仪表板中的 Tableau Agent（测试版）
仪表板中的 Tableau Agent 是一项试点或测试服务，受 Salesforce.com 协议(链接在新窗口中打开)中的测试服务条款或书面统一试点协议（如果由客户执行）以及产品条款目录(链接在新窗口中打开)中的非 GA Gen AI、非 GA Open AI LLM 提供商和非 GA Multiple Infrastructure 条款约束。使用此试点或测试服务会消耗客户 Data Cloud 积分（如适用），使用与否由客户自行决定。
作为数据分析师，您需要努力为业务用户构建仪表板，帮助他们快速找到数据见解，从而对最重要的事情采取行动。但是，这些使用者可能需要一些时间才能找到正确的见解，浏览仪表板以找到要关注的正确数据，甚至需要时间才能知道此仪表板是否适合他们。
此外，他们可能有疑问或想要更深入地了解某些数据点。这可能会给作者带来额外的工作量。
认识一下仪表板中的 Tableau Agent，它是仪表板使用者的 AI 助手。Tableau Agent 可以在仪表板中提供数据概览，只需单击一个按钮即可快速获得相关见解。用户还可以提出有关基础数据的深入问题，只需使用自然语言在文本框中键入他们的问题。
Tableau Agent 无法帮助您构建仪表板。但它可以提供有关仪表板的简短摘要、图表见解，并使用文本和表格回答问题。
包含的内容
仪表板中的 Tableau Agent 包括 3 项功能：
仪表板概述
仪表板见解
仪表板问答
所有这些功能都严格遵守您的所有现有 Tableau 权限、访问控制和行级安全性，从而始终将您的安全放在首位。用户将只能访问您希望他们看到的数据。若要充分使用所有这些功能，必须为用户分配“AI 访问”和“完整数据查询”权限。有关详细信息，请参见先决条件。
仪表板概述
在 Tableau Cloud 和 Tableau Desktop 版本 2026.1 及更高版本中受支持
“仪表板概述”扫描仪表板中的可视化项并返回摘要以告知查看者仪表板的内容。这有助于仪表板使用者获取有关仪表板的上下文，帮助他们快速上手，并知道仪表板适合他们。
作为仪表板作者，您可以为每个仪表板打开或关闭此功能。
仪表板见解
在 Tableau Cloud 和 Tableau Desktop 版本 2026.1 及更高版本中受支持
“仪表板见解”基于仪表板中的可视化项创建一组摘要见解。它不会在其创建的见解中访问或包含数据源中任何未使用的字段。借助“仪表板见解”，仪表板使用者可以逐个可视化项快速专注于最重要的见解。
作为仪表板作者，您可以控制要包括哪些可视化项和见解。您也可以针对每个仪表板打开或关闭此功能。
作为作者，您可以为每个仪表板的使用者打开或关闭仪表板叙述。您还可以配置仪表板叙述以包括或排除某些工作表，或仅关注某些类型的见解。
Tableau Agent 可以创建以下类型的见解：
注意：“仪表板见解”最适合与已发布数据源搭配使用。如果仪表板使用本地数据源，则只会返回意外值（异常值）
| 见解类型 | 定义 |
| 集中贡献 | 显示少数维度成员何时占对指标贡献的大部分（50% 或更多）。 |
| 主要驱动因素 | 显示与观察到的指标变化方向相同的变化最大的维度成员的值。 |
| 当前趋势 | 显示当前趋势以传达指标值的变化率、方向和波动。 |
| 趋势变化 | 显示与当前趋势显著不同的新趋势。这种见解传达了指标值的变化率、方向和波动。 |
| 排名靠后的促成因素 | 显示给定时间范围内指标的维度最低值。 |
| 主要贬损因素 | 显示与观察到的指标变化相反方向变化最大的维度成员的值。 |
| 意外值（异常值） | 显示给定时间范围内的指标值何时高于或低于基于该指标的历史观察结果的预期范围。 |
仪表板问答
在 Tableau Cloud（带有 Tableau Cloud+ 或 Tableau+） 版本 2026.2.4 及更高版本中受支持
当您对仪表板有疑问或只是想更深入地研究数据时，“仪表板问答”就是答案。有了适当的权限，即使是 Viewer（查看者）也可以键入有关其数据的问题，Tableau Agent 将查询基础数据源。
通过“仪表板问答”，您可以使用自然语言提出“什么”和“为什么”问题。例如，“加利福尼亚州哪些被分类为紧急护理的设施的平均等待时间超过 90 分钟？”。“为什么‘客户 A’有很大的负利润？”。
Tableau Agent 可以使用工作簿的数据源（无论是已发布数据源还是嵌入式数据源）回答这些问题。
Tableau Agent 可以使用文本和表格进行回复，您可以更深入地研究回复，看看它是如何得出答案的。“仪表板问答”显示了 Tableau Agent 为找到答案而采取的所有推理步骤，以及它使用的数据的摘要，因此您可以确信回复是准确的。
作为仪表板作者，您可以为每个仪表板打开或关闭此功能。
Tableau Agent 和信任
Tableau Agent 建立在 Einstein 信任层(链接在新窗口中打开)之上，并继承了其所有安全、治理和信任功能。当您与 Tableau Agent 交互时，发送到大型语言模型 (LLM) 的任何数据都不会保存到 LLM，并且绝不会使用任何客户数据来训练模型。
Einstein 信任层可用于在将个人身份信息 (PII) 发送到 LLM 之前使用基于模式的数据屏蔽对其进行屏蔽。使用机器学习和模式匹配技术，提示中的 PII 会替换为通用标记，然后在响应中使用原始值解除屏蔽。有关如何配置数据屏蔽的详细信息，请参见 Salesforce 帮助中的选择要屏蔽的数据(链接在新窗口中打开)。为了提供额外的保护，Einstein 信任层保证在 LLM 处理提示和答复之后，LLM 会忘记提示和答复。
先决条件
必须满足以下先决条件，然后才能在 Tableau 仪表板中使用 Tableau Agent：
连接到 Tableau Cloud+、Tableau+ Cloud 站点或 Tableau Cloud 试用站点。
（管理员）确保适用于仪表板使用者的 Tableau Agent 的 Tableau 中的 AI 站点设置已启用。有关详细信息，请参见在 Tableau Cloud 站点中启用 AI(链接在新窗口中打开)。
（管理员、项目主管或内容所有者）为仪表板用户授予工作簿权限“AI 访问”和“完整数据查询”。有关详细信息，请参见权限(链接在新窗口中打开)。
（作者）使用 Tableau Agent 最佳做法检查清单(链接在新窗口中打开)以确保您的数据源、工作簿和仪表板针对 Tableau Agent 进行了优化。
谁可以执行此操作
您的站点角色将影响您在仪表板中使用 Tableau Agent 执行的操作。
- Creator 和站点管理员 Creator：在制作和查看模式下查看和使用仪表板中的 Tableau Agent。在制作模式下配置设置。
- Explorer（可发布）和站点管理员 Explorer：在制作和查看模式下查看和使用仪表板中的 Tableau Agent。在制作模式下配置设置。
- Explorer：在查看模式下查看和使用仪表板中的 Tableau Agent。
- Viewer（查看者）：在查看模式下查看和使用仪表板中的 Tableau Agent。需要“AI 访问”和“完整数据查询”工作簿权限。