Tableau Pulse で手動目標を設定する
Tableau Pulse を使用すると、重要なメトリクスを追跡し、作業している場所 (メールや Slack) で更新情報を受け取ることができます。また、Tableau Pulse で目標を設定すると、その目標に向けたメトリクスの進捗状況を追跡できます。
Tableau Pulse には、データ ソース目標と手動目標の 2 種類の目標があります。データ ソース目標は、メトリクスの定義の一部として設定されます。データ ソース目標では、接続されたデータ ソースのフィールドを使用して、その定義に基づいてメトリクスに動的な目標値を表示します。データ ソース目標の詳細については、「データ ソース目標を構成する」を参照してください。
手動目標は、個々のメトリクスに設定される単一の静的な数値です。データ ソース目標が存在するメトリクスに手動目標を設定すると、データ ソース目標は非表示になり、代わりに手動目標が表示されます。
目標が作成されると、そのメトリクスを見るすべてのユーザーに表示されます。パーミッションを持つユーザーであれば、誰でもメトリクスの手動目標を作成、編集、削除できます。メトリクスの定義を編集することで、手動目標に対するパーミッションを制限できます。
手動目標を設定する前に、まずメトリクスの定義を作成する必要があります。手動目標を作成するときは、現在のメトリクスに適用されているフィルターに基づいて作成します。たとえば、月初来のメトリクスには月間目標値があります。
手動目標を作成する
- メール、Slack ダイジェスト、または Tableau Pulse ホームページで、メトリクスをクリックします。
- [インサイト探索] ページで、[フィルター] を選択してフィルターの値を調整し、フォローできるカスタム メトリクスを作成します。
- 右上隅にあるメニュー アイコン (...) を選択します。
- [目標の設定] を選択します。
- 目標値を入力します。目標値として正の数、負の数、または 0 を入力できます。
- [保存] を選択します。
手動目標が作成されると、その目標に向けた進捗状況が Tableau Pulse ダイジェストと Tableau Pulse ホームページに表示されます。
手動目標値を変更するには、[インサイトの探索] ページに戻り、メニュー アイコン (...) を選択し、[目標の編集] を選択します。このモーダルから [Delete Manual Goal (手動目標の削除)] を選択することもできます。目標を編集または削除すると、そのメトリクスをフォローしているすべてのユーザーの目標が変更されます。
誰が手動目標を編集または削除できるかを管理する
既定では、すべてのユーザーが手動目標を作成、編集、削除できます。メトリクスの定義を編集するためのアクセス権がある場合は、目標を編集できるユーザーとグループを制限するパーミッションを設定できます。サイト管理者は目標をいつでも編集または削除できます。パーミッションを設定し、目標を編集できるユーザーを選択するには、次の手順を実行します。
- Slack ダイジェスト、メール ダイジェスト、または Tableau Pulse ホームページから、目標のパーミッションを設定するメトリクスをクリックします。
- そうすると、[インサイト探索] ページに移動します。メニュー アイコン （...） から [定義の編集] を選択します。
- 左ペインの [定義] タブにある [Manual goal permissions (手動目標のパーミッション)] の下で、[誰でも編集可能] を選択します。
- [編集を制限する] をオンにし、目標を編集するためのアクセス権を付与するユーザーまたはグループを入力します。
- 編集者を追加したら、[Manage Goals Editors (目標編集者の管理)] モーダルを閉じます。
- [定義の保存] をクリックします。
制限を理解する
Sum、Count、Count Distinct を使用するメトリクスに対してのみ手動目標を設定できます。Sum を使用するメトリクスの定義が Avg を使用するように編集されると、その定義に基づくすべてのメトリクスのすべての目標が非表示になります。ただし、その変更を元に戻して Sum の使用に戻ると、目標がもう一度表示されます。
メトリクスの定義を編集すると、その定義に基づくすべてのメトリクスも更新されます。たとえば、定義が別のフィールドまたは別の期間を使用するように編集された場合でも、既存の手動目標はそのまま残ります。また、手動目標をレビューすることで、その目標に関して、必要な期間にわたって必要なメトリクスが引き続き測定されているかどうかを確認する必要があります。[インサイト探索] ページで定義が最後に更新された日時を確認する場合、次のようないくつかの方法があります。
- メトリクス名の下のテキストとタイムスタンプを確認します。
- メトリクス名の横にある情報 (i) アイコンをクリックして、定義がいつ更新されたかを確認します。
- [Edit Goal (目標の編集)] をクリックして、定義がいつ更新されたかを確認します。