Tableau Cloud 說明

Tableau Pulse 會根據您定義的指標提供有關資料的見解。建立指標後，可以將組織成員新增為追蹤者，他們將收到有關其資料的定期電子郵件或 Slack 摘要。此摘要會顯示趨勢、極端值和其他變更，讓追蹤者隨時瞭解與其工作相關的最新資料。要瞭解有關資料的更多資訊，這些使用者可以在 Tableau Cloud 上對指標進行研究，並瞭解不同因素如何影響資料中的變更。這些見解可為他們提供其做出資料驅動型決策所需資訊，而無需在 Tableau 中進行複雜的分析。

指標定義與指標

Tableau Pulse 中的每個指標背後都有一個指標定義。檢視者可與指標互動。指標定義會指定這些指標的核心中繼資料。

指標定義：該中繼資料集可作為基於其的所有指標的單一事實來源。由具有 Creator、站台管理員 Explorer 或 Explorer（可發佈）站台角色的使用者定義。下表提供了指標定義擷取的中繼資料範例。

指標：位於定義前面的互動物件。使用者調整篩選器或時間選項時建立，這意味著基於一個定義可以有很多指標。使用者可追蹤並探索指標，以取得見解。下表提供了為指標設定的選項範例。這些選項會套用於指標定義指定的核心值之上。

要開始使用 Tableau Pulse，需要建立指標定義來擷取想要追蹤的核心值。在最基本的層級，該值是基於時間維度追蹤的彙總度量。定義還可指定選項，例如檢視者可以篩選的維度、值的格式設定方式以及顯示的見解類型。

建立此定義後，Tableau 會自動建立初始指標，並將您導向到該指標的頁面。沒有為定義所建立的初始指標套用任何篩選器，但每次您或組織的其他成員以新的方式調整該指標篩選器或時間選項時，Tableau Pulse 都會建立其他指標。

您組織中的人員可追蹤指標，而不是指標定義。透過追蹤各個指標，他們可以取得對他們而言至關重要的維度的特定見解。該定義的存在是為了讓您可以從單一父級物件管理指標的資料。若資料來源中的某個欄位發生變更，可以更新該定義以反映此變更，且基於該定義的所有指標也將反映此變更。

假設您是某個銷售組織的成員，該組織需要追蹤不同區域和產品線的指標。在 Tableau Pulse 中，您將建立一個指標定義，其中包含每日銷售額總和的核心值以及針對區域和產品線的可調整指標篩選器。然後，您將為每個區域和產品線建立指標。最後，您可以將組織成員作為追蹤者新增至涵蓋其銷售地點和產品的指標。

Tableau Pulse 有何不同

Tableau Pulse 可提供建立指標定義的簡化方式，只需選取幾個項目即可建立一個定義，而在傳統 Tableau 視覺效果製作通常需要複雜的計算方可建置此定義。您的組織成員可使用該指標定義作為起點，透過根據不同維度或時間選項對資料進行切片，以讓指標與其需求相關。由於有關這些指標的見解會直接傳送給追蹤者，因此您的同事可以在工作流程中取得所需的資料。

藉助 Tableau Pulse，使用者可以透過簡單的自助方式參與引導式資料探索。他們可以提出建議的問題，以瞭解不同維度如何影響資料。這種引導式探索是對傳統 Tableau 視覺效果製作體驗中可能實現的更自由形式分析的補充，並可讓不熟悉 Tableau 分析的使用者瞭解其資料。

請注意，雖然 Tableau Pulse 的某些部分與其他 Tableau 功能類似，但 Tableau Pulse 將指標和見解結合到了全新的體驗中。2024 年 2 月發佈 Tableau Pulse 後，停用了「資料問答」與 Tableau 的舊指標功能。與「資料問答」一樣，Tableau Pulse 可讓您對資料提出問題，以便您瞭解所看到的數字背後的方式和原因。Tableau Pulse 還可讓您建立和追蹤指標，就像舊版指標功能一樣，但 Tableau Pulse 指標並不是獨立的。這些指標是有關資料見解的來源。

指標定義的資料來源要求

您可以透過連線到已發佈資料來源來建立指標定義。請確保正在使用的資料來源符合以下準則。

• 其是單一的已發佈資料來源，除非在發佈資料來源之前合併資料，否則將無法連線到工作簿中內嵌的資料來源，也無法連線到多個資料來源或使用資料混合。資料來源可以是資料擷取或即時連接，並且可以使用虛擬連線或直接連線至資料。
• 您具有對資料來源的「連線」權限功能。
• 資料來源包含：
  • 要彙總為總和、平均值、中位數、最大值或最小值的度量，或要彙總為計數或計數（相異）的維度。
  • 指標時間序列的時間維度。Tableau Pulse 會隨著時間的推移監視資料，因此單一時間點值不會產生有效的指標。時間序列支援的粒度為日、週、季度和年。需要較低層級粒度（小時或分鐘）的資料不太適合 Tableau Pulse。
  • 至少一個可用於篩選資料和見解的維度。

建立指標定義

確保資料來源適用於 Tableau Pulse 後，就可以開始建立定義了。該定義編輯器針對較大螢幕進行了最佳化，因此您應該使用桌上型電腦或筆記型電腦而不是行動裝置來建立定義。

若要建立指標定義，需要在 Tableau Cloud 上具有 Creator、站台管理員 Explorer 或 Explorer（可發佈）站台角色。若您具有 Viewer 站台角色，則可以追蹤指標並探索見解，但無法建立指標定義。

1. 從 Tableau Pulse 首頁中，選取新增指標定義。
2. 選取要連線的資料來源，然後選取連線。
3. 對於名稱，輸入其他指標定義未使用的名稱。此名稱會在所有基於該定義的指標中出現，因此請選取方便其他人理解的名稱。
4. 對於描述（可選），提供簡短的詳細資訊，以幫助其他人理解資料。描述會出現在定義頁面上。在每個指標的見解探索頁面中，使用者選擇資訊圖示後會顯示說明。

定義指標值

1. 對於度量，選取要追蹤的欄位。可以選取度量或維度，但維度必須彙總為計數或計數（相異），以便它們產生可追蹤的度量。
2. 對於彙總，選取 Tableau Pulse 應如何彙總正在追蹤的欄位。若需要更複雜的彙總，請參閱建立進階定義（可選）。
3. 對於將迄今為止的走勢圖值顯示為，選取是否希望指標圖表上的點顯示為執行總計或非累積值。指標頂部顯示的目前值始終為追蹤期間的執行總計。此設定適用於走勢圖、概觀折線圖和適用的見解。
4. 對於定義篩選器（可選），選取值以限制指標資料。定義篩選器會影響基於該定義的所有指標，且檢視者無法調整。作為定義篩選器新增的欄位會變更定義的含義。例如，某個定義篩選器可能會排除退回的訂單以定義淨銷售額。如果您只想使用欄位將資料分段，可新增一個可調整指標篩選器（可在「選項」部分找到）。有關詳細資訊，請參閱定義指標選項。
5. 對於時間維度，選取欄位以定義時間序列。
6. 在「相比」中，將要作為主要比較的時間比較拖曳到清單頂部。在摘要和見解以及指標概述卡中顯示主要時間比較。使用者在 Tableau Cloud 上開啟指標以檢視見解探索頁面時，除主要比較外，還會顯示次要比較。如果不想進行次要比較，請選取「x」將其移除。

會計行事曆如何與指標搭配使用

如果將您的時間維度設定為使用會計行事歷，Tableau Pulse 將使用該行事曆。基於配備會計行事曆定義的指標將在圖表與見解中顯示會計年度與會計季度。建立定義後，會在時間維度欄位下（如果已設定）列出會計開始月份。您無法在 Tableau Pulse 中調整會計行事曆。要變更它，請編輯該定義使用的資料來源。有關詳情，請參閱年度日期。

2024 年 2 月新增了對會計行事曆的支援。Tableau Pulse Beta 版不支援會計行事曆。如果您在測試期間建立了指標，並且您的資料使用會計行事曆，則這些指標不會自動更新以反映會計行事曆。您需要調整日期範圍以建立使用該會計年度的新指標。然後從使用舊行事曆的指標中移除追蹤者，並將其新增至新建立的指標中。

建立進階定義（可選）

若您喜歡傳統 Tableau 視覺效果製作環境中工作的彈性，或者需要建立計算欄位，請使用進階分析編輯器。

1. 在定義面板上，選取建立進階定義。
2. 將欄位新增至度量、時間維度和篩選器架。編輯器只會儲存新增到這些篩選器架的欄位或計算。
3. 選取套用。在編輯器中新增的欄位會取代定義面板中的等效欄位。若要編輯這些欄位，請重新開啟編輯器。無法編輯在定義面板的進階分析編輯器中設定的欄位。

定義指標選項

1. 對於可調整指標篩選器，至少新增一個選項。指標中會出現這些篩選器選項，使用者可用來調整資料範圍，以滿足其需求。調整這些篩選器會根據定義建立其他指標。新增為可調整指標篩選器的欄位也可決定用於產生有關資料的見解的維度。
2. 對於數字格式，可以指定要顯示的值的自訂單位，也可以將值設定為顯示為貨幣或百分比。

設定見解

1. 選取見解索引標籤。
2. 見解維度下的欄位與新增為可調整指標篩選器的欄位相同。Tableau Pulse 在監視資料時會使用這些維度來顯示相關見解，如見解預覽所示。
3. 對於上漲的值，選取變更是中性、有利還是不利。此選項控制變更值的色彩：藍色表示中性，綠色表示有利，紅色表示不利。它還會影響涉及變更的見解中使用的語言。
4. 在見解類型下，選取「...」功能表，然後選取「關閉」以調整顯示的見解類型。將滑鼠暫留在資訊圖示上，以查看每種類型的說明。
5. 驗證指標和見解預覽是否符合預期，然後選取儲存定義。Tableau Pulse 會建立該定義以及基於該定義的初始指標，該指標未套用可調整指標篩選器。您可以在 Tableau Pulse 首頁上的「瀏覽指標」索引標籤下找到您的定義。

有關見解類型與見解平台概觀，請參閱此主題中的 Tableau Pulse Insights 平台與見解類型。

建立指標

建立定義後，系統會將您導向到該定義的初始指標。此頁面是該指標的見解探索頁面。您可以在該頁面中根據所選維度查看見解，並透過調整篩選器建立更多指標。

1. 在您的定義的某個指標中選取「調整」。篩選器標籤會變為互動式。
2. 選取按鈕以變更時間與篩選器選項。
3. 選取該勾選標記按鈕。若不存在配備該篩選器組合的指標，Tableau Pulse 會建立一個。

若要瞭解檢視者如何與這些指標互動，請參閱使用 Tableau Pulse 探索指標（Tableau Pulse 功能僅限英文）。

編輯指標定義

若資料來源發生變更，並且基於該資料來源的指標發生故障，請編輯指標定義，以對這些變更進行說明。對定義所做的任何變更都會影響基於該定義的所有指標。

1. 開啟要編輯定義的指標。
2. 選取動作功能表，然後選取編輯定義。

   

編輯篩選器會對指標有何影響

編輯定義時，若移除可調整指標篩選器或新增排除指標篩選器中使用的值的定義篩選器，則不會刪除使用該篩選器的指標。這些指標的追蹤者將可以調整受影響的篩選器，並新增其他追蹤者，但不是指標追蹤者的使用者將無法自行追蹤這些指標。

為了讓使用者不再看到基於已刪除篩選器的指標，請從這些指標中移除追蹤者。或者，若要刪除某個定義的所有指標，請刪除該定義。

刪除指標定義

刪除指標定義也會刪除基於該定義的所有指標。

1. 在 Tableau Pulse 首頁中選取「瀏覽指標」索引標籤。
2. 在要刪除的指標定義中選取動作（「...」）選單，然後選取 「刪除」。

管理追蹤者

追蹤者是具體針對每個指標，而不是整個指標定義。這樣，組織中的個人就只能取得對他們而言至關重要的指標的見解。每次建立新指標後都需要新增追蹤者。追蹤者不會繼承之前檢視的指標。

新增追蹤者

1. 開啟想要新增追蹤者的指標。
2. 選取追蹤者按鈕。
3. 在搜尋方塊中，輸入要新增的使用者或群組的名稱。
4. 選取新增。

若使用者作為群組的一部分新增到指標中，他們將無法單獨移除自己。若希望使用者能夠控制他們所追蹤的指標，請將他們新增為個人。

移除追蹤者

1. 開啟要從中移除追蹤者的指標。
2. 選取追蹤者按鈕。
3. 在追蹤者名稱旁邊，選取移除。

查看儀表板的建議指標

要在建立指標定義時搶佔先機，可以從為儀表板顯示的建議指標清單中建立指標定義。

1. 檢視要從中建立指標定義的儀表板時，選取工具列中的資料指南按鈕。
2. 在儀表板上，選取具有要使用資料的視覺效果。資料指南會顯示此視覺效果的建議指標。根據視覺效果中的資料與指標要求的契合程度，您可能看不到建議的指標。若資料指南無法建議完整的指標，它會顯示建議的度量或維度，或用於連線的主要資料來源。
   
   
3. 選取一個建議以在 Tableau Pulse 中進行設定。
4. Tableau Pulse 定義編輯器中會預先填入該建議。若要完成定義設定，請參閱建立指標定義。

嵌入指標

可以使用嵌入 API 在網頁中嵌入 Tableau Pulse 指標。如需詳細資訊，請參閱 前日 Tableau Pulse。

Tableau Pulse Insights 平台與見解類型

在 Tableau Pulse 中建立指標後還會自動獲得 Tableau Pulse 為每個指標偵測的見解。

Tableau Pulse 中的 Insights 平台可偵測指標的驅動程式、趨勢、貢獻者與異常值。它使用自然語言和視覺效果解釋主動標記並描述見解。每個指標會顯示其最重要見解。

Tableau Pulse 還會透過針對它所偵測到指標的每個見解提出問題，從而進一步探索資料。這種引導式問答體驗可逐步揭示指標背景下的見解。您及其他人按一下有關資料的建議問題後，會以方便閱讀的圖表形式顯示答案，其中包含有關基礎資料的見解。

更多資訊，請參閱 Tableau Pulse：透過 Automated Insights 主動回答您的常見業務問題(連結在新視窗開啟)。

突顯興趣指標的見解摘要

您或其他人追蹤兩個或更多指標後，Tableau Pulse 會提供一個概觀，幫助您快速查看感興趣指標的最新見解。此見解摘要會在摘要頂部與 Tableau Pulse 首頁顯示。

Tableau Pulse 會查看您關注的指標，並利用 Tableau AI 總結最重要的變更。「時段對比變更」與「異常變更」是見解摘要中考慮的見解類型。

見解摘要使用大型語言模型 (LLM) 以簡單的語言提供個人化概觀。Tableau AI 是建構於 Einstein 信任層之上，即它可以在不損害資料安全與隱私的情況下實現可信任、合乎道德且開放的 AI 驅動體驗。有關 Tableau AI 的詳細資訊，請參閱 Tableau Pulse 中的 Tableau AI(連結在新視窗開啟) 與 適用於 Tableau 的 Einstein 生成式 AI(連結在新視窗開啟)。

Tableau Pulse 偵測到的見解類型

使用者通常會詢問的有關指標的問題可以分為眾所周知的分析模式：描述性、診斷性、預測性與規範性。

• 描述性問題：我的指標有什麼變化？

• 診斷問題： 為什麼會發生這種情況？

• 預測性問題：接下來可能會怎樣？

• 規定性問題：我該採取什麼動作？

Tableau Pulse 中的 Insights 平台專注於幫助使用者回答有關其指標的基本描述性問題，例如：

• 自上一階段或去年同一階段以來，指標值有多少變化？

• 隨時間變化的指標趨勢如何？

• 維度的哪些成員對指標值的貢獻最大？

• 還有哪些維度正在將指標值推向有利的方向？

Tableau Pulse 中的見解可以提醒使用者 Tableau Pulse 指標中隱藏的變更或異常，以便更好地診斷問題。例如：

• 指標值是否高於或低於正常值？

• 度量值是否異常集中在某個維度的少數實體？

• 該指標的趨勢最近是否有變化？

• 是否有影響指標值的異常大記錄或異常值？

Tableau Pulse 中的見解類型

Tableau Pulse 中使用下列見解類型：

Tableau Pulse 如何產生與維持可信任的見解

以下是 Insights 平台產生使用者可以信任自動化業務見解的幾種方法：

• Tableau Pulse Insights Service 首先使用標準化、確定性統計模型偵測用於保證準確之指標的事實。這些事實在產生見解時充當基本事實。

• 所產生的每個見解都僅限於發出請求使用者的資料安全上下文（例如 RLS 設定）。這種方法可確保使用者只能看到他們有權查看的資料。

• 分析師可以啟用或停用針對指標偵測到的不同見解，以便控制向使用者提供的內容。

Tableau Pulse 整合這一切整合內容的方式如下：Insight 平台統計服務使用正在追蹤或檢視的指標的分析上下文執行自動統計分析，產生有關指標的事實。這些事實可使用使用者的資料安全上下文回答不同的問題。

如果是見解摘要，則由 Tableau AI 處理最相關事實。這些事實是作為情境化語言產生的基本事實使用。見解摘要是使用基於統計事實的自然語言產生。為某個網站啟用 Tableau AI 後，產生的結果事實會捆綁在一起，並在整個 Tableau Pulse 的多個功能中作為見解摘要顯示。

Insights 平台如何確定相關性

為減少噪音，Tableau Pulse 僅顯示最相關、最有用的見解，並避免顯示噪音或假性發現。Insight 平台會考慮以下因素，以確保使用者看到的見解相關且有用：

• 見解的分析上下文是根據 Tableau Pulse 指標定義。與在資料中的所有欄位中尋找見解的其他解決方案不同，Insights 平台將其分析限制為由分析師策劃的指標定義所引用的測量和維度。此外，產生見解時，僅考慮正在查看或關注的指標使用者的篩選上下文。

• 見解根據對指標的影響進行排名。Insights 平台偵測到的每個事實都會根據其對指標值的影響進行評分。僅首先返回被確定為對指標值最具統計影響力的事實。