Tableau Agent para dashboards (Beta)
Tableau Agent para dashboards es un servicio piloto o beta que está sujeto a los Términos de los Servicios Beta de Acuerdos: Salesforce.com(El enlace se abre en una ventana nueva) o a un Acuerdo Piloto Unificado por escrito, si lo ejecuta el Cliente, y a los términos de IA que no es de generación de GA, Proveedor de LLM de IA abierta que no es de GA e Infraestructura múltiple que no es de GA en el Directorio de términos del producto(El enlace se abre en una ventana nueva).El uso de este servicio piloto o beta consume créditos de Data Cloud del cliente, según corresponda, y el uso queda a la entera discreción del cliente.
Nota: Tableau Agent para dashboards está disponible en Tableau Server versión 2026.3 y posteriores.Si se conecta a su proveedor de LLM mediante una puerta de enlace personalizada con autenticación OAuth, Tableau Agent para dashboards no es compatible.Para obtener más información, consulte Activar la IA en su sitio de Tableau Server(El enlace se abre en una ventana nueva).
Como analista de datos, trabaja arduamente para crear dashboards para que los usuarios corporativos encuentren información sobre los datos rápidamente y puedan tomar medidas sobre las cosas que más importan.Sin embargo, puede llevar tiempo para que estos consumidores encuentren la información adecuada, revisen el dashboard para encontrar los datos adecuados en los que centrarse o incluso sepan si este dashboard está pensado para ellos.
Además, es posible que tengan preguntas o quieran profundizar más para comprender ciertos puntos de datos.Esto puede resultar en trabajo adicional para usted, el autor.
Conozca Tableau Agent para dashboards, un asistente de IA para los consumidores de sus dashboards.Tableau Agent puede proporcionar una descripción general de los datos en un dashboard y obtener información relevante rápidamente con solo hacer clic en un botón.Los usuarios también pueden hacer preguntas detalladas sobre los datos subyacentes simplemente escribiendo su pregunta en un cuadro de texto usando lenguaje natural.
Tableau Agent no puede ayudarle a crear un dashboard.Pero puede ofrecer un breve resumen sobre el dashboard, información por gráfico y responder preguntas con texto y tablas.
Qué se incluye
Tableau Agent para dashboards incluye 3 capacidades:
Descripción general del dashboard
Información del dashboard
Preguntas y respuestas del dashboard
Todas estas funcionalidades tienen en cuenta su seguridad al cumplir estrictamente con todos sus permisos, controles de acceso y seguridad a nivel de fila existentes de Tableau.Los usuarios solo podrán acceder a los datos que desee que vean.Para utilizar todas estas capacidades, los usuarios deben tener asignados los permisos Acceso de IA y Consulta de datos completos.Para obtener más información, consulte Requisitos previos.
Descripción general del dashboard
Compatible con Tableau Cloud (con Tableau Cloud+ o Tableau+) y Tableau Server versión 2026.3 y posteriores (con Tableau Server+)
Descripción general del dashboard analiza las visualizaciones en un dashboard y devuelve un resumen para informar al visor de qué se trata el dashboard.Esto ayuda a los consumidores del dashboard a obtener contexto sobre el dashboard, les ayuda a incorporarse rápidamente y saber que el dashboard es para ellos.
Como autor del dashboard, puede activar o desactivar esta capacidad por dashboard.La opción de configurar las capacidades de Tableau Agent para dashboards está disponible en Tableau Desktop y en la web en Tableau Cloud y Tableau Server.
Información del dashboard
Compatible con Tableau Cloud (con Tableau Cloud+ o Tableau+) y Tableau Server versión 2026.3 y posteriores (con Tableau Server+)
Información del dashboard crea un conjunto de información resumida basada en las visualizaciones del dashboard.No accede ni incluye campos no utilizados en su fuente de datos en la información que crea.Con Información del dashboard, los consumidores de dashboards pueden centrarse rápidamente en la información más importante, visualización por visualización.
Como autor, puede activar o desactivar las narrativas de dashboard para los consumidores por dashboard.También puede configurar la narrativa del dashboard para incluir o excluir ciertas hojas de trabajo, o centrarse solo en ciertos tipos de información.
La opción de configurar las capacidades de Tableau Agent para dashboards está disponible en Tableau Desktop y en la web en Tableau Cloud y Tableau Server.
Tableau Agent puede crear los siguientes tipos de información:
Nota: Información del dashboard funciona mejor con fuentes de datos publicadas.Si su dashboard utiliza una fuente de datos local, solo se devuelven valores inesperados (valores atípicos).
| Tipo de información | Definición |
| Contribución concentrada | Indica que un pequeño número de miembros de dimensión constituye la mayor parte (el 50 % o más) de la contribución a una métrica. |
| Principales controladores | Muestra los valores de los miembros de dimensión que más variaron en la dirección de la variación observada en la métrica. |
| Tendencia actual | Muestra las tendencias actuales para comunicar la tasa de variación, la dirección y las fluctuaciones del valor de la métrica. |
| Cambio de tendencia | Muestra nuevas tendencias que varían significativamente de la tendencia actual.Esta información comunica la tasa de variación, la dirección y las fluctuaciones del valor de la métrica. |
| Colaboradores con menor volumen | Muestra los valores más bajos de la dimensión de una métrica dentro de un rango de tiempo específico. |
| Principales detractores | Muestra los valores de los miembros de dimensión que más variaron en la dirección opuesta a la variación observada en la métrica. |
| Valores inesperados (valores atípicos) | Indica que el valor de una métrica durante un rango de tiempo específico es superior o inferior al rango previsto en base a las observaciones históricas de la métrica. |
Preguntas y respuestas sobre dashboards
Compatible con Tableau Cloud (con Tableau Cloud+ o Tableau+) y Tableau Server versión 2026.3 y posteriores (con Tableau Server+)
Cuando tenga una pregunta sobre su dashboard o simplemente quiera profundizar en los datos, Preguntas y respuestas sobre dashboards es la mejor opción.Con los permisos adecuados, incluso los Viewer pueden escribir una pregunta sobre sus datos y Tableau Agent consultará la fuente de datos subyacente.
Con Preguntas y respuestas sobre dashboards, puede hacer preguntas de tipo “qué” y “por qué” utilizando lenguaje natural.Por ejemplo, “¿Qué centros de California clasificados como de atención urgente tienen un tiempo de espera promedio de > 90 minutos?”.“¿Por qué el Cliente A tiene una gran ganancia negativa?”.
Tableau Agent puede responder a estas preguntas utilizando la fuente de datos del libro de trabajo, ya sea publicada o insertada.
Tableau Agent puede responder con texto y tablas, o incluso una visualización, y usted puede profundizar en la respuesta para ver cómo llegó a la respuesta.Preguntas y respuestas sobre dashboards muestra todos los pasos de razonamiento que tomó Tableau Agent para encontrar su respuesta, así como un resumen de los datos que usó, para que pueda estar seguro de que la respuesta es precisa.
Como autor del dashboard, puede activar o desactivar esta capacidad por dashboard.La opción de configurar las capacidades de Tableau Agent para dashboards está disponible en Tableau Desktop y en la web en Tableau Cloud y Tableau Server.
También puede mejorar la calidad de las respuestas de Tableau Agent cargando las preferencias empresariales de su organización, como el modo en que su empresa utiliza datos específicos o la terminología propia de su negocio.Actualmente, la carga de preferencias empresariales solo se admite en Tableau Cloud.
Además, si su organización utiliza Tableau Knowledge, Tableau Agent en Preguntas y respuestas del dashboard se conecta directamente a su gráfico de información.Evalúa las preferencias empresariales globales definidas en todo el gráfico para guiar sus respuestas, al tiempo que incorpora automáticamente cualquier preferencia empresarial a nivel de libro de trabajo que cargue.Para obtener más información, consulte Mejorar la calidad de las respuestas para preguntas y respuestas del dashboard(El enlace se abre en una ventana nueva) y Acerca de Tableau Knowledge(El enlace se abre en una ventana nueva).
Nota: Tableau Knowledge es compatible actualmente con Tableau Cloud y no está disponible al conectarse a Tableau Server.
Tableau Agente y confianza
Solo se aplica a Tableau Cloud
Tableau Agent se basa en la capa de confianza de Einstein(El enlace se abre en una ventana nueva) y hereda todas sus capacidades de seguridad, gobernanza y confianza.A medida que interactúa con Tableau Agent, no se enviará ningún dato al modelo de lenguaje grande (LLM) se guardan en el LLM y nunca se utilizan datos del cliente para entrenar el modelo.
La Capa de confianza de Einstein se puede utilizar para enmascarar información de identificación personal (PII) antes de enviarla al LLM usando el enmascaramiento de datos basado en patrones.Mediante el uso de técnicas de aprendizaje automático y coincidencia de patrones, la información de identificación personal (PII) en los mensajes se reemplaza con tokens genéricos y luego se desenmascara con valores originales en la respuesta.Para obtener más información sobre cómo configurar el enmascaramiento de datos, consulte Seleccionar qué datos desea enmascarar(El enlace se abre en una ventana nueva) en la ayuda de Salesforce.Para una capa adicional de protección, la Capa de confianza de Einstein garantiza que después de que el LLM procesa el mensaje y la respuesta, este olvida tanto el mensaje como la respuesta.
Tableau Server (versión 2026.3 o posterior)
Las funciones de IA en Tableau cuando se conectan a Tableau Server no pasan por la Capa de confianza de Einstein.En su lugar, sus solicitudes se envían directamente a su propio proveedor de LLM, ya sea de forma directa o a través de una pasarela personalizada.Esto incluye el enmascaramiento de PII para diferentes idiomas.Usted es responsable de garantizar que su servicio y su acuerdo puedan detectar y proteger la PII de manera efectiva en los idiomas que admite Tableau Agent.
Consideraciones sobre la facturación de Tableau Agent
Nota: A partir de octubre de 2025, IA en Tableau ya no consume créditos de Einstein Request por el uso de la IA.Otros servicios, como los servicios de Data 360, aún pueden consumir otros tipos de créditos.Los créditos de Data 360 incluyen créditos de Data Service y créditos Flex.El tipo y la cantidad de créditos consumidos varían según el modelo de crédito que haya elegido para su organización de Salesforce.Para obtener más información, consulte Preguntas frecuentes sobre actualizaciones de tarjetas de tasas de créditos de Einstein Request y Flex(El enlace se abre en una ventana nueva) y Consideraciones sobre las facturas de auditoría y comentarios(El enlace se abre en una ventana nueva) en el Centro de ayuda de Salesforce.
Cuando utiliza las funcionalidades de IA generativa al conectarse a Tableau Cloud, puede consumir créditos de Data 360 si utiliza la funcionalidad de recopilación y almacenamiento de datos de Einstein (también conocida como Pista de auditoría) como parte de la configuración de IA en Tableau.Para obtener más información, consulte Uso de IA en Tableau(El enlace se abre en una ventana nueva).
Puede ver el consumo de créditos en su organización de Salesforce mediante dashboards prediseñados y Digital Wallet, o conectarse a sus datos de Data 360 desde Tableau y crear visualizaciones utilizando los datos de las tablas de Digital Wallet. Para obtener más información, consulte Ver consumo de créditos(El enlace se abre en una ventana nueva).
Cuando se conecte a Tableau Agent en Tableau Server, utilizará su propia instancia de proveedor de LLM.Debido a que sus datos fluyen a través de esta conexión dedicada, sus solicitudes no pasan por Capa de confianza de Einstein ni incurren en ninguna facturación asociada.Su uso se facturará directamente, según su acuerdo de proveedor de LLM específico.
Requisitos previos
Antes de poder usar Tableau Agent en los dashboards de Tableau, complete los siguientes requisitos previos:
Conéctese a un sitio de Tableau Cloud+, Tableau+ Cloud o prueba de Tableau Cloud, o a Tableau Server (versión 2026.3 y posteriores) con Server+.
(Administrador) Asegúrese de que la configuración del sitio de IA en Tableau para Tableau Agent para dashboards esté activada.Para obtener más información, consulte Activar la inteligencia artificial en su sitio de Tableau Cloud(El enlace se abre en una ventana nueva).
(Administrador, líder de proyecto o propietario de contenido) Otorgue los permisos del libro de trabajo Acceso de IA y Consulta de datos completos para los usuarios de su dashboard.Para obtener más información, consulte Permisos(El enlace se abre en una ventana nueva) o Activar la inteligencia artificial en su sitio de Tableau Server(El enlace se abre en una ventana nueva).
(Autor) Use la Lista de verificación de prácticas recomendadas(El enlace se abre en una ventana nueva) de Tableau Agent para asegurarse de que su fuente de datos, libros de trabajo y dashboards estén optimizados para Tableau Agent.
(Autor) Cree un archivo .txt o .md de preferencias empresariales para ayudar a Tableau Agent a comprender mejor sus datos de negocios, prácticas y terminología.Para obtener más información, consulte Mejorar la calidad de las respuestas para preguntas y respuestas sobre dashboards(El enlace se abre en una ventana nueva).
¿Quién puede hacer esto?
Su rol en el sitio afectará a lo que puede hacer con Tableau Agent en los dashboards.
- Creator y administrador de sitio Creator: Ver y usar Tableau Agent para dashboards en los modos de creación y visualización.Configure los ajustes en el modo creación.
- Explorer (puede publicar) y Explorer del administrador de sitio: Ver y usar Tableau Agent para dashboards en los modos de creación y visualización.Configure los ajustes en el modo creación.
- Explorer: Ver y usar Tableau Agent para dashboards en el modo de visualización.
- Viewer: Ver y usar Tableau Agent para dashboards en el modo de visualización.Se requieren los permisos de libro de trabajo de Acceso de IA y Consulta de datos completos.