Tableau Cloud 帮助

Tableau Pulse 根据您定义的指标提供有关数据的见解。创建指标后，您可以将组织成员添加为关注者，他们将收到有关其数据的定期电子邮件或 Slack 摘要。该摘要显示趋势、异常值和其他变化，让关注者随时了解与其工作相关的最新数据。若要了解有关数据的更多信息，这些用户可以调查 Tableau Cloud 上的指标，并了解不同因素如何影响数据变化。这些见解为他们提供了做出数据驱动决策所需的信息，而无不要求他们在 Tableau 中进行复杂的分析。

指标定义和指标

Tableau Pulse 中的每个指标背后都有一个指标定义。查看者与指标互动。指标定义指定这些指标的核心元数据。

指标定义：一组元数据，充当基于它的所有指标的单一事实来源。由具有 Creator、站点管理员 Explorer 或 Explorer（可发布）站点角色的用户定义。下表提供了指标定义捕获的元数据的示例。

度量：位于定义前面的交互对象。当用户调整筛选器或时间选项时创建，这意味着可以有许多与定义相关的指标。用户关注并探索指标以获得见解。下表提供了为指标配置的选项示例。这些选项应用于指标定义指定的核心值之上。

若要开始使用 Tableau Pulse，您需要创建一个指标定义来捕获您想要跟踪的核心价值。在最基本的层面上，该值是基于时间维度跟踪的聚合度量。该定义还指定了一些选项，例如查看者可以筛选的维度、值的格式设置方式以及显示的见解类型。

当您创建此定义时，Tableau 会自动创建一个初始指标并将您转到该指标的页面。为定义创建的初始指标未应用任何筛选器，但每当您或组织的其他成员以新方式调整指标筛选器或时间选项时，Tableau Pulse 都会创建其他相关指标。

您组织中的人员关注指标，而不是指标定义。通过跟踪各个指标，他们可以获得对他们重要的维度的特定见解。定义的存在是为了让您可以从单个父对象管理指标的数据。如果数据源中的字段发生更改，您可以更新定义以反映此更改，并且基于该定义的所有指标也将反映此更改。

假设您是销售组织的成员，该组织需要跟踪不同地区和产品线的指标。在 Tableau Pulse 中，您将创建一个指标定义，其中包括每日销售额总和的核心值以及针对区域和产品线的可调整指标筛选器。然后，您将为每个区域和产品线创建指标。最后，您可以将组织成员作为关注者添加到涵盖其销售地点和产品的指标中。

Tableau Pulse 有何不同

Tableau Pulse 提供了创建指标定义的简化方式，因此您只需进行几个选择，就可以做出通常需要复杂计算才能在传统 Tableau 可视化项制作中构建的定义。您的组织成员使用该指标定义作为起点，通过根据不同维度或时间选项对数据进行切片，使指标与其需求相关。由于有关这些指标的见解会直接发送给关注者，因此您的同事可以在工作流程中获得所需的数据。

借助 Tableau Pulse，用户可以通过简单的自助方式参与引导式数据探索。他们可以提出建议的问题，以了解不同维度如何影响数据。这种引导式探索补充了传统 Tableau 可视化项制作体验中可能实现的更自由形式的分析，并允许不熟悉 Tableau 分析的用户了解他们的数据。

请注意，虽然 Tableau Pulse 的某些部分与其他 Tableau 功能类似，但 Tableau Pulse 将指标和见解结合到了全新的体验中。2024 年 2 月，随着 Tableau Pulse 的发布，“数据问答”(Ask Data) 功能和 Tableau 的旧版指标功能已停用。与“数据问答”(Ask Data) 功能一样，Tableau Pulse 可让您对数据提出问题，以便您了解所看到的数字背后的方式和原因。Tableau Pulse 还允许您创建和跟踪指标，就像旧版指标功能一样，但 Tableau Pulse 指标并不是独立的。这些指标是有关数据的见解的来源。

指标定义的数据源要求

您可以通过连接到已发布的数据源来创建指标定义。确保您正在使用的数据源满足以下条件。

• 它是单个已发布的数据源。您无法连接到嵌入工作簿中的数据源，也无法连接到多个数据源或使用数据混合，除非您在发布数据源之前合并数据。数据源可以是数据提取或实时连接，并且可以使用虚拟连接或直接连接到数据。
• 您拥有数据源的“连接”权限能力。
• 数据源包含：
  • 要聚合为总和、平均值、中值、最大值或最小值的度量，或者要聚合为计数或计数（不重复）的维度。
  • 指标时间序列的时间维度。Tableau Pulse 随着时间的推移监控数据，因此单个时间点值不会生成有效的指标。时间序列支持的粒度为日、周、季度和年。需要较低粒度（小时或分钟）的数据不太适合 Tableau Pulse。
  • 至少一个可用于筛选数据和见解的维度。

创建指标定义

确保您的数据源适用于 Tableau Pulse 后，您就可以开始创建定义了。定义编辑器针对更大的屏幕进行了优化，因此您应该使用台式机或笔记本电脑而不是移动设备来创建定义。

若要创建指标定义，您需要 Tableau Cloud 上的 Creator、站点管理员 Explorer 或 Explorer（可发布）站点角色。如果您具有 Viewer（查看者）站点角色，则可以关注指标并发现见解，但无法创建指标定义。

1. 从 Tableau Pulse 主页中，选择“新建指标定义”。
2. 选择要连接的数据源，然后选择“连接”。
3. 对于“名称”，输入其他指标定义未使用的名称。此名称出现在基于定义的所有指标上，因此请选择一个便于他人理解的名称。
4. 对于“描述”（可选），请提供简短的详细信息以帮助其他人理解数据。描述出现在定义页面上。在每个指标的见解探索页面上，当用户选择信息图标时会显示描述。

定义指标值

1. 对于“度量”，选择要跟踪的字段。您可以选择度量或维度，但维度必须聚合为计数或计数（不重复），以便它们生成可跟踪的度量。
2. 对于“聚合”，选择 Tableau Pulse 应如何聚合您正在跟踪的字段。如果您需要更复杂的聚合，请参见创建高级定义（可选）。
3. 对于“将迄今为止的迷你图值显示为”，选择是否希望指标图表上的点显示为运行总计或非累积值。指标顶部显示的当前值始终是您跟踪期间的运行总计。此设置适用于迷你图、概述折线图和适用的见解。
4. 对于“定义筛选器”（可选），选择值以限制指标数据。定义筛选器会影响基于定义的所有指标的数据，查看者无法对其进行调整。作为定义筛选器添加的字段会更改定义的含义。例如，定义筛选器可能会排除退回的订单以定义净销售额。如果您只想使用字段来细分数据，请添加可调整的指标筛选器（可在“选项”部分下找到）。有关详细信息，请参见定义指标选项。
5. 对于“时间维度”，选择字段来定义时间序列。
6. 对于“相比”，将要作为主要比较的时间比较拖动到列表顶部。主要时间比较显示在摘要和见解以及指标概述卡上。当用户在 Tableau Cloud 上打开指标以查看见解探索页面时，除了主要比较之外，还会显示次要比较。如果您不想进行次要比较，请选择“x”将其移除。

会计日历如何与指标配合使用

如果您的时间维度配置为使用会计日历，Tableau Pulse 将使用该日历。基于会计日历定义的指标将在图表和见解上显示会计年度和会计季度。创建定义时，会计开始月份会列在时间维度字段下（如果已设置）。您无法在 Tableau Pulse 中调整会计日历。若要对其进行更改，请编辑定义使用的数据源。有关详细信息，请参见会计日期。

2024 年 2 月版中添加了对会计日历的支持。Tableau Pulse 测试版不支持会计日历。如果您在测试版期间创建了指标，并且您的数据使用会计日历，则这些指标不会自动更新以反映会计日历。您需要调整日期范围以创建使用会计年度的新指标。然后从使用旧日历的指标中移除关注者，并将其添加到新创建的指标中。

创建高级定义（可选）

如果您喜欢在传统 Tableau 可视化项制作环境中灵活工作，或者需要创建计算字段，请使用高级分析编辑器。

1. 在定义面板上，选择“创建高级定义”。
2. 将字段添加到度量、时间维度和筛选器功能区。编辑器只会保存您添加到这些功能区的字段或计算。
3. 选择“应用”。您在编辑器中添加的字段将替换定义面板中的等效字段。若要编辑这些字段，请重新打开编辑器。您无法编辑在定义面板的高级分析编辑器中配置的字段。

定义指标选项

1. 对于“可调指标筛选器”，至少添加一个选项。这些筛选器选项出现在指标上，并允许用户调整数据范围以满足他们的需求。调整这些筛选器会根据定义创建额外的指标。您添加为可调整指标筛选器的字段还确定用于生成有关数据的见解的维度。
2. 对于“数字格式”，您可以指定要为值显示的自定义单位，也可以将值设置为显示为货币或百分比。

配置见解

1. 选择“见解”选项卡。
2. “见解维度”下的字段与您添加为可调整指标筛选器的字段相同。Tableau Pulse 在监控数据时使用这些维度来显示相关见解，如见解预览中所示。
3. 对于“上升的值是” ，选择变化是中性、有利还是不利。此选项控制变更值的颜色：蓝色表示中性，绿色表示有利，红色表示不利。它还会影响涉及变更的见解中使用的语言。
4. 在见解类型下，选择“...”菜单，然后选择“关闭”以调整显示的见解类型。将鼠标悬停在信息图标上可查看每种类型的说明。
5. 验证指标和见解预览是否符合预期，然后选择“保存定义”。Tableau Pulse 创建定义以及基于该定义的初始指标，该定义没有应用可调指标筛选器。您可以在 Tableau Pulse 主页的“浏览指标”选项卡下找到定义。

有关见解类型和见解平台的概述，请参见本主题中的Tableau Pulse 见解平台和见解类型。

创建指标

创建指标定义后，您将转到该定义的初始指标。此页面是该指标的见解探索页面。在其上，您可以根据您选择的维度查看见解，并且可以通过调整筛选器创建更多指标。

1. 在您的定义的指标上，选择“调整”。筛选器标签变为交互式。
2. 选择按钮以更改时间和筛选器选项。
3. 选择复选标记按钮。如果具有该筛选器组合的指标尚不存在，Tableau Pulse 会创建一个。

若要了解查看者如何与这些指标交互，请参见使用 Tableau Pulse 探索指标（仅英文）。

编辑指标定义

如果您的数据源发生更改，并且基于该数据源的指标出现故障，请编辑指标定义以考虑这些更改。您对定义所做的任何更改都将影响基于该定义的所有指标。

1. 打开您要编辑的定义的指标。
2. 选择操作菜单，然后选择“编辑定义”。

   

编辑定义上的筛选器如何影响指标

编辑定义时，如果移除可调整标筛选器或添加排除指标筛选器中使用的值的定义筛选器，则不会删除使用该筛选器的指标。这些指标的关注者将能够调整受影响的筛选器并添加其他关注者，但尚未成为关注者的用户将无法自行关注这些指标。

为了使用户不再看到基于已删除筛选器的指标，请从这些指标中移除关注者。或者，如果您想删除某个定义的所有指标，请删除该定义。

删除指标定义

删除指标定义也会删除基于该定义的所有指标。

1. 从 Tableau Pulse 主页中，选择“浏览指标”选项卡。
2. 在要删除的指标定义上，选择操作 ( ... ) 菜单，然后选择“删除”。

管理关注者

关注者特定于每个指标，而不是整个指标定义。这样，组织中的个人就只能获得有关对他们重要的指标的见解。每当您创建新的指标时，您都需要添加关注者。关注者不会从您查看的上一个指标延续下来。

添加关注者

1. 打开您想要添加关注者的指标。
2. 选择“关注者”按钮。
3. 在搜索框中，输入要添加的用户或组的名称。
4. 选择“添加”。

如果用户作为组的一部分添加到指标中，他们将无法单独移除自己。如果您希望用户能够控制他们所关注的指标，请将他们添加为个人。

移除关注者

1. 打开您想要从中移除关注者的指标。
2. 选择“关注者”按钮。
3. 在关注者姓名旁边，选择“移除”。

查看仪表板的推荐指标

为了在创建指标定义时抢占先机，您可以从为仪表板显示的推荐指标列表中创建一个指标定义。

1. 查看要从中创建指标定义的仪表板时，选择工具栏中的“数据指南”按钮。
2. 在仪表板上，选择包含要使用的数据的可视化项。数据指南显示了此可视化项的推荐指标。根据可视化项中的数据与指标要求的契合程度，您可能看不到推荐的指标。如果数据指南无法推荐完整的指标，它会显示推荐的度量或维度，或者用于连接到的主要数据源。
   
   
3. 选择一个建议以在 Tableau Pulse 中配置它。
4. 该推荐指标已预先填充在 Tableau Pulse 定义编辑器中。若要完成定义的设置，请参见创建指标定义。

嵌入指标

您可以使用嵌入 API 将 Tableau Pulse 指标嵌入网页中。有关详细信息，请参见启用 Tableau Pulse。

Tableau Pulse 见解平台和见解类型

当您在 Tableau Pulse 中创建指标时，您还会自动获取 Tableau Pulse 检测到的每个指标的见解。

Tableau Pulse 中的见解平台可检测指标的驱动因素、趋势、贡献者和异常值。它使用自然语言和视觉解释主动标记和描述重要的见解。每个指标的最重要见解与该指标一起显示。

Tableau Pulse 还提供了一条进一步探索数据的途径，方法是针对其检测到的指标洞察提出问题。这种引导式问答体验逐步揭示了指标上下文中的见解。当您和其他人单击有关数据的建议问题时，答案会显示在易于阅读的图表中，其中包含有关基础数据的见解。

有关详细信息，请参见Tableau Pulse：通过自动化见解主动解答您的常见业务问题(链接在新窗口中打开)。

见解摘要突出显示感兴趣的指标

当 Tableau AI 打开并且您或其他人关注两个或更多指标时，Tableau Pulse 会提供概述，帮助您快速查看感兴趣指标的最新见解。此见解摘要显示在摘要顶部和 Tableau Pulse 主页中。

Tableau Pulse 会查看您关注的指标，并利用 Tableau AI 总结最重要的变化。期间变化和异常变化是见解摘要中考虑的见解类型。

见解摘要使用大型语言模型 (LLM) 以简单的语言提供个性化概述。Tableau AI 构建于 Einstein 信任层之上，这意味着它可以在不损害数据安全和隐私的情况下实现可信、合乎道德且开放的 AI 驱动体验。有关详细信息，请参见Tableau Pulse 中的 Tableau AI(链接在新窗口中打开)和适用于 Tableau 的 Einstein 生成式 AI(链接在新窗口中打开)。

Tableau Pulse 检测到的见解类型

用户通常询问的有关指标的问题可以分为众所周知的分析模式：描述性、诊断性、预测性和规范性。

• 描述性问题：我的指标发生了什么变化？

• 诊断性问题：为什么会发生这种情况？

• 预测性问题：接下来可能会发生什么？

• 规范性问题：我应该采取什么行动？

Tableau Pulse 中的见解平台专注于帮助用户回答有关其指标的基本描述性问题，例如：

• 自上一期间或去年同期以来，指标值发生了多少变化？

• 指标随时间变化的趋势如何？

• 维度的哪些成员对指标值的贡献最大？

• 还有哪些其他维度正在将指标值推向有利的方向？

Tableau Pulse 中的见解可以提醒用户 Tableau Pulse 指标中隐藏的更改或异常，以便他们更好地诊断问题。例如：

• 指标值比正常值高还是低？

• 指标值是否异常集中在某个维度的少数实体中？

• 该指标的趋势最近有变化吗？

• 是否存在影响指标值的异常大记录或异常值？

Tableau Pulse 中的见解类型

Tableau Pulse 中使用以下见解类型：

Tableau Pulse 如何生成和维护可信的见解

以下是 Insights 平台生成用户可以信赖的自动化业务见解的几种方法：

• Tableau Pulse Insights Service 首先使用标准化的确定性统计模型来检测有关保证准确的指标的事实。这些事实在生成见解时充当基本事实。

• 生成的每个见解都仅限于发出请求的用户的数据安全上下文（例如 RLS 设置）。这种方法确保用户只能看到他们有权查看的数据。

• 分析师可以启用或禁用针对指标检测到的不同见解，以便他们可以控制向用户提供的内容。

Tableau Pulse 将这一切整合在一起的方式如下：见解平台统计服务使用正在关注或查看的指标的分析上下文来运行自动统计分析，生成有关指标的事实。这些事实使用用户的数据安全上下文回答不同的问题。

对于见解摘要，最相关的事实由 Tableau AI 处理。这些事实被用作将语言生成情境化的基本事实。见解摘要是使用基于统计事实的自然语言生成的。当为站点启用 Tableau AI 时，生成的结果事实会捆绑在一起并作为见解摘要显示在整个 Tableau Pulse 的多个功能中。

见解平台如何确定相关性

为了减少嘈杂因素，Tableau Pulse 仅显示最相关、最有用的见解，并避免显示嘈杂因素或虚假的发现。见解平台考虑以下因素，以确保用户看到的见解相关且有用：

• 见解的分析上下文基于 Tableau Pulse 指标定义。与在数据中的所有列中寻找见解的其他解决方案不同，见解平台将其分析限制到由分析师策划的指标定义引用的度量和维度。此外，在生成见解时，仅考虑正在查看或关注的指标用户的筛选上下文。

• 见解根据对指标的影响进行排名。见解平台检测到的每个事实都会根据其对指标值的影响进行评分。仅首先返回被确定为对指标值最具统计影响力的事实。