Aide de Tableau Cloud

Tableau Pulse présente des découvertes sur vos données en fonction des métriques que vous définissez. Une fois que vous avez créé une métrique, vous pouvez ajouter des membres de votre organisation en tant qu’abonnés, et ils recevront régulièrement un courriel ou une synthèse Slack de leurs données. Cette synthèse présente les tendances, les valeurs atypiques et d’autres modifications, ce qui permet aux abonnés de se tenir au courant des données pertinentes pour leur travail. Pour en savoir plus sur les données, ces utilisateurs peuvent étudier une métrique sur Tableau Cloud et visualiser comment les différents facteurs contribuent aux variations des données. Ces découvertes leur permettent de prendre des décisions basées sur les données, sans qu’ils aient besoin d’effectuer une analyse complexe dans Tableau.

Définitions des métriques et métriques

Chaque métrique dans Tableau Pulse est soutenue par une définition de la métrique. Les utilisateurs Viewer interagissent avec les métriques. Les définitions des métriques précisent les métadonnées de base de ces métriques.

Définition de la métrique : L’ensemble des métadonnées servant de source unique et fiable pour toutes les métriques qui s’y rapportent. Défini par un utilisateur avec un rôle sur le site Creator, Administrateur de site - Explorer ou Explorer (peut publier). Le tableau suivant donne un exemple des métadonnées illustrées dans la définition d’une métrique.

Métrique : Les objets interactifs qui précèdent une définition. Créé lorsque les utilisateurs ajustent les filtres ou les options d’heure, ce qui signifie que plusieurs métriques peuvent être basées sur une définition. Les utilisateurs suivent et explorent les métriques pour obtenir des enseignements. Les tableaux suivants donnent un exemple des options configurées pour les métriques. Ces options sont surimposées à la valeur de base indiquée par la définition de la métrique.

Pour vous initier à Tableau Pulse, créez une définition de métrique qui illustre bien la valeur de base que vous souhaitez suivre. Au niveau le plus basique, cette valeur est une mesure agrégée suivie à partir d’une dimension temporelle. La définition précise également des options telles que les dimensions que les utilisateurs Viewer peuvent filtrer, la manière dont la valeur est mise en forme et les types de découvertes affichées.

Lorsque vous créez cette définition, Tableau crée automatiquement une métrique initiale et vous dirige vers la page de cette métrique. La métrique initiale créée pour une définition ne comporte aucun filtre, mais chaque fois que vous ou un autre membre de votre organisation modifiez les filtres de la métrique ou l’option d’heure d’une nouvelle manière, Tableau Pulse crée une autre métrique.

Les membres de votre organisation suivent les métriques, et non leurs définitions. En suivant individuellement les métriques, ils obtiennent des enseignements spécifiques aux dimensions qui leur importent. La définition existe pour vous permettre de gérer les données des métriques à partir d’un seul objet parent. Si un champ de votre source de données change, vous pouvez mettre à jour la définition pour refléter cette modification, et toutes les métriques basées sur cette définition refléteront également ladite modification.

Supposons que vous soyez membre d’une organisation de ventes et que cette organisation ait besoin de suivre les métriques sur différents territoires et gammes de produits. Dans Tableau Pulse, vous devez créer une définition de métrique qui inclut la valeur de base de la somme des ventes quotidiennes avec des filtres de métriques ajustables pour la zone géographique et la gamme de produits. Ensuite, vous devez créer des métriques pour chaque zone géographique et gamme de produits. Enfin, vous pouvez ajouter des membres de votre organisation en tant qu’abonnés pour les métriques qui couvrent les lieux et les produits qu’ils vendent.

Ce qui rend Tableau Pulse différent

Tableau Pulse présente une manière simplifiée pour créer des définitions de métriques, de sorte qu’avec seulement quelques sélections, vous pouvez créer une définition qui nécessiterait normalement des calculs complexes dans le cadre de la création traditionnelle de visualisations Tableau. Les membres de votre organisation utilisent cette définition de métrique comme un point de départ pour adapter les métriques à leurs besoins, en découpant les données en fonction de plusieurs dimensions ou options d’heure. Les découvertes sur ces métriques étant envoyées directement aux abonnés, vos collègues obtiennent les données dont ils ont besoin dans le cadre de leur travail.

Avec Tableau Pulse, les utilisateurs ont un accès simple et en libre-service pour faire une exploration guidée des données. Ils peuvent présenter des propositions de questions pour savoir comment les différentes dimensions affectent les données. Cette exploration guidée complète l’analyse de forme plus libre possible grâce à l’expérience traditionnelle de création de visualisations Tableau, et permet aux utilisateurs qui ne maîtrisent pas l’analyse Tableau de comprendre leurs données.

Bien que certaines parties de Tableau Pulse soient similaires à d’autres fonctionnalités de Tableau, Tableau Pulse propose une toute nouvelle expérience de combiner des métriques et des découvertes. En février 2024, avec le lancement de Tableau Pulse, Parlez aux données et l’ancienne fonctionnalité Métriques de Tableau ont été retirés. À l’instar de Parlez aux données, Tableau Pulse vous permet de poser des questions sur vos données, afin de comprendre le pourquoi et le comment des chiffres que vous voyez. Tableau Pulse vous permet également de créer et de suivre des métriques, à l’instar de l’ancienne fonctionnalité Métriques, mais les métriques Tableau Pulse ne sont pas autonomes. Ces métriques constituent une source de découvertes sur vos données.

Source de données requises pour les définitions des métriques

Vous créez une définition de métrique en vous connectant à une source de données publiée. Assurez-vous que la source de données que vous utilisez répond aux critères suivants.

• Il s’agit d’une source de données unique et publiée. Vous ne pouvez pas vous connecter à une source de données intégrée dans un classeur, ni à plusieurs sources de données ni utiliser la fusion des données, si vous ne combinez pas les données avant de publier la source de données. La source de données peut être un extrait ou une connexion en direct, et elle peut soit utiliser une connexion virtuelle soit se connecter directement aux données.
• Vous disposez des fonctionnalités d’autorisation de Connexion et de Visualisation pour la source de données.
• La source de données contient :
  • Une mesure à agréger telle qu’une somme, une moyenne, une médiane, un maximum ou un minimum, ou une dimension à agréger telle qu’un nombre ou un total (distinct).
  • Une dimension temporelle pour la série temporelle de la métrique. Tableau Pulse surveille progressivement les données, de sorte que les valeurs d’un point donné dans le temps ne produisent pas de métriques valides. Les granularités prises en charge pour les séries temporelles sont le jour, la semaine, le mois, le trimestre et l’année. Les données qui nécessitent un niveau de granularité inférieur (heure ou minute) ne conviennent pas à Tableau Pulse.
  • Au moins une dimension qui peut être utilisée pour filtrer les données et les découvertes.

Tableau Pulse affiche les noms et les valeurs des dimensions que vous ajoutez en tant que filtres sur les métriques et dans le texte des aperçus. Ces noms et valeurs dans votre source de données doivent être à la portée d’autrui. Pour optimiser l’expérience pour les utilisateurs Viewer, suivez ces recommandations afin que les noms et les valeurs correspondent au langage conversationnel de Tableau Pulse.

• Utilisez des majuscules de type titre plutôt que des majuscules uniquement.
• Utilisez des espaces plutôt que des tirets ou des traits de soulignement pour séparer les mots.
• N’utilisez pas de caractères spéciaux.
• N’utilisez pas de champs booléens qui apparaissent comme true ou false.
• N’utilisez pas de champs composés d’identifiants ou d’autres chaînes indéchiffrables.

Créer une définition de métrique

Après avoir vérifié que votre source de données fonctionne avec Tableau Pulse, vous êtes prêt à créer votre définition. L’éditeur de définition est optimisé pour les grands écrans. Vous devez donc créer votre définition à l’aide d’un ordinateur de bureau ou portable plutôt que d’un appareil mobile.

Pour créer des définitions de métriques, vous devez disposer d’un rôle sur le site Creator, Administrateur de site - Explorer ou Explorer (peut publier) sur Tableau Cloud. Avec un rôle sur le site Viewer, vous pouvez suivre les métriques et générer des enseignements, mais vous ne pouvez pas créer de définitions de métriques.

1. Sur la page d’accueil de Tableau Pulse, sélectionnez Nouvelle définition de métrique.

2. Sélectionnez une source de données à laquelle vous connecter, puis sélectionnez Connexion.

3. Pour le Nom, entrez un nom qui n’est pas utilisé par d’autres définitions de métriques.

   Ce nom apparaît sur toutes les métriques basées sur la définition, choisissez donc un nom facile à comprendre par des tiers.

4. Pour la Description (facultatif), fournissez quelques précisions pour aider les autres à donner un sens aux données.

   La description apparaît sur la page des définitions. Sur la page d’exploration des découvertes de chaque métrique, la description s’affiche lorsque les utilisateurs sélectionnent l’icône d’information.

Limiter l’édition des définitions et des objectifs

Par défaut, tout utilisateur disposant du rôle sur le site approprié peut modifier ou supprimer une définition de métrique, et tous les utilisateurs peuvent définir, modifier ou supprimer des objectifs pour les métriques basées sur cette définition. Vous pouvez restreindre ces actions à des utilisateurs et des groupes spécifiques. Vous n’avez pas besoin d’ajouter des administrateurs Tableau en tant qu’éditeurs, car ils ont toujours la possibilité de modifier des définitions de métriques et des objets.

L’utilisateur doit être un Creator, un administrateur de site - Explorer ou un Explorer (peut publier) pour pouvoir modifier une définition de métrique. Si vous autorisez un Viewer à modifier une définition, cet utilisateur ne pourra pas modifier la définition, car le rôle sur le site ne le permet pas. La possibilité de modifier les objectifs n’est pas limitée par le rôle sur le site, mais les objectifs ne sont disponibles que pour les utilisateurs ayant accès à Tableau.

1. Sous Autorisations de modification de définition ou Autorisations de modification d’objectif, sélectionnez N’importe qui peut modifier.

2. Cliquez sur Restreindre la modification.

3. Entrez les utilisateurs et les groupes à ajouter comme éditeurs.

4. Sélectionnez Ajouter.

5. Fermez la boîte de dialogue Gérer les éditeurs.

Définir la valeur de la métrique

1. Pour la Mesure, sélectionnez le champ que vous souhaitez suivre.

   Vous pouvez sélectionner une mesure ou une dimension, mais les dimensions doivent être agrégées sous la forme d’un nombre ou d’un total (distinct) afin d’obtenir une mesure qui peut être suivie.

2. Pour l’Agrégation, sélectionnez la manière dont Tableau Pulse doit agréger le champ que vous suivez.

   Si vous avez besoin d’une agrégation plus complexe, consultez la section Créer une définition avancée (facultatif).

3. Pour Afficher les valeurs courantes du graphique sparkline sous, indiquez si vous souhaitez que les points du graphique de métriques s’affichent sous forme de total cumulé ou de valeurs non cumulatives.

   La valeur actuelle en haut de la métrique sera toujours un total cumulé pour la période que vous suivez. Ce paramètre s’applique au graphique sparkline, au graphique en courbes de la présentation et aux découvertes concernées.

4. Pour les Filtres de définition (facultatif), sélectionnez des valeurs pour limiter les données des métriques.

   Les filtres de définition affecteront les données de toutes les métriques basées sur la définition et ne pourront pas être ajustés par l’utilisateur Viewer. Les champs ajoutés en tant que filtres de définition changent la signification de la définition. Par exemple, un filtre de définition peut exclure les commandes retournées pour définir les ventes nettes. Si vous souhaitez simplement utiliser un champ pour segmenter les données, ajoutez un filtre de métriques ajustable, disponible dans la section Options. Pour plus d’information, consultez Définir les options des métriques.

5. Pour la Dimension temporelle, sélectionnez le champ pour définir la série temporelle.

6. Développez le champ Paramètres d’heure avancés (en option).

   1. Entrez un décalage de date pour modifier la fin de la série chronologique d’une métrique en un nombre défini de jours dans le passé. Par exemple, en entrant un décalage de 2, vous déplacez la fin de la série de « Aujourd’hui » à « Il y a 2 jours ». Un décalage est utile si les données de votre source de données apparaissent avec un retard. Sinon, votre métrique risque de n’afficher aucune donnée pour la fin de la série chronologique.

   2. Pour la Granularité temporelle minimale, sélectionnez une granularité plus grande si des unités plus petites comme le jour ou la semaine n’ont aucun sens dans le contexte de vos données. Ce paramètre contrôle les options d’heure disponibles lorsque les utilisateurs filtrent les métriques. De cette façon, les utilisateurs ne peuvent pas sélectionner des options qui ne contiennent aucune donnée.

7. Pour Comparativement à, faites glisser la comparaison temporelle que vous souhaitez utiliser comme comparaison principale vers le haut de la liste.

   La comparaison temporelle principale est affichée dans les synthèses et les aperçus ainsi que sur la carte de présentation des métriques. La comparaison secondaire apparaît en plus de la comparaison principale lorsqu’un utilisateur ouvre une métrique dans Tableau Cloud pour afficher la page Exploration des découvertes. Si vous ne souhaitez pas afficher la comparaison secondaire, sélectionnez le x pour la supprimer.

Comment les calendriers fiscaux fonctionnent avec les métriques

Si votre dimension temporelle est configurée pour utiliser un calendrier fiscal, Tableau Pulse utilise ce calendrier. Les métriques basées sur une définition avec un calendrier fiscal afficheront les exercices financiers et les trimestres fiscaux dans des graphiques et des découvertes. Lorsque vous créez une définition, le premier mois de l’exercice financier est répertorié dans le champ de dimension temporelle, s’il a été configuré. Vous ne pouvez pas ajuster le calendrier fiscal dans Tableau Pulse. Pour le changer, modifiez la source de données utilisée par la définition. Pour plus d’information, consultez Dates fiscales.

La prise en charge des calendriers fiscaux a été ajoutée en février 2024. La version bêta de Tableau Pulse ne prenait pas en charge les calendriers fiscaux. Si vous avez créé des métriques avec la version bêta et que vos données utilisent un calendrier fiscal, ces métriques ne seront pas automatiquement mises à jour pour correspondre au calendrier fiscal. Vous devrez ajuster la plage de dates pour créer de nouvelles métriques qui utilisent l’exercice financier. Supprimez ensuite les abonnés des métriques qui utilisaient l’ancien calendrier et ajoutez-les aux métriques nouvellement créées.

Créer une définition avancée (facultatif)

Si vous préférez la souplesse offerte par l’environnement traditionnel de création de visualisations Tableau, ou si vous devez créer des champs calculés, utilisez l’éditeur d’analytique avancé.

1. Dans le volet Définition, sélectionnez Créer une définition avancée.

2. Ajoutez des champs aux étagères mesure, dimension temporelle et filtres.

   Seuls les champs ou les calculs que vous ajoutez à ces étagères sont sauvegardés par l’éditeur. Les modifications du format de nombre ou les ajustements de granularité apportés à ces champs dans l’éditeur avancé ne s’appliquent pas. Utilisez plutôt les paramètres de définition pour définir une granularité temporelle minimale ou changer le format de nombre.

3. Sélectionnez Appliquer.

   Les champs que vous avez ajoutés dans l'éditeur remplacent les champs équivalents dans le volet Définition. Pour modifier ces champs, ouvrez à nouveau l’éditeur. Vous ne pouvez pas modifier les champs configurés dans l’éditeur d’analytique avancé du volet Définition.

Définir les options des métriques

1. Pour les Filtres de métriques ajustables, ajoutez au moins une option.

   Ces options de filtre apparaissent sur les métriques et permettent aux utilisateurs d’adapter les données à leurs besoins. L’ajustement de ces filtres permet de créer des métriques supplémentaires à partir d’une définition. Les 20 premiers champs que vous ajoutez en tant que filtres de métriques ajustables déterminent également les dimensions utilisées pour générer des aperçus sur les données. Si vous ajoutez plus de 20 champs, ces options apparaissent toujours sous forme de filtres, mais elles ne seront plus utilisées pour générer des aperçus ni disponibles comme options de répartition.

2. Pour le Format de nombre, vous pouvez préciser les unités personnalisées à afficher pour la valeur, ou vous pouvez définir la valeur à afficher sous forme de devise ou de pourcentage.

Configurer les aperçus

1. Sélectionnez l’onglet Aperçus.

   Les champs sous Dimensions des aperçus sont les mêmes que ceux que vous avez ajoutés comme filtres de métriques ajustables. Tableau Pulse utilise ces dimensions lors de la surveillance de vos données afin d’en tirer des découvertes pertinentes, comme le montre l’aperçu des découvertes.

2. Pour La hausse de la valeur est, indiquez si la modification est neutre, favorable ou défavorable.

   Cette option contrôle la couleur de la valeur de la modification : bleu pour neutre, vert pour favorable et rouge pour défavorable. Elle affecte également le langage utilisé dans les découvertes qui font référence à la modification.

3. Sous Types d’aperçus, cliquez sur Activer ou sélectionnez le menu …, puis cliquez sur Désactiver pour ajuster les types d’aperçus affichés. Survolez l’icône d’information pour obtenir une description de chaque type. Par défaut, le type d’aperçu sur les valeurs aberrantes au niveau de l’enregistrement est désactivé. Si vous l’activez, une configuration supplémentaire est nécessaire.

   1. Pour l’identifiant de l’enregistrement, sélectionnez dans vos données un champ doté d’une valeur unique pour chaque enregistrement, par exemple ID commande.

   2. Pour le nom de l’identifiant de l’enregistrement (en option), sélectionnez dans vos données un champ dont le nom correspond à l’identifiant de l’enregistrement, par exemple Nom de la commande.

   3. Pour Singulier et Pluriel (en option), ajoutez les noms des enregistrements tels qu’ils doivent apparaître dans le texte de l’aperçu, par exemple Commande et Commandes.

4. Vérifiez que les aperçus des métriques et des découvertes sont conformes aux attentes, puis sélectionnez Enregistrer la définition.

   Tableau Pulse crée la définition en même temps que la métrique initiale basée sur cette définition, à laquelle aucun filtre de métrique ajustable n’est appliqué. Vous trouverez votre définition sous l’onglet Parcourir les métriques de la page d’accueil de Tableau Pulse.

Pour une vue d’ensemble des types d’aperçus et de la plateforme des aperçus, consultez la section La plateforme d’aperçus et les types d’aperçus dans Tableau Pulse.

Créer des métriques

Une fois que vous avez créé votre définition, vous accédez à la métrique initiale correspondant à cette définition. Cette page est la page d’exploration des découvertes pour cette métrique. Sur cette page, vous pouvez voir des aperçus en fonction des dimensions que vous sélectionnez et vous pouvez créer plus de métriques en ajustant les filtres.

1. Sur une métrique de votre définition, sélectionnez Ajuster. Les étiquettes de filtre deviennent interactives.

2. Sélectionnez les boutons pour modifier les options d’heure et de filtre.

3. Sélectionnez le bouton de case à cocher. S’il n’existe pas encore de métrique avec cette combinaison de filtres, Tableau Pulse en crée une.

Pour savoir comment les utilisateurs Viewer interagissent avec ces métriques, consultez Explorer les métriques avec Tableau Pulse.

Modifier une définition de métrique

Si des modifications sont apportées à votre source de données et les métriques basées sur cette source de données cessent de fonctionner, modifiez la définition de la métrique pour tenir compte de ces modifications. Toute modification que vous apportez à la définition aura une incidence sur toutes les métriques qui sont basées sur elle.

1. Ouvrez une métrique pour la définition que vous souhaitez modifier.

2. Sélectionnez le menu Actions, puis cliquez sur Modifier la définition.

   

Comment la modification d’une définition affecte les métriques et les objectifs

Lorsque vous modifiez une définition, vos modifications peuvent affecter les métriques basées sur la définition et les objectifs basés sur ces métriques.

Supprimer une définition de métrique

Si vous supprimez une définition de métrique, toutes les métriques qui en découlent seront aussi supprimées.

1. Sur la page d’accueil de Tableau Pulse, sélectionnez l’onglet Parcourir les métriques.

2. Dans la définition de la métrique que vous souhaitez supprimer, sélectionnez le menu des actions (...), puis sélectionnez Supprimer.

Gérer les abonnés

Les abonnés sont spécifiques à chaque métrique, et non à la définition de la métrique dans son ensemble. De cette façon, les membres de votre organisation ne reçoivent que des découvertes sur les métriques qui les concernent. Chaque fois que vous créez une nouvelle métrique, vous devrez ajouter des abonnés. Les abonnés ne sont pas reportés de la métrique précédemment consultée.

Ajouter des abonnés

1. Ouvrez la métrique à laquelle vous souhaitez ajouter des abonnés.

2. Cliquez sur le bouton Abonnés.

3. Dans la zone de recherche, saisissez le nom de l’utilisateur ou du groupe que vous souhaitez ajouter.

4. Sélectionnez Ajouter.

Si des utilisateurs sont ajoutés à une métrique à titre collectif, ils ne pourront pas se retirer individuellement. Si vous souhaitez que les utilisateurs puissent contrôler les métriques qu’ils suivent, ajoutez-les à titre individuel.

Supprimer des abonnés

1. Ouvrez la métrique dont vous souhaitez supprimer des abonnés.

2. Cliquez sur le bouton Abonnés.

3. En regard du nom de l’abonné, sélectionnez Supprimer.

Consulter les métriques recommandées pour un tableau de bord

Pour commencer à créer une définition de métrique, vous pouvez en créer une à partir de la liste des métriques recommandées pour les tableaux de bord.

1. Lorsque vous visualisez le tableau de bord à partir duquel vous souhaitez créer une définition de métrique, sélectionnez le bouton Guide des données dans la barre d’outils.

2. Sur le tableau de bord, sélectionnez la visualisation contenant les données que vous souhaitez utiliser.

   Le guide des données indique les métriques recommandées pour cette visualisation. Selon la manière dont les données de la visualisation répondent aux exigences d’une métrique, vous ne verrez peut-être pas les métriques recommandées. Si le guide des données ne peut pas recommander une métrique complète, il affichera peut-être des mesures ou des dimensions recommandées ou la source de données principale à laquelle vous connecter.
   
   

3. Sélectionnez une recommandation pour la configurer dans Tableau Pulse.

4. La recommandation est préremplie dans l’éditeur de définition de Tableau Pulse. Pour terminer la configuration de votre définition, consultez Créer une définition de métrique.

Ajouter des métriques à un tableau de bord

Pour afficher les métriques à côté d’autres contenus dans un tableau de bord, ajoutez l’objet Métrique Pulse. Les métriques pouvant être ajoutées à un tableau de bord sont connectées aux mêmes sources de données publiées que celles utilisées par le classeur. Pour plus d’informations sur les objets de tableau de bord, consultez Ajouter des objets de tableau de bord et définir leurs options.

1. Sur un tableau de bord, dans la section Objets, faites glisser l’objet Métrique Pulse vers le tableau de bord.
2. Sélectionnez une définition de métrique de manière à afficher la liste des métriques basées sur cette définition. Si aucune définition de métrique n’est affichée, créez-en une dans Tableau Pulse.
3. Sélectionnez une métrique.
4. Pour l’affichage des métriques, choisissez si vous souhaitez afficher la fiche complète ou une fiche compacte.
5. Choisissez si vous souhaitez lier la fiche Métriques à sa page d’exploration des aperçus dans Tableau Pulse. Ce lien s’ouvrira dans un nouvel onglet.
6. Sélectionnez Ajouter au tableau de bord.

Après avoir ajouté un objet Métrique Pulse, vous pouvez modifier la métrique ou ajuster les paramètres en sélectionnant Configurer dans le menu contextuel de l’objet.

Intégrer des métriques

Vous pouvez utiliser l’API d’incorporation pour intégrer des métriques Tableau Pulse dans des pages Web. Pour plus d’informations, consultez Intégrer Tableau Pulse.