Créer des narratifs de tableau de bord avec Tableau Agent (version bêta)
Le 14 octobre 2025, Data Cloud a été rebaptisé Data 360. Au cours de cette transition, vous verrez peut-être des références à Data Cloud dans notre application et dans notre documentation. Bien que le nom soit nouveau, la fonctionnalité et le contenu restent inchangés.
Connaissances de tableau de bord de Tableau Agent (Tableau Agent Dashboard Insights) est un service pilote ou bêta soumis aux conditions d’utilisation des services bêta décrites sur la page d’accords (Agreements) de Salesforce.com(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) ou dans un accord écrit de projet pilote unifié (Unified Pilot Agreement), si un tel accord est signé par le client, ainsi qu’aux conditions de l’IA générative en phase de prélancement (Non-GA Gen AI), du fournisseur de GML OpenAI en phase de prélancement (Non-GA Open AI LLM Provider) et des infrastructures multiples en phase de prélancement (Non-GA Multiple Infrastructure) disponibles dans le Répertoire des conditions de produits (Product Terms Directory)(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre). L’utilisation de ce service pilote ou bêta consomme des crédits client Data Cloud, selon le cas, et son utilisation est à la seule discrétion du client.
En tant qu’analyste de données, vous travaillez d’arrache-pied pour concevoir des tableaux de bord permettant aux utilisateurs métier de trouver rapidement des informations exploitables basées sur les données afin d’intervenir là où ça compte. Cependant, il faut parfois du temps à ces utilisateurs pour trouver les bonnes informations, parcourir le tableau de bord afin d’identifier les données prioritaires, ou même savoir si ce tableau de bord leur est destiné.
Découvrez Tableau Agent pour les narratifs de tableau de bord; votre nouvel assistant IA pour les tableaux de bord. Tableau Agent peut désormais analyser vos tableaux de bord et générer rapidement un résumé pour indiquer aux utilisateurs finaux d’un tableau de bord en quoi ce dernier consiste.
Tableau Agent peut également créer une synthèse des informations clés basée sur les graphiques du tableau de bord. En tant qu’utilisateur final de tableaux de bord, cela vous permet de vous concentrer rapidement sur les informations qui comptent le plus pour vous, spécifiquement pour chaque graphique.
En tant qu’auteur de tableau de bord, vous pouvez activer ou désactiver les narratifs de tableau de bord pour les utilisateurs finaux, et ce spécifiquement pour chaque tableau de bord. Vous pouvez également configurer le narratif de tableau de bord de manière à inclure ou à exclure certaines feuilles de calcul, ou à vous concentrer uniquement sur certains types de connaissances.
Remarque : Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez être connecté à un site Tableau Cloud avec Tableau+ ou utiliser un site d’essai Tableau Cloud. Un administrateur de site doit également s’inscrire à la version bêta et activer les narratifs de tableau de bord pour votre site. Pour plus d’informations, consultez Activer l’IA dans votre site Tableau Cloud(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).
Tableau Agent et la confiance
Tableau Agent repose sur la couche de confiance Einstein(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) et hérite de toutes ses fonctionnalités de sécurité, de gouvernance et de confiance. Lorsque vous interagissez avec Tableau Agent, aucune donnée envoyée au grand modèle de langage (GML) n’est enregistrée dans le GML, et aucune donnée client n’est utilisée pour entraîner le modèle.
La Couche de confiance Einstein peut être utilisée pour masquer les données personnelles identifiables (DPI) avant qu’elles ne soient envoyées au GML à l’aide du masquage des données basé sur des modèles. À l’aide de techniques d’apprentissage automatique et de filtrage par motif, les DPI dans les invites sont remplacées par des jetons génériques, puis démasquées avec les valeurs d’origine dans la réponse. Pour plus d’informations sur la configuration du masquage des données, consultez Selectionner les données à masquer(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) (en anglais) dans l’aide de Salesforce. Pour une couche de protection supplémentaire, la Couche de confiance Einstein garantit qu’une fois que l’invite et la réponse ont été traitées par le GML, celui-ci ne retient ni l’invite ni la réponse.
Démarrer avec les narratifs de tableau de bord
Tableau Agent pour les narratifs de tableau de bord est disponible dans un volet latéral d’un tableau de bord sur un site Tableau Cloud ou dans Tableau Desktop (version 2026.1 et versions ultérieures) lorsque vous êtes connecté à un site Tableau Cloud. Les fonctionnalités Tableau+ et IA dans Tableau doivent être activées sur le site Tableau Cloud pour les narratifs de tableau de bord. Les narratifs de tableau de bord sont également disponibles dans les sites d’essai Tableau Cloud. Pour plus d’informations, consultez Activer l’IA dans votre site Tableau Cloud(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).
Dans les tableaux de bord, vous pouvez interagir avec Tableau Agent à l’aide de boutons cliquables, et non en saisissant des questions dans une zone de texte.
Tableau Agent peut examiner les visualisations d’un tableau de bord et rédiger un résumé de ce tableau de bord. Il peut également identifier des modèles, des tendances, des relations et des valeurs aberrantes dans les graphiques et renvoyer une synthèse des informations clés. Cela aide les utilisateurs finaux de votre tableau de bord à comprendre l’objet du tableau de bord et à repérer les points qui nécessitent leur attention.
Remarque : Tableau Agent n’a accès qu’aux données utilisées dans le tableau de bord (données disponibles lorsque vous téléchargez le tableau de bord). Tableau Agent ne peut pas accéder aux champs inutilisés dans votre source de données et ceux-ci ne sont pas inclus dans les informations exploitables qu’il crée.
Utilisateurs finaux de tableau de bord
Pour accéder aux narratifs de tableau de bord en tant qu’utilisateur qui consulte un tableau de bord, les conditions suivantes doivent être remplies.
- Vous devez être connecté à un site Tableau Cloud sur lequel les fonctionnalités Tableau+ et Narratifs de tableau de bord sont activées.
- L’auteur du tableau de bord doit avoir activé l’option Vue d’ensemble du tableau de bord ou Connaissances du tableau de bord pour le tableau de bord que vous consultez. L’auteur du tableau de bord peut activer l’une ou l’autre de ces options, ou les deux. Les options qu’ils sélectionnent déterminent les options que vous pouvez voir.
- Le tableau de bord doit utiliser une source de données publiée et non une source de données locale pour le tableau de bord (intégrée).
- Le tableau de bord doit inclure au moins une visualisation. Les narratifs de tableau de bord ne sont pas disponibles pour les feuilles de calcul ou les histoires.
Vue d’ensemble du tableau de bord
La fonctionnalité Vue d’ensemble du tableau de bord de Tableau Agent aide l’utilisateur à comprendre l’objet du tableau de bord. Concrètement, cette fonctionnalité répond à la question suivante : « Ce tableau de bord correspond-il à ma question analytique? ». En général, cette fonctionnalité est plus utile pour les nouveaux utilisateurs d’un tableau de bord, ou ceux qui souhaitent obtenir un résumé de haut niveau de son contenu. Le résumé peut changer lorsque les données sous-jacentes sont actualisées.
Connaissances du tableau de bord
L’aspect Connaissances du tableau de bord de Tableau Agent aide l’utilisateur à comprendre l’analyse d’un tableau de bord. Cette fonctionnalité examine les visualisations spécifiques du tableau de bord et fournit des informations exploitables en langage naturel basées sur les données. Les connaissances de tableau de bord sont utiles pour les utilisateurs qui cherchent à mieux comprendre le « récit » analytique du tableau de bord. Les connaissances peuvent changer lorsque les données sous-jacentes sont actualisées.
Auteurs de tableau de bord
En tant qu’auteur de tableau de bord, les narratifs de tableau de bord doivent être utilisés sur un tableau de bord existant. Cette fonctionnalité ne peut pas vous aider à créer un tableau de bord. Pour accéder aux narratifs de tableau de bord, allez dans un onglet de tableau de bord dans l’environnement de création d’un classeur et cliquez sur l’icône Tableau Agent dans la barre d’outils. Le volet s’ouvrira. Acceptez l’avis de non-responsabilité pour accéder aux narratifs de tableau de bord.
Lorsque le volet Tableau Agent est ouvert sur un tableau de bord, vous avez deux options : vous pouvez cliquer sur un bouton pour afficher la vue d’ensemble ou les connaissances du tableau de bord, ou vous pouvez configurer la fonctionnalité Connaissances du tableau de bord.
Configurer les paramètres de connaissances
Pour modifier les paramètres par défaut de Connaissances du tableau de bord, cliquez sur Configurer les narratifs du tableau de bord au bas du volet. Le volet Configurer les connaissances s’ouvrira.
Feuilles de calcul
La zone Visualisations incluses répertorie toutes les feuilles de calcul du tableau de bord. Décochez les cases de toutes les visualisations que vous souhaitez exclure de l’analyse de la fonctionnalité Connaissances du tableau de bord.
Types de connaissances
Tableau Agent prend en charge plusieurs types de connaissances. Les valeurs aberrantes sont toujours évaluées. Si Tableau Pulse est activé sur le site Tableau Cloud, d’autres types de connaissances seront disponibles. Certains types de connaissances ne sont pas évalués pour toutes les visualisations. Par exemple, les comparaisons chronologiques ne sont disponibles que si une dimension de date continue est présente.
La zone Types de connaissances répertorie les types d’analyses descriptives que Tableau Agent effectue pour chaque visualisation. Si vous souhaitez exclure une connaissance précise des résultats, décochez la case correspondant à ce type de connaissance. Si vous décochez une case, ce type de connaissance ne sera pas analysé pour tout le tableau de bord. Vous ne pouvez pas configurer les types de connaissances pour une visualisation particulière.
Pour plus de détails sur la fonction de chaque type d’aperçu, cliquez sur l’icône d’information dans l’interface utilisateur ou consultez la section Types de connaissances pris en charge par les narratifs de tableau de bord.
Tester le narratif de sortie
En tant qu’auteur de tableau de bord, vous pouvez utiliser les narratifs de tableau de bord pour vos tableaux de bord lorsque vous êtes dans l’environnement de création. La fonctionnalité de test peut être utile pour vérifier qu’un tableau de bord présente l’analyse que vous attendez et une histoire claire basée sur les données.
Il est également important de tester la sortie si vous comptez activer cette fonctionnalité pour vos utilisateurs finaux afin de vous assurer que tout s’affiche correctement.
Activer les narratifs de tableau de bord pour les utilisateurs finaux
Pour permettre aux utilisateurs de votre tableau de bord d’accéder aux fonctionnalités de narratifs du tableau de bord, vous devez activer celles-ci pour les utilisateurs finaux. Le volet Tableau Agent deviendra alors disponible sur la version publiée du tableau de bord. Les utilisateurs doivent tout de même cliquer sur le bouton Obtenir une vue d’ensemble du tableau de bord ou Obtenir des connaissances de tableau de bord pour exécuter Tableau Agent et renvoyer les résultats correspondants.
Types de connaissances pris en charge par les narratifs de tableau de bord
Si Tableau Pulse est activé dans votre environnement, Tableau Agent peut rechercher les connaissances suivantes.
| Type de connaissance | Définition |
| Concentration des contributions | Signale lorsqu’un petit nombre de membres de dimension constituent la majorité (50 % ou plus) de la contribution à une métrique. |
| Principaux facteurs | Affiche les valeurs des membres de dimension qui ont le plus changé dans le même sens que la modification observée dans la métrique. |
| Tendance actuelle | Affiche les tendances actuelles pour communiquer le taux de changement, la direction et les fluctuations de la valeur de métrique. |
| Modification de la tendance | Affiche de nouvelles tendances considérablement différentes de la tendance actuelle. Cette découverte communique le taux de changement, la direction et les fluctuations de la valeur de métrique. |
| Plus petits contributeurs | Affiche les valeurs les plus basses d’une dimension pour une métrique au cours d’une période donnée. |
| Principaux détracteurs | Affiche les valeurs des membres de dimension qui ont le plus changé dans le sens opposé de la modification observée dans la métrique. |
| Valeurs inattendues | Indique quand la valeur d’une métrique pour une période donnée est supérieure ou inférieure à la plage attendue en fonction des observations historiques de la métrique. |
En tant qu’auteur de tableau de bord, si vous ne souhaitez pas que Tableau Agent recherche un type de connaissance précis, décochez la case correspondant à ce type de connaissance. Pour plus d’informations sur les types de connaissances de Tableau Pulse, consultez Types de connaissances dans Tableau Pulse(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).
Conseils pour obtenir les meilleurs résultats avec les narratifs de tableau de bord
- Évitez les tableaux de bord trop complexes. Une conception de grille simple est préférable. Par exemple, si un grand nombre d’objets flottants se chevauchent, Tableau Agent risque de ne pas interpréter correctement la disposition de votre tableau de bord.
- Donnez un titre à toutes les visualisations. Tableau Agent fait de son mieux pour interpréter ce qu’il voit, mais il est préférable d’être explicite.
- Les graphiques créés en manipulant les données sous-jacentes peuvent transmettre des informations trompeuses au GML. Pour limiter l’impact sur les utilisateurs finaux des tableaux de bord, il est préférable d’exclure les graphiques basés sur des modifications de données spécifiques aux graphiques.
- Par exemple, les graphiques en cascade sont créés à l’aide d’un type de repère de Gantt avec une mesure négative pour que la barre ait la bonne longueur. Le GML recevra la mesure négative et interprétera donc incorrectement la direction du repère.
Soyez un être humain dûment informé
Comme pour toute IA, il est important d’examiner les résultats que vous obtenez lorsque vous utilisez Tableau Agent. Tableau Agent fait de son mieux pour comprendre vos données, mais il n’y parvient pas toujours. Lorsque vous examinez les connaissances, vérifiez toujours l’exactitude des résultats. N’oubliez pas que c’est vous qui connaissez le mieux vos données.
Si Tableau Agent commet une erreur, vous pouvez essayer de générer à nouveau les connaissances. Vous pouvez également donner votre avis sur les résultats à tout moment en utilisant les boutons pouce en haut ou pouce en bas qui s’affichent avec chaque réponse de Tableau Agent.
Qui peut le faire?
Vous devez être connecté à un site Tableau+ Cloud ou à un site d’essai Tableau Cloud sur lequel le paramètre de site IA dans les narratifs de tableau de bord Tableau est activé. Pour plus d’informations, consultez Activer l’IA dans votre site Tableau Cloud(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre). Votre rôle sur le site détermine ce que vous pouvez faire avec Tableau Agent dans les tableaux de bord.
- Creator et Administrateur de site - Creator : consulter et utiliser les narratifs de tableau de bord en mode création et affichage. Configurer les paramètres de narratifs de tableau de bord en mode création.
- Explorer (peut publier) et Administrateur de site - Explorer : consulter et utiliser les narratifs de tableau de bord en mode création et affichage. Configurer les paramètres de narratifs de tableau de bord en mode création.
- Explorer : consulter et utiliser les narratifs de tableau de bord en mode affichage.
- Viewer : consulter et utiliser les narratifs de tableau de bord en mode affichage.