Tableau Pulse 用にサイトをセットアップする

適用先: Tableau Cloud

Tableau Pulse は、ユーザーにとって重要なメトリクスに関するパーソナライズされたインサイトを、仕事の流れの中で直接提供します。Creator、サイト管理者 Explorer、または Explorer (パブリッシュ可能) のサイトロールを持つユーザーはメトリクス定義を追加できます。また、すべてのユーザーがメトリクスをフォローしてインサイトを見つけ、データの変更を把握できます。定義、メトリクス、およびそれらの作成方法の詳細については、Tableau Pulse でメトリクスを作成するを参照してください。Viewer がメトリクスを操作する方法については、Tableau Pulse でメトリクスを探索するを参照してください。

Pulse ホームページ

メトリクスをフォローしているユーザーは、データに関するインサイトを含むダイジェストをメールまたは Slack で定期的に受け取ります。Tableau Pulse を使用すると、Tableau に定期的にアクセスしないユーザーでも、通常作業している環境から離れることなくデータを理解できます。これらのユーザーがさらに詳しく知りたい場合は、Tableau Cloud 上のメトリクスにアクセスして、ガイド付きのセルフサービスのデータ分析に参加し、さまざまな要因がデータにどのような影響を与えているかを確認できます。

Tableau Pulse をサイトに展開する

Tableau Pulse を展開するためのサイト設定は、既定でオフになっています。Tableau Pulse を展開するとき、単一のユーザーグループに対して有効にするか、サイト上のすべてのユーザーに対して有効にするかを選択できます。組織全体が Tableau Pulse を利用できるようにする前に、Tableau Pulse のロールアウトを制御して、単一のグループに対して Tableau Pulse 有効にし、ユーザーのサブセットが Tableau Pulse を探索および評価できるようにすることもできます。Tableau Pulse のユーザーグループを作成する方法については、「グループを作成してユーザーを追加する」を参照してください。

Tableau Pulse を展開するには、サイトの設定ページにアクセスしてください。

Tableau Cloud のメインナビゲーションメニューから、[設定] を選択します。
[Tableau Pulse] > [Deployment (展開)] を選択してから、[Tableau Pulse をオンにする] を選択します。
Tableau Pulse をすべてのユーザーに対して有効にするか、指定したグループに対して有効にするかを選択します。
Tableau Pulse をグループに制限することを選択した場合は、[グループ] を選択します。
[保存] を選択します。

アクセス権のないユーザーが Tableau Pulse URL にアクセスすると、それを通知するメッセージを受け取ります。また、Tableau Pulse をグループに制限すると、検索してフォロワーを追加するときに使用できるのはそのグループだけになります。これは、それらの同じユーザーが別のグループに属している場合でも当てはまります。

Tableau Pulse の API の利用可能性

Tableau Pulse を指定したグループに制限することは、外部 API レベルではサポートされていません。サイト設定が完全にオフになっている場合、API はユーザーに Tableau Pulse へのアクセスを許可しません。Tableau Pulse のサイト設定がオンになっている場合、埋め込みシナリオなど、API を介して Tableau Pulse が呼び出される状況では、Tableau Pulse が設定で指定されたグループに制限されているかどうかに関係なく、すべてのユーザーが Tableau Pulse にアクセスできます。Tableau Pulse の API の使用に関する詳細については、「Tableau Pulse の埋め込み」とTableau Pulse REST API メソッドに関するページを参照してください。

アクセス権のないユーザーに対して持続するダイジェストを停止する

Tableau Pulse を最初に展開すると、データソースをクエリして、メトリクスダイジェストを送信するサービスは引き続き実行されます。これは、サイト設定がオンかオフかに関係ありません。サイト設定は、Tableau Pulse をナビゲーションメニューに表示するかどうかに加えて、ユーザーが Tableau Pulse ホームページと個々のメトリクスページにアクセスできるかどうかを制御します。

Tableau Pulse のサービスは引き続き実行されるため、以前にアクセス権があり、メトリクスをフォローしていたユーザーは、それらのメトリクスのダイジェストを受け取ります。これは、それらのユーザーが属していないグループにアクセスを制限したり、Tableau Pulse へのアクセス権があるグループからそれらのユーザーを削除したりした場合でも当てはまります。これらのユーザーがダイジェストで送信されたメトリクスへのリンクを開こうとすると、Tableau Pulse へのアクセス権がないという通知を受け取り、これらのメトリクスのフォローを解除できなくなります。

Tableau Pulse にアクセスできないユーザーがダイジェストを受信しないようにするには、ユーザーがフォローしているメトリクスからそれらのユーザーを削除します。これは、Tableau Pulse をオフにする前か、Tableau Pulse を少数のユーザーに限定する前に行って、これらのユーザーがアクセスできないメトリクスへのリンクを含むダイジェストを受信しないようにします。

サイトのセットアップ

Tableau 管理者は、ユーザーが Tableau Pulse を最大限に活用できるように支援できます。ユーザーが利用し始める前に、メトリクスに必要なデータがあることを確認し、オプション機能をオンにします。

ユーザーがメトリクスを作成できるように、サイト上にパブリッシュされたデータソースがあることを確認します。メトリクスに求められる具体的なデータ要件については、メトリクス定義のデータソース要件を参照してください。ユーザーがデータにアクセスできることを確認するには、Tableau Pulse のガバナンスを理解するを参照してください。
ユーザーが Slack で Tableau Pulse ダイジェストを受信できるようにするには、Tableau サイトを Slack に接続します。詳細については、「Tableau と Slack ワークスペースの統合」を参照してください。
ユーザーにパーソナライズされたインサイトサマリーを表示したい場合は、Tableau の AI をオンにします。詳細については、「Tableau Pulse における Tableau の AI」を参照してください。

従来のメトリクス機能は、2024 年 2 月に Tableau Cloud で廃止されました。サイト上の従来のメトリクスは Tableau Pulse に引き継がれません。従来のメトリクスがある場合は、データソース、メジャー、時間ディメンションをメモし、Tableau Pulse でもう一度作成します。従来のメトリクスの詳細については、メトリクスの作成とトラブルシューティング (廃止)を参照してください。

Tableau Pulse のガバナンスを理解する

設定とパーミッションの組み合わせにより、Tableau Pulse とその機能へのアクセス権限を制御します。

サイト設定により、Tableau Pulse へアクセスできる機能と、生成 AI を使用する機能を表示できる機能を制御します。「Tableau Pulse をサイトに展開する」と「Tableau Pulse における Tableau の AI」を参照してください。
データソースに対するパーミッションとデータ自体への権限付与により、メトリクスの表示機能とメトリクス定義の作成機能を制御します。メトリクスを表示するためのパーミッションを参照してください。
メトリクス定義の設定により、メトリクスの定義と目標を編集または削除できるユーザーを制御します。メトリクスと目標を編集するためのパーミッションを参照してください。

サイトロールが Tableau Pulse のアクセス権に与える影響

Tableau Pulse でメトリクス定義を作成、編集、削除するには、Creator、サイト管理者 Explorer、または Explorer (パブリッシュ可能) のサイトロールを持っている必要があります。メトリクスの作成と表示、メトリクスのフォローとフォロワーの追加、メトリクスの目標の設定と編集には、サイトロールによる制限はありません。アクションが許可されてないサイトロールを持つユーザーは、付与されているパーミッションに関係なく、そのアクションを実行できません。

メトリクスを表示するためのパーミッション

Tableau Pulse のメトリクスは Tableau Cloud のプロジェクトコンテンツ階層の一部ではなく、コンテンツベースのパーミッションによって管理されることもありません。つまり、ユーザーが個々のメトリクスを表示する権限を拒否することはできません。ただし、パブリッシュされたデータソースのパーミッションを調整することで、ユーザーがそのデータソースに基づいてメトリクスを表示できるかどうかを制御できます。また、ユーザーがメトリクスを表示するときに表示されるデータは、データソースに適用されている行レベルのセキュリティを考慮しています。

メトリクスを表示するには、ユーザーは次の権限を持っている必要があります。

メトリクスが接続されているパブリッシュ済みデータソースに対する接続および表示のパーミッションの機能。パーミッションの詳細については、パーミッションの機能とテンプレートを参照してください。
メトリクスが接続されているデータソース内のデータへのアクセス権。

Tableau Pulse では、データソースのデータベースまたはデータ接続へのサインインを求めるメッセージはユーザーに表示されません。代わりに、ユーザーがメトリクスのデータにアクセスするには、次のいずれかに該当する必要があります。

データソースの認証資格情報が埋め込まれている。埋め込まれた認証資格情報の詳細については、パブリッシュされたデータにアクセスするための認証資格情報を設定するを参照してください。
ユーザーの認証資格情報は、シングルサインオンを使用してデータソースに渡される。
ユーザーの認証資格情報は、データソースに保存されている。詳細については、データ接続のために保存された認証資格情報の管理を参照してください。
データソースは、データにアクセスするための認証をユーザーに求めない。

ユーザーが適切なパーミッションを持たないメトリクスを表示しようとすると、そのメトリクスが存在しない、またはそのメトリクスにアクセスするパーミッションがないことを示すメッセージが表示されます。

メトリクス定義を作成するためのパーミッション

Creator、サイト管理者 Explorer、または Explorer (パブリッシュ可能) のサイトロールを持つユーザーは、メトリクス定義を作成できます。ユーザーによる定義の作成を拒否することはできませんが、メトリクスの定義を作成するときに、ユーザーが接続できるデータソースを制限することはできます。

データソースからメトリクスの定義を作成するには、ユーザーはデータソースに対してメトリクスの定義を作成できるパーミッションを持っている必要があります。また、そのデータソースに接続されるメトリクスを表示するために必要となるアクセス権も必要です。詳細については、メトリクスを表示するためのパーミッションを参照してください。

ユーザーがデータソースに基づいてメトリクスを表示できるようにしたいが、そのデータソースに基づいてメトリクスを作成できないようにしたい場合は、表示および接続機能を許可し、メトリクスの定義の作成機能を拒否します。

メトリクスを作成するためのパーミッション

Tableau Pulse でメトリクスを作成できるユーザーを制限する設定はなく、メトリクスの作成に対するサイトロールの制限もありません。ユーザーが既存のメトリクスをフィルターすると、そのフィルターの組み合わせでメトリクスがまだ存在しない場合は、新しいメトリクスが作成されます。ユーザーは既存のメトリクスを表示できる限り、フィルターを調整して新しいメトリクスを作成できます。

メトリクスと目標を編集するためのパーミッション

メトリクス定義の設定を調整すると、メトリクス定義を編集または削除できるユーザーと、その定義に基づいてメトリクスの目標を設定、編集、または削除できるユーザーを制御できます。これらの設定では、ユーザーが定義を編集する権限は、サイトロールで許可されていない場合、付与されないことに注意が必要です。Tableau 管理者は、サイトロールによってすべてのメトリクス定義と目標を編集する権限が付与されるため、編集者として追加する必要はありません。詳細については、定義と目標の編集の制限を参照してください。

ダイジェストの開始時刻を設定する

Tableau Pulse がダイジェストの生成を開始する時刻を設定します。データが特定の時刻に更新され、Tableau Pulse ダイジェストに最新のデータが含まれるようにする場合は、開始時刻を設定すると便利です。

Tableau Cloud のメインナビゲーションメニューから、[設定] を選択します。
[Tableau Pulse] > [Digest Schedule (ダイジェストのスケジュール)] を選択してから、[Digest start time (ダイジェストの開始時刻)] を選択します。
[保存] を選択します。

注: 開始時刻はダイジェストが送信される時刻ではありません。ダイジェストを生成して送信するには、1 時間以上かかる場合があります。

Tableau Pulse における Tableau の AI

Tableau の AI は、Tableau の生成型人工知能テクノロジーです。Tableau Pulse は Tableau の AI を使用して次の機能を提供します。

ユーザーがフォローしているメトリクスに関するインサイトのパーソナライズされたサマリー。
「Q&A に聞く」のあらゆる言語で向上したセマンティックマッチ。
メトリクスとインサイトのグループを詳細に会話形式で探索するための「拡張 Q&A (発見)」。

これらの機能の設定は既定でオフになっているため、使用するには Tableau Cloud で各設定を個別にオンにする必要があります。

注: Tableau Pulse における Tableau の AI 設定は、Tableau Pulse を展開する設定とは無関係です。つまり、Tableau Pulse をオンにしても、Tableau の AI 設定はオンになりません。

Tableau Pulse は、ご利用のサイトのデータを使用して生成 AI をトレーニングしません。Tableau の AI がプロンプトを処理して、インサイトサマリーまたはインサイト概要を生成すると、プロンプトと応答は忘却されます。ご利用のデータは Tableau の外部には保存されず、Tableau の AI が収集する唯一のデータは、ユーザーがインサイトサマリーに関して自発的に送信するフィードバックのみです。Tableau の AI の詳細については、「Tableau の Einstein 生成 AI(新しいウィンドウでリンクが開く)」を参照してください。

メトリクスのインサイトサマリーをオンにする

複数のメトリクスをフォローすると、関心のあるメトリクス全体の最新のインサイトをすぐに確認できる概要が Tableau Pulse で表示されます。利用可能な場合、このインサイトサマリーはダイジェストと Tableau Pulse ホームページに表示されます。詳細については、「インサイトサマリーで関心のあるメトリクスをハイライト(新しいウィンドウでリンクが開く)」を参照してください。

Tableau の AI は、ユーザーのサイトで既定でオフになっています。この設定をオンにすると、ユーザーはパーソナライズされたインサイトサマリーを確認することができ、メトリクスの重要な変化の概要を簡単に把握できるようになります。

注: この機能を使用するには、Salesforce 組織にログインする必要はありません。

Tableau Cloud のメインナビゲーションメニューで、[設定] を選択してから、[全般] タブを選択します。
Tableau の AI で、[Tableau Pulse: 主要なメトリクスのインサイトを要約する] を選択します。
[保存] を選択します。

Tableau Pulse における Tableau の AI 設定をオンにすると、生成 AI が不正確または有害な応答を生成する可能性があることを知らせる通知がユーザーに表示されます。ユーザーは、表示されたインサイト概要の品質に関するフィードバックを、高評価または低評価を選択して残すことができます。

インサイトサマリーの言語の生成には Tableau Pulse における Tableau の AI が使用されますが、Tableau の AI はデータインサイトの特定には関与しておらず、インサイトサマリーの数値が変更されていないことを確認するチェックも行われます。Tableau Pulse が見いだすインサイトは、従来の Tableau viz オーサリングのエクスペリエンスでデータ分析に使用されるのと同じ種類の統計モデリングに基づいています。

Tableau で「Q&A に聞く」のセマンティックマッチを向上させる設定をオンにする

「Q&A に聞く」は、単一のメトリクスに基づいてインサイトを検出し、追加の質問を提案します。時間の粒度を調整したり、現在のメトリクスビューにディメンションフィルターを適用したりする質問を入力できます。たとえば、「先週のカリフォルニアでの売上」、「テクノロジーに注目」、「昨日はどうだったか」といった質問を入力できます。詳細については、「Tableau Pulse で質問してインサイトを発見する(新しいウィンドウでリンクが開く)」と「Q&A で NLP に取り組み、すべての人に力を与える Tableau Pulse(新しいウィンドウでリンクが開く)」を参照してください。

「Q&A に聞く」のセマンティックマッチを向上させる設定は、ユーザーのサイトで既定でオフになっています。この設定をオンにすると、任意の言語で「Q&A に聞く」を使用して単一のメトリクスを調べるときに、最適なセマンティック結果が得られます。

この設定をオンにすると、「Q&A に聞く」を使用するときに、あらゆる言語のセマンティックマッチが強化されます。この設定がオンになっていると、質問とインサイトのテキストがセマンティックマッチの計算プロセスの一部として OpenAI に送信されます。OpenAI へのすべての呼び出しは Einstein Trust Layer(新しいウィンドウでリンクが開く) を経由します。

注: この機能を使用するには、Salesforce 組織にログインする必要はありません。

Tableau Cloud のメインナビゲーションメニューで、[設定] を選択してから、[全般] タブを選択します。
Tableau の AI で、[Tableau Pulse: Gets better semantic matches on insights in any language when asking questions (Tableau Pulse: 質問したときに、「Q&A に聞く」のあらゆる言語で向上したセマンティックマッチを取得する)] を選択します。
[保存] を選択します。

Tableau Pulse における Tableau の AI 設定をオンにすると、生成 AI が不正確または有害な応答を生成する可能性があることを知らせる通知がユーザーに表示されます。ユーザーは、回答として表示されたインサイトの品質に関するフィードバックを、高評価または低評価を選択して残すことができます。

Tableau で「拡張 Q&A (発見)」をオンにする

「拡張 Q&A (発見)」は Tableau の AI を使用して、個々のメトリクスを超えて分析を進め、関連するメトリクスのグループ間のつながりを明らかにします。[Discover (発見)] ページで、会話型インターフェイスを使用して、サマリー、比較、トレンド分析を確認します。メトリクスに対して検出されたインサイトでグラウンディングされた関連する質問を選択して、データをさらに深く掘り下げます。詳細については、「Tableau Pulse で質問してインサイトを発見する」を参照してください。「拡張 Q&A」は、Tableau Pulse の Tableau+ プレミアム機能です。

Tableau の「拡張 Q&A (発見)」は、ユーザーのサイトで既定でオフになっています。この設定をオンにすると、Tableau Pulse のメトリクスのグループに基づいた会話型の質問および回答エクスペリエンスが有効になり、[Discover (発見)] ページへのアクセスも可能になります。

注: 「拡張 Q&A (発見)」を使用するには、Salesforce 組織を Tableau Cloud に接続する必要があります。接続設定は、[全般] 設定の [Tableau の AI] セクションの先頭にあります。詳細については、「Tableau Cloud サイトを AI 用に設定する(新しいウィンドウでリンクが開く)」を参照してください。

Tableau Cloud のメインナビゲーションメニューで、[設定] を選択してから、[全般] タブを選択します。
Tableau の AI で、[Tableau Pulse: Uses Pulse Discover for an in-depth, integrated exploration of groups of metrics and insights (Tableau Pulse: メトリクスとインサイトのグループを詳細かつ総合的に探索するために Pulse の「発見」を使用する)] を選択します。
[保存] を選択します。

パーソナライズされたインサイトランキング設定をオフにする

Tableau サイトでは、パーソナライズされたインサイトランキング設定が既定でオンになっています。この設定をオンにすると、ユーザーはインサイトに対する賛成または反対のフィードバックを提供できるようになります。そのフィードバックは Tableau Pulse インサイトプラットフォームで使用され、ユーザーに表示するインサイトのタイプをさらにパーソナライズしてランク付けします。この設定は、Tableau Pulse を展開するための設定とは別のものです。

Tableau Cloud のメインナビゲーションメニューで、[設定] を選択してから、[全般] を選択します。
パーソナライズされたインサイトランキングで、[オンにする] (ユーザーはフィードバックを送信して、受け取るインサイトを改善できます) を選択します。
[保存] を選択します。

パーソナライズされたインサイトランキングがオフになっている場合、ユーザーは個々のインサイトに対する賛成または反対のフィードバックを送信できなくなります。

メトリクスのトラブルシューティング

サイト上のユーザーがメトリクス定義を作成したり、メトリクスを表示したりしてもデータが表示されない場合は、データソースに問題がある可能性があります。今日の日付が時系列の現在の期間の始まりである場合 (その月の初日であるなど)、グラフにはその時点しか表示されません。これはデータソースの問題ではありません。期間が進むにつれて、時系列に新しいポイントが追加されます。

ユーザーはメトリクス定義を作成しているが、プレビューにデータがない場合: Tableau Pulse は、現在の期間の最初から現在までのプレビューデータを表示します。選択したメジャーに最近のデータがない場合、グラフ上にプレビューは表示されません。データソースをチェックして、データが更新されていることを確認します。

ユーザーは以前はデータがあったメトリクスを表示しているが、現在はデータがない場合:メトリクスで使用されているフィールドがデータソース内で削除または変更されていないか確認します。その変更を考慮してメトリクス定義を編集すると、その定義に基づいてすべてのメトリクスに変更が反映されます。詳細については、メトリクス定義の編集を参照してください。

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