ความช่วยเหลือของ Tableau Cloud

หมายเหตุ: Einstein Copilot ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น Tableau Agent เนื่องจากแพลตฟอร์มขยายตัวเพื่อรองรับฟังก์ชันการทำงานของเอเจนต์ AI มากขึ้น ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2024 เป็นต้นไป คุณจะเห็นการอัปเดตส่วนของหน้า ชื่อฟิลด์ และข้อความ UI อื่นๆ ทั่วทั้ง Tableau Prep, Tableau Catalog และการเขียนเว็บของ Tableau Cloud เนื้อหาความช่วยเหลือและโมดูล Trailhead กำลังได้รับการอัปเดตเพื่อนำเสนอการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

AI ใน Tableau นำความสามารถของ Einstein Generative AI ที่เชื่อถือได้มาสู่แพลตฟอร์ม Tableau ทั้งหมด AI ใน Tableau สามารถปรับปรุงการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสร้างการคำนวณสำหรับโฟลว์ Tableau Prep โดยอัตโนมัติ แนะนำคำถามเชิงลึกเพื่อสำรวจข้อมูลของคุณ สรุปเมตริกสำคัญ และสร้างการแสดงเป็นภาพที่น่าสนใจโดยตรงจากชุดข้อมูลของคุณ

AI ใน Tableau ขับเคลื่อนโดย Einstein AI และรับค่ามาจากเลเยอร์การพิทักษ์ของ Einstein(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) และการควบคุมความปลอดภัย หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AI ใน Tableau โปรดดู Tableau AI(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) หากต้องการข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Einstein Generative AI โปรดดูเกี่ยวกับ Einstein Generative AI(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในความช่วยเหลือของ Salesforce

ข้อกำหนดเบื้องต้นในการกำหนดค่า

หากต้องการใช้ฟีเจอร์ Generative AI ใน Tableau คุณต้องเปิดใช้งานฟีเจอร์เหล่านี้สำหรับไซต์ของคุณก่อน ฟีเจอร์บางอย่างต้องใช้ Tableau+ และองค์กร Salesforce ที่มีการตั้งค่า Einstein Generative AI ก่อนจึงจะเปิดใช้งานได้ ตัวอย่างเช่น ฟีเจอร์ Tableau Pulse Generative AI ไม่จำเป็นต้องใช้ Tableau หรือองค์กร Salesforce เพื่อส่งมอบเมตริกและข้อมูลเชิงลึกเฉพาะบุคคล มีประสิทธิภาพ และมีบริบทสำหรับผู้ใช้ทางธุรกิจในเวิร์กโฟลว์ เพียงเลือกช่องทำเครื่องหมาย Tableau Pulse เพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้

อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การเขียนเว็บบน Tableau Cloud, Tableau Prep และ Tableau Catalog ต้องใช้ Tableau และองค์กร Salesforce ที่มีการตั้งค่า Einstein Generative AI

หากต้องการเปิดใช้งาน AI ใน Tableau สำหรับฟีเจอร์เหล่านี้ คุณจะต้องมีสิ่งต่อไปนี้

• เว็บไซต์ Tableau+ Cloud ที่มี Tableau หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tableau+ โปรดดูเกี่ยวกับ Tableau+(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

• องค์กร Salesforce ที่มีการตั้งค่า Einstein Generative AI ไว้ เมื่อคุณซื้อ Tableau+ องค์กร Salesforce จะถูกจัดเตรียมไว้ให้คุณ แต่คุณจะต้องกำหนดค่าสำหรับ Einstein Generative AI

• อินสแตนซ์ Data Cloud

• สิทธิ์และข้อมูลเข้าสู่ระบบที่เหมาะสมสำหรับ Tableau และ Salesforce

สิทธิ์

หากต้องการเชื่อมต่อองค์กร Salesforce ของคุณกับ Tableau Site คุณจะต้องมีข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ต่อไปนี้

• Tableau: ผู้ดูแลระบบ Tableau Cloud (Explorer หรือ Creator) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทในไซต์และสิทธิ์ โปรดดูกำหนดบทบาทในไซต์ให้แก่ผู้ใช้(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

• Salesforce: ปรับแต่งสิทธิ์โปรไฟล์แอปพลิเคชัน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์นี้ โปรดดูความสามารถของผู้ใช้ด้วยสิทธิ์โปรไฟล์ 'ปรับแต่งแอปพลิเคชัน'(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในความช่วยเหลือของ Salesforce

หมายเหตุ: เมื่อองค์กร Salesforce ได้รับการจัดเตรียมไว้สำหรับลูกค้า Tableau+ ผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลที่สร้างขึ้นควรได้รับการกำหนดสิทธิ์ในการปรับแต่งแอปพลิเคชันแล้ว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์นี้ โปรดดูสิทธิ์แบบกำหนดเอง(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)และให้สิทธิ์ในการตั้งค่าแบบกำหนดเอง(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในความช่วยเหลือของ Salesforce

ตั้งค่า Einstein Generative AI

หากต้องการตั้งค่า Einstein Generative AI สำหรับองค์กร Salesforce ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

เปิดใช้งานองค์กร Salesforce ของคุณ

หลังจากการซื้อของคุณเสร็จสมบูรณ์ Salesforce จะส่งอีเมลคำเชิญเพื่อเปิดใช้งาน Salesforce Org ใหม่ของคุณ การเปิดใช้งานของคุณจะจัดสรร Salesforce Org ของคุณและเสร็จสิ้นการสร้างผู้ใช้ Salesforce Org ของคุณ

หมายเหตุ:หากคุณมี Salesforce Org ที่มีอยู่เพื่อใช้ในระหว่างกระบวนการเสนอราคา โปรดทำงานร่วมกับผู้ดูแล Salesforce ของคุณเพื่อเปิดใช้งาน Data Cloud และ Einstein Generative AI

ตั้งค่าผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแล Data Cloud

หากต้องการเปิดใช้งาน Data Cloud คุณต้องมีชุดสิทธิ์ผู้ดูแล Data Cloud หากคุณไม่เห็นการตั้งค่า Data Cloud ในเมนูการตั้งค่าของคุณ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนในส่วนนี้ มิฉะนั้น ให้ดำเนินการตามส่วนถัดไปเพื่อเปิดใช้งาน Data Cloud

เพิ่มชุดสิทธิ์ผู้ดูแล Data Cloud ให้กับผู้ใช้

1. ที่มุมขวาบน ให้เลือกไอคอนตั้งค่า

2. เลือกตั้งค่าจากเมนูดรอปดาวน์

   

3. ในกล่อง “ค้นหาด่วน” พิมพ์ผู้ใช้ แล้วเลือกผู้ใช้จากผลลัพธ์

   

4. ในหน้าผู้ใช้ เลือกผู้ใช้ที่ควรมีสิทธิ์ Data Cloud คลิกที่ชื่อผู้ใช้ นามแฝง หรือชื่อผู้ใช้เพื่อเปิดและแก้ไขโปรไฟล์ผู้ใช้

   

5. หากต้องการดูชุดสิทธิ์ที่มอบหมายให้กับผู้ใช้ ในหน้าหน้าโปรไฟล์ผู้ใช้ ให้เลื่อนเมาส์ไปที่การมอบหมายชุดสิทธิ์ แล้วเลือกแก้ไขการมอบหมาย หากผู้ใช้ได้รับมอบหมายชุดสิทธิ์ผู้ดูแล Data Cloud หรือผู้ดูแลทางการตลาด Data Cloud แล้ว จะแสดงในชุดสิทธิ์ 5 ชุดแรก

   

6. ในหน้าชุดสิทธิ์ ให้เลือกสิทธิ์ผู้ดูแล Data Cloud ในชุดสิทธิ์ที่สามารถใช้ได้ จากนั้นเลือกลูกศร เพิ่มเพื่อเพิ่มลงในชุดสิทธิ์ที่เปิดใช้งาน จากนั้นเลือกบันทึก

   

ตอนนี้คุณน่าจะเห็นการตั้งค่า Data Cloud ในเมนูการตั้งค่า

เปิดใช้งาน Data Cloud

เปิดใช้งาน Data Cloud ในองค์กร Salesforce ที่คุณจัดสรร ผู้ใช้จะต้องมีชุดสิทธิ์ผู้ดูแล Data Cloud ที่ได้รับมอบหมายให้เปิดใช้งาน Data Cloud หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า Data Cloud ใน Salesforce โปรดดูการตั้งค่าและการบำรุงรักษา(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในความช่วยเหลือของ Salesforce

1. เข้าสู่ระบบองค์กร Salesforce ของคุณใน Salesforce

2. ที่มุมขวาบน ให้เลือกไอคอนตั้งค่า

3. เลือกการตั้งค่า Data Cloud จากเมนูดรอปดาวน์ หากคุณไม่เห็นตัวเลือกนี้ ผู้ใช้ของคุณอาจไม่ได้ตั้งค่าสิทธิ์ Data Cloud หากเป็นกรณีนี้ ให้ทำตามขั้นตอนในตั้งค่าผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแล Data Cloud

   

4. ในหน้าการตั้งค่า Data Cloud ที่มุมขวาซ้าย ให้เลือกเริ่มต้นเพื่อเริ่มจัดสรร Data Cloud ขององค์กร การดำเนินการนี้อาจใช้เวลาสักครู่

   

กระบวนการดำเนินการโดยอัตโนมัติ เมื่อเสร็จแล้ว หน้าของคุณจะมีลักษณะคล้ายกับหน้าด้านล่างนี้

กำหนดค่าองค์กร Salesforce ของคุณ

ตั้งค่าองค์กร Salesforce ของคุณให้เปิดใช้งาน Einstein Generative AI การตั้งค่า Data Cloud จะต้องเสร็จสิ้นก่อนจึงจะเปิดใช้งานเลเยอร์การพิทักษ์ของ Einstein ตั้งค่าการมาส์กข้อมูล และเปิดใช้งานการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล Einstein Generative AI ได้

คุณจะต้องทำสิ่งต่อไปนี้

• เปิดใช้งาน Einstein Generative AI เพื่อซิงค์ Einstein และ Data Cloud และใช้ฟีเจอร์ Generative AI

• ตั้งค่าการพิทักษ์ของ Einstein และตั้งค่าการปกปิดข้อมูลสำหรับข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคล (PII)

• เปิดใช้งานการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล Einstein Generative AI เพื่อจัดเก็บข้อมูลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ Einstein Generative AI ของคุณใน Data Cloud

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูตั้งค่า Einstein Generative AI(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในความช่วยเหลือของ Salesforce

เปิดใช้งาน Einstein

1. ใน Salesforce Org ของคุณ หากคุณยังไม่ได้อยู่ในหน้าการตั้งค่า ให้เลือกไอคอนการตั้งค่า ที่มุมขวาบนของหน้า เลือก “ตั้งค่า” จากเมนูดรอปดาวน์

2. ในกล่อง “ค้นหาด่วนสำหรับการตั้งค่า” ให้พิมพ์การตั้งค่า Einstein แล้วเลือกการตั้งค่า Einstein จากผลลัพธ์

   

3. เปิดใช้งานเปิดใช้งาน Einstein

เปิดใช้งานเลเยอร์การพิทักษ์ของ Einstein

สร้างความน่าเชื่อถือใน Generative AI ใช้เลเยอร์การพิทักษ์ของ Einstein เพื่อปรับแต่งการควบคุมความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่รวมอยู่ในประสบการณ์ของผู้ใช้ปลายทาง

หมายเหตุ:การตั้งค่า Data Cloud จะต้องเสร็จสิ้นก่อนจึงจะเปิดใช้งานเลเยอร์การพิทักษ์ของ Einstein และกำหนดค่าการปกปิดข้อมูลได้

1. ในหน้าการตั้งค่า Einstein ให้เลือกไปที่เลเยอร์การพิทักษ์ของ Einstein

2. ในหน้าเลเยอร์การพิทักษ์ของ Einstein เปิดใช้งานการปกปิดข้อมูลโมเดลภาษาขนาดใหญ่ และตั้งค่าตัวเลือกการปกปิดสำหรับองค์กรของคุณ

   

เปิดการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล Einstein Generative AI

ติดตามการใช้งาน Generative AI ในองค์กร Salesforce ของคุณ และตรวจสอบการใช้งาน AI สอดคล้องกับนโยบายด้านความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว กฎระเบียบ และการกำกับดูแล AI ของคุณ

หมายเหตุ:การตั้งค่า Data Cloud จะต้องเสร็จสิ้นก่อนจึงจะสามารถเปิดใช้งานการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล Einstein Generative AI ได้

1. ในกล่อง “ค้นหาด่วนสำหรับการตั้งค่า” ให้พิมพ์ข้อเสนอแนะของ Einstein แล้วเลือกข้อเสนอแนะของ Einstein จากผลลัพธ์

   

2. ในหน้าข้อเสนอแนะของ Einstein ให้เปิดใช้งาน รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการตรวจสอบ Einstein Generative AI อาจต้องใช้เวลาสองสามชั่วโมงก่อนที่ข้อมูลการตรวจสอบ Einstein Generative AI จะพร้อมใช้งานใน Data Cloud

   

กำหนดค่า AI ใน Tableau

ใช้การตั้งค่านี้เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน Generative AI สำหรับฟีเจอร์เฉพาะใน Tableau

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้ใช้ Generative AI ซึ่งสร้างขึ้นบนเลเยอร์การพิทักษ์ของ Einstein ข้อมูลของคุณจะปลอดภัยอยู่เสมอผ่านการควบคุมข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่ผสานรวมกับประสบการณ์ผู้ใช้อย่างราบรื่น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเลเยอร์การพิทักษ์ของ Einstein(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

1. เข้าสู่ระบบ Tableau Cloud เป็นผู้ดูแลไซต์

2. ในไซต์ที่คุณต้องการเปิดใช้งานฟีเจอร์ Generatvie AI ให้เลือกการตั้งค่า

3. ในส่วน AI ใน Tableau เลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับพื้นที่ฟีเจอร์ที่คุณต้องการเปิดใช้งาน Generatvie AI

   

4. เลือก Tableau Pulse: สรุปข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเมตริกที่สำคัญเพื่อให้ผู้ใช้ของคุณสามารถดูสรุปข้อมูลเชิงลึกแบบเฉพาะตัว และรับภาพรวมโดยย่อเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำหรับเมตริกของผู้ใช้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Generatvie AI ใน Tableau Pulse โปรดดู Tableau AI ใน Tableau Pulse(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

   หมายเหตุ:คุณไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบองค์กร Salesforce ของคุณเพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์ Tableau Pulse: สรุปข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญของเมตริก

5. หากต้องการเปิดใช้งาน AI ใน Tableau สำหรับการเขียนเว็บของ Tableau Cloud, Tableau Prep หรือ Tableau Catalog คุณต้องเข้าสู่ระบบองค์กร Salesforce ของคุณก่อน

   • เลือกเชื่อมต่อกับ Salesforce

   • ในหน้าเข้าสู่ระบบ|Salesforce ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบสำหรับองค์กร Salesforce ของคุณ

     • ID ผู้ใช้ของคุณต้องได้รับมอบหมายสำหรับสิทธิ์ปรับแต่งโปรไฟล์แอปพลิเคชัน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูความสามารถของผู้ใช้ด้วยสิทธิ์โปรไฟล์ 'ปรับแต่งแอปพลิเคชัน'(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในความช่วยเหลือของ Salesforce

     • องค์กร Salesforce ต้องเปิดใช้งาน Einstein Generatvie AI เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงเครดิต Einstein Generatvie AI และคำขอ Einstein ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอ Einstein โปรดดูการใช้งาน Tableau AI(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

     

   • ในหน้าอนุญาตการเข้าถึง ให้เลือกอนุญาต

   • หลังจากเชื่อมต่อกับองค์กร Salesforce ของคุณสำเร็จ ช่องทำเครื่องหมายสำหรับฟีเจอร์ Tableau AI เพิ่มเติมจะถูกเปิดใช้งาน คุณยังสามารถแก้ไข ทดสอบ หรือลบการเชื่อมต่อได้ตามต้องการ

     

6. เลือกการเขียนเว็บ Tableau: สร้างการแสดงเป็นภาพข้อมูลหรือทำงานต่างๆ โดยใช้ UI แบบสนทนาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสร้างการแสดงเป็นภาพ รวมทั้งสร้างและทำความเข้าใจการคำนวณด้วยความช่วยเหลือของ Tableau Agent หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tableau Agent ในการเขียนเว็บของ Tableau Cloud โปรดดูสำรวจข้อมูลของคุณด้วย Tableau Agent(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

7. เลือก Tableau Prep: แนะนำการคำนวณสำหรับโฟลว์ของคุณเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสร้างฟิลด์ที่คำนวณใน Tableau Prep ได้โดยการอธิบายการคำนวณด้วยภาษาที่เรียบง่ายโดยใช้ Tableau Agent หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tableau Agent ใน Tableau Prep โปรดดูใช้ Einstein Copilot(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

8. เลือก Tableau Catalog: คำอธิบายแอสเซทฉบับร่างเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสร้างคำอธิบายสำหรับแหล่งข้อมูล เวิร์กบุ๊ก และตารางได้โดยอัตโนมัติ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Generatvie AI ใน Tableau Catalog โปรดดูจัดการเนื้อหาเว็บ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)