Help bij Tableau Cloud

Vereisten voor het inschakelen van AI in Tableau Cloud

Tableau Cloud-klanten hebben een aantal opties om generatieve AI op hun sites te configureren. De benodigde stappen zijn afhankelijk van de functies waartoe u toegang hebt en die u wilt gebruiken:

• Voor sommige functies, zoals Tableau Pulse-inzichtsamenvattingen, is een eenvoudige configuratiestap in de site-instellingen vereist. Schakel het selectievakje Tableau Pulse in om zakelijke gebruikers gepersonaliseerde, slimme en contextuele statistieken en inzichten in hun workflow te bieden. Zie Inzichtsamenvattingen configureren met Tableau Pulse hieronder voor meer informatie.

• Om generatieve AI met andere functies te gebruiken, zoals Tableau Cloud-webauthoring, Tableau Prep en Tableau Catalog, moet u Tableau hebben. Bovendien is configuratie in zowel Tableau als Salesforce vereist. Zie Tableau Cloud-sites configureren voor AI voor instructies. Om AI in Tableau voor deze functies in te schakelen, hebt u het volgende nodig:

  • Een Tableau Cloud-site met Tableau+. Zie Over Tableau+(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie over Tableau+

  • Een Salesforce-organisatie die generatieve Einstein AI heeft ingesteld. Wanneer u Tableau+ koopt, wordt er een Salesforce-organisatie voor u ingericht als u die nog niet hebt, maar u moet deze zelf configureren voor generatieve Einstein AI. De onderstaande instructies leiden u door dit proces.

  • Een instantie van Data Cloud. Wanneer u Tableau koopt, ontvangt u een instantie van Data Cloud als u die nog niet hebt.

  • De juiste machtigingen en referenties voor Tableau en Salesforce. Deze worden hieronder uitgelegd.

  Ga voor volledige instructies naar Tableau Cloud-sites configureren voor AI hieronder.

Inzichtsamenvattingen configureren met Tableau Pulse

Met deze procedure kunt u generatieve AI-functionaliteit inschakelen voor Pulse-inzichtsamenvattingen in Tableau.

Opmerking: Deze functie maakt gebruik van generatieve AI, die is gebouwd op de Einstein Trust Layer. Uw gegevens blijven veilig en beschermd dankzij gegevens- en privacycontroles die naadloos zijn geïntegreerd in de gebruikerservaring. Zie Einstein Trust Layer(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie.

1. Meld u aan bij Tableau Cloud als sitebeheerder.

2. Selecteer Instellingen op de site waarop u generatieve AI-functies wilt inschakelen.

3. Selecteer Tableau Pulse: vat inzichten in belangrijke statistieken samen zodat gebruikers hun gepersonaliseerde inzichtsamenvattingen kunnen bekijken en snel een overzicht krijgen van belangrijke wijzigingen in hun statistieken. Voor meer informatie over generatieve AI in Tableau Pulse, raadpleegt u Tableau AI in Tableau Pulse(Link wordt in een nieuw venster geopend).

   Opmerking: u hoeft zich niet aan te melden bij uw Salesforce-organisatie om de functie Tableau Pulse: samenvatting van inzichten op basis van de belangrijkste statistieken in te schakelen.

   

Tableau Cloud-sites configureren voor AI

Om optimaal te profiteren van generatieve AI in Tableau, moet u configuratiewijzigingen doorvoeren in zowel Salesforce als uw Tableau Cloud-site. Dit is een proces dat uit meerdere stappen bestaat. In de volgende procedures wordt beschreven hoe u dit doet. Deze opties zijn beschikbaar voor Tableau-klanten.

Kort gezegd bestaat de configuratie uit twee hoofdonderdelen: het instellen van generatieve Einstein AI in Salesforce en vervolgens het instellen ervan op uw Tableau Cloud-site. Hieronder vindt u een overzicht van deze stappen, gevolgd door uitvoerige instructies:

• Generatieve Einstein AI instellen in Salesforce:

  Stap 1: uw Salesforce-organisatie activeren.

  Stap 2: een Data Cloud-beheerder-gebruiker instellen.

  Stap 3: Data Cloud inschakelen.

  Stap 4: uw Salesforce-organisatie configureren.

• AI in Tableau configureren

Generatieve Einstein AI instellen in Salesforce

Voer de volgende stappen uit om generatieve Einstein AI in te stellen voor uw Salesforce-organisatie.

Stap 1: uw Salesforce-organisatie activeren

Nadat uw aankoop is voltooid, stuurt Salesforce u een e-mailuitnodiging om uw nieuwe Salesforce-organisatie te activeren als u er nog geen hebt. Bij de activering wordt uw Salesforce-organisatie ingericht en wordt het maken van uw Salesforce-organisatiegebruiker afgerond.

Opmerking: als u tijdens het offerteproces een bestaande Salesforce-organisatie hebt opgegeven om te gebruiken, kunt u samen met uw Salesforce-beheerder Data Cloud en generatieve Einstein AI inschakelen.

Stap 2: een Data Cloud-beheerder-gebruiker instellen

Om Data Cloud in te schakelen, moet de machtiging Data Cloud-beheerder zijn ingesteld. Als u Data Cloud configureren niet in het configuratiemenu ziet staan, volg dan de stappen in het gedeelte hieronder. Ga anders door naar het volgende gedeelte om Data Cloud in te schakelen.

De machtigingsset voor de Data Cloud-beheerder toevoegen aan een gebruiker

1. Selecteer in de rechterbovenhoek het pictogram Configureren.

2. Selecteer Configureren in het vervolgkeuzemenu.

   

3. Typ in het vak Snel zoeken het woord Gebruikers en selecteer Gebruikers in de resultaten.

   

4. Selecteer op de pagina Gebruikers de gebruiker die Data Cloud-machtigingen moet hebben. Klik op de Gebruikersnaam, Alias of Gebruikersnaam om het gebruikersprofiel te openen en te bewerken.

   

5. Om de machtigingssets te bekijken die aan de gebruiker zijn toegewezen, beweegt u de muisaanwijzer op de pagina Gebruikersprofiel over Toewijzingen van machtigingssets. Selecteer vervolgens Toewijzingen bewerken. Als de gebruiker al is toegewezen aan de machtigingsset Data Cloud-beheerder of Data Cloud-marketingbeheerder, wordt deze in de eerste 5 machtigingssets weergegeven.

   

6. Op de pagina Machtigingssets selecteert u de machtiging Data Cloud-beheerder bij Beschikbare machtigingssets. Selecteer vervolgens de pijl Toevoegen om de machtigingsset toe te voegen aan de Ingeschakelde machtigingssets. Selecteer vervolgens Opslaan.

   

U zou nu Data Cloud-configuratie in het menu Configuratie moeten zien.

Stap 3: Data Cloud inschakelen

Schakel Data Cloud in uw ingerichte Salesforce-organisatie in. Aan gebruikers moet de machtigingsset Data Cloud-beheerder zijn toegewezen om Data Cloud in te kunnen schakelen. Voor meer informatie over het instellen van Data Cloud in Salesforce, verwijzen wij u naar Confureren en onderhouden(Link wordt in een nieuw venster geopend) in de Help van Salesforce.

1. Meld u aan bij uw Salesforce-organisatie in Salesforce.

2. Selecteer in de rechterbovenhoek het pictogram Configureren.

3. Selecteer Data Cloud configureren in het vervolgkeuzemenu. Als u deze optie niet ziet, zijn voor uw gebruikers mogelijk geen Data Cloud-machtigingen ingesteld. Als dit het geval is, volg dan de stappen in Stap 2: een Data Cloud-beheerder-gebruiker instellen.

   

4. Selecteer Aan de slag op de pagina Data Cloud-configuratie in de linkerbenedenhoek om te beginnen met het inrichten van de Data Cloud van uw organisatie. Dit kan enkele minuten duren.

   

Het proces verloopt automatisch. Zodra dit is voltooid, ziet uw pagina er ongeveer zo uit als de pagina hieronder.

Stap 4: uw Salesforce-organisatie configureren

Stel uw Salesforce-organisatie zodanig in dat generatieve Einstein AI is ingeschakeld. De Data Cloud-configuratie moet zijn voltooid voordat u de Einstein Vertrouwenslaag kunt inschakelen, datamaskering kunt instellen en generatieve Einstein AI-dataverzameling en -opslag kunt inschakelen.

U moet het volgende doen:

• Schakel Generatieve Einstein AI in om Einstein en Data Cloud te synchroniseren en generatieve AI-functies te gebruiken.

• Stel Einstein-vertrouwen in en stel datamaskering in voor persoonlijk identificeerbare informatie (PII).

• Schakel generatieve Einstein AI-dataverzameling en -opslag in om uw generatieve Einstein AI-audit- en feedbackdata op te slaan in Data Cloud.

Zie Generatieve Einstein AI configureren(Link wordt in een nieuw venster geopend) in de Help bij Salesforce voor meer informatie.

Einstein inschakelen

1. Als u zich al op de configuratiepagina's van uw Salesforce-organisatie bevindt, selecteer dan het pictogram Configureren in de rechterbovenhoek van de pagina. Selecteer Configureren in het vervolgkeuzemenu.

2. Typ in het vak Snel zoeken van de configuratiefunctie Einstein configureren en selecteer dan Einstein configureren in de resultaten.

   

3. Schakel Einstein inschakelen in.

De Einstein Vertrouwenslaag inschakelen

Werk aan vertrouwen in uw generatieve AI. Met de Einstein Vertrouwenslaag kunt u de privacyinstellingen van uw data personaliseren en deze integreren in de eindgebruikerservaring.

Opmerking: de Data Cloud-configuratie moet zijn voltooid voordat u de Einstein Vertrouwenslaag kunt inschakelen en datamaskering kunt configureren.

1. Selecteer Ga naar Einstein Vertrouwenslaag op de Einstein-configuratiepagina.

2. Schakel op de pagina Einstein Vertrouwenslaag de optie Large Language Model-datamaskering en stel de maskeropties voor uw organisatie in.

   

Generatieve Einstein AI-dataverzameling en -opslag inschakelen

Houd het gebruik van generatieve AI in uw Salesforce-organisatie bij en zorg ervoor dat het AI-gebruik voldoet aan uw beveiligings-, privacy-, regelgevings- en AI-governancebeleid.

Opmerking: de Data Cloud-configuratie moet zijn voltooid voordat u generatieve Einstein AI-dataverzameling en -opslag kunt inschakelen.

1. Typ in het vak Snel zoeken van de configuratiefunctie de optie Einstein-feedback en selecteer Einstein-feedback in de resultaten.

   

2. Schakel op de pagina Einstein-feedback de optie Generatieve Einstein AI-auditdata verzamelen en opslaan in. Het kan enkele uren duren voordat de auditdata van Generatieve Einstein AI beschikbaar zijn in Data Cloud.

   

AI in Tableau configureren

Schakel generatieve AI-functionaliteit in voor specifieke functies in Tableau Cloud door de onderstaande procedures te volgen.

Opmerking: Deze functie maakt gebruik van generatieve AI, die is gebouwd op de Einstein Trust Layer. Uw gegevens blijven veilig en beschermd dankzij gegevens- en privacycontroles die naadloos zijn geïntegreerd in de gebruikerservaring. Zie Einstein Trust Layer(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie.

1. Meld u aan bij Tableau Cloud als sitebeheerder.

2. Selecteer Instellingen op de site waarop u generatieve AI-functies wilt inschakelen.

3. (Optioneel) Selecteer Tableau Pulse: vat inzichten in belangrijke statistieken samen zodat gebruikers hun gepersonaliseerde inzichtsamenvattingen kunnen bekijken en snel een overzicht krijgen van belangrijke wijzigingen in hun statistieken. Voor meer informatie over generatieve AI in Tableau Pulse, raadpleegt u Tableau AI in Tableau Pulse(Link wordt in een nieuw venster geopend).

   Opmerking: u hoeft zich niet aan te melden bij uw Salesforce-organisatie om de functie Tableau Pulse: samenvatting van inzichten op basis van de belangrijkste statistieken in te schakelen.

   

4. Meld u aan bij uw Salesforce-organisatie.

   • Selecteer Verbinding maken met Salesforce.

   • Voer op de pagina Inloggen|Salesforce de referenties voor uw Salesforce-organisatie in.

     • Aan uw gebruikers-ID moet de machtiging Toepassingsprofiel aanpassen zijn toegewezen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar Gebruikersmogelijkheden met de profielmachtiging 'Toepassing aanpassen'(Link wordt in een nieuw venster geopend) in de Help van Salesforce.

     • Einstein generatieve AI moet zijn ingeschakeld in uw Salesforce-organisatie, zodat u toegang hebt tot Einstein generatieve AI en Einstein Requests-credits. Zie Tableau AI-gebruik(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie over Einstein Requests.

     

   • Selecteer op de pagina Toegang toestaan de optie Toestaan.

   • Nadat u succesvol verbinding hebt gemaakt met uw Salesforce-organisatie, worden de selectievakjes voor de extra Tableau AI-functies ingeschakeld. U kunt uw verbinding indien nodig ook bewerken, testen of verwijderen.

     

5. Selecteer Tableau Webauthoring: maakt visualisaties of voert taken voor u uit met behulp van een conversationele gebruikersinterface om gebruikers in staat te stellen visualisaties te maken en berekeningen te maken en te begrijpen met behulp van Tableau Agent. Voor meer informatie over Tableau Agent in Tableau Cloud Webauthoring verwijzen wij u naar Uw data verkennen met Tableau Agent(Link wordt in een nieuw venster geopend).

6. Selecteer Tableau Prep: stelt berekeningen voor uw flow voor om gebruikers de mogelijkheid te bieden berekende velden in Tableau Prep te maken door de berekening met behulp van Tableau Tablet in begrijpelijke taal te beschrijven. Zie Berekende velden maken met Tableau Agent(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie over Tableau Agent in Tableau Prep.

7. Selecteer Tableau Catalog: ontwerpt beschrijvingen van assets om gebruikers de mogelijkheid te bieden automatisch beschrijvingen te genereren voor databronnen, werkmappen en tabellen. Zie Webinhoud beheren(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie over generatieve AI in Tableau Catalog.

Gebruikers van de proefversie

Als u AI in Tableau wilt uitproberen, kunt u zich aanmelden voor een gratis proefversie van Tableau Cloud. Hierin zijn nu Tableau Agent-functies opgenomen. Vul eenvoudigweg dit formulier in, of neem contact op met uw accountmanager om aan de slag te gaan. Zodra u zich aanmeldt, krijgt u toegang tot een nieuwe Tableau Cloud-site. U kunt geen proefversie van Tableau Agent toevoegen aan een bestaande site.

Als proefgebruiker worden de meeste configuratiestappen u uit handen genomen en kunt u AI-functies inschakelen voor Tableau Cloud-webauthoring en Tableau Prep. Hoewel verzoeken gratis zijn tijdens de proefperiode, kunnen er beperkingen gelden voor het aantal verzoeken dat u per uur kunt indienen. De volgende opties zijn niet beschikbaar wanneer u de proefversie gebruikt:

• Tableau Agent in Tableau in Catalog

• Aangepaste datamaskering

• Audittrail in Data Cloud

Om AI in Tableau te gaan gebruiken, voert u de volgende stappen uit:

1. Meld u als sitebeheerder aan bij uw proefversie van de Tableau Cloud-site.

2. Selecteer Instellingen.

3. Schakel in het gedeelte AI in Tableau de selectievakjes in voor de functiegebieden waarvoor u generatieve AI wilt inschakelen.

   

4. U kunt kiezen uit de volgende opties:

   • Tableau Pulse: vat inzichten in belangrijke statistieken samen. Hiermee kunnen gebruikers hun gepersonaliseerde inzichtensamenvattingen bekijken en snel een overzicht krijgen van belangrijke wijzigingen in hun statistieken. Voor deze optie is Tableau niet vereist en deze optie is beschikbaar in zowel proef- als productieomgevingen. Voor meer informatie over generatieve AI in Tableau Pulse, raadpleegt u Tableau AI in Tableau Pulse(Link wordt in een nieuw venster geopend).

   • Tableau Webauthoring: maakt visualisaties of voert taken voor u uit via een conversationele gebruikersinterface. Hiermee kunnen gebruikers visualisaties en berekeningen maken en begrijpen met de hulp van Tableau Agent. Voor meer informatie over Tableau Agent in Tableau Cloud Webauthoring verwijzen wij u naar Uw data verkennen met Tableau Agent(Link wordt in een nieuw venster geopend).

   • Tableau Prep: stelt berekeningen voor uw flow voor. Hiermee kunnen gebruikers berekende velden in Tableau Prep maken door de berekening met behulp van Tableau Tablet in begrijpelijke taal te beschrijven. Zie Berekende velden maken met Tableau Agent(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie over Tableau Agent in Tableau Prep.

5. Navigeer naar een Tableau Prep-flow of Tableau-werkmap en selecteer het Tableau Agent-pictogram om het Tableau Agent-deelvenster te openen en een aanvraag te typen.

Belangrijk: als u AI in Tableau op uw productiesite wilt gebruiken nadat de proefperiode is verlopen, moet u Tableau aanschaffen, verbinding maken met een Salesforce-organisatie waarin Einstein Generative AI is ingesteld en de configuratiestappen voltooien die hierboven in dit onderwerp worden beschreven.