Tableau Cloud 帮助

Tableau Cloud 客户有几种在其站点中配置生成式 AI 的选项。必要的步骤取决于您可以访问和想要使用的功能：

• 某些功能（例如 Tableau Pulse 见解摘要）需要在“站点设置”中进行简单的配置步骤。若要为工作流程中的业务用户提供个性化、智能和上下文相关的指标和见解，只需选中“Tableau Pulse”复选框即可启用该功能。有关详细信息，请参见下面的使用 Tableau Pulse 配置见解摘要。

• 若要将生成式 AI 与 Tableau Cloud Web 制作、Tableau Prep 和 Tableau Catalog 等其他功能一起使用，您必须拥有 Tableau+，并且需要在 Tableau 和 Salesforce 中都进行配置。有关说明，请参见为 AI 配置 Tableau Cloud 站点。若要为这些功能启用 Tableau 中的 AI，您需要满足以下条件：

  • 一个带有 Tableau+ 的 Tableau Cloud 站点。有关 Tableau+ 的详细信息，请参见关于 Tableau+(链接在新窗口中打开)

  • 一个设置了 Einstein 生成式 AI 的 Salesforce 组织。当您购买 Tableau+ 时，系统会为您预置一个 Salesforce 组织（如果还没有该组织），但您需要针对 Einstein 生成式 AI 对其进行配置。以下说明将引导您完成此操作。

  • Data Cloud 实例。当您购买 Tableau+ 时，如果您还没有 Data Cloud 实例，我们会为您提供一个。

  • Tableau 和 Salesforce 的适当权限和凭据。下面将对此进行解释。

  如需完整说明，请转到下面的为 AI 配置 Tableau Cloud 站点。

使用此程序为 Tableau 中的 Pulse 见解摘要启用生成式 AI 功能。

注意： 此功能使用生成式 AI，建立在 Einstein 信任层之上。您的数据通过无缝集成到用户体验中的数据和隐私控制保持安全。有关详细信息，请参见 Einstein 信任层(链接在新窗口中打开)。

1. 以站点管理员身份登录到 Tableau Cloud。

2. 在要启用生成式 AI 功能的站点上，选择“设置”。

3. 选择“Tableau Pulse：总结关键指标见解”，以便您的用户可以查看他们的个性化见解摘要，并快速概览其指标的重要变化。有关在 Tableau Prep 中的生成式 AI 的详细信息，请参见 Tableau Prep 中的 Tableau AI(链接在新窗口中打开)。

   注意：您无需登录 Salesforce 组织即可启用“Tableau Pulse：总结关键指标见解”功能。

   

为了充分利用 Tableau 中的生成式 AI，您必须在 Salesforce 和 Tableau Cloud 站点中都进行配置更改。这是一个多步骤的过程，以下步骤描述了如何执行此操作。Tableau+ 客户可以使用这些选项。

简而言之，配置包括两个主要部分，在 Salesforce 中设置 Einstein 生成 AI，然后在您的 Tableau Cloud 站点中进行设置。以下是这些步骤的概述，后面是详细说明：

• 在 Salesforce 中设置 Einstein 生成式 AI

  步骤 1：激活您的 Salesforce 组织。

  步骤 2：设置 Data Cloud 管理员用户。

  步骤 3：启用 Data Cloud。

  步骤 4：配置您的 Salesforce 组织。

• 配置 Tableau 中的 AI

若要为您的 Salesforce 组织设置 Einstein 生成式 AI，请完成以下步骤。

步骤 1：激活您的 Salesforce 组织

购买完成后，Salesforce 将通过电子邮件发送邀请，以激活您的新 Salesforce 组织（如果还没有该组织）。您的激活将预置您的 Salesforce 组织并完成您的 Salesforce 组织用户的创建。

注意：如果您提供了现有的 Salesforce 组织以在报价过程中使用，请与您的 Salesforce 管理员合作启用 Data Cloud 和 Einstein 生成式 AI。

步骤 2：设置 Data Cloud 管理员用户

若要启用 Data Cloud，您需要拥有“Data Cloud 管理员”权限集。如果您在设置菜单中未看到“Data Cloud 设置”，请完成此部分中的步骤。否则，请继续下一部分以启用 Data Cloud。

为用户添加“Data Cloud 管理员”权限集

1. 选择右上角的“Setup”（设置） 图标。

2. 从下拉菜单中选择“Setup”（设置）。

   

3. 在“Quick Find”（快速查找）框中，输入用户，然后从结果中选择“Users”（用户）。

   

4. 在“Users”（用户）页面上，选择应具有 Data Cloud 权限的用户。单击“User name”（用户名）、“Alias”（别名）或“Username”（用户名）打开并编辑用户个人资料。

   

5. 若要查看分配给用户的权限集，请在“User profile”（用户个人资料）页面上，将鼠标悬停在“Permission Set assignments”（权限集分配）上，然后选择“Edit Assignments”（编辑分配）。如果已为用户分配“Data Cloud 管理员”或“Data Cloud 营销管理员”权限集，则会显示在前 5 个权限集中。

   

6. 在 “Permission Sets”（权限集）页面上的“Available Permission Sets”（可用权限集）中选择“Data Cloud 管理员”权限，然后选择 “Add”（添加）箭头将其添加到 “Enabled Permissions Sets”（已启用权限集）。然后选择“Save”（保存）。

   

您现在应该会在“Setup”（设置）菜单中看到“Data Cloud Setup”（Data Cloud 设置）。

步骤 3：启用 Data Cloud

在您预置的 Salesforce 组织中启用 Data Cloud。用户必须具有分配的 Data Cloud 管理员权限集才能启用 Data Cloud。有关在 Salesforce 中设置 Data Cloud 的详细信息，请参见 Salesforce 帮助中的设置和维护(链接在新窗口中打开)。

1. 在 Salesforce 中登录您的 Salesforce 组织。

2. 选择右上角的“Setup”（设置） 图标。

3. 从下拉菜单中选择“Data Cloud Setup”（Data Cloud 设置）。如果您没有看到此选项，则您的用户可能没有设置 Data Cloud 权限。如果是这种情况，请按照步骤 2：设置 Data Cloud 管理员用户中的步骤进行操作。

   

4. 在“Data Cloud Setup”（Data Cloud 设置）页面的右下角，选择“Get Started”（开始）以开始预置您组织的 Data Cloud。这可能需要几分钟。

   

该过程自动运行。一旦完成，您的页面将类似于下面的页面。

步骤 4：配置您的 Salesforce 组织

设置您的 Salesforce 组织以启用 Einstein 生成式 AI。必须先完成 Data Cloud 设置，然后才能启用 Einstein 信任层、设置数据屏蔽并启用 Einstein 生成式 AI 数据收集和存储。

您需要执行以下操作：

• 打开 Einstein 生成式 AI 以同步 Einstein 和 Data Cloud，并使用生成式 AI 功能。

• 设置 Einstein 信任并设置个人身份信息 (PII) 的数据屏蔽。

• 启用 Einstein 生成式 AI 数据收集和存储，将您的 Einstein 生成式 AI 审计和反馈数据存储在 Data Cloud 中。

有关详细信息，请参见 Salesforce 帮助中的设置 Einstein 生成式 AI(链接在新窗口中打开)。

启用 Einstein

1. 在您的 Salesforce 组织中，如果您尚未进行“Setup”（设置）页面，选择页面右上角的“Setup”（设置）图标。然后从下拉菜单中选择“Setup”（设置）。

2. 在“Setup Quick Find”（设置快速查找）框中，输入 Einstein 设置，然后从结果中选择“Einstein Setup”（Einstein 设置）。

   

3. 启用“Turn on Einstein”（启用 Einstein）。

设置 Einstein 信任层

建立对生成式 AI 的信任。使用 Einstein 信任层来个性化集成到最终用户体验中的数据隐私控制。

注意：必须先完成 Data Cloud 设置，然后才能启用 Einstein 信任层并配置数据屏蔽。

1. 在“Einstein Setup”（Einstein 设置）页面中，选择“Go to Einstein Trust Layer”（转到 Einstein 信任层）。

2. 在“Einstein Trust Layer”（Einstein 信任层）页面，启用“Large Language Model Data Masking”（大型语言模型数据屏蔽）并为您的组织设置屏蔽选项。

   

启用 Einstein 生成式 AI 数据收集和存储

跟踪 Salesforce 组织中生成式 AI 的使用情况，并确保 AI 的使用符合您的安全、隐私、监管和 AI 治理政策。

注意：必须先完成 Data Cloud 设置，然后才能启用 Einstein 生成式 AI 数据收集和存储。

1. 在“Setup Quick Find”（设置快速查找）框中，输入 Einstein 反馈，然后从结果中选择“Einstein Feedback”（Einstein 反馈）。

   

2. 在“Einstein Feedback”（Einstein 反馈）页面中，启用“Collect and Store Einstein Generative AI Audit Data”（收集和存储 Einstein 生成式 AI 审计数据）。Einstein 生成式 AI 审计数据可能需要几个小时才能在 Data Cloud 中可用。

   

按照以下步骤为 Tableau Cloud 中的特定功能启用生成式 AI 功能。

注意： 此功能使用生成式 AI，建立在 Einstein 信任层之上。您的数据通过无缝集成到用户体验中的数据和隐私控制保持安全。有关详细信息，请参见 Einstein 信任层(链接在新窗口中打开)。

1. 以站点管理员身份登录到 Tableau Cloud。

2. 在要启用生成式 AI 功能的站点上，选择“设置”。

3. （可选）选择“Tableau Pulse：总结关键指标见解”，以便您的用户可以查看他们的个性化见解摘要，并快速概览其指标的重要变化。有关在 Tableau Prep 中的生成式 AI 的详细信息，请参见 Tableau Prep 中的 Tableau AI(链接在新窗口中打开)。

   注意：您无需登录 Salesforce 组织即可启用“Tableau Pulse：总结关键指标见解”功能。

   

4. 登录您的 Salesforce 组织。

   • 选择“连接到 Salesforce”。

   • 在 “登录|Salesforce”页面上，输入您的 Salesforce 组织的凭据。

     • 您的用户 ID 必须被分配“自定义应用程序配置文件”权限。有关详细信息，请参见 Salesforce 帮助中具有“自定义应用程序”配置文件权限的用户能力(链接在新窗口中打开)。

     • 您的 Salesforce 组织必须启用 Einstein 生成式 AI，这样您才能访问 Einstein 生成式 AI 和 Einstein 请求积分。有关 Einstein 请求的详细信息，请参见 Tableau AI 使用情况(链接在新窗口中打开)。

     

   • 在“Allow Access”（允许访问）页面上，选择“Allow”（允许）。

   • 成功连接到您的 Salesforce 组织后，附加 Tableau AI 功能的复选框将被启用。您还可以根据需要编辑、测试或删除您的连接。

     

5. 选择“Tableau Web 制作：使用对话式 UI 为您构建可视化项或完成任务”，以便用户在 Tableau Agent 的帮助下创建可视化项并创建和理解计算。有关 Tableau Cloud Web 制作中 Tableau Agent 的详细信息，请参见使用 Tableau Agent 探索您的数据(链接在新窗口中打开)。

6. 选择“Tableau Prep：为您的流程提供计算建议”，使用户只需使用 Tableau Agent 以简单的语言描述计算，即可在 Tableau Prep 中创建计算字段。有关 Tableau Prep 中的 Tableau Agent 的详细信息，请参见使用 Tableau Agent 创建计算字段(链接在新窗口中打开)。

7. 选择“Tableau Catalog：草拟资产描述”，使用户能够自动生成数据源、工作簿和表的描述。有关 Tableau Catalog 中的生成式 AI 的详细信息，请参见管理 Web 内容(链接在新窗口中打开)。

如果您想试用 Tableau 中的 AI，您可以注册 Tableau Cloud 免费试用版。其中现已包含 Tableau Agent 功能。只需填写此表单，或者联系您的客户经理即可开始使用。注册后，您将获得新 Tableau Cloud 站点的访问权限。您无法将 Tableau Agent 的试用版添加到现有站点。

作为试用用户，大部分配置已由系统为您设置，您可以启用 Tableau Cloud Web 制作和 Tableau Prep 的 AI 功能。虽然试用期间请求是免费的，但每小时可发出的请求数量可能会受到限制。使用试用体验时，以下选项不可用：

• Tableau Catalog 中的 Tableau Agent

• 自定义数据屏蔽

• Data Cloud 中的审计跟踪

若要开始使用 Tableau 中的 AI，请完成以下步骤：

1. 以站点管理员身份登录到试用 Tableau Cloud 站点。

2. 选择“设置”。

3. 在“Tableau 中的 AI”部分，选中您想要启用生成式 AI 的功能区域的复选框。

   

4. 从以下选项中选择：

   • Tableau Pulse：总结关键指标见解：便您的用户可以查看他们的个性化见解摘要，并快速概览其指标的重要变化。此选项不需要 Tableau+，并且在试用和生产环境中均可用。有关在 Tableau Prep 中的生成式 AI 的详细信息，请参见 Tableau Prep 中的 Tableau AI(链接在新窗口中打开)。

   • Tableau Web 制作：使用对话式 UI 为您构建可视化项或完成任务：使用户能够在 Tableau Agent 的帮助下创建可视化项并创建和理解计算。有关 Tableau Cloud Web 制作中 Tableau Agent 的详细信息，请参见使用 Tableau Agent 探索您的数据(链接在新窗口中打开)。

   • Tableau Prep：为您的流程提供计算建议：使用户只需使用 Tableau Agent 以简单的语言描述计算，即可在 Tableau Prep 中创建计算字段。有关 Tableau Prep 中的 Tableau Agent 的详细信息，请参见使用 Tableau Agent 创建计算字段(链接在新窗口中打开)。

5. 导航到 Tableau Prep 流程或 Tableau 工作簿并选择 Tableau Agent 图标，打开 Tableau Agent 窗格并键入请求。

重要信息：若要在试用期结束后在生产站点中使用 Tableau 中的 AI，您需要购买 Tableau+，连接到已设置 Einstein 生成式 AI 的 Salesforce 组织，并完成本文中描述的配置步骤。