Aide de Tableau Desktop et de la création Web

Le 14 octobre 2025, Data Cloud a été rebaptisé Data 360. Au cours de cette transition, vous verrez peut-être des références à Data Cloud dans notre application et dans notre documentation. Bien que le nom soit nouveau, la fonctionnalité et le contenu restent inchangés.

Tableau Agent dans les tableaux de bord est un service pilote ou bêta soumis aux conditions d’utilisation des services bêta décrites sur la page d’accords (Agreements) de Salesforce.com(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) ou dans un accord écrit de projet pilote unifié (Unified Pilot Agreement), si un tel accord est signé par le client, ainsi qu’aux conditions de l’IA générative en phase de prélancement (Non-GA Gen AI), du fournisseur de GML OpenAI en phase de prélancement (Non-GA Open AI LLM Provider) et des infrastructures multiples en phase de prélancement (Non-GA Multiple Infrastructure) disponibles dans le Répertoire des conditions de produits (Product Terms Directory)(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre). L’utilisation de ce service pilote ou bêta consomme des crédits Customer Data Cloud, selon le cas, et son utilisation est à la seule discrétion du client.

Tableau Agent dans les tableaux de bord est un assistant d’IA capable d’aider les utilisateurs métier à :

• Obtenir un résumé du contenu du tableau de bord;

• Obtenir des connaissances sur les visualisations du tableau de bord;

• Poser des questions approfondies en langage naturel;

En tant qu’auteur de tableau de bord, vous pouvez activer ou désactiver chaque fonctionnalité au niveau du tableau de bord. Vous pouvez également configurer les connaissances du tableau de bord de manière à inclure ou à exclure certaines feuilles de calcul, ou à vous concentrer uniquement sur certains types de connaissances.

Pour le moment, Tableau Agent dans les tableaux de bord ne peut pas vous aider à créer un tableau de bord.

Prise en main

Avant de pouvoir commencer à utiliser Tableau Agent dans les tableaux de bord, vous avons quelques configurations à effectuer.

Configuration générale requise

• Vérifiez que vos sources de données publiées et vos classeurs sont optimisés pour leur utilisation par l’IA. Pour plus d’informations, consultez Meilleures pratiques de Tableau Agent(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).

• Activez Tableau Agent pour les utilisateurs finaux de tableaux de bord sur votre site et choisissez de participer à la version bêta. Pour plus d’informations, consultez Activer l’IA dans Tableau dans votre site Cloud(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).

• Accordez les autorisations de classeur Accès par l’IA et Requête de données complètes aux utilisateurs de vos tableaux de bord. Pour plus d’informations, consultez Conditions préalables(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).

Remarque : Depuis la version 2026.2.4, les utilisateurs existants de la version bêta doivent se voir accorder l’autorisation Accès par l’IA afin de conserver l’accès aux fonctionnalités Vue d’ensemble du tableau de bord et Connaissances du tableau de bord.

Exigences pour les utilisateurs finaux de tableau de bord

Pour accéder à Tableau Agent dans les tableaux de bord en tant qu’utilisateur qui consulte un tableau de bord, les conditions suivantes doivent être remplies :

• Vous devez être sur un tableau de bord. Les fonctionnalités de Tableau Agent dans les tableaux de bord ne sont pas disponibles dans les feuilles de calcul ni dans les histoires.

• Vous devez être connecté à un site Tableau Cloud sur lequel les fonctionnalités Tableau Cloud+ ou Tableau+ et Tableau Agent pour les utilisateurs finaux de tableau de bord sont activées.

• Vous devez disposer des autorisations Accès par l’IA et Requête de données complètes pour chaque classeur dans lequel vous souhaitez utiliser Tableau Agent dans les tableaux de bord.

• Pour les connaissances du tableau de bord, le tableau de bord doit utiliser une source de données publiée et non une source de données locale pour le tableau de bord (intégrée). La fonctionnalité Q et R sur le tableau de bord prend en charge les sources de données publiées et les sources de données intégrées.

• Le tableau de bord doit inclure au moins une visualisation et cette visualisation ne doit pas être vide.

Remarque : Chaque fonctionnalité (Vue d’ensemble du tableau de bord, Connaissances du tableau de bord et Q et R sur le tableau de bord) peut être activée ou désactivée par l’auteur du tableau de bord. Les fonctionnalités activées déterminent celles auxquelles vous avez accès dans votre tableau de bord.

Utilisateurs finaux de tableau de bord

En tant qu’utilisateur final de tableau de bord, utilisez ces fonctionnalités pour obtenir un résumé de vos tableaux de bord, obtenir des connaissances et approfondir l’analyse des données en posant vos propres questions.

Vue d’ensemble du tableau de bord

Pris en charge dans Tableau Cloud et Tableau Desktop version 2026.1 et versions ultérieures

La fonctionnalité Vue d’ensemble du tableau de bord vous aide à comprendre l’objet du tableau de bord. Concrètement, cette fonctionnalité répond à la question suivante : « Ce tableau de bord correspond-il à ma question analytique? ».

En général, cette fonctionnalité est plus utile pour les nouveaux utilisateurs d’un tableau de bord, ou ceux qui souhaitent obtenir un résumé de haut niveau de son contenu. Le résumé peut changer lorsque les données sous-jacentes sont actualisées.

Obtenir une vue d’ensemble du tableau de bord

1. Dans un tableau de bord, cliquez sur l’icône Tableau Agent pour ouvrir le volet Tableau Agent, puis cliquez sur J’ai compris.

2. Dans le volet Tableau Agent, sélectionnez Obtenir une vue d’ensemble du tableau de bord.

   

3. Pour actualiser votre vue d’ensemble du tableau de bord, dans la zone de texte, cliquez sur le bouton +, puis sélectionnez Obtenir une vue d’ensemble du tableau de bord dans le menu Actions.

   

Connaissances du tableau de bord

Pris en charge dans Tableau Cloud et Tableau Desktop version 2026.1 et versions ultérieures

La fonctionnalité Connaissances du tableau de bord de Tableau Agent vous aide à comprendre l’analyse d’un tableau de bord. Cette fonctionnalité examine les visualisations spécifiques du tableau de bord et fournit des connaissances en langage naturel basées sur les données pour chaque visualisation. Les connaissances de tableau de bord sont utiles pour les utilisateurs qui cherchent à mieux comprendre le « récit » analytique du tableau de bord. Les connaissances peuvent changer lorsque les données sous-jacentes sont actualisées.

Remarque : Connaissances du tableau de bord n’a accès qu’aux données utilisées dans le tableau de bord (données disponibles lorsque vous téléchargez le tableau de bord). Tableau Agent ne peut pas accéder aux champs inutilisés dans votre source de données et ceux-ci ne sont pas inclus dans les connaissances qu’il crée

Obtenir les connaissances du tableau de bord

1. Si vous ouvrez le volet Tableau Agent pour la première fois, cliquez sur l’icône Tableau Agent dans le tableau de bord. Cliquez ensuite sur J’ai compris.

   1. Sélectionnez Obtenir les connaissances du tableau de bord.

      

2. Si vous consultez un tableau de bord existant et que vous avez déjà sélectionné Obtenir une vue d’ensemble du tableau de bord, cliquez sur le bouton +, puis sélectionnez Obtenir une vue d’ensemble du tableau de bord dans le menu Actions. Vous pouvez également utiliser le menu Actions pour actualiser vos connaissances en tout temps.

   

Q et R sur le tableau de bord

Pris en charge dans Tableau Cloud (Tableau Cloud+ ou Tableau+) version 2026.2.4 et versions ultérieures

Q et R sur le tableau de bord vous permet d’approfondir l’analyse des données de votre tableau de bord et de la source de données sous-jacente. Dans la zone de texte, vous pouvez poser des questions sur vos données en langage naturel.

Types de questions prises en charge

Tableau Agent utilise plusieurs actions principales pour répondre aux demandes et aux questions des utilisateurs, notamment :

• Analyser en profondeur avec les dimensions : « Montrez-moi la répartition des admissions au service des urgences par spécialité et par niveau de gravité au tri. »

• Filtrer les dimensions ou les mesures : « Parmi ces visites, combien concernaient des patients de moins de 18 ans qui ont finalement été admis? »

• Travailler avec des dates : « Quel était le temps d’attente moyen au cours de la première semaine de juin 2025? »

• Comparer plusieurs mesures et dimensions : « Par emplacement, comment nos scores de satisfaction client (CSAT) se comparaient-ils à nos temps d’attente pour mai, juin et juillet de cette année par rapport à l’année dernière? »

• Obtenir des hypothèses basées sur les données pour expliquer pourquoi un événement s’est produit : « Quels facteurs ont contribué à l’amélioration des scores de satisfaction client (CSAT) à Meadowbrook en mai? »

• Explorer les données en détail : « Combien des scores de satisfaction client (CSAT) élevés provenaient de quarts de travail pendant lesquels un chien de thérapie était présent? »

Évitez de poser des questions sur des connaissances générales ou sur des facteurs en dehors du tableau de bord. Par exemple, Tableau Agent ne pourrait pas répondre avec précision à la question « Mes bénéfices sont-ils influencés par le marché boursier? », sauf si votre source de données ne contient pas des données boursières.

Poser des questions sur vos données

1. Si vous ouvrez le volet Tableau Agent pour la première fois, cliquez sur l’icône Tableau Agent dans le tableau de bord. Cliquez ensuite sur J’ai compris.

2. Dans la zone de texte, saisissez votre question en langage naturel.

   Remarque : Pour utiliser la fonctionnalité Q et R du tableau de bord, vous devez disposer des autorisations Accès par l’IA et Requête de données complètes. Contactez votre administrateur ou le propriétaire du classeur pour demander cet accès. Pour plus d’informations, consultez Autorisations(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).

Auteurs de tableau de bord

En tant qu’auteur de tableau de bord, Tableau Agent doit être utilisé sur un tableau de bord existant. Cette fonctionnalité ne peut pas vous aider à créer un tableau de bord. Pour accéder à Tableau Agent dans les tableaux de bord, accédez à un onglet de tableau de bord dans l’environnement de création d’un classeur et cliquez sur l’icône Tableau Agent dans la barre d’outils. Le volet s’ouvrira. Acceptez la décharge de responsabilité pour continuer.

Lorsque le volet Tableau Agent est ouvert dans un tableau de bord, plusieurs options s’offrent à vous. Vous pouvez :

• Cliquer sur un bouton pour afficher la vue d’ensemble ou les connaissances du tableau de bord

• Poser des questions sur vos données

• Configurer les paramètres de Tableau Agent

Activer Tableau Agent dans les tableaux de bord pour les utilisateurs finaux

Pour permettre aux utilisateurs de votre tableau de bord d’accéder aux fonctionnalités Vue d’ensemble du tableau de bord, Connaissances du tableau de bord et Q et R du tableau de bord, vous devez leur accorder les autorisations Accès par l’IA et Requête de données complètes. Lorsque vous accordez ces autorisations à vos utilisateurs, toutes les fonctionnalités sont activées par défaut et accessibles dans le tableau de bord.

Vous pouvez personnaliser les fonctionnalités de Tableau Agent pour chaque tableau de bord en les activant ou en les désactivant individuellement, au besoin.

1. Dans un tableau de bord, en mode création, cliquez sur l’icône Tableau Agent pour ouvrir Tableau Agent. Si c’est la première fois que vous ouvrez le volet, cliquez sur J’ai compris.

2. Au bas du volet Tableau Agent, cliquez sur Configurer les paramètres.

   

3. Pour chaque fonctionnalité, cliquez sur le bouton à bascule à côté de Afficher dans ce tableau de bord.

   

Configurer les paramètres de connaissances

Pour modifier les paramètres par défaut de Connaissances du tableau de bord, cliquez sur Paramètres de configuration au bas du volet pour ouvrir le volet Configurer.

Feuilles de calcul

La zone Visualisations incluses répertorie toutes les feuilles de calcul du tableau de bord. Décochez les cases de toutes les visualisations que vous souhaitez exclure de l’analyse de la fonctionnalité Connaissances du tableau de bord.

Types de connaissances

Tableau Agent prend en charge plusieurs types de connaissances. Les valeurs aberrantes sont toujours évaluées. Si Tableau Pulse est activé sur le site Tableau Cloud, d’autres types de connaissances seront disponibles. Certains types de connaissances ne sont pas évalués pour toutes les visualisations. Par exemple, les comparaisons chronologiques ne sont disponibles que si une dimension de date continue est présente.

La zone Types de connaissances répertorie les types d’analyses descriptives que Tableau Agent effectue pour chaque visualisation. Si vous souhaitez exclure une connaissance précise des résultats, décochez la case correspondant à ce type de connaissance. Si vous décochez une case, ce type de connaissance ne sera pas analysé pour tout le tableau de bord. Vous ne pouvez pas configurer les types de connaissances pour une visualisation particulière.

Pour plus de détails sur la fonction de chaque type de connaissance, cliquez sur l’icône d’information dans l’interface utilisateur ou consultez la section « Connaissances du tableau de bord » dans Tableau Agent pour les tableau de bord (bêta)(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).

Tester votre sortie

En tant qu’auteur de tableau de bord, vous pouvez utiliser Tableau Agent dans les tableaux de bord lorsque vous êtes dans l’environnement de création. La fonctionnalité de test peut être utile pour vérifier qu’un tableau de bord présente l’analyse que vous attendez et une histoire claire basée sur les données.

Il est également important de tester la sortie si vous comptez activer cette fonctionnalité pour vos utilisateurs finaux afin de vous assurer que tout s’affiche correctement.

Conseils pour optimiser les résultats obtenus

• Utilisez la liste de contrôle des Meilleures pratiques de Tableau Agent(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) pour vous assurer que votre source de données, vos classeurs et votre tableau de bord sont optimisés pour Tableau Agent.

• Évitez les tableaux de bord trop complexes. Une conception de grille simple est préférable. Par exemple, si un grand nombre d’objets flottants se chevauchent, Tableau Agent risque de ne pas interpréter correctement la disposition de votre tableau de bord.
• Donnez un titre à toutes les visualisations. Tableau Agent fait de son mieux pour interpréter ce qu’il voit, mais il est préférable d’être explicite.
• Les graphiques créés en manipulant les données sous-jacentes peuvent transmettre des informations trompeuses au GML. Pour limiter l’impact sur les utilisateurs finaux des tableaux de bord, il est préférable d’exclure les graphiques basés sur des modifications de données spécifiques aux graphiques.
  • Par exemple, les graphiques en cascade sont créés à l’aide d’un type de repère de Gantt avec une mesure négative pour que la barre ait la bonne longueur. Le GML recevra la mesure négative et interprétera donc incorrectement la direction du repère.

Soyez un être humain dûment informé

Comme pour toute IA, il est important d’examiner les résultats que vous obtenez lorsque vous utilisez Tableau Agent. Tableau Agent fait de son mieux pour comprendre vos données, mais il n’y parvient pas toujours. Lorsque vous examinez les connaissances, vérifiez toujours l’exactitude des résultats. N’oubliez pas que c’est vous qui connaissez le mieux vos données.

Si Tableau Agent commet une erreur, vous pouvez essayer de générer à nouveau les connaissances. Vous pouvez également donner votre avis sur les résultats à tout moment en utilisant les boutons pouce en haut ou pouce en bas qui s’affichent avec chaque réponse de Tableau Agent.

Limitations de Tableau Agent dans les tableaux de bord

Tableau Agent dans les tableaux de bord est actuellement en version bêta et présente les limitations suivantes :

• Mesures à différents niveaux de détail : Impossible de comparer des mesures ayant différents niveaux de détail (p. ex., comparer directement les montants des prêts locaux à une moyenne globale).

• Utilisation des paramètres : La transmission de valeurs de paramètres dans les requêtes n’est pas prise en charge pour le moment.

• Formats de l’exercice financier : Ne détecte pas automatiquement les dates fiscales définies via des propriétés de date standard.

  • Solution de contournement : Créez un champ calculé à l’aide d’un décalage de date, puis masquez le champ d’origine ou ajoutez une description détaillée (p. Ex., « Champ de date du calendrier fiscal pour la comptabilisation des revenus »).

• Filtrage par nom : Les requêtes précises comme « clients dont le nom de famille est [X] » échoueront.

  • Solution de contournement : Effectuez une requête en utilisant « commençant par… » ou séparez les noms complets en champs distincts Prénom du client et Nom de famille du client.

• Filtres utilisateur : Même si Tableau Agent respecte les filtres utilisateur appliqués au niveau de la source de données, si des filtres utilisateur sont appliqués au niveau du classeur ou de la vue, Tableau Agent dans les tableaux de bord ne répondra à aucune question pour préserver la sécurité au niveau des lignes et la gouvernance.

• Personnalisation (« Mes données ») : Tableau Agent ne tient pas compte de l’identité de l’utilisateur actuel. La question « Quelles sont mes ventes? » échoue

  • Solution de contournement : Indiquez explicitement l’utilisateur (p. ex., « Quelles sont les ventes pour le représentant commercial = John Doe? »).

• Prise en charge de Tableau Mobile : Tableau Agent dans les tableaux de bord n’est pas pris en charge actuellement.