Aide de Tableau Cloud

Remarque : Einstein Copilot a été rebaptisé Tableau Agent, car la plateforme s’étend pour accueillir plus de fonctionnalités de l’agent d’IA. Depuis octobre 2024, vous verrez des mises à jour dans les sections de pages, des noms de champs et d’autres textes de l’interface utilisateur dans Tableau Prep, Tableau Catalog et la création Web Tableau Cloud. Le contenu d’aide et les modules Trailhead sont également mis à jour pour refléter ces changements.

Tableau Agent est une fonctionnalité d’IA générative qui vous aide à explorer vos données, à créer des visualisations et à extraire des aperçus à l’aide d’un assistant conversationnel. Connectez-vous à un classeur ou à une source de données et effectuer des analyses visuelles en utilisant le langage naturel. Utilisez Tableau Agent conjointement avec l’interface utilisateur de Tableau pour obtenir des aperçus plus rapidement. Avec Tableau Agent, il n’est plus nécessaire de plonger dans l’inconnu.

Dans l’expérience de création de Tableau, vous pouvez ouvrir le volet de conversation Tableau Agent dans une feuille de calcul. Tableau Agent peut vous assister pour certaines tâches comme :

• Accélérer vos analyses : Tableau Agent peut suggérer des questions analytiques basées sur vos données.
• Créer une visualisation : « Combien de films d’action ont été réalisés par chaque réalisateur? »
• Choisir le meilleur type de graphique pour une analyse : « Montrez-moi la répartition des notes des élèves »
• Effectuer une analyse dans le temps : « Quel est le mois où le nombre de donateurs a le plus augmenté par rapport au mois précédent? »
• Créer des champs calculés : « Créer un champ qui calcule la différence entre les dates d’ouverture et de clôture d’un dossier et l’arrondir aux semaines »
• Expliquer les calculs : « Expliquer le calcul des Jours effectifs avant l’expédition »
• Filtrer, trier et regrouper les données : « Ne considérez que les eaux salées et montrez-moi les poissons avec les plus petites palettes d’aquarium »

Tableau Agent crée des visualisations basées sur vos données, tout comme Montrez-moi dans Tableau. Voici les types de graphiques que Tableau Agent peut prendre en charge présentement :

• Texte
• Carte thermique
• Barre
• Barre empilée
• Ligne
• Ligne double
• Zone
• Diagramme de Gantt
• Boîte à moustaches
• Nuage de points
• Histogramme
• Carte synthétique
• Carte remplie
• Carte proportionnelle
• Secteurs
• Puce
• Bulle

Pour plus d’informations sur les types de graphiques Tableau, consultez Choisir le bon type de graphique pour vos données(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).

Remarque : Pour utiliser cette fonctionnalité, Tableau+ et l’IA dans Tableau doivent être activés dans les paramètres de votre site. Pour plus d’informations consultez Activer l’IA dans Tableau pour votre site(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).

Tableau Agent et la confiance

Tableau Agent repose sur la couche de confiance Einstein(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) et hérite de toutes ses fonctionnalités de sécurité, de gouvernance et de confiance. Lorsque vous interagissez avec Tableau Agent, ni vos données ni vos conversations envoyées au grand modèle de langage (GML) ne sont sauvegardées dans le GML. En outre, aucune donnée client n’est utilisée pour entraîner le modèle.

Tableau Agent n’utilise que les sources de données auxquelles votre classeur est connecté. Il ignore les autres sources de données Tableau. Par conséquent, il ne peut pas suggérer de contenu pertinent, répondre aux questions sur le lignage des données ou répondre aux questions de culture générale. Les stratégies définies par l’utilisateur pour la sécurité au niveau des lignes et des colonnes sont respectées. Les données auxquelles un utilisateur a accès lorsqu’il utilise Tableau Agent respectent toutes les stratégies de sécurité au niveau des lignes ou des colonnes que vous avez mises en place.

Lorsque vous ouvrez Tableau Agent pour la première fois, il indexe vos données pour comprendre le contexte. Cette action lui permet de produire des résultats pertinents en fonction de vos questions et de votre source de données. Les informations indexées comprennent les métadonnées des champs (sous-titres des champs, descriptions des champs, rôles des données et types de données) et jusqu’à 1 000 valeurs de champ uniques si le type de données est une chaîne (texte).

La Couche de confiance Einstein peut être utilisée pour masquer les données personnelles identifiables (DPI) avant qu'elles ne soient envoyées au GML. À l’aide de techniques d’apprentissage automatique et de filtrage par motif, les DPI dans les invites sont remplacées par des jetons génériques, puis démasquées avec les valeurs d’origine dans la réponse. Pour plus d'informations sur la configuration du masquage des DPI, voir Select What Data To Mask(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) dans l'aide de Salesforce. Pour une couche de protection supplémentaire, la Couche de confiance Einstein garantit qu'une fois que l’invite et la réponse ont été traitées par le GML, celui-ci ne retient ni l’invite ni la réponse.

Prise en main de Tableau Agent

Tableau Agent est accessible au moyen d’un nouveau volet de conversation dans l’environnement de création Web d’un site Tableau Cloud. Il n’est accessible que pour les feuilles de calcul, vous ne verrez donc pas cette option dans les tableaux de bord ou les histoires. Vous devez également avoir le rôle sur le site Creator ou Explorer pour utiliser cette fonctionnalité.

Commencez par créer un nouveau classeur ou ouvrez un classeur existant. Pour les nouveaux classeurs, commencez par vous connecter à vos données. Pour des résultats plus rapides, nous vous recommandons d’utiliser Tableau Agent avec des extraits. Toutefois, vous pouvez également utiliser Tableau Agent avec des connexions de base de données en direct et des fichiers téléversés avec les types de fichiers suivants :

• .hyper

• .csv

• .txt

• .xlsx

Tableau Agent ne prend pas en charge les sources de données multidimensionnelles. De plus, si vous utilisez la fusion des données, Tableau Agent ne peut être utilisé qu’avec la source de données principale.

Lancez Tableau Agent

Pour ouvrir le volet de conversation de Tableau Agent, procédez comme suit :

1. Dans la barre d’outils à côté de Montrez-moi, sélectionnez l’icône Tableau Agent.

   

2. Lorsque le volet s’ouvre, sélectionnez J’ai compris pour prendre acte de la décharge de responsabilité et faire vos premiers pas.

   

Créer et modifier une visualisation

Tableau Agent n’est pas un agent conversationnel évolutif. Il ne fonctionne que dans votre ensemble de données et exécute un ensemble d’actions précises axées sur l’analyse et la création de visualisations. Pour comprendre vos données, Tableau Agent commence par indexer l’ensemble de données auquel vous êtes connecté. Si vous êtes connecté à plusieurs ensembles de données, il utilise l’ensemble de données sélectionné affiché dans le volet Données. Tableau Agent fonctionne uniquement avec la source de données principale dans une fusion de données.

Remarque : Si vous passez à une autre source de données pendant que Tableau Agent traite votre demande, cela peut provoquer une erreur. Attendez la réponse de Tableau Agent avant de modifier les sources de données; puis faites une nouvelle demande en utilisant cette source de données.

L’indexation analyse les noms des champs, les types de données (comme les champs de date, de texte ou de nombres) et échantillonne 1 000 valeurs uniques d’un champ afin d’avoir une idée du type de données qu’il contient. Une réindexation est effectuée périodiquement lorsqu’une modification est apportée, par exemple en renommant un champ ou en créant un nouveau champ calculé.

Une fois l’indexation terminée, Tableau Agent vous suggère quelques questions que vous pouvez poser sur vos données pour vous aider à démarrer. Vous pouvez aussi saisir vos propres questions dans la zone de texte en utilisant un langage naturel pour décrire ce que vous voulez.

Une fois la visualisation créée par Tableau Agent, vous pouvez interagir avec elle et la modifier, comme si un analyste avait créé et partagé une visualisation avec vous. Posez d’autres questions avec Tableau Agent pour itérer et explorer davantage vos données ou prenez les commandes et poursuivez votre analyse tout seul directement dans l’interface Tableau.

Si la visualisation créée par Tableau Agent ne correspond pas à vos attentes, vous pouvez soit fournir des informations supplémentaires en saisissant ce que vous voulez dans la zone de texte, soit essayer de sélectionner Réessayer avec Tableau Agent et Tableau Agent interrogera à nouveau le GML et fournira une nouvelle réponse à votre demande.

Utiliser des suggestions pour démarrer votre analyse

Que vous soyez confronté à une page blanche ou que vous soyez plus avancé dans votre analyse, Tableau Agent peut vous aider en vous suggérant des questions que vous pouvez poser pour approfondir vos données. Avant de commencer, sélectionnez le bouton Suggestions et Tableau Agent créera trois questions que vous pourriez poser en fonction de votre source de données. Pour voir plus de questions, sélectionnez Réessayer avec Tableau Agent .

Sélectionnez une question et Tableau Agent crée la visualisation correspondante pour vous.

Vous pouvez également utiliser des suggestions pour approfondir votre analyse lorsque vous interagissez avec les visualisations créées par Tableau Agent. Au bas de la réponse de confirmation de Tableau Agent, sélectionnez le bouton Suggestions et Tableau Agent vous suggérera quelques actions que vous pourriez entreprendre pour découvrir plus d’aperçus sur vos données. Lorsque vous faites cela, le bouton Suggestions est converti en un bouton Recréer pour que vous puissiez revenir en arrière et recréer la visualisation précédente si nécessaire.

Sélectionnez simplement une option pour appliquer l’action suggérée à votre visualisation. Si vous n’aimez pas ces suggestions, il suffit de sélectionner Réessayer avec Tableau Agent pour voir plus d’options.

Créer des calculs

La création de calculs dans Tableau peut parfois être difficile. Si vous débutez dans Tableau, vous ne savez peut-être pas quelle syntaxe utiliser ou comment mettre en forme correctement vos calculs. Tableau Agent peut faire le gros du travail pour vous sans vous faire perdre le fil de vos analyses.

Il suffit de demander à Tableau Agent de vous aider à créer un calcul en utilisant le langage naturel pour décrire ce que vous aimeriez faire. Tableau Agent effectue ce qui suit :

• Ouvre l’éditeur de calcul

• Ajoute la syntaxe suggérée

• Nomme le calcul

• Fournit une explication du calcul dans le volet Tableau Agent pour vous aider à évaluer sa précision et à vous perfectionner

Vérifiez le calcul, modifiez-le si nécessaire et acceptez-le. Tableau Agent ajoute le nouveau champ calculé au volet Données pour pouvoir l’utiliser dans votre analyse.

Vous pouvez obtenir de l’aide sur les calculs en procédant des deux manières :

1. Dans le volet de conversation : Demandez à Tableau Agent de créer des calculs pour vous dans le cadre de votre conversation. Décrivez simplement votre calcul dans un langage naturel et Tableau Agent se charge du reste.

   

2. Dans l’éditeur de calcul : Ouvrez l’éditeur de calcul et sélectionnez l’icône Tableau Agent. Cette action ouvre le volet de conversation s’il ne l’est pas déjà. Si c’est le cas, saisissez simplement la description de votre calcul dans la zone de texte, et Tableau Agent ajoute la syntaxe suggérée directement dans l’éditeur de calcul ouvert.

   

Conseils pour créer des calculs

Pour optimiser les résultats obtenus lorsque vous demandez à Tableau Agent de vous aider à créer un calcul, soyez précis. Si votre objectif est de demander à Tableau Agent d’écrire un calcul pour vous, utilisez ce langage spécifique. Par exemple, « Créer un calcul… », « Écrire un calcul… », « Créer un champ calculé… » ou simplement « Calculer… »

Il est également important de ne pas utiliser des termes trop génériques. Par exemple, au lieu de dire « Identifier mes produits les plus rentables », essayez « Calculer le taux de rentabilité par nom de produit ».

Cela permet à Tableau Agent de comprendre à la fois votre intention (de créer un calcul) et ce que vous entendez par les champs que vous souhaitez calculer.

Descriptions des calculs

Il est tout aussi important de comprendre ce que fait un calcul que de créer le calcul lui-même. Tableau Agent peut vous aider dans ce processus.

Qu’il s’agisse d’un calcul que Tableau Agent a créé pour vous ou d’un calcul existant dans votre ensemble de données, vous pouvez demander à Tableau Agent de vous l’expliquer. Par exemple, « Expliquez le nombre de jours ouvrables entre la date de commande et la date d’expédition ».

Cette fonctionnalité vous permet non seulement de vérifier que le calcul fait ce dont vous avez besoin, mais aussi d’améliorer votre maîtrise de l’utilisation des champs calculés dans vos analyses Tableau.

Modifier les calculs

Vous pouvez à tout moment revenir sur un calcul que Tableau Agent a créé pour vous et le modifier. Actuellement, vous pouvez modifier manuellement le calcul dans l’éditeur de calcul. L’itération d’un calcul en mode Édition n’est pas encore prise en charge dans Tableau Agent.

Pour modifier un calcul, procédez comme suit :

1. Dans le volet de conversation, recherchez le calcul que vous souhaitez modifier.

2. Cliquez sur Modifier.

3. Dans l’éditeur de calcul, apportez les modifications nécessaires, puis cliquez sur OK.

   

Pour demander à Tableau Agent de mettre à jour un calcul existant dans le volet Données, ouvrez d’abord le calcul dans l’éditeur de calcul.

1. Faites un clic droit ou appuyez sur Cmd+Clic (MacOS) dans le champ du volet Données.

2. Sélectionnez Modifier…

3. Tapez la mise à jour que vous souhaitez effectuer dans la zone de texte du volet de conversation de Tableau Agent.

Limites des calculs

Lorsque vous créez des calculs à l’aide de Tableau Agent, les fonctionnalités suivantes ne sont pas encore prises en charge :

• Lors de la création d’un calcul, Tableau Agent ne peut pas encore demander des clarifications. Vous devrez peut-être être précis ou procéder par itération, par exemple en spécifiant « remplacer le champ PRÉNOM par les majuscules appropriées » s’il existe plusieurs champs dont le nom contient le mot « nom ».

• Les calculs disponibles peuvent varier selon le type de connexion. Par exemple, certaines fonctions de date telles que DATEPARSE(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) ne sont pris en charge que par des extraits de données et un sous-ensemble de connecteurs possibles.

  Si votre demande implique une fonction qui n’est pas prise en charge par votre connexion de données en direct, Tableau Agent peut créer le calcul pour vous, mais il sera dans un état d’erreur. Pour utiliser le calcul, vous devez d’abord prendre un extrait de votre source de données. Dans certains cas, il peut y avoir des fonctions alternatives que vous pouvez demander, comme l'utilisation de DATE au lieu de DATEPARSE. Pour plus d’informations sur ces alternatifs, consultez la documentation sur les fonctions(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).

• Tableau Agent ne peut pas créer un calcul et l’utiliser ensuite automatiquement dans la visualisation. Cela devrait plutôt se faire en deux étapes. Demandez le calcul et ajoutez-le au volet Données; demandez la visualisation et référencez le nouveau champ calculé par son nom.

Travailler avec des filtres

Vous pouvez demander à Tableau Agent de filtrer votre visualisation en utilisant le langage naturel. Bien que Tableau Agent fasse de son mieux pour comprendre votre demande et vous renvoyer une solution, il peut parfois avoir besoin de votre aide pour vous renvoyer la réponse que vous cherchez. Par exemple, si vous avez des champs à cardinalité élevée ou des champs avec beaucoup de valeurs, Tableau Agent peut vous demander de sélectionner les valeurs souhaitées.

Dans des cas comme celui-ci, vous pouvez sélectionner Ajouter un filtre dans le volet Tableau Agent, et Tableau Agent ouvre la boîte de dialogue Filtre pour vous. Sélectionnez simplement les valeurs souhaitées et sélectionnez OK pour ajouter votre filtre à la visualisation.

Historique des conversations et recréation de visualisations

Vous interagissez avec Tableau Agent dans le volet de conversation. C’est dans ce volet que Tableau Agent vous propose des suggestions d’analyse et conserve l’historique des conversations pour cette session. Si vous posez une nouvelle question, la visualisation elle-même est mise à jour, mais le volet de conversation conserve un historique de toutes vos demandes et des réponses de Tableau Agent.

Il comporte également des éléments interactifs comme Réessayer avec Tableau Agent pour que Tableau Agent interroge à nouveau le GML avec la même requête et crée une autre version de la visualisation, ou Recréer pour retourner à une visualisation précédente sans interroger le GML, en conservant les mêmes résultats.

Si vous fermez et rouvrez le volet de conversation tout en étant dans la même session, l’historique de vos conversations ne disparaît pas. Si vous fermez votre classeur, la conversation avec Tableau Agent est effacée. L’historique des conversations n’est pas sauvegardé et n’apparaîtra pas la prochaine fois que vous ouvrirez le classeur.

Tableau Agent n’utilise qu’une seule feuille à la fois. Il ignore les autres feuilles de calcul de votre classeur et ne partage pas les conversations entre les différentes feuilles de calcul. Si vous passez à une nouvelle feuille, une nouvelle conversation démarre. De plus, si vous publiez votre classeur en utilisant Publier en tant que, Tableau Agent ne conservera pas l’historique des conversations.

Si vous souhaitez que Tableau Agent fasse abstraction de tout ce que vous avez fait jusqu’à présent, créez une nouvelle feuille de manière à supprimer l’historique dans le volet de conversation.

Conseils pour optimiser les résultats obtenus avec Tableau Agent

Tableau Agent s’efforce de comprendre votre intention et vos données. Mais il est encore en phase d’amélioration. Appliquez les conseils suivants pour aider Tableau Agent à faire du mieux qu’il peut pour vous fournir d’excellents résultats.

Soyez un être humain dûment informé

Comme pour toute IA, il est important d’examiner les résultats que vous obtenez lorsque vous utilisez Tableau Agent. Tableau Agent s’efforce de comprendre vos données et votre intention lorsqu’il pose des questions, mais il n’y parvient pas toujours.

Par exemple, Tableau Agent tente de choisir une valeur par défaut, notamment pour la granularité de date (année, mois ou jour) ou pour l’agrégation (médiane ou moyenne). Si vous connaissez l’agrégation souhaitée, il est préférable de la spécifier dans votre demande.

Si Tableau Agent se trompe, vous pouvez reformuler votre demande et préciser ce que vous voulez, ou interagir directement avec la visualisation. Après tout, vous êtes dans l’environnement de création standard et vous avez accès à toutes les fonctionnalités de Tableau.

Vous pouvez également donner votre avis sur les résultats à tout moment en utilisant les boutons pouce en haut ou pouce en bas qui s’affichent avec chaque réponse de Tableau Agent.

Si vous cliquez sur l’option « pouce en bas », ajoutez d’autres commentaires afin d’améliorer les réponses de Tableau Agent.

Limitations de Tableau Agent

Tableau fournit des outils puissants pour l’analyste humain, et Tableau Agent ne fait pas exception. L’IA dans Tableau n’est pas destiné à remplacer les analystes et les explorateurs de données, mais à vous donner un coup de pouce. Votre participation au processus est déterminante.

Types d’analyses

Tableau Agent ne prend pas encore en charge les demandes de consultations comme « comment dois-je analyser mes données? » ou « Ces données présentent-elles une saisonnalité? ». Vous devez plutôt préciser ce que vous souhaitez obtenir, par exemple « Quelles sont mes ventes au fil du temps? »

Fonctionnalités non prises en charge

Tableau Agent n’a pas encore accès à toutes les fonctionnalités de création de Tableau et n’est actuellement disponible que pour la création Web.

Voici certaines choses que Tableau Agent n’est présentement pas en mesure de faire :

• Choisir une source de données pour vous ou effectuer une modélisation des données (comme la création de jointures ou de relations);

• Prendre en charge des données dans des langues autres que l’anglais. Vous pouvez introduire vos demandes dans d’autres langues prises en charge, mais la réponse vous sera aussi présentée en anglais seulement.

• Modifier les types de données, les rôles des champs ou les noms des sous-titres;

• Mettre en forme une visualisation, par exemple, en ajoutant des champs aux propriétés de la fiche Repères. Par exemple, les détails, les infobulles et la taille.

• Ajouter des lignes de référence;

• Organiser ou personnaliser les champs à l’aide de groupes, d’ensembles ou de paramètres;

• Créer de l’interactivité avec des éléments tels que des contrôles de filtre, des paramètres et des actions;

• Créer des tableaux de bord;

• Analyser de grands ensembles de données. De plus, Tableau Agent risque de ne pas fonctionner si votre ensemble de données contient des centaines ou des milliers de champs, surtout s’ils portent le même nom. Si vous tentez de filtrer des champs à cardinalité élevée (plusieurs valeurs distinctes pour un seul champ), Tableau Agent peut vous demander d’effectuer manuellement vos opérations de filtrage.

• L’indexation des blocs est actualisée après les modifications du modèle de données

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