Tableau Cloud ヘルプ

Pulse の Tableau Agent でメトリクスのグループを探索する

Pulse の Tableau Agent がオンになっていると、Tableau Pulse のホーム ページに表示されます。データ ソースまたは定義で並べ替えられたメトリクスの場合、[Pulse の Tableau Agent に聞く] ボタンが表示されます。このボタンを使って質問すると、Tableau Pulse はグループ内のすべてのメトリクスを調べてインサイトを見つけます。データ ソース、定義、または時間範囲で並べ替えられたメトリクスについては、探索すべき質問が提案されます。これらの質問をすると、グループ内のメトリクスのサブセット全体が調べられます。Pulse の Tableau Agent は、共通の要因をハイライトしたり、傾向が同一方向または反対方向に動いたことを検出したり、各メトリクスで外れ値をフラグ付けしたり、予想範囲を同時に上回っている、または下回っているメトリクスを特定したりします。

重要: Pulse の Tableau Agent は Tableau+ の機能であり、Tableau Cloud サイト設定で有効にする必要があります。詳細については、Pulse の Tableau Agent を有効化するを参照してください。サイトに Tableau+ ライセンス エディションがない場合は、[AI を試す] を使用して Pulse の Tableau Agent を試すことができます。詳細については、Pulse の Tableau Agent を試すを参照してください。

Pulse の Tableau Agent を使用して質問する

Pulse の Tableau Agent の使用を開始するには、[フォロー中] タブでメトリクスに関する質問をします。

1. Tableau Pulse のホームページで、メトリクスのグループの下にある [Pulse の Tableau Agent に聞く] を選択します。このボタンは、メトリクスがデータ ソースまたはメトリクスの定義で並べ替えられている場合にのみ表示されます。何を聞けばよいかわからない場合は、提案された質問の中から 1 つ選択できます。

   

2. 表示されるテキスト ボックスに、データに関する質問を入力します。質問の例については、Pulse の Tableau Agent に関する質問の例を参照してください。

3. Pulse の Tableau Agent ページでは、インサイト概要に質問の回答が示されます。インサイトの最後にある引用リンクをクリックすると、そのソースが表示されます。[メトリクス ソース] をクリックして、応答が生成されるときに分析の一部として考慮されたメトリクスを表示します。

   

4. インサイトの概要の下部にある [その他の質問] を選択してさらにインサイトを詳しく調べるか、Pulse の Tableau Agent ページの下部近くにあるテキスト ボックスに自分の言葉で質問を入力してください。

   

Pulse の Tableau Agent に関する質問の例

これらの質問をヒントに、Pulse で Tableau Agent との会話を進めてください。

インサイト タイプ	質問の例
対前期比の変化	過去 30 日間の受け入れ率の推移はどうなっていますか?
相関メトリクス	過去 90 日間の収益とデリバリーはどのように関連していますか?
レコードレベルの外れ値	外れ値のトランザクションはどれですか?
現在の傾向	今週の通話時間の傾向はどうなっていますか?
想定外の値	CSAT は想定よりも低いですか?
目標としきい値の内訳	南西部の払い戻しは、しきい値を下回っていますか?
目標に対するペース	今月の寄付目標に対する進捗状況はいかがですか?
上位ドライバー	収益の成長を促進している製品ラインはどれですか?
上位デトラクター	収益への悪影響が最も大きかった製品ラインはどれですか?
寄与の集中アラート	リスクを伴う独占のシナリオはありますか?
上位の要因	今四半期に最も売上に貢献した営業担当は誰ですか?
下位の要因	今年、利益への貢献度が最も低かったメニュー項目はどれですか?
メトリック間の分析	解約率と新規アプリケーションの状況は?

より良い答えを得るために、会話の範囲を制限する

大規模言語モデルには、コンテキスト ウィンドウと呼ばれる、処理できる情報量が設定されています。質問するメトリクスとデータの幅、会話の長さ、質問の複雑さのすべてが、大規模言語モデルが質問に回答するために処理するコンテキストに追加されます。情報が多すぎると、コンテキスト ウィンドウの容量を超え、満足のいく応答が得られない可能性があります。会話に関する次のヒントに従って、Pulse の Tableau Agent が処理する情報を最適化します。

• フォローするするメトリクスを厳選し、問い合わせるメトリクスの数を絞ります。Pulse の Tableau Agent は、定義グループまたはデータ ソース グループごとに、フォローしているすべてのメトリクスを調べます。
• 顧客やアカウントの ID 番号など、一意の値が多数含まれるディメンションに関する質問には注意が必要です。代わりに、セグメントやビジネス エリアなどのカテゴリについて質問することで、質問の範囲を絞り込みます。
• 会話の履歴を管理しやすくするために、トピックを変更する場合は、新しい会話を開始してください。

Pulse の Tableau Agent をセットアップする方法

Pulse の Tableau Agent を使用するには、Salesforce 組織を Tableau Cloud に接続する必要があります。接続設定は、Tableau Cloud の [全般] 設定の [Tableau の AI] セクションの先頭にあります。また、選択した Salesforce 組織に対して Salesforce の Einstein 生成 AI を設定する必要があります。

Tableau Cloud で Tableau Pulse の Tableau Agent を利用可能にするには、Tableau Cloud 管理者が Salesforce と Tableau Cloud サイトの両方で構成を変更する必要があります。完全な手順については、ヘルプ トピック「Tableau Cloud サイトを AI 用に構成する(新しいウィンドウでリンクが開く)」で説明されています。

Pulse の Tableau Agent のトライアルでは、専用の Salesforce 組織は必要ありません。トライアルを始める方法については、Pulse の Tableau Agent のトライアルを開始するを参照してください。

Pulse の Tableau Agent に適したデータ シナリオと、あまり適さないデータ シナリオ

Tableau Pulse の Tableau Agent を使用する際に最良のエクスペリエンスを得るには、クリーンで構造化された検証済みのデータを使用してください。フォーマットに一貫性がある正確なデータに接続することで、より優れたメトリクスと信頼性の高いインサイトを得ることができます。

次の特性を持つデータを使用すると、Pulse の Tableau Agent で最良のエクスペリエンスを実現できます。

• 時系列データ: 時間の経過とともに変化するデータ (売上、トラフィック、財務指標など)。

• 集計メトリクス: メトリクスとして要約できる主要なビジネス数値 (総売上、平均満足度、融資承認数など)。

• 明確なディメンション: 地域、製品、顧客区分など、明確に定義されたカテゴリを持つデータ セット。

あまり理想的でないエクスペリエンスを提供するデータ シナリオには、次のようなものがあります。

• 非常に細かい粒度のデータ: 非常に細かい粒度の最高レベルの詳細データ (分単位のログなど)。

• 単一のポイント イン タイム データ: 静的なデータ セット (1 回限りの調査結果など)。

• 非構造化データ: 構造化されていない自由形式のテキストまたはマルチメディア。

時間ベースのフィルタリング

Pulse の Tableau Agent は、期間に応じてスコープを調整できます。たとえば、「先月と比較した場合、今月は何が起こったか?」など、異なる期間のデータを比較するように質問を微調整することができます。質問を使用して、探索するインサイトの粒度または範囲を調整します。

ディメンション ベースのフィルタリング

Pulse の Tableau Agent は、地域、製品、顧客区分などのディメンション値でメトリクスを絞り込む質問や、「西部と東部」のようにディメンションのメンバーを比較する質問に対応し、意味のある傾向を明らかにできます。

Pulse の Tableau Agent は、ディメンションのメンバーごとにメトリクスを絞り込んだり、比較したりできます。たとえば、「カリフォルニアの売上を表示して」、「APAC と EMEA を比較」とリクエストすると、互換性のあるメトリクスのフルセットまで自動的に探索を広げます。

注: Pulse の Tableau Agent ページで尋ねる質問では、同じ時間粒度や同じディメンション セットなど、主要な特性を共有するメトリクスのみをフィルタリングまたは比較できます。メトリクスが一致しない場合、そのメトリクスは回答に含まれません。

インサイトをクロスチェックして、透明性を確保する

Pulse の Tableau Agent を使用する場合、各インサイトの最後にあるリンクをクリックすると、生成されたインサイトをクロスチェックできます。これらのリンクはメトリクス ソースを引用し、利用可能な場合はインサイト チャートを表示します。この情報を使用して、Tableau Pulse の Tableau Agent が提供するインサイトが、正しいデータに基づいていることを確認できます。Tableau Pulse で特定のフィルターを使用してメトリクスを生成できなかった場合、メトリクス ソースをクリックできないことがありますが、インサイトは引き続きデータに基づいています。

Pulse の Tableau Agent における質問と回答の多言語対応

Pulse の Tableau Agent は、Tableau Cloud でサポートされている言語に合わせて、多言語の質問と回答をサポートしています。質問の候補、フォローアップの質問、インサイトの概要は、サイトの言語設定に合わせて調整されます。メトリクス名とフィルターは、明確さと一貫性を保つために、常に元の作成された言語のままになります。

Pulse の Tableau Agent は、クエリとして入力された言語にスムーズに対応できます。質問すると、その入力言語が判別され、サイトやデータの言語が異なっていても、同じ言語で応答が返されます。

注: Einstein Trust Layer のマスキングは 6 つのコア言語をサポートしています。その他の言語では、応答品質が低下する可能性があります。メトリクス名は元の言語のままになります。サポートしていないロケールでは、入力言語の検出が変化する場合があります。

LLM が言語入力の違いを調整しようとすると、ある特定の言語と混同してしまい、その言語を混在して応答してしまうことがあります。現在の LLM 機能では、中国語などの特定の言語では、結果に一貫性がない場合があります。特に、繁体字の中国語で質問を入力すると、簡体字の中国語も回答に含まれて、回答が読みにくくなる可能性があります。

Pulse の Tableau Agent の制限事項

Pulse の Tableau Agent は、Tableau Pulse メトリクスのインサイトとの連携に限定されているため、そのフレームワーク外のデータからインサイトを生成することはできません。メトリクスで使用されていない列や、「このデータは認定されていますか?」など、データ ソースに関するメタデータについての質問には回答できません。

同じ時間粒度や同じディメンション セットなど、主要な特性を共有するメトリクスをフィルタリングまたは比較できます。メトリクスが一致しない場合、そのメトリクスは回答に含まれません。

Pulse の Tableau Agent は、正確で実用的なインサイトを提供するよう努めていますが、特に、より複雑なクエリが作成される質問をした場合、ハルシネーション (不正確な回答や主題から外れた回答) が時々発生することがあります。LLM は、現実世界の事実に直接アクセスするのではなく、データと確率のパターンに基づいて応答を生成するため、ハルシネーションを起こす可能性があります。そのため、生成 AI には、もっともらしく聞こえるが、不正確な情報や無関係な情報が含まれた出力を作成する傾向がある場合があります。

詳細については、「Tableau の AI と信頼(新しいウィンドウでリンクが開く)」と生成 AI 出力のレビュー(新しいウィンドウでリンクが開く)」を参照してください。

Pulse の Tableau Agent での Einstein Trust Layer のマスキング

Einstein Trust Layer は、高度なパターン マッチングと機械学習技術を使用して、プロンプト内の機密データを検出します。名前やメール アドレスなどの個人を特定できる情報 (PII) は、機械学習を使用して自動的にマスキングされます。最良の結果を得るために、明確なエンティティ識別子と一貫性のあるフィールド ラベルを使用してデータを構造化し、あいまいさを最小限に抑え、マスキングを適用したときに正確な結果が得られるようにすることを検討してください。

「Q&A に聞く」を使用して、単一のメトリクスについて質問する

単一のメトリクスの探索には、「Q&A に聞く」が利用できます。探しているインサイトが見つからない場合は、利用可能な質問の左側にある [質問] ボタンをクリックし、メトリクスに関する新しい質問を入力します。Tableau Pulse は、ユーザーの質問に基づいて、調査しているものと同じメトリクスに対して検出されたインサイトのセマンティック一致を検索し、ランク付けします。次に、検出されたインサイトごとに質問が一覧表示されます。Tableau Pulse で検出可能なインサイトは、メトリクスに使用できるフィルター設定とデータの影響を受けます。詳細については、「Q&A で NLP に取り組み、すべての人に力を与える Tableau Pulse(新しいウィンドウでリンクが開く)」を参照してください。

Tableau の AI の設定をオンにして、Tableau Cloud サイト設定でセマンティック マッチを向上させることで、「Q&A に聞く」を強化できます。詳細については、「Tableau で「Q&A に聞く」のセマンティック マッチを向上させる設定をオンにする(新しいウィンドウでリンクが開く)」を参照してください。

「聞く」で単一のメトリクスを調べる

1. Tableau Pulse のホームページで、関心のあるメトリクスをクリックします。

2. メトリクス ページの [上位インサイトの検出] (チャート ビジュアライゼーションの下) で、提案された質問をクリックします。

3. 自分の言葉で質問するには、[Ask (聞く)] ボタンをクリックします。
   

4. メトリクスに関する質問を入力します。

   メトリクスに影響を与えている可能性のある傾向、変化、外れ値、カテゴリなどについて質問してみてください。また、時間の粒度を調整したり、現在のメトリクスにディメンション フィルターを適用したりする質問をすることもできます。たとえば、「先週のカリフォルニアでの売上」、「テクノロジーに注目」、「昨日はどうだったか」などと入力できます。

5. Pulse はセマンティック マッチとランキングに基づいて、検出されたインサイトごとに質問をリストします。質問をクリックするとインサイトが表示されます。Pulse がマッチを見つけられない場合は、興味を引く他の質問を提案することがあります。