Tableau Desktop 和 Web 制作帮助

指标提供了一种快速了解数据的方法。由于指标会自动更新并在内容的网格和列表视图中显示其当前值，因此您可以在几秒钟内查看您关心的所有关键数字。

在最基本的层面上，指标显示了一个聚合度量的价值，比如销售额的总和。更复杂的指标可以包括时间线、比较和状态，它们提供了一个易于理解的指标，表明您相对于之前的时间点或您定义的值的表现。

如果您有一组定期检查仪表板，请为要监控的数字创建指标，然后通过将这些指标添加到收藏夹或集合，或在同一项目中创建它们，对这些指标进行集中跟踪。这样，除非您想更深入地挖掘数据，否则您无需加载和筛选仪表板。

在您的站点上查找指标

有几种方法可以在您的 Tableau 站点上查找指标。若要浏览您有权查看的所有指标，请导航到“浏览”页面，然后从内容类型菜单中选择“所有指标”。

如果您要查找与特定视图或工作簿相关的指标，请检查该内容的关联指标。若要查看视图的已连接指标，请打开视图，然后单击视图工具栏中的“观看”>“指标”。显示的指标按从最新创建日期到最旧日期排序。

若要查看工作簿中所有视图的已连接指标，请导航到工作簿，然后单击“已连接指标”选项卡。可以使用“排序依据”菜单对这些指标进行排序。

指标的组成部分

定义指标所需的唯一数据是聚合度量。度量是依据视图中的标记创建的，与该标记关联的度量定义了指标。度量必须聚合，因为未聚合的标记不会随时间变化。有关 Tableau 中的维度和度量的信息，请参见维度和度量（蓝色和绿色）。

指标可以根据需要由日期维度定义，您可以为指标配置比较和状态。这些组件中的每一个都将为指标卡上显示的数据添加上下文。

仅具有定义它们的度量的指标将显示为单个数字。这个数字会在数据更新时更新，但卡上不会有时间线。

时间线

当您选择一个标记来定义指标时，如果该标记具有与其关联的日期维度，则该维度将成为指标定义的一部分。具有日期维度的指标显示时间线，您可以配置指标的历史比较。默认情况下，历史比较是与前一个标记进行比较。

打开指标的详细信息页面时，时间线根据日期维度的粒度（例如，每日销售额或每月用户数）显示度量的值。将光标指针悬停在时间线上以查看历史值。

比较

您可以为指标配置两种类型的比较：历史比较和常量比较。仅当指标具有与其关联的日期维度时，您才能配置历史比较，但可以为任何类型的指标添加常量比较。

历史比较是当前值与之前指定的小时数、天数或其他时间单位之间的相对比较。例如，您可以设置月销售额的当前值与 12 个月前的值之间的比较。每次将数据添加到指标时，历史比较都会相对于新数据的日期或时间进行调整。

常量比较针对的是一个在添加新数据时不会改变的值。例如，如果您需要保持 90% 的准时送货率，您可以设置一个比较来表示保持在某个阈值之上。或者，您可以定义一个您正在努力实现的累积目标，例如，每月销售目标。

状态

对于具有常量比较的指标，您可以定义高于、低于或等于比较值是良好、不良还是中性。状态为“良好”的指标将在比较值旁边显示复选标记，并且指标卡的顶部将有一个绿色条带。状态为“不良”的度量将在比较值旁边显示一个 X，并且指标卡的顶部将有一个红色条带。具有“中性”状态的指标与没有状态指示器的指标相同；没有应用于卡的图标或颜色。

从视图创建指标

如果您具有 Creator 或 Explorer（可发布）站点角色，并具有相关工作簿的“创建/刷新指标”能力，则可以在 Tableau Cloud 或 Tableau Server 上创建指标。

在创建指标之前，请检查视图的已连接指标以确保您计划创建的指标尚不存在。与其创建重复的指标，不如打开现有指标并将其添加为收藏夹。

选择标记以定义您的指标

1. 导航到要从中创建指标的视图。

2. 在视图工具栏上，选择“观看”>“指标”。

   

   指标窗格将打开。

3. 如果窗格显示已连接指标，请选择“创建”按钮进入制作模式。

4. 选择一个标记。如果遇到错误，请参见何时无法创建指标。

   

   与此标记关联的度量定义了您的指标。适用于此标记的任何筛选器将应用于您的指标。如果此标记具有与其关联的日期维度，则该日期维度还定义了您的指标，并且您的指标将显示时间线。

   指标窗格显示指标的预览。预览中的值是指标的最新值，如果它不是时间序列中的最新值，则可能与您选择的标记值不同。当您尝试不同的配置时，预览会更新。

   

描述和配置您的指标

可用于配置指标的选项取决于您选择的标记和您选择的比较类型。

1. “名称”字段会根据您选择的标记预先填充。您可以为指标指定不同的名称。指标在其所属的项目中必须具有唯一名称。

2. 在“说明”下，输入一条可选消息，以帮助其他人了解您的指标。例如，描述应用于指标的筛选器或指明指标使用的数据源。

3. 对于“日期范围”（仅适用于具有日期维度的指标），选择默认选项之一，或设置自定义范围。如果您的指标有大量标记，则限制日期范围可以使时间线更易于阅读。

4. 为指标选择“比较类型”：历史或常量。

5. 对于“历史”比较：

   • 输入要比较的先验距离。比较的时间单位与数据的粒度相同，例如小时或月。
   • 选择“显示比较线”以在时间线上包含比较时段的第二行。

6. 对于“常量”比较：

   • 输入要比较的值。不要在此字段中包含逗号或符号。若要输入百分比，只需键入不带百分号的数字，例如，对于 25% 的目标，请输入 25 而不是 0.25。当您输入有效的目标值时，预览会更新以显示当前值高于或低于目标的程度。
   • 设置比较的“状态”以指示高于、等于或低于该值是良好、不良还是中性。默认情况下，状态设置为中性。检查指标预览以了解不同状态如何影响您的指标。

7. 在“定义”>“度量”下，从下拉列表中选择要用于定义的度量。仅当所选标记有多个与之关联的度量时，才会显示此选项。

最终确定您的指标

1. 在“项目”下，选择“更改位置”以便为指标选择不同项目。默认情况下，您的指标将添加到视图所属的同一项目中。

   项目中的每个指标都必须有唯一名称。由于指标的名称和项目最初是根据您选择的标记设置的，所以当您尝试保存指标时可能会遇到冲突，如果另一个用户已经从该标记创建了度量。为您的指标选择其他项目或名称，或者，如果您想覆盖现有指标，请参见覆盖指标。

2. 单击“创建”按钮。

   将显示一条消息，其中包含一个链接，指向您在其中添加了指标的项目中的指标。

   

3. 按照设置权限中的指导验证您的指标的权限是否正确。

   默认情况下，指标会继承创建它的项目的权限。有权访问您的指标的任何人都将能够查看该指标的数据，即使他们无权访问连接的视图或数据源。

现在您已经创建了一个指标，您可以像管理 Tableau 站点上的其他独立内容一样管理该指标。尽管指标是依据视图创建的，但它们独立于视图而存在，这与数据驱动的通知或订阅不同。您可以将指标移动到其他项目，而无需移动已连接视图。有关管理 Tableau 站点上的内容的信息，请参见管理 Web 内容。

覆盖指标

创建指标后，您可以更改指标的名称、描述和配置，但无法更改指标的定义方式。如果要更改指标使用的数据，则必须覆盖它。为了覆盖指标，您需要成为指标所有者或被授予正确的权限能力。

1. 若要覆盖指标，在要覆盖的指标所在的同一项目中创建具有相同名称的指标。

   将显示“覆盖指标”对话框。

2. 单击“覆盖”按钮。

覆盖指标时，该指标将继续为将其添加到收藏夹的用户显示，对上一个指标的权限所做的任何更改都将应用于新指标。

何时无法创建指标

如果在不支持指标的图表上选择标记，则会收到一条错误消息，说明为何无法创建指标。下表总结了这些方案。

编辑指标的配置

从 2022.2 开始，您可以更改指标的配置。指标的配置包括比较、日期范围和状态指标。可用配置选项取决于指标的类型。带有时间线的指标允许您设置历史比较或持续比较。单一数字指标仅支持持续比较。

指标的配置不包括指标定义（生成指标值的度量和日期维度）。如果要更改定义，请用新指标覆盖指标。

若要编辑指标的配置，您必须具有该指标的覆盖能力。

1. 打开要编辑的指标的指标详细信息页面。
2. 将鼠标悬停在配置部分上。单击该部分的任意位置以进入编辑模式。

   

3. 对于时间线指标，设置要在指标卡和详细信息上显示的日期范围。
4. 选择比较类型。对于持续比较，请设置比较值和状态。对于历史比较，设置要比较的时间范围，并选择是否在时间线上显示比较线。
5. 单击“保存”。查看该指标的任何人都会看到您的配置更改。

指标如何刷新

指标刷新时，它会检查已连接视图（依据其创建指标的视图）中是否有新数据。刷新不一定会更新指标的值，因为数据可能没有更改。

指标刷新的频率取决于数据提取的刷新计划，或者对于实时数据，频率为每 60 分钟刷新一次。上次刷新的时间显示在指标上。

修复失败的刷新

如果指标无法访问连接的视图或其基础数据，刷新将失败。如果指标的刷新失败，您将收到一个通知，其中将注明失败的时间和受影响的指标。

由于以下原因之一，指标刷新可能会失败。

• 连接的视图已删除或修改。
• 连接r 视图的权限已更改。
• 数据源的密码不再嵌入或不再有效。
• 指标所有者没有刷新指标所需的站点角色。需要 Creator 或 Explorer（可发布）站点角色。
• 存在临时连接问题，该问题将自行解决。

若要确定失败原因，请查看指标详细信息。确保指标所有者具有刷新指标所需的站点角色。然后检查“连接的视图”。

如果连接的视图仍然列出

打开视图以调查失败的原因。

如果视图加载，请检查定义指标的度量和（可选）日期维度是否仍然存在于视图中。

• 如果视图看起来没有变化，您可能不再有权从中刷新指标。内容所有者或 Tableau 管理员可以更改“创建/刷新指标”权限能力。有关详细信息，请参见“权限”。

• 如果度量不再存在，则视图已被修改，因此指标无法连接到刷新所需的数据。内容所有者或 Tableau 管理员可以检查修订历史记录并还原以前的版本。有关详细信息，请参见查看修订历史记录。

如果视图未加载，而是在连接到数据源时提示输入密码或显示错误，则数据源的密码未嵌入或不再有效。内容所有者或 Tableau 管理员可以编辑数据源连接以嵌入密码。有关详细信息，请参见编辑连接。

如果未列出连接的视图

视图已删除，或者您不再具有访问该视图的权限。请与您的 Tableau 管理员联系以获得帮助。

恢复挂起的刷新

如果刷新失败的次数足够多，则刷新将挂起。如果指标的刷新已挂起，您将收到通知。

当指标刷新挂起时，Tableau 将不再尝试获取该指标的新数据。具有挂起刷新的指标将继续显示历史数据。

如果故障原因已修复，则可以恢复刷新。

1. 打开受影响的指标。
2. 在警告消息上，单击“恢复刷新”。

Tableau 尝试执行刷新。如果此尝试成功，您将收到通知，刷新将按计划恢复。如果尝试失败，刷新将保持挂起状态。

如果连接的视图仍然可用，请尝试覆盖指标。有关详细信息，请参见覆盖指标。否则，您可以保留指标以引用过去的数据，或者删除指标。

注意：如果指标刷新因您没有刷新指标所需的站点角色而挂起，您将无法恢复刷新或删除指标。

指标出现在 Tableau Catalog 中

从 2019.3 开始，Tableau Catalog 随 Tableau Cloud 和 Tableau Server 中的 Data Management 一起提供。在您的环境中启用 Tableau Catalog 时，您可以在 Catalog 世系工具中查看指标，受数据质量警告影响的指标将显示这些警告。有关 Tableau Catalog 的详细信息，请参见 Tableau Server(链接在新窗口中打开) 或 Tableau Cloud(链接在新窗口中打开) 帮助中的“关于 Tableau Catalog”。

当您为要监视的数字定义了指标时，了解指标所依赖的数据是否受到任何影响非常重要。您可以通过多种方式使用 Catalog 来了解这一点。首先，根据指标所基于的数据设置的数据质量警告显示在指标上。当您在 Tableau Mobile 中打开指标时，并在 Tableau Server 和 Tableau Cloud 中将鼠标悬停在网格视图和指标详细信息页上的指标上时，将显示这些警告，如下所示：

有关详细信息，请参见 Tableau Server(链接在新窗口中打开) 或 Tableau Cloud(链接在新窗口中打开) 帮助中的“设置数据质量警告”。

您还可以使用 Tableau Catalog 中的世系工具查看指标所依赖的上游来源。执行影响分析时，您可以查看如果更改或弃用某个列或表，或者移除某些工作簿，哪些指标会受到影响。在世系中包含指标意味着 Catalog 可以全面了解更改对环境中资产的影响。

有关详细信息，请参见 Tableau Server(链接在新窗口中打开) 或 Tableau Cloud(链接在新窗口中打开) 帮助中的“为影响分析使用世系”。