Tableau Cloud 帮助

Tableau Pulse 根据您定义的指标提供有关数据的见解。创建指标后，您可以将组织成员添加为关注者，他们将收到有关其数据的定期电子邮件或 Slack 摘要。该摘要显示趋势、异常值和其他变化，让关注者随时了解与其工作相关的最新数据。若要了解有关数据的更多信息，这些用户可以调查 Tableau Cloud 上的指标，并了解不同因素如何影响数据变化。这些见解为他们提供了做出数据驱动决策所需的信息，而不要求他们在 Tableau 中进行复杂的分析。

Tableau Pulse 中的每个指标背后都有一个指标定义。查看者与指标互动。指标定义指定这些指标的核心元数据。

指标定义是一组元数据，充当基于它们的所有指标的单一事实来源。由具有 Creator、站点管理员 Explorer 或 Explorer（可发布）站点角色的用户定义。下表提供了指标定义捕获的元数据的示例。

指标是位于定义前面的交互对象。当用户调整筛选器或时间选项时创建，这意味着可以有许多与定义相关的指标。用户关注并探索指标以获得见解。下表提供了为指标配置的选项示例。这些选项应用于指标定义指定的核心值之上。

若要开始使用 Tableau Pulse，您需要创建一个指标定义来捕获您想要跟踪的核心价值。在最基本的层面上，该值是基于时间维度跟踪的聚合度量。该定义还指定了一些选项，例如查看者可以筛选的维度、值的格式设置方式以及显示的见解类型。

当您创建此定义时，Tableau 会自动创建一个初始指标并将您转到该指标的页面。为定义创建的初始指标未应用任何筛选器，但每当您或组织的其他成员以新方式调整指标筛选器或时间选项时，Tableau Pulse 都会创建其他相关指标。

您组织中的人员关注指标，而不是指标定义。通过跟踪各个指标，他们可以获得对他们重要的维度的特定见解。定义的存在是为了让您可以从单个父对象管理指标的数据。如果数据源中的字段发生更改，您可以更新定义以反映此更改，并且基于该定义的所有指标也将反映此更改。

假设您是销售组织的成员，该组织需要跟踪不同地区和产品线的指标。在 Tableau Pulse 中，您将创建一个指标定义，其中包括每日销售额总和的核心值以及针对区域和产品线的可调整指标筛选器。然后，您将为每个区域和产品线创建指标。最后，您可以将组织成员作为关注者添加到涵盖其销售地点和产品的指标中。

Tableau Pulse 提供了创建指标定义的简化方式，因此您只需进行几个选择，就可以做出通常需要复杂计算才能在传统 Tableau 可视化项制作中构建的定义。您的组织成员使用该指标定义作为起点，通过根据不同维度或时间选项对数据进行切片，使指标与其需求相关。由于有关这些指标的见解会直接发送给关注者，因此您的同事可以在工作流程中获得所需的数据。

借助 Tableau Pulse，用户可以通过简单的自助方式参与引导式数据探索。他们可以提出建议的问题，以了解不同维度如何影响数据。这种引导式探索补充了传统 Tableau 可视化项制作体验中可能实现的更自由形式的分析，并允许不熟悉 Tableau 分析的用户了解他们的数据。

请注意，虽然 Tableau Pulse 的某些部分与其他 Tableau 功能类似，但 Tableau Pulse 将指标和见解结合到了全新的体验中。2024 年 2 月，随着 Tableau Pulse 的发布，“数据问答”(Ask Data) 功能和 Tableau 的旧版指标功能已停用。与“数据问答”(Ask Data) 功能一样，Tableau Pulse 可让您对数据提出问题，以便您了解所看到的数字背后的方式和原因。Tableau Pulse 还允许您创建和跟踪指标，就像旧版指标功能一样，但 Tableau Pulse 指标并不是独立的。这些指标是有关数据的见解的来源。

您可以通过连接到已发布的数据源来创建指标定义。确保您正在使用的数据源满足以下条件。

• 它是单个已发布的数据源。您无法连接到嵌入工作簿中的数据源，也无法连接到多个数据源或使用数据混合，除非您在发布数据源之前合并数据。数据源可以是数据提取或实时连接，并且可以使用虚拟连接或直接连接到数据。
• 您拥有数据源的“连接”和“查看权限”能力。
• 数据源包含：
  • 要聚合为总和、平均值、中值、最大值或最小值的度量，或者要聚合为计数或计数（不重复）的维度。
  • 指标时间序列的时间维度。Tableau Pulse 随着时间的推移监控数据，因此单个时间点值不会生成有效的指标。时间序列支持的粒度为日、周、月、季度和年。需要较低粒度（小时或分钟）的数据不太适合 Tableau Pulse。
  • 至少一个可用于筛选数据和见解的维度。

Tableau Pulse 显示您作为指标和见解文本上的筛选器添加的维度名称和值。数据源中的这些名称和值应该易于其他人理解。为了给查看者创造最佳体验，请遵循这些建议，以便名称和值符合 Tableau Pulse 的对话语言。

• 使用标题样式大写，而不是全部大写。
• 使用空格而不是连字符或下划线来分隔单词。
• 不要使用特殊字符。
• 不要使用显示为 true 或 false 的布尔值字段。
• 不要使用由 ID 或其他难以辨认的字符串组成的字段。

如果您的组织不使用标准公历，请在 Tableau Pulse 中设置自定义日历。有关详细信息，请参见设置自定义日历。必须在数据源中定义自定义日历，并且所有日历字段必须属于同一个表。自定义日历不需要与您的指标数据属于同一个表。如果自定义日历在单独的表中，请在该表和指标数据表之间创建关系。

自定义日历的每一行表示一个日期，并包含这些字段。

• 参考日期
• 要映射到自定义日历的标准公历日期
• 数据类型：日期
• 示例：2025 年 6 月 27 日
• 一年中的某天
• 数据类型：数字
• 示例：362
• 一年中的某周
• 数据类型：数字
• 示例：52
• 一年中的某月
• 数据类型：数字
• 示例：12
• 月份名称
• 数据类型：字符串
• 示例：6 月
• 季度
• 数据类型：数字
• 示例：4
• 年
• 数据类型：数字
• 示例：2025

确保自定义日历是完整一致的，并且没有跳过任何日期或数字。

• 包括一年中的每一天，即使当天没有业务数据。
• 包括前两个日历年的日期。与上一年进行比较的指标使用这些日期来确定正确的比较。
• 包括到一个完整自定义年结束的日期。不要在自定义年份的中途结束日历。如果将来的数据进入新的自定义年份，请包括该年的完整日期集。
• 从 1 开始为日、周、月和季度编号。以新的月份开始季度。
• 包括一周 7 天和一年 4 个季度。一年中的天数、周数和月数可能会有所不同。
• 为每个月数使用一致的月份名称。日历中所有年份的月份名称必须一致。
• 不要添加会从日历表中移除日期的行级别安全性或数据源筛选器。如果向数据源中的事务表添加筛选器，请确保筛选器范围仅设置为该表，而不是该表和相关表。有关设置数据源筛选器的作用域的信息，请参见创建数据源筛选器。

有两种方法可以设置目标和阈值：手动设置或在数据源中设置。手动目标或阈值只是为单个指标输入的一个静态数字，因此没有数据源要求。数据源目标或阈值是在定义级别设置的。目标或阈值使用来自数据源的字段，根据该定义在指标上显示动态值。有关详细信息，请参见配置数据源目标和阈值和使用 Tableau Pulse 设置手动目标。

如果您想将数据源目标或阈值作为指标定义的一部分，则需要考虑其他数据源因素。

• 将指定目标或阈值的字段作为定义连接到的数据源的一部分。指标定义仅连接到单个数据源，因此您无法连接到此数据的单独数据源。
• 如果目标或阈值数据与核心定义数据位于不同的表中，请在这两个表之间创建关系。如果您联接表而不是关联它们，数据源最终可能会出现重复的目标值或阈值。有关将数据起来的信息，请参见使用关系进行多表数据分析。
• 如果您希望在用户对指标应用维度筛选器时将显示更细粒度的目标或阈值，请在数据中包含该粒度级别。否则，即使数据被筛选为值的子集，Tableau Pulse 也会显示维度的总目标值或阈值。

这两个表显示了具有不同粒度目标的示例数据源。如果每一行没有目标或阈值数据（例如，在只有每月目标的情况下），则仅包含该值一次。不要重复每一行中的值。

确保您的数据源适用于 Tableau Pulse 后，您就可以开始创建定义了。定义编辑器针对更大的屏幕进行了优化，因此您应该使用台式机或笔记本电脑而不是移动设备来创建定义。

若要创建指标定义，您需要 Tableau Cloud 上的 Creator、站点管理员 Explorer 或 Explorer（可发布）站点角色。如果您具有 Viewer（查看者）站点角色，则可以关注指标并发现见解，但无法创建指标定义。

1. 从 Tableau Pulse 主页中，选择“新建指标定义”。

2. 选择要连接的数据源，然后选择“连接”。

3. 对于“名称”，输入其他指标定义未使用的名称。

   此名称出现在基于定义的所有指标上，因此请选择一个便于他人理解的名称。

4. 对于“描述”（可选），请提供简短的详细信息以帮助其他人理解数据。

   描述出现在定义页面上。在每个指标的见解探索页面上，当用户选择信息图标时会显示描述。

5. 对于“链接”（可选），最多添加 5 个链接。这些链接出现在指标的见解探索页面上。

1. 对于“度量”，选择要跟踪的字段。

   您可以选择度量或维度，但维度必须聚合为计数或计数（不重复），以便它们生成可跟踪的度量。

2. 对于“聚合”，选择 Tableau Pulse 应如何聚合您正在跟踪的字段。

   如果您需要更复杂的聚合，请参见创建高级定义。

3. 对于“将迄今为止的迷你图值显示为”，选择是否希望指标图表上的点显示为运行总计或非累积值。

   此设置适用于迷你图、概述折线图和适用的见解。对于总和指标，指标顶部显示的当前值始终是您跟踪期间的运行总计。

4. 对于“定义筛选器”（可选），选择值以限制指标数据。

   定义筛选器会影响基于定义的所有指标的数据，查看者无法对其进行调整。作为定义筛选器添加的字段会更改定义的含义。例如，定义筛选器可能会排除退回的订单以定义净销售额。如果您只想使用字段来细分数据，请添加可调整的指标筛选器（可在“选项”部分下找到）。有关详细信息，请参见定义指标选项。

5. 对于“时间维度”，选择字段来定义时间序列。2025 年 3 月，高级时间设置转移到“时间”步骤。若要配置这些选项，请参见配置时间设置。

会计日历如何与指标配合使用

如果您的时间维度配置为使用会计日历，Tableau Pulse 将使用该日历。基于会计日历定义的指标在图表和见解上显示会计年度和会计季度。创建定义时，会计开始月份会列在时间维度字段下（如果已设置）。您无法在 Tableau Pulse 中调整会计日历。若要对其进行更改，请编辑定义使用的数据源。有关详细信息，请参见会计日期。

创建高级定义

如果您喜欢在传统 Tableau 可视化项制作环境中灵活工作，或者需要创建计算字段，请使用高级分析编辑器。高级分析编辑器的使用是可选的。

1. 在定义面板上，选择“创建高级定义”。

2. 将字段添加到度量、时间维度和筛选器功能区。

   编辑器仅保存您添加到这些功能区的字段，包括计算字段。在高级编辑器中进行的数字格式更改、粒度调整或表计算不会延续。相反，使用定义设置来设置最小时间粒度或更改数字格式。

3. 选择“应用”。

   您在编辑器中添加的字段将替换定义面板中的等效字段。若要编辑这些字段，请重新打开编辑器。您无法编辑在定义面板的高级分析编辑器中配置的字段。

1. 对于“可调指标筛选器”，至少添加一个选项。

   这些筛选器选项出现在指标上，并允许用户调整数据范围以满足他们的需求。筛选操作会根据定义创建额外的指标。您添加为可调整指标筛选器的前 20 个字段还确定用于生成有关数据的见解的维度。如果添加超过 20 个字段，这些选项仍会显示为筛选器，但它们不会用于生成见解或用作细分选项。

2. 对于“数字格式”，您可以指定要为值显示的自定义单位，也可以将值设置为显示为货币或百分比。

3. 对于“小数位”，选择要为指标值显示的小数位数。默认情况下，Tableau Pulse 会自动确定要显示的小数位数。随着数字变大，Tableau Pulse 显示的小数位数会越来越少。

时间设置是可选的，可让您调整指标的时间序列和比较，使其适合您的数据。

1. 输入“日期偏移”将指标时间序列中的最终点更改为过去的一定天数。例如，通过输入偏移量 2，您可以将最终点从“今天”调整为“2 天前”。如果数据源中的数据出现延迟，则偏移很有用。否则，您的指标可能不会显示时间序列中最终点的任何数据。

2. 对于“最小时间粒度”，如果根据您的数据，天或周等较小的单位不合理，请选择较大的粒度。此设置控制用户筛选指标时可用的时间选项。这样，用户就无法选择没有数据的选项。

1. 对于“时间比较”>“主要”，选择“前一期间”以与前一天、前一周、前一个月、前一个季度或前一年进行比较，或选择“前一年”以与一年前的同一时间范围进行比较。主要时间比较显示在摘要和见解以及指标概述卡上。

2. 对于“时间比较”>“次要”，如果不希望指标显示次要比较，请选择“无”。在指标的见解探索页面上，除了主要比较之外，还会显示次要比较。

设置自定义每日比较

自定义每日比较允许您覆盖时间范围为“今天”或“昨天”的指标的标准比较。自定义比较需要数据源中的两个字段：自定义每日比较和参考日期。参考日期定义哪些日期显示自定义比较，自定义每日比较提供替代日期。参考日期和自定义每日比较的字段必须属于数据源中的同一个表。

使用此设置可以比较每年日期不一致的事件。例如，您可以将今年的黑色星期五与一年前的黑色星期五进行比较。在没有自定义比较的情况下，显示 2025 年 11 月 28 日数据的指标会显示与 2024 年 11 月 28 日的上一年比较。通过自定义比较，您可以为参考日期 2025 年 11 月 28 日指定 2024 年 11 月 29 日的每日比较。这样，Tableau Pulse 就会比较同一事件的销售数据。

1. 对于“自定义每日比较”，选择一个日期字段。此字段包含每日比较的替代日期。

2. 对于“参考日期”，选择一个日期字段。此字段确定哪些日期显示自定义比较。您可以重用核心定义中的时间维度，只要它与自定义每日比较属于同一个数据表。

必须在数据源中定义日历，并且所有日历字段必须来自同一个表。有关详细信息，请参见自定义日历的要求。

1. 在“日历”下，选择“设置日历”。
2. 选择数据源中定义自定义日历的字段。
• 一年中的某天（数据类型：数字）
• 一年中的某周（数据类型：数字）
• 一年中的某月（数据类型：数字）
• 月份名称（数据类型：字符串）
• 季度（数据类型：数字）
• 年份（数据类型：数字）
• 参考日期（数据类型：日期）
3. 选择“应用”。

配置数据源目标或阈值是可选的。有关为目标和阈值构建数据源的信息，请参见数据源目标和阈值的要求。

数据源目标或阈值使用数据源中的字段在指标上显示动态目标或阈值。对于目标，Tableau Pulse 显示指标在目标值方面的进展。对于阈值，Tableau Pulse 显示指标与阈值的距离。

数据源目标或阈值根据定义出现在所有指标上。如果存在该粒度级别的目标数据，则通过应用于指标的筛选器筛选目标或阈值。如果特定值或维度不存在目标数据，Tableau Pulse 将显示具有目标数据的更高详细级别的目标值或阈值。该更高级别的目标值或阈值可能与经过筛选的指标无关，因此请确保您的数据源具有适当粒度的数据。

1. 在“目标和阈值”步骤上，选择“类型”。您可以配置目标或阈值，但不能同时配置两者。
2. 对于“度量”，选择数据源中用于目标值或阈值的字段。
3. 数据源目标和阈值从核心定义继承定义筛选器，除非在高级编辑器中设置了这些筛选器。如果没有继承定义筛选器，请添加任何相关筛选器。
4. 对于“聚合”，选择如何聚合大于目标粒度的时间段内的数据。
5. 对于“时间维度”，选择用于时间序列的字段。
6. 对于“最小粒度”，选择度量的每一行所代表的详细级别。时间范围小于粒度的指标不会显示目标或阈值。

若要配置使用计算字段的数据源目标或阈值，请创建高级目标或阈值。高级分析编辑器让您可以使用熟悉的 Tableau 可视化项制作环境来创建定义目标或阈值的计算。

使用高级编辑器，您可以使用数据源中的字段编写计算，也可以编写为目标或阈值定义静态数值的计算。这些静态值根据定义出现在所有指标上。如果定义静态值，则可以使用逻辑函数来定义这些值如何与不同条件对应。例如，使用 if 语句定义为特定筛选器值显示的目标或阈值。有关编写逻辑计算的详细信息，请参见逻辑函数。

手动目标或阈值是具有权限的任何人都可以在单个指标上设置的单个数字。如果有人对指标设置了手动目标或阈值，则该值会覆盖任何数据源目标或阈值。如果移除手动覆盖，则数据源目标或阈值将再次出现。若要了解手动目标和阈值，请参见使用 Tableau Pulse 设置手动目标。

1. 选择“见解”选项卡。

   “见解维度”下的字段与您添加为可调整指标筛选器的字段相同。Tableau Pulse 在监控数据时使用这些维度来显示相关见解，如见解预览中所示。

2. 对于“上升的值是” ，选择变化是中性、有利还是不利。

   此选项控制变更值的颜色：蓝色表示中性，绿色表示有利，红色表示不利。它还会影响涉及变更的见解中使用的语言。

3. 在“见解类型”下，选择“启用”或选择“...”菜单，然后选择“关闭”以调整显示的见解类型。将鼠标悬停在信息图标上可查看每种类型的说明。默认情况下，记录级别异常值见解类型是关闭的。如果将其启用，则需要额外的配置。

   1. 对于“记录标识符”，选择数据中每个记录都有唯一值的字段，例如订单 ID。

   2. 对于“记录标识符名称”（可选），选择数据中具有与记录标识符相对应的名称的字段，例如订单名称。

   3. 对于“单数”和“复数”（可选），添加记录的名称，因为它们应该出现在见解文本中，例如 Order 和 Orders。

4. 验证指标和见解预览是否符合预期，然后选择“保存定义”。

   Tableau Pulse 创建定义以及基于该定义的初始指标，该定义没有应用可调指标筛选器。您可以在 Tableau Pulse 主页的“浏览指标”选项卡下找到定义。

有关见解类型和见解平台的概述，请参见Tableau Pulse 中的见解平台和见解类型。

指标定义的治理设置是可选的。

基于认证定义的指标会显示一个徽章，指示其“受信任”和“推荐”状态。认证指标以告诉其他人他们可以依赖该数据来制定业务决策。

1. 在“背书”下，打开“已认证定义”开关。

若要对指标定义进行认证，您必须对该定义所连接的数据源具有“创建指标定义”权限能力。认证指标定义是与认证数据源不同的操作，并且数据源认证不会出现在指标上。若要了解已认证数据源，请参见使用认证来帮助用户查找受信任的数据。

默认情况下，任何具有正确站点角色的用户都可以编辑或删除指标定义。所有用户都可以根据该定义设置、编辑或删除指标的手动目标或阈值。您可以将这些操作限制为特定用户和组。Tableau 管理员始终具有编辑权限，因为他们的站点角色授予他们访问权限。

具有 Creator、站点管理员 Explorer 或 Explorer（可发布）站点角色的用户都可以编辑指标定义。如果您授予 Viewer（查看者）编辑定义的访问权限，该用户将无法编辑定义，因为站点角色不允许这样做。编辑手动目标和阈值的能力不受站点角色的限制。

1. 在“编辑定义”或“编辑手动目标和阈值”下，选择“任何人都可以编辑”。

2. 选择“限制编辑”切换按钮。

3. 输入要添加为编辑者的用户和组。

4. 选择“添加”。

5. 关闭“管理编辑者”对话框。

创建指标定义后，您将转到该定义的初始指标。此页面是该指标的见解探索页面。在其上，您可以根据您选择的维度查看见解，并且可以通过调整筛选器创建更多指标。

1. 在您的定义的指标上，选择“筛选”。筛选器标签变为交互式。

2. 选择按钮以更改时间和筛选器选项。

3. 选择复选标记按钮。如果具有该筛选器组合的指标尚不存在，Tableau Pulse 会创建一个。

若要了解查看者如何与这些指标交互，请参见使用 Tableau Pulse 探索指标。

关注者特定于每个指标，而不是整个指标定义。这样，组织中的个人就只能获得有关对他们重要的指标的见解。每当您创建新的指标时，您都需要添加关注者。关注者不会从您查看的上一个指标延续下来。

1. 打开您想要添加关注者的指标。

2. 选择“关注者”按钮。

3. 在搜索框中，输入要添加的用户或组的名称。

4. 选择“添加”。

如果用户作为组的一部分添加到指标中，他们将无法单独移除自己。如果您希望用户能够控制他们所关注的指标，请将他们添加为个人。

1. 打开您想要从中移除关注者的指标。

2. 选择“关注者”按钮。

3. 在关注者姓名旁边，选择“移除”。

如果您的数据源发生更改，并且基于该数据源的指标出现故障，请编辑指标定义以考虑这些更改。您对定义所做的任何更改都将影响基于该定义的所有指标。

1. 打开您要编辑的定义的指标。

2. 选择操作菜单，然后选择“编辑定义”。

   

当您编辑定义时，您的更改可能会影响基于该定义的指标以及基于这些指标的目标。

删除指标定义也会删除基于该定义的所有指标。

1. 从 Tableau Pulse 主页中，选择“浏览指标”选项卡。

2. 在要删除的指标定义上，选择操作 ( ... ) 菜单，然后选择“删除”。

有关 Pulse 指标仪表板对象的信息以及基于仪表板数据的指标建议，请参见使用 Tableau Pulse 指标和仪表板。

您可以使用嵌入 API 将 Tableau Pulse 指标嵌入网页中。有关详细信息，请参见启用 Tableau Pulse。