为您的站点启用 Tableau 中的 AI
注意：随着平台扩展以容纳更多 AI 代理功能，Einstein Copilot 已更名为 Tableau Agent。从 2024 年 10 月开始，您将看到 Tableau Prep、Tableau Catalog 和 Tableau Cloud Web 制作中的页面部分、字段名称和其他 UI 文本的更新。帮助内容和 Trailhead 模块也正在更新以反映这些变化。
Tableau 中的 AI 将值得信赖的 Einstein 生成式 AI 引入整个 Tableau 平台。Tableau 中的 AI 可以通过自动为 Tableau Prep 流程生成计算、推荐有见地的问题来探索数据、总结关键指标以及直接从数据集创建引人注目的可视化项来增强您的数据分析。
Tableau 中的 AI 由 Einstein AI 提供支持，并继承了 Einstein 信任层(链接在新窗口中打开)和安全控制措施。若要详细了解 Tableau 中的 AI，请参见 Tableau 中的 AI(链接在新窗口中打开)。有关 Einstein 生成式 AI 的一般信息，请参见 Salesforce 帮助中的关于 Einstein 生成式 AI(链接在新窗口中打开)。
配置准备
若要使用 Tableau 中的生成式 AI 功能，您必须先为您的站点启用这些功能。某些功能需要 Tableau+ 和设置了 Einstein 生成式 AI 的 Salesforce 组织才能启用。例如，Tableau Pulse 生成式 AI 功能不需要 Tableau+ 或 Salesforce 组织。若要为工作流程中的业务用户提供个性化、智能和上下文相关的指标和见解，只需选中“Tableau Pulse”复选框即可启用该功能。
但是，Tableau Cloud Web 制作、Tableau Prep 和 Tableau Catalog 等功能确实需要 Tableau+ 和设置了 Einstein 生成式 AI 的 Salesforce 组织。
若要为这些功能启用 Tableau 中的 AI，您需要满足以下条件：
一个带有 Tableau+ 的 Tableau Cloud 站点。有关 Tableau+ 的详细信息，请参见关于 Tableau+(链接在新窗口中打开)
一个设置了 Einstein 生成式 AI 的 Salesforce 组织。当您购买 Tableau+ 时，系统会为您预置一个 Salesforce 组织，但您需要针对 Einstein 生成式 AI 对其进行配置
Data Cloud 实例
Tableau 和 Salesforce 的适当权限和凭据
权限
若要将 Salesforce Org 连接到您的 Tableau 站点，您需要具有以下权限的用户凭据：
Tableau：Tableau Cloud 站点管理员（Explorer 或 Creator）。有关设置此站点角色及其权限的详细信息，请参见设置用户的站点角色(链接在新窗口中打开)。
Salesforce：自定义应用程序配置文件权限。有关此权限的详细信息，请参见 Salesforce 帮助中的具有“自定义应用程序”配置文件权限的用户能力(链接在新窗口中打开)。
注意：为 Tableau+ 客户预置 Salesforce Org 时，创建的管理员用户应该已经分配有“自定义应用程序”权限。有关此权限的详细信息，请参见 Salesforce 帮助中的自定义权限(链接在新窗口中打开)和授予自定义设置的权限(链接在新窗口中打开)。
设置 Einstein 生成式 AI
若要为您的 Salesforce 组织设置 Einstein 生成式 AI，请完成以下步骤。
激活您的 Salesforce 组织
购买完成后，Salesforce 将通过电子邮件发送邀请，以激活您的新 Salesforce 组织。您的激活将预置您的 Salesforce Org 并完成您的 Salesforce 组织用户的创建。
注意：如果您提供了现有的 Salesforce 组织以在报价过程中使用，请与您的 Salesforce 管理员合作启用 Data Cloud 和 Einstein 生成式 AI。
设置 Data Cloud 管理员用户
若要启用 Data Cloud，您需要拥有“Data Cloud 管理员”权限集。如果您在在设置菜单中未看到“Data Cloud 设置”，请完成此部分中的步骤。否则，请继续下一部分以启用 Data Cloud。
为用户添加“Data Cloud 管理员”权限集
选择右上角的“Setup”（设置）
图标。从下拉菜单中选择“Setup”（设置）。
在“Quick Find”（快速查找）框中，输入用户，然后从结果中选择“Users”（用户）。
在“Users”（用户）页面上，选择应具有 Data Cloud 权限的用户。单击“User name”（用户名）、“Alias”（别名）或“Username”（用户名）打开并编辑用户个人资料。
若要查看分配给用户的权限集，请在“User profile”（用户个人资料）页面上，将鼠标悬停在 “Permission Set assignments”（权限集分配）上，然后选择“Edit Assignments”（编辑分配）。如果已为用户分配“Data Cloud 管理员”或“Data Cloud 营销管理员”权限集，则会显示在前 5 个权限集中。
在 “Permission Sets”（权限集）页面上的“Available Permission Sets”（可用权限集）中选择“Data Cloud 管理员”权限，然后选择 “Add”（添加）箭头将其添加到 “Enabled Permissions Sets”（已启用权限集）。然后选择“Save”（保存）。
您现在应该会在“Setup”（设置）菜单中看到 “Data Cloud Setup”（Data Cloud 设置）。
启用 Data Cloud
在您预置的 Salesforce 组织中启用 Data Cloud。用户必须具有分配的 Data Cloud 管理员权限集才能启用 Data Cloud。有关在 Salesforce 中设置 Data Cloud 的详细信息，请参见 Salesforce 帮助中的设置和维护(链接在新窗口中打开)。
在 Salesforce 中登录您的 Salesforce 组织。
选择右上角的“Setup”（设置）
图标。从下拉菜单中选择“Data Cloud Setup”（Data Cloud 设置）。如果您没有看到此选项，则您的用户可能没有设置 Data Cloud 权限。如果是这种情况，请按照设置 Data Cloud 管理员用户中的步骤进行操作。
在“Data Cloud Setup”（Data Cloud 设置）页面的右下角，选择“Get Started”（开始）以开始预置您组织的 Data Cloud。这可能需要几分钟。
该过程自动运行。一旦完成，您的页面将类似于下面的页面。
配置您的 Salesforce 组织
设置您的 Salesforce 组织以启用 Einstein 生成式 AI。必须先完成 Data Cloud 设置，然后才能启用 Einstein 信任层、设置数据屏蔽并启用 Einstein 生成式 AI 数据收集和存储。
您需要执行以下操作：
打开 Einstein 生成式 AI 以同步 Einstein 和 Data Cloud，并使用生成式 AI 功能。
设置 Einstein 信任并设置个人身份信息 (PII) 的数据屏蔽。
启用 Einstein 生成式 AI 数据收集和存储，将您的 Einstein 生成式 AI 审计和反馈数据存储在 Data Cloud 中。
有关详细信息，请参见 Salesforce 帮助中的设置 Einstein 生成式 AI(链接在新窗口中打开)。
启用 Einstein
在您的 Salesforce 组织中，如果您尚未进行“Setup”（设置）页面，选择页面右上角的“Setup”（设置）
图标。然后从下拉菜单中选择“Setup”（设置）。在“Setup Quick Find”（设置快速查找）框中，输入 Einstein 设置，然后从结果中选择“Einstein Setup”（Einstein 设置）。
启用“Turn on Einstein”（启用 Einstein）。
启用 Einstein 信任层
建立对生成式 AI 的信任。使用 Einstein 信任层来个性化集成到最终用户体验中的数据隐私控制。
注意：必须先完成 Data Cloud 设置，然后才能启用 Einstein 信任层并配置数据屏蔽。
在“Einstein Setup”（Einstein 设置）页面中，选择“Go to Einstein Trust Layer”（转到 Einstein 信任层）。
在“Einstein Trust Layer”（Einstein 信任层）页面，启用“Large Language Model Data Masking”（大型语言模型数据屏蔽）并为您的组织设置屏蔽选项。
启用 Einstein 生成式 AI 数据收集和存储
跟踪 Salesforce 组织中生成式 AI 的使用情况，并确保 AI 的使用符合您的安全、隐私、监管和 AI 治理政策。
注意：必须先完成 Data Cloud 设置，然后才能启用 Einstein 生成式 AI 数据收集和存储。
在“Setup Quick Find”（设置快速查找）框中，输入 Einstein 反馈，然后从结果中选择“Einstein Feedback”（Einstein 反馈）。
在“Einstein Feedback”（Einstein 反馈）页面中，启用“Collect and Store Einstein Generative AI Audit Data”（收集和存储 Einstein 生成式 AI 审计数据）。Einstein 生成式人工智能审计数据可能需要几个小时才能在数据云中可用。
配置 Tableau 中的 AI
使用此设置为 Tableau 中的特定功能启用生成式 AI 功能。
注意： 此功能使用生成式 AI，建立在 Einstein 信任层之上。您的数据通过无缝集成到用户体验中的数据和隐私控制保持安全。有关详细信息，请参见 Einstein 信任层(链接在新窗口中打开)。
以站点管理员身份登录到 Tableau Cloud。
在要启用生成式 AI 功能的站点上，选择“设置”。
在“Tableau 中的 AI”部分，选中您想要启用生成式 AI 的功能区域的复选框。
选择“Tableau Pulse：总结关键指标见解”，以便您的用户可以查看他们的个性化见解摘要，并快速概览其指标的重要变化。有关在 Tableau Prep 中的生成式 AI 的详细信息，请参见 Tableau Prep 中的 Tableau AI(链接在新窗口中打开)。
注意：您无需登录 Salesforce 组织即可启用“Tableau Pulse：总结关键指标见解”功能。
若要为 Tableau Cloud Web 制作、Tableau Prep 或 Tableau Catalog 中启用“Tableau 中的 AI”，您必须登录您的 Salesforce 组织。
选择“连接到 Salesforce”。
在 “登录|Salesforce”页面上，输入您的 Salesforce 组织的凭据。
您的用户 ID 必须被分配“自定义应用程序配置文件”权限。有关详细信息，请参见 Salesforce 帮助中具有“自定义应用程序”配置文件权限的用户能力(链接在新窗口中打开)。
您的 Salesforce 组织必须启用 Einstein 生成式 AI，这样您才能访问 Einstein 生成式 AI 和 Einstein 请求积分。有关 Einstein 请求的详细信息，请参见 Tableau AI 使用情况(链接在新窗口中打开)。
在“Allow Access”（允许访问）页面上，选择“Allow”（允许）。
成功连接到您的 Salesforce 组织后，附加 Tableau AI 功能的复选框将被启用。您还可以根据需要编辑、测试或删除您的连接。
选择“Tableau Web 制作：使用对话式 UI 为您构建可视化项或完成任务”，以便用户在 Tableau Agent 的帮助下创建可视化项并创建和理解计算。有关 Tableau Cloud Web 制作中 Tableau Agent 的详细信息，请参见使用 Tableau Agent 探索您的数据(链接在新窗口中打开)。
选择“Tableau Prep：为您的流程提供计算建议”，使用户只需使用 Tableau Agent 以简单的语言描述计算，即可在 Tableau Prep 中创建计算字段。有关 Tableau Prep 中的 Tableau Agent 的详细信息，请参见使用 Einstein Copilot(链接在新窗口中打开)。
选择“Tableau Catalog：草拟资产描述”，使用户能够自动生成数据源、工作簿和表的描述。有关 Tableau Catalog 中的生成式 AI 的详细信息，请参见管理 Web 内容(链接在新窗口中打开)。