ความช่วยเหลือของ Tableau Cloud

แอป Pulse สำหรับ Salesforce จะผสานรวม Tableau Pulse เข้ากับข้อมูล Salesforce ของคุณ แอปนี้ช่วยให้ผู้ใช้ของคุณสามารถสำรวจเมตริกเกี่ยวกับข้อมูลของตนและรับข้อมูลเชิงลึกได้โดยตรงใน Salesforce หากต้องการข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเมตริกและข้อมูลเชิงลึกของ Tableau Pulse โปรดดูเกี่ยวกับ Tableau Pulse

แอปนี้จะทำให้กระบวนการเชื่อมต่อ Tableau กับ Salesforce เป็นไปโดยอัตโนมัติ ในการตั้งค่าแอป คุณต้องทำตามขั้นตอนทั้งในองค์กร Salesforce และบนไซต์ Tableau ของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ หลังจากสร้างการเชื่อมต่อระหว่าง Salesforce และ Tableau แล้ว แอปจะเตรียมข้อมูลของคุณ จากนั้นสร้างเมตริกสำหรับการขาย โอกาส และอื่นๆ ผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายให้รับชุดสิทธิ์ที่ถูกต้องสามารถเข้าถึงเมตริกเหล่านี้ที่ฝังอยู่ใน Salesforce ได้

ปฏิบัติตามข้อกำหนดเบื้องต้นของ Tableau Cloud ให้ครบถ้วน

ตั้งค่าไซต์ Tableau Cloud ของคุณ

1. ทำตามคำแนะนำในอีเมลการเปิดใช้งาน Tableau Cloud เพื่อสร้างไซต์
2. คัดลอกชื่อไซต์และ URL และวางไว้ในตำแหน่งที่ปลอดภัย คุณจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ในการตั้งค่าแอป Pulse สำหรับ Salesforce

ตั้งค่าประเภทการตรวจสอบสิทธิ์เป็น Salesforce

1. จากแผงการนำทางบนไซต์ Tableau ของคุณ เลือกการตั้งค่า
2. เลือกแท็บการตรวจสอบสิทธิ์
3. ภายใต้ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ ให้เลือกเปิดใช้งานวิธีการตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มเติม
4. สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ ให้เลือก Salesforce
5. ภายใต้ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์เริ่มต้นสำหรับมุมมองแบบฝัง ให้เลือก Salesforce

คุณสามารถใช้แอป Salesforce Authenticator สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์หลายปัจจัยได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการตรวจสอบสิทธิ์หลายปัจจัยและ Tableau Cloud

เปิดใช้งาน Tableau Pulse และ Tableau AI

ตรวจสอบว่าการตั้งค่าไซต์สำหรับ Tableau Pulse และ Tableau AI เปิดอยู่สำหรับไซต์ Tableau ของคุณ

1. เปิดใช้งาน Tableau Pulse ดูปรับใช้ Tableau Pulse สำหรับไซต์ของคุณ
2. เปิดใช้งาน Tableau AI ดูเปิดใช้งาน Tableau AI

สร้างโทเค็นการเข้าถึงส่วนบุคคล

1. หากต้องการเปิดใช้งานการตั้งค่าโทเค็นการเข้าถึงส่วนบุคคลสำหรับไซต์ Tableau ให้ไปที่การตั้งค่าไซต์และทำตามคำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่าไซต์สำหรับโทเค็นการเข้าถึงส่วนบุคคล
2. หากต้องการสร้างโทเค็น ให้ไปที่การตั้งค่าบัญชีของคุณและทำตามคำแนะนำเกี่ยวกับสร้างโทเค็นการเข้าถึงส่วนบุคคล
3. คัดลอกชื่อโทเค็นและข้อมูลลับและวางไว้ในตำแหน่งที่ปลอดภัย คุณจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ในการตั้งค่าแอป Pulse สำหรับ Salesforce

การสร้างแอปที่เชื่อมต่อ

แอปที่เชื่อมต่อช่วยให้สามารถฝังเมตริก Tableau Pulse ลงใน Salesforce ได้อย่างราบรื่น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปที่เชื่อมต่อ โปรดดูกำหนดค่าแอปที่เชื่อมต่อกับ Direct Trust

1. จากบานหน้าต่างการนำทาง ให้เลือกการตั้งค่า
2. เลือกแท็บแอปที่เชื่อมต่อ
3. เลือกแอปที่เชื่อมต่อใหม่ > ความเชื่อถือโดยตรง
4. สำหรับชื่อแอปที่เชื่อมต่อ ให้ป้อนชื่อที่อธิบาย
5. สำหรับระดับการเข้าถึง ให้เลือกโปรเจกต์ทั้งหมด
6. สำหรับรายการอนุญาตโดเมน ให้เลือกทุกโดเมน
7. เลือกสร้าง
8. เลือกสร้างข้อมูลลับใหม่
9. คัดลอก ID ข้อมูลลับ ค่าข้อมูลลับ (เลือกไอคอนรูปตาเพื่อเปิดเผยค่า) และ ID ไคลเอ็นต์และวางไว้ในตำแหน่งที่ปลอดภัย คุณจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ในการตั้งค่าแอป Pulse สำหรับ Salesforce

ติดตั้งแพ็กเกจแอปใน Salesforce

แอป Pulse สำหรับ Salesforce เป็นแพ็กเกจที่ได้รับการจัดการที่คุณติดตั้งในองค์กร Salesforce ของคุณ

1. ในขณะที่เข้าสู่ระบบองค์กร Salesforce เป็นผู้ดูแล Salesforce ให้เปิดแพ็กเกจ Pulse สำหรับ Salesforce ลิงก์ไปยังแพ็กเกจนี้ถูกส่งถึงคุณเมื่อคุณซื้อแอป Pulse สำหรับ Salesforce
2. เลือกติดตั้งสำหรับผู้ดูแลเท่านั้น
3. เลือกติดตั้ง
4. ในกล่องโต้ตอบ “อนุมัติการเข้าถึงของบุคคลที่สาม” ให้เลือกใช่ ให้สิทธิ์เข้าถึงเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้
5. เลือกดำเนินการต่อ ตัวช่วยติดตั้ง Pulse ได้รับการติดตั้งลงในองค์กรของคุณแล้ว

สำคัญ: หากการตั้งค่าภาษาสำหรับบัญชีผู้ดูแล Salesforce ของคุณถูกตั้งค่าเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ คุณจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษชั่วคราวเพื่อติดตั้งแอป หากต้องการเรียนรู้วิธีการ โปรดดูเปลี่ยนภาษาใน Salesforce หลังจากที่คุณตั้งค่าแอปแล้ว ให้เปลี่ยนการตั้งค่าภาษากลับเป็นภาษาที่คุณต้องการ

ปฏิบัติตามข้อกำหนดเบื้องต้นของ Salesforce ให้ครบถ้วน

กำหนดผู้ใช้ตามชุดสิทธิ์

แอป Pulse จะสร้างชุดสิทธิ์ที่เรียกว่า “Pulse สำหรับ Sales Cloud” ใน Salesforce กำหนดชุดการอนุญาตให้แก่ผู้ใช้ที่ควรมีสิทธิ์เข้าถึงแอป หากต้องการเรียนรู้วิธีการ โปรดดูจัดการการกำหนดชุดสิทธิ์

ผู้ใช้ที่คุณเพิ่มไปยังชุดสิทธิ์นี้จะสามารถเข้าถึงแอป Tableau Pulse ได้เมื่อคุณซิงค์แอป อย่างน้อยที่สุด ให้เพิ่มตัวคุณเองเข้าไปในชุดสิทธิ์

เพิ่ม Tableau เป็น URL ไซต์ระยะไกล

1. ไปที่ไซต์ Tableau ของคุณเพื่อระบุ URL ที่ถูกต้อง URL ของคุณควรมีลักษณะดังนี้ https://us-west-2a.online.tableau.com/#/site/my-site/home คุณจะเพิ่มส่วนของ URL ที่ขึ้นต้นด้วย https และลงท้ายด้วย .com เช่น: https://us-west-2a.online.tableau.com
2. ไปยังหน้า “การตั้งค่า Salesforce”
3. ในช่อง “ค้นหาด่วน” ให้ป้อน Remote Site Settings แล้วเลือกการตั้งค่าไซต์ระยะไกล หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูกำหนดการตั้งค่าไซต์ระยะไกล
4. สำหรับชื่อไซต์ระยะไกล ให้ป้อนชื่อที่อธิบาย
5. สำหรับ URL ไซต์ระยะไกล ให้ป้อน URL ที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนที่ 1
6. สำหรับปิดใช้งานการรักษาความปลอดภัยโปรโตคอล อย่าเลือกช่องทำเครื่องหมาย
7. สำหรับใช้งานอยู่ ปล่อยให้ช่องทำเครื่องหมายถูกเลือกไว้
8. เลือกบันทึก

เพิ่ม Tableau เป็น URL ที่เชื่อถือได้สำหรับการเปลี่ยนเส้นทาง

1. ไปยังหน้า “การตั้งค่า Salesforce”
2. ในกล่องค้นหาด่วน ให้ป้อน Trusted URLs for Redirects แล้วเลือก URL ที่เชื่อถือได้สำหรับการเปลี่ยนเส้นทาง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูจัดการการเปลี่ยนเส้นทางไปยัง URL ภายนอก
3. เลือกใหม่
4. ป้อน URL เดียวกับที่คุณเพิ่มเป็นไซต์ระยะไกล
5. เลือกบันทึก

ตั้งค่า Pulse สำหรับแอป Salesforce

ก่อนที่คุณจะตั้งค่าแอป คุณต้องติดตั้งแพ็กเกจที่จัดการสำหรับแอปในองค์กร Salesforce ของคุณ หากคุณยังไม่ได้ติดตั้งแพ็กเกจ โปรดดูติดตั้งแพ็กเกจแอปใน Salesforce

1. ใน Salesforce App Launcher ให้ค้นหาตัวช่วยติดตั้ง Pulse และเปิด
2. เลือกเริ่มต้น
3. ป้อนข้อมูลไซต์ Tableau ของคุณ หากคุณไม่มีข้อมูลนี้ โปรดดูปฏิบัติตามข้อกำหนดเบื้องต้นของ Tableau Cloud ให้ครบถ้วน
   1. สำหรับชื่อไซต์ Tableau ให้ป้อนชื่อที่แสดงหลัง /site/ ใน URL ของ Tableau Cloud สำหรับตัวอย่าง URL https://us-west-2a.online.tableau.com/#/site/my-site/home คุณจะต้องป้อน my-site
   2. สำหรับ URL ของเว็บไซต์ Tableau ป้อนส่วนของ URL ที่ขึ้นต้นด้วย https และลงท้ายด้วย .com เช่น: https://us-west-2a.online.tableau.com
   3. สำหรับชื่อโทเค็นการเข้าถึงส่วนบุคคล (PAT) ให้ป้อนชื่อโทเค็นที่คุณบันทึกไว้เมื่อคุณสร้าง PAT ดูสร้างโทเค็นการเข้าถึงส่วนบุคคล
   4. สำหรับข้อมูลลัลโทเค็นการเข้าถึงส่วนบุคคล (PAT) ป้อนข้อมูลลับที่คุณบันทึกไว้เมื่อคุณสร้าง PAT
   5. สำหรับเวลารีเฟรชแหล่งข้อมูล เลือกเวลาในแต่ละวันเมื่อข้อมูลของคุณควรจะรีเฟรชบน Tableau Cloud การตั้งค่าเวลานี้ใช้โซนเวลาที่ตั้งไว้บนไซต์ Tableau ของคุณ
   6. สำหรับเลือกคลาวด์ เลือกคลาวด์ที่แอป Pulse เชื่อมต่อด้วยสำหรับข้อมูลเมตริก
4. เลือกทดสอบการเชื่อมต่อ แอป Pulse จะตรวจสอบข้อมูลไซต์ที่คุณเพิ่ม
5. สำหรับผู้ใช้การซิงค์ ให้ยอมรับข้อความเกี่ยวกับการซิงค์ผู้ใช้ จากนั้นเลือกซิงค์ผู้ใช้ ผู้ใช้ในชุดสิทธิ์การใช้งาน “Pulse สำหรับ Sales Cloud” จะถูกเพิ่มลงในไซต์ Tableau ของคุณ
6. หากการสร้างเมตริก Pulse ให้เลือกเผยแพร่ แอป Pulse สำหรับ Salesforce จะสร้างแหล่งข้อมูล โฟลว์ และเมตริกตามข้อมูลของคุณ
7. หากต้องการฝังเมตริก Pulse ให้ป้อน ID ไคลเอ็นต์, ID ข้อมูลลับ และค่าข้อมูลลับที่คุณสังเกตเมื่อสร้างแอปที่เชื่อมต่อใน Tableau ดูการสร้างแอปที่เชื่อมต่อ
8. สำหรับอัปเดตข้อมูลเข้าสู่ระบบ Tableau Cloud ปฏิบัติตามคำแนะนำในส่วนฝังข้อมูลเข้าสู่ระบบสำหรับข้อมูลของคุณใน Tableau จากนั้นเลือกถัดไป
9. เลือกเสร็จสิ้น

เปิดใช้งานแอปที่เชื่อมต่อใน Tableau

แอป Pulse สำหรับ Salesforce จะสร้างแอปที่เชื่อมต่อ นอกเหนือจากแอปที่เชื่อมต่อที่คุณสร้างขึ้นภายใต้ขั้นตอนการสร้างแอปที่เชื่อมต่อ เปิดใช้งานแอปเหล่านี้เพื่อให้สามารถฝัง Tableau Pulse ลงใน Salesforce ได้

1. จากบานหน้าต่างนำทางของ Tableau Cloud เลือกการตั้งค่า
2. เลือกแท็บแอปที่เชื่อมต่อ
3. สำหรับแอปที่สร้างขึ้น จากเมนู “การดำเนินการ” (...) เลือกเปิดใช้งาน

   

4. เปิดใช้งานแอปที่เชื่อมต่อที่เรียกว่า “TableauPulseForSalesCloud” ด้วย ต่อไปนี้คือแอปที่แอป Pulse สำหรับ Salesforce สร้างขึ้น

ฝังข้อมูลเข้าสู่ระบบสำหรับข้อมูลของคุณใน Tableau

แอปจะสร้างแหล่งข้อมูล Tableau และโฟลว์โดยอัตโนมัติเพื่อเตรียมข้อมูลของคุณสำหรับ Tableau Pulse ฝังข้อมูลเข้าสู่ระบบของคุณเพื่อให้ Tableau สามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลของคุณได้

ฝังข้อมูลเข้าสู่ระบบสำหรับโฟลว์

1. จากบานหน้าต่างนำทางของ Tableau Cloud เลือกสำรวจ
2. ในเมนูประเภทเนื้อหา ให้เลือกโฟลว์ทั้งหมด

   

3. จากเมนูการดำเนินการ (...) สำหรับโฟลว์ที่เรียกว่า “ไปป์แบบเปิด” เลือกแก้ไขโฟลว์

   

4. ภายใต้การเชื่อมต่อ ให้เลือกการเชื่อมต่อ Salesforce
5. ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบสำหรับการเชื่อมต่อ จากนั้นยอมรับข้อความแจ้งพื่ออนุญาตการเข้าถึง
6. รอสักครู่ขณะที่ Tableau เชื่อมต่อกับองค์กรของคุณและแก้ไขข้อผิดพลาดใดๆ ในโฟลว์ของคุณ สิ่งนี้ควรใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งนาที

แก้ไขและเรียกใช้โฟลว์

แก้ไขขั้นตอนสุดท้ายของโฟลว์เพื่อให้เอาต์พุตไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องสำหรับแอป Pulse สำหรับ Salesforce หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานโฟลว์ โปรดดูสร้างและจัดระเบียบโฟลว์ของคุณ

1. คลิกขวาที่ขั้นตอนเอาต์พุตสำหรับโฟลว์ จากนั้นเลือกลบ

   

2. เลือก +หลังจากขั้นตอนสุดท้ายแล้วให้เลือกเอาต์พุต

   

3. สำหรับขั้นตอนเอาต์พุต
   1. สำหรับโปรเจกต์ ให้เลือก Pulse สำหรับ SalesCloud
   2. สำหรับชื่อ ให้ป้อนแหล่งข้อมูลไปป์แบบเปิด ชื่อของเอาต์พุตจะต้องเป็นชื่อนั้นพอดี ไม่เช่นนั้นเมตริกจะไม่ได้รับข้อมูลที่ต้องการ
   3. ภายใต้การรีเฟรชแบบเต็ม เลือกผนวกเข้าในตาราง
4. ที่มุมขวาบนของหน้า ให้คลิกเผยแพร่
5. เมื่อได้รับคำขอให้ฝังข้อมูลเข้าสู่ระบบสำหรับการเชื่อมต่อทุกครั้ง ให้ทำเครื่องหมายในช่องฝังข้อมูลเข้าสู่ระบบ
6. ในข้อความแจ้งเตือน ให้เลือกดูโฟลว์
7. บนหน้าโฟลว์ ให้เลือกเรียกใช้ทั้งหมด

   

ฝังข้อมูลเข้าสู่ระบบสำหรับแหล่งข้อมูล

1. จากบานหน้าต่างนำทางของ Tableau Cloud เลือกสำรวจ
2. ในเมนูประเภทเนื้อหา ให้เลือกแหล่งข้อมูลทั้งหมด
3. จากเมนู “การดำเนินการ” (...) สำหรับแหล่งข้อมูลที่เรียกว่า “แหล่งข้อมูลเมตริก Sales Cloud” ให้เลือกแก้ไขการเชื่อมต่อ
4. เลือกฝังข้อมูลเข้าสู่ระบบ Salesforce ในการเชื่อมต่อ จากนั้นเลือกบัญชี Salesforce ของคุณ
5. เลือกบันทึก

รีเฟรชการแยกแหล่งข้อมูล

1. จากเมนู “การดำเนินการ” (-) สำหรับแหล่งข้อมูลที่เรียกว่า “แหล่งข้อมูลเมตริก Sales Cloud” เลือกรีเฟรชการแยกข้อมูลตอนนี้
2. เลือกการรีเฟรชแบบเต็ม

ตรวจสอบแอปใน Salesforce

แอป Pulse สำหรับ Salesforce จะสร้างชุดเมตริกโดยอัตโนมัติตามข้อมูล Salesforce ของคุณ

1. เพื่อให้แน่ใจว่าแอปทำงานตามที่คาดหวัง ให้ค้นหาใน Salesforce App Launcher ค้นหา Pulse ผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายให้ใช้ชุดสิทธิ์ Pulse สำหรับ Salesforce สามารถดูแอปนี้ใน Salesforce ได้
2. เปิดแอป Pulse
3. เลือกเมตริกเพื่อเปิดหน้าจอ “การสำรวจข้อมูลเชิงลึก”
4. ตรวจสอบว่าข้อมูลของคุณปรากฏตามที่คาดหวัง แผนภูมิอาจจะว่างเปล่าหากเป็นวันแรกของช่วงเวลาที่แสดง
5. หากในตอนแรกคุณจำกัดผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงแอป Pulse ได้ หลังจากที่คุณตรวจสอบเมตริกแล้ว ให้เพิ่มผู้ใช้เพิ่มเติมลงในชุดสิทธิ์ แล้วซิงค์แอปอีกครั้ง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูควบคุมสิทธิ์เข้าถึง

ปรับแต่งเมตริก

คุณสามารถปรับแต่งเมตริกที่แอป Pulse สำหรับ Salesforce สร้างขึ้นได้โดยการแก้ไขคำจำกัดความของเมตริกที่แอปเหล่านั้นอิงตาม และคุณสามารถสร้างเมตริกเพิ่มเติมได้โดยการปรับตัวกรอง การแก้ไขจะต้องดำเนินการบนไซต์ Tableau Cloud คุณไม่สามารถแก้ไขคำจำกัดความของเมตริกผ่านแอป Pulse สำหรับ Salesforce ได้

เคล็ดลับ: หากคุณต้องการสร้างเมตริกตั้งแต่เริ่มต้นโดยใช้ข้อมูลที่แตกต่างกัน โปรดดูสร้างเมตริกด้วย Tableau Pulse (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

เข้าถึงเมตริกใน Tableau Pulse

1. จากแผงการนำทาง Tableau Cloud เลือก Tableau Pulse
2. เลือกเรียกดูเมตริกเพื่อดูคำจำกัดความของเมตริกทั้งหมด
3. เลือกคำจำกัดความเพื่อดูเมตริกตามคำจำกัดความนั้น

คำจำกัดความของเมตริกจะระบุเมตาดาต้าหลักสำหรับเมตริก การแก้ไขที่ดำเนินการกับคำจำกัดความของเมตริกจะส่งผลต่อเมตริกทั้งหมดที่อิงตามคำจำกัดความนั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคำจำกัดความของเมตริกและเมตริก โปรดดูคำจำกัดความของเมตริกและเมตริก

เปลี่ยนการวัดผล มิติข้อมูลเวลา หรือตัวกรองคำจำกัดความ

การวัดผลและมิติข้อมูลเวลาเป็นองค์ประกอบสำคัญของค่าคำจำกัดความของเมตริก และตัวกรองคำจำกัดความนั้นเป็นขีดจำกัดที่เป็นทางเลือกสำหรับค่าดังกล่าว แก้ไขคำจำกัดความของเมตริกเพื่อเปลี่ยนแปลงฟิลด์เหล่านี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบสำคัญของคำจำกัดความของเมตริก โปรดดูกำหนดค่าเมตริก

โปรดทราบว่าหากคุณต้องการปรับช่วงเวลาสำหรับเมตริกโดยไม่เปลี่ยนฟิลด์ที่ใช้เป็นมิติข้อมูลเวลา คุณเพียงกรองเมตริกที่มีอยู่ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสร้างเมตริกเพิ่มเติม

1. ใน Tableau Desktop ให้เปิดเมตริกที่คุณต้องการเปลี่ยน
2. เลือกเมนูการดำเนินการ (...) จากนั้นเลือกแก้ไขคำจำกัดความ

   

3. สำหรับการวัดผล, มิติข้อมูลเวลา หรือตัวกรองคำจำกัดความ เลือกฟิลด์อื่นจากแหล่งข้อมูล หากคุณไม่เห็นฟิลด์ที่คุณต้องการเพิ่ม โปรดดูรวมฟิลด์เพิ่มเติมจากข้อมูล Salesforce ของคุณ

   

4. เลือกบันทึกคำจำกัดความ

เคล็ดลับ: หากคุณต้องการรวมข้อมูลจากหลายฟิลด์ โปรดดูสร้างคำจำกัดความขั้นสูง (ไม่บังคับ) ตัวแก้ไขขั้นสูงช่วยให้คุณสร้างฟิลด์ที่คำนวณได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ที่คำนวณ โปรดดูเริ่มต้นใช้งานการคำนวณใน Tableau

เปลี่ยนชื่อเมตริก

ชื่อที่แสดงบนเมตริกคือชื่อของคำจำกัดความของเมตริกนั้น คุณสามารถเปลี่ยนชื่อนี้ได้โดยการแก้ไขคำจำกัดความ

1. ใน Tableau Pulse ให้เปิดเมตริกที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ
2. เลือกเมนูการดำเนินการ (...) จากนั้นเลือกแก้ไขคำจำกัดความ

   

3. สำหรับชื่อ ให้ป้อนชื่อใหม่
4. เลือกบันทึกคำจำกัดความ

การเปลี่ยนแปลงมิติข้อมูลสำหรับข้อมูลเชิงลึก

มิติข้อมูลสำหรับข้อมูลเชิงลึกคือฟิลด์ที่ Tableau Pulse ใช้สร้างข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ แอป Pulse สำหรับ Salesforce จะเพิ่มชุดมิติข้อมูลสำหรับข้อมูลเชิงลึกลงในเมตริกโดยอัตโนมัติ และคุณสามารถเพิ่มชุดมิติมข้อมูลอื่นๆ เพื่อดูมิติข้อมูลอื่นๆ ในข้อมูลของคุณได้ นอกจากจะนำไปใช้ในข้อมูลเชิงลึกแล้ว มิติข้อมูลเหล่านี้ยังพร้อมใช้งานเป็นตัวกรอง และในประสบการณ์ถาม-ตอบบนหน้า “การสำรวจข้อมูลเชิงลึก” ของเมตริกอีกด้วย

1. ใน Tableau Desktop ให้เปิดเมตริกที่คุณต้องการเปลี่ยน
2. เลือกเมนูการดำเนินการ (...) จากนั้นเลือกแก้ไขคำจำกัดความ

   

3. ภายใต้ตัวกรองเมตริกที่ปรับได้ ให้เลือกเพิ่มตัวเลือกตัวกรอง ตัวกรองเมตริกที่ปรับได้ใช้เป็นมิติข้อมูลสำหรับข้อมูลเชิงลึก
4. เลือกฟิลด์ที่คุณต้องการเพิ่ม
5. เลือกบันทึกคำจำกัดความ

เปลี่ยนรูปแบบสกุลเงิน

โดยค่าเริ่มต้น เมตริกจะแสดงสกุลเงินในรูปแบบดอลลาร์สหรัฐ ปรับแต่งการตั้งค่าสกุลเงินเพื่อเปลี่ยนรูปแบบตัวเลขและสัญลักษณ์สกุลเงิน

1. ใน Tableau Desktop ให้เปิดเมตริกที่คุณต้องการเปลี่ยน
2. เลือกเมนูการดำเนินการ (...) จากนั้นเลือกแก้ไขคำจำกัดความ

   

3. ภายใต้รูปแบบตัวเลข ตรวจสอบว่าเลือกสกุลเงินแล้ว
4. ภายใต้สกุลเงิน ให้เลือกรหัสสกุลเงิน

รวมฟิลด์เพิ่มเติมจากข้อมูล Salesforce ของคุณ

คำจำกัดความของเมตริกแต่ละรายการจะเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลซึ่งเป็นลิงก์ระหว่างข้อมูลของคุณกับ Tableau แอป Pulse สำหรับ Salesforce จะสร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติโดยอิงตามข้อมูล Salesforce ของคุณ และใช้ข้อมูลเหล่านี้เมื่อสร้างคำจำกัดความของเมตริก หากฟิลด์ที่คุณต้องการเพิ่มเป็นการวัดผลหรือมิติข้อมูลไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณไปแก้ไขคำจำกัดความของเมตริก ให้แก้ไขแหล่งข้อมูลหรือโฟลว์เพื่อเพิ่ม หลังจากที่คุณแก้ไขแหล่งข้อมูลหรือโฟลว์แล้ว ให้แก้ไขคำจำกัดความของเมตริกที่เกี่ยวข้องและแทนที่ฟิลด์ที่มีอยู่ก่อนด้วยฟิลด์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่

แหล่งข้อมูลที่เรียกว่า “แหล่งข้อมูลเมตริก Sales Cloud” ให้ข้อมูลสำหรับเมตริกต่อไปนี้

• วันเฉลี่ยในการปิด - ชนะ
• โอกาสที่ปิด (ผลรวมสะสม)
• อัตรา Conversion
• โอกาสที่สร้างขึ้น (ผลรวมสะสม)
• การสร้างไปป์ (ผลรวมสะสม)
• ยอดขายรวม
• อัตราการชนะ

โฟลว์ที่เรียกว่า “ไปป์แบบเปิด” และแหล่งข้อมูลที่เรียกว่า “แหล่งข้อมูลไปป์แบบเปิด” ให้ข้อมูลสำหรับเมตริกต่อไปนี้

• ไปป์แบบเปิด (รายวัน)
• ไปป์แบบเปิด (รายสัปดาห์)

แอป Pulse สำหรับ Salesforce นำข้อมูลจากออบเจ็กต์ Salesforce สำหรับผู้ใช้ บัญชี และโอกาสเข้ามา หากคุณต้องการข้อมูลจากออบเจ็กต์ที่แตกต่างกัน ตรวจสอบว่ามีข้อมูลเทียบเท่าสำหรับฟิลด์ในตารางต่อไปนี้

แก้ไขแหล่งข้อมูล Tableau เพื่อเพิ่มออบเจ็กต์ข้อมูล Salesforce ใหม่

หากข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มอยู่ในออบเจ็กต์ที่ยังไม่ได้เพิ่มลงในแหล่งข้อมูล ให้เพิ่มลงในแคนวาสข้อมูล

1. จากบานหน้าต่างนำทางของ Tableau Cloud เลือกสำรวจ
2. ในเมนูประเภทเนื้อหา ให้เลือกแหล่งข้อมูลทั้งหมด
3. เปิดแหล่งข้อมูลที่ชื่อว่า “แหล่งข้อมูลเมตริก Sales Cloud”
4. เลือกแก้ไขแหล่งข้อมูล หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขแหล่งข้อมูล โปรดดูแก้ไขแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่แล้ว
5. ลากข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มไปยังแคนวาส
6. เชื่อมโยงหรือรวมออบเจ็กต์ใหม่กับข้อมูลที่มีอยู่ ดูเชื่อมโยงข้อมูลของคุณและรวมข้อมูลของคุณ
7. เลือกเผยแพร่

ขณะนี้ หากคุณแก้ไขคำจำกัดความของเมตริก ข้อมูลที่เพิ่มเข้ามาจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณไปเลือกฟิลด์

แก้ไขโฟลว์เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่กรอง

เมตริกต้องมีมิติข้อมูลเวลา สำหรับข้อมูลจุดในเวลา จำเป็นต้องใช้โฟลว์เพื่อสร้างภาพรวมข้อมูลและสร้างอนุกรมเวลา หากคุณแก้ไขโฟลว์เพื่อใช้ฟิลด์อื่น ภาพรวมข้อมูลนั้นจะเริ่มต้นเมื่อคุณเรียกใช้โฟลว์ที่อัปเดตเป็นครั้งแรก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฟลว์ โปรดดูสร้างและจัดระเบียบโฟลว์ของคุณ

1. จากแผงการนำทาง ให้เลือกสำรวจ
2. ในเมนูประเภทเนื้อหา ให้เลือกโฟลว์ทั้งหมด
3. เปิดโฟลว์ที่เรียกว่า “ไปป์แบบเปิด”
4. ปรับแต่งฟิลด์ที่ถูกกรองตามโฟลว์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูกรองข้อมูลของคุณ
5. เลือกเผยแพร่
6. ในข้อความแจ้งเตือน ให้เลือกดูโฟลว์
7. บนหน้าโฟลว์ ให้เลือกเรียกใช้ทั้งหมด

สร้างเมตริกเพิ่มเติม

จากคำจำกัดความของเมตริกเดียว คุณสามารถสร้างเมตริกได้มากเท่าจำนวนตัวเลือกตัวกรองที่มีสำหรับคำจำกัดความนั้น พิจารณาการสร้างเมตริกที่เจาะจงกับบทบาทหนึ่งๆ และเพิ่มเฉพาะผู้ใช้หรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ติดตามเท่านั้น หากต้องการเรียนรู้วิธีการ โปรดดูสร้างเมตริก

คุณสามารถสร้างเมตริกได้เฉพาะจากฟิลด์ที่รวมอยู่ในคำจำกัดความของเมตริกเท่านั้น หากต้องการใช้ฟิลด์อื่น โปรดแก้ไขคำจำกัดความของเมตริกหรือสร้างคำจำกัดความใหม่

เพิ่มผู้ติดตาม

คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้รายบุคคลหรือกลุ่มผู้ใช้เป็นผู้ติดตามในเมตริกได้ หากต้องการเรียนรู้วิธีเพิ่มผู้ติดตามบน Tableau Cloud โปรดดูจัดการผู้ติดตาม คุณสามารถเพิ่มผู้ติดตามโดยใช้ REST API ด้วยวิธีการสร้างการสมัครใช้บริการแบบกลุ่ม

ผู้ติดตามจะได้รับอีเมลข้อมูลสรุปที่แสดงให้เห็นว่าข้อมูลต่างๆ ของตนเเป็นอย่างไร หากใช้เมตริกสองตัวหรือมากกว่านั้น ก็ยังจะเห็นสรุปข้อมูลเชิงลึกที่เน้นถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของข้อมูลด้วย

ผู้ใช้ที่ติดตามเมตริกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มไม่สามารถยกเลิกการติดตามเมตริกเหล่านั้นทีละรายการได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้เหล่านี้สามารถเลือกที่จะไม่รับข้อมูลสรุปเมตริกที่ตนติดตามได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูช่วยให้ผู้ใช้จัดการข้อมูลสรุป

จัดการกลุ่มผู้ใช้

แอป Pulse สำหรับ Salesforce จะสร้างกลุ่มผู้ใช้ Tableau ที่เรียกว่า “Pulse สำหรับ Sales Cloud” กลุ่มนี้ประกอบด้วยผู้ใช้ทั้งหมดที่เป็นส่วนหนึ่งของชุดสิทธิ์การใช้งาน Salesforce ที่คุณซิงค์ขณะตั้งค่าแอป

คุณสามารถสร้างกลุ่มใหม่และเพิ่มผู้ใช้เฉพาะไปยังกลุ่มได้ หากต้องการเรียนรู้วิธีการ โปรดดูสร้างกลุ่มและเพิ่มผู้ใช้ลงในกลุ่ม คุณยังสามารถเปลี่ยนผู้ใช้ในกลุ่มที่มีอยู่ได้อีกด้วย หากต้องการเรียนรู้วิธีการ โปรดดูเพิ่มผู้ใช้ลงในกลุ่ม (หน้ากลุ่ม) กลุ่มมีประโยชน์ในการเพิ่มผู้ใช้ที่มีบทบาทงานเดียวกันกับผู้ติดตามลงในเมตริก กลุ่มยังสามารถใช้ในการจำกัดสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลในเมตริกได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูควบคุมสิทธิ์เข้าถึง

ช่วยให้ผู้ใช้จัดการข้อมูลสรุป

ในฐานะผู้ดูแล Tableau คุณไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าข้อมูลสรุปสำหรับผู้ใช้ได้ ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะไม่รับข้อมูลสรุปสำหรับเมตริกที่ตนติดตามได้

1. เปิดแอป Pulse ใน Salesforce
2. ในหน้าเมตริก ให้เลือกไอคอนอวาตาร์ที่มุมขวาบน จากนั้นเลือกการตั้งค่า

   

3. เลือกที่จะรับข้อมูลสรุปหรือไม่
4. เลือกความถี่ในการรับข้อมูลสรุป
5. เลือกบันทึก

ควบคุมสิทธิ์เข้าถึง

การควบคุมสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่ได้รับการกำหนดค่าไว้ใน Salesforce จะไม่โอนไปยัง Tableau Cloud เว้นแต่คุณจะจำกัดสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลใน Tableau Cloud คุณควรพิจารณาให้ข้อมูลในแอป Pulse สำหรับ Salesforce สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ทั้งหมด

ซิงค์สิทธิ์เข้าถึงแอป Tableau Pulse

ผู้ใช้ที่คุณเพิ่มในชุดสิทธิ์ Pulse สำหรับ Salesforce สามารถเข้าถึงแอปใน Salesforce ได้ เพิ่มหรือลบผู้ใช้จากชุดสิทธิ์นี้เพื่อจำกัดสิทธิ์เข้าถึงแอป หากต้องการเรียนรู้วิธีการ โปรดดูจัดการการกำหนดชุดสิทธิ์

หลังจากที่คุณอัปเดตชุดสิทธิ์แล้ว เปิดตัวช่วยสร้างเพื่อซิงค์ผู้ใช้กับ Tableau อีกครั้ง

1. ใน Salesforce App Launcher ให้ค้นหาตัวช่วยติดตั้ง Pulse และเปิด
2. เลือกแท็บซิงค์ผู้ใช้ใหม่
3. ป้อนข้อมูลไซต์เดียวกับที่คุณป้อนเมื่อตั้งค่าแอป โปรดดูตั้งค่า Pulse สำหรับแอป Salesforce
4. เลือกทดสอบการเชื่อมต่อ
5. ยอมรับข้อความเกี่ยวกับการซิงค์ผู้ใช้ จากนั้นเลือกซิงค์ผู้ใช้ ผู้ใช้ในชุด “Pulse สำหรับ Sales Cloud” จะซิงค์กับกลุ่มผู้ใช้ “Pulse สำหรับ Sales Cloud” ใน Tableau

จำกัดสิทธิ์เข้าถึงเมตริกแต่ละรายการ

คุณสามารถแก้ไขคำจำกัดความของเมตริกเพื่อจำกัดสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลให้เฉพาะกลุ่ม Tableau เท่านั้น ก่อนที่คุณจะแก้ไขคำจำกัดความ ให้สร้างกลุ่มผู้ใช้ที่คุณวางแผนจะใช้เพื่อจำกัดสิทธิ์เข้าถึง หากต้องการเรียนรู้วิธีการ โปรดดูสร้างกลุ่มและเพิ่มผู้ใช้ลงในกลุ่ม

1. ใน Tableau Pulse ให้เลือกเมตริกที่คุณต้องการจำกัดสิทธิ์เข้าถึง
2. เลือกเมนูการดำเนินการ (...) จากนั้นเลือกแก้ไขคำจำกัดความ สังเกตการวัดผล การรวบรวม มิติข้อมูลเวลา และตัวกรองคำจำกัดความใดๆ
3. เลือกสร้างคำจำกัดความขั้นสูง
4. ลากฟิลด์ที่คุณจดสังเกตไว้ในขั้นตอนที่ 2 ไปที่แผงการวัดผล, มิติข้อมูลเวลา และตัวกรอง
5. ที่ชื่อการวัด ให้เลือกลูกศร จากนั้นเลือกประเภทการรวบรวม

   

6. ถัดจากช่องค้นหาฟิลด์ ให้เลือกลูกศร แล้วเลือกสร้างฟิลด์ที่คำนวณ

   

7. ในตัวแก้ไขการคำนวณ ให้ป้อนการคำนวณที่รวมกลุ่มที่คุณต้องการจำกัดสิทธิ์เข้าถึง โดยแทนที่ GroupName พร้อมชื่อกลุ่มของคุณ

   ISMEMBEROF('GroupName')

8. ลากฟิลด์ที่คำนวณไปที่แผงตัวกรอง
9. สำหรับตัวกรอง ภายใต้รายการ ให้เลือกรายการค่าที่กำหนดเอง
10. ป้อนจริง แล้วเลือกเพิ่ม
11. ยกเลิกการเลือกรวมค่าทั้งหมดเมื่อว่างเปล่า
12. เลือกตกลงเพื่อใช้ตัวกรอง
13. บนตัวแก้ไขการวิเคราะห์ขั้นสูง เลือกใช้
14. เลือกบันทึกคำจำกัดความ

การปรับใช้ความปลอดภัยระดับแถว

หากคุณต้องการให้ผู้ใช้ของคุณเห็นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงกับผู้ใช้ เช่น ขึ้นอยู่กับองค์กรที่สังกัด หรือภูมิภาคที่ขาย คุณต้องใช้การรักษาความปลอดภัยระดับแถวสำหรับข้อมูลนั้น มีหลายวิธีในการนำการรักษาความปลอดภัยระดับแถวไปใช้กับ Tableau Cloud ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและข้อมูลของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูภาพรวมของตัวเลือกความปลอดภัยระดับแถวใน Tableau และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการรักษาความปลอดภัยระดับแถวด้วยตารางสิทธิ์