サイトで Tableau の AI を有効にする
注: プラットフォームが拡張され、より多くの AI エージェント機能に対応できるようになったため、Einstein Copilot の名前が Tableau Agent に変更されました。2024 年 10 月より、Tableau Prep、Tableau Catalog、Tableau Cloud Web Authoring 全体で、ページ セクション、フィールド名、その他の UI テキストが更新されます。ヘルプ コンテンツと Trailhead モジュールもこれらの変更を反映するように更新されています。
Tableau の AI を有効にすると、信頼できる Einstein 生成 AI の機能を Tableau プラットフォーム全体で利用できるようになります。Tableau の AI は、Tableau Prep フローの計算を自動的に生成し、データを探索するためのインサイトに富んだ質問を提案し、主要なメトリクスを要約し、データセットから魅力的なビジュアライゼーションを直接作成することで、データ分析を強化できます。
Tableau の AI は Einstein AI を搭載しており、Einstein Trust Layer(新しいウィンドウでリンクが開く) とセキュリティ コントロールを継承しています。Tableau の AI の詳細については、「Tableau AI」(新しいウィンドウでリンクが開く)を参照してください。Einstein 生成 AI に関する一般的な情報については、Salesforce ヘルプの 「Einstein 生成 AI について」(新しいウィンドウでリンクが開く)を参照してください。
設定の前提条件
Tableau で生成 AI 機能を使用するには、まずサイトでその機能を有効にする必要があります。一部の機能を有効にするには、Tableau+ と、Einstein 生成 AI が設定された Salesforce 組織が事前に必要です。たとえば、Tableau Pulse の生成 AI 機能では Tableau+ や Salesforce 組織は必要ありません。ビジネス ユーザーのワークフローに合わせて、パーソナライズされた、スマートで文脈に則したメトリクスとインサイトを提供するには、[Tableau Pulse] チェック ボックスをオンにして、この機能を有効にします。
ただし、Tableau Cloud Web 作成、Tableau Prep、Tableau Catalog などの機能には、Tableau+ と、Einstein 生成 AI が設定された Salesforce 組織が必要です。
これらの機能のために Tableau の AI を有効にするには、以下が必要です。
Tableau+ を使用した Tableau Cloud サイト。Tableau+ の詳細については、「Tableau+ について」(新しいウィンドウでリンクが開く)を参照してください。
Einstein 生成 AI が設定されている Salesforce 組織。Tableau+ を購入すると Salesforce 組織がプロビジョニングされていますが、Einstein 生成 AI 用に設定する必要があります。
Data Cloud インスタンス
Tableau と Salesforce の適切なパーミッションと認証資格情報
パーミッション
Salesforce 組織を Tableau サイトに接続するには、次のパーミッションがあるユーザー認証資格情報が必要です。
Tableau: Tableau Cloud サイト管理者 (Explorer または Creator)。このサイト ロールの設定とそのパーミッションの詳細については、「ユーザーのサイト ロールの設定(新しいウィンドウでリンクが開く)」を参照してください。
Salesforce: 「アプリケーションのカスタマイズ」プロファイル権限この権限の詳細については、Salesforce ヘルプの「「アプリケーションのカスタマイズ」プロファイル権限で付与されるプロファイル権限(新しいウィンドウでリンクが開く)」を参照してください。
注: Salesforce 組織が Tableau+ のお客様向けにプロビジョニングされた場合、作成される管理者ユーザーには、アプリケーションのカスタマイズ権限がすでに割り当てられているはずです。この権限の詳細については、Salesforce ヘルプの「カスタム権限(新しいウィンドウでリンクが開く)」と「カスタム設定の権限の付与(新しいウィンドウでリンクが開く)」を参照してください。
Einstein 生成 AI を設定する
Salesforce 組織に Einstein 生成 AI を設定するには、次の手順を実行します。
Salesforce 組織を有効化する
購入が完了すると、Salesforce から新しい Salesforce 組織を有効化するための招待状がメールで送信されます。有効化すると、Salesforce 組織がプロビジョニングされ、Salesforce 組織ユーザーの作成が完了します。
注: 見積プロセス中に使用する既存の Salesforce 組織を指定した場合は、Salesforce 管理者と協力して Data Cloud と Einstein 生成 AI を有効にします。
Data Cloud 管理者ユーザーを設定する
Data Cloud を有効にするには、Data Cloud 管理者のパーミッション セットが必要です。設定メニューに [Data Cloud の設定] が表示されていない場合は、このセクションの手順を実施します。それ以外の場合は、次のセクションに進み、Data Cloud を有効にします。
Data Cloud 管理者のパーミッション セットをユーザーに追加する
右上隅にある [設定] アイコン
を選択します。ドロップダウン メニューから [設定] を選択します。
クイック検索ボックスに「ユーザー」と入力し、検索結果から「ユーザー」を選択します。
[ユーザー] ページで、Data Cloud パーミッションを付与するユーザーを選択します。[ユーザーの氏名]、[エイリアス]、 または [ユーザー名] をクリックし、そのユーザーのプロファイルを開いて編集します。
ユーザーに割り当てられたパーミッション セットを表示するには、[ユーザープロファイル] ページで [パーミッション セットの割り当て] にカーソルを当てて、[割り当ての編集] を選択します。[Data Cloud 管理者] または [Data Cloud マーケティング管理者] のパーミッション セットがすでにそのユーザーに割り当てられている場合は、最初の 5 つのパーミッション セットに表示されます。
[パーミッション セット] ページで、[利用可能なパーミッション セット] から [Data Cloud 管理者] パーミッションを選択し、[追加] の矢印を選択して [有効なパーミッション セット] に追加します。[保存].を選択します。
これで、[設定] メニューに [Data Cloud 設定] が表示されます。
Data Cloud をオンにする
プロビジョニングされた Salesforce 組織で Data Cloud を有効にします。Data Cloud を有効にするには、ユーザーに Data Cloud 管理者のパーミッション一式が割り当てられている必要があります。Salesforce で Data Cloud を設定する方法の詳細については、Salesforce ヘルプの「設定と保守」(新しいウィンドウでリンクが開く)を参照してください。
Salesforce で Salesforce 組織にログインします。
右上隅にある [設定] アイコン
を選択します。ドロップダウン メニューから [Data Cloud 設定] を選択します。このオプションが表示されない場合は、ユーザーに Data Cloud パーミッションが設定されていない可能性があります。その場合は、Data Cloud 管理者ユーザーを設定するの手順に従います。
[Data Cloud 設定] ページで、右下隅にある [始める] を選択して、組織の Data Cloud のプロビジョニングを開始します。これには数分かかる場合があります。
プロセスは自動的に実行されます。完了すると、ページは以下のようになります。
Salesforce 組織を設定する
Einstein 生成 AI を有効にするように Salesforce 組織を設定します。Einstein Trust Layer をオンにし、データ マスキングを設定し、Einstein 生成 AI のデータ収集と保存をオンにするには、事前に Data Cloud の設定が完了している必要があります。
次の操作を実行する必要があります。
Einstein 生成 AI をオンにして、Einstein と Data Cloud を同期し、生成 AI 機能を使用します。
Einstein Trust を設定し、個人識別情報 (PII) のデータ マスキングを設定します。
Einstein 生成 AI のデータ収集と保存をオンにして、Einstein 生成 AI の監査およびフィードバック データを Data Cloud に保存できるようにします。
詳細については Salesforce ヘルプの「Einstein 生成 AI の設定」(新しいウィンドウでリンクが開く)を参照してください。
Einstein をオンにする
Salesforce 組織で、まだ [設定] ページが表示されていない場合は、ページの右上隅にある [設定]
アイコンを選択します。ドロップダウン メニューから [設定] を選択します。[設定] のクイック検索ボックスに「Einstein 設定」と入力し、検索結果から [Einstein 設定] を選択します。
[Einstein をオンにする] を有効にします。
Einstein Trust Layer をオンにする
生成 AI への信頼を構築します。Einstein Trust Layer を使用して、エンドユーザーのエクスペリエンスに統合されるデータ プライバシー制御をパーソナライズします。
注: Einstein Trust Layer をオンにしてデータ マスキングを設定する前に、Data Cloud の設定が完了している必要があります。
[Einstein 設定] ページで、[Einstein Trust Layer へ移動] を選択します。
[Einstein Trust Layer] ページで、[大規模言語モデルのデータ マスキング] をオンにし、組織のマスキング オプションを設定します。
Einstein 生成 AI のデータ収集と保存をオンにする
Salesforce 組織での生成 AI の使用状況を追跡し、AI の使用が組織のセキュリティ、プライバシー、規則、AI ガバナンスのポリシーに準拠していることを確認します。
注: Einstein 生成 AI のデータ収集と保存を有効にする前に、Data Cloud の設定が完了している必要があります。
[設定] のクイック検索ボックスに「Einstein フィードバック」と入力し、検索結果から [Einstein フィードバック] を選択します。
![[Salesforce 組織の設定] のクイック検索ボックスで、Einstein フィードバック ページを検索します。](Img/tab_gai_sf_setup_feedback.png)
[Einstein フィードバック] ページで、[Einstein 生成 AI の監査データの収集と保存] をオンにします。Einstein 生成 AI の監査データが Data Cloud で利用できるようになるまでには数時間かかる場合があります。
![Salesforce 組織の [Einstein フィードバック] ページ。](Img/tab_gai_sf_setup_feedback2.png)
Tableau の AI を設定する
この設定で、Tableau の特定の機能に対して生成 AI 機能を有効にします。
注:この機能は、Einstein Trust Layer 上に構築された生成 AI を使用します。ユーザー体験にシームレスに統合されたデータとプライバシーの制御により、データは安全かつセキュアに保たれます。詳細については、「Einstein Trust Layer」(新しいウィンドウでリンクが開く)を参照してください。
管理者として Tableau Cloud にサインインします。
生成 AI 機能を有効にするサイトで、[設定] を選択します。
[Tableau の AI] セクションで、生成 AI を有効にする機能領域の各チェックボックスをオンにします。
![[サイト設定] ページの [全般] タブの [Tableau の AI] というセクションで、生成 AI 機能をオンにすることができます。](Img/tab_gai_site_setting_agent.png)
[Tableau Pulse: 主要なメトリクスのインサイトを要約する] を選択すると、パーソナライズされたインサイトの概要が表示され、メトリクスの重要な変化の概要を簡単に把握できるようになります。Tableau Pulse の生成 AI に関する情報については、「Tableau Pulse の Tableau AI」(新しいウィンドウでリンクが開く)を参照してください。
注: [Tableau Pulse: 主要なメトリクスのインサイトを要約する] 機能をオンにするために Salesforce 組織にログインする必要はありません。
Tableau Cloud Web 作成、Tableau Prep、または Tableau Catalog で Tableau の AI を有効にするには、まず Salesforce 組織にログインする必要があります。
[Salesforce へ接続] を選択します。
[ログイン | Salesforce] ページで、Salesforce 組織の資格情報を入力します。
ユーザー ID には [「アプリケーションのカスタマイズ」プロファイル] 権限を割り当てる必要があります。詳細については、Salesforce ヘルプの「「アプリケーションのカスタマイズ」プロファイル権限で付与されるプロファイル権限(新しいウィンドウでリンクが開く)」を参照してください。
Einstein 生成 AI と Einstein Requests クレジットを利用するには、Salesforce 組織で Einstein 生成 AI が有効になっている必要があります。Einstein Requests の詳細については、「Tableau AI の使用状況」(新しいウィンドウでリンクが開く)を参照してください。
![ユーザー名とパスワードのフィールドと青い [ログイン] ボタンがある Salesforce ログイン ページ。](Img/tab_gai_site_login_sf.png)
[アクセスの許可] ページで、[許可] を選択します。
Salesforce 組織に正常に接続すると、その他の Tableau AI 機能のチェックボックスが有効になります。必要に応じて接続を編集、テスト、または削除することもできます。
[Tableau Web 作成: 対話型 UI を使用したビジュアライゼーションの構築やタスクの実行] を選択すると、ユーザーが Tableau Agent の支援を受けて、ビジュアライゼーションを作成したり、計算を作成して理解したりできるようになります。Tableau Cloud Web 作成における Tableau Agent の詳細については、「Tableau Agent でデータを探索する」(新しいウィンドウでリンクが開く)を参照してください。
[Tableau Prep: フローの計算を提案] を選択すると、Tableau Agent を使用することにより、ユーザーが平易な言葉で計算を記述するだけで、Tableau Prep の計算フィールドを作成できるようになります。Tableau Prep の Tableau Agent に関する情報については、「Tableau Agent を使用する」(新しいウィンドウでリンクが開く)を参照してください。
[Tableau Catalog: アセットの説明を下書きする] を選択すると、データ ソース、ワークブック、テーブルの説明を自動的に生成できるようになります。Tableau Catalog の生成 AI に関する詳細については、「Web コンテンツの管理」(新しいウィンドウでリンクが開く)を参照してください。