ความช่วยเหลือของ Tableau Cloud

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการเปิดใช้งาน AI ใน Tableau Cloud

หมายเหตุ: AI ใน Tableau ไม่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ Government Cloud

ลูกค้า Tableau Cloud มีตัวเลือกจำนวนหนึ่งในการกำหนดค่า Generative AI ในไซต์ของตน ขั้นตอนที่จำเป็นขึ้นอยู่กับฟีเจอร์ที่คุณเข้าถึงและต้องการใช้

• ฟีเจอร์ Tableau Pulse เช่น สรุปข้อมูลเชิงลึก และการจับคู่เชิงความหมายที่ดีขึ้นสำหรับ Ask Q&A จะต้องเปิดใช้งานในการตั้งค่าไซต์ Tableau Cloud แต่คุณไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบองค์กร Salesforce

• ต้องเปิดใช้งาน Tableau Agent ใน Pulse ในการตั้งค่าไซต์ Tableau Cloud และต้องเชื่อมต่อกับองค์กร Salesforce ด้วย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูกำหนดค่าไซต์ Tableau Cloud สำหรับ AI และ AI ใน Tableau สำหรับ Tableau Pulse(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

• หากต้องการใช้ Generative AI ร่วมกับฟีเจอร์อื่นๆ เช่น การเขียนเว็บของ Tableau Cloud, Tableau Prep และ Tableau Catalog คุณต้องมี Tableau Cloud+ หรือ Tableau+ และจำเป็นต้องมีการกำหนดค่าทั้งใน Tableau และ Salesforce สำหรับคำแนะนำ โปรดดูกำหนดค่าไซต์ Tableau Cloud สำหรับ AI หากต้องการเปิดใช้งาน AI ใน Tableau สำหรับฟีเจอร์เหล่านี้ คุณจะต้องมีสิ่งต่อไปนี้

  • ไซต์ Tableau Cloud ที่มี Tableau Cloud+ หรือ Tableau+ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เกี่ยวกับรุ่น Tableau Cloud+(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) หรือเกี่ยวกับ Tableau+(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

  • องค์กร Salesforce ที่มีการตั้งค่า Einstein Generative AI ไว้ เมื่อคุณซื้อ Tableau Cloud+ หรือ Tableau+ จะมีการจัดเตรียมองค์กร Salesforce ไว้ให้คุณหากคุณยังไม่มี แต่คุณจะต้องกำหนดค่าสำหรับ Einstein Generative AI คำแนะนำด้านล่างนี้จะช่วยแนะนำคุณตลอดขั้นตอนนี้

  • อินสแตนซ์ Data Cloud เมื่อคุณซื้อ Tableau Cloud+ หรือ Tableau+ จะมีการจัดเตรียมอินสแตนซ์ Data Cloud ไว้ให้หากคุณยังไม่มี

  • สิทธิ์และข้อมูลเข้าสู่ระบบที่เหมาะสมสำหรับ Tableau และ Salesforce มีคำอธิบายไว้ด้านล่าง

  สำหรับคำแนะนำฉบับสมบูรณ์ โปรดไปที่กำหนดค่าไซต์ Tableau Cloud สำหรับ AI ด้านล่าง

กำหนดค่าไซต์ Tableau Cloud สำหรับ AI

หากต้องการใช้ประโยชน์จาก Generative AI ใน Tableau อย่างเต็มที่ คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าทั้งใน Salesforce และไซต์ Tableau Cloud ของคุณ นี่เป็นกระบวนการหลายขั้นตอน และขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีดำเนินการ ตัวเลือกเหล่านี้มีไว้ให้สำหรับลูกค้า Tableau+

โดยสรุปแล้ว การกำหนดค่ามีสองส่วนหลัก ได้แก่ การตั้งค่า Einstein Generative AI ใน Salesforce และการตั้งค่าในไซต์ Tableau Cloud ของคุณ

หมายเหตุ: หากคุณมีอินสแตนซ์ Salesforce ที่มี Tableau+ อยู่แล้ว คุณจะต้องปรึกษาผู้ดูแล Salesforce ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการกำหนดค่าองค์กร Salesforce อย่างเหมาะสม หลังจากผู้ดูแล Salesforce กำหนดค่าองค์กร Salesforce เสร็จแล้ว ผู้ดูแลสามารถจัดเตรียมชุดข้อมูลเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ใช้ Salesforce ที่มีสิทธิ์ที่จำเป็นให้แก่ผู้ดูแล Tableau ผู้ดูแล Tableau สามารถใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบเหล่านั้นเพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ AI ใน Tableau และองค์กร Salesforce นั้นได้

ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายขั้นตอนเหล่านี้ พร้อมด้วยคำแนะนำโดยละเอียด:

• ตั้งค่า Einstein Generative AI ใน Salesforce:

  ขั้นตอนที่ 1: เปิดใช้งานองค์กร Salesforce ของคุณ

  ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าผู้ใช้ที่เป็นสถาปนิก Data Cloud

  ขั้นตอนที่ 3: เปิดใช้งาน Data Cloud

  ขั้นตอนที่ 4: กำหนดค่าองค์กร Salesforce ของคุณ

• กำหนดค่า AI ใน Tableau

ตั้งค่า Einstein Generative AI ใน Salesforce

หากต้องการตั้งค่า Einstein Generative AI สำหรับองค์กร Salesforce ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: เปิดใช้งานองค์กร Salesforce ของคุณ

หลังจากการซื้อของคุณเสร็จสมบูรณ์ Salesforce จะส่งอีเมลคำเชิญเพื่อเปิดใช้งานองค์กร Salesforce ใหม่ของคุณหากคุณยังไม่มี เมื่อเปิดใช้งาน คุณจะได้รับบริการองค์กร Salesforce และจะสร้างผู้ใช้ Salesforce Org ของคุณจนเสร็จสิ้น

หมายเหตุ: หากคุณระบุ Salesforce ที่มีอยู่แล้ว โปรดทำงานร่วมกับผู้ดูแล Salesforce ของคุณเพื่อเปิดใช้งาน Data Cloud และ Einstein Generative AI หากองค์กรของคุณได้รับการกําหนดค่าเป็น Data Cloud One Companion คุณจะต้องดําเนินการตามขั้นตอน Setup Generative AI ในองค์กรหลักที่เชื่อมต่ออยู่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเนื้อหาเกี่ยวกับ Data Cloud One(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในความช่วยเหลือของ Salesforce

ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าผู้ใช้ที่เป็นสถาปนิก Data Cloud

หากต้องการเปิดใช้งาน Data Cloud คุณต้องมีชุดสิทธิ์สถาปนิก Data Cloud หากคุณไม่เห็นการตั้งค่า Data Cloud ในเมนูการตั้งค่าของคุณ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนในส่วนนี้ มิฉะนั้น ให้ดำเนินการตามส่วนถัดไปเพื่อเปิดใช้งาน Data Cloud

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดสิทธิ์ Data Cloud โปรดดูชุดสิทธิ์มาตรฐานของ Data 360(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในความช่วยเหลือของ Salesforce

เพิ่มชุดสิทธิ์สถาปนิก Data Cloud ให้กับผู้ใช้

1. ที่มุมขวาบน ให้เลือกไอคอนตั้งค่า

2. เลือกตั้งค่าจากเมนูดรอปดาวน์

   

3. ในกล่อง “ค้นหาด่วน” พิมพ์ผู้ใช้ แล้วเลือกผู้ใช้จากผลลัพธ์

   

4. ในหน้าผู้ใช้ เลือกผู้ใช้ที่ควรมีสิทธิ์ Data Cloud คลิกที่ชื่อผู้ใช้ ชื่อแทน หรือชื่อผู้ใช้เพื่อเปิดและแก้ไขโปรไฟล์ผู้ใช้

   

5. หากต้องการดูชุดสิทธิ์ที่มอบหมายให้กับผู้ใช้ ในหน้าโปรไฟล์ผู้ใช้ ให้เลื่อนเมาส์ไปที่การมอบหมายชุดสิทธิ์ แล้วเลือกแก้ไขการมอบหมาย หากผู้ใช้ได้รับมอบหมายชุดสิทธิ์สถาปนิก Data Cloud หรือผู้ดูแลทางการตลาด Data Cloud แล้ว จะแสดงในชุดสิทธิ์ 5 ชุดแรก

   

6. ในหน้าชุดสิทธิ์ ให้เลือกสิทธิ์สถาปนิก Data Cloud ในชุดสิทธิ์ที่สามารถใช้ได้ จากนั้นเลือกลูกศร เพิ่มเพื่อเพิ่มลงในชุดสิทธิ์ที่เปิดใช้งาน จากนั้นเลือกบันทึก

   

ตอนนี้คุณน่าจะเห็นการตั้งค่า Data Cloud ในเมนูการตั้งค่า

ขั้นตอนที่ 3: เปิดใช้งาน Data Cloud

เปิดใช้งาน Data Cloud ในองค์กร Salesforce ที่คุณจัดสรร ผู้ใช้จะต้องมีชุดสิทธิ์สถาปนิก Data Cloud ที่ได้รับมอบหมายให้เปิดใช้งาน Data Cloud หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า Data Cloud ใน Salesforce โปรดดูตั้งค่าและเปิด Data 360(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในความช่วยเหลือของ Salesforce

1. เข้าสู่ระบบองค์กร Salesforce ของคุณใน Salesforce

2. ที่มุมขวาบน ให้เลือกไอคอนตั้งค่า

3. เลือกการตั้งค่า Data Cloud จากเมนูดรอปดาวน์ หากคุณไม่เห็นตัวเลือกนี้ ผู้ใช้ของคุณอาจไม่ได้ตั้งค่าสิทธิ์ Data Cloud หากเป็นกรณีนี้ ให้ทำตามขั้นตอนในขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าผู้ใช้ที่เป็นสถาปนิก Data Cloud

   

4. ในหน้าการตั้งค่า Data Cloud ที่มุมซ้ายล่าง ให้เลือกเริ่มต้นเพื่อเริ่มจัดสรร Data Cloud ขององค์กร การดำเนินการนี้อาจใช้เวลาสักครู่

   

กระบวนการดำเนินการโดยอัตโนมัติ เมื่อเสร็จแล้ว หน้าของคุณจะมีลักษณะคล้ายกับหน้าด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 4: กำหนดค่าองค์กร Salesforce ของคุณ

ตั้งค่าองค์กร Salesforce ของคุณให้เปิดใช้งาน Einstein Generative AI การตั้งค่า Data Cloud จะต้องเสร็จสิ้นก่อนจึงจะเปิดใช้งานเลเยอร์การพิทักษ์ของ Einstein ตั้งค่าการปกปิดข้อมูล และเปิดใช้งานการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล Einstein Generative AI ได้

คุณจะต้องทำสิ่งต่อไปนี้

• เปิดใช้งาน Einstein Generative AI เพื่อซิงค์ Einstein และ Data Cloud และใช้ฟีเจอร์ Generative AI

• ตั้งค่าการพิทักษ์ของ Einstein และตั้งค่าการปกปิดข้อมูลสำหรับข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคล (PII)

• (ไม่บังคับ) เปิดใช้งานการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล Einstein เพื่อจัดเก็บข้อมูลการตรวจสอบและการให้ข้อเสนอแนะของ Einstein Generative AI ใน Data Cloud

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูตั้งค่า Einstein Generative AI(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในความช่วยเหลือของ Salesforce

เปิดใช้งาน Einstein

1. ในองค์กร Salesforce ของคุณ หากคุณยังไม่ได้อยู่ในหน้าการตั้งค่า ให้เลือกไอคอนการตั้งค่า ที่มุมขวาบนของหน้า จากนั้นเลือก “ตั้งค่า” จากเมนูดรอปดาวน์

2. ในกล่อง “ค้นหาด่วนสำหรับการตั้งค่า” ให้พิมพ์การตั้งค่า Einstein แล้วเลือกการตั้งค่า Einstein จากผลลัพธ์

   

3. เปิดใช้งานเปิดใช้งาน Einstein

ตั้งค่าเลเยอร์การพิทักษ์ของ Einstein

เลเยอร์การพิทักษ์ของ Einstein จะระบุและปกปิดข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในข้อความแจ้งก่อนที่จะส่งไปยังโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) เลเยอร์การพิทักษ์ของ Einstein ใช้การปกปิดข้อมูลจริงเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ (PII) ไม่ให้เปิดเผยไปสู่ LLM ภายนอก ทําตามขั้นตอนนี้เพื่อสร้างความไว้วางใจใน Generative AI และปรับแต่งการควบคุมความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่รวมอยู่ในประสบการณ์ของผู้ใช้ปลายทาง

หมายเหตุ:การตั้งค่า Data Cloud จะต้องเสร็จสิ้นก่อนจึงจะเปิดใช้งานเลเยอร์การพิทักษ์ของ Einstein และกำหนดค่าการปกปิดข้อมูลได้

1. ในหน้าการตั้งค่า Einstein ในส่วนกำหนดการตั้งค่าเลเยอร์การพิทักษ์ของ Einstein ให้เลือกไปยังเลเยอร์การพิทักษ์ของ Einstein

2. ในหน้าเลเยอร์การพิทักษ์ของ Einstein ให้เปิดใช้งานการปกปิดข้อมูลจริงสำหรับโมเดลภาษาขนาดใหญ่ และตั้งค่าตัวเลือกการปกปิด PII สำหรับองค์กรของคุณ

   

   

เปิดการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล Einstein Generative AI

ติดตามการใช้งาน Generative AI ในองค์กร Salesforce ของคุณ และตรวจสอบการใช้งาน AI สอดคล้องกับนโยบายด้านความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว กฎระเบียบ และการกำกับดูแล AI ของคุณ ฟีเจอร์นี้อาจใช้เครดิต Data Cloud หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการใช้งาน AI ใน Tableau(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

หมายเหตุ:การตั้งค่า Data Cloud จะต้องเสร็จสิ้นก่อนจึงจะสามารถเปิดใช้งานการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล Einstein Generative AI ได้

1. ในกล่อง “ค้นหาด่วนสำหรับการตั้งค่า” ให้พิมพ์การตรวจสอบ Einstein แล้วเลือกการตรวจสอบ Einstein การวิเคราะห์ และการตั้งค่าการตรวจสอบจากผลลัพธ์

   

2. ในหน้าการตรวจสอบ Einstein การวิเคราะห์ และการตั้งค่าการตรวจสอบ ให้เปิดการตรวจสอบและการให้ข้อเสนอแนะ อาจต้องใช้เวลาสองสามชั่วโมงก่อนที่ข้อมูลการตรวจสอบ Einstein Generative AI จะพร้อมใช้งานใน Data Cloud

   

กำหนดค่า AI ใน Tableau

เปิดใช้งานฟังก์ชัน Generative AI สำหรับฟีเจอร์เฉพาะใน Tableau Cloud โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง ในบางฟีเจอร์ คุณสามารถเลือกเปิดใช้งานสำหรับผู้ใช้กลุ่มเดียวหรือสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดบนไซต์ของคุณได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเปิดใช้งาน AI ใน Tableau สำหรับผู้ใช้ในกลุ่ม

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้ใช้ Generative AI ซึ่งสร้างขึ้นบนเลเยอร์การพิทักษ์ของ Einstein ข้อมูลของคุณจะปลอดภัยอยู่เสมอผ่านการควบคุมข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่ผสานรวมกับประสบการณ์ผู้ใช้อย่างราบรื่น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเลเยอร์การพิทักษ์ของ Einstein(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

1. เข้าสู่ระบบ Tableau Cloud เป็นผู้ดูแลไซต์

2. ในไซต์ที่คุณต้องการเปิดใช้งานฟีเจอร์ Generatvie AI ให้เลือกการตั้งค่า

3. (ไม่บังคับ) ในส่วนการตั้งค่า AI ตามฟีเจอร์ ให้เลือกเมนูการดำเนินการ และเลือกเปิด ถัดจาก Tableau Pulse: สรุปข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเมตริกที่สำคัญ และ Tableau Pulse: จับคู่เชิงความหมายได้ดีขึ้นในทุกภาษาเมื่อถามคำถาม ความสามารถเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้องค์กร Salesforce

4. เข้าสู่ระบบองค์กร Salesforce ของคุณ

   • เลือกเชื่อมต่อกับ Salesforce

   • ในหน้าเข้าสู่ระบบ|Salesforce ให้ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ Salesforce สำหรับองค์กร Salesforce

     • ID ผู้ใช้ Salesforce ต้องได้รับมอบหมายสิทธิ์ปรับแต่งโปรไฟล์แอปพลิเคชัน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูความสามารถของผู้ใช้ด้วยสิทธิ์โปรไฟล์ 'ปรับแต่งแอปพลิเคชัน'(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในความช่วยเหลือของ Salesforce

     • องค์กร Salesforce ต้องเปิดใช้งาน Einstein Generatvie AI

     

   • ในหน้าอนุญาตการเข้าถึง ให้เลือกอนุญาต

   • หลังจากเชื่อมต่อกับองค์กร Salesforce ของคุณสำเร็จแล้ว คุณยังสามารถแก้ไข ทดสอบ หรือลบการเชื่อมต่อได้ตามต้องการ

     

5. สำหรับแต่ละฟีเจอร์ AI ใน Tableau ที่คุณต้องการเปิดใช้งาน ให้เลือกเมนูการดำเนินการ จากนั้นเลือกเปิดใช้งาน เลือกจากฟีเจอร์ต่อไปนี้

   • Tableau Pulse: ใช้ Pulse Discover เพื่อสำรวจกลุ่มเมตริกและข้อมูลเชิงลึกแบบครบวงจรอย่างเจาะลึก: ให้ผู้ใช้สามารถสำรวจกลุ่มเมตริกโดยใช้ Tableau Agent ใน Pulse Tableau Agent ใน Pulse ใช้อัลกอริทึมทางสถิติเพื่อตรวจสอบเมตริกที่จัดกลุ่มและนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง น่าสนใจ และควรค่าแก่การตรวจสอบ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์นี้ โปรดดูเปิดใช้งาน Tableau Agent ใน Pulse(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

     หมายเหตุ: Q&A เวอร์ชันปรับปรุง (Discover) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Tableau Agent ใน Pulse ฟังก์ชันการทำงานยังคงเหมือนเดิม มีเพียงชื่อเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลง

   • Tableau Agent สำหรับการเขียนการแสดงเป็นภาพ: สร้างการแสดงเป็นภาพหรือทำงานต่างๆ โดยใช้ UI แบบสนทนา: ให้ผู้ใช้สามารถสร้างการแสดงเป็นภาพ รวมทั้งสร้างและทำความเข้าใจการคำนวณด้วยความช่วยเหลือของ Tableau Agent ในการเขียนเว็บ Tableau Cloud และใน Tableau Desktop (เวอร์ชัน 2025.1 ขึ้นไป) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tableau Agent โปรดดูสำรวจข้อมูลของคุณด้วย Tableau Agent(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

   • Tableau Agent สำหรับผู้ใช้แดชบอร์ด (เบต้า): มอบสรุปและข้อมูลเชิงลึกบนแดชบอร์ด และช่วยให้ผู้ใช้ถามคำถามเกี่ยวกับข้อมูลของตนโดยใช้ภาษาที่เป็นธรรมชาติ: เปิดใช้งานผู้ใช้แดชบอร์ดเพื่อรับภาพรวมหรือข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแดชบอร์ดของตนได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงค้นหาแหล่งข้อมูลทั้งหมดเพื่อถามคำถามเกี่ยวกับข้อมูลของตน ผู้เขียนแดชบอร์ดสามารถควบคุมการเข้าถึงความสามารถเหล่านี้ รวมถึงกำหนดค่าเวิร์กชีตและข้อมูลเชิงลึกที่จะรวมไว้ด้วยได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู Tableau Agent ในแดชบอร์ด (เบต้า)(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) คุณต้องเลือกเปิดใช้งานเวอร์ชันเบต้าก่อเพื่อเปิดใช้ฟีเจอร์นี้

     หมายเหตุ: Tableau Agent สำหรับผู้ใช้แดชบอร์ดกำหนดให้ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์การเข้าถึง AI และความสามารถของสิทธิ์ในการค้นหาข้อมูลทั้งหมดบนเวิร์กบุ๊กทั้งหมดที่ต้องการใช้ Tableau Agent สิทธิ์ในการค้นหาข้อมูลทั้งหมดช่วยให้มั่นใจว่าเอเจนต์มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นต่อการทำงาน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสิทธิ์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

   • Tableau Agent สำหรับ Tableau Prep: แนะนำขั้นตอนในการล้างและแปลงข้อมูลของคุณ: ให้ผู้ใช้สามารถล้างข้อมูล สร้างฟิลด์ที่คำนวณ และสร้างโฟลว์ได้ด้วยความช่วยเหลือของ Tableau Agent ฟีเจอร์นี้พร้อมใช้งานในการเขียนเว็บ Tableau Prep ใน Tableau Cloud และใน Tableau Prep Builder (เวอร์ชัน 2025.2 ขึ้นไป) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tableau Agent ใน Tableau Prep โปรดดูสร้างโฟลว์ Tableau Prep ด้วย Tableau Agent(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

   • Tableau Catalog: คำอธิบายแอสเซทฉบับร่าง ให้ผู้ใช้สามารถสร้างคำอธิบายสำหรับแหล่งข้อมูล เวิร์กบุ๊ก และตารางได้โดยอัตโนมัติ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Generatvie AI ใน Tableau Catalog โปรดดูจัดการเนื้อหาเว็บ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

เปิดใช้งาน AI ใน Tableau สำหรับผู้ใช้ในกลุ่ม

คุณสามารถเปิดใช้งานฟีเจอร์ AI ใน Tableau สำหรับกลุ่มผู้ใช้กลุ่มเดียวหรือผู้ใช้ทั้งหมดบนไซต์ ขณะนี้ตัวเลือกนี้พร้อมใช้งานสำหรับฟีเจอร์ Tableau Agent สำหรับการเขียนการแสดงเป็นภาพและ Tableau Agent สำหรับ Tableau Prep หากต้องการเรียนรู้วิธีสร้างกลุ่มผู้ใช้สำหรับฟีเจอร์ AI in Tableau เหล่านี้ โปรดดูสร้างกลุ่มและเพิ่มผู้ใช้(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

1. ภายใต้ AI ใน Tableau ให้เลือกเมนูการดำเนินการ สำหรับฟีเจอร์ที่คุณต้องการตั้งค่าการเข้าถึงในกลุ่ม

2. หากไม่ได้เปิดฟีเจอร์นี้ ให้เลือกเปิด

3. เลือกเมนูการดำเนินการ อีกครั้ง จากนั้นเลือกเลือกกลุ่มผู้ใช้

   

4. ในกล่องโต้ตอบเลือกกลุ่มผู้ใช้ ให้เลือกกลุ่มผู้ใช้กลุ่มเดียว จากนั้นคลิกนำไปใช้ เฉพาะผู้ใช้ในกลุ่มผู้ใช้นี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึง Tableau Agent ในฟีเจอร์ด้านที่เลือกได้ ผู้ใช้รายอื่นทั้งหมดอาจสามารถคลิกไอคอน Tableau Agent ได้ แต่จะได้รับข้อผิดพลาดเกี่ยวกับสิทธิ์

   

5. คลิกบันทึกที่ด้านบนของหน้าเพื่อบันทึกการตั้งค่าไซต์ของคุณ

เปิดใช้งาน AI ใน Tableau ด้วยการทดลองใช้งานไซต์ใหม่ของ Tableau Cloud

คุณสามารถทดสอบ AI ใน Tableau บนไซต์ Tableau ใหม่ได้โดยสมัครทดลองใช้ Tableau Cloud ฟรี หากต้องการเริ่มต้นทดลองใช้งาน โปรดกรอกแบบฟอร์มลงชื่อสมัครใช้ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารดูแลบัญชีของคุณ เมื่อคุณลงชื่อสมัครใช้แล้ว คุณจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงไซต์ Tableau Cloud ใหม่

ในฐานะผู้ใช้ทดลองใช้งาน การกำหนดค่าส่วนใหญ่จะตั้งค่าไว้ให้คุณ แม้ว่าการร้องขอจะไม่มีค่าใช้จ่ายเมื่อทดลองใช้งาน แต่จำนวนการร้องขอที่คุณสามารถทำได้ต่อชั่วโมงอาจมีข้อจำกัด

การทดลองใช้ไซต์ใหม่ Tableau Cloud มีฟีเจอร์ AI ใน Tableau ดังต่อไปนี้

• Tableau Agent ใน Pulse Tableau Pulse สรุปข้อมูลเชิงลึกและการจับคู่ความหมาย Tableau Pulse เมื่อถามคําถามไม่จําเป็นต้องมี Tableau+ ดังนั้นคุณจึงไม่จําเป็นต้องมีไซต์ทดลองใช้เพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์เหล่านั้น

• ฟีเจอร์ Tableau Agent ในการสร้างสรรค์เนื้อหาบนเว็บ, Tableau Desktop (เวอร์ชัน 2025.1 และใหม่กว่า) และ Tableau Prep Builder (เวอร์ชัน 2025.2 และใหม่กว่า)

• Tableau Agent สำหรับผู้ใช้แดชบอร์ด หากคุณเลือกใช้รุ่นเบต้า

ฟีเจอร์และตัวเลือกต่อไปนี้จะไม่สามารถใช้ได้เมื่อใช้ประสบการณ์ทดลองใช้งาน:

• Tableau Agent ใน Tableau Catalog

• การปกปิดข้อมูลที่ปรับแต่ง

• เส้นทางการตรวจสอบใน Data Cloud

เคล็ดลับ: คุณไม่สามารถเพิ่มสิทธิ์ทดลองใช้งานฟีเจอร์ AI ทั้งหมดใน Tableau ไปยังไซต์ Tableau ที่มีอยู่แล้วได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถลองใช้ Tableau Agent ใน Pulse บนไซต์ที่มีอยู่ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูลองใช้ Tableau Agent ใน Pulse บนไซต์ที่มีอยู่

หากต้องการเริ่มใช้ AI ใน Tableau ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เข้าสู่ระบบการทดอองใช้ไซต์ Tableau Cloud ในฐานะผู้ดูแลไซต์

2. เลือกการตั้งค่า

3. ในส่วน AI ใน Tableau การตั้งค่า AI ตามฟีเจอร์ ให้เลือกเมนูการดำเนินการ จากนั้นเลือกเปิด

   หมายเหตุ: ในบางฟีเจอร์ คุณสามารถเลือกเปิดใช้งานสำหรับผู้ใช้กลุ่มเดียวหรือสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดบนไซต์ของคุณได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเปิดใช้งาน AI ใน Tableau สำหรับผู้ใช้ในกลุ่ม

   

4. เลือกจากฟีเจอร์ต่อไปนี้

   • Tableau Pulse: สรุปข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเมตริกที่สำคัญเพื่อให้ผู้ใช้ของคุณสามารถดูสรุปข้อมูลเชิงลึกแบบเฉพาะตัว และรับภาพรวมโดยย่อเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำหรับเมตริกของผู้ใช้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Generatvie AI ใน Tableau Pulse โปรดดู AI ใน Tableau สำหรับ Tableau Pulse(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

   • Tableau Pulse: จับคู่เชิงความหมายได้ดีขึ้นในทุกภาษาเมื่อถามคำถาม: ให้ผู้ใช้ได้รับผลลัพธ์เชิงความหมายที่ดีที่สุดเมื่อใช้ Ask Q&A เพื่อสำรวจเมตริกเดียวในภาษาใดก็ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์นี้ โปรดดูเปิดใช้งานการจับคู่เชิงความหมายที่ดีขึ้นสำหรับ Ask Q&A ใน Tableau(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

   • Tableau Pulse: ใช้ Pulse Discover เพื่อสำรวจกลุ่มเมตริกและข้อมูลเชิงลึกแบบครบวงจรอย่างเจาะลึก: ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสำรวจกลุ่มเมตริกโดยใช้ Tableau Agent ใน Pulse และแสดงข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง น่าสนใจ และควรค่าแก่การตรวจสอบ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์นี้ โปรดดูเปิดใช้งาน Tableau Agent ใน Pulse(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

   • Tableau Agent สำหรับการเขียนการแสดงเป็นภาพ: สร้างการแสดงเป็นภาพข้อมูลหรือทำงานต่างๆ โดยใช้ UI แบบสนทนาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสร้างการแสดงเป็นภาพ รวมทั้งสร้างและทำความเข้าใจการคำนวณด้วยความช่วยเหลือของ Tableau Agent หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tableau Agent ในการเขียนเว็บของ Tableau Cloud โปรดดูสำรวจข้อมูลของคุณด้วย Tableau Agent(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

   • Tableau Agent สำหรับผู้ใช้แดชบอร์ด (เบต้า): มอบสรุปและข้อมูลเชิงลึกบนแดชบอร์ด และช่วยให้ผู้ใช้ถามคำถามเกี่ยวกับข้อมูลของตนโดยใช้ภาษาที่เป็นธรรมชาติ: เปิดใช้งานผู้ใช้แดชบอร์ดเพื่อรับภาพรวมหรือข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแดชบอร์ดของตนได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงค้นหาแหล่งข้อมูลทั้งหมดเพื่อถามคำถามเกี่ยวกับข้อมูลของตน ผู้เขียนแดชบอร์ดสามารถควบคุมการเข้าถึงความสามารถเหล่านี้ รวมถึงกำหนดค่าเวิร์กชีตและข้อมูลเชิงลึกที่จะรวมไว้ด้วยได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู Tableau Agent ในแดชบอร์ด (เบต้า)(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) คุณต้องเลือกเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ก่อน

     หมายเหตุ: Tableau Agent สำหรับผู้ใช้แดชบอร์ดกำหนดให้ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์การเข้าถึง AI และความสามารถของสิทธิ์ในการค้นหาข้อมูลทั้งหมดบนเวิร์กบุ๊กทั้งหมดที่ต้องการใช้ Tableau Agent สิทธิ์ในการค้นหาข้อมูลทั้งหมดช่วยให้มั่นใจว่าเอเจนต์มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นต่อการทำงาน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสิทธิ์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

   • Tableau Agent สำหรับ Tableau Prep: แนะนําขั้นตอนในการล้างและแปลงข้อมูลของคุณ: ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ Tableau Agent เพื่อช่วยล้างข้อมูล สร้างฟิลด์ที่คํานวณ และสร้างโฟลว์ ฟีเจอร์นี้พร้อมใช้งานในการเขียนเว็บ Tableau Prep ใน Tableau Cloud และใน Tableau Prep Builder (เวอร์ชัน 2025.2 ขึ้นไป) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tableau Agent ใน Tableau Prep โปรดดูสร้างโฟลว์ Tableau Prep ด้วย Tableau Agent(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

5. ไปยังโฟลว์เวิร์กบุ๊ก Tableau, แดชบอร์ด หรือ Tableau Prep และเลือกไอคอน Tableau Agent เพื่อเปิดแผง Tableau Agent และพิมพ์คำขอ ใน Tableau Prep Builder ผู้ใช้จะต้องเข้าสู่ระบบไซต์ของ Cloud โดยเปิด AI ใน Tableau ไว้ จึงจะเห็นไอคอน

สำคัญ: หากต้องการใช้ AI ใน Tableau บนไซต์การใช้งานจริงหลังจากช่วงทดลองใช้งานสิ้นสุดลง คุณจะต้องซื้อ Tableau+ ให้เชื่อมต่อกับองค์กร Salesforce ที่มีการตั้งค่า Einstein Generative AI และดำเนินการตามขั้นตอนการกำหนดค่าตามที่อธิบายไว้ข้างต้นในหัวข้อนี้ให้ครบถ้วน