Aide de Tableau Cloud

Tableau Pulse fournit aux utilisateurs des découvertes personnalisées sur les mesures qui leur importent, directement dans leur flux de travail. Les utilisateurs disposant d’un rôle sur le site Creator, Administrateur de site - Explorer ou Explorer (peut publier) peuvent ajouter des définitions de métrique, et tous les utilisateurs peuvent suivre les métriques pour en tirer des découvertes et connaître les modifications apportées aux données. Pour plus d’information sur les définitions, les métriques et leur création, consultez Créer des métriques avec Tableau Pulse. Pour savoir comment les utilisateurs Viewer interagissent avec les métriques, consultez Explorer les métriques avec Tableau Pulse.

Les utilisateurs qui suivent les métriques reçoivent régulièrement des synthèses contenant des découvertes sur leurs données par courriel ou par Slack. Tableau Pulse permet aux utilisateurs qui n’accèdent pas régulièrement à Tableau de comprendre leurs données sans quitter leur lieu de travail habituel. Pour en savoir plus, ces utilisateurs peuvent consulter une métrique sur Tableau Cloud pour participer à une analyse de données guidée en libre-service et voir comment les différents facteurs influencent leurs données.

Déployer Tableau Pulse pour votre site

Le paramètre de site permettant de déployer Tableau Pulse est désactivé par défaut. Lorsque vous déployez Tableau Pulse, vous pouvez choisir de l’activer pour un seul groupe d’utilisateurs ou pour tous les utilisateurs de votre site. Il peut être nécessaire d’effectuer un déploiement progressif de Tableau Pulse et de l’activer pour un seul groupe. Cela permet qu’un sous-ensemble d’utilisateurs puisse l’explorer et l’évaluer avant de le mettre à la disposition de l’ensemble de votre organisation. Pour savoir comment créer un groupe d’utilisateurs pour Tableau Pulse, consultez Créer un groupe et lui ajouter des utilisateurs.

Pour déployer Tableau Pulse, accédez à la page des paramètres de votre site.

1. Dans le menu de navigation principal de Tableau Cloud, sélectionnez Paramètres.
2. Sous Déploiement de Tableau Pulse, sélectionnez Activer Tableau Pulse.
3. Choisissez d’activer Tableau Pulse pour tous les utilisateurs ou pour un groupe spécifique.
4. Si vous choisissez de limiter Tableau Pulse à un groupe, sélectionnez le groupe.
5. Sélectionnez Enregistrer.

Les utilisateurs qui n’ont pas d’accès recevront un message les informant s’ils accèdent à un URL Tableau Pulse. De plus, si vous limitez Tableau Pulse à un groupe, seul ce groupe sera disponible lorsque vous cherchez à ajouter des abonnés, même si ces mêmes utilisateurs font partie d’un autre groupe.

Disponibilité de l’API de Tableau Pulse

L’API externe ne prend pas en charge la limitation de Tableau Pulse à un groupe spécifique. Si le paramètre de site est entièrement désactivé, l’API ne permettra pas aux utilisateurs d’accéder à Tableau Pulse. L’activation du paramètre de site pour Tableau Pulse le rend accessible à tous les utilisateurs en cas d’appel par l’intermédiaire de l’API, comme dans les scénarios intégrés, même si le paramètre le limite ou non à un groupe spécifique. Pour plus d’informations sur l’utilisation de l’API pour Tableau Pulse, consultez les sections Intégrer Tableau Pulse et Méthodes de l’API REST Tableau Pulse.

Arrêter les synthèses permanentes pour les utilisateurs n’ayant pas d’accès

Après le déploiement initial de Tableau Pulse, les services qui interrogent les sources de données et envoient des synthèses de métriques continuent de fonctionner, même si le paramètre du site est activé ou désactivé. Le paramètre du site détermine si Tableau Pulse apparaît dans le menu de navigation et si les utilisateurs peuvent accéder à la page d’accueil de Tableau Pulse et aux pages de métriques individuelles.

Les services de Tableau Pulse continuant de fonctionner, les utilisateurs qui avaient jusque-là accès à Tableau Pulse et qui suivaient les métriques recevront des synthèses de ces métriques, même si vous limitez l’accès à un groupe dont ils ne font pas partie ou si vous supprimez ces utilisateurs du groupe ayant accès à Tableau Pulse. Si ces utilisateurs tentent d’ouvrir des liens vers les métriques envoyées dans les synthèses, ils verront apparaître un message indiquant qu’ils n’ont pas accès à Tableau Pulse et ils ne pourront pas annuler le suivi de ces métriques.

Pour éviter que les utilisateurs n’ayant pas accès à Tableau Pulse ne reçoivent des synthèses, supprimez-les des métriques qu’ils suivent. Exécutez cette action avant de désactiver Tableau Pulse ou de le limiter à un nombre réduit d’utilisateurs. Ceux-ci ne pourront donc pas recevoir les synthèses contenant des liens vers des métriques auxquelles ils n’ont pas accès.

Configurer votre site

En tant qu’administrateur Tableau, vous pouvez aider vos utilisateurs à tirer le meilleur parti de Tableau Pulse. Avant que vos utilisateurs ne commencent à s’initier, vérifiez que les données requises pour les métriques sont disponibles et activez les fonctionnalités facultatives.

• Vérifiez qu’il existe sur votre site des sources de données publiées à partir desquelles les utilisateurs peuvent créer des métriques. Pour plus d’information sur les données spécifiques requises pour les métriques, consultez Source de données requises pour les définitions des métriques. Pour vous assurer que les utilisateurs peuvent accéder aux données, consultez Comprendre la gouvernance de Tableau Pulse.
• Connectez votre site Tableau à Slack si vous souhaitez que vos utilisateurs reçoivent les synthèses Tableau Pulse dans Slack. Pour plus d’informations, consultez Intégrer Tableau à un espace de travail Slack.
• Activez Tableau AI si vous souhaitez que vos utilisateurs consultent les résumés personnalisés des découvertes. Pour plus d’information, consultez Activer Tableau AI.

L’ancienne fonctionnalité Métrique a été retirée de Tableau Cloud en février 2024. Les anciennes métriques de votre site ne seront pas transférées vers Tableau Pulse. Si vous aviez des anciennes métriques, notez la source de données, la mesure et la dimension temporelle, puis recréez-les dans Tableau Pulse. Pour plus d’information sur les anciennes métriques, consultez Créer et résoudre les problèmes liés aux métriques (retiré).

Comprendre la gouvernance de Tableau Pulse

Une combinaison de paramètres et d’autorisations contrôle l’accès à Tableau Pulse et à ses fonctionnalités.

• Les paramètres du site contrôlent la possibilité d’accéder à Tableau Pulse et de visualiser les fonctionnalités utilisant l’IA générative. Consultez Déployer Tableau Pulse pour votre site et Activer Tableau AI.
• Les autorisations pour les sources de données et l’authentification pour les données elles-mêmes contrôlent la capacité de visualiser les métriques et de créer des définitions de métriques. Consultez Autorisations de visualisation des métriques.
• Les paramètres des définitions de métriques permettent de contrôler qui peut modifier ou supprimer les définitions de métriques et les objectifs. Consultez Autorisations de modification des métriques et des objectifs.

Impact des rôles sur le site sur l’accès à Tableau Pulse

Les utilisateurs doivent disposer d’un rôle sur le site Creator, Administrateur de site - Explorer ou Explorer (peut publier) pour créer, modifier ou supprimer des définitions de métriques dans Tableau Pulse. Il n’existe aucune restriction sur les rôles sur le site concernant la création et la visualisation des métriques, le suivi et l’ajout des suiveurs aux métriques, ou la définition et la modification des objectifs pour les métriques. Les utilisateurs dont les rôles sur le site n’autorisent pas une action ne pourront pas exécuter cette action, quelles que soient les autorisations qui leur sont accordées.

Autorisations de visualisation des métriques

Les métriques dans Tableau Pulse sont exclues de la hiérarchie du contenu du projet dans Tableau Cloud et ne sont pas régies par des autorisations basées sur le contenu, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas empêcher qu’un utilisateur visualise une métrique individuelle. Cependant, en ajustant les autorisations sur une source de données publiée, vous pouvez contrôler si les utilisateurs peuvent visualiser les métriques basées sur cette source de données. De plus, les données visibles par les utilisateurs lorsqu’ils consultent une métrique respectent la sécurité au niveau des lignes appliquée à la source de données.

Pour visualiser une métrique, les utilisateurs doivent :

• Disposer des fonctionnalités d’autorisation de Connexion et de Visualisation pour la source de données publiée à laquelle la métrique est connectée. Pour plus d’informations au sujet des autorisations, consultez Fonctionnalités et modèles d’autorisation.
• Avoir accès aux données de la source de données à laquelle la métrique est connectée.

Tableau Pulse ne demande pas aux utilisateurs de se connecter à la base de données ou à la connexion de données pour visualiser la source de données. En revanche, l’une des conditions suivantes doit être remplie pour que les utilisateurs puissent accéder aux données des métriques :

• Les identifiants de la source de données sont intégrés. Pour en savoir plus sur les identifiants intégrés, consultez Définir les informations d’identification pour accéder à vos données publiées.
• Les identifiants de l’utilisateur sont transmis à la source de données avec une authentification unique.
• Les identifiants de l’utilisateur sont enregistrés pour la source de données. Pour plus d’information, consultez Gérer les informations d’identification enregistrées pour les connexions de données.
• La source de données n’exige pas que l’utilisateur s’authentifie pour accéder aux données.

Si les utilisateurs tentent de visualiser une métrique pour laquelle ils ne disposent pas des autorisations appropriées, un message leur indique que la métrique n’existe pas ou qu’ils n’ont pas l’autorisation d’y accéder.

Autorisations de création des définitions de métriques et des métriques

Il n’existe pas de paramètre permettant de limiter le nombre de personnes autorisées à créer des définitions de métriques ou des métriques dans Tableau Pulse. Chaque utilisateur disposant d’un rôle sur le site Creator, Administrateur de site - Explorer ou Explorer (peut publier) peut créer des définitions de métriques. Cependant, pour créer une définition de métrique, les utilisateurs doivent disposer des mêmes fonctionnalités d’autorisation pour la source de données et du même accès aux données que ceux requis pour visualiser une métrique. Pour plus d’informations, consultez Autorisations de visualisation des métriques.

Une nouvelle métrique est créée chaque fois que les utilisateurs filtrent une métrique existante, s’il n’en existe pas déjà une avec cette combinaison de filtres. Tant que les utilisateurs peuvent visualiser une métrique existante, ils peuvent créer de nouvelles métriques en ajustant les filtres. Il n’existe aucune restriction sur les rôles sur le site concernant la création des métriques.

Si vous ne voulez pas que les utilisateurs puissent créer des définitions de métriques ou des métriques à partir d’une source de données, refusez les fonctionnalités d’autorisation de Visualisation et de Connexion pour cette source de données. Pour plus d’information, consultez Fonctionnalités et modèles d’autorisation. En refusant ces fonctionnalités d’autorisation, cela empêche également les utilisateurs de visualiser les métriques basées sur cette source de données.

Autorisations de modification des métriques et des objectifs

Vous pouvez ajuster les paramètres d’une définition de métrique de manière à contrôler qui peut modifier ou supprimer la définition de la métrique et qui peut définir, modifier ou supprimer des objectifs pour les métriques basées sur cette définition. Notez que ces paramètres ne permettront pas aux utilisateurs de modifier une définition si leur rôle sur le site ne l’autorise pas. Les administrateurs de Tableau n’ont pas besoin d’être ajoutés en tant qu’éditeurs, car leur rôle sur le site leur permet de modifier toutes les définitions de métriques et tous les objectifs. Pour plus d’informations, consultez Limiter l’édition des définitions et des objectifs.

Tableau AI dans Tableau Pulse (en anglais uniquement)

Tableau Pulse utilise Tableau AI, la technologie d’intelligence artificielle générative de Tableau, pour fournir aux utilisateurs des résumés personnalisés des découvertes sur les métriques qu’ils suivent. Tableau AI est utilisé pour générer le langage de ces résumés, mais Tableau AI n’intervient pas dans l’identification des découvertes sur les données. Des contrôles sont également effectués pour faire en sorte qu’aucun chiffre n’est modifié dans les résumés des découvertes. Les découvertes générées par Tableau Pulse s’appuient sur les mêmes types de modélisation statistique que ceux utilisés pour l’analyse des données dans le cadre de l’expérience de création traditionnelle de visualisations Tableau.

Tableau Pulse n’utilise pas les données de votre site pour entraîner Tableau AI. Dès qu’il traite une invite pour générer un résumé des découvertes, Tableau AI ne mémorise pas l’invite et la réponse. Vos données ne sont pas stockées en dehors de Tableau, et les seules données collectées par Tableau AI sont les commentaires volontaires que les utilisateurs peuvent soumettre à propos des résumés de leurs découvertes. Pour plus d’information sur Tableau AI, consultez IA générative Einstein pour Tableau(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).

Activer Tableau AI

Tableau AI est désactivé par défaut pour votre site Tableau. Activez Tableau AI pour Tableau Pulse ainf que vos utilisateurs puissent consulter les résumés personnalisés de leurs découvertes et obtenir une vue d’ensemble rapide des modifications importantes apportés à leurs métriques. La configuration de Tableau AI peut s’effectuer indépendamment de la configuration du déploiement de Tableau Pulse. Le fait d’activer Tableau Pulse n’active donc pas les résumés de découvertes pour Tableau Pulse.

1. Dans le menu de navigation principal de Tableau Cloud, sélectionnez Paramètres.
2. Sous Tableau AI, sélectionnez Tableau Pulse : résume les informations clés sur les métriques.
3. Sélectionnez Enregistrer.

Lorsque vous activez Tableau AI pour Tableau Pulse, les utilisateurs reçoivent un avis les informant que l’IA générative peut générer des réponses inexactes ou dommageables. Les utilisateurs peuvent formuler des commentaires sur la qualité des résumés de découvertes qu’ils consultent en fournissant des notations « pouce vers le haut » ou « pouce vers le bas ».

Désactiver le classement personnalisé des aperçus

Le paramètre de classement personnalisé des aperçus est activé par défaut pour votre site Tableau. Lorsque ce paramètre est activé, les utilisateurs peuvent donner leur avis sur les informations en cliquant sur le pouce vers le haut ou le pouce vers le bas. Ces commentaires sont ensuite utilisés par la plateforme d’informations Tableau Pulse pour personnaliser et classer davantage les types d’informations qu’elle présente à un utilisateur. Ce paramètre est indépendant du paramètre de déploiement de Tableau Pulse.

1. Dans le menu de navigation principal de Tableau Cloud, sélectionnez Paramètres.

2. Sous « Classement personnalisé des aperçus », sélectionnez Activer (les utilisateurs peuvent soumettre des commentaires pour améliorer les aperçus qu’ils reçoivent).

3. Sélectionnez Enregistrer.

Lorsque le classement personnalisé des aperçus est désactivé, les utilisateurs ne peuvent pas soumettre de commentaires positifs ou négatifs sur les aperçus individuels.

Résoudre les problèmes liés aux métriques

Si les utilisateurs de votre site ne visualisent pas les données lorsqu’ils créent une définition de métrique ou lorsqu’ils consultent une métrique, il y a peut-être un problème lié à votre source de données. Si la date d’aujourd'hui correspond au début de la période courante de la série temporelle, par exemple le premier jour du mois, le graphique n’affichera que ce point. Il ne s’agit pas d’un problème lié à votre source de données. De nouveaux points de la série temporelle seront ajoutés au fur et à mesure que la période avance.

Si un utilisateur crée une définition de métrique et que la vue d’ensemble ne contient aucune donnée : Tableau Pulse présente un aperçu des données pour la période courante correspondant à la date du jour. Si la mesure sélectionnée ne contient aucune donnée récente, l’utilisateur ne verra pas d’aperçu sur le graphique. Vérifiez la source de données pour s’assurer que les données sont mises à jour.

Si un utilisateur consulte une métrique qui contenait des données, mais n’en contient plus : Vérifiez si un champ utilisé par la métrique a été supprimé ou modifié dans la source de données. Modifiez la définition de la métrique pour tenir compte de ce changement, qui sera répercuté sur toutes les métriques basées sur cette définition. Pour plus d’information, consultez Modifier une définition de métrique.