Help bij Tableau Cloud

Opmerking: de naam Einstein Copilot is gewijzigd in Tableau Agent, omdat het platform wordt uitgebreid met meer AI-agentfunctionaliteit. Vanaf oktober 2024 ziet u wijzigingen op pagina's, veldnamen en in andere UI-tekst in Tableau Prep, Tableau Catalog en Tableau Cloud Webauthoring. Ook de Help-inhoud en Trailhead-modules worden bijgewerkt met deze wijzigingen.

AI in Tableau brengt vertrouwde generatieve AI-mogelijkheden van Einstein naar het hele Tableau-platform. Met AI in Tableau kunt u uw data-analyse verbeteren door automatisch berekeningen te genereren voor Tableau Prep-stromen, verhelderende vragen voor te stellen om uw data te verkennen, belangrijke statistieken samen te vatten en aantrekkelijke visualisaties te maken, rechtstreeks vanuit uw datasets.

AI in Tableau wordt mogelijk gemaakt door Einstein AI en benut de Einstein Vertrouwenslaag(Link wordt in een nieuw venster geopend) en beveiligingscontroles. Zie Tableau AI(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie over AI in Tableau. Zie Over de generatieve AI-functies van Einstein(Link wordt in een nieuw venster geopend) in de Help van Salesforce voor algemene informatie over de generatieve AI-functies van Einstein.

Configuratievereisten

Om de generatieve AI-functies in Tableau te gebruiken, moet u deze eerst voor uw site inschakelen. Voor sommige functies is het vereist dat Tableau+ en een Salesforce-organisatie met generatieve Einstein AI zijn ingesteld voordat u deze kunt inschakelen. Voor de generatieve AI-functies van Tableau Pulse is bijvoorbeeld geen Tableau+- of Salesforce-organisatie vereist. Schakel het selectievakje Tableau Pulse in om zakelijke gebruikers gepersonaliseerde, slimme en contextuele statistieken en inzichten in hun workflow te bieden.

Voor functies zoals Tableau Cloud Webauthoring, Tableau Prep en Tableau Catalog zijn echter wel Tableau+- en een Salesforce-organisatie met generatieve Einstein AI vereist.

Om AI in Tableau voor deze functies in te schakelen, hebt u het volgende nodig:

• Een Tableau Cloud-site met Tableau+. Zie Over Tableau+(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie over Tableau+

• Een Salesforce-organisatie die generatieve Einstein AI heeft ingesteld. Wanneer u Tableau+ koopt, wordt er een Salesforce-organisatie voor u ingericht, maar u moet deze zelf configureren voor generatieve Einstein AI

• Een Data Cloud-instantie

• De juiste machtigingen en referenties voor Tableau en Salesforce

Machtigingen

Om uw Salesforce-organisatie te verbinden met uw Tableau-site, hebt u gebruikersreferenties met de volgende machtigingen nodig:

• Tableau: Tableau Cloud Site-beheerder (Explorer of Creator). Zie Siterollen van gebruikers instellen(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie over het instellen van deze siterol en bijbehorende machtigingen.

• Salesforce: pas de machtiging voor het toepassingsprofiel aan. Voor meer informatie over deze machtiging , verwijzen wij u naar Gebruikersmogelijkheden met de profielmachtiging 'Toepassing aanpassen'(Link wordt in een nieuw venster geopend) in de Help van Salesforce.

Opmerking: wanneer de Salesforce-organisatie wordt ingericht voor Tableau+-klanten, moet aan de beheerder die wordt gemaakt, al de machtiging Toepassing aanpassen zijn toegewezen. Voor meer informatie over deze machtiging verwijzen wij u naar zie Aangepaste machtigingen(Link wordt in een nieuw venster geopend) en Machtigingen verlenen voor aangepaste instellingen(Link wordt in een nieuw venster geopend) in de Help van Salesforce.

Generatieve Einstein AI instellen

Voer de volgende stappen uit om generatieve Einstein AI in te stellen voor uw Salesforce-organisatie.

Uw Salesforce-organisatie activeren

Nadat uw aankoop is voltooid, stuurt Salesforce u een e-mailuitnodiging om uw nieuwe Salesforce-organisatie te activeren. Bij de activering wordt uw Salesforce-organisatie ingericht en wordt het maken van uw Salesforce-organisatiegebruiker afgerond.

Opmerking: als u tijdens het offerteproces een bestaande Salesforce-organisatie hebt opgegeven om te gebruiken, kunt u samen met uw Salesforce-beheerder Data Cloud en generatieve Einstein AI inschakelen.

Een Data Cloud-beheerder-gebruiker instellen

Om Data Cloud in te schakelen, moet de machtiging Data Cloud-beheerder zijn ingesteld. Als u Data Cloud configureren niet in het configuratiemenu ziet staan, volg dan de stappen in het gedeelte hieronder. Ga anders door naar het volgende gedeelte om Data Cloud in te schakelen.

De machtigingsset voor de Data Cloud-beheerder toevoegen aan een gebruiker

1. Selecteer in de rechterbovenhoek het pictogram Configureren.

2. Selecteer Configureren in het vervolgkeuzemenu.

   

3. Typ in het vak Snel zoeken het woord Gebruikers en selecteer Gebruikers in de resultaten.

   

4. Selecteer op de pagina Gebruikers de gebruiker die Data Cloud-machtigingen moet hebben. Klik op de Gebruikersnaam, Alias of Gebruikersnaam om het gebruikersprofiel te openen en te bewerken.

   

5. Om de machtigingssets te bekijken die aan de gebruiker zijn toegewezen, beweegt u de muisaanwijzer op de pagina Gebruikersprofiel over Toewijzingen van machtigingssets. Selecteer vervolgens Toewijzingen bewerken. Als de gebruiker al is toegewezen aan de machtigingsset Data Cloud-beheerder of Data Cloud-marketingbeheerder, wordt deze in de eerste 5 machtigingssets weergegeven.

   

6. Op de pagina Machtigingssets selecteert u de machtiging Data Cloud-beheerder bij Beschikbare machtigingssets. Selecteer vervolgens de pijl Toevoegen om de machtigingsset toe te voegen aan de Ingeschakelde machtigingssets. Selecteer vervolgens Opslaan.

   

U zou nu Data Cloud-configuratie in het menu Configuratie moeten zien.

Data Cloud inschakelen

Schakel Data Cloud in uw ingerichte Salesforce-organisatie in. Aan gebruikers moet de machtigingsset Data Cloud-beheerder zijn toegewezen om Data Cloud in te kunnen schakelen. Voor meer informatie over het instellen van Data Cloud in Salesforce, verwijzen wij u naar Confureren en onderhouden(Link wordt in een nieuw venster geopend) in de Help van Salesforce.

1. Meld u aan bij uw Salesforce-organisatie in Salesforce.

2. Selecteer in de rechterbovenhoek het pictogram Configureren .

3. Selecteer Data Cloud configureren in het vervolgkeuzemenu. Als u deze optie niet ziet, zijn voor uw gebruikers mogelijk geen Data Cloud-machtigingen ingesteld. Als dit het geval is, volg dan de stappen in Een Data Cloud-beheerder-gebruiker instellen.

   

4. Selecteer Aan de slag op de pagina Data Cloud-configuratie in de linkerbenedenhoek om te beginnen met het inrichten van de Data Cloud van uw organisatie. Dit kan enkele minuten duren.

   

Het proces verloopt automatisch. Zodra dit is voltooid, ziet uw pagina er ongeveer zo uit als de pagina hieronder.

Uw Salesforce-organisatie configureren

Stel uw Salesforce-organisatie zodanig in dat generatieve Einstein AI is ingeschakeld. De Data Cloud-configuratie moet zijn voltooid voordat u de Einstein Vertrouwenslaag kunt inschakelen, datamaskering kunt instellen en generatieve Einstein AI-dataverzameling en -opslag kunt inschakelen.

U moet het volgende doen:

• Schakel Generatieve Einstein AI in om Einstein en Data Cloud te synchroniseren en generatieve AI-functies te gebruiken.

• Stel Einstein-vertrouwen in en stel datamaskering in voor persoonlijk identificeerbare informatie (PII).

• Schakel generatieve Einstein AI-dataverzameling en -opslag in om uw generatieve Einstein AI-audit- en feedbackdata op te slaan in Data Cloud.

Zie Generatieve Einstein AI configureren(Link wordt in een nieuw venster geopend) in de Help bij Salesforce voor meer informatie.

Einstein inschakelen

1. Als u zich al op de configuratiepagina's van uw Salesforce-organisatie bevindt, selecteer dan het pictogram Configureren in de rechterbovenhoek van de pagina. Selecteer Configureren in het vervolgkeuzemenu.

2. Typ in het vak Snel zoeken van de configuratiefunctie Einstein configureren en selecteer dan Einstein configureren in de resultaten.

   

3. Schakel Einstein inschakelen in.

De Einstein Vertrouwenslaag inschakelen

Werk aan vertrouwen in uw generatieve AI. Met de Einstein Vertrouwenslaag kunt u de privacyinstellingen van uw data personaliseren en deze integreren in de eindgebruikerservaring.

Opmerking: de Data Cloud-configuratie moet zijn voltooid voordat u de Einstein Vertrouwenslaag kunt inschakelen en datamaskering kunt configureren.

1. Selecteer Ga naar Einstein Vertrouwenslaag op de Einstein-configuratiepagina.

2. Schakel op de pagina Einstein Vertrouwenslaag de optie Large Language Model-datamaskering en stel de maskeropties voor uw organisatie in.

   

Generatieve Einstein AI-dataverzameling en -opslag inschakelen

Houd het gebruik van generatieve AI in uw Salesforce-organisatie bij en zorg ervoor dat het AI-gebruik voldoet aan uw beveiligings-, privacy-, regelgevings- en AI-governancebeleid.

Opmerking: de Data Cloud-configuratie moet zijn voltooid voordat u generatieve Einstein AI-dataverzameling en -opslag kunt inschakelen.

1. Typ in het vak Snel zoeken van de configuratiefunctie de optie Einstein-feedback en selecteer Einstein-feedback in de resultaten.

   

2. Schakel op de pagina Einstein-feedback de optie Generatieve Einstein AI-auditdata verzamelen en opslaan in. Het kan enkele uren duren voordat de auditdata van Generatieve Einstein AI beschikbaar zijn in Data Cloud.

   

AI configureren in Tableau

Met deze instelling kunt u generatieve AI-functionaliteit inschakelen voor specifieke functies in Tableau.

Opmerking: Deze functie maakt gebruik van generatieve AI, die is gebouwd op de Einstein Trust Layer. Uw gegevens blijven veilig en beschermd dankzij gegevens- en privacycontroles die naadloos zijn geïntegreerd in de gebruikerservaring. Zie Einstein Trust Layer(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie.

1. Meld u aan bij Tableau Cloud als sitebeheerder.

2. Selecteer Instellingen op de site waarop u generatieve AI-functies wilt inschakelen.

3. Schakel in het gedeelte AI in Tableau de selectievakjes in voor de functiegebieden waarvoor u generatieve AI wilt inschakelen.

   

4. Selecteer Tableau Pulse: vat inzichten in belangrijke statistieken samen zodat gebruikers hun gepersonaliseerde inzichtensamenvattingen kunnen bekijken en snel een overzicht krijgen van belangrijke wijzigingen in hun statistieken. Voor meer informatie over generatieve AI in Tableau Pulse, raadpleegt u Tableau AI in Tableau Pulse(Link wordt in een nieuw venster geopend).

   Opmerking: u hoeft zich niet aan te melden bij uw Salesforce-organisatie om de functie Tableau Pulse: samenvatting van inzichten op basis van de belangrijkste statistieken in te schakelen.

5. Om AI in Tableau in te schakelen voor Tableau Cloud Webauthoring, Tableau Prep of Tableau Catalog, moet u zich eerst aanmelden bij uw Salesforce-organisatie.

   • Selecteer Verbinding maken met Salesforce.

   • Voer op de pagina Inloggen|Salesforce de referenties voor uw Salesforce-organisatie in.

     • Aan uw gebruikers-ID moet de machtiging Toepassingsprofiel aanpassen zijn toegewezen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar Gebruikersmogelijkheden met de profielmachtiging 'Toepassing aanpassen'(Link wordt in een nieuw venster geopend) in de Help van Salesforce.

     • Einstein generatieve AI moet zijn ingeschakeld in uw Salesforce-organisatie, zodat u toegang hebt tot Einstein generatieve AI en Einstein Requests-credits. Zie Tableau AI-gebruik(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie over Einstein Requests.

     

   • Selecteer op de pagina Toegang toestaan de optie Toestaan.

   • Nadat u succesvol verbinding hebt gemaakt met uw Salesforce-organisatie, worden de selectievakjes voor de extra Tableau AI-functies ingeschakeld. U kunt uw verbinding indien nodig ook bewerken, testen of verwijderen.

     

6. Selecteer Tableau Webauthoring: maakt visualisaties of voert taken voor u uit met behulp van een conversationele gebruikersinterface om gebruikers in staat te stellen visualisaties te maken en berekeningen te maken en te begrijpen met behulp van Tableau Agent. Voor meer informatie over Tableau Agent in Tableau Cloud Webauthoring verwijzen wij u naar Uw data verkennen met Tableau Agent(Link wordt in een nieuw venster geopend).

7. Selecteer Tableau Prep: stelt berekeningen voor uw flow voor om gebruikers de mogelijkheid te bieden berekende velden in Tableau Prep te maken door de berekening met behulp van Tableau Tablet in begrijpelijke taal te beschrijven. Zie Einstein Copilot gebruiken(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie over Tableau Agent in Tableau Prep.

8. Selecteer Tableau Catalog: ontwerpt beschrijvingen van assets om gebruikers de mogelijkheid te bieden automatisch beschrijvingen te genereren voor databronnen, werkmappen en tabellen. Zie Webinhoud beheren(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie over generatieve AI in Tableau Catalog.