创建指标并排查其问题

指标可帮助您跟踪数据的更改。您可以快速监视关键数字,因为指标会自动更新,并在内容的网格和列表视图中显示其当前值。这意味着您无需打开指标即可查看数据。

如果您经常检查多个仪表板,请为要监控的数字创建指标,然后通过将这些指标添加到收藏夹或在同一项目中创建它们,对这些指标进行集中跟踪。

利润指标网格

如何定义指标

指标值由聚合度量(例如销售额总和)和日期维度(例如订单日期)定义。有关维度和度量的信息,请参见维度和度量(蓝色和绿色)。在创建指标之前应用于度量的任何筛选器都将应用于指标值,例如,针对区域的筛选器。

时间轴指标和单数字指标

具有日期维度作为其定义的一部分的指标将具有时间轴。由于指标是根据创建指标时选择的标记定义的,因此通过在具有日期轴或标题的图表上选择标记来包括时间轴。

打开指标时,时间轴根据日期维度的粒度(例如,每日销售额或每月用户数)显示度量的值。沿时间线移动鼠标以查看历史值。

每周指标值的时间轴

如果您选择的标记没有与其关联的日期维度,则指标将是单数字指标。单数字指标仍会刷新,并且其值在数据更改时更新,但它们不会在时间轴上显示以前的值。

单数字指标和时间轴指标

具有目标值的指标

如果为某个指标分配了目标值,您将在指标卡和指标详细信息上看到与当前指标值下方的目标值的比较。指标的创建者可能会包含一个目标值来表示保持高于阈值,举例来说,如果您需要保持 90% 的准时交付率。或者目标值可能代表您正在努力实现的累积目标,例如,每月销售目标。

具有目标值的指标卡

时间线指标将目标值显示为时间线上的参考线。当时间线指标包含目标值时,时间线上每个点将与目标值进行比较,而不是与前一个时间点比较。

具有目标值的指标时间线

查看已连接指标

已连接指标是依据特定视图或工作簿创建的指标。若要查看视图的已连接指标,请单击视图工具栏中的“指标”按钮。显示的指标按从最新创建日期到最旧日期排序。具有所有站点角色的用户可以查看视图的已连接指标。但是,“创建”按钮仅在您具有“Creator”或“Explorer(可发布)”站点角色时才会出现。有关详细信息,请参见创建指标

视图工具栏和连接到视图的指标

若要查看工作簿的已连接指标,请单击“已连接指标”选项卡。可以使用“排序依据”菜单对这些指标进行排序。

“工作簿”页面和连接到工作簿的指标

在依据视图创建自己的指标之前,最好检查已连接指标。另一个用户可能已经创建了您想要的指标。与其创建重复的指标,不如打开现有指标并将其添加为收藏夹。

创建指标

如果您具有 Creator 或 Explorer(可发布)站点角色,并具有相关工作簿的“创建/刷新指标”能力,则可以在 Tableau Online 或 Tableau Server 上创建指标。

  1. 导航到要从中创建指标的视图。

  2. 在视图工具栏上,单击“指标”按钮。

    突出显示指标按钮的“视图”工具栏

    指标窗格将打开。

  3. 如果窗格显示已连接指标,请选择“创建”按钮进入制作模式。

  4. 选择一个标记。如果遇到错误,请参见何时无法创建指标

    与此标记关联的度量以及可选日期维度将定义您的指标。适用于此标记的任何筛选器将应用于您的指标。

    在多图表视图上选择标记

    指标窗格显示指标的预览。预览中的值是指标的最新值,可能与在具有日期维度的指标中所选标记的值不同。

    指标值预览

    无需设置指标格式,因为指标会针对在移动设备和桌面设备上查看自动优化。

  5. “名称”字段会根据您的选择预先填充。 您可以为指标指定不同的名称。指标在其所属的项目中必须具有唯一名称。

  6. “说明”下,输入一条可选消息,以帮助其他人了解您的指标。 例如,描述应用于指标的筛选器或指明指标使用的数据源。

  7. “目标值”下,输入一个可选数字以与指标进行比较。不要在此字段中包含逗号或符号。如果您的目标是百分比,只需键入不带百分号的数字,例如,对于 25% 的目标,请输入 25 而不是 0.25。

    当您输入有效的目标值时,预览会更新以显示当前值高于或低于目标的程度。请务必注意您的目标值在指标描述中代表什么。

  8. “定义”>“度量”下,从下拉列表中选择要用于定义的度量。 仅当所选标记有多个与之关联的度量时,才会显示此选项。

  9. 从下拉菜单中选择度量

  10. “项目”下,单击“更改位置”以便为指标选择不同位置。默认情况下,您的指标将添加到视图所属的同一项目中。

  11. 单击“创建”按钮。

    将显示一条消息,其中包含一个链接,指向您在其中添加了指标的项目中的指标。

    成功消息

尽管指标是依据视图创建的,但它们独立于视图而存在。这意味着您管理指标的方式与管理工作簿的方式类似。例如,您可以为指标设置权限或将其转移到另一个项目。有关管理 Tableau 站点上的内容的信息,请参见管理 Web 项目

覆盖指标

  1. 在要覆盖的指标所在的同一项目中创建具有相同名称的指标。

    将显示“覆盖指标”对话框。

  2. 单击“覆盖”按钮。

覆盖指标时,该指标将继续为将其添加到收藏夹的用户显示,对上一个指标的权限所做的任何更改都将应用于新指标。

何时无法创建指标

如果在不支持指标的图表上选择标记,则会收到一条错误消息,说明为何无法创建指标。下表总结了这些方案。

原因 方案
您没有正确的权限。
  • 工作簿所有者或管理员拒绝了“创建/刷新指标”能力。有关详细信息,请参见“权限”
您无法访问完整数据。
工作簿数据源的密码未嵌入或不再有效。有关详细信息,请参见设置凭据以访问您发布的数据
  • 工作簿将提示输入密码。
  • 凭据使用单点登录 (SSO) 传递。
数据没有位于正确的粒度级别。
  • 图表中的数据未聚合。指标使用聚合,例如总和或平均值。有关详细信息,请参见 Tableau 中的数据聚合
  • 每个数据单元格有多个值,这是数据混合的结果。有关详细信息,请参见数据混合疑难解答
不支持日期维度。
  • 图表同时包括日期部分和日期值。有关详细信息,请参见更改日期级别
  • 日期维度使用 ISO 8601 日历,而不是标准公历。有关详细信息,请参见 ISO-8601 基于周的日历
  • 日期维度在自定义级别“月/年”或“月/日/年”进行聚合。有关详细信息,请参见自定义日期

指标如何刷新

指标刷新时,它会检查已连接视图(依据其创建指标的视图)中是否有新数据。刷新不一定会更新指标的值,因为数据可能没有更改。

指标刷新的频率取决于数据提取的刷新计划,或者对于实时数据,频率为每 60 分钟刷新一次。上次刷新的时间显示在指标上。

修复失败的刷新

如果指标无法访问连接的视图或其基础数据,刷新将失败。如果指标的刷新失败,您将收到一封电子邮件通知,其中将注明失败的时间和受影响的指标。

由于以下原因之一,指标刷新可能会失败。

  • 连接的视图已删除或修改。
  • 连接r 视图的权限已更改。
  • 数据源的密码不再嵌入或不再有效。
  • 指标所有者没有刷新指标所需的站点角色。需要 Creator 或 Explorer(可发布)站点角色。
  • 存在临时连接问题,该问题将自行解决。

若要确定失败原因,请查看指标详细信息。确保指标所有者具有刷新指标所需的站点角色。然后检查“连接的视图”

“指标详细信息”下突出显示的指标已连接视图

如果连接的视图仍然列出

打开视图以调查失败的原因。

如果视图加载,请检查定义指标的度量和(可选)日期维度是否仍然存在于视图中。

  • 如果视图看起来没有变化,您可能不再有权从中刷新指标。内容所有者或 Tableau 管理员可以更改“创建/刷新指标”权限能力。有关详细信息,请参见“权限”

  • 如果度量不再存在,则视图已被修改,因此指标无法连接到刷新所需的数据。内容所有者或 Tableau 管理员可以检查修订历史记录并还原以前的版本。有关详细信息,请参见查看修订历史记录

如果视图未加载,而是在连接到数据源时提示输入密码或显示错误,则数据源的密码未嵌入或不再有效。内容所有者或 Tableau 管理员可以编辑数据源连接以嵌入密码。有关详细信息,请参见编辑连接

如果未列出连接的视图

视图已删除,或者您不再具有访问该视图的权限。请与您的 Tableau 管理员联系以获得帮助。

恢复挂起的刷新

如果刷新失败的次数足够多,则刷新将挂起。如果指标的刷新已挂起,您将收到电子邮件通知。

当指标刷新挂起时,Tableau 将不再尝试获取该指标的新数据。具有挂起刷新的指标将继续显示历史数据。

如果故障原因已修复,则可以恢复刷新。

  1. 打开受影响的指标。
  2. 在警告消息上,单击“恢复刷新”

Tableau 尝试执行刷新。如果此尝试成功,您将收到通知,刷新将按计划恢复。如果尝试失败,刷新将保持挂起状态。

如果连接的视图仍然可用,请尝试覆盖指标。有关详细信息,请参见覆盖指标。否则,您可以保留指标以引用过去的数据,或者删除指标。

注意:如果指标刷新因您没有刷新指标所需的站点角色而挂起,您将无法恢复刷新或删除指标。

指标出现在 Tableau Catalog 中

从 2019.3 开始,Tableau Online 和 Tableau Server 的数据管理加载项中提供了 Tableau Catalog。在您的环境中启用 Tableau Catalog 时,您可以在 Catalog 世系工具中查看指标,受数据质量警告影响的指标将显示这些警告。有关 Tableau Catalog 的详细信息,请参见 Tableau Server(链接在新窗口中打开)Tableau Online(链接在新窗口中打开) 帮助中的“关于 Tableau Catalog”。

当您为要监视的数字定义了指标时,了解指标所依赖的数据是否受到任何影响非常重要。您可以通过多种方式使用 Catalog 来了解这一点。首先,根据指标所基于的数据设置的数据质量警告显示在指标上。当您在 Tableau Mobile 中打开指标时,并在 Tableau Server 和 Tableau Online 中将鼠标悬停在网格视图和指标详细信息页上的指标上时,将显示这些警告,如下所示:

包含数据质量警告的指标

有关详细信息,请参见 Tableau Server(链接在新窗口中打开)Tableau Online(链接在新窗口中打开) 帮助中的“设置数据质量警告”。

您还可以使用 Tableau Catalog 中的世系工具查看指标所依赖的上游来源。执行影响分析时,您可以查看如果更改或弃用某个列或表,或者移除某些工作簿,哪些指标会受到影响。在世系中包含指标意味着 Catalog 可以全面了解更改对环境中资产的影响。

按字段筛选时对世系的影响

有关详细信息,请参见 Tableau Server(链接在新窗口中打开)Tableau Online(链接在新窗口中打开) 帮助中的“为影响分析使用世系”。

 

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