Tableau Cloud 說明

Tableau Pulse 會根據您定義的指標提供有關資料的見解。建立指標後，可以將組織成員新增為追蹤者，他們將收到有關其資料的定期電子郵件或 Slack 摘要。此摘要會顯示趨勢、極端值和其他變更，讓追蹤者隨時瞭解與其工作相關的最新資料。要瞭解有關資料的更多資訊，這些使用者可以在 Tableau Cloud 上對指標進行研究，並瞭解不同因素如何影響資料中的變更。這些見解可為他們提供其做出資料驅動型決策所需資訊，而無需在 Tableau 中進行複雜的分析。

指標定義與指標

Tableau Pulse 中的每個指標背後都有一個指標定義。檢視者可與指標互動。指標定義會指定這些指標的核心中繼資料。

指標定義：該中繼資料集可作為基於其的所有指標的單一事實來源。由具有 Creator、站台管理員 Explorer 或 Explorer（可發佈）站台角色的使用者定義。下表提供了指標定義擷取的中繼資料範例。

指標是位於定義前面的互動物件。使用者調整篩選器或時間選項時建立，這意味著基於一個定義可以有很多指標。使用者可追蹤並探索指標，以取得見解。下表提供了為指標設定的選項範例。這些選項會套用於指標定義指定的核心值之上。

要開始使用 Tableau Pulse，需要建立指標定義來擷取想要追蹤的核心值。在最基本的層級，該值是基於時間維度追蹤的彙總度量。定義還可指定選項，例如檢視者可以篩選的維度、值的格式設定方式以及顯示的見解類型。

建立此定義後，Tableau 會自動建立初始指標，並將您導向到該指標的頁面。沒有為定義所建立的初始指標套用任何篩選器，但每次您或組織的其他成員以新的方式調整該指標篩選器或時間選項時，Tableau Pulse 都會建立其他指標。

您組織中的人員可追蹤指標，而不是指標定義。透過追蹤各個指標，他們可以取得對他們而言至關重要的維度的特定見解。該定義的存在是為了讓您可以從單一父級物件管理指標的資料。若資料來源中的某個欄位發生變更，可以更新該定義以反映此變更，且基於該定義的所有指標也將反映此變更。

假設您是某個銷售組織的成員，該組織需要追蹤不同區域和產品線的指標。在 Tableau Pulse 中，您將建立一個指標定義，其中包含每日銷售額總和的核心值以及針對區域和產品線的可調整指標篩選器。然後，您將為每個區域和產品線建立指標。最後，您可以將組織成員作為追蹤者新增至涵蓋其銷售地點和產品的指標。

Tableau Pulse 有何不同

Tableau Pulse 可提供建立指標定義的簡化方式，只需選取幾個項目即可建立一個定義，而在傳統 Tableau 視覺效果製作通常需要複雜的計算方可建置此定義。您的組織成員可使用該指標定義作為起點，透過根據不同維度或時間選項對資料進行切片，以讓指標與其需求相關。由於有關這些指標的見解會直接傳送給追蹤者，因此您的同事可以在工作流程中取得所需的資料。

藉助 Tableau Pulse，使用者可以透過簡單的自助方式參與引導式資料探索。他們可以提出建議的問題，以瞭解不同維度如何影響資料。這種引導式探索是對傳統 Tableau 視覺效果製作體驗中可能實現的更自由形式分析的補充，並可讓不熟悉 Tableau 分析的使用者瞭解其資料。

請注意，雖然 Tableau Pulse 的某些部分與其他 Tableau 功能類似，但 Tableau Pulse 將指標和見解結合到了全新的體驗中。2024 年 2 月發佈 Tableau Pulse 後，已淘汰「資料問答」與 Tableau 的舊指標功能。與「資料問答」一樣，Tableau Pulse 可讓您對資料提出問題，以便您瞭解所看到的數字背後的方式和原因。Tableau Pulse 還可讓您建立和追蹤指標，就像舊版指標功能一樣，但 Tableau Pulse 指標並不是獨立的。這些指標是有關資料見解的來源。

指標定義的資料來源要求

您可以透過連線到已發佈資料來源來建立指標定義。請確保正在使用的資料來源符合以下準則。

• 其是單一的已發佈資料來源，除非在發佈資料來源之前合併資料，否則將無法連線到工作簿中內嵌的資料來源，也無法連線到多個資料來源或使用資料混合。資料來源可以是擷取或即時連線，並且可以使用虛擬連線或直接連線至資料。
• 您具有對資料來源的「連線」和「檢視」權限功能。
• 資料來源包含：
  • 要彙總為總和、平均值、中位數、最大值或最小值的度量，或要彙總為計數或計數（相異）的維度。
  • 指標時間序列的時間維度。Tableau Pulse 會隨著時間的推移監視資料，因此單一時間點值不會產生有效的指標。時間序列支援的粒度為日、週、月、季度和年。需要較低層級粒度（小時或分鐘）的資料不太適合 Tableau Pulse。
  • 至少一個可用於篩選資料和見解的維度。

Tableau Pulse 顯示作為指標篩選器和見解文字所新增的維度名稱和值。資料來源中的這些名稱和值應該易於其他人理解。為了為觀眾創造最佳體驗，請遵循這些建議，以便名稱和值符合 Tableau Pulse 的交談語言。

• 使用標題樣式大寫而不是全部大寫。
• 使用空格而不是連字號或底線來分隔字詞。
• 不要使用特殊字元。
• 不要使用顯示為 true 或者 false 的布林值欄位。
• 請勿使用由識別碼或其他難辨認的字串組成的欄位。

自訂行事曆的要求

如果組織不使用標準西曆，請在 Tableau Pulse 中設定自訂行事曆。有關詳情，請參閱設定自訂行事曆。必須在資料來源中定義自訂行事曆，並且所有行事曆欄位必須屬於同一個表。自訂行事曆不需要與指標資料屬於同一個表。如果自訂行事曆位於單獨的表中，請在該表和指標資料表之間建立關係。

自訂行事曆的每一列代表一個日期，並包含這些欄位。

• 參考日期
• 要對應到自訂行事曆的標準西曆日期
• 資料類型：日期
• 範例：2025 年 6 月 27 日
• 一年中的天數
• 資料類型：數字
• 範例：362
• 一年中的週數
• 資料類型：數字
• 範例：52
• 一年的月份
• 資料類型：數字
• 範例：12
• 月份名稱
• 資料類型：字串
• 範例：6 月
• Quarter
• 資料類型：數字
• 範例：4
• 年
• 資料類型：數字
• 範例：2025

Tableau 中的日期格式會根據使用者設定的地區設定而有所不同，且某些欄位並非在所有地區設定中都可使用。例如，設定為日文或中文的地區設定會顯示「月份」，而不是「月份名稱」。

確保自訂行事曆完整一致，且不會跳過任何日期或數字。

• 包括一年中的每一天，即使當天沒有業務資料。
• 包括前兩個行事曆年份的日期。與前一年進行比較的指標使用這些日期來確定正確的比較。
• 包括整個自訂年份結束的日期。不要在自訂年份中途結束行事曆。如果未來資料進入新的自訂年份，則包括該年份的完整日期集。
• 以 1 開始日、週、月和季度的編號。從新的月份開始一個季度。
• 包括一週 7 天和一年 4 個季度。一年中的天數、週數和月數可能會有所不同。
• 每個月份使用一致的月份名稱。行事曆中所有年份的月份名稱必須一致。
• 不要新增從行事曆表中移除日期的列層級安全性或資料來源篩選器。如果在資料來源中的交易表中新增篩選器，請確保篩選器範圍僅設定為該資料表，而不是該資料表和相關資料表。有關設定資料來源篩選器範圍的資訊，請參閱建立資料來源篩選器。

資料來源目標和閾值的要求

有兩種方法可以設定目標和閾值：手動或作為資料來源的一部分。手動目標或閾值只是為單一指標輸入的靜態數字，因此沒有資料來源要求。資料來源目標或閾值是在定義層級設定的。這些目標或閾值使用來自資料來源的欄位來根據該定義顯示指標的動態值。有關詳情，請參閱設定資料來源目標和閾值以及使用 Tableau Pulse 設定手動目標和閾值。

如果要將資料來源目標或閾值作為指標定義的一部分，則需要考慮其他資料來源因素。

• 將指定目標或閾值的值欄位作為定義連線到的資料來源的一部分。指標定義僅連接到單一資料來源，因此無法連線到單獨資料的資料來源。
• 如果目標或閾值資料與核心定義資料位於不同的表中，則在兩個表之間建立關係。如果聯結表而不是關聯它們，則資料來源最終可能會出現重複的目標或閾值的值。有關關聯資料的更多資訊，請參閱使用關係進行多資料表資料分析。
• 如果要在使用者對指標套用維度篩選器時顯示更細粒度的目標，請在資料中包含該粒度層級。否則，即使使用值子集篩選資料，Tableau Pulse 也會顯示維度的總目標或閾值的值。

這兩個表顯示了具有不同粒度目標的範例資料來源。如果每列沒有目標或閾值資料（例如，只有每月目標的情況），則僅包含一次該值。不要在每一列中重複該值。

設定核心定義

確保資料來源適用於 Tableau Pulse 後，就可以開始建立定義了。該定義編輯器針對較大螢幕進行了最佳化，因此您應該使用桌上型電腦或筆記型電腦而不是行動裝置來建立定義。

若要建立指標定義，需要在 Tableau Cloud 上具有 Creator、站台管理員 Explorer 或 Explorer（可發佈）站台角色。若您具有 Viewer 站台角色，則可以追蹤指標並探索見解，但無法建立指標定義。

1. 從 Tableau Pulse 首頁中，選取新增指標定義。

2. 選取要連線的資料來源，然後選取連線。

3. 對於名稱，輸入其他指標定義未使用的名稱。

   此名稱會在所有基於該定義的指標中出現，因此請選取方便其他人理解的名稱。

4. 對於描述（可選），提供簡短的詳細資訊，以幫助其他人理解資料。

   描述會出現在定義頁面上。在每個指標的見解探索頁面中，使用者選擇資訊圖示後會顯示說明。

5. 「連結」（可選）中最多新增 5 個連結。這些連結出現在指標的見解探索頁面上。

定義指標值

1. 對於度量，選取要追蹤的欄位。

   可以選取度量或維度，但維度必須彙總為計數或計數（相異），以便它們產生可追蹤的度量。

2. 對於彙總，選取 Tableau Pulse 應如何彙總正在追蹤的欄位。

   若需要更複雜的彙總，請參閱建立進階定義。

3. 對於將迄今為止的走勢圖值顯示為，選取是否希望指標圖表上的點顯示為執行總計或非累積值。

   此設定適用於走勢圖、概觀折線圖和適用的見解。對於以總和形式顯示的指標，指標頂端顯示的當前值將始終是追蹤期間的執行總計。

4. 對於定義篩選器（可選），選取值以限制指標資料。

   定義篩選器會影響基於定義的所有指標的資料，且 Viewer 無法調整。作為定義篩選器新增的欄位會變更定義的含義。例如，某個定義篩選器可能會排除退回的訂單以定義淨銷售額。如果您只想使用欄位將資料分段，可新增一個可調整指標篩選器（可在「選項」部分找到）。有關詳細資訊，請參閱定義指標選項。

5. 對於時間維度，選取欄位以定義時間序列。2025 年 3 月，進階時間設定移至「時間」步驟。若要設定這些選項，請參閱設定時間設定。

會計行事曆如何與指標搭配使用

如果將您的時間維度設定為使用會計行事歷，Tableau Pulse 將使用該行事曆。基於具有會計行事曆定義的指標將在圖表與見解中顯示會計年度與會計季度。建立定義後，會在時間維度欄位下（如果已設定）列出會計開始月份。您無法在 Tableau Pulse 中調整會計行事曆。要變更它，請編輯該定義使用的資料來源。有關詳情，請參閱會計日期。

建立進階定義

若您喜歡傳統 Tableau 視覺效果製作環境中工作的彈性，或者需要建立計算欄位，請使用進階分析編輯器。使用進階分析編輯器是可選的。

1. 在定義面板上，選取建立進階定義。

2. 將欄位新增至度量、時間維度和篩選器架。

   編輯器只會儲存新增到這些架上的欄位（包括計算欄位）。進階編輯器中所做的數字格式變更、粒度調整或資料表計算均不會延續。相反地，使用定義設定來設定最小時間粒度或者變更數字格式。

3. 選取套用。

   在編輯器中新增的欄位會取代定義面板中的等效欄位。若要編輯這些欄位，請重新開啟編輯器。無法編輯在定義面板的進階分析編輯器中設定的欄位。

定義指標選項

1. 對於可調整指標篩選器，至少新增一個選項。

   指標中會出現這些篩選器選項，使用者可用來調整資料範圍，以滿足其需求。篩選會根據定義建立其他指標。新增為可調整指標篩選器的前 20 個欄位還可確定用於產生有關資料的見解的維度。若新增的欄位超過 20 個，這些選項仍顯示為篩選器，但它們不用於產生見解或用作細分選項。

2. 對於數字格式，可以指定要顯示的值的自訂單位，也可以將值設定為顯示為貨幣或百分比。

3. 對於小數位數，選取要為指標值顯示的小數位數。預設情況下，Tableau Pulse 自動確定要顯示的小數位數。數字越大，Tableau Pulse 顯示的小數位數越少。

設定時間設定

時間設定是可選的，可讓您調整指標的時間序列和比較，以使其適合您的資料。

調整時間序列

1. 輸入日期偏移，以將指標時間序列中的最終點變更為過去的設定天數。例如，輸入偏移 2，您可以將最終點從「今天」調整為「2 天前」。如果資料來源中的資料出現延遲，則偏移非常有用。否則，您的指標可能不會顯示時間序列中最後一點的任何資料。

2. 對於最小時間粒度，若根據您的資料，天或週等較小單位沒有意義，請選取較大的粒度。此設定可控制使用者篩選指標時可用的時間選項。這樣，使用者就無法選取沒有資料的選項。

自訂比較

1. 對於「時間比較 > 主要」，選取「前一期間」以與前一天、前一週、前一個月、前一季度或前一年進行比較，或選取「前一年」以與一年前的同一時間範圍進行比較。在摘要和見解以及指標概述卡中顯示主要時間比較。

2. 對於「時間比較 > 次要」，如果不希望指標顯示次要比較，請選取「無」。使用者在 Tableau Cloud 上開啟指標以檢視見解探索頁面時，除主要比較外，還會顯示次要比較。

設定自訂每日比較

自訂每日比較可讓您覆寫時間範圍為「今天」或「昨天」的指標的標準比較。自訂比較需要在資料來源中有兩個欄位：自訂每日比較和參考日期。參考日期定義哪些日期顯示自訂比較，自訂每日比較提供替代日期。參考日期和自訂每日比較的欄位必須屬於資料來源中的同一表。

使用此設定可比較每年未在一致日期發生的事件。例如，可以將今年的黑色星期五與一年前的黑色星期五進行比較。在沒有自訂比較的情況下，顯示 2025 年 11 月 28 日資料的指標會顯示與 2024 年 11 月 28 日的前一年比較。透過自訂比較，可以為參考日期 2025 年 11 月 28 日指定 2024 年 11 月 29 日的每日比較。這樣，Tableau Pulse 就可以比較同一事件的銷售資料。

1. 對於自訂每日比較，選取日期欄位。此欄位包含每日比較的替代日期。

2. 對於參考日期，選取日期欄位。此欄位確定哪些日期顯示自訂比較。只要核心定義中的時間維度與自訂每日比較屬於同一資料表，就可以重複使用。

設定自訂行事曆

必須在資料來源中定義行事曆，並且所有行事曆欄位必須來自同一個表。有關詳情，請參閱自訂行事曆的要求。

1. 在「行事曆」下，選取「設定行事曆」。
2. 在資料來源中選取定義自訂行事曆的欄位。
• 一年中的天數（資料類型：數字）
• 一年中的週數（資料類型：數字）
• 一年中的月份（資料類型：數字）
• 月份名稱（資料類型：字串）
• 季度（資料類型：數字）
• 年份（資料類型：數字）
• 參考日期（資料類型：日期）
3. 選取「套用」。

設定資料來源目標和閾值

設定資料來源目標或閾值為可選。有關建立目標和閾值資料來源的資訊，請參閱資料來源目標和閾值的要求。

資料來源目標或閾值使用資料來源中的欄位來顯示指標上的動態目標或閾值。對於目標，Tableau Pulse 顯示指標朝向目標值的進度。對於閾值，Tableau Pulse 會顯示指標與閾值的距離。

資料來源目標或閾值根據定義出現在所有指標上。如果存在該粒度層級的資料，則透過套用於指標的篩選器來篩選目標值或閾值。如果具體值或維度不存在資料，Tableau Pulse 將顯示具有資料的更高詳細程度的目標或閾值的值。更高層級的目標或閾值可能與篩選指標無關，因此請確保資料來源具有適當粒度的資料。

1. 在目標和閾值步驟中，選取類型。可以設定目標或閾值，但不能同時設定兩者。
2. 對於「度量」，從資料來源中選取要用於目標或閾值的欄位。
3. 資料來源目標和閾值從核心定義繼承定義篩選器，除非在進階編輯器中設定了這些篩選器。如果定義篩選器未被繼承，請新增任何相關篩選器。
4. 對於「彙總」，選取如何彙總大於目標粒度的時間段內的資料。
5. 對於「時間維度」，選取用於時間序列的欄位。
6. 對於「最小粒度」，選取度量的每一列所代表的詳細資料層級。時間範圍小於此粒度的指標不會顯示目標或閾值。

進階目標和閾值

要設定使用計算欄位的資料來源目標或閾值，請建立進階目標或閾值。進階分析編輯器讓您可以使用熟悉的 Tableau viz 製作環境來建立定義目標或閾值的計算。

使用進階編輯器，可以使用資料來源中的欄位編寫計算，也可以編寫定義目標或閾值的靜態數值的計算。這些靜態值會根據定義出現在所有指標上。如果定義靜態值，則可以使用邏輯函數來定義這些值如何對應於不同的條件。例如，使用 if 語句來定義針對特定篩選值出現的目標或閾值。有關編寫邏輯計算的詳情，請參閱邏輯函數。

手動目標和閾值覆寫

手動目標或閾值是任何有權限的人都可以在單一指標上設定的單一數字。如果有人在指標上設定手動目標或閾值，則該值將覆寫任何資料來源目標或閾值。如果移除手動覆寫，資料來源目標或閾值將再次出現。若要了解手動目標和閾值，請參閱使用 Tableau Pulse 設定手動目標和閾值。

設定見解

1. 選取見解索引標籤。

   見解維度下的欄位與新增為可調整指標篩選器的欄位相同。Tableau Pulse 在監視資料時會使用這些維度來顯示相關見解，如見解預覽所示。

2. 對於上漲的值，選取變更是中性、有利還是不利。

   此選項控制變更值的色彩：藍色表示中性，綠色表示有利，紅色表示不利。它還會影響涉及變更的見解中使用的語言。

3. 在見解類型下，選取開啟或選取 … 功能表，然後選取關閉，以調整顯示的見解類型。將滑鼠暫留在資訊圖示上，以查看每種類型的說明。預設情況下，記錄層級極端值見解類型為關閉。若開啟，則需要額外的設定。

   1. 對於記錄識別碼，請在資料中選取每個記錄具有唯一值的欄位，例如訂單 ID。

   2. 對於記錄識別碼名稱（可選），請在資料中選取名稱與記錄識別碼對應的欄位，例如訂單名稱。

   3. 對於單數和複數（可選），新增應在見解文字中顯示的記錄名稱，例如 Order（訂單）和 Orders（訂單）。

4. 驗證指標和見解預覽是否符合預期，然後選取儲存定義。

   Tableau Pulse 會建立該定義以及基於該定義的初始指標，該指標未套用可調整指標篩選器。您可以在 Tableau Pulse 首頁上的「瀏覽指標」索引標籤下找到您的定義。

有關見解類型和見解平台的概觀，請參閱 Tableau Pulse 中的見解平台與見解類型。

設定控管

指標定義的控管設定是可選的。

認證定義

基於認證定義的指標會顯示一個徽章，指明其受信任和建議狀態。認證指標以告知其他人，他們可以依靠該資料做出業務決策。

1. 在「認可」下，開啟「已認證的定義」切換。

若要認證指標定義，必須對該定義連線的資料來源具有建立指標定義的權限功能。認證指標定義與認證資料來源是分開的動作，指標上不會顯示資料來源認證。若要瞭解已認證資料來源，請參閱使用認證來幫助使用者尋找受信任的資料。

限制對定義和手動目標及閾值的編輯

預設情況下，任何具有正確站台角色的使用者都可以編輯或刪除指標定義。所有使用者都可以根據該定義設定、編輯或刪除指標的手動目標或閾值。可以將這些動作限制為特定使用者和群組。Tableau 管理員始終具有編輯權限，因為他們的站台角色賦予他們存取權限。

具有 Creator、站台管理員 Explorer 或 Explorer（可發佈）站台角色的使用者可以編輯指標定義。若授與 Viewer 存取編輯定義，該使用者將無法編輯定義，因為站台角色不允許。編輯手動目標和閾值的能力不受站台角色的限制。

1. 在編輯定義或編輯手動目標和閾值下，選取任何人都可以編輯。

2. 選取限制編輯開關。

3. 輸入要新增為編輯者的使用者和群組。

4. 選取新增。

5. 關閉「管理編輯者」對話方塊。

建立指標

建立定義後，系統會將您導向到該定義的初始指標。此頁面是該指標的見解探索頁面。您可以在該頁面中根據所選維度查看見解，並透過調整篩選器建立更多指標。

1. 在定義的指標上，選取「篩選器」。篩選器標籤會變為互動式。

2. 選取按鈕以變更時間與篩選器選項。

3. 選取核取標記按鈕。若不存在配備該篩選器組合的指標，Tableau Pulse 會建立一個。

若要瞭解檢視者如何與這些指標互動，請參閱使用 Tableau Pulse 探索指標。

管理追蹤者

追蹤者是具體針對每個指標，而不是整個指標定義。這樣，組織中的個人就只能取得對他們而言至關重要的指標的見解。每次建立新指標後都需要新增追蹤者。追蹤者不會繼承之前檢視的指標。

新增追蹤者

1. 開啟想要新增追蹤者的指標。

2. 選取追蹤者按鈕。

3. 在搜尋方塊中，輸入要新增的使用者或群組的名稱。

4. 選取新增。

若使用者作為群組的一部分新增到指標中，他們將無法單獨移除自己。若希望使用者能夠控制他們所追蹤的指標，請將他們新增為個人。

移除追蹤者

1. 開啟要從中移除追蹤者的指標。

2. 選取追蹤者按鈕。

3. 在追蹤者名稱旁邊，選取移除。

編輯指標定義

若資料來源發生變更，並且基於該資料來源的指標發生故障，請編輯指標定義，以對這些變更進行說明。對定義所做的任何變更都會影響基於該定義的所有指標。

1. 開啟要編輯定義的指標。

2. 選取動作功能表，然後選取編輯定義。

   

編輯定義如何影響指標和目標

編輯定義時，變更可能會影響基於定義的指標以及基於這些指標的目標。

刪除指標定義

刪除指標定義也會刪除基於該定義的所有指標。

1. 在 Tableau Pulse 首頁中選取「瀏覽指標」索引標籤。

2. 在要刪除的指標定義中選取動作（「...」）選單，然後選取 「刪除」。

為儀表板新增指標並從儀表板建立指標

有關 Pulse 指標儀表板物件的資訊以及基於儀表板資料的指標建議，請參閱使用 Tableau Pulse 指標和儀表板。

嵌入指標

可以使用嵌入 API 在網頁中嵌入 Tableau Pulse 指標。如需詳細資訊，請參閱 前日 Tableau Pulse。