Tableau Desktop 和 Web 製作說明

指標提供快速了解資料的方法。由於指標會自動更新並在內容的網格和清單檢視中顯示其當前值，因此可以在幾秒鐘內查看關心的所有關鍵數值。

在最基本的層面上，指標顯示一個彙總度量的值，比如銷售的總和。更複雜的指標可以包括時間線、比較和狀態，這些指標提供易於理解的指標，表示相對於之前的時間點或定義值的表現。

如果有一組定期檢查的儀表板，請為要監控的數值建立指標，然後將它們新增到收藏夾或集合，或在同一專案中建立它們以在同一位置追蹤它們。這樣，除非想更深入挖掘資料，否則無須載入和篩選儀表板。

在站台上查找指標

有幾種方法可以在 Tableau 站台上查找指標。要瀏覽有權查看的所有指標，請巡覽到探索頁面，然後從內容類型功能表中選取所有指標。

如果要查找與特定檢視或工作簿相關的指標，請檢查該內容的關聯指標。要查看檢視的已連線指標，請開啟檢視，然後按一下檢視工具列中的查看 > 指標。顯示的指標按從最新的建立日期到最早的建立日期排序。

要查看工作簿中所有檢視的連線指標，請巡覽到工作簿，然後按一下「連線的指標」索引標籤。可以使用「排序依據」功能表對這些指標進行排序。

指標的元件

定義指標所需的唯一資料是彙總度量。指標是根據檢視中的標記建立的，與該標記關聯的度量定義指標。度量必須彙總，因為未彙總的標記不會隨時間變化。有關 Tableau 中維度和度量的詳情，請參閱維度和度量（藍色和綠色）。

指標可以選擇由日期維度定義，還可以為指標配置比較和狀態。這些元件中每一個都將為指標卡上顯示的資料新增上下文。

僅具有定義它們度量的指標將顯示為單一數值。這個數值會在資料更新時更新，但卡上不會有時間軸。

時間表

當選取標記來定義指標時，如果該標記具有與其關聯的日期維度，則該維度將成為該指標定義的一部分。具有日期維度的指標顯示時間軸，可以配置指標的歷史比較。預設情況下，歷史比較是與前一個標記進行比較。

當您開啟指標的詳細資訊頁面時，時間表會根據日期維度的粒度（例如每日銷售額或每月使用者）來顯示度量值。將游標暫留在時間軸上的點上以查看歷史值。

比較

可以為指標配置兩種類型的比較：歷史比較和常量比較。僅當指標具有與其關聯的日期維度時，才能配置歷史比較，但可以為任何類型的指標新增常量比較。

歷史比較是當前值與之前指定的小時數、天數或其他時間單位之間的相對比較。例如，可以設置月銷售的當前值與十二個月前的值之間的比較。每次將資料新增到指標時，歷史比較都會相對於新資料的日期或時間進行調整。

常量比較是針對一個在新增新資料時不會變更的值。例如，如果需要保持 90% 的準時交付率，可以設定一個比較來表示保持高於臨界值。或者可以定義正在努力實現的累積目標，例如每月銷售目標。

狀態

對於具有常量比較的指標，可以定義高於、低於或處於比較值是良好、不良還是中性。狀態為「良好」的度量將在比較值旁邊顯示一個核取標記，指標卡頂部將有一條綠線。狀態為「不良」的指標將在比較值旁邊顯示一個 X，並且指標卡頂部將有一條紅線。具有「中性」狀態的指標與沒有狀態指示器的指標相同；沒有套用於卡上的圖示或顏色。

從檢視建立指標

如果您具有 Creator 或 Explorer（具有發佈權限者）網站角色，並且有相關工作簿「建立/重新整理指標」功能，即可在 Tableau Cloud 或 Tableau Server 上建立指標。

在建立指標之前，請檢查檢視的連線指標以確保計劃建立的指標尚不存在。與其新增重複的指標，不如開啟現有指標，並將其新增為我的最愛。

選取標記以定義指標

1. 巡覽到您要從中建立指標的檢視。

2. 在檢視工具列上，選取查看 > 指標。

   

   此時會開啟指標窗格。

3. 若窗格顯示已連線指標，請選取建立按鈕，以進入製作模式。

4. 選取標記。如果發生錯誤，請參閱無法建立指標時。

   

   與此標記關聯的度量定義指標。套用到這個標記的任何篩選條件將套用到您的指標。如果此標記具有與其關聯的日期維度，則該日期維度還定義指標，並且指標將顯示時間軸。

   指標窗格會顯示指標的預覽。預覽中的值是該指標的最新值，在這不是時間軸中最近期的情況下，此值可能與所選標記的值不同。嘗試不同配置時，預覽會更新。

   

描述和配置指標

可用於配置指標的選項取決於選取的標記和選擇的比較類型。

1. 「名稱」欄位會根據選取的標記預先填入。您可以為指標提供不同的名稱。指標在其所屬的專案中必須具有唯一名稱。

2. 在「描述」下方，輸入選用訊息以協助其他人瞭解您的指標。例如，描述套用到指標的篩選器或指示指標所使用的資料來源。

3. 對於「日期範圍」（僅適用於具有日期維度的指標），選取預設選項之一，或設定自訂範圍。如果指標有大量標記，則限制日期範圍可以使時間軸更易於閱讀。

4. 為指標選取「比較類型」：歷史或常量。

5. 對於「歷史」比較：

   • 先輸入要比較的距離。比較的時間單位與資料的粒度相同，例如小時或月。
   • 選取「顯示比較線」以在時間軸上包含比較期間的第二行。

6. 對於「常量」比較：

   • 輸入要比較的值。請勿在此欄位中包含逗號或符號。要輸入百分比，只需鍵入不帶百分號的數字，例如，對於 25% 的目標，輸入 25 而不是 25%。輸入有效的目標值時，預覽會更新，以顯示目前值高於或低於目標的程度。
   • 設定比較的「狀態」以指示高於、等於或低於該值是良好、不良還是中性。預設情況下，此狀態設定為中性。查看指標預覽以了解不同狀態如何影響指標。

7. 在「定義」>「度量」下方，從下拉式功能表中選取要用於定義的度量。只有在所選標記具有多個相關聯的度量時，才會顯示此選項。

確定指標

1. 在「專案」下，選取「變更位置」，為指標選擇其他專案。預設情況下，您的指標將新增到檢視所屬的相同專案中。

   專案中的每個指標都必須有唯一名稱。指標的名稱和專案最初是根據選取的標記設定的，所以當嘗試儲存指標時如果另一個使用者已經從該標記建立指標，則可能會遇到衝突。為指標選擇不同的專案或名稱，或如果想覆寫現有指標，請參閱覆寫指標。

2. 按一下「建立」按鈕。

   隨即顯示一則訊息，其中包含您新增到專案中的指標連結。

   

3. 按照設定權限中的指南驗證指標的權限是否正確。

   預設情況下，指標會繼承建立其專案的權限。有權存取指標的任何人都將能夠查看該指標的資料，即使他們無權存取連線的檢視或資料來源。

現在已經建立了指標，可以像管理 Tableau 站台上的其他獨立內容一樣管理該指標。儘管指標是從檢視建立的，但與資料驅動的通知或訂閱不同，它們獨立於該檢視存在。可以將指標移動到不同的專案，而無須移動連線的檢視。有關在您的 Tableau 網站上管理內容的詳情，請參閱管理 Web 內容。

覆寫指標

建立指標後，可以變更指標的名稱、描述和設定，但無法變更指標的定義方式。如果要變更指標使用的資料，則必須覆寫它。要覆寫指標，需要成為指標所有者或被授予正確的權限能力。

1. 要覆寫指標，請在相同的專案中建立具有相同名稱的指標，作為要覆寫的指標。

   「覆寫指標」對話方塊隨即顯示。

2. 按一下「覆寫」按鈕。

當您覆寫指標時，對於已將其新增至收藏夾的使用者而言，該指標將繼續顯示，而且對於先前指標所做的任何權限變更，將套用至新指標。

無法建立指標時

如果您在不支援指標的圖表上選取標記，就會看到一則錯誤訊息，說明為何您無法建立指標。下表總結了這些案例。

編輯指標的設定

從 2022.2 開始，您可以變更指標的設定。指標的設定包括比較、日期範圍和狀態指示器。可用的設定選項取決於指標的類型。可使用附帶時間線的指標設定歷史比較或常數比較。單一數字指標僅支援常數比較。

指標的設定不包括指標定義（生成指標值的指標和日期維度）。如果要變更定義，請用新度量覆寫指標。

要編輯指標的設定，必須具有該指標的覆寫能力。

1. 開啟要編輯指標的指標詳細資訊頁面。
2. 將鼠標暫留在設定部分。按一下該部分的任意位置以進入編輯模式。

   

3. 如果是時間線指標，請設定日期範圍以顯示在指標卡和詳細資訊中。
4. 選取比較類型。如果是常數比較，請設定比較值和狀態。如果是歷史比較，請設定想要比較的時間範圍，並選擇是否在時間線上顯示比較線。
5. 按一下「儲存」。為檢視該指標的任何人顯示您的設定變更。

指標如何重新整理

指標重新整理時，會檢查新資料所連結的檢視（從中建立指標的檢視）。重新整理不一定會更新指標的值，因為資料可能沒有變更。

指標重新整理的頻率取決於擷取的重新整理排程，如果是即時資料，則會每 60 分鐘重新整理一次。上次重新整理的時間會顯示在指標上。

修復失敗重新整理

如果指標無法存取連結的檢視或其基礎資料，重新整理就會失敗。如果指標的重新整理失敗，您就會收到通知，其中會註明失敗的時間和受影響的指標。

由於以下原因其中之一，指標重新整理可能會失敗。

• 所連結的檢視已刪除或修改。
• 所連結之檢視的權限已變更。
• 資料來源的密碼未內嵌或已不再有效。
• 指標擁有者沒有重新整理指標所需的網站角色。需要 Creator 或 Explorer (可發佈) 網站角色。
• 發生臨時連線問題；此問題將自行解決。

要確定失敗的原因，請查看指標詳細資訊。確保指標擁有者具有重新整理指標所需的網站角色。然後檢查已連線檢視。

如果連接的檢視仍然列出

開啟檢視以調查失敗的原因。

如果載入檢視，請檢查定義指標的量值和（可選）日期維度是否仍然存在於檢視中。

• 如果檢視看起來沒有變化，您可能不再有權從中重新整理指標。內容所有者或 Tableau 管理員可以變更「建立/重新整理指標」權限功能。有關詳情，請參閱權限。

• 如果量值不再存在，代表已修改檢視，因此該指標無法連線到重新整理所需的資料。內容擁有者或 Tableau 管理員可以檢查修訂歷程記錄並還原先前的版本。有關詳情，請參閱檢視修訂歷程記錄。

如果檢視未載入，而是在連線到資料來源時提示輸入密碼或顯示錯誤，則資料來源的密碼未內嵌或不再有效。內容擁有者或 Tableau 管理員可以編輯資料來源連線以內嵌密碼。有關詳情，請參閱編輯連線。

如果未列出任何連結的檢視

檢視已刪除，或是您不再擁有存取該檢視的權限。請聯絡您的 Tableau 管理員以取得協助。

繼續已暫停的重新整理

重新整理失敗達到一定次數時，重新整理就會暫停。如果指標重新整理已暫停，您會收到通知。

指標重新整理暫停時，Tableau 就不會再嘗試取得該指標的新資料。已暫停重新整理的指標會繼續顯示歷程記錄資料。

如果失敗原因已修復，您就可以繼續重新整理。

1. 開啟受影響的指標。
2. 在警告訊息中，按一下「繼續重新整理」。

Tableau 會嘗試執行重新整理。如果此嘗試成功，您就會收到通知，重新整理也會如期繼續。如果嘗試不成功，重新整理將維持暫停。

如果連結的檢視仍然可用，請嘗試覆寫指標。有關詳情，請參閱覆寫指標。否則，您可以保留指標以引用過去的資料或刪除指標。

附註：若指標重新整理因您沒有重新整理指標所需的網站角色而暫停，您將無法恢復重新整理或刪除指標。

指標出現在 Tableau Catalog 中

從 2019.3 開始，Tableau Cloud 和 Tableau Server 的 資料管理 中提供 Tableau Catalog。在環境中啟用 Tableau Catalog 後，可以在 Catalog 歷程工具中查看指標，並且受資料品質警告影響的指標會顯示這些警告。有關 Tableau Catalog 的詳情，請參閱 Tableau Server(連結在新視窗開啟) 或 Tableau Cloud(連結在新視窗開啟) 說明中的「關於 Tableau Catalog」。

為要監視的數量定義指標時，請務必瞭解指標所依賴的資料是否受到任何影響。可以使用 Catalog 透過以下兩種方式進行瞭解。首先，指標所基於的資料上設定的資料品質警告會顯示在指標上。在 Tableau Mobile 中開啟指標時，以及在 Tableau Server 和 Tableau Cloud 中將游標暫停在網格檢視中和指標詳細資料頁面上的指標時，會顯示這些警告，如下所示：

有關詳情，請參閱 Tableau Server(連結在新視窗開啟) 或 Tableau Cloud(連結在新視窗開啟) 說明中的「設定資料品質警告」。

還可以使用 Tableau Catalog 中的歷程工具查看指標所依賴的上游來源。進行影響分析時，若已變更或棄用某個欄或資料表，或已移除某些工作簿，則可以查看哪些指標受到影響。在歷程中包括指標意味著 Catalog 可以全面瞭解變更可能對環境中的資產產生的影響。

有關詳情，請參閱 Tableau Server(連結在新視窗開啟) 或 Tableau Cloud(連結在新視窗開啟) 說明中的「使用歷程進行影響分析」。