Help bij Tableau Cloud

Vereisten voor het inschakelen van AI in Tableau Cloud

Opmerking: AI in Tableau is niet beschikbaar voor gebruikers van de Government Cloud.

Tableau Cloud-klanten hebben enkele opties om generatieve AI op hun sites te configureren. De benodigde stappen zijn afhankelijk van de functies waartoe u toegang hebt en die u wilt gebruiken.

• Tableau Pulse-functies zoals inzichtsamenvattingen en betere semantische overeenkomsten voor de vraag-en-antwoordfunctie moeten worden ingeschakeld in de site-instellingen van Tableau Cloud, maar vereisen niet dat u zich aanmeldt bij een Salesforce-organisatie.

• Tableau Agent in Pulse moet zijn ingeschakeld in de site-instellingen van Tableau Cloud en er is ook een verbinding met een Salesforce-organisatie vereist. Zie Tableau Cloud-sites configureren voor AI en AI in Tableau voor Tableau Pulse(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie.

• Als u generatieve AI met andere functies wilt gebruiken, zoals Tableau Cloud-webauthoring, Tableau Prep en Tableau Catalog, moet u over Tableau Cloud+ of Tableau+ beschikken. Bovendien is configuratie in zowel Tableau als Salesforce vereist. Zie Tableau Cloud-sites configureren voor AI voor instructies. Om AI in Tableau voor deze functies in te schakelen, hebt u het volgende nodig:

  • Een Tableau Cloud-site met Tableau Cloud+ of Tableau+. Zie Over Tableau Cloud+ Edition(Link wordt in een nieuw venster geopend) of Over Tableau+(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie.

  • Een Salesforce-organisatie die generatieve Einstein AI heeft ingesteld. Wanneer u Tableau Cloud+ of Tableau+ koopt, wordt er een Salesforce-organisatie voor u ingericht als u die nog niet hebt, maar u moet deze zelf configureren voor generatieve Einstein AI. De onderstaande instructies leiden u door dit proces.

  • Een instantie van Data Cloud. Wanneer u Tableau Cloud+ of Tableau+ koopt, ontvangt u een instantie van Data Cloud als u die nog niet hebt.

  • De juiste machtigingen en referenties voor Tableau en Salesforce. Deze worden hieronder uitgelegd.

  Ga voor volledige instructies naar Tableau Cloud-sites configureren voor AI hieronder.

Tableau Cloud-sites configureren voor AI

Om optimaal te profiteren van generatieve AI in Tableau, moet u configuratiewijzigingen doorvoeren in zowel Salesforce als uw Tableau Cloud-site. Dit is een proces dat uit meerdere stappen bestaat. In de volgende procedures wordt beschreven hoe u dit doet. Deze opties zijn beschikbaar voor klanten met Tableau+.

Kort gezegd bestaat de configuratie uit twee hoofdonderdelen: het instellen van generatieve Einstein AI in Salesforce en vervolgens het instellen ervan op uw Tableau Cloud-site.

Opmerking: als u een bestaand exemplaar van Salesforce met Tableau+ hebt, moet u contact opnemen met uw Salesforce-beheerder om te zorgen dat de Salesforce-organisatie correct is geconfigureerd. Nadat de Salesforce-beheerder de configuratie van de Salesforce-organisatie heeft voltooid, kan hij of zij een set inloggegevens voor een Salesforce-gebruiker met de vereiste machtigingen aan de Tableau-beheerder verstrekken. De Tableau-beheerder kan deze referenties vervolgens gebruiken om de verbinding voor AI in Tableau en die Salesforce-organisatie in te schakelen.

Hieronder vindt u een overzicht van deze stappen, gevolgd door uitvoerige instructies:

• Generatieve Einstein AI instellen in Salesforce:

  Stap 1: uw Salesforce-organisatie activeren.

  Stap 2: een Data Cloud-architect-gebruiker instellen.

  Stap 3: Data Cloud inschakelen.

  Stap 4: uw Salesforce-organisatie configureren.

• AI in Tableau configureren

Generatieve Einstein AI instellen in Salesforce

Voer de volgende stappen uit om generatieve Einstein AI in te stellen voor uw Salesforce-organisatie.

Stap 1: uw Salesforce-organisatie activeren

Nadat uw aankoop is voltooid, stuurt Salesforce u een e-mailuitnodiging om uw nieuwe Salesforce-organisatie te activeren als u er nog geen hebt. Bij de activering wordt uw Salesforce-organisatie ingericht en wordt het maken van uw Salesforce-organisatiegebruiker afgerond.

Opmerking: als u een bestaande Salesforce-organisatie hebt opgegeven, kunt u samen met uw Salesforce-beheerder Data Cloud en generatieve Einstein AI inschakelen. Als uw organisatie is geconfigureerd als een begeleidende verbinding van Data Cloud One, moet u de stappen voor het instellen van generatieve AI uitvoeren in de thuisorganisatie waarmee deze is verbonden. Zie de Data Cloud One(Link wordt in een nieuw venster geopend)-inhoud in de Help van Salesforce voor meer informatie.

Stap 2: een Data Cloud-architect-gebruiker instellen

Om Data Cloud in te schakelen, moet de machtiging Data Cloud-architect zijn ingesteld. Als u Data Cloud configureren niet in het configuratiemenu ziet staan, volg dan de stappen in het gedeelte hieronder. Ga anders door naar het volgende gedeelte om Data Cloud in te schakelen.

Zie Data 360-standaardmachtigingssets(Link wordt in een nieuw venster geopend) in de Salesforce Help-functie voor meer informatie over Data Cloud-sets met machtigingen.

De machtigingsset voor de Data Cloud-architect toevoegen aan een gebruiker

1. Selecteer in de rechterbovenhoek het pictogram Configureren.

2. Selecteer Configureren in het vervolgkeuzemenu.

   

3. Typ in het vak Snel zoeken het woord Gebruikers en selecteer Gebruikers in de resultaten.

   

4. Selecteer op de pagina Gebruikers de gebruiker die Data Cloud-machtigingen moet hebben. Klik op de Gebruikersnaam, Alias of Gebruikersnaam om het gebruikersprofiel te openen en te bewerken.

   

5. Om de machtigingssets te bekijken die aan de gebruiker zijn toegewezen, beweegt u de muisaanwijzer op de pagina Gebruikersprofiel over Toewijzingen van machtigingssets. Selecteer vervolgens Toewijzingen bewerken. Als de gebruiker al is toegewezen aan de machtigingsset Data Cloud-architect of Data Cloud-marketingbeheerder, wordt deze in de eerste 5 machtigingssets weergegeven.

   

6. Op de pagina Machtigingssets selecteert u de machtiging Data Cloud-architect bij Beschikbare machtigingssets. Selecteer vervolgens de pijl Toevoegen om de machtigingsset toe te voegen aan de Ingeschakelde machtigingssets. Selecteer vervolgens Opslaan.

   

U zou nu Data Cloud-configuratie in het menu Configuratie moeten zien.

Stap 3: Data Cloud inschakelen

Schakel Data Cloud in uw ingerichte Salesforce-organisatie in. Aan gebruikers moet de machtigingsset Data Cloud-architect zijn toegewezen om Data Cloud in te kunnen schakelen. Zie Data 360 configureren en inschakelen(Link wordt in een nieuw venster geopend) in de Help van Salesforce voor meer informatie over het instellen van Data Cloud in Salesforce.

1. Meld u aan bij uw Salesforce-organisatie in Salesforce.

2. Selecteer in de rechterbovenhoek het pictogram Configureren.

3. Selecteer Data Cloud configureren in het vervolgkeuzemenu. Als u deze optie niet ziet, zijn voor uw gebruikers mogelijk geen Data Cloud-machtigingen ingesteld. Als dit het geval is, volg dan de stappen in Stap 2: een Data Cloud-architect-gebruiker instellen.

   

4. Selecteer Aan de slag op de pagina Data Cloud-configuratie in de linkerbenedenhoek om te beginnen met het inrichten van de Data Cloud van uw organisatie. Dit kan enkele minuten duren.

   

Het proces verloopt automatisch. Zodra dit is voltooid, ziet uw pagina er ongeveer zo uit als de pagina hieronder.

Stap 4: uw Salesforce-organisatie configureren

Stel uw Salesforce-organisatie zodanig in dat generatieve Einstein AI is ingeschakeld. De Data Cloud-configuratie moet zijn voltooid voordat u de Einstein Vertrouwenslaag kunt inschakelen, datamaskering kunt instellen en generatieve Einstein AI-dataverzameling en -opslag kunt inschakelen.

U moet het volgende doen:

• Schakel Generatieve Einstein AI in om Einstein en Data Cloud te synchroniseren en generatieve AI-functies te gebruiken.

• Stel Einstein-vertrouwen in en stel datamaskering in voor persoonlijk identificeerbare informatie (PII).

• (optioneel) Schakel Einstein dataverzameling en -opslag in om uw generatieve Einstein AI-audit- en feedbackdata op te slaan in Data Cloud.

Zie Generatieve Einstein AI instellen(Link wordt in een nieuw venster geopend) (in het Engels) in de Help bij Salesforce voor meer informatie.

Einstein inschakelen

1. Als u zich al op de configuratiepagina's van uw Salesforce-organisatie bevindt, selecteer dan het pictogram Configureren in de rechterbovenhoek van de pagina. Selecteer vervolgens Configureren in het vervolgkeuzemenu.

2. Typ in het vak Snel zoeken van de configuratiefunctie Einstein configureren en selecteer dan Einstein configureren in de resultaten.

   

3. Schakel Einstein inschakelen in.

De Einstein Vertrouwenslaag inschakelen

De Einstein Vertrouwenslaag identificeert en maskeert gevoelige informatie in de prompts voordat deze naar het grote taalmodel (LLM) wordt verzonden. De Einstein Vertrouwenslaag maakt gebruik van datamaskering om te voorkomen dat gevoelige data, zoals persoonlijk identificeerbare informatie (PII), worden blootgesteld aan externe LLM's. Voltooi deze stap om vertrouwen op te bouwen in uw generatieve AI en personaliseer dataprivacyinstellingen die zijn geïntegreerd in de eindgebruikerservaring.

Opmerking: de Data Cloud-configuratie moet zijn voltooid voordat u de Einstein Vertrouwenslaag kunt inschakelen en datamaskering kunt configureren.

1. Op de Einstein-configuratiepagina selecteer u in de sectie Instellingen voor Einstein Vertrouwenslaag configureren de optie Ga naar Einstein Vertrouwenslaag.

2. Schakel op de pagina Einstein Vertrouwenslaag de optie Large Language Model-datamaskering en stel de PII-maskeropties voor uw organisatie in.

   

   

Generatieve Einstein AI-dataverzameling en -opslag inschakelen

Houd het gebruik van generatieve AI in uw Salesforce-organisatie bij en zorg ervoor dat het AI-gebruik voldoet aan uw beveiligings-, privacy-, regelgevings- en AI-governancebeleid. Voor deze functie zijn mogelijk Data Cloud-credits vereist. Zie Gebruik van AI in Tableau(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie.

Opmerking: de Data Cloud-configuratie moet zijn voltooid voordat u generatieve Einstein AI-dataverzameling en -opslag kunt inschakelen.

1. Ga naar het vak Snel zoeken van de configuratiefunctie, typ Einstein-audit en selecteer vervolgens Einstein-audit, -analyses en -monitoring configureren in de resultaten.

   

2. Op de pagina Einstein-audit, -analyses en -monitoring configureren schakelt u vervolgens de optie Audit en feedback in. Het kan enkele uren duren voordat de auditdata van Generatieve Einstein AI beschikbaar zijn in Data Cloud.

   

AI in Tableau configureren

Schakel generatieve AI-functionaliteit in voor specifieke functies in Tableau Cloud door de onderstaande procedures te volgen. Sommige functies kunt u inschakelen voor een enkele groep gebruikers of voor alle gebruikers op uw site. Zie AI in Tableau inschakelen voor gebruikers in een groep voor meer informatie.

Opmerking: Deze functie maakt gebruik van generatieve AI, die is gebouwd op de Einstein Trust Layer. Uw gegevens blijven veilig en beschermd dankzij gegevens- en privacycontroles die naadloos zijn geïntegreerd in de gebruikerservaring. Zie Einstein Trust Layer(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie.

1. Meld u aan bij Tableau Cloud als sitebeheerder.

2. Selecteer Instellingen op de site waarop u generatieve AI-functies wilt inschakelen.

3. (Optioneel) In de sectieAI-instelling per functie selecteert u eerst het menu Acties en vervolgens Inschakelen naast Tableau Pulse: vat inzichten in belangrijke statistieken samen en Tableau Pulse: krijg betere semantische overeenkomsten op basis van inzichten in elke taal wanneer u vragen stelt. Voor deze mogelijkheden is geen Salesforce-organisatie vereist.

4. Meld u aan bij uw Salesforce-organisatie.

   • Selecteer Verbinding maken met Salesforce.

   • Voer op de pagina Inloggen|Salesforce de Salesforce-gebruikersreferenties voor de Salesforce-organisatie in.

     • De Salesforce-gebruikers-ID moet beschikken over de machtiging Toepassingsprofiel aanpassen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar Gebruikersmogelijkheden met de profielmachtiging 'Toepassing aanpassen'(Link wordt in een nieuw venster geopend) in de Help van Salesforce.

     • Generatieve AI van Einstein moet zijn ingeschakeld in uw Salesforce-organisatie.

     

   • Selecteer op de pagina Toegang toestaan de optie Toestaan.

   • Nadat u verbinding hebt gemaakt met uw Salesforce-organisatie, kunt u uw verbinding indien nodig bewerken, testen of verwijderen.

     

5. Selecteer het menu Acties en vervolgens Inschakelen voor elke 'AI in Tableau'-functie die u wilt inschakelen. Selecteer uit de volgende functies:

   • Tableau Pulse: gebruikt Pulse Discover voor een diepgaande, geïntegreerde verkenning van groepen statistieken en inzichten zodat gebruikers groepen statistieken kunnen verkennen met behulp van Tableau Agent in Pulse. Tableau Agent in Pulse gebruikt statistische algoritmen om gegroepeerde statistieken te onderzoeken en inzichten te verkrijgen die relevant, interessant en de moeite van het onderzoeken waard zijn. Zie Tableau Agent in Pulse inschakelen(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie over deze functie.

     Opmerking: de naam 'Verbeterde vraag-en-antwoordfunctie (Verkennen)' is gewijzigd in Tableau Agent in Pulse. De functionaliteit blijft hetzelfde. Alleen de naam is veranderd.

   • Tableau Agent voor visualisatieauthoring: maakt visualisaties of voert taken voor u uit met behulp van een conversationele gebruikersinterface: hiermee kunnen gebruikers visualisaties maken en berekeningen maken en begrijpen met behulp van Tableau Agent in Tableau Cloud-webauthoring en in Tableau Desktop (versies 2025.1 en later). Zie Uw data verkennen met Tableau Agent(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie over Tableau Agent.

   • Tableau Agent voor dashboardgebruikers (bèta): biedt dashboardsamenvattingen en inzichten en stelt gebruikers in staat om in natuurlijke taal vragen te stellen over hun data: hiermee kunnen dashboardgebruikers snel een overzicht van of inzichten in hun dashboards krijgen en de onderliggende databron raadplegen om vragen over hun data te stellen. Dashboardauteurs kunnen de toegang tot deze mogelijkheden beheren en configureren welke werkbladen en inzichten worden opgenomen. Zie Tableau Agent in Dashboards (bèta)(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie. U dient u aan te melden voor de bèta voordat u deze functie kunt inschakelen.

     Opmerking:: Tableau Agent voor dashboardgebruikers vereist dat gebruikers over de machtigingen AI-toegang en Volledige dataquery beschikken voor alle werkmappen waarmee ze Tableau Agent willen gebruiken. De machtiging Volledige dataquery geeft de agent toegang tot de onderliggende data die de agent nodig heeft om te functioneren. Zie Machtigingen(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie.

   • Tableau Agent voor Tableau Prep biedt suggesties voor stappen om uw data op te schonen en te transformeren: hiermee kunnen gebruikers hun data opschonen, berekende velden maken en flows opstellen met behulp van Tableau Agent. Deze functie is beschikbaar in Tableau Prep-webauthoring in Tableau Cloud en in Tableau Prep Builder (versie 2025.2 en later). Zie Tableau Prep-flows ontwikkelen met Tableau Agent(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie over Tableau Agent in Tableau Prep.

   • Tableau Catalog: ontwerpt beschrijvingen van assets: gebruikers in staat stellen automatisch beschrijvingen te genereren voor databronnen, werkmappen en tabellen. Zie Webinhoud beheren(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie over generatieve AI in Tableau Catalog.

AI in Tableau inschakelen voor gebruikers in een groep

U kunt AI in Tableau-functies inschakelen voor een individuele gebruikersgroep of voor alle gebruikers op uw site. Momenteel is deze optie beschikbaar voor de functies Tableau Agent voor visualisatieauthoring en Tableau Agent voor Tableau Prep. Zie Een groep maken en gebruikers aan de groep toevoegen(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie over het maken van een gebruikersgroep voor deze AI in Tableau-functies.

1. Selecteer het menu Acties onder AI in Tableau voor de functie waarvoor u groepstoegang wilt instellen.

2. Als de functie niet is ingeschakeld, selecteert u Inschakelen.

3. Selecteer nogmaals het menu Acties en selecteer Gebruikersgroep selecteren.

   

4. In het dialoogvenster Gebruikersgroep selecteren kiest u een enkele gebruikersgroep. Klik vervolgens op Toepassen. Alleen de gebruikers in deze gebruikersgroep hebben toegang tot Tableau Agent voor het geselecteerde functiegebied. Als andere gebruikers op het Tableau Agent-pictogram klikken, krijgen ze een machtigingsfout te zien.

   

5. Klik op Opslaan bovenaan op de pagina om uw site-instellingen op te slaan.

AI in Tableau inschakelen met een Tableau Cloud-proefversie voor een nieuwe site

U kunt AI in Tableau testen op een nieuwe Tableau-site door u aan te melden voor een gratis proefversie van Tableau Cloud. Om aan de slag te gaan met de proefversie, vult u dit formulier in of neemt u contact op met uw accountmanager. Nadat u zich hebt aangemeld, krijgt u toegang tot uw nieuwe Tableau Cloud-site.

Het grootste deel van de configuratie wordt automatisch uitgevoerd voor gebruikers van de proefversie. Hoewel verzoeken gratis zijn tijdens de proefperiode, kunnen er beperkingen gelden voor het aantal verzoeken dat u per uur kunt indienen.

De Tableau Cloud-proefversie voor een nieuwe site bevat de volgende AI in Tableau-functies.

• Tableau Agent in Pulse. Tableau Pulse-samenvattingen van inzichten en Tableau Pulse semantische overeenkomsten wanneer bij het stellen van vragen geen Tableau+ vereist is, dus u hebt geen proefsite nodig om deze functies in te schakelen.

• Tableau Agent-functies in webauthoring, Tableau Desktop (versie 2025.1 en hoger) en Tableau Prep Builder (versie 2025.2 en hoger).

• Tableau Agent voor dashboardgebruikers als u zich aanmeldt voor de bètaversie.

De volgende functies en opties zijn niet beschikbaar wanneer u de proefversie gebruikt:

• Tableau Agent in Tableau in Catalog

• Aangepaste datamaskering

• Audittrail in Data Cloud

Tip: u kunt geen proefversie van alle AI in Tableau-functies toevoegen aan een bestaande Tableau-site. U kunt Tableau Agent in Pulse echter wel uitproberen op een bestaande site. Zie Tableau Agent in Pulse uitproberen op een bestaande site voor meer informatie.

Om AI in Tableau te gaan gebruiken, voert u de volgende stappen uit:

1. Meld u als sitebeheerder aan bij uw proefversie van de Tableau Cloud-site.

2. Selecteer Instellingen.

3. In de AI in Tableau-sectie AI-instellingen per functie selecteert u eerst het menu Acties en vervolgens Inschakelen.

   Opmerking: Sommige functies kunt u inschakelen voor een enkele groep gebruikers of voor alle gebruikers op uw site. Zie AI in Tableau inschakelen voor gebruikers in een groep voor meer informatie.

   

4. Selecteer uit de volgende functies:

   • Tableau Pulse: vat inzichten in belangrijke statistieken samen. Hiermee kunnen gebruikers hun gepersonaliseerde inzichtensamenvattingen bekijken en snel een overzicht krijgen van belangrijke wijzigingen in hun statistieken. Zie Tableau AI in Tableau Pulse(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie over generatieve AI in Tableau Pulse.

   • Tableau Pulse: krijg betere semantische overeenkomsten op basis van inzichten in elke taal wanneer u vragen stelt: zo krijgen gebruikers in elke taal de beste semantische resultaten wanneer ze één statistiek verkennen met de functie Vragen aan Q&A. Zie Betere semantische overeenkomsten inschakelen voor Vragen aan Q&A in Tableau(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie over deze functie.

   • Tableau Pulse: gebruikt Pulse Discover voor een diepgaande, geïntegreerde verkenning van groepen statistieken en inzichten zodat gebruikers groepen statistieken kunnen verkennen met behulp van Tableau Agent in Pulse en inzichten verkrijgen die relevant, interessant en de moeite waard zijn om te onderzoeken. Zie Tableau Agent in Pulse inschakelen(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie over deze functie.

   • Tableau Agent visualisatieauthoring: maakt visualisaties of voert taken voor u uit via een conversationele gebruikersinterface: hiermee kunnen gebruikers visualisaties en berekeningen maken en begrijpen met de hulp van Tableau Agent. Voor meer informatie over Tableau Agent in Tableau Cloud Webauthoring verwijzen wij u naar Uw data verkennen met Tableau Agent(Link wordt in een nieuw venster geopend).

   • Tableau Agent voor dashboardgebruikers (bèta): biedt dashboardsamenvattingen en inzichten en stelt gebruikers in staat om in natuurlijke taal vragen te stellen over hun data: hiermee kunnen dashboardgebruikers snel een overzicht van of inzichten in hun dashboards krijgen en de onderliggende databron raadplegen om vragen over hun data te stellen. Dashboardauteurs kunnen de toegang tot deze mogelijkheden beheren en configureren welke werkbladen en inzichten worden opgenomen. Zie Tableau Agent in Dashboards (bèta)(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie. U moet u aanmelden voordat u deze functie kunt inschakelen.

     Opmerking:: Tableau Agent voor dashboardgebruikers vereist dat gebruikers over de machtigingen AI-toegang en Volledige dataquery beschikken voor alle werkmappen waarmee ze Tableau Agent willen gebruiken. De machtiging Volledige dataquery geeft de agent toegang tot de onderliggende data die de agent nodig heeft om te functioneren. Zie Machtigingen(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie.

   • Tableau Agent voor Tableau Prep: suggesties voor stappen om uw data op te schonen en te transformeren: hiermee kunnen gebruikers Tableau Agent gebruiken om hun data op te schonen, berekende velden te maken en flows op te bouwen. Deze functie is beschikbaar in Tableau Prep-webauthoring in Tableau Cloud en in Tableau Prep Builder (versie 2025.2 en later). Zie Tableau Prep-flows ontwikkelen met Tableau Agent(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie over Tableau Agent in Tableau Prep.

5. Navigeer naar een Tableau-werkmap of -dashboard of naar een Tableau Prep-flow en selecteer het pictogram Tableau Agent om het Tableau Agent-deelvenster te openen en een aanvraag te typen. In Tableau Prep Builder moeten gebruikers zijn aangemeld bij de Cloud-site en moet AI in Tableau zijn ingeschakeld om het pictogram te zien.

Belangrijk: als u AI in Tableau op uw productiesite wilt gebruiken nadat de proefperiode is verlopen, moet u Tableau+ aanschaffen, verbinding maken met een Salesforce-organisatie waarin generatieve Einstein AI is ingesteld en de configuratiestappen voltooien die hierboven in dit onderwerp worden beschreven.