Configurer votre site pour Tableau Pulse

S’applique à : Tableau Cloud

Tableau Pulse fournit aux utilisateurs des découvertes personnalisées sur les mesures qui leur importent, directement dans leur flux de travail. Les utilisateurs disposant d’un rôle sur le site Creator, Administrateur de site - Explorer ou Explorer (peut publier) peuvent ajouter des définitions de métrique, et tous les utilisateurs peuvent suivre les métriques pour en tirer des découvertes et connaître les modifications apportées aux données. Pour plus d’information sur les définitions, les métriques et leur création, consultez Créer des métriques avec Tableau Pulse. Pour savoir comment les utilisateurs Viewer interagissent avec les métriques, consultez Explorer les métriques avec Tableau Pulse.

Page d’accueil de Pulse

Les utilisateurs qui suivent les métriques reçoivent régulièrement des synthèses contenant des découvertes sur leurs données par courriel ou par Slack. Tableau Pulse permet aux utilisateurs qui n’accèdent pas régulièrement à Tableau de comprendre leurs données sans quitter leur lieu de travail habituel. Pour en savoir plus, ces utilisateurs peuvent consulter une métrique sur Tableau Cloud pour participer à une analyse de données guidée en libre-service et voir comment les différents facteurs influencent leurs données.

Déployer Tableau Pulse pour votre site

Le paramètre de site permettant de déployer Tableau Pulse est désactivé par défaut. Lorsque vous déployez Tableau Pulse, vous pouvez choisir de l’activer pour un seul groupe d’utilisateurs ou pour tous les utilisateurs de votre site. Il peut être nécessaire d’effectuer un déploiement progressif de Tableau Pulse et de l’activer pour un seul groupe. Cela permet qu’un sous-ensemble d’utilisateurs puisse l’explorer et l’évaluer avant de le mettre à la disposition de l’ensemble de votre organisation. Pour savoir comment créer un groupe d’utilisateurs pour Tableau Pulse, consultez Créer un groupe et lui ajouter des utilisateurs.

Pour déployer Tableau Pulse, accédez à la page des paramètres de votre site.

  1. Dans le menu de navigation principal de Tableau Cloud, sélectionnez Paramètres.
  2. Sous Tableau Pulse > Déploiement, sélectionnez Activer Tableau Pulse.
  3. Choisissez d’activer Tableau Pulse pour tous les utilisateurs ou pour un groupe spécifique.
  4. Si vous choisissez de limiter Tableau Pulse à un groupe, sélectionnez le groupe.
  5. Sélectionnez Enregistrer.

Les utilisateurs qui n’ont pas d’accès recevront un message les informant s’ils accèdent à un URL Tableau Pulse. De plus, si vous limitez Tableau Pulse à un groupe, seul ce groupe sera disponible lorsque vous cherchez à ajouter des abonnés, même si ces mêmes utilisateurs font partie d’un autre groupe.

Disponibilité de l’API de Tableau Pulse

L’API externe ne prend pas en charge la limitation de Tableau Pulse à un groupe spécifique. Si le paramètre de site est entièrement désactivé, l’API ne permettra pas aux utilisateurs d’accéder à Tableau Pulse. L’activation du paramètre de site pour Tableau Pulse le rend accessible à tous les utilisateurs en cas d’appel par l’intermédiaire de l’API, comme dans les scénarios intégrés, même si le paramètre le limite ou non à un groupe spécifique. Pour plus d’informations sur l’utilisation de l’API pour Tableau Pulse, consultez les sections Intégrer Tableau Pulse et Méthodes de l’API REST Tableau Pulse.

Arrêter les synthèses permanentes pour les utilisateurs n’ayant pas d’accès

Après le déploiement initial de Tableau Pulse, les services qui interrogent les sources de données et envoient des synthèses de métriques continuent de fonctionner, même si le paramètre du site est activé ou désactivé. Le paramètre du site détermine si Tableau Pulse apparaît dans le menu de navigation et si les utilisateurs peuvent accéder à la page d’accueil de Tableau Pulse et aux pages de métriques individuelles.

Les services de Tableau Pulse continuant de fonctionner, les utilisateurs qui avaient jusque-là accès à Tableau Pulse et qui suivaient les métriques recevront des synthèses de ces métriques, même si vous limitez l’accès à un groupe dont ils ne font pas partie ou si vous supprimez ces utilisateurs du groupe ayant accès à Tableau Pulse. Si ces utilisateurs tentent d’ouvrir des liens vers les métriques envoyées dans les synthèses, ils verront apparaître un message indiquant qu’ils n’ont pas accès à Tableau Pulse et ils ne pourront pas annuler le suivi de ces métriques.

Pour éviter que les utilisateurs n’ayant pas accès à Tableau Pulse ne reçoivent des synthèses, supprimez-les des métriques qu’ils suivent. Exécutez cette action avant de désactiver Tableau Pulse ou de le limiter à un nombre réduit d’utilisateurs. Ceux-ci ne pourront donc pas recevoir les synthèses contenant des liens vers des métriques auxquelles ils n’ont pas accès.

Configurer votre site

En tant qu’administrateur Tableau, vous pouvez aider vos utilisateurs à tirer le meilleur parti de Tableau Pulse. Avant que vos utilisateurs ne commencent à s’initier, vérifiez que les données requises pour les métriques sont disponibles et activez les fonctionnalités facultatives.

L’ancienne fonctionnalité Métrique a été retirée de Tableau Cloud en février 2024. Les anciennes métriques de votre site ne seront pas transférées vers Tableau Pulse. Si vous aviez des anciennes métriques, notez la source de données, la mesure et la dimension temporelle, puis recréez-les dans Tableau Pulse. Pour plus d’information sur les anciennes métriques, consultez Créer et résoudre les problèmes liés aux métriques (retiré).

Comprendre la gouvernance de Tableau Pulse

Une combinaison de paramètres et d’autorisations contrôle l’accès à Tableau Pulse et à ses fonctionnalités.

Impact des rôles sur le site sur l’accès à Tableau Pulse

Les utilisateurs doivent disposer d’un rôle sur le site Creator, Administrateur de site - Explorer ou Explorer (peut publier) pour créer, modifier ou supprimer des définitions de métriques dans Tableau Pulse. Il n’existe aucune restriction sur les rôles sur le site concernant la création et la visualisation des métriques, le suivi et l’ajout des suiveurs aux métriques, ou la définition et la modification des objectifs pour les métriques. Les utilisateurs dont les rôles sur le site n’autorisent pas une action ne pourront pas exécuter cette action, quelles que soient les autorisations qui leur sont accordées.

Autorisations de visualisation des métriques

Les métriques dans Tableau Pulse sont exclues de la hiérarchie du contenu du projet dans Tableau Cloud et ne sont pas régies par des autorisations basées sur le contenu, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas empêcher qu’un utilisateur visualise une métrique individuelle. Cependant, en ajustant les autorisations sur une source de données publiée, vous pouvez contrôler si les utilisateurs peuvent visualiser les métriques basées sur cette source de données. De plus, les données visibles par les utilisateurs lorsqu’ils consultent une métrique respectent la sécurité au niveau des lignes appliquée à la source de données.

Pour visualiser une métrique, les utilisateurs doivent :

  • Disposer des fonctionnalités d’autorisation de Connexion et de Visualisation pour la source de données publiée à laquelle la métrique est connectée. Pour plus d’informations au sujet des autorisations, consultez Fonctionnalités et modèles d’autorisation.
  • Avoir accès aux données de la source de données à laquelle la métrique est connectée.

Tableau Pulse ne demande pas aux utilisateurs de se connecter à la base de données ou à la connexion de données pour visualiser la source de données. En revanche, l’une des conditions suivantes doit être remplie pour que les utilisateurs puissent accéder aux données des métriques :

Si les utilisateurs tentent de visualiser une métrique pour laquelle ils ne disposent pas des autorisations appropriées, un message leur indique que la métrique n’existe pas ou qu’ils n’ont pas l’autorisation d’y accéder.

Autorisations pour créer des définitions de métriques

Chaque utilisateur disposant d’un rôle sur le site Creator, Administrateur de site - Explorer ou Explorer (peut publier) peut créer des définitions de métriques. Vous ne pouvez pas refuser aux utilisateurs la possibilité de créer des définitions; cependant, vous pouvez limiter les sources de données auxquelles les utilisateurs peuvent se connecter lors de la création de définitions de métriques.

Pour créer une définition de métrique à partir d’une source de données, les utilisateurs doivent disposer de l’autorisation de créer des définitions de métrique. pour la source de données. Ils doivent également disposer du même accès que celui qui est requis pour afficher une métrique connectée à cette source de données. Pour plus d’informations, consultez Autorisations de visualisation des métriques.

Si vous souhaitez que les utilisateurs puissent afficher les métriques basées sur une source de données, mais ne souhaitez pas qu’ils puissent créer de métriques à partir de cette source de données, autorisez les fonctionnalités d’affichage et de connexion, mais refusez la fonctionnalité permettant de créer des définitions de métriques.

Autorisations de création de métriques

Il n’existe aucun paramètre permettant de limiter le nombre de personnes pouvant créer des métriques dans Tableau Pulse, et il n’existe aucune limitation de rôle sur le site pour la création de métriques. Une nouvelle métrique est créée chaque fois qu’un utilisateur filtre une métrique existante s’il n’en existe pas déjà une avec cette combinaison de filtres. Tant que les utilisateurs peuvent visualiser une métrique existante, ils peuvent créer de nouvelles métriques en ajustant les filtres.

Autorisations de modification des métriques et des objectifs

Vous pouvez ajuster les paramètres d’une définition de métrique de manière à contrôler qui peut modifier ou supprimer la définition de la métrique et qui peut définir, modifier ou supprimer des objectifs pour les métriques basées sur cette définition. Notez que ces paramètres ne permettront pas aux utilisateurs de modifier une définition si leur rôle sur le site ne l’autorise pas. Les administrateurs de Tableau n’ont pas besoin d’être ajoutés en tant qu’éditeurs, car leur rôle sur le site leur permet de modifier toutes les définitions de métriques et tous les objectifs. Pour plus d’informations, consultez Limiter l’édition des définitions et des objectifs manuels.

Définir l’heure de début des synthèses

Définissez l’heure à laquelle Tableau Pulse commence à générer des synthèses. La définition d’une heure de début est utile si vos données sont actualisées à une heure précise, afin que les synthèses Tableau Pulse incluent les données les plus récentes.

  1. Dans le menu de navigation principal de Tableau Cloud, sélectionnez Paramètres.
  2. Sélectionnez une heure sous Tableau Pulse > Programmation des synthèses, pour l’ Heure de début des synthèses.
  3. Sélectionnez Enregistrer.

Remarque : L’heure de début n’est pas l’heure à laquelle les synthèses sont envoyées. La génération et l’envoi des synthèses peuvent prendre plus d’une heure.

IA dans Tableau pour Tableau Pulse

IA dans Tableau est la technologie d’intelligence artificielle générative de Tableau. Tableau Pulse utilise IA dans Tableau pour fournir les fonctionnalités suivantes :

  • Résumés personnalisés des connaissances pour les métriques que vous suivez.
  • Meilleures correspondances sémantiques dans n’importe quelle langue pour Demander Q et R.
  • Q et R enrichies (Découverte), pour une exploration conversationnelle approfondie de groupes de métriques et de connaissances.

Les paramètres de ces fonctionnalités sont désactivés par défaut. Vous devrez donc activer chaque paramètre individuellement dans Tableau Cloud pour les utiliser.

Remarque : Les paramètres d’IA dans Tableau pour Tableau Pulse sont indépendants de la configuration du déploiement de Tableau Pulse. Le fait d’activer Tableau Pulse n’active donc pas les paramètres d’IA dans Tableau.

Tableau Pulse n’utilise pas les données de votre site pour entraîner son IA générative. Dès qu’il traite une invite pour générer un résumé des connaissances, Tableau ne mémorise pas l’invite et la réponse. Vos données ne sont pas stockées en dehors de Tableau, et les seules données collectées par IA dans Tableau sont les commentaires volontaires que les utilisateurs peuvent soumettre à propos des résumés de leurs connaissances. Pour plus d’informations, consultez IA générative Einstein pour Tableau(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).

Activer les résumés des connaissances sur les métriques

Lorsque vous suivez deux ou plusieurs métriques, Tableau Pulse vous propose une vue d’ensemble qui vous permet de consulter rapidement les récentes découvertes sur les métriques qui vous intéressent. Lorsqu’il est disponible, ce résumé des découvertes apparaît dans les synthèses et sur la page d’accueil de Tableau Pulse. Pour plus d’informations, consultez Les résumés de connaissances mettent en évidence les métriques d’intérêt(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).

Les paramètres d’IA dans Tableau sont désactivés par défaut pour votre site Tableau. Activez ces paramètres pour que vos utilisateurs puissent consulter leurs résumés personnalisés des connaissances et obtenir une vue d’ensemble rapide des modifications importantes apportés à leurs métriques.

Remarque : Cette fonctionnalité ne nécessite pas de connexion à votre organisation Salesforce.

  1. Dans le menu de navigation principal de Tableau Cloud, sélectionnez Paramètres, puis sélectionnez l’onglet Général.
  2. Sous IA dans Tableau, sélectionnez Tableau Pulse : résume les connaissancess clés sur les métriques.
  3. Sélectionnez Enregistrer.

Remarque : Les paramètres d’IA dans Tableau pour Tableau Pulse sont indépendants de la configuration du déploiement de Tableau Pulse. Le fait d’activer Tableau Pulse n’active donc pas les paramètres d’IA dans Tableau.

Lorsque vous activez un paramètre d’IA dans Tableau pour Tableau Pulse, les utilisateurs reçoivent un avis les informant que l’IA générative peut générer des réponses inexactes ou dommageables. Les utilisateurs peuvent formuler des commentaires sur la qualité des résumés de découvertes qu’ils consultent en fournissant des notations « pouce vers le haut » ou « pouce vers le bas ».

IA dans Tableau pour Tableau Pulse est utilisé pour générer le langage de ces résumés de connaissances, mais IA dans Tableau n’intervient pas dans l’identification des connaissances sur les données. Des contrôles sont également effectués pour faire en sorte qu’aucun chiffre n’est modifié dans les résumés des découvertes. Les découvertes générées par Tableau Pulse s’appuient sur les mêmes types de modélisation statistique que ceux utilisés pour l’analyse des données dans le cadre de l’expérience de création traditionnelle de visualisations Tableau.

Activer de meilleures correspondances sémantiques pour Demander Q et R dans Tableau

La fonction Demander Q et R détecte des informations basées sur une seule métrique et suggère des questions supplémentaires. Vous pouvez saisir vos propres questions qui ajustent la granularité temporelle et appliquent des filtres dimensionnels pour la vue de la métrique actuelle. Par exemple, « Ventes en Californie la semaine dernière », « Zoom sur la technologie » ou « Et hier? » Pour plus d’informations, consultez Poser des questions et découvrir des connaissances dans Tableau Pulse(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) et Comment Tableau aborde la NLP avec des Q et R pour outiller chacun(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).

Les meilleures correspondances sémantiques pour Demander Q et R sont désactivées par défaut pour votre site. Activez ce paramètre pour obtenir les meilleurs résultats sémantiques lorsque vous utilisez la fonctionnalité Demander Q et R pour explorer une métrique à la fois, dans n’importe quelle langue.

L’activation de ce paramètre améliore la correspondance sémantique pour n’importe quelle langue lorsque vous utilisez la fonctionnalité Demander Q et R. Lorsque ce paramètre est activé, les questions et le texte des connaissances sont envoyés à OpenAI dans le cadre du processus de calcul pour la correspondance sémantique. Tous les appels à OpenAI passent par la Couche de confiance Einstein(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).

Remarque : Cette fonctionnalité ne nécessite pas de connexion à votre organisation Salesforce.

  1. Dans le menu de navigation principal de Tableau Cloud, sélectionnez Paramètres, puis sélectionnez l’onglet Général.
  2. Sous IA dans Tableau, sélectionnez Tableau Pulse : obtient de meilleures correspondances sémantiques sur les connaissances dans n’importe quelle langue lorsque vous posez des questions.
  3. Sélectionnez Enregistrer.

Remarque : Les paramètres d’IA dans Tableau pour Tableau Pulse sont indépendants de la configuration du déploiement de Tableau Pulse. Le fait d’activer Tableau Pulse n’active donc pas les paramètres d’IA dans Tableau.

Lorsque vous activez un paramètre d’IA dans Tableau pour Tableau Pulse, les utilisateurs reçoivent un avis les informant que l’IA générative peut générer des réponses inexactes ou dommageables. Les utilisateurs peuvent émettre des commentaires sur la qualité des connaissances qui apparaissent dans les réponses en sélectionnant un « pouce vers le haut » ou un « pouce vers le bas ».

Activer les Q et R enrichies (Découverte) dans Tableau

La fonctionnalité des Q et R enrichies (Découverte) utilise l’IA dans Tableau pour pousser votre analyse au-delà des métriques individuelles afin de révéler les connexions entre les groupes de métriques associées. Dans la page Découverte, trouvez des résumés, des comparaisons et des analyses de tendances à l’aide d’une interface conversationnelle. Approfondissez davantage vos données en sélectionnant des questions pertinentes basées sur les informations détectées pour vos métriques. Pour plus d’informations, consultez Poser des questions et découvrir des connaissances dans Tableau Pulse. Q et R enrichies est une fonctionnalité haut de gamme de Tableau+ dans Tableau Pulse.

Les Q et R enrichies (Découverte) sont désactivées par défaut pour votre site Tableau. Activez ce paramètre pour permettre une expérience conversationnelle de questions et réponses basée sur des groupes de métriques dans Tableau Pulse, et accéder à la page Découverte.

Important : La fonctionnalité Q et R enrichies (Découverte) nécessite qu’une organisation Salesforce soit connectée à Tableau Cloud. Les paramètres de connexion sont indiqués au début de la section « IA dans Tableau », dans les paramètres généraux de Tableau Cloud. En outre, l’IA générative Einstein dans Salesforce doit être configurée pour l’organisation Salesforce que vous sélectionnez.

Pour que Découverte soit disponible dans Tableau Cloud, vous devez modifier la configuration dans Salesforce et sur votre site Tableau Cloud. Suivez les instructions de la procédure en plusieurs étapes décrite dans la rubrique d’aide Configurer les sites Tableau Cloud pour l’IA(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).

  1. Suivez les instructions de la rubrique d’aide Configurer les sites Tableau Cloud pour l’IA(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).
  2. Dans Tableau Cloud : Dans le menu de navigation principal de Tableau Cloud, sélectionnez Paramètres, puis sélectionnez l’onglet Général.
  3. Sous IA dans Tableau, sélectionnez Tableau Pulse : utilise Pulse Découverte pour une exploration approfondie et intégrée de groupes de métriques et de connaissances.
  4. Sélectionnez Enregistrer.

Remarque : Les paramètres d’IA dans Tableau pour Tableau Pulse sont indépendants de la configuration du déploiement de Tableau Pulse. Le fait d’activer Tableau Pulse n’active donc pas les paramètres d’IA dans Tableau.

Lorsque vous activez IA dans Tableau pour Tableau Pulse, les utilisateurs reçoivent un avis les informant que l’IA générative peut générer des réponses inexactes ou dommageables. Les utilisateurs peuvent formuler des commentaires sur la qualité des résumés de découvertes qu’ils consultent en fournissant des notations « pouce vers le haut » ou « pouce vers le bas ».

Désactiver le classement personnalisé des aperçus

Le paramètre de classement personnalisé des aperçus est activé par défaut pour votre site Tableau. Lorsque ce paramètre est activé, les utilisateurs peuvent donner leur avis sur les informations en cliquant sur le pouce vers le haut ou le pouce vers le bas. Ces commentaires sont ensuite utilisés par la plateforme d’informations Tableau Pulse pour personnaliser et classer davantage les types d’informations qu’elle présente à un utilisateur. Ce paramètre est indépendant du paramètre de déploiement de Tableau Pulse.

  1. Dans le menu de navigation principal de Tableau Cloud, sélectionnez Paramètres, puis sélectionnez l’ Général.
  2. Sous « Classement personnalisé des aperçus », sélectionnez Activer (les utilisateurs peuvent soumettre des commentaires pour améliorer les aperçus qu’ils reçoivent).
  3. Sélectionnez Enregistrer.

Lorsque le classement personnalisé des aperçus est désactivé, les utilisateurs ne peuvent pas soumettre de commentaires positifs ou négatifs sur les aperçus individuels.

Résoudre les problèmes liés aux métriques

Si les utilisateurs de votre site ne visualisent pas les données lorsqu’ils créent une définition de métrique ou lorsqu’ils consultent une métrique, il y a peut-être un problème lié à votre source de données. Si la date d’aujourd’hui correspond au début de la période courante de la série temporelle, par exemple le premier jour du mois, le graphique n’affichera que ce point. Il ne s’agit pas d’un problème lié à votre source de données. De nouveaux points de la série temporelle seront ajoutés au fur et à mesure que la période avance.

Si un utilisateur crée une définition de métrique et que la vue d’ensemble ne contient aucune donnée : Tableau Pulse présente un aperçu des données pour la période courante correspondant à la date du jour. Si la mesure sélectionnée ne contient aucune donnée récente, l’utilisateur ne verra pas d’aperçu sur le graphique. Vérifiez la source de données pour s’assurer que les données sont mises à jour.

Si un utilisateur consulte une métrique qui contenait des données, mais n’en contient plus : Vérifiez si un champ utilisé par la métrique a été supprimé ou modifié dans la source de données. Modifiez la définition de la métrique pour tenir compte de ce changement, qui sera répercuté sur toutes les métriques basées sur cette définition. Pour plus d’information, consultez Modifier une définition de métrique.

Retour en haut
Merci de vos commentaires!Votre commentaire s été envoyé avec succès. Merci!