Tableau Cloud 帮助

Tableau Pulse 根据您定义的指标提供有关数据的见解。创建指标后，您可以将组织成员添加为关注者，他们将收到有关其数据的定期电子邮件或 Slack 摘要。该摘要显示趋势、异常值和其他变化，让关注者随时了解与其工作相关的最新数据。若要了解有关数据的更多信息，这些用户可以调查 Tableau Cloud 上的指标，并了解不同因素如何影响数据变化。这些见解为他们提供了做出数据驱动决策所需的信息，而不要求他们在 Tableau 中进行复杂的分析。

指标定义和指标

Tableau Pulse 中的每个指标背后都有一个指标定义。查看者与指标互动。指标定义指定这些指标的核心元数据。

指标定义：一组元数据，充当基于它的所有指标的单一事实来源。由具有 Creator、站点管理员 Explorer 或 Explorer（可发布）站点角色的用户定义。下表提供了指标定义捕获的元数据的示例。

度量：位于定义前面的交互对象。当用户调整筛选器或时间选项时创建，这意味着可以有许多与定义相关的指标。用户关注并探索指标以获得见解。下表提供了为指标配置的选项示例。这些选项应用于指标定义指定的核心值之上。

若要开始使用 Tableau Pulse，您需要创建一个指标定义来捕获您想要跟踪的核心价值。在最基本的层面上，该值是基于时间维度跟踪的聚合度量。该定义还指定了一些选项，例如查看者可以筛选的维度、值的格式设置方式以及显示的见解类型。

当您创建此定义时，Tableau 会自动创建一个初始指标并将您转到该指标的页面。为定义创建的初始指标未应用任何筛选器，但每当您或组织的其他成员以新方式调整指标筛选器或时间选项时，Tableau Pulse 都会创建其他相关指标。

您组织中的人员关注指标，而不是指标定义。通过跟踪各个指标，他们可以获得对他们重要的维度的特定见解。定义的存在是为了让您可以从单个父对象管理指标的数据。如果数据源中的字段发生更改，您可以更新定义以反映此更改，并且基于该定义的所有指标也将反映此更改。

假设您是销售组织的成员，该组织需要跟踪不同地区和产品线的指标。在 Tableau Pulse 中，您将创建一个指标定义，其中包括每日销售额总和的核心值以及针对区域和产品线的可调整指标筛选器。然后，您将为每个区域和产品线创建指标。最后，您可以将组织成员作为关注者添加到涵盖其销售地点和产品的指标中。

Tableau Pulse 有何不同

Tableau Pulse 提供了创建指标定义的简化方式，因此您只需进行几个选择，就可以做出通常需要复杂计算才能在传统 Tableau 可视化项制作中构建的定义。您的组织成员使用该指标定义作为起点，通过根据不同维度或时间选项对数据进行切片，使指标与其需求相关。由于有关这些指标的见解会直接发送给关注者，因此您的同事可以在工作流程中获得所需的数据。

借助 Tableau Pulse，用户可以通过简单的自助方式参与引导式数据探索。他们可以提出建议的问题，以了解不同维度如何影响数据。这种引导式探索补充了传统 Tableau 可视化项制作体验中可能实现的更自由形式的分析，并允许不熟悉 Tableau 分析的用户了解他们的数据。

请注意，虽然 Tableau Pulse 的某些部分与其他 Tableau 功能类似，但 Tableau Pulse 将指标和见解结合到了全新的体验中。2024 年 2 月，随着 Tableau Pulse 的发布，“数据问答”(Ask Data) 功能和 Tableau 的旧版指标功能已停用。与“数据问答”(Ask Data) 功能一样，Tableau Pulse 可让您对数据提出问题，以便您了解所看到的数字背后的方式和原因。Tableau Pulse 还允许您创建和跟踪指标，就像旧版指标功能一样，但 Tableau Pulse 指标并不是独立的。这些指标是有关数据的见解的来源。

指标定义的数据源要求

您可以通过连接到已发布的数据源来创建指标定义。确保您正在使用的数据源满足以下条件。

• 它是单个已发布的数据源。您无法连接到嵌入工作簿中的数据源，也无法连接到多个数据源或使用数据混合，除非您在发布数据源之前合并数据。数据源可以是数据提取或实时连接，并且可以使用虚拟连接或直接连接到数据。
• 您拥有数据源的“连接”和“查看权限”能力。
• 数据源包含：
  • 要聚合为总和、平均值、中值、最大值或最小值的度量，或者要聚合为计数或计数（不重复）的维度。
  • 指标时间序列的时间维度。Tableau Pulse 随着时间的推移监控数据，因此单个时间点值不会生成有效的指标。时间序列支持的粒度为日、周、月、季度和年。需要较低粒度（小时或分钟）的数据不太适合 Tableau Pulse。
  • 至少一个可用于筛选数据和见解的维度。

Tableau Pulse 显示您作为指标和见解文本上的筛选器添加的维度名称和值。数据源中的这些名称和值应该易于其他人理解。为了给查看者创造最佳体验，请遵循这些建议，以便名称和值符合 Tableau Pulse 的对话语言。

• 使用标题样式大写，而不是全部大写。
• 使用空格而不是连字符或下划线来分隔单词。
• 不要使用特殊字符。
• 不要使用显示为 true 或 false 的布尔值字段。
• 不要使用由 ID 或其他难以辨认的字符串组成的字段。

创建指标定义

确保您的数据源适用于 Tableau Pulse 后，您就可以开始创建定义了。定义编辑器针对更大的屏幕进行了优化，因此您应该使用台式机或笔记本电脑而不是移动设备来创建定义。

若要创建指标定义，您需要 Tableau Cloud 上的 Creator、站点管理员 Explorer 或 Explorer（可发布）站点角色。如果您具有 Viewer（查看者）站点角色，则可以关注指标并发现见解，但无法创建指标定义。

1. 从 Tableau Pulse 主页中，选择“新建指标定义”。

2. 选择要连接的数据源，然后选择“连接”。

3. 对于“名称”，输入其他指标定义未使用的名称。

   此名称出现在基于定义的所有指标上，因此请选择一个便于他人理解的名称。

4. 对于“描述”（可选），请提供简短的详细信息以帮助其他人理解数据。

   描述出现在定义页面上。在每个指标的见解探索页面上，当用户选择信息图标时会显示描述。

限制定义和目标编辑

默认情况下，任何具有正确站点角色的用户都可以编辑或删除指标定义，并且所有用户都可以根据该定义设置、编辑或删除指标的目标。您可以将这些操作限制为特定用户和组。您不需要添加 Tableau 管理员作为编辑者，因为他们始终有能力编辑指标定义和目标。

用户必须是 Creator、站点管理员 Explorer 或 Explorer（可发布）才能够编辑指标定义。如果您授予 Viewer （查看者）编辑定义的访问权限，该用户将无法编辑定义，因为站点角色不允许这样做。编辑目标的能力不受站点角色的限制，但只有有权访问 Tableau+ 的用户才能访问目标。

1. 在“定义编辑权限”或“目标编辑权限”下，选择“任何人都可以编辑”。

2. 选择“限制编辑”切换按钮。

3. 输入要添加为编辑者的用户和组。

4. 选择“添加”。

5. 关闭“管理编辑者”对话框。

定义指标值

1. 对于“度量”，选择要跟踪的字段。

   您可以选择度量或维度，但维度必须聚合为计数或计数（不重复），以便它们生成可跟踪的度量。

2. 对于“聚合”，选择 Tableau Pulse 应如何聚合您正在跟踪的字段。

   如果您需要更复杂的聚合，请参见创建高级定义（可选）。

3. 对于“将迄今为止的迷你图值显示为”，选择是否希望指标图表上的点显示为运行总计或非累积值。

   指标顶部显示的当前值始终是您跟踪期间的运行总计。此设置适用于迷你图、概述折线图和适用的见解。

4. 对于“定义筛选器”（可选），选择值以限制指标数据。

   定义筛选器会影响基于定义的所有指标的数据，查看者无法对其进行调整。作为定义筛选器添加的字段会更改定义的含义。例如，定义筛选器可能会排除退回的订单以定义净销售额。如果您只想使用字段来细分数据，请添加可调整的指标筛选器（可在“选项”部分下找到）。有关详细信息，请参见定义指标选项。

5. 对于“时间维度”，选择字段来定义时间序列。

6. 展开“高级时间设置”（可选）。

   1. 输入“日期偏移”将指标时间序列中的最终点更改为过去的一定天数。例如，通过输入偏移量 2，您可以将最终点从“今天”调整为“2 天前”。如果数据源中的数据出现延迟，则偏移很有用。否则，您的指标可能不会显示时间序列中最终点的任何数据。

   2. 对于“最小时间粒度”，如果根据您的数据，天或周等较小的单位不合理，请选择较大的粒度。此设置控制用户筛选指标时可用的时间选项。这样，用户就无法选择没有数据的选项。

7. 对于“相比”，将要作为主要比较的时间比较拖动到列表顶部。

   主要时间比较显示在摘要和见解以及指标概述卡上。当用户在 Tableau Cloud 上打开指标以查看见解探索页面时，除了主要比较之外，还会显示次要比较。如果您不想进行次要比较，请选择“x”将其移除。

会计日历如何与指标配合使用

如果您的时间维度配置为使用会计日历，Tableau Pulse 将使用该日历。基于会计日历定义的指标将在图表和见解上显示会计年度和会计季度。创建定义时，会计开始月份会列在时间维度字段下（如果已设置）。您无法在 Tableau Pulse 中调整会计日历。若要对其进行更改，请编辑定义使用的数据源。有关详细信息，请参见会计日期。

2024 年 2 月版中添加了对会计日历的支持。Tableau Pulse 测试版不支持会计日历。如果您在测试版期间创建了指标，并且您的数据使用会计日历，则这些指标不会自动更新以反映会计日历。您需要调整日期范围以创建使用会计年度的新指标。然后从使用旧日历的指标中移除关注者，并将其添加到新创建的指标中。

创建高级定义（可选）

如果您喜欢在传统 Tableau 可视化项制作环境中灵活工作，或者需要创建计算字段，请使用高级分析编辑器。

1. 在定义面板上，选择“创建高级定义”。

2. 将字段添加到度量、时间维度和筛选器功能区。

   编辑器只会保存您添加到这些功能区的字段或计算。高级编辑器中对这些字段所做的数字格式更改或粒度调整不会延续。相反，使用定义设置来设置最小时间粒度或更改数字格式。

3. 选择“应用”。

   您在编辑器中添加的字段将替换定义面板中的等效字段。若要编辑这些字段，请重新打开编辑器。您无法编辑在定义面板的高级分析编辑器中配置的字段。

定义指标选项

1. 对于“可调指标筛选器”，至少添加一个选项。

   这些筛选器选项出现在指标上，并允许用户调整数据范围以满足他们的需求。调整这些筛选器会根据定义创建额外的指标。您添加为可调整指标筛选器的前 20 个字段还确定用于生成有关数据的见解的维度。如果添加超过 20 个字段，这些选项仍会显示为筛选器，但它们不会用于生成见解或用作细分选项。

2. 对于“数字格式”，您可以指定要为值显示的自定义单位，也可以将值设置为显示为货币或百分比。

配置见解

1. 选择“见解”选项卡。

   “见解维度”下的字段与您添加为可调整指标筛选器的字段相同。Tableau Pulse 在监控数据时使用这些维度来显示相关见解，如见解预览中所示。

2. 对于“上升的值是” ，选择变化是中性、有利还是不利。

   此选项控制变更值的颜色：蓝色表示中性，绿色表示有利，红色表示不利。它还会影响涉及变更的见解中使用的语言。

3. 在“见解类型”下，选择“启用”或选择“...”菜单，然后选择“关闭”以调整显示的见解类型。将鼠标悬停在信息图标上可查看每种类型的说明。默认情况下，记录级别异常值见解类型是关闭的。如果将其启用，则需要额外的配置。

   1. 对于“记录标识符”，选择数据中每个记录都有唯一值的字段，例如订单 ID。

   2. 对于“记录标识符名称”（可选），选择数据中具有与记录标识符相对应的名称的字段，例如订单名称。

   3. 对于“单数”和“复数”（可选），添加记录的名称，因为它们应该出现在见解文本中，例如 Order 和 Orders。

4. 验证指标和见解预览是否符合预期，然后选择“保存定义”。

   Tableau Pulse 创建定义以及基于该定义的初始指标，该定义没有应用可调指标筛选器。您可以在 Tableau Pulse 主页的“浏览指标”选项卡下找到定义。

有关见解类型和见解平台的概述，请参见Tableau Pulse 中的见解平台和见解类型。

创建指标

创建指标定义后，您将转到该定义的初始指标。此页面是该指标的见解探索页面。在其上，您可以根据您选择的维度查看见解，并且可以通过调整筛选器创建更多指标。

1. 在您的定义的指标上，选择“调整”。筛选器标签变为交互式。

2. 选择按钮以更改时间和筛选器选项。

3. 选择复选标记按钮。如果具有该筛选器组合的指标尚不存在，Tableau Pulse 会创建一个。

若要了解查看者如何与这些指标交互，请参见使用 Tableau Pulse 探索指标（仅英文）。

编辑指标定义

如果您的数据源发生更改，并且基于该数据源的指标出现故障，请编辑指标定义以考虑这些更改。您对定义所做的任何更改都将影响基于该定义的所有指标。

1. 打开您要编辑的定义的指标。

2. 选择操作菜单，然后选择“编辑定义”。

   

编辑定义会如何影响指标和目标

当您编辑定义时，您的更改可能会影响基于该定义的指标以及基于这些指标的目标。

删除指标定义

删除指标定义也会删除基于该定义的所有指标。

1. 从 Tableau Pulse 主页中，选择“浏览指标”选项卡。

2. 在要删除的指标定义上，选择操作 ( ... ) 菜单，然后选择“删除”。

管理关注者

关注者特定于每个指标，而不是整个指标定义。这样，组织中的个人就只能获得有关对他们重要的指标的见解。每当您创建新的指标时，您都需要添加关注者。关注者不会从您查看的上一个指标延续下来。

添加关注者

1. 打开您想要添加关注者的指标。

2. 选择“关注者”按钮。

3. 在搜索框中，输入要添加的用户或组的名称。

4. 选择“添加”。

如果用户作为组的一部分添加到指标中，他们将无法单独移除自己。如果您希望用户能够控制他们所关注的指标，请将他们添加为个人。

移除关注者

1. 打开您想要从中移除关注者的指标。

2. 选择“关注者”按钮。

3. 在关注者姓名旁边，选择“移除”。

查看仪表板的推荐指标

为了在创建指标定义时抢占先机，您可以从为仪表板显示的推荐指标列表中创建一个指标定义。

1. 查看要从中创建指标定义的仪表板时，选择工具栏中的“数据指南”按钮。

2. 在仪表板上，选择包含要使用的数据的可视化项。

   数据指南显示了此可视化项的推荐指标。根据可视化项中的数据与指标要求的契合程度，您可能看不到推荐的指标。如果数据指南无法推荐完整的指标，它会显示推荐的度量或维度，或者用于连接到的主要数据源。
   
   

3. 选择一个建议以在 Tableau Pulse 中配置它。

4. 该推荐指标已预先填充在 Tableau Pulse 定义编辑器中。若要完成定义的设置，请参见创建指标定义。

向仪表板中添加指标

若要在仪表板中显示指标以及其他内容，请添加 Pulse 指标对象。可添加到仪表板的指标是那些连接到工作簿使用的相同已发布数据源的指标。有关仪表板对象的详细信息，请参见添加仪表板对象并设置其选项。

1. 在仪表板上，从“对象”部分，将“Pulse 指标”对象拖到仪表板。
2. 选择一个指标定义以查看基于该定义的指标列表。如果没有显示指标定义，请在 Tableau Pulse 中创建一个。
3. 选择一个指标。
4. 对于指标显示，选择是否显示完整卡片或紧凑卡片。
5. 选择是否将指标卡链接到其 Tableau Pulse 洞察探索页面。此链接将在新选项卡中打开。
6. 选择“添加到仪表板”。

添加 Pulse 指标对象后，您可以通过从对象的上下文菜单中选择“配置”来更改指标或调整设置。

嵌入指标

您可以使用嵌入 API 将 Tableau Pulse 指标嵌入网页中。有关详细信息，请参见启用 Tableau Pulse。