ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการเปิดใช้งาน AI ใน Tableau Server

หากต้องการกำหนดค่าและเปิดใช้งาน Tableau Agent สำหรับ Tableau Server คุณจะต้องใช้สิ่งต่อไปนี้

• บทบาทผู้ดูแล Tableau Server การตั้งค่า AI ในไซต์ Tableau เป็นข้อมูลเฉพาะไซต์ และเมื่อเปิดใช้งาน จะทำให้ผู้ใช้ทั้งหมดที่มีสิทธิ์เข้าถึงไซต์นั้นสามารถใช้ฟีเจอร์ AI ได้

• บัญชีผู้ให้บริการ LLM ที่ใช้งานอยู่หรือปลายทางเกตเวย์ที่กำหนดเอง การปรับใช้ที่ใช้งานอยู่ที่มีคีย์ API, URL ปลายทาง หรือข้อมูลเข้าสู่ระบบ OAuth โดยขึ้นอยู่กับวิธีการตรวจสอบสิทธิ์ของเรา

• คีย์ API ของคุณ คุณจะต้องใช้ข้อมูลนี้เพื่อเชื่อมต่อ Tableau Server กับ OpenAI, ผู้ให้บริการ Azure OpenAI LLM หรือเกตเวย์ที่กำหนดเองของคุณเมื่อใช้โหมดการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยคีย์ API เราแนะนำให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัยมาตรฐานและหมุนเวียนคีย์ API เป็นประจำ

• หากคุณใช้ Azure OpenAI จะเป็นรูปแบบแชท/การเสร็จสิ้นและการฝังที่ปรับใช้ใน Azure

• โมเดล LLM ที่คุณต้องการให้ Tableau Agent ใช้เพื่อทำงานให้เสร็จ เช่น การทำความเข้าใจคำขอของผู้ใช้และการส่งคืนผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เวอร์ชัน 2026.3 เป็นต้นไป หากใช้การเชื่อมต่อโดยตรงของ OpenAI คุณจะสามารถยอมรับค่าเริ่มต้นที่แนะนำได้ คุณยังสามารถเลือกโมเดลของตัวเองได้ด้วย หากใช้ Azure OpenAI หรือการเชื่อมต่อเกตเวย์ที่กำหนดเอง คุณจะต้องเลือกโมเดลของคุณ

  Tableau ขอแนะนำโมเดลต่อไปนี้เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด:

  • ทำความเข้าใจคำขอของผู้ใช้ (โมเดลทาสก์ขนาดเล็ก/ด่วน): gpt-4o-mini หรือใหม่กว่า

  • ดำเนินทาสก์การวิเคราะห์ (การให้เหตุผลที่ซับซ้อนหรือโมเดลขนาดใหญ่): gpt-4o หรือใหม่กว่า หรือ Claude Sonnet 4.6 หรือใหม่กว่า

  • ประมวลผลบริบทข้อมูล (โมเดลการฝัง): text-embedding-3-small หรือโมเดลการฝังขนาดเล็กที่คล้ายกันซึ่งผู้ให้บริการ LLM ของคุณรองรับ

• หากคุณกำลังใช้พร็อกซีส่งต่อกับ Tableau Server คุณต้องกำหนดค่าพร็อกซีสำหรับการสื่อสารกับ LLM หากต้องการรายละเอียด โปรดดูกำหนดค่าพร็อกซีส่งต่อที่ด้านล่าง

การเชื่อมต่อที่รองรับ

ฟีเจอร์ที่มีให้ใช้งาน

ฟีเจอร์ AI ใน Tableau ต่อไปนี้มีให้ใช้งานใน Tableau Server:

• Tableau Web ในการเขียน: สร้างการแสดงเป็นภาพหรือทำงานต่างๆ โดยใช้ UI แบบสนทนา: ให้ผู้ใช้สามารถสำรวจข้อมูล สร้างการแสดงเป็นภาพและการคำนวณ และค้นพบข้อมูลเชิงลึกด้วยความช่วยเหลือของ Tableau Agent ในการเขียนเว็บของ Tableau Server และใน Tableau Desktop (เวอร์ชัน 2025.3 ขึ้นไป) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tableau Agent โปรดดูสำรวจข้อมูลของคุณด้วย Tableau Agent(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

• Tableau Agent ในแดชบอร์ด (เบต้า):ต้องมี Tableau Server+ ไม่พร้อมใช้งานหากใช้เกตเวย์ที่กำหนดเองที่มีการตรวจสอบสิทธิ์ OAuth คุณต้องเลือกเปิดใช้งานเวอร์ชันเบต้าเพื่อเปิดใช้ฟีเจอร์นี้ ช่วยให้ผู้ใช้และผู้เขียนแดชบอร์ดรับภาพรวมเกี่ยวกับแดชบอร์ดหรือข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการแสดงเป็นภาพในแดชบอร์ดได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถถามคำถามเกี่ยวกับข้อมูลของตนเองได้โดยใช้ Q&A บนแดชบอร์ด ในฐานะผู้เขียนแดชบอร์ด คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานความสามารถแต่ละรายการได้ที่ระดับแดชบอร์ด คุณยังสามารถกําหนดค่าข้อมูลเชิงลึกด้วยข้อมูลในแดชบอร์ดให้รวมหรือยกเว้นเวิร์กชีตบางรายการ หรือมุ่งเน้นเฉพาะข้อมูลเชิงลึกบางประเภทเท่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู Tableau Agent ในแดชบอร์ด (เบต้า)(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

  หมายเหตุ: Tableau Agent ในแดชบอร์ดกำหนดให้ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์การเข้าถึง AI และความสามารถของสิทธิ์ในการค้นหาข้อมูลทั้งหมดบนเวิร์กบุ๊กทั้งหมดที่ต้องการใช้ Tableau Agent สิทธิ์ในการค้นหาข้อมูลทั้งหมดช่วยให้มั่นใจว่า Tableau Agent มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นต่อการทำงาน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสิทธิ์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

• Tableau Agent ใน Tableau Prep: แนะนำขั้นตอนในการล้างและแปลงข้อมูลของคุณ: ให้ผู้ใช้สามารถล้างข้อมูล สร้างฟิลด์ที่คำนวณ และสร้างโฟลว์ได้ด้วยความช่วยเหลือของ Tableau Agent ฟีเจอร์นี้พร้อมใช้งานในการเขียนเว็บ Tableau Prep ใน Tableau Server และใน Tableau Prep Builder (เวอร์ชัน 2025.3 ขึ้นไป) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tableau Agent ใน Tableau Prep โปรดดูสร้างโฟลว์ Tableau Prep ด้วย Tableau Agent(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

กำหนดค่า AI ใน Tableau

ขั้นตอนสำหรับการกำหนดค่า AI ใน Tableau และข้อมูลที่คุณต้องป้อนจะแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการ LLM ที่คุณเลือก รองรับการกำหนดค่าผู้ให้บริการ LLM ที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละไซต์

ขั้นตอนที่ 1: เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ LLM หรือเกตเวย์ที่กำหนดเองของคุณ

1. เข้าสู่ระบบ Tableau Server ในฐานะผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์

2. ในไซต์ที่คุณต้องการเปิดใช้งานฟีเจอร์ Generatvie AI ให้เลือกการตั้งค่า

3. ภายใต้ AI ใน Tableau ให้คลิกเชื่อมต่อ

   

4. ในกล่องโต้ตอบเชื่อมต่อกับ LLM ให้เลือกผู้ให้บริการของคุณจากเมนูดรอปดาวน์ผู้ให้บริการ LLM

   

5. ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ตามรายการที่คุณเลือก

   • OpenAI: ป้อนคีย์ API ของคุณ

   • Azure OpenAI: ป้อนคีย์ API และชื่อทรัพยากรของคุณ

   • เกตเวย์ที่กำหนดเอง (เบต้า): ยอมรับข้อจำกัดความรับผิดชอบเพื่อเลือกใช้เวอร์ชันเบต้า

     • ป้อน URL เกตเวย์ที่กำหนดเอง (ตัวอย่าง: https://gateway.example.com/v1)

     • เลือกโหมดการตรวจสอบสิทธิ์

       • ไม่มีการตรวจสอบสิทธิ์: เลือกเมื่อเกตเวย์ได้รับการรักษาความปลอดภัยผ่านกฎเครือข่ายภายใน (เช่น รายการ IP ที่อนุญาต หรือขอบเขต VPC/VPN)

       • คีย์ API: ป้อนโทเค็น/คีย์ที่กำหนดโดยเกตเวย์ API ภายในของคุณ

       • OAuth: ระบุรายละเอียดไคลเอ็นต์ OAuth ที่จำเป็น:

         • ID ไคลเอ็นต์และข้อมูลลับของไคลเอ็นต์: ข้อมูลเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันที่สร้างโดยผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวของคุณ

         • URL เปลี่ยนเส้นทาง: ปลายทางการเรียกกลับที่ Tableau Server ต้องการ ป้อน URL ที่ถูกต้องที่ลงท้ายด้วย /auth/add_oauth_token (ตัวอย่าง: https://<your-server-name>/auth/add_oauth_token) หากใช้ HTTP แทน HTTPS ชื่อโดเมนต้องเป็น localhost

         • ไฟล์การกำหนดค่า OAuth: อัปโหลดไฟล์การกำหนดค่า XML ที่กำหนดเองที่กำหนดค่าไว้สำหรับ IDP ของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูองค์ประกอบ XML(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ใน SDK ตัวเชื่อมต่อของ Tableau

6. คลิก Connect (เชื่อมต่อ)

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดการตั้งค่าโมเดล

หากใช้ OpenAI ให้เลือกโมเดลที่แนะนำ (เลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น) จากนั้นคลิกใช้ Tableau แนะนำโมเดลเหล่านี้เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด โมเดลจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อ Tableau เปลี่ยนโมเดลที่แนะนำ

หากคุณใช้ Azure OpenAI หรือเกตเวย์ที่กำหนดเอง คุณจะต้องเลือกโมเดลของคุณเอง สำหรับ Azure OpenAI คุณจะต้องปรับใช้และตั้งชื่อโมเดลที่คุณเลือกก่อน ชื่อของโมเดลที่ปรับใช้ต้องเป็นชื่อเดียวกับที่คุณจะพิมพ์ลงในฟิลด์โมเดล จากนั้นคุณจะสามารถป้อนชื่อนั้นในฟิลด์ได้

คุณต้องดูแลโมเดลที่เลือกด้วยตนเอง และการตั้งค่าจะอัปเดตเมื่อไม่รองรับโมเดลอีกต่อไปเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้ใช้สูญเสียการเข้าถึง Tableau Agent

1. คลิกแก้ไขโมเดล

2. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าโมเดล ให้เลือกหรือป้อน ID ของโมเดลโดยเฉพาะ ซึ่งได้รับมาจากโฮสต์หรือเกตเวย์ LLM ของคุณ:

   • ทำความเข้าใจคำขอของผู้ใช้: เลือกหรือป้อนตัวระบุโมเดลขนาดเล็ก (เช่น gpt-4o-mini หรือใหม่กว่า)

   • สร้างการแสดงเป็นภาพ ฟิลด์ที่คำนวณ และสร้างโฟลว์: เลือกหรือป้อนตัวระบุโมเดลการให้เหตุผลหลัก (เช่น gpt-4o หรือ claude Sonnet 4.6)

   • ประมวลผลข้อมูลบริบท: เลือกหรือป้อนตัวระบุโมเดลการฝัง (เช่น text-embedding-3-small)

     

3. คลิกปรับใช้

ขั้นตอนที่ 3: เปิดใช้งานฟีเจอร์ AI สำหรับผู้ใช้

หมายเหตุ: Tableau Agent ในแดชบอร์ดต้องใช้ Tableau Server เวอร์ชัน 2026.3 ขึ้นไป Tableau Server+ และไม่พร้อมใช้งานหากใช้เกตเวย์ที่กำหนดเองที่มีการตรวจสอบสิทธิ์ OAuth

1. ในส่วนการตั้งค่า AI ตามฟีเจอร์ ให้คลิกเปิดสำหรับแต่ละความสามารถที่คุณต้องการให้ผู้ใช้ในไซต์นี้ใช้งานได้ (Tableau Agent ในการเขียนเว็บ, Tableau Agent ใน Tableau Prep, Tableau Agent ในแดชบอร์ด (เบต้า))

2. คลิกบันทึกที่ด้านบนของหน้าการตั้งค่า

   

ประสบการณ์การตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้ปลายทาง (เกตเวย์ OAuth)

เมื่อเกตเวย์ที่กำหนดเองได้รับการกำหนดค่าโดยใช้ OAuth ผู้ใช้ปลายทางที่เข้าถึง Tableau Agent จะได้รับแจ้งให้เข้าสู่ระบบเกตเวย์ LLM และอนุญาตการเข้าถึง Tableau Agent

1. เมื่อเปิด Tableau Agent ในเวิร์กบุ๊กหรือเซสชันการเขียน หลังจากพิมพ์คำถามแล้ว แผงเอเจนต์จะแสดงการเข้าสู่ระบบไปยังเกตเวย์ LLM

2. เมื่อคลิกเข้าสู่ระบบ ระบบจะเปิดหน้าจอการเข้าสู่ระบบ OAuth/ผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวขององค์กรของคุณในหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหาก

3. เมื่อตรวจสอบสิทธิ์แล้ว ระบบจะเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้กลับไปที่ Tableau และผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับ Tableau Agent ได้

กำหนดค่าพร็อกซีส่งต่อ

หากมีการกำหนดค่า Tableau Server ให้ใช้พร็อกซีส่งต่อเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณอาจกำหนดค่า Tableau Server ให้ใช้โฮสต์พร็อกซีและการตั้งค่าพอร์ตเพื่อติดต่อกับ LLM

ใช้คำสั่ง tsm configuration set(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) เพื่อทำการเปลี่ยนแปลง

• สำหรับโฮสต์ของพร็อกซี HTTPS ให้ใช้คู่คีย์-ค่าต่อไปนี้:

  -k tomcat.https.proxyHost -v host.domain

  -k tomcat.https.proxyPort -v port_number

  ยกตัวอย่างเช่น หากเซิร์ฟเวอร์ของคุณอยู่ที่ https://proxy.example.lan:8443 ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้

  tsm configuration set -k tomcat.https.proxyHost -v proxy.example.lan

  tsm configuration set -k tomcat.https.proxyPort -v 8443

  tsm pending-changes apply

  การดำเนินการนี้จะรีสตาร์ท Tableau Server โปรดระวังสิ่งนี้เมื่อคุณกำหนดค่าสภาพแวดล้อมการใช้งานจริงของคุณ

• สำหรับโฮสต์ของพร็อกซี HTTP ให้ใช้คู่คีย์-ค่าต่อไปนี้:

  -k tomcat.http.proxyHost -v host.domain

  -k tomcat.http.proxyPort -v port_number

  หลังจากที่คุณกำหนดค่าคีย์เหล่านี้แล้ว ให้ใช้คำสั่ง

  tsm pending-changes apply

  การดำเนินการนี้จะรีสตาร์ท Tableau Server โปรดระวังสิ่งนี้เมื่อคุณกำหนดค่าสภาพแวดล้อมการใช้งานจริงของคุณ