Tableau Desktop 和 Web 制作帮助

自 2025 年 10 月 14 日起，Data Cloud 已更名为 Data 360。在此过渡期间，您可能会在我们的应用程序和文档中看到对 Data Cloud 的引用。虽然名称是新的，但功能和内容保持不变。

Agent Dashboard Insights 是一项试点或测试服务，受 Salesforce.com 协议(链接在新窗口中打开)中的测试服务条款或书面统一试点协议（如果由客户执行）以及产品条款目录(链接在新窗口中打开)中的非 GA Gen AI、非 GA Open AI LLM 提供商和非 GA Multiple Infrastructure 条款约束。使用此试点或测试服务会消耗客户 Data Cloud 积分（如适用），使用与否由客户自行决定。

作为数据分析师，您需要努力为业务用户构建仪表板，以便他们能够快速找到数据见解，从而对最重要的事情采取行动。但是，有时这些使用者可能需要一些时间才能找到正确的见解，浏览仪表板以找到要关注的正确数据，甚至需要时间才能知道此仪表板是否适合他们。

认识您的仪表板新 AI 助手：用于仪表板叙述的 Tableau Agent。现在，Tableau Agent 可以查看您的仪表板并快速提供摘要，告诉仪表板使用者仪表板是关于什么的。

它还可基于仪表板中的图表创建一组摘要见解。作为使用者，您可以逐张图表快速关注对您最重要的见解。

作为作者，您可以为每个仪表板的使用者打开或关闭仪表板叙述。您还可以配置仪表板叙述以包括或排除某些工作表，或仅关注某些类型的见解。

注意：若要使用此功能，您必须登录已启用 Tableau+ 的 Tableau Cloud 站点或正在使用 Tableau Cloud 试用站点。此外，站点管理员必须选择加入测试版，并为您的站点打开仪表板叙述。有关详细信息，请参见在 Tableau Cloud 站点中启用 AI(链接在新窗口中打开)。

Tableau Agent 和信任

Tableau Agent 建立在 Einstein 信任层(链接在新窗口中打开)之上，并继承了其所有安全、治理和信任功能。当您与 Tableau Agent 交互时，发送到大型语言模型 (LLM) 的任何数据都不会保存到 LLM，并且绝不会使用任何客户数据来训练模型。

Einstein 信任层可用于在将个人身份信息 (PII) 发送到 LLM 之前使用基于模式的数据屏蔽对其进行屏蔽。使用机器学习和模式匹配技术，提示中的 PII 会替换为通用标记，然后在响应中使用原始值解除屏蔽。有关如何配置数据屏蔽的详细信息，请参见 Salesforce 帮助中的选择要屏蔽的数据(链接在新窗口中打开)。为了提供额外的保护，Einstein 信任层保证在 LLM 处理提示和答复之后，LLM 会忘记提示和答复。

仪表板叙述入门

用于仪表板叙述的 Tableau Agent 可在 Tableau Cloud 站点的仪表板侧边窗格中或登录到 Tableau Cloud 站点后在 Tableau Desktop（版本 2026.1 及更高版本）中使用。Tableau Cloud 站点必须为仪表板叙述启用 Tableau+ 和 Tableau 中的 AI。Tableau Cloud 试用站点中也提供了仪表板叙述。有关详细信息，请参见在 Tableau Cloud 站点中启用 AI(链接在新窗口中打开)。

在仪表板上，您可以使用可单击的按钮与 Tableau Agent 进行交互，而不是通过在文本框中输入问题。

Tableau Agent 可以查看仪表板中的可视化项，并编写有关仪表板的摘要。它还可以在图表中查找模式、趋势、关系和异常值，并返回一组摘要见解。这有助于仪表板使用者了解仪表板的内容，然后发现需要他们注意的区域。

注意：Tableau Agent 只能访问仪表板中使用的数据（下载仪表板时可用的数据）。Tableau Agent 无法访问数据源中任何未使用的字段，并且不会在其创建的见解中包含这些字段。

仪表板使用者

若要以使用仪表板的用户身份访问仪表板叙述，必须满足以下条件。

• 您必须登录到启用了 Tableau+ 和仪表板叙述的 Tableau Cloud 站点。
• 仪表板作者必须已为您正在查看的仪表板启用“仪表板概述”或“仪表板见解”。仪表板作者可以启用其中一个或两个选项。他们选择的内容将确定您可以看到的选项。
• 仪表板必须使用已发布数据源，而不是仪表板本地数据源（嵌入式）。
• 仪表板必须至少包括一个可视化项。仪表板叙述不适用于工作表或故事。

仪表板概述

Tableau Agent 的“仪表板概述”功能可帮助用户了解仪表板的相关内容。从本质上讲，此功能回答了“这个仪表板是我的分析问题所需要的吗？”的问题。一般来说，此功能对于仪表板的新用户或想要详细了解仪表板所包含内容的高级摘要的用户更有用。每当基础数据刷新时，摘要可能会更改。

仪表板见解

Tableau Agent 的“仪表板见解”功能可帮助用户了解仪表板上的分析。此功能查看仪表板中的特定可视化项，并根据数据提供自然语言见解。“仪表板见解”对于那些希望更深入地了解仪表板中的分析故事的用户很有用。每当基础数据刷新时，见解可能会发生变化。

仪表板作者

作为仪表板作者，必须在现有仪表板上使用仪表板叙述，它无法帮助您构建仪表板。若要访问仪表板叙述，请导航到工作簿制作环境中的仪表板选项卡，然后单击工具栏中的 Tableau Agent 图标。这将打开窗格。接受免责声明以继续使用仪表板叙述。

在仪表板上打开 Tableau Agent 窗格后，您有两种选择：您可以单击按钮查看仪表板概述或见解，也可以配置仪表板见解。

配置见解设置

若要修改“仪表板见解”的默认设置，请单击窗格底部的“配置仪表板叙述”。这将在窗格中打开“配置见解”。

工作表

“已包含的可视化项”区域列出了仪表板中的所有工作表。清除您不希望“仪表板见解”功能考虑的任何可视化项的复选框。

见解类型

Tableau Agent 支持多种见解类型。系统将始终评估异常值。如果在 Tableau Cloud 站点中启用了 Tableau Pulse，则可使用其他见解类型。并非所有见解类型都将针对所有可视化项进行评估。例如，除非存在连续日期维度，否则时间比较将不可用。

“见解类型”区域列出了 Tableau Agent 在每个可视化项中寻找的描述性分析。如果您不希望输出中包含特定见解，请清除该见解类型的复选框。清除复选框可防止针对整个仪表板评估该见解类型。您无法为特定可视化项配置见解类型。

有关每种见解类型的作用的更多详细信息，请单击 UI 中的信息图标，或查看仪表板叙述支持的见解类型部分。

测试叙述输出

作为仪表板作者，您可以在制作环境中为仪表板使用仪表板叙述。这对于验证仪表板是否呈现了您期望的分析并具有清晰的数据故事非常有用。

如果您计划为使用者启用此功能，以确保一切正常，测试输出也很重要。

为使用者启用仪表板叙述

若要允许您的仪表板用户访问仪表板叙述功能，您必须为使用者启用这些功能。这使得 Tableau Agent 窗格在已发布版本的仪表板上可用。用户仍必须单击“获取仪表板概览”或“获取仪表板见解”按钮，Tableau Agent 才能运行并返回相应的结果。

仪表板叙述支持的见解类型

如果在您的环境中启用了 Tableau Pulse，Tableau Agent 可以查找以下见解。

作为仪表板作者，如果您不希望 Tableau Agent 查找特定的见解类型，请清除该见解类型旁边的复选框。有关 Tableau Pulse见解类型的详细信息，请参见 Tableau Pulse 中的见解类型(链接在新窗口中打开)。

为仪表板叙述获得最佳结果的技巧

• 避免使用过于复杂的仪表板。简单的网格设计是最好的。举例来说，如果有很多重叠的浮动对象，Tableau Agent 可能无法有效地理解您的仪表板布局。
• 为所有可视化项命名。Tableau Agent 将尽力解释它所看到的内容，但内容最好是明确的。
• 通过操作基础数据构建的图表可能会向 LLM 发送误导性信息。为了减少对仪表板使用者的影响，请考虑不要包括通过对数据进行特定于图表的修改而构建的图表。
  • 例如，瀑布图是使用甘特图标记类型并通过负度量值来使条形达到正确长度而构建的。LLM 接收负度量，因此会误解标记的方向。

实现人机回环

与所有 AI 一样，回顾使用 Tableau Agent 时获得的结果非常重要。Tableau Agent 会尽力了解数据，但可能并不总是正确的。查看见解时，请始终检查输出的准确性。请记住，您最了解自己的数据。

如果 Tableau Agent 出错，您可以尝试再次获取见解。您还可以随时通过每个 Tableau Agent 回复中显示的“赞成”或“反对”按钮对结果提供反馈。

谁可以执行此操作

您必须连接到 Tableau+ Cloud 站点或 Tableau Cloud 试用站点，并启用“仪表板叙述中上 Tableau 中的 AI”站点设置。有关详细信息，请参见在 Tableau Cloud 站点中启用 AI(链接在新窗口中打开)。您的站点角色将影响您在仪表板中使用 Tableau Agent 执行的操作。

• Creator 和站点管理员 Creator：在制作和查看模式下查看和使用仪表板叙述。在制作模式下配置仪表板叙述设置。
• Explorer（可发布）和站点管理员 Explorer：在制作和查看模式下查看和使用仪表板叙述。在制作模式下配置仪表板叙述设置。
• Explorer：在查看模式下查看和使用仪表板叙述。
• Viewer（查看者）：在查看模式下查看和使用仪表板叙述。