Tableau Agent dans les tableaux de bord (bêta)
Tableau Agent dans les tableaux de bord est un service pilote ou bêta soumis aux conditions d’utilisation des services bêta décrites sur la page d’accords (Agreements) de Salesforce.com(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) ou dans un accord écrit de projet pilote unifié (Unified Pilot Agreement), si un tel accord est signé par le client, ainsi qu’aux conditions de l’IA générative en phase de prélancement (Non-GA Gen AI), du fournisseur de GML OpenAI en phase de prélancement (Non-GA Open AI LLM Provider) et des infrastructures multiples en phase de prélancement (Non-GA Multiple Infrastructure) disponibles dans le Répertoire des conditions de produits (Product Terms Directory)(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre). L’utilisation de ce service pilote ou bêta consomme des crédits Customer Data Cloud, selon le cas, et son utilisation est à la seule discrétion du client.
Remarque : Tableau Agent dans les tableaux de bord est disponible dans Tableau Server 2026.3 et les versions ultérieures. Si vous vous connectez à votre fournisseur de GML à l’aide d’une passerelle personnalisée avec authentification OAuth, Tableau Agent dans les tableaux de bord n’est pas pris en charge. Pour plus d’informations, consultez Activer l’IA dans votre site Tableau Server(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).
En tant qu’analyste de données, vous travaillez d’arrache-pied pour concevoir des tableaux de bord permettant aux utilisateurs métier de trouver rapidement des connaissances sur les données afin d’intervenir là où ça compte. Cependant, il faut du temps à ces utilisateurs pour trouver les bonnes connaissances, parcourir le tableau de bord afin d’identifier les données prioritaires, ou même savoir si ce tableau de bord leur est destiné.
De plus, ils pourraient avoir des questions ou vouloir approfondir leur analyse pour mieux comprendre certains points de données. Cela peut entraîner du travail supplémentaire pour vous, en tant qu’auteur.
Découvrez Tableau Agent dans les tableaux de bord, un assistant d’IA destiné aux utilisateurs de vos tableaux de bord. Tableau Agent peut fournir une vue d’ensemble des données d’un tableau de bord et obtenir rapidement des connaissances pertinentes d’un simple clic. Les utilisateurs peuvent également poser des questions approfondies sur les données sous-jacentes en saisissant simplement leur question en langage naturel dans une zone de texte.
Tableau Agent ne peut pas vous aider à créer un tableau de bord. Par contre, il peut fournir un bref résumé du tableau de bord, présenter des connaissances pour chaque graphique et répondre à des questions avec du texte et des tables.
Ce qui est inclus
Tableau Agent dans les tableaux de bord comprend trois fonctionnalités :
Vue d’ensemble du tableau de bord
Connaissances du tableau de bord
Q et R de tableau de bord
Toutes ces fonctionnalités sont conçues dans le respect de la sécurité et se conforment rigoureusement à l’ensemble de vos autorisations, contrôles d’accès et règles de sécurité au niveau des lignes existants dans Tableau. Les utilisateurs pourront uniquement accéder aux données que vous souhaitez leur permettre de consulter. Pour utiliser pleinement toutes ces fonctionnalités, les utilisateurs doivent disposer des autorisations Accès à l’IA et Requête de données complètes. Pour plus d’informations, consultez Conditions préalables.
Vue d’ensemble du tableau de bord
Prise en charge dans Tableau Cloud (avec Tableau Cloud+ ou Tableau+) et Tableau Server, version 2026.3 et versions ultérieures (avec Tableau Server+)
La fonctionnalité Vue d’ensemble du tableau de bord analyse les visualisations d’un tableau de bord et génère une synthèse qui permet à l’utilisateur Viewer de comprendre en quoi consiste le tableau de bord. Cela aide les utilisateurs finaux du tableau de bord à en comprendre le contexte, à se familiariser rapidement avec son contenu et à déterminer s’il répond à leurs besoins.
En tant qu’auteur de tableau de bord, vous pouvez activer ou désactiver cette fonctionnalité pour chaque tableau de bord. L’option de configuration des fonctionnalités de Tableau Agent dans les tableaux de bord est disponible dans Tableau Desktop, et sur le Web dans Tableau Cloud et Tableau Server.
Connaissances du tableau de bord
Prise en charge dans Tableau Cloud (avec Tableau Cloud+ ou Tableau+) et Tableau Server, version 2026.3 et versions ultérieures (avec Tableau Server+)
La fonctionnalité Connaissances du tableau de bord crée un ensemble de synthèses des connaissances basé sur les visualisations du tableau de bord. Les connaissances générées n’utilisent ni n’incluent aucun champ inutilisé de votre source de données. Grâce à la fonctionnalité Connaissances du tableau de bord, les utilisateurs de tableaux de bord peuvent rapidement se concentrer sur les connaissances les plus pertinentes, une visualisation à la fois.
En tant qu’auteur de tableau de bord, vous pouvez activer ou désactiver les narratifs de tableau de bord pour les utilisateurs finaux, et ce spécifiquement pour chaque tableau de bord. Vous pouvez également configurer le narratif de tableau de bord de manière à inclure ou à exclure certaines feuilles de calcul, ou à vous concentrer uniquement sur certains types de connaissances.
L’option de configuration des fonctionnalités de Tableau Agent dans les tableaux de bord est disponible dans Tableau Desktop, et sur le Web dans Tableau Cloud et Tableau Server.
Tableau Agent peut créer les types de connaissances suivants :
Remarque : La fonctionnalité Connaissances de tableau de bord fonctionne de façon optimale avec les sources de données publiées. Si votre tableau de bord utilise une source de données locale, seules les Valeurs inattendues (valeurs atypiques) sont affichées.
| Type de connaissance | Définition |
| Concentration des contributions | Signale lorsqu’un petit nombre de membres de dimension constituent la majorité (50 % ou plus) de la contribution à une métrique. |
| Plus grands moteurs | Affiche les valeurs des membres de dimension qui ont le plus changé dans le même sens que la modification observée dans la métrique. |
| Tendance actuelle | Affiche les tendances actuelles pour communiquer le taux de changement, la direction et les fluctuations de la valeur de métrique. |
| Modification de la tendance | Affiche de nouvelles tendances considérablement différentes de la tendance actuelle. Cette découverte communique le taux de changement, la direction et les fluctuations de la valeur de métrique. |
| Plus petits contributeurs | Affiche les valeurs les plus basses d’une dimension pour une métrique au cours d’une période donnée. |
| Plus grands détracteurs | Affiche les valeurs des membres de dimension qui ont le plus changé dans le sens opposé de la modification observée dans la métrique. |
| Valeurs inattendues (valeurs atypiques) | Indique quand la valeur d’une métrique pour une période donnée est supérieure ou inférieure à la plage attendue en fonction des observations historiques de la métrique. |
Q et R de tableau de bord
Prise en charge dans Tableau Cloud (avec Tableau Cloud+ ou Tableau+) et Tableau Server, version 2026.3 et versions ultérieures (avec Tableau Server+)
Lorsque vous avez une question sur votre tableau de bord ou que vous souhaitez simplement approfondir l’analyse des données, la fonctionnalité Q et R sur le tableau de bord est là pour vous aider. Avec les autorisations appropriées, même les utilisateurs disposant du rôle Viewer peuvent saisir une question sur leurs données, et Tableau Agent interrogera la source de données sous-jacente.
Avec la fonctionnalité « Q et R sur le tableau de bord », vous pouvez poser des questions de type « Quoi » et « Pourquoi » en langage naturel. Par exemple : « Quels établissements de soins d’urgence en Californie ont un temps d’attente moyen supérieur à 90 minutes? » « Pourquoi le « Client A » affiche-t-il un bénéfice négatif important? »
Tableau Agent peut répondre à ces questions en utilisant la source de données du classeur, qu’elle soit publiée ou intégrée.
Tableau Agent peut répondre sous forme de texte, de tableaux ou même de visualisation, et vous pouvez approfondir une réponse pour savoir comment il est arrivé à cette conclusion. La fonctionnalité « Q et R sur le tableau de bord » présente toutes les étapes de raisonnement suivies par Tableau Agent pour trouver sa réponse, ainsi qu’un résumé des données utilisées, pour que vous puissiez avoir confiance en l’exactitude de la réponse.
En tant qu’auteur de tableau de bord, vous pouvez activer ou désactiver cette fonctionnalité pour chaque tableau de bord. L’option de configuration des fonctionnalités de Tableau Agent dans les tableaux de bord est disponible dans Tableau Desktop, et sur le Web dans Tableau Cloud et Tableau Server.
Vous pouvez également améliorer la qualité des réponses de Tableau Agent en téléversant les préférences métier de votre entreprise, par exemple la manière dont votre entreprise utilise des données spécifiques ou une terminologie propre à votre entreprise. Le téléversement des préférences métier est actuellement pris en charge uniquement dans Tableau Cloud.
De plus, si votre organisation utilise Tableau Knowledge, la fonctionnalité Q et R de tableau de bord de Tableau Agent se connecte directement à votre graphique de connaissances. Il évalue les préférences métier générales définies à travers le graphique pour orienter ses réponses, tout en ingérant automatiquement toutes les préférences métier au niveau du classeur que vous téléversez. Pour plus d’informations, consultez Améliorer la qualité des réponses pour les Q et R de tableau de bord(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) et À propos de Tableau Knowledge(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).
Remarque : Tableau Knowledge est actuellement pris en charge dans Tableau Cloud, mais n’est pas disponible lors de la connexion à Tableau Server.
Tableau Agent et la confiance
S’applique uniquement à Tableau Cloud
Tableau Agent repose sur la couche de confiance Einstein(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) et hérite de toutes ses fonctionnalités de sécurité, de gouvernance et de confiance. Lorsque vous interagissez avec Tableau Agent, aucune donnée envoyée au grand modèle de langage (GML) n’est enregistrée dans le GML, et aucune donnée client n’est utilisée pour entraîner le modèle.
La Couche de confiance Einstein peut être utilisée pour masquer les données personnelles identifiables (DPI) avant qu’elles ne soient envoyées au GML à l’aide du masquage des données basé sur des modèles. À l’aide de techniques d’apprentissage automatique et de filtrage par motif, les DPI dans les invites sont remplacées par des jetons génériques, puis démasquées avec les valeurs d’origine dans la réponse. Pour plus d’informations sur la configuration du masquage des données, consultez Selectionner les données à masquer(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) (en anglais) dans l’aide de Salesforce. Pour une couche de protection supplémentaire, la Couche de confiance Einstein garantit qu'une fois que l’invite et la réponse ont été traitées par le GML, celui-ci ne retient ni l’invite ni la réponse.
Tableau Server (2026.3 et versions ultérieures)
Lorsqu’elles sont connectées à Tableau Server, les fonctionnalités de l’IA dans Tableau ne transitent pas par la couche de confiance Einstein. Vos demandes sont plutôt envoyées à votre fournisseur de GML, directement ou via une passerelle personnalisée. Cela inclut le masquage des DPI pour les différentes langues. Vous devez veiller à ce que leur service et votre entente détectent et protègent efficacement les DPI dans toutes les langues prises en charge par Tableau Agent.
Éléments à prendre en compte pour la facturation de Tableau Agent
Remarque : Depuis octobre 2025, l’IA dans Tableau ne consomme plus de crédits Einstein Request pour son utilisation de l’IA. D’autres services, comme les services Data 360, peuvent néanmoins consommer d’autres types de crédits. Les crédits Data 360 incluent les crédits Data Service et les crédits Flex. Le type et le nombre de crédits consommés varient en fonction du modèle de crédit que vous avez choisi pour votre organisation Salesforce. Pour plus d’informations, consultez FAQ sur les mises à jour de la fiche de tarification des requêtes Einstein et des crédits Flex(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) et Considérations relatives à la facturation pour l’audit et les commentaires(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) dans le Centre d’aide de Salesforce.
Lorsque vous utilisez les fonctionnalités de l’IA générative et que vous êtes connecté à Tableau Cloud, celles-ci peuvent consommer des crédits Data 360 si vous utilisez la fonctionnalité de collecte et de stockage des données Einstein (également appelée piste d’audit) dans le cadre de votre configuration de l’IA dans Tableau. Pour plus d’informations, consultez Utilisation de l’IA dans Tableau(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).
Vous pouvez suivre votre consommation de crédits dans votre organisation Salesforce à l’aide de tableaux de bord prédéfinis et du portefeuille numérique. Vous pouvez aussi vous connecter à vos données Data 360 à partir de Tableau et créer des visualisations à l’aide des données issues des tables du portefeuille numérique. Pour plus d’informations, consultez Afficher la consommation de crédits(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).
Lorsque vous vous connectez à Tableau Agent dans Tableau Server, vous utilisez votre propre instance de fournisseur de GML. Comme vos données transitent par cette connexion dédiée, vos requêtes ne passent pas par la couche de confiance Einstein et n’entraînent aucune facturation connexe. Votre utilisation sera facturée directement, conformément à votre entente spécifique avec le fournisseur de GML.
Conditions préalables
Avant de pouvoir utiliser Tableau Agent dans les tableaux de bord Tableau, vous devez remplir les conditions préalables suivantes :
Connectez-vous à un site Tableau Cloud avec Tableau Cloud+ ou Tableau+, à un site d’essai Tableau Cloud, ou à Tableau Server (2026.3 et versions ultérieures) avec Server+.
(Administrateur) Vérifiez que le paramètre de site « IA dans Tableau » pour Tableau Agent dans les tableaux de bord est activé. Pour plus d’informations, consultez Activer l’IA dans votre site Tableau Cloud(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
(Administrateur, responsable de projet ou propriétaire de contenu) Accordez aux utilisateurs de votre tableau de bord les autorisations de classeur Accès à l’IA et Requête de données complètes. Pour plus d’informations, consultez Autorisations(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) ou Activer l’IA dans votre site Tableau Server.(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
(Auteur) Utilisez Liste de contrôle des meilleures pratiques(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) de Tableau Agent pour s’assurer que votre source de données, vos classeurs et votre tableau de bord sont optimisés pour Tableau Agent.
(Auteur) Créez un fichier .txt ou .md de préférences métier pour aider Tableau Agent à mieux comprendre vos données métier, ainsi que les pratiques et la terminologie de votre entreprise. Pour plus d’informations, consultez Améliorer la qualité des réponses pour les Q et R de tableau de bord(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).
Qui peut le faire?
Votre rôle sur le site détermine ce que vous pouvez faire avec Tableau Agent dans les tableaux de bord.
- Creator et Administrateur de site - Creator : consultez et utilisez Tableau Agent dans les tableaux de bord en mode création et en mode affichage. Configurez les paramètres en mode création.
- Explorer (peut publier) et Administrateur de site - Explorer : consultez et utilisez Tableau Agent dans les tableaux de bord en mode création et en mode affichage. Configurez les paramètres en mode création.
- Explorer : consultez et utilisez Tableau Agent dans les tableaux de bord en mode affichage.
- Viewer : consultez et utilisez Tableau Agent dans les tableaux de bord en mode affichage. Les autorisations de classeur Accès à l’IA et Requête de données complètes sont requises.