Tableau Desktop 和 Web 制作帮助

自 2025 年 10 月 14 日起，Data Cloud 已更名为 Data 360。在此过渡期间，您可能会在我们的应用程序和文档中看到对 Data Cloud 的引用。虽然名称是新的，但功能和内容保持不变。

仪表板中的 Tableau Agent 是一项试点或测试服务，受 Salesforce.com 协议(链接在新窗口中打开)中的测试服务条款或书面统一试点协议（如果由客户执行）以及产品条款目录(链接在新窗口中打开)中的非 GA Gen AI、非 GA Open AI LLM 提供商和非 GA Multiple Infrastructure 条款约束。使用此试点或测试服务会消耗客户 Data Cloud 积分（如适用），使用与否由客户自行决定。

仪表板中的 Tableau Agent 是一个 AI 助手，可以帮助业务用户：

• 获取仪表板相关内容的摘要

• 获取有关仪表板中的可视化项的见解

• 使用自然语言提出深入的问题

作为仪表板作者，您可以在仪表板级别打开或关闭每个功能。您还可以配置仪表板见解以包括或排除某些工作表，或仅关注某些类型的见解。

目前，仪表板中的 Tableau Agent 无法帮助您构建仪表板

入门指南

在开始使用仪表板中的 Tableau Agent 之前，需要进行一些设置。

一般要求

• 确保您发布的数据源和工作簿针对 AI 使用进行了优化。有关详细信息，请参见 Tableau Agent 最佳实践(链接在新窗口中打开)。

• 为您的站点启用适用于仪表板使用者的 Tableau Agent，并选择加入测试版。有关详细信息，请参见为您的 Cloud 站点启用 Tableau 中的 AI(链接在新窗口中打开)。

• 为仪表板用户授予“AI 访问”和“完整数据查询”工作簿权限。有关详细信息，请参见先决条件(链接在新窗口中打开)。

注意：从版本 2026.2.4 开始，需要为现有测试版用户授予“AI 访问”权限，以避免失去对“仪表板概述”和“仪表板见解”功能的访问权限。

仪表板使用者要求

若要以使用仪表板的用户身份访问仪表板中的 Tableau Agent，必须满足以下条件:

• 您必须在仪表板上。“仪表板中的 Tableau Agent”功能在工作表或故事上不可用。

• 您必须登录到启用了 Tableau Cloud+ 或 Tableau+ 以及适用于仪表板使用者的 Tableau Agent 的 Tableau Cloud 站点。

• 对于要在其中使用仪表板中的 Tableau Agent 的每个工作簿，您必须具有“AI 访问”和“完整数据查询”权限。

• 对于仪表板见解，仪表板必须使用已发布数据源，而不是仪表板本地数据源（嵌入式）。仪表板问答既支持已发布数据源，也支持嵌入式数据源。

• 仪表板必须至少包含一个可视化项，并且该可视化项不能为空。

注意：每个功能（仪表板概述, 仪表板见解和仪表板问答）可由仪表板作者打开或关闭。启用哪些功能确定您可以在仪表板上访问哪些内容。

仪表板使用者

作为仪表板使用者，您可以使用这些功能来获取有关仪表板的摘要、获得见解，并通过提出自己的问题来更深入地了解数据。

仪表板概述

在 Tableau Cloud 和 Tableau Desktop 版本 2026.1 及更高版本中受支持

“仪表板概述”功能可帮助您了解仪表板的相关内容。从本质上讲，此功能回答了“这个仪表板是我的分析问题所需要的吗？”的问题。

一般来说，此功能对于仪表板的新用户或想要详细了解仪表板所包含内容的高级摘要的用户更有用。每当基础数据刷新时，摘要可能会更改。

获取仪表板概述

1. 在仪表板中，单击 Tableau Agent 图标打开 Tableau Agent 窗格，然后单击“知道了”。

2. 在该 Tableau Agent 窗格中，选择“获取仪表板概述”。

   

3. 若要刷新仪表板概述，请在文本框中单击“+”按钮，然后从“操作”菜单中选择“获取仪表板概述”。

   

仪表板见解

在 Tableau Cloud 和 Tableau Desktop 版本 2026.1 及更高版本中受支持

Tableau Agent 的“仪表板见解”功能可帮助您了解仪表板上的分析。此功能查看仪表板中的特定可视化项，并从数据中逐个可视化项提供自然语言见解。对于那些希望更深入地了解仪表板中的分析故事的人来说，仪表板见解非常有用。每当基础数据刷新时，见解可能会发生变化。

注意：“仪表板见解”只能访问仪表板中使用的数据（下载仪表板时可用的数据）。Tableau Agent 无法访问数据源中任何未使用的字段，并且不会在其创建的见解中包含这些字段

获取仪表板见解

1. 如果是第一次打开 Tableau Agent 窗格，请在仪表板中单击 Tableau Agent 图标。然后单击“知道了”。

   1. 选择“获取仪表板见解”。

      

2. 如果您在现有仪表板上，并且已选择“获取仪表板概述”，请单击“+”按钮，然后从“操作”菜单中选择“获取仪表板概述”。您也可以使用“操作”菜单随时刷新见解。

   

仪表板问答

在 Tableau Cloud（Tableau Cloud + 或 Tableau+）版本 2026.2.4 及更高版本中受支持

“仪表板问答”可让您更深入地了解仪表板上的数据以及基础数据源。通过文本框，您可以使用自然语言提出有关数据的问题。

支持的问题类型

Tableau Agent 可以通过几种主要操作来支持用户请求和问题，其中包括：

• 使用维度进行切片和切块：“显示按专科和分诊严重程度划分的急诊科入院明细。”

• 对维度或度量进行筛选：“其中有多少次就诊是针对最终入院的 18 岁以下患者？”

• 使用日期：“2025 年 6 月第一周的平均等待时间是多少？”

• 比较多个度量和维度：“按地点划分，与去年相比，今年 5 月、6 月和 7 月的 CSAT 分数和等待时间相比如何？”

• 获取数据支持的假设，了解发生某事的原因：“是什么影响了 Meadowbrook 5 月份 CSAT 分数的提高？”

• 下钻查询至详细信息：“有多少高 CSAT 评分是在治疗犬在场的班次中获得的？”

避免询问常识或仪表板之外的因素。例如，除非数据源中有股票数据，否则 Tableau Agent 将无法准确回答“我的利润是否受到股票市场的影响？”。

询问有关您的数据的问题

1. 如果是第一次打开 Tableau Agent 窗格，请在仪表板中单击 Tableau Agent 图标。然后单击“知道了”。

2. 在文本框中，使用自然语言键入您的问题。

   注意：“仪表板问答”要求您同时拥有“AI 访问”和“完整数据查询”权限才能使用此功能。请与您的管理员或工作簿所有者联系以请求此访问权限。有关详细信息，请参见权限(链接在新窗口中打开)。

仪表板作者

作为仪表板作者，必须在现有仪表板上使用 Tableau Agent，它无法帮助您构建仪表板。若要访问仪表板中的 Tableau Agent，请导航到工作簿制作环境中的仪表板选项卡，然后单击工具栏中的 Tableau Agent 图标。这将打开窗格。接受免责声明以继续。

在仪表板上打开 Tableau Agent 窗格后，您有多个选项。您可以：

• 单击按钮以查看仪表板概述或见解

• 询问有关您的数据的问题

• 配置 Tableau Agent 设置

为使用者启用仪表板中的 Tableau Agent

若要允许您的仪表板用户访问“仪表板概述”、“仪表板见解”和“仪表板问答”功能，您必须授予他们“AI 访问”和“完整数据查询”权限。通过向用户授予这些权限，所有功能默认情况下处于启用状态，并可在仪表板上使用。

您可以按仪表板自定义 Tableau Agent 功能，根据需要打开和关闭每个功能。

1. 在仪表板中的制作模式下，单击 Tableau Agent 图标以打开 Tableau Agent。如果这是第一次打开该窗格，请单击“知道了”。

2. 在 Tableau Agent 窗格底部，单击“配置设置”。

   

3. 对于每个功能，选择“在此仪表板上显示”旁边的切换按钮。

   

配置见解设置

若要修改“仪表板见解”的默认设置，请单击窗格底部的“配置设置”打开“配置”窗格。

工作表

“已包含的可视化项”区域列出了仪表板中的所有工作表。清除您不希望“仪表板见解”功能考虑的任何可视化项的复选框。

见解类型

Tableau Agent 支持多种见解类型。系统将始终评估异常值。如果在 Tableau Cloud 站点中启用了 Tableau Pulse，则可使用其他见解类型。并非所有见解类型都将针对所有可视化项进行评估。例如，除非存在连续日期维度，否则时间比较将不可用。

“见解类型”区域列出了 Tableau Agent 在每个可视化项中寻找的描述性分析。如果您不希望输出中包含特定见解，请清除该见解类型的复选框。清除复选框可防止针对整个仪表板评估该见解类型。您无法为特定可视化项配置见解类型。

有关每种见解类型的作用的更多详细信息，请单击 UI 中的信息图标，或参见适用于仪表板的 Tableau Agent（测试版）(链接在新窗口中打开)中的“仪表板见解”。

测试输出

作为仪表板作者，您可以在制作环境中使用“仪表板中的 Tableau Agent”。这对于验证仪表板是否呈现了您期望的分析并具有清晰的数据故事非常有用。

如果您计划为使用者启用此功能，以确保一切正常，测试输出也很重要。

获得最佳结果的技巧

• 使用 Tableau Agent 最佳做法(链接在新窗口中打开)检查清单，以确保您的数据源、工作簿和仪表板针对 Tableau Agent 进行了优化。

• 避免使用过于复杂的仪表板。简单的网格设计是最好的。举例来说，如果有很多重叠的浮动对象，Tableau Agent 可能无法有效地理解您的仪表板布局。
• 为所有可视化项命名。Tableau Agent 将尽力解释它所看到的内容，但内容最好是明确的。
• 通过操作基础数据构建的图表可能会向 LLM 发送误导性信息。为了减少对仪表板使用者的影响，请考虑不要包括通过对数据进行特定于图表的修改而构建的图表。
  • 例如，瀑布图是使用甘特图标记类型并通过负度量值来使条形达到正确长度而构建的。LLM 接收负度量，因此会误解标记的方向。

实现人机回环

与所有 AI 一样，回顾使用 Tableau Agent 时获得的结果非常重要。Tableau Agent 会尽力了解数据，但可能并不总是正确的。查看见解时，请始终检查输出的准确性。请记住，您最了解自己的数据。

如果 Tableau Agent 出错，您可以尝试再次获取见解。您还可以随时通过每个 Tableau Agent 回复中显示的“赞成”或“反对”按钮对结果提供反馈。

“仪表板中的 Tableau Agent”限制

“仪表板中的 Tableau Agent”目前处于测试阶段，并具有以下限制：

• 跨级别度量：无法比较不同详细级别的度量（例如，将本地贷款金额直接与全球平均值进行比较）。

• 参数用法：当前不支持将参数值传递到查询中。

• 会计年度格式：不会自动检测通过标准日期属性设置的会计日期。

  • 解决方法：使用日期偏移创建计算字段，然后隐藏原始字段或添加详细描述（例如“收入确认的会计日历日期字段”）。

• 名称筛选：像“customers with the last name of [X]”（姓氏为 [X] 的客户）这样的特定查询将失败。

  • 解决方法：使用“starting with...”（开头为...）进行查询，或将全名分为不同的“Customer First Name”（客户名字）和“Customer Last Name”（客户姓氏）字段

• 用户筛选器：虽然 Tableau Agent 遵从在数据源应用的用户筛选器，但如果在工作簿或视图级别应用用户筛选器，为了维护行级别安全性和管控，仪表板中的 Tableau Agent 将不会回答任何问题。

• 个性化（“我的数据”）：Tableau Agent 没有当前用户身份的概念。询问“我的销售额是多少？”将失败

  • 解决方法：明确说明用户（例如，“销售人员 = John Doe 的销售额是多少？”）

• 移动支持：当前不支持仪表板中的 Tableau Agent。