为您的站点启用 Tableau AI

Tableau AI 将值得信赖的 Einstein 生成式 AI 引入整个 Tableau 平台。Tableau AI 可以通过自动为 Tableau Prep 流程生成计算、推荐有见地的问题来探索数据、总结关键指标以及直接从数据集创建引人注目的可视化项来增强您的数据分析。

Tableau AI 由 Einstein AI 提供支持,并继承了 Einstein 信任层(链接在新窗口中打开)和安全控制。若要详细了解 Tableau Ai,请参见 Tableau AI(链接在新窗口中打开)。有关 Einstein 生成式 AI 的一般信息,请参见 Salesforce 帮助中的关于 Einstein 生成式 AI(链接在新窗口中打开)

先决条件

若要使用 Tableau 中的生成式 AI 功能,您需要先为您的站点启用它们。例如,若要在业务用户的工作流程中为他们提供个性化、智能和上下文相关的指标和见解,请选中“Tableau Pulse”复选框以启用此功能。

若要为 Web 制作、Tableau Prep 或 Tableau Catalog 启用 Tableau AI,您需要 Tableau+ 以及与已设置 Einstein 生成式 AI 的 Salesforce 组织的连接。有关 Tableau+ 的详细信息,请参见关于 Tableau+(链接在新窗口中打开)

权限

若要将 Salesforce Org 连接到您的 Tableau 站点,您需要具有以下权限的用户凭据:

注意:为 Tableau+ 客户预置 Salesforce Org 时,创建的管理员用户应该已经分配有“自定义应用程序”权限。有关此权限的详细信息,请参见 Salesforce 帮助中的自定义权限(链接在新窗口中打开)授予自定义设置的权限(链接在新窗口中打开)

设置 Einstein 生成式 AI

若要为您的 Salesforce 组织设置 Einstein 生成式 AI,请完成以下步骤。

启用 Data Cloud

在您预置的 Salesforce 组织中启用 Data Cloud。用户必须具有分配的 Data Cloud 管理员权限集才能启用 Data Cloud。有关详细信息,请参见 Salesforce 帮助中的启用 Data Cloud(链接在新窗口中打开)

  1. 在 Salesforce 中登录您的 Salesforce 组织。

  2. 选择右上角的“Setup”(设置)Salesforce 设置齿轮图标图标。

  3. 从下拉菜单中选择“Data Cloud Setup”(Data Cloud 设置)。如果您没有看到此选项,则您的用户可能没有设置 Data Cloud 权限。如果是这种情况,请按照 Salesforce 帮助中设置 Data Cloud 管理员用户(链接在新窗口中打开)中的步骤进行操作。

    Salesforce 设置菜单,其中突出显示了“Data Cloud Setup”(Data Cloud 设置)菜单选项

  4. 在右下角,选择“Get Started”(开始)以开始预置您组织的 Data Cloud。这可能需要几分钟。

配置您的 Salesforce 组织

设置您的 Salesforce 组织以启用 Einstein 生成式 AI。按照 Salesforce 帮助中设置 Einstein 生成式 AI(链接在新窗口中打开)中的步骤进行操作:

  • 启用 Einstein 生成式 AI

  • 设置 Einstein Trust

  • 启用 Einstein 生成式 AI 数据收集和存储。

Einstein 设置对话框,其中包含用于启用 Einstein 生成式 AI、信任和审计的选项

配置 Tableau AI

使用此设置为 Tableau 中的特定功能启用生成式 AI 功能。

注意: 此功能使用生成式 AI,建立在 Einstein 信任层之上。您的数据通过无缝集成到用户体验中的数据和隐私控制保持安全。有关详细信息,请参见 Einstein 信任层(链接在新窗口中打开)

  1. 以站点管理员身份登录到 Tableau Cloud

  2. 在要启用生成式 AI 功能的站点上,选择“设置”

  3. “Tableau AI”部分,选中您想要启用生成式 AI 的功能区域的复选框。

    “站点设置”页面上的“常规”选项卡中有一个部分,标题为“Tableau AI”,概述了强大的自然语言处理工具 Tableau AI 的功能。此部分包含您可以选择以启用生成式 AI 功能的复选框。

  4. 选择“Tableau Pulse:总结关键指标见解”,以便您的用户可以查看他们的个性化见解摘要,并快速概览其指标的重要变化。有关在 Tableau Prep 中的生成式 AI 的详细信息,请参见 Tableau Prep 中的 Tableau AI(链接在新窗口中打开)

    注意:您无需登录 Salesforce 组织即可启用“Tableau Pulse:总结关键指标见解”功能。

  5. 若要为 Web 制作、Tableau Prep 或 Tableau Catalog 启用 Tableau AI,请登录您的 Salesforce 组织。

    • 选择“连接到 Salesforce”

    • “登录|Salesforce”页面上,输入您的 Salesforce 组织的凭据。

      Salesforce 登录页面,其中包含用户名和密码字段以及蓝色的登录按钮。

    • “Allow Access”(允许访问)页面上,选择“Allow”(允许)

    • 成功连接到您的 Salesforce 组织后,附加 Tableau AI 功能的复选框将被启用。您还可以根据需要编辑、测试或删除您的连接。

      可以为 Tableau AI 启用的功能

  6. 选择“Tableau Web 制作:使用对话式 UI 为您构建可视化项或完成任务”,以便用户在 Einstein Copilot 的帮助下创建可视化项并创建和理解计算。有关用于 Web 制作的 Einstein Copilot 的详细信息,请参见使用 Einstein Copilot for Tableau 探索您的数据(链接在新窗口中打开)

  7. 选择“Tableau Prep:为您的流程提供计算建议”,使用户只需使用 Einstein Copilot 以简单的语言描述计算,即可在 Tableau Prep 中创建计算字段。有关 Tableau Prep 中的 Einstein Copilot 的详细信息,请参见使用 Einstein Copilot(链接在新窗口中打开)

  8. 选择“Tableau Catalog:草拟资产描述”,使用户能够自动生成数据源、工作簿和表的描述。有关 Tableau Catalog 中的生成式 AI 的详细信息,请参见管理 Web 内容(链接在新窗口中打开)

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