Aide de Tableau Cloud

Remarque : Einstein Copilot a été renommé Tableau Agent, la plate-forme s’étant étendue pour accueillir davantage de fonctionnalités d’agent IA. À compter d’octobre 2024, vous verrez des mises à jour des sections de page, des noms de champs et d’autres textes d’interface utilisateur dans Tableau Prep, Tableau Catalog et la création Web Tableau Cloud. Le contenu de l’aide et les modules Trailhead sont également mis à jour pour refléter ces changements.

L’IA dans Tableau intègre l’IA générative fiable d’Einstein dans l’ensemble de la plate-forme Tableau. L’IA dans Tableau peut améliorer votre analyse de données de diverses manières : elle génère automatiquement des calculs pour les flux Tableau Prep, recommande des questions pertinentes pour explorer vos données, résume les métriques clés et crée des visualisations convaincantes directement à partir de vos ensembles de données.

L’IA dans Tableau est optimisée par l’IA Einstein et hérite de la Couche de confiance Einstein(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) et des contrôles de sécurité. Pour en savoir plus sur l’IA dans Tableau, voir Tableau AI(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre). Pour des informations générales sur l’IA générative Einstein, consultez À propos de l’IA générative Einstein(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) dans l’aide de Salesforce.

Prérequis de configuration

Pour utiliser les fonctionnalités d’IA générative dans Tableau, vous devez d’abord les activer pour votre site. Certaines fonctionnalités exigent Tableau+ et une organisation Salesforce sur laquelle l’IA générative Einstein est configurée. Les fonctionnalités d’IA générative de Tableau Pulse, quant à elles, n’exigent pas Tableau+ ni une organisation Salesforce. Afin de fournir des métriques et des insights personnalisés, intelligents et contextuels aux utilisateurs métier dans leur workflow, cochez simplement la case Tableau Pulse pour activer cette fonctionnalité.

Par contre, certaines fonctionnalités telles que la création Web Tableau Cloud, Tableau Prep et Tableau Catalog exigent Tableau+ et une organisation Salesforce sur laquelle l’IA générative Einstein est configurée.

Pour activer l’IA dans Tableau pour ces fonctionnalités, vous aurez besoin des éléments suivants :

• Un site Tableau Cloud avec Tableau+. Pour plus d’informations sur Tableau+, consultez À propos de Tableau+(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)

• Une organisation Salesforce sur laquelle l’IA générative Einstein a été configurée. Lorsque vous achetez Tableau+, une organisation Salesforce est mise en service pour vous, mais il vous faudra la configurer pour l’IA générative Einstein

• Une instance Data Cloud

• Les autorisations et informations d’identification appropriées pour Tableau et Salesforce

Autorisations

Pour connecter votre organisation Salesforce à votre site Tableau, vous aurez besoin des informations d'identification d’utilisateur avec les autorisations suivantes :

• Tableau : administrateur de site Tableau Cloud (Explorer ou Creator). Pour en savoir plus sur la configuration de ce rôle sur le site et ses autorisations, consultez Définir les rôles sur le site des utilisateurs(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).

• Salesforce : personnaliser l'autorisation du profil d'application. Pour plus d'informations sur cette autorisation, consultez Capacités utilisateur avec l'autorisation de profil « Personnaliser l'application »(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) dans l'aide de Salesforce.

Remarque : lorsque l'organisation Salesforce est provisionnée pour les clients Tableau+, l’autorisation Personnaliser l'application doit déjà avoir été attribuée à l’utilisateur administrateur créé. Pour plus d'informations sur cette autorisation, voir Autorisations personnalisées(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) et Octroi d'autorisations dans les paramètres personnalisés(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) dans l'aide de Salesforce.

Configurer l’IA générative Einstein

Pour configurer l’IA générative Einstein pour votre organisation Salesforce, procédez comme suit.

Activer votre organisation Salesforce

Une fois votre achat terminé, Salesforce vous enverra par e-mail une invitation pour activer votre nouvelle organisation Salesforce. L’activation mettra en service votre organisation Salesforce et finalisera la création de votre utilisateur d’organisation Salesforce.

Remarque : si vous avez fourni une organisation Salesforce existante à utiliser pendant le processus de demande de devis, demandez à votre administrateur Salesforce d’activer Data Cloud et l’IA générative Einstein.

Configurer un utilisateur administrateur Data Cloud

Pour activer Data Cloud, vous devez disposer de l’ensemble d’autorisations Administrateur Data Cloud. Si vous ne voyez pas Data Cloud dans votre menu de configuration, suivez les étapes de cette section. Sinon, passez à la section suivante pour activer Data Cloud.

Ajouter l’ensemble d’autorisations Administrateur Data Cloud à un utilisateur

1. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur l’icône Configuration.

2. Sélectionnez Configuration dans le menu déroulant.

   

3. Dans la zone Recherche rapide, saisissez Utilisateurs, puis sélectionnez Utilisateurs dans les résultats.

   

4. Dans la page Utilisateurs, sélectionnez l’utilisateur qui doit disposer des autorisations Data Cloud. Cliquez sur Nom d’utilisateur ou Alias pour ouvrir et modifier le profil d’utilisateur.

   

5. Pour afficher les ensembles d’autorisations attribués à l’utilisateur, dans la page Profil dd’utilisateur, survolez Attribution d’ensembles d’autorisations, puis sélectionnez Modifier les attributions. Si l’utilisateur est déjà affecté à l’ensemble d’autorisations Administrateur Data Cloud ou Administrateur Marketing Data Cloud, il devrait apparaître dans les 5 premiers ensembles d’autorisations.

   

6. Dans la page Ensembles d’autorisations, sélectionnez l’ensemble d’autorisations Administrateur Data Cloud dans Ensembles d’autorisations disponibles, puis sélectionnez la flèche Ajouter pour l’ajouter à Ensembles d’autorisations activés. Sélectionnez ensuite Enregistrer.

   

Vous devriez maintenant voir Configuration de Data Cloud dans le menu Configuration.

Activer Data Cloud

Activez Data Cloud dans l’organisation Salesforce que vous avez mise en service. Les utilisateurs doivent avoir reçu l’ensemble d’autorisations Administrateur Data Cloud pour pouvoir activer Data Cloud. Pour plus d’informations sur la configuration de Data Cloud dans Salesforce, consultez Configuration et maintenance(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) dans l’aide de Salesforce.

1. Connectez-vous à votre organisation Salesforce dans Salesforce.

2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur l’icône Installation .

3. Sélectionnez Configuration de Data Cloud dans le menu déroulant. Si vous ne voyez pas cette option, les autorisations Data Cloud n’ont peut-être pas été configurées pour vos utilisateurs. Si tel est le cas, suivez les étapes de l’article Configurer un utilisateur administrateur Data Cloud.

   

4. Dans la page de configuration de Data Cloud, en bas à gauche, sélectionnez Premiers pas pour commencer à mettre en service le Data Cloud de votre organisation. Cette opération peut prendre quelques minutes.

   

Le processus s’exécute automatiquement. Une fois le processus terminé, votre page se présente comme suit.

Configurer votre organisation Salesforce

Configurez votre organisation Salesforce pour activer l’IA générative Einstein. Vous devez configurer Data Cloud pour pouvoir activer la couche de confiance Einstein, configurer le masquage des données et activer la collecte et le stockage des données de l’IA générative Einstein.

Vous devrez effectuer les opérations suivantes :

• Activer l’IA générative Einstein pour synchroniser Einstein et Data Cloud et utiliser les fonctionnalités d’IA générative.

• Configurer la couche de confiance Einstein et configurer le masquage des données pour les données à caractère personnel (PII).

• Activer la collecte et le stockage des données d’IA générative Einstein pour stocker les données d’audit et de feedback de l’IA générative Einstein dans Data Cloud.

Pour plus d’informations, consultez Configurer la couche de confiance Einstein(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) dans l’aide de Salesforce.

Activer Einstein

1. Dans votre organisation Salesforce, si vous n’êtes pas déjà dans les pages de configuration, sélectionnez l’icône Setup (Configuration) dans le coin supérieur droit de la page. Sélectionnez ensuite Setup (Configuration) dans le menu déroulant.

2. Dans la zone de recherche rapide de configuration, saisissez Einstein Setup (Configuration d’Einstein) puis sélectionnez Einstein Setup (Configuration d’Einstein) dans les résultats.

   

3. Cochez Turn on Einstein (Activer Einstein).

Activer la couche de confiance Einstein

Construisez la confiance dans votre IA générative. Utilisez la couche de confiance Einstein pour personnaliser les contrôles de confidentialité des données intégrés à l’expérience de l’utilisateur final.

Remarque : vous devez configurer Data Cloud avant de pouvoir activer la couche de confiance Einstein et configurer le masquage des données.

1. Dans la page de configuration d’Einstein, sélectionnez Go to Einstein Trust Layer (Accéder à la couche de confiance Einstein).

2. Dans la page Einstein Trust Layer (Couche de confiance Einstein), activez Large Language Model Data Masking (Masquage des données du modèle de langage de grande taille) et définissez les options de masquage pour votre organisation.

   

Activer la collecte et le stockage des données de l’IA générative Einstein

Suivez l’utilisation de l’IA générative dans votre organisation Salesforce et assurez-vous que cette utilisation est conforme à vos politiques de sécurité, de confidentialité, de réglementation et de gouvernance de l’IA.

Remarque : vous devez configurer Data Cloud avant de pouvoir activer la collecte et le stockage des données de l’IA générative Einstein.

1. Dans la zone de recherche rapide de configuration, saisissez Einstein Feedback (Feedback Einstein), puis sélectionnez Einstein Feedback (Feedback Einstein) dans les résultats.

   

2. Dans la page Feedback Einstein, activez Collect and Store Einstein Generative AI Audit Data (Collecter et stocker les données d’audit de l’IA générative Einstein). Il peut s’écouler quelques heures avant que les données d’audit de l’IA générative Einstein soient disponibles dans Data Cloud.

   

Configurer l’IA dans Tableau

Utilisez ce paramètre pour activer la fonctionnalité d’IA générative pour des fonctionnalités spécifiques dans Tableau.

Remarque : cette fonctionnalité utilise l’IA générative, basée sur la couche de confiance Einstein. Vos données restent entièrement sécurisées grâce à des contrôles de données et de confidentialité parfaitement intégrés à l’expérience utilisateur. Pour plus d’informations, consultez Couche de confiance Einstein(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).

1. Connectez-vous à Tableau Cloud en tant qu’administrateur de site.

2. Sur le site où vous souhaitez activer les fonctionnalités d’IA générative, sélectionnez Paramètres.

3. Dans la section IA dans Tableau, cochez les cases des zones de fonctionnalités dans lesquelles vous souhaitez activer l’IA générative.

   

4. Sélectionnez Tableau Pulse : résume les insights des principales métriques afin que vos utilisateurs puissent consulter leurs résumés d’insights personnalisés et obtenir un aperçu rapide des changements importants intervenus dans leurs métriques. Pour plus d’informations sur l’IA générative dans Tableau Pulse, consultez Tableau AI dans Tableau Pulse(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).

   Remarque : vous n'avez pas besoin de vous connecter à votre organisation Salesforce pour activer la fonctionnalité Tableau Pulse : résume les insights des principales métriques.

5. Pour activer l’IA dans Tableau pour la création Web Tableau Cloud, Tableau Prep ou Tableau Catalog, vous devez d’abord vous connecter à votre organisation Salesforce.

   • Cliquez sur Connexion à Salesforce.

   • Dans la page Connexion|Salesforce , saisissez les informations d’identification de votre org Salesforce.

     • L’autorisation de profil Personnaliser l’application doit être attribuée à votre identifiant utilisateur. Pour plus d'informations, voir Capacités utilisateur avec l'autorisation de profil « Personnaliser l'application »(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) dans l’aide de Salesforce.

     • L’IA générative Einstein doit avoir été activée sur votre org Salesforce pour que vous ayez accès à l’IA générative Einstein et aux crédits Demande Einstein. Pour plus d’informations sur les demandes Einstein, consultez Utilisation de Tableau IA(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).

     

   • Dans la page Autoriser l’accès, sélectionnez Autoriser.

   • Une fois que la connexion à votre org Salesforce est établie, les cases à cocher des fonctionnalités supplémentaires de Tableau AI sont activées. Vous pouvez également modifier, tester ou supprimer votre connexion selon vos besoins.

     

6. Sélectionnez Création Web Tableau : créer des visualisations ou terminer des tâches en utilisant une IA conversationnelle pour permettre aux utilisateurs de créer des visualisations et de créer et comprendre des calculs avec l’aide de Tableau Agent. Pour plus d’informations sur Tableau Agent dans la création Web Tableau Cloud, consultez Explorer vos données avec Tableau Agent(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).

7. Sélectionnez Tableau Prep : suggère des calculs pour votre flux pour permettre aux utilisateurs de créer des champs calculés dans Tableau Prep en décrivant simplement le calcul en langage ordinaire à l’aide de Tableau Agent. Pour plus d’informations sur Tableau Agent dans Tableau Prep, consultez Utiliser Einstein Copilot(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).

8. Sélectionnez Tableau Catalog : rédige des descriptions de ressources pour permettre aux utilisateurs de générer automatiquement des descriptions pour les sources de données, les classeurs et les tables. Pour plus d’informations sur l’IA générative dans Tableau Catalog, consultez Gérer le contenu Web(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).