Help bij Tableau Cloud

Opmerking: de naam Einstein Copilot is gewijzigd in Tableau Agent, omdat het platform wordt uitgebreid met meer AI-agentfunctionaliteit. Vanaf oktober 2024 ziet u wijzigingen op pagina's, veldnamen en in andere UI-tekst in Tableau Prep, Tableau Catalog en Tableau Cloud Webauthoring. Ook de Help-inhoud en Trailhead-modules worden bijgewerkt met deze wijzigingen.

Tableau Agent is een generatieve AI-functie waarmee u uw gegevens kunt verkennen, visualisaties kunt maken en inzichten kunt ontdekken met behulp van een gespreksassistent. Maak verbinding met een werkmap of gegevensbron en gebruik natuurlijke taal om visuele analyses uit te voeren. Gebruik Tableau Agent en de gebruikersinterface van Tableau samen om sneller inzichten te krijgen. Met Tableau Agent behoort staren naar een leeg canvas tot het verleden.

In de Tableau-authoring-ervaring kunt u het Tableau Agent-gespreksvenster in een werkblad openen. Tableau Agent kan u helpen met taken zoals:

• Snel een analyse maken: Tableau Agent kan analytische vragen voorstellen op basis van uw gegevens
• Een visualisatie maken: "Hoeveel actiefilms heeft elke regisseur gemaakt?"
• Het beste grafiektype voor een analyse kiezen: "Laat mij de verdeling van de cijfers van de studenten zien"
• Tijdreeksanalyse uitvoeren: "In welke maand was er sprake van de grootste groei in het aantal donoren vergeleken met de maand ervoor?"
• Berekende velden maken: "Maak een veld dat het verschil berekent tussen de datums van het openen en sluiten van kwesties en rond af naar weken"
• Berekeningen uitleggen: "Leg de berekening uit van "Dagen tot werkelijke verzending"
• Gegevens filteren, sorteren en groeperen: "Kijk alleen naar zout water en laat mij de vissen zien met de kleinste aquariumopties"

Tableau Agent maakt visualisaties op basis van uw gegevens, net als Laat het mij zien in Tableau. De grafiektypen die Tableau Agent momenteel ondersteunt, zijn onder meer:

• Tekst
• Heatmap
• Staaf
• Gestapelde balk
• Lijn
• Dubbele lijn
• Gebied
• Gantt
• Boxplot
• Spreidingsdiagram
• Histogram
• Symboolkaart
• Gevulde kaart
• Boomkaart
• Taart
• Kogel
• Bel

Zie Het juiste type kaart kiezen voor uw data(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie over Tableau-grafiektypen.

Opmerking: om deze functie te kunnen gebruiken, moet u Tableau hebben en moet AI in Tableau zijn ingeschakeld in uw site-instellingen. Zie AI inschakelen in Tableau voor uw site(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie.

Tableau Agent en vertrouwen

Tableau Agent is gebouwd op de Einstein Vertrouwenslaag(Link wordt in een nieuw venster geopend) en neemt alle beveiligings-, beheer- en vertrouwensfuncties van deze laag over. Wanneer u met Tableau Agent communiceert, worden uw data en de gesprekken die naar het Large Language Model (LLM) worden verzonden, niet in het LLM opgeslagen. Bovendien worden er nooit klantgegevens gebruikt om het model te trainen.

Tableau Agent werkt alleen met de databronnen waaraan uw werkmap is gekoppeld. Er zijn geen andere Tableau-databronnen bekend, dus er kunnen geen relevante inhoudsvoorstellen worden gedaan, vragen over de herkomst van data worden beantwoord of algemene kennisvragen worden beantwoord. Door de gebruiker gedefinieerde beleidsregels voor beveiliging op rij- en kolomniveau worden gerespecteerd. De data waartoe een gebruiker toegang heeft tijdens het gebruik van Tableau Agent, voldoen aan alle beveiligingsbeleidsregels op rij- of kolomniveau die u hebt ingesteld.

Wanneer u Tableau Agent voor het eerst opent, worden uw data geïndexeerd om de context te begrijpen. Hiermee kan Tableau Agent relevante resultaten retourneren op basis van uw vragen en uw databron. De informatie die wordt geïndexeerd, omvat veldmetadata (veldtitels, veldbeschrijvingen, datarollen en datatypen) en maximaal 1000 unieke veldwaarden als het datatype 'tekenreeks' (tekst) is.

Met de Einstein Vertrouwenslaag kunt u persoonlijk identificeerbare informatie (PII) maskeren voordat deze naar de LLM wordt verzonden. Met behulp van machine learning en patroonherkenningstechnieken worden PII in prompts vervangen door generieke tokens en vervolgens ontmaskerd met de oorspronkelijke waarden in het antwoord. Zie Selecteer welke data u wilt maskeren(Link wordt in een nieuw venster geopend) in de Help van Salesforce voor meer informatie over het configureren van PII-maskering. Voor een extra beschermingslaag garandeert de Einstein Vertrouwenslaag dat nadat de vraag en het antwoord door de LLM zijn verwerkt, de LLM zowel de vraag als het antwoord vergeet.

Aan de slag met Tableau Agent

Tableau Agent is beschikbaar via een nieuw gespreksvenster in de Webauthoring-omgeving van een Tableau Cloud-site. De software is alleen beschikbaar voor werkbladen, dus u zult deze optie niet zien in dashboards of verhalen. U moet ook de siterol Creator of Explorer hebben om deze functie te kunnen gebruiken.

Begin met het maken van een nieuwe werkmap of open een bestaande werkmap. Voor nieuwe werkmappen begint u met het maken van een verbinding met uw data. Voor snellere resultaten raden wij aan Tableau Agent met extracten te gebruiken. U kunt Tableau Agent echter ook gebruiken met live databaseverbindingen en geüploade bestanden in de volgende bestandstypen:

• .hyper

• .csv

• .txt

• .xlsx

Tableau Agent ondersteunt geen kubussen. Als u gebruikmaakt van datablending, kan Tableau Agent alleen worden gebruikt met de primaire databron.

Tableau Agent starten

Ga als volgt te werk om het gespreksvenster van Tableau Agent te openen:

1. Selecteer het Tableau Agent-pictogram op de werkbalk naast Laat het mij zien.

   

2. Wanneer het deelvenster wordt geopend, selecteert u Ik heb het begrepen om de vrijwaringsverklaring te bevestigen en aan de slag te gaan.

   

Een visualisatie bouwen en wijzigen

Tableau Agent is geen oneindige chatbot. De software kan alleen binnen uw dataset werken en een specifieke reeks acties uitvoeren rondom analyses en het maken van visualisaties. Om uw data te begrijpen, begint Tableau Agent met het indexeren van de dataset waarmee u bent verbonden. Als u met meer dan één dataset bent verbonden, wordt er gewerkt met de geselecteerde dataset die in het datavenster wordt weergegeven. Tableau Agent werkt alleen met de primaire databron in een datablend.

Opmerking: als u overschakelt naar een andere databron terwijl Tableau Agent uw aanvraag verwerkt, kan dit een fout veroorzaken. Wacht tot Tableau Agent reageert voordat u de databron wijzigt. Dien vervolgens een nieuwe vraag in voor die databron.

Bij het indexeren worden de veldnamen en datatypen (zoals datum-, tekst- of numerieke velden) gescand en worden er 1000 unieke veldwaarden gesampled om een idee te krijgen van het soort data dat zich in dat veld bevindt. Er wordt periodiek opnieuw geïndexeerd wanneer er een wijziging is aangebracht, zoals het wijzigen van de naam van een veld of het maken van een nieuw berekend veld.

Nadat indexering is voltooid, biedt Tableau Agent u enkele suggesties voor vragen die u over uw data kunt stellen om u op weg te helpen. U kunt ook uw eigen vragen in het tekstvak typen en daarbij natuurlijke taal gebruiken om te beschrijven wat u wilt weten.

Nadat Tableau Agent de visualisatie heeft gemaakt, kunt u deze raadplegen en wijzigen, net als wanneer een analist een visualisatie voor u heeft gemaakt en met u heeft gedeeld. Stel meer vragen met Tableau Agent om uw data verder te onderzoeken en te verkennen, of neem de touwtjes in handen en ga verder met uw eigen analyse, rechtstreeks in de Tableau-interface.

Als de visualisatie die Tableau Agent heeft gemaakt niet is wat u ervan had verwacht, kunt u aanvullende informatie opgeven door de gewenste informatie in het tekstvak te typen of door Opnieuw proberen met Tableau Agent te selecteren. Tableau Agent zal het LLM opnieuw raadplegen en een nieuw antwoord op uw vraag geven.

Gebruik suggesties om uw analyse een vliegende start te geven

Of u nu nog met een leeg canvas te maken hebt of al dieper in de analyse zit, Tableau Agent kan u helpen door vragen voor te stellen waarmee u dieper in uw data kunt duiken. Selecteer voordat u begint de knop Suggesties. Tableau Agent genereert dan drie vragen die u kunt stellen over uw databron. Selecteer Opnieuw proberen met Tableau Agent om meer vragen te zien.

Selecteer een vraag en Tableau Agent maakt de bijbehorende visualisatie voor u.

Met suggesties kunt u dieper in uw analyse duiken terwijl u met visualisaties werkt die Tableau Agent heeft gemaakt. Selecteer onderaan het bevestigingsantwoord van Tableau Agent de optie Suggesties Klik op de knop en Tableau Agent stelt een aantal acties voor die u kunt ondernemen om meer inzicht te krijgen in uw data. Als u dit doet, wordt de knop Suggesties gewijzigd in de knop Opnieuw maken, zodat u terug kunt gaan en de vorige weergave opnieuw kunt maken, indien nodig.

Selecteer gewoon een optie om de voorgestelde actie toe te passen op uw visualisatie. Als deze suggesties u niet aanspreken, selecteert u gewoon Opnieuw proberen met Tableau Agent om meer opties te zien.

Berekeningen maken

Het maken van berekeningen in Tableau kan soms lastig zijn. Als u nog niet bekend bent met Tableau, weet u mogelijk niet welke syntaxis u moet gebruiken of hoe u uw berekening correct moet indelen. Tableau Agent kan het zware werk voor u doen en zorgt ervoor dat u aan uw analyses kunt blijven doorwerken.

Vraag Tableau Agent in natuurlijke taal om u te helpen een berekening te maken. Beschrijf wat u wilt doen. Tableau Agent doet het volgende:

• Opent de Berekeningseditor

• Voegt de voorgestelde syntaxis toe

• Noemt de berekening

• Geeft een uitleg van de berekening in het Tableau Agent-deelvenster zodat u de uitleg kunt beoordelen op nauwkeurigheid en u uw vaardigheden kunt vergroten

Controleer de berekening, bewerk deze indien nodig en accepteer deze. Tableau Agent voegt het nieuwe berekende veld toe aan het datavenster en de berekening is dan klaar voor gebruik in uw analyse.

Er zijn twee manieren om hulp te vragen bij berekeningen:

1. In het gespreksvenster: vraag Tableau Agent om berekeningen voor u te maken als onderdeel van het gesprek. Beschrijf uw berekening in natuurlijke taal en Tableau Agent doet de rest.

   

2. In de Berekeningseditor: open de Berekeningseditor en selecteer het pictogram Tableau Agent. Hiermee wordt het gespreksvenster geopend, als dit nog niet is geopend. Als dat het geval is, typt u gewoon de beschrijving van uw berekening in het tekstvak. Tableau Agent voegt de voorgestelde syntaxis dan rechtstreeks toe aan de geopende berekeningseditor.

   

Tips voor het maken van berekeningen

Om de beste resultaten te krijgen wanneer u Tableau Agent vraagt u te helpen met het maken van een berekening, moet u specifiek zijn. Als u wilt dat Tableau Agent een berekening voor u schrijft, gebruik dan die specifieke taal. Bijvoorbeeld (in het Engels): “Create a calculation…” (Maak een berekening…), “Write a calculation…” (Schrijf een berekening…), “Create a calculated field…” (Maak een berekend veld…) of gewoon “Calculate…” (Bereken…).

Het is ook belangrijk om te voorkomen dat u te algemeen bent. In plaats van bijvoorbeeld te zeggen: “Identify my most profitable products” (Identificeer mijn meest winstgevende producten), kunt u ook zeggen: “Calculate the profit ratio by product name” (Bereken de winstverhouding per productnaam).

Hierdoor begrijpt Tableau Agent wat u bedoelt (het maken van een berekening) en wat u bedoelt met de velden die u wilt berekenen.

Beschrijvingen van berekeningen

Begrijpen wat een berekening doet, is net zo belangrijk als het maken van de berekening zelf. Tableau Agent kan u daarbij helpen.

Of het nu gaat om een berekening die Tableau Agent voor u heeft gemaakt of een berekening die deel uitmaakt van uw dataset, u kunt Tableau Agent vragen de berekening uit te leggen. Bijvoorbeeld: “Explain the Business Days Between Order and Ship calculation” (Leg de berekening van het aantal werkdagen tussen bestelling en verzending uit).

Hiermee kunt u niet alleen controleren of de berekening doet wat u nodig hebt, maar kunt u met deze functie ook uw vaardigheden in het gebruik van berekende velden in uw Tableau-analyse verbeteren.

Berekeningen bewerken

U kunt op elk gewenst moment teruggaan naar een berekening die Tableau Agent voor u heeft gemaakt en deze bewerken. Momenteel kunt u de berekening handmatig bewerken in de Berekeningseditor. Herhalen van de berekening in de bewerkingsmodus wordt nog niet ondersteund door Tableau Agent.

Als u een berekening wilt bewerken, doet u het volgende:

1. Zoek in het gespreksvenster naar de berekening die u wilt bewerken.

2. Klik op Bewerken.

3. Breng in de Berekeningseditor de gewenste wijzigingen aan en klik vervolgens op OK.

   

Als u Tableau Agent wilt vragen een bestaande berekening in het deelvenster Gegevens bij te werken, moet u de berekening eerst in de Berekeningseditor openen.

1. Klik met de rechtermuisknop (of Cmd+klikken op macOS) op het veld in het deelvenster Data.

2. Selecteer Bewerken.

3. Typ de wijziging die u wilt doorvoeren in het tekstvak in het gespreksvenster van Tableau Agent.

Beperkingen van berekeningen

Bij het maken van berekeningen met Tableau Agent wordt de volgende functionaliteit nog niet ondersteund:

• Bij het maken van een berekening kan Tableau Agent nog geen verduidelijkende vragen stellen. Mogelijk moet u specifiek zijn of uzelf herhalen, zoals opgeven dat u 'het veld VOORNAAM wilt wijzigen in het juiste gebruik van hoofdletters' als er meer dan één veld is met het woord 'naam' in de naam.

• Beschikbare berekeningen kunnen per verbindingstype verschillen. Bepaalde datumfuncties zoals DATUMPARSE(Link wordt in een nieuw venster geopend) worden alleen ondersteund door data-extracten en een subset van mogelijke connectors.

  Als uw vraag betrekking heeft op een functie die niet wordt ondersteund door uw livedataverbinding, kan Tableau Agent de berekening voor u uitvoeren, maar deze krijgt dan een foutstatus. Om de berekening te kunnen gebruiken, moet u eerst een extract van uw databron maken. In sommige gevallen zijn er alternatieve functies die u kunt opvragen, zoals het gebruik van DATE in plaats van DATEPARSE. Zie documentatie van functies(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie over deze alternatieve benaderingen.

• Tableau Agent kan geen berekening maken en deze vervolgens automatisch gebruiken in de visualisatie. Doe dit in plaats daarvan als een proces in twee stappen. Vraag de berekening op en voeg deze toe aan het datavenster. Vraag vervolgens de visualisatie op en verwijs naar het nieuwe berekende veld met de naam.

Werken met filters

U kunt Tableau Agent vragen om uw visualisatie te filteren met behulp van natuurlijke taal. Hoewel Tableau Agent zijn best doet om uw vraag te begrijpen en een oplossing te bieden, kan het soms uw hulp nodig hebben om het gewenste antwoord te geven. Als u bijvoorbeeld velden met een hoge kardinaliteit hebt, velden met veel waarden, kan Tableau Agent u vragen om de gewenste waarden te selecteren.

In dergelijke gevallen kunt u Filter toevoegen selecteren in het Tableau Agent-deelvenster. Tableau Agent opent vervolgens het dialoogvenster Filter voor u. Selecteer gewoon de gewenste waarden en selecteer OK om uw filter aan de visualisatie toe te voegen.

Gespreksgeschiedenis en opnieuw maken van visualisaties

U communiceert met Tableau Agent in het gespreksvenster. In dit deelvenster biedt Tableau Agent suggesties voor analyses en wordt uw gespreksgeschiedenis voor die sessie bijgehouden. Als u een nieuwe vraag stelt, wordt de visualisatie zelf bijgewerkt, maar het gespreksvenster houdt een geschiedenis bij van al uw vragen en de antwoorden van Tableau Agent.

In het venster staan interactieve elementen zoals Opnieuw proberen met Tableau Agent om Tableau Agent te vragen de LLM opnieuw te raadplegen met dezelfde vraag en een andere versie van de visualisatie te maken of Opnieuw maken om terug te gaan naar een eerdere visualisatie zonder de LLM te raadplegen, waarbij dezelfde resultaten behouden blijven.

Als u het gespreksvenster sluit en opnieuw opent terwijl u nog steeds in dezelfde sessie zit, blijft uw gespreksgeschiedenis behouden. Als u uw werkmap sluit, wordt het gesprek met Tableau Agent gewist. De gespreksgeschiedenis wordt niet opgeslagen en wordt de volgende keer dat u de werkmap opent niet weergegeven.

Tableau Agent biedt een ervaring per blad. De software heeft geen besef van andere werkbladen in uw werkmap en gesprekken kunnen niet tussen werkbladen worden gedeeld. Als u naar een nieuw blad gaat, wordt er een nieuw gesprek gestart. Als u uw werkmap publiceert met behulp van Publiceren als, bewaart Tableau Agent de gespreksgeschiedenis niet.

Als u wilt dat Tableau Agent de context van wat u tot nu toe hebt gedaan vergeet, start dan een nieuw werkblad, zodat er geen geschiedenis in het gespreksvenster staat.

Tips om de beste resultaten met Tableau Agent te behalen

Tableau Agent doet zijn best om uw bedoelingen en uw data te begrijpen. Maar het is nog steeds een leerproces. Volg deze tips om Tableau Agent optimaal te laten presteren en geweldige resultaten te laten leveren.

Wees de mens in het proces

Zoals bij alle AI is het belangrijk om de resultaten die u krijgt bij het gebruik van Tableau Agent te beoordelen. Tableau Agent doet zijn best om uw data en uw bedoelingen te begrijpen wanneer u vragen stelt, maar het kan zijn dat dit niet altijd lukt.

Tableau Agent probeert bijvoorbeeld een standaardwaarde te kiezen voor zaken als datumgranulariteit (zoals jaar, maand of dag) of aggregatie (zoals mediaan of gemiddelde). Als u weet welke aggregatie u wilt, kunt u dit het beste in uw vraag opgeven.

Als Tableau Agent het fout doet, kunt u uw vraag opnieuw formuleren en verduidelijken wat u wilt, of u kunt rechtstreeks met de visualisatie communiceren. U bevindt zich tenslotte in de standaard werkomgeving en hebt toegang tot alle functionaliteit van Tableau.

Met de knoppen 'duim omhoog' of 'duim omlaag' die bij elk antwoord van Tableau Agent worden weergegeven, kunt u op elk gewenst moment feedback geven op de resultaten.

Als u op de optie 'duim omlaag' klikt, kunt u aanvullende feedback geven om de reacties van Tableau Agent te verbeteren.

Beperkingen van Tableau Agent

Tableau biedt krachtige tools voor de menselijke analist en Tableau Agent is daarop geen uitzondering. AI in Tableau is niet bedoeld om analisten en datadeskundigen te vervangen; deze software is er om u te ondersteunen. Uw deelname aan het proces is cruciaal.

Verschillende vormen van analyses

Tableau Agent kan nog geen adviserende vragen verwerken, zoals 'Hoe moet ik mijn data analyseren?' of 'Is er sprake van seizoensgebondenheid in deze data?'. In plaats daarvan moet u aangeven wat u wilt zien, bijvoorbeeld: 'Wat zijn mijn verkopen in de loop van de tijd?'

Niet-ondersteunde functies

Tableau Agent heeft nog geen toegang tot alle authoringfuncties van Tableau en is momenteel alleen beschikbaar voor webauteurs.

Dingen die Tableau Agent momenteel niet kan, zijn onder meer:

• Een databron voor u kiezen of datamodellering uitvoeren (zoals het maken van joins of relaties)

• Data in andere talen dan Engels ondersteunen. U kunt uw vragen in andere ondersteunde talen indienen, maar het antwoord zal alleen in het Engels zijn.

• Gegevenstypen, veldrollen of bijschriftnamen wijzigen

• Een visualisatie indelen, zoals velden aan de eigenschappen van een markeringskaart toevoegen. Bijvoorbeeld details, knopinfo en grootte.

• Referentielijnen toevoegen

• Velden organiseren of aanpassen met behulp van groepen, sets of parameters

• Interactiviteit creëren met elementen zoals filterbesturingen, parameters en acties

• Dashboards maken

• Grote datasets analyseren. Tableau Agent werkt niet zo goed als u honderden of duizenden velden in uw dataset hebt, vooral niet als ze soortgelijke namen hebben. Als u probeert te filteren op velden met een hoge kardinaliteit (veel verschillende waarden voor één veld), moet u in Tableau Agent mogelijk handmatig uw filterbewerkingen uitvoeren.

• Blokindexering vernieuwen na wijzigingen in het datamodel

Andere artikelen in deze sectie