Aide de Tableau Cloud

Tableau Pulse présente des découvertes sur vos données en fonction des métriques que vous définissez. Une fois que vous avez créé une métrique, vous pouvez ajouter des membres de votre organisation en tant qu’abonnés, et ils recevront régulièrement un courriel ou une synthèse Slack de leurs données. Cette synthèse présente les tendances, les valeurs atypiques et d’autres modifications, ce qui permet aux abonnés de se tenir au courant des données pertinentes pour leur travail. Pour en savoir plus sur les données, ces utilisateurs peuvent étudier une métrique sur Tableau Cloud et visualiser comment les différents facteurs contribuent aux variations des données. Ces découvertes leur permettent de prendre des décisions basées sur les données, sans qu’ils aient besoin d’effectuer une analyse complexe dans Tableau.

Définitions des métriques et métriques

Chaque métrique dans Tableau Pulse est soutenue par une définition de la métrique. Les utilisateurs Viewer interagissent avec les métriques. Les définitions des métriques précisent les métadonnées de base de ces métriques.

Les définitions de métriques désignent l’ensemble des métadonnées servant de source unique et fiable pour toutes les métriques qui s’y rapportent. Défini par un utilisateur avec un rôle sur le site Creator, Administrateur de site - Explorer ou Explorer (peut publier). Le tableau suivant donne un exemple des métadonnées illustrées dans la définition d’une métrique.

Les métriques sont des objets interactifs qui précèdent une définition. Créé lorsque les utilisateurs ajustent les filtres ou les options d’heure, ce qui signifie que plusieurs métriques peuvent être basées sur une définition. Les utilisateurs suivent et explorent les métriques pour obtenir des enseignements. Les tableaux suivants donnent un exemple des options configurées pour les métriques. Ces options sont surimposées à la valeur de base indiquée par la définition de la métrique.

Pour vous initier à Tableau Pulse, créez une définition de métrique qui illustre bien la valeur de base que vous souhaitez suivre. Au niveau le plus basique, cette valeur est une mesure agrégée suivie à partir d’une dimension temporelle. La définition précise également des options telles que les dimensions que les utilisateurs Viewer peuvent filtrer, la manière dont la valeur est mise en forme et les types de découvertes affichées.

Lorsque vous créez cette définition, Tableau crée automatiquement une métrique initiale et vous dirige vers la page de cette métrique. La métrique initiale créée pour une définition ne comporte aucun filtre, mais chaque fois que vous ou un autre membre de votre organisation modifiez les filtres de la métrique ou l’option d’heure d’une nouvelle manière, Tableau Pulse crée une autre métrique.

Les membres de votre organisation suivent les métriques, et non leurs définitions. En suivant individuellement les métriques, ils obtiennent des enseignements spécifiques aux dimensions qui leur importent. La définition existe pour vous permettre de gérer les données des métriques à partir d’un seul objet parent. Si un champ de votre source de données change, vous pouvez mettre à jour la définition pour refléter cette modification, et toutes les métriques basées sur cette définition refléteront également ladite modification.

Supposons que vous soyez membre d’une organisation de ventes et que cette organisation ait besoin de suivre les métriques sur différents territoires et gammes de produits. Dans Tableau Pulse, vous devez créer une définition de métrique qui inclut la valeur de base de la somme des ventes quotidiennes avec des filtres de métriques ajustables pour la zone géographique et la gamme de produits. Ensuite, vous devez créer des métriques pour chaque zone géographique et gamme de produits. Enfin, vous pouvez ajouter des membres de votre organisation en tant qu’abonnés pour les métriques qui couvrent les lieux et les produits qu’ils vendent.

Ce qui rend Tableau Pulse différent

Tableau Pulse présente une manière simplifiée pour créer des définitions de métriques, de sorte qu’avec seulement quelques sélections, vous pouvez créer une définition qui nécessiterait normalement des calculs complexes dans le cadre de la création traditionnelle de visualisations Tableau. Les membres de votre organisation utilisent cette définition de métrique comme un point de départ pour adapter les métriques à leurs besoins, en découpant les données en fonction de plusieurs dimensions ou options d’heure. Les découvertes sur ces métriques étant envoyées directement aux abonnés, vos collègues obtiennent les données dont ils ont besoin dans le cadre de leur travail.

Avec Tableau Pulse, les utilisateurs ont un accès simple et en libre-service pour faire une exploration guidée des données. Ils peuvent présenter des propositions de questions pour savoir comment les différentes dimensions affectent les données. Cette exploration guidée complète l’analyse de forme plus libre possible grâce à l’expérience traditionnelle de création de visualisations Tableau, et permet aux utilisateurs qui ne maîtrisent pas l’analyse Tableau de comprendre leurs données.

Bien que certaines parties de Tableau Pulse soient similaires à d’autres fonctionnalités de Tableau, Tableau Pulse propose une toute nouvelle expérience de combiner des métriques et des découvertes. En février 2024, avec le lancement de Tableau Pulse, Parlez aux données et l’ancienne fonctionnalité Métriques de Tableau ont été retirés. À l’instar de Parlez aux données, Tableau Pulse vous permet de poser des questions sur vos données, afin de comprendre le pourquoi et le comment des chiffres que vous voyez. Tableau Pulse vous permet également de créer et de suivre des métriques, à l’instar de l’ancienne fonctionnalité Métriques, mais les métriques Tableau Pulse ne sont pas autonomes. Ces métriques constituent une source de découvertes sur vos données.

Source de données requises pour les définitions des métriques

Vous créez une définition de métrique en vous connectant à une source de données publiée. Assurez-vous que la source de données que vous utilisez répond aux critères suivants.

• Il s’agit d’une source de données unique et publiée. Vous ne pouvez pas vous connecter à une source de données intégrée dans un classeur, ni à plusieurs sources de données ni utiliser la fusion des données, si vous ne combinez pas les données avant de publier la source de données. La source de données peut être un extrait ou une connexion en direct, et elle peut soit utiliser une connexion virtuelle soit se connecter directement aux données.
• Vous disposez des fonctionnalités d’autorisation de Connexion et de Visualisation pour la source de données.
• La source de données contient :
  • Une mesure à agréger telle qu’une somme, une moyenne, une médiane, un maximum ou un minimum, ou une dimension à agréger telle qu’un nombre ou un total (distinct).
  • Une dimension temporelle pour la série temporelle de la métrique. Tableau Pulse surveille progressivement les données, de sorte que les valeurs d’un point donné dans le temps ne produisent pas de métriques valides. Les granularités prises en charge pour les séries temporelles sont le jour, la semaine, le mois, le trimestre et l’année. Les données qui nécessitent un niveau de granularité inférieur (heure ou minute) ne conviennent pas à Tableau Pulse.
  • Au moins une dimension qui peut être utilisée pour filtrer les données et les découvertes.

Tableau Pulse affiche les noms et les valeurs des dimensions que vous ajoutez en tant que filtres sur les métriques et dans le texte des aperçus. Ces noms et valeurs dans votre source de données doivent être à la portée d’autrui. Pour optimiser l’expérience pour les utilisateurs Viewer, suivez ces recommandations afin que les noms et les valeurs correspondent au langage conversationnel de Tableau Pulse.

• Utilisez des majuscules de type titre plutôt que des majuscules uniquement.
• Utilisez des espaces plutôt que des tirets ou des traits de soulignement pour séparer les mots.
• N’utilisez pas de caractères spéciaux.
• N’utilisez pas de champs booléens qui apparaissent comme true ou false.
• N’utilisez pas de champs composés d’identifiants ou d’autres chaînes indéchiffrables.

Exigences pour les calendriers personnalisés

Définissez un calendrier personnalisé dans Tableau Pulse si votre organisation n’utilise pas le calendrier grégorien standard. Pour plus d’informations, voir Définir un calendrier personnalisé. Un calendrier personnalisé doit être défini dans votre source de données et tous les champs du calendrier doivent provenir de la même table. Le calendrier personnalisé n’a pas besoin d’appartenir à la même table que les données de vos métriques. Si le calendrier personnalisé se trouve dans une table distincte, créez une relation entre cette table et la table des données des métriques.

Chaque ligne du calendrier personnalisé représente une date et contient ces champs.

• Date de référence
• La date grégorienne standard que vous associez au calendrier personnalisé
• Type de données : date
• Exemple : 27 juin 2025
• Jour de l’année
• Type de données : nombre
• Exemple : 362
• Semaine de l’année
• Type de données : nombre
• Exemple : 52
• Mois de l’année
• Type de données : nombre
• Exemple : 12
• Nom du mois
• Type de données : chaîne
• Exemple : Juin
• Trimestre
• Type de données : nombre
• Exemple : 4
• Année
• Type de données : nombre
• Exemple : 2025

Vérifiez que le calendrier personnalisé est complet et cohérent, et qu’il ne manque aucune date ni chiffre.

• Incluez tous les jours de l’année, même s’il n’y a pas de données commerciales pour ce jour.
• Incluez les dates des deux années civiles précédentes. Les métriques se comparant avec l’année précédente utilisent ces dates pour déterminer la période de comparaison.
• Incluez les dates jusqu’à la conclusion d’une année personnalisée complète. Le calendrier doit couvrir l’intégralité de l’année personnalisée sans interruption. Lorsque les données futures couvrent une nouvelle année personnalisée, intégrez la séquence intégrale des dates correspondantes.
• Commencez la numérotation du jour, de la semaine, du mois et du trimestre par 1. Commencez chaque trimestre par un nouveau mois.
• Incluez 7 jours par semaine et 4 trimestres par an. Le nombre de jours, de semaines et de mois dans une année peut varier.
• Utilisez le même nom de mois pour chaque numéro de mois. Le nom de mois doit s’écrire de la même manière pour toutes les années du calendrier.
• N’appliquez pas de sécurité au niveau des lignes ni de filtres de source de données qui supprimeraient des dates de la table calendrier. Lors de l’ajout d’un filtre à la table des transactions de votre source de données, vérifiez que la portée du filtre est configurée sur cette table uniquement, et non sur cette table et les tables connexes. Pour plus d’informations sur la configuration de la portée des filtres de source de données, consultez Créer un filtre de source de données.

Exigences concernant les objectifs et les seuils de la source de données

Vous pouvez configurer vos objectifs et vos seuils de deux façons : manuellement ou directement dans la source de données. Un objectif ou un seuil manuel est juste un nombre fixe saisi pour une métrique spécifique, et qui ne nécessite pas de liaison avec une source de données. Un objectif ou un seuil de la source de données est configuré au niveau de sa définition. Ces objectifs ou ces seuils utilisent un champ de la source de données pour afficher une valeur dynamique sur les métriques basées sur cette définition. Pour plus d’informations, consultez Configure les objectifs et les seuils de la source de données et Définir des objectifs et des seuils manuels avec Tableau Pulse.

Si vous souhaitez inclure un objectif ou un seuil de la source de données dans une définition de la métrique, d’autres éléments de la source de données doivent être pris en compte.

• Incluez le champ qui spécifie les valeurs d’objectif ou de seuil dans la source de données à laquelle la définition est reliée. Les définitions de métriques ne peuvent être associées qu’à une seule source de données, ce qui exclut le recours à une source de données distincte pour les données.
• Si les données d’objectif ou de seuil se trouvent dans une table distincte des données de la définition de base, créez une relation entre ces deux tables. Si vous effectuez une jointure de tables au lieu de relier les tables, la source de données pourrait contenir des valeurs d’objectif ou de seuil en double. Pour des informations sur la liaison de données, consultez Utiliser les relations pour l’analyse des données multi-tables.
• Si vous souhaitez afficher des objectifs ou des seuils plus granulaires lorsque les utilisateurs appliquent des filtres dimensionnels sur les métriques, assurez-vous d’inclure ce niveau de granularité dans vos données. Sinon, Tableau Pulse affichera la valeur d’objectif ou de seuil totale pour une dimension, même si les données sont filtrées vers un sous-ensemble de valeurs.

Ces deux tables présentent des exemples de sources de données avec des objectifs de granularité différente. S’il n’existe pas de données d’objectif ou de seuil pour chaque ligne (par exemple, dans le cas d’un objectif mensuel unique), incluez cette valeur une seule fois. Ne dupliquez pas la valeur dans chaque ligne.

Configurer la définition de base

Après avoir vérifié que votre source de données fonctionne avec Tableau Pulse, vous êtes prêt à créer votre définition. L’éditeur de définition est optimisé pour les grands écrans. Vous devez donc créer votre définition à l’aide d’un ordinateur de bureau ou portable plutôt que d’un appareil mobile.

Pour créer des définitions de métriques, vous devez disposer d’un rôle sur le site Creator, Administrateur de site - Explorer ou Explorer (peut publier) sur Tableau Cloud. Avec un rôle sur le site Viewer, vous pouvez suivre les métriques et générer des enseignements, mais vous ne pouvez pas créer de définitions de métriques.

1. Sur la page d’accueil de Tableau Pulse, sélectionnez Nouvelle définition de métrique.

2. Sélectionnez une source de données à laquelle vous connecter, puis sélectionnez Connexion.

3. Pour le Nom, entrez un nom qui n’est pas utilisé par d’autres définitions de métriques.

   Ce nom apparaît sur toutes les métriques basées sur la définition, choisissez donc un nom facile à comprendre par des tiers.

4. Pour la Description (facultatif), fournissez quelques précisions pour aider les autres à donner un sens aux données.

   La description apparaît sur la page des définitions. Sur la page d’exploration des découvertes de chaque métrique, la description s’affiche lorsque les utilisateurs sélectionnent l’icône d’information.

5. Pour Liens (facultatif), ajoutez jusqu’à cinq liens. Ces liens apparaissent sur la page Exploration des connaissances d’une métrique.

Définir la valeur de la métrique

1. Pour la Mesure, sélectionnez le champ que vous souhaitez suivre.

   Vous pouvez sélectionner une mesure ou une dimension, mais les dimensions doivent être agrégées sous la forme d’un nombre ou d’un total (distinct) afin d’obtenir une mesure qui peut être suivie.

2. Pour l’Agrégation, sélectionnez la manière dont Tableau Pulse doit agréger le champ que vous suivez.

   Si vous avez besoin d’une agrégation plus complexe, consultez la section Créer une définition avancée.

3. Pour Afficher les valeurs courantes du graphique sparkline sous, indiquez si vous souhaitez que les points du graphique de métriques s’affichent sous forme de total cumulé ou de valeurs non cumulatives.

   Ce paramètre s’applique au graphique sparkline, au graphique en courbes de la présentation et aux découvertes concernées. Dans le cas des métriques qui représentent des sommes, la valeur actuelle qui apparaît en haut de la métrique sera toujours un total cumulé pour la période que vous suivez.

4. Pour les Filtres de définition (facultatif), sélectionnez des valeurs pour limiter les données des métriques.

   Les filtres de définition affectent les données de toutes les métriques basées sur la définition et ne peuvent pas être ajustés par l’utilisateur Viewer. Les champs ajoutés en tant que filtres de définition changent la signification de la définition. Par exemple, un filtre de définition peut exclure les commandes retournées pour définir les ventes nettes. Si vous souhaitez simplement utiliser un champ pour segmenter les données, ajoutez un filtre de métriques ajustable, disponible dans la section Options. Pour plus d’information, consultez Définir les options des métriques.

5. Pour la Dimension temporelle, sélectionnez le champ pour définir la série temporelle. En mars 2025, les paramètres d’heure avancés ont été déplacés vers l’étape Heure. Pour configurer ces options, consultez Configurer les paramètres de l’heure.

Comment les calendriers fiscaux fonctionnent avec les métriques

Si votre dimension temporelle est configurée pour utiliser un calendrier fiscal, Tableau Pulse utilise ce calendrier. Les métriques basées sur une définition utilisant un calendrier fiscal affichent les exercices financiers et les trimestres fiscaux dans des graphiques et des aperçu de connaissances. Lorsque vous créez une définition, le premier mois de l’exercice financier est répertorié dans le champ de dimension temporelle, s’il a été configuré. Vous ne pouvez pas ajuster le calendrier fiscal dans Tableau Pulse. Pour le changer, modifiez la source de données utilisée par la définition. Pour plus d’information, consultez Dates fiscales.

Créer une définition avancée

Si vous préférez la souplesse offerte par l’environnement traditionnel de création de visualisations Tableau, ou si vous devez créer des champs calculés, utilisez l’éditeur d’analytique avancé. L’utilisation de l’éditeur d’analytique avancée est facultative.

1. Dans le volet Définition, sélectionnez Créer une définition avancée.

2. Ajoutez des champs aux étagères mesure, dimension temporelle et filtres.

   Seuls les champs que vous ajoutez à ces étagères sont sauvegardés par l’éditeur, y compris les champs calculés. Les modifications du format de nombre, les ajustements de granularité ou les calculs de table appliqués sur ces champs dans l’éditeur avancé ne sont pas reportés. Utilisez plutôt les paramètres de définition pour définir une granularité temporelle minimale ou changer le format de nombre.

3. Sélectionnez Appliquer.

   Les champs que vous avez ajoutés dans l’éditeur remplacent les champs équivalents dans le volet Définition. Pour modifier ces champs, ouvrez à nouveau l’éditeur. Vous ne pouvez pas modifier les champs configurés dans l’éditeur d’analytique avancé du volet Définition.

Définir les options des métriques

1. Pour les Filtres de métriques ajustables, ajoutez au moins une option.

   Ces options de filtre apparaissent sur les métriques et permettent aux utilisateurs d’adapter les données à leurs besoins. L’utilisation des filtres permet de créer des métriques supplémentaires à partir d’une définition. Les 20 premiers champs que vous ajoutez en tant que filtres de métriques ajustables déterminent également les dimensions utilisées pour générer des aperçus sur les données. Si vous ajoutez plus de 20 champs, ces options apparaissent toujours sous forme de filtres, mais elles ne seront plus utilisées pour générer des aperçus ni disponibles comme options de répartition.

2. Pour le Format de nombre, vous pouvez préciser les unités personnalisées à afficher pour la valeur, ou vous pouvez définir la valeur à afficher sous forme de devise ou de pourcentage.

3. Pour Nombre de décimales, sélectionnez le nombre de décimales à afficher pour les valeurs des métriques. Par défaut, Tableau Pulse détermine automatiquement le nombre de décimales à afficher. À mesure que les nombres augmentent, Tableau Pulse affiche moins de décimales.

Configurer les paramètres de l’heure

Les paramètres de l’heure sont facultatifs. Ils vous permettent d’ajuster les séries chronologiques et les comparaisons des métriques afin qu’elles correspondent à vos données.

Ajuster la série chronologique

1. Entrez un décalage de date pour modifier la fin de la série chronologique d’une métrique en un nombre défini de jours dans le passé. Par exemple, en entrant un décalage de 2, vous déplacez la fin de la série de « Aujourd’hui » à « Il y a 2 jours ». Un décalage est utile si les données de votre source de données apparaissent avec un retard. Sinon, votre métrique risque de n’afficher aucune donnée pour la fin de la série chronologique.

2. Pour la Granularité temporelle minimale, sélectionnez une granularité plus grande si des unités plus petites comme le jour ou la semaine n’ont aucun sens dans le contexte de vos données. Ce paramètre contrôle les options d’heure disponibles lorsque les utilisateurs filtrent les métriques. De cette façon, les utilisateurs ne peuvent pas sélectionner des options qui ne contiennent aucune donnée.

Personnaliser la comparaison

1. Pour Comparaison temporelle > Principale, sélectionnez Période précédente pour effectuer une comparaison avec l’année, le trimestre, le mois, la semaine, le jour précédent, ou sélectionnez Année précédente pour effectuer une comparaison avec la même plage de temps il y a un an. La comparaison temporelle principale est affichée dans les synthèses et les aperçus ainsi que sur la carte de présentation des métriques.

2. Pour Comparaison temporelle > Secondaire, si vous ne souhaitez pas que les métriques affichent une comparaison secondaire, sélectionnez Aucune. La comparaison secondaire apparaît en plus de la comparaison principale sur la page Exploration des connaissances d’une métrique.

Définir une comparaison quotidienne personnalisée

Une comparaison quotidienne personnalisée vous permet de remplacer la comparaison standard pour les métriques dont la plage de temps est « Aujourd’hui » ou « Hier ». Une comparaison personnalisée nécessite deux champs dans votre source de données : la comparaison quotidienne personnalisée et la date de référence. La date de référence définit les dates affichant une comparaison personnalisée, et la comparaison quotidienne personnalisée fournit les dates alternatives. Les champs de la date de référence et de la comparaison quotidienne personnalisée doivent appartenir à la même table dans la source de données.

Utilisez ce paramètre pour comparer les événements qui ne tombent pas à la même date chaque année. Par exemple, vous pouvez comparer le Vendredi fou de cette année au Vendredi fou de l’année dernière. En l’absence d’une comparaison personnalisée, une métrique présentant des données pour le 28 novembre 2025 affiche une comparaison avec le 28 novembre 2024. Avec une comparaison personnalisée, vous pouvez spécifier une date de comparaison quotidienne du 29 novembre 2024 pour la date de référence du 28 novembre 2025. De cette façon, Tableau Pulse compare les données de vente pour le même événement.

1. Pour Comparaison quotidienne personnalisée, sélectionnez un champ de date. Ce champ contient les dates alternatives pour la comparaison quotidienne.

2. Dans Date de référence, sélectionnez un champ de date. Ce champ détermine les dates qui affichent une comparaison personnalisée. Vous pouvez réutiliser la dimension temporelle de la définition de base tant qu’elle appartient à la même table de données que la comparaison quotidienne personnalisée.

Définir un calendrier personnalisé

Le calendrier doit être défini dans votre source de données et tous les champs du calendrier doivent provenir de la même table. Pour plus d’informations, voir Exigences pour les calendriers personnalisés.

1. Sous Calendrier, sélectionnez Définir le calendrier.
2. Sélectionnez les champs de votre source de données qui définissent le calendrier personnalisé.
• Jour de l’année (type de données : nombre)
• Semaine de l’année (type de données : nombre)
• Mois de l’année (type de données : nombre)
• Nom du mois (type de données : chaîne)
• Trimestre (type de données : nombre)
• Année (type de données : nombre)
• Date de référence (type de données : date)
3. Sélectionnez Appliquer.

Configure les objectifs et les seuils de la source de données

La configuration d’un objectif ou d’un seuil de la source de données est facultative. Pour plus d’informations sur la structuration des objectifs et des seuils de votre source de données, consultez Exigences concernant les objectifs et les seuils de la source de données.

Un objectif ou un seuil de la source de données utilise un champ de votre source de données pour afficher des valeurs d’objectif ou de seuil dynamiques sur les métriques. Pour les objectifs, Tableau Pulse affiche l’avancement d’une métrique par rapport à sa valeur cible. Pour les seuils, Tableau Pulse affiche l’écart entre la métrique et la valeur seuil.

Les objectifs ou les seuils de la source de données s’affichent sur toutes les métriques basées sur une définition. La valeur d’objectif ou de seuil est filtrée selon les filtres appliqués à une métrique, si des données existent pour ce niveau de granularité. Si aucune donnée n’existe pour des valeurs ou des dimensions spécifiques, Tableau Pulse affiche la valeur d’objectif ou de seuil avec un niveau de détail supérieur. Cette valeur d’objectif ou de seuil de niveau supérieur pourrait ne pas être pertinente pour la métrique filtrée. Vérifiez que votre source de données présente une granularité appropriée des données.

1. Dans l’étape Objectif et seuil, sélectionnez le Type. Vous pouvez configurer un objectif ou un seuil, mais pas les deux.
2. Pour Mesure, sélectionnez le champ de votre source de données qui sera utilisé comme valeur d’objectif ou de seuil.
3. Les objectifs et les seuils de la source de données héritent des filtres de définition de base, sauf si ces filtres ont été configurés dans l’éditeur avancé. Si les filtres de définition n’ont pas été hérités, ajoutez les filtres appropriés.
4. Pour Agrégation, sélectionnez la manière dont les données sont agrégées pour des périodes de temps supérieures à la granularité de l’objectif.
5. Pour Dimension temporelle, sélectionnez le champ à utiliser pour la série chronologique.
6. Pour Granularité minimum, sélectionnez le niveau de détail représenté par chaque ligne de la mesure. Les métriques avec des plages temporelles plus petites que cette granularité n’affichent pas d’objectif ou de seuil.

Objectifs et seuils avancés

Pour configurer un objectif ou un seuil de la source de données qui utilise des champs calculés, créez un objectif ou un seuil avancé. L’éditeur d’analytique avancée vous permet d’utiliser l’environnement familier de création de visualisations Tableau pour créer des calculs définissant votre objectif ou votre seuil.

L’éditeur avancé permet de créer des calculs utilisant des champs de votre source de données, ou de créer des calculs qui définissent des valeurs numériques statiques pour des objectifs ou des seuils. Ces valeurs statiques s’affichent sur toutes les métriques basées sur la définition. Pour des valeurs statiques, vous pouvez utiliser des fonctions logiques pour définir comment ces valeurs s’appliquent à différentes conditions. Par exemple, utilisez les instructions IF pour définir les objectifs ou les seuils qui s’appliquent à des valeurs de filtre spécifiques. Pour plus d’informations sur la création de calculs logiques, consultez Fonctions logiques.

Remplacements manuels d’objectifs et de seuils

Un objectif ou seuil manuel est un nombre unique que tout utilisateur autorisé peut définir pour une métrique spécifique. Si un utilisateur définit un objectif ou un seuil manuel pour une métrique, cette valeur remplace tout objectif ou seuil de la source de données. Si le remplacement manuel est supprimé, l’objectif ou le seuil de la source de données réapparaît. Pour en savoir plus sur les objectifs et les seuils manuels, consultez Définir des objectifs et des seuils manuels avec Tableau Pulse.

Configurer les aperçus

1. Sélectionnez l’onglet Aperçus.

   Les champs sous Dimensions des aperçus sont les mêmes que ceux que vous avez ajoutés comme filtres de métriques ajustables. Tableau Pulse utilise ces dimensions lors de la surveillance de vos données afin d’en tirer des découvertes pertinentes, comme le montre l’aperçu des découvertes.

2. Pour La hausse de la valeur est, indiquez si la modification est neutre, favorable ou défavorable.

   Cette option contrôle la couleur de la valeur de la modification : bleu pour neutre, vert pour favorable et rouge pour défavorable. Elle affecte également le langage utilisé dans les découvertes qui font référence à la modification.

3. Sous Types d’aperçus, cliquez sur Activer ou sélectionnez le menu …, puis cliquez sur Désactiver pour ajuster les types d’aperçus affichés. Survolez l’icône d’information pour obtenir une description de chaque type. Par défaut, le type d’aperçu sur les valeurs aberrantes au niveau de l’enregistrement est désactivé. Si vous l’activez, une configuration supplémentaire est nécessaire.

   1. Pour l’identifiant de l’enregistrement, sélectionnez dans vos données un champ doté d’une valeur unique pour chaque enregistrement, par exemple ID commande.

   2. Pour le nom de l’identifiant de l’enregistrement (facultatif), sélectionnez dans vos données un champ dont le nom correspond à l’identifiant de l’enregistrement, par exemple Nom de la commande.

   3. Pour Singulier et Pluriel (facultatif), ajoutez les noms des enregistrements tels qu’ils doivent apparaître dans le texte de l’aperçu, par exemple Commande et Commandes.

4. Vérifiez que les aperçus des métriques et des découvertes sont conformes aux attentes, puis sélectionnez Enregistrer la définition.

   Tableau Pulse crée la définition en même temps que la métrique initiale basée sur cette définition, à laquelle aucun filtre de métrique ajustable n’est appliqué. Vous trouverez votre définition sous l’onglet Parcourir les métriques de la page d’accueil de Tableau Pulse.

Pour une vue d’ensemble des types d’aperçus et de la plateforme des aperçus, consultez la section La plateforme d’aperçus et les types d’aperçus dans Tableau Pulse.

Configurer la gouvernance

Les paramètres de gouvernance pour une définition de métrique sont facultatifs.

Certifier la définition

Les métriques basées sur des définitions certifiées affichent un badge qui indique leur statut fiable et recommandé. Certifiez une métrique pour indiquer aux autres utilisateurs qu’ils peuvent s’appuyer sur ces données pour prendre des décisions d’affaire.

1. Sous Approbation, activez le bouton Définition certifiée.

Pour certifier une définition de métrique, vous devez disposer de l’autorisation de Créer des définitions de métriques pour la source de données à laquelle la définition est connectée. La certification d’une définition de métrique est une action distincte de la certification d’une source de données, et la certification d’une source de données n’apparaît pas sur les métriques. Pour en savoir plus sur les sources de données certifiées, consultez Utiliser la certification pour aider les utilisateurs à trouver des données fiables.

Limiter la modification des définitions et des objectifs et seuils manuels

Par défaut, tout utilisateur disposant du rôle sur le site approprié peut modifier ou supprimer une définition de métrique. Tous les utilisateurs peuvent définir, modifier ou supprimer des objectifs ou des seuils manuels pour les métriques basées sur cette définition. Vous pouvez restreindre ces actions à des utilisateurs et des groupes spécifiques. Les administrateurs Tableau sont systématiquement autorisés à apporter des modifications parce que leur rôle sur le site le leur permet.

Les utilisateurs ayant un rôle sur le site Creator, Administrateur de site - Explorer ou Explorer (peut publier) peuvent modifier des définitions de métriques. Si vous autorisez un Viewer à modifier une définition, cet utilisateur ne pourra pas modifier la définition, car le rôle sur le site ne le permet pas. La possibilité de modifier des objectifs et des seuils manuels n’est pas limitée par le rôle sur le site.

1. Sous Modifier la définition ou Modifier les objectifs et les seuils manuels, sélectionnez N’importe qui peut modifier.

2. Cliquez sur Restreindre la modification.

3. Entrez les utilisateurs et les groupes à ajouter comme éditeurs.

4. Sélectionnez Ajouter.

5. Fermez la boîte de dialogue Gérer les éditeurs.

Créer des métriques

Une fois que vous avez créé votre définition, vous accédez à la métrique initiale correspondant à cette définition. Cette page est la page d’exploration des découvertes pour cette métrique. Sur cette page, vous pouvez voir des aperçus en fonction des dimensions que vous sélectionnez et vous pouvez créer plus de métriques en ajustant les filtres.

1. Sur une métrique de votre définition, sélectionnez Filtrer. Les étiquettes de filtre deviennent interactives.

2. Sélectionnez les boutons pour modifier les options d’heure et de filtre.

3. Sélectionnez le bouton de case à cocher. S’il n’existe pas encore de métrique avec cette combinaison de filtres, Tableau Pulse en crée une.

Pour savoir comment les utilisateurs Viewer interagissent avec ces métriques, consultez Explorer les métriques avec Tableau Pulse.

Gérer les abonnés

Les abonnés sont spécifiques à chaque métrique, et non à la définition de la métrique dans son ensemble. De cette façon, les membres de votre organisation ne reçoivent que des découvertes sur les métriques qui les concernent. Chaque fois que vous créez une nouvelle métrique, vous devrez ajouter des abonnés. Les abonnés ne sont pas reportés de la métrique précédemment consultée.

Ajouter des abonnés

1. Ouvrez la métrique à laquelle vous souhaitez ajouter des abonnés.

2. Cliquez sur le bouton Abonnés.

3. Dans la zone de recherche, saisissez le nom de l’utilisateur ou du groupe que vous souhaitez ajouter.

4. Sélectionnez Ajouter.

Si des utilisateurs sont ajoutés à une métrique à titre collectif, ils ne pourront pas se retirer individuellement. Si vous souhaitez que les utilisateurs puissent contrôler les métriques qu’ils suivent, ajoutez-les à titre individuel.

Supprimer des abonnés

1. Ouvrez la métrique dont vous souhaitez supprimer des abonnés.

2. Cliquez sur le bouton Abonnés.

3. En regard du nom de l’abonné, sélectionnez Supprimer.

Modifier une définition de métrique

Si des modifications sont apportées à votre source de données et les métriques basées sur cette source de données cessent de fonctionner, modifiez la définition de la métrique pour tenir compte de ces modifications. Toute modification que vous apportez à la définition aura une incidence sur toutes les métriques qui sont basées sur elle.

1. Ouvrez une métrique pour la définition que vous souhaitez modifier.

2. Sélectionnez le menu Actions, puis cliquez sur Modifier la définition.

   

Comment la modification d’une définition affecte les métriques et les objectifs

Lorsque vous modifiez une définition, vos modifications peuvent affecter les métriques basées sur la définition et les objectifs basés sur ces métriques.

Supprimer une définition de métrique

Si vous supprimez une définition de métrique, toutes les métriques qui en découlent seront aussi supprimées.

1. Sur la page d’accueil de Tableau Pulse, sélectionnez l’onglet Parcourir les métriques.

2. Dans la définition de la métrique que vous souhaitez supprimer, sélectionnez le menu des actions (...), puis sélectionnez Supprimer.

Ajouter des métriques aux tableaux de bord et créer des métriques à partir de tableaux de bord

Pour plus d’informations sur l’objet de tableau de bord des métriques Pulse et pour des recommandations de métriques basées sur les données du tableau de bord, consultez Utiliser les métriques et les tableaux de bord Tableau Pulse.

Intégrer des métriques

Vous pouvez utiliser l’API d’incorporation pour intégrer des métriques Tableau Pulse dans des pages Web. Pour plus d’informations, consultez Intégrer Tableau Pulse.