Activer Tableau AI pour votre site
Tableau AI intègre l’IA générative Einstein fiable dans l’ensemble de la plate-forme Tableau. Tableau AI peut améliorer votre analyse de données en générant automatiquement des calculs pour les flux Tableau Prep, en recommandant des questions pertinentes pour explorer vos données, en résumant les métriques clés et en créant des visualisations convaincantes directement à partir de vos ensembles de données.
Tableau AI est optimisé par Einstein AI et hérite de la Couche de confiance Einstein(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) et des contrôles de sécurité. Pour en savoir plus sur Tableau AI, consultez Tableau AI(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre). Pour des informations générales sur l’IA générative Einstein, consultez À propos de l’IA générative Einstein(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) dans l’aide de Salesforce.
Conditions préalables
Pour utiliser les fonctionnalités d’IA générative dans Tableau, vous devez d’abord les activer pour votre site. Par exemple, afin de fournir des métriques et des insights personnalisés, intelligents et contextuels aux utilisateurs métier dans le flux de leur travail, cochez la case Tableau Pulse pour activer cette fonctionnalité.
Pour activer Tableau AI pour la création Web, Tableau Prep ou Tableau Catalog, vous aurez besoin de Tableau+ et d’une connexion à une organisation Salesforce sur laquelle l’IA générative Einstein est configurée. Pour plus d’informations sur Tableau+, consultez À propos de Tableau+(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Autorisations
Pour connecter votre organisation Salesforce à votre site Tableau, vous aurez besoin des informations d'identification d’utilisateur avec les autorisations suivantes :
Tableau : administrateur de site Tableau Cloud (Explorer ou Creator). Pour en savoir plus sur la configuration de ce rôle sur le site et ses autorisations, consultez Définir les rôles sur le site des utilisateurs(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).
Salesforce : personnaliser l'autorisation du profil d'application. Pour plus d'informations sur cette autorisation, consultez Capacités utilisateur avec l'autorisation de profil « Personnaliser l'application »(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) dans l'aide de Salesforce.
Remarque : lorsque l'organisation Salesforce est provisionnée pour les clients Tableau+, l’autorisation Personnaliser l'application doit déjà avoir été attribuée à l’utilisateur administrateur créé. Pour plus d'informations sur cette autorisation, voir Autorisations personnalisées(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) et Octroi d'autorisations dans les paramètres personnalisés(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) dans l'aide de Salesforce.
Configurer l’IA générative Einstein
Pour configurer l’IA générative Einstein pour votre organisation Salesforce, procédez comme suit.
Activer Data Cloud
Activez Data Cloud dans l’organisation Salesforce que vous avez mise en service. Les utilisateurs doivent avoir reçu l’ensemble d’autorisations Administrateur Data Cloud pour pouvoir activer Data Cloud. Pour plus d’informations, consultez l’article Activation de Data Cloud(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) dans l’aide de Salesforce.
Connectez-vous à votre organisation Salesforce dans Salesforce.
Dans le coin supérieur droit, cliquez sur l’icône Installation
.Sélectionnez Configuration de Data Cloud dans le menu déroulant. Si vous ne voyez pas cette option, les autorisations Data Cloud n’ont peut-être pas été configurées pour vos utilisateurs. Si tel est le cas, suivez les étapes de l’article Configuration d’un utilisateur administrateur Data Cloud(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) dans l’aide de Salesforce.
Dans le coin inférieur droit, sélectionnez Commencer pour commencer à provisionner le Data Cloud de votre organisation. Cette opération peut prendre quelques minutes.
Configurer votre organisation Salesforce
Configurez votre organisation Salesforce pour activer l’IA générative Einstein. Suivez les étapes de Configuration de l’IA générative Einstein(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) dans l’aide de Salesforce pour :
Activer l’IA générative Einstein
Configurez la confiance Einstein et, si vous le souhaitez, configurez le masquage des données pour les données à caractère personnel (PII).
Activer la collecte et le stockage des données d’IA générative Einstein.
Configurer Tableau AI
Utilisez ce paramètre pour activer la fonctionnalité d’IA générative pour des fonctionnalités spécifiques dans Tableau.
Remarque : cette fonctionnalité utilise l’IA générative, basée sur la couche de confiance Einstein. Vos données restent entièrement sécurisées grâce à des contrôles de données et de confidentialité parfaitement intégrés à l’expérience utilisateur. Pour plus d’informations, consultez Couche de confiance Einstein(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).
Connectez-vous à Tableau Cloud en tant qu’administrateur de site.
Sur le site où vous souhaitez activer les fonctionnalités d’IA générative, sélectionnez Paramètres.
Dans la section Tableau AI , cochez les cases des zones de fonctionnalités dans lesquelles vous souhaitez activer l’IA générative.
Sélectionnez Tableau Pulse : résume les insights des principales métriques afin que vos utilisateurs puissent consulter leurs résumés d’insights personnalisés et obtenir un aperçu rapide des changements importants intervenus dans leurs métriques. Pour plus d’informations sur l’IA générative dans Tableau Pulse, consultez Tableau AI dans Tableau Pulse(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).
Remarque : vous n'avez pas besoin de vous connecter à votre organisation Salesforce pour activer la fonctionnalité Tableau Pulse : résume les insights des principales métriques.
Pour activer Tableau AI pour la création Web, Tableau Prep ou Tableau Catalog, connectez-vous à votre organisation Salesforce.
Cliquez sur Connexion à Salesforce.
Dans la page Connexion|Salesforce , saisissez les informations d’identification de votre org Salesforce.
L’autorisation de profil Personnaliser l’application doit être attribuée à votre identifiant utilisateur. Pour plus d'informations, voir Capacités utilisateur avec l'autorisation de profil « Personnaliser l'application »(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) dans l’aide de Salesforce.
L’IA générative Einstein doit avoir été activée sur votre org Salesforce pour que vous ayez accès à l’IA générative Einstein et aux crédits Demande Einstein. Pour plus d’informations sur les demandes Einstein, consultez Utilisation de Tableau IA(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).
Dans la page Autoriser l’accès, sélectionnez Autoriser.
Une fois que la connexion à votre org Salesforce est établie, les cases à cocher des fonctionnalités supplémentaires de Tableau AI sont activées. Vous pouvez également modifier, tester ou supprimer votre connexion selon vos besoins.
Sélectionnez Création Web Tableau : créer des visualisations ou terminer des tâches en utilisant une UI conversationnelle pour permettre aux utilisateurs de créer des visualisations et de créer et comprendre des calculs avec l'aide d'Einstein Copilot. Pour plus d'informations sur Einstein Copilot pour la création Web, consultez Explorer vos données avec Einstein Copilot pour Tableau(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).
Sélectionnez Tableau Prep : suggère des calculs pour votre flux pour permettre aux utilisateurs de créer des champs calculés dans Tableau Prep en décrivant simplement le calcul en langage ordinaire à l’aide d’Einstein Copilot. Pour plus d’informations sur Einstein Copilot dans Tableau Prep, consultez Utilisation d’Einstein Copilot(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).
Sélectionnez Tableau Catalog : rédige des descriptions de ressources pour permettre aux utilisateurs de générer automatiquement des descriptions pour les sources de données, les classeurs et les tables. Pour plus d’informations sur l’IA générative dans Tableau Catalog, consultez Gérer le contenu Web(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).