ความช่วยเหลือของ Tableau Cloud

Tableau AI นำความสามารถของ Einstein Generative AI ที่เชื่อถือได้มาสู่แพลตฟอร์ม Tableau ทั้งหมด Tableau AI สามารถปรับปรุงการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสร้างการคำนวณสำหรับโฟลว์ Tableau Prep โดยอัตโนมัติ แนะนำคำถามเชิงลึกเพื่อสำรวจข้อมูลของคุณ สรุปเมตริกสำคัญ และสร้างการแสดงเป็นภาพที่น่าสนใจโดยตรงจากชุดข้อมูลของคุณ

Tableau AI ขับเคลื่อนโดย Einstein AI และรับค่ามาจากเลเยอร์การพิทักษ์ของ Einstein(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) และการควบคุมความปลอดภัย หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tableau AI โปรดดู Tableau AI(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) หากต้องการข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Einstein Generative AI โปรดดูเกี่ยวกับ Einstein Generative AI(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในความช่วยเหลือของ Salesforce

ข้อกำหนดเบื้องต้น

หากต้องการใช้ฟีเจอร์ Generative AI ใน Tableau คุณต้องเปิดใช้งานฟีเจอร์เหล่านี้สำหรับไซต์ของคุณก่อน ตัวอย่างเช่น หากต้องการส่งมอบเมตริกและข้อมูลเชิงลึกเฉพาะบุคคล มีประสิทธิภาพ และมีบริบทสำหรับผู้ใช้ทางธุรกิจในโฟลว์การทำงาน ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย Tableau Pulse เพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้

หากต้องการเปิดใช้งาน Tableau AI สำหรับการเขียนเว็บ, Tableau Prep หรือ Tableau Catalog คุณจะต้องมี Tableau+ และการเชื่อมต่อกับองค์กร Salesforce ที่มีการตั้งค่า Einstein Generative AI หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tableau+ โปรดดูเกี่ยวกับ Tableau+(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

สิทธิ์

หากต้องการเชื่อมต่อองค์กร Salesforce ของคุณกับ Tableau Site คุณจะต้องมีข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ต่อไปนี้

• Tableau: ผู้ดูแลระบบ Tableau Cloud (Explorer หรือ Creator) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทในไซต์และสิทธิ์ โปรดดูกำหนดบทบาทในไซต์ให้แก่ผู้ใช้(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

• Salesforce: ปรับแต่งสิทธิ์โปรไฟล์แอปพลิเคชัน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์นี้ โปรดดูความสามารถของผู้ใช้ด้วยสิทธิ์โปรไฟล์ 'ปรับแต่งแอปพลิเคชัน'(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในความช่วยเหลือของ Salesforce

หมายเหตุ: เมื่อองค์กร Salesforce ได้รับการจัดเตรียมไว้สำหรับลูกค้า Tableau+ ผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลที่สร้างขึ้นควรได้รับการกำหนดสิทธิ์ในการปรับแต่งแอปพลิเคชันแล้ว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์นี้ โปรดดูสิทธิ์แบบกำหนดเอง(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)และให้สิทธิ์ในการตั้งค่าแบบกำหนดเอง(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในความช่วยเหลือของ Salesforce

ตั้งค่า Einstein Generative AI

หากต้องการตั้งค่า Einstein Generative AI สำหรับองค์กร Salesforce ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

เปิดใช้งาน Data Cloud

เปิดใช้งาน Data Cloud ในองค์กร Salesforce ที่คุณจัดสรร ผู้ใช้จะต้องมีชุดสิทธิ์ผู้ดูแล Data Cloud ที่ได้รับมอบหมายให้เปิดใช้งาน Data Cloud หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเปิดใช้งาน Data Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในความช่วยเหลือของ Tableau

1. เข้าสู่ระบบองค์กร Salesforce ของคุณใน Salesforce

2. ที่มุมขวาบน ให้เลือกไอคอนตั้งค่า

3. เลือกการตั้งค่า Data Cloud จากเมนูดรอปดาวน์ หากคุณไม่เห็นตัวเลือกนี้ ผู้ใช้ของคุณอาจไม่ได้ตั้งค่าสิทธิ์ Data Cloud หากเป็นกรณีนี้ ให้ทำตามขั้นตอนในตั้งค่าผู้ใช้ผู้ดูแล Data Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในความช่วยเหลือของ Salesforce

   

4. ที่มุมขวาล่าง ให้เลือกเริ่มต้นเพื่อเริ่มจัดสรร Data Cloud ขององค์กร การดำเนินการนี้อาจใช้เวลาสักครู่

กำหนดค่าองค์กร Salesforce ของคุณ

ตั้งค่าองค์กร Salesforce ของคุณให้เปิดใช้งาน Einstein Generative AI ทำตามขั้นตอนในตั้งค่า Einstein Generative AI(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในความช่วยเหลือของ Salesforce

• เปิดใช้งาน Einstein Generative AI

• ตั้งค่าการพิทักษ์ของ Einstein และหากต้องการ ให้ตั้งค่าการปกปิดข้อมูลสำหรับข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคล (PII)

• เปิดการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล Einstein Generative AI

กำหนดค่า Tableau AI

ใช้การตั้งค่านี้เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน Generative AI สำหรับฟีเจอร์เฉพาะใน Tableau

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้ใช้ Generative AI ซึ่งสร้างขึ้นบนเลเยอร์การพิทักษ์ของ Einstein ข้อมูลของคุณจะปลอดภัยอยู่เสมอผ่านการควบคุมข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่ผสานรวมกับประสบการณ์ผู้ใช้อย่างราบรื่น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเลเยอร์การพิทักษ์ของ Einstein(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

1. เข้าสู่ระบบ Tableau Cloud เป็นผู้ดูแลไซต์

2. ในไซต์ที่คุณต้องการเปิดใช้งานฟีเจอร์ Generatvie AI ให้เลือกการตั้งค่า

3. ในส่วน Tableau AI เลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับพื้นที่ฟีเจอร์ที่คุณต้องการเปิดใช้งาน Generatvie AI

   

4. เลือก Tableau Pulse: สรุปข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเมตริกที่สำคัญเพื่อให้ผู้ใช้ของคุณสามารถดูสรุปข้อมูลเชิงลึกแบบเฉพาะตัว และรับภาพรวมโดยย่อเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำหรับเมตริกของผู้ใช้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Generatvie AI ใน Tableau Pulse โปรดดู Tableau AI ใน Tableau Pulse(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

   หมายเหตุ:คุณไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบองค์กร Salesforce ของคุณเพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์ Tableau Pulse: สรุปข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญของเมตริก

5. หากต้องการเปิดใช้งาน Tableau AI สำหรับการเขียนเว็บ, Tableau Prep หรือ Tableau Catalog ให้เข้าสู่ระบบองค์กร Salesforce ของคุณ

   • เลือกเชื่อมต่อกับ Salesforce

   • ในหน้าเข้าสู่ระบบ|Salesforce ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบสำหรับองค์กร Salesforce ของคุณ

     • ID ผู้ใช้ของคุณต้องได้รับมอบหมายสำหรับสิทธิ์ปรับแต่งโปรไฟล์แอปพลิเคชัน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูความสามารถของผู้ใช้ด้วยสิทธิ์โปรไฟล์ 'ปรับแต่งแอปพลิเคชัน'(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในความช่วยเหลือของ Salesforce

     • องค์กร Salesforce ต้องเปิดใช้งาน Einstein Generatvie AI เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงเครดิต Einstein Generatvie AI และคำขอ Einstein ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอ Einstein โปรดดูการใช้งาน Tableau AI(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

     

   • ในหน้าอนุญาตการเข้าถึง ให้เลือกอนุญาต

   • หลังจากเชื่อมต่อกับองค์กร Salesforce ของคุณสำเร็จ ช่องทำเครื่องหมายสำหรับฟีเจอร์ Tableau AI เพิ่มเติมจะถูกเปิดใช้งาน คุณยังสามารถแก้ไข ทดสอบ หรือลบการเชื่อมต่อได้ตามต้องการ

     

6. เลือกการเขียนเว็บ Tableau: สร้างการแสดงเป็นภาพข้อมูลหรือทำงานต่างๆ โดยใช้ UI แบบสนทนาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสร้างการแสดงเป็นภาพ รวมทั้งสร้างและทำความเข้าใจการคำนวณด้วยความช่วยเหลือของ Einstein Copilot หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Einstein Copilot สำหรับการเขียนเว็บ โปรดดูสำรวจข้อมูลของคุณด้วย Einstein Copilot สำหรับ Tableau(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

7. เลือก Tableau Prep: แนะนำการคำนวณสำหรับโฟลว์ของคุณเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสร้างฟิลด์ที่คำนวณใน Tableau Prep ได้โดยการอธิบายการคำนวณด้วยภาษาที่เรียบง่ายโดยใช้ Einstein Copilot หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Einstein Copilot ใน Tableau Prep โปรดดูใช้ Einstein Copilot(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

8. เลือก Tableau Catalog: คำอธิบายแอสเซทฉบับร่างเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสร้างคำอธิบายสำหรับแหล่งข้อมูล เวิร์กบุ๊ก และตารางได้โดยอัตโนมัติ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Generatvie AI ใน Tableau Catalog โปรดดูจัดการเนื้อหาเว็บ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)