Tableau Desktop และความช่วยเหลือในการเขียนเว็บ

ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2025 Data Cloud ได้รีแบรนด์เป็น Data 360 ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงนี้ คุณอาจเห็นการอ้างอิงถึงถึง Data Cloud ในแอปพลิเคชันและเอกสารประกอบของเรา แม้ว่าชื่อจะเป็นชื่อใหม่ แต่ฟังก์ชันการทํางานและเนื้อหายังคงไม่เปลี่ยนแปลง

ข้อมูลเชิงลึกของแดชบอร์ด Agent เป็นบริการนำร่องหรือเบต้าที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบริการเบต้าในข้อตกลง - Salesforce.com(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) หรือข้อตกลงนำร่องแบบรวมที่เป็นลายลักษณ์อักษรหากลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการ และข้อกำหนดของ Gen AI ที่ไม่ใช่ GA, ผู้ให้บริการ LLM Open AI ที่ไม่ใช่ GA และโครงสร้างพื้นฐานหลายรายการที่ไม่ใช่ GA ในไดเรกทอรีข้อกำหนดผลิตภัณฑ์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) การใช้บริการนำร่องหรือเบต้านี้จะใช้เครดิต Data Cloud ของลูกค้าตามที่เกี่ยวข้อง และการใช้งานขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว

ในฐานะนักวิเคราะห์ข้อมูล คุณทำงานอย่างหนักในการรวบรวมแดชบอร์ดเพื่อให้ผู้ใช้ธุรกิจค้นหาข้อมูลเชิงลึกได้อย่างรวดเร็ว และสามารถดำเนินการกับสิ่งที่สำคัญที่สุดได้ อย่างไรก็ตาม บางครั้งอาจผู้ใช้เหล่านี้อาจต้องใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่เหมาะสม อ่านแดชบอร์ดเพื่อค้นหาข้อมูลที่ควรมุ่งเน้น หรือพิจารณาว่าแดชบอร์ดนี้จำเป็นสำหรับพวกเขาหรือไม่

พบกับ Tableau Agent สำหรับการเล่าเรื่องด้วยข้อมูลในแดชบอร์ด ผู้ช่วย AI คนใหม่สำหรับแดชบอร์ด ตอนนี้ Tableau Agent สามารถดูแดชบอร์ดของคุณและให้ข้อมูลสรุปได้อย่างรวดเร็วเพื่อบอกผู้ใช้แดชบอร์ดว่าแดชบอร์ดเกี่ยวกับอะไร

นอกจากนี้ยังสามารถสร้างชุดสรุปข้อมูลเชิงลึกตามแผนภูมิในแดชบอร์ดได้อีกด้วย ในฐานะผู้ใช้ คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณได้อย่างรวดเร็วทีละแผนภูมิ

ในฐานะผู้เขียน คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานการเล่าเรื่องด้วยข้อมูลในแดชบอร์ดสําหรับผู้บริโภคในแต่ละแดชบอร์ดได้ คุณยังสามารถกําหนดค่าการเล่าเรื่องด้วยข้อมูลในแดชบอร์ดให้รวมหรือยกเว้นเวิร์กชีตบางรายการ หรือมุ่งเน้นเฉพาะข้อมูลเชิงลึกบางประเภทเท่านั้น

หมายเหตุ: หากต้องการใช้ฟีเจอร์นี้ คุณต้องเข้าสู่ระบบไซต์ Tableau Cloud ด้วย Tableau+ หรือใช้ไซต์การทดลองใช้ Tableau Cloud นอกจากนี้ ผู้ดูแลไซต์ต้องเลือกใช้เบต้าและเปิดใช้การเล่าเรื่องด้วยข้อมูลในแดชบอร์ดสำหรับไซต์ของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเปิดใช้งาน AI ในไซต์ Tableau Cloud ของคุณ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

Tableau Agent และความน่าเชื่อถือ

Tableau Agent สร้างขึ้นบน เลเยอร์การพิทักษ์ของ Einstein(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) และรับเอาความสามารถทางด้านความปลอดภัย การกำกับดูแล และความน่าเชื่อถือทั้งหมดมาด้วย เมื่อคุณโต้ตอบกับ Tableau Agent ข้อมูลที่ส่งไปยังโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) จะไม่ได้รับการบันทึกลงใน LLM และไม่มีการใช้ข้อมูลลูกค้าในการฝึกโมเดลเลย

คุณสามารถใช้เลเยอร์การพิทักษ์ของ Einstein เพื่อปกปิดข้อมูลประจำตัวส่วนบุคคล (PII) ก่อนที่จะส่งไปยัง LLM โดยใช้การปกปิดข้อมูลตามรูปแบบ ด้วยการใช้เทคนิคแมชชีนเลิร์นนิงและการจับคู่รูปแบบ PII ในพรอมต์จะถูกแทนที่ด้วยโทเค็นทั่วไป จากนั้นจึงยกเลิกการปกปิดด้วยค่าต้นฉบับในการตอบสนอง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีกำหนดค่าการปกปิดข้อมูล โปรดดูเลือกข้อมูลที่จะปกปิด(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในความช่วยเหลือของ Salesforce เพื่อเป็นการป้องกันเพิ่มเติม เลเยอร์การพิทักษ์ของ Einstein รับประกันว่าหลังจากที่ LLM ประมวลผลพรอมต์และการตอบสนองแล้ว LLM จะเลิกจดจำทั้งพรอมต์และการตอบสนอง

เริ่มต้นใช้งานการเล่าเรื่องด้วยข้อมูลในแดชบอร์ด

Tableau Agent สำหรับการเล่าเรื่องด้วยข้อมูลในแดชบอร์ดพร้อมใช้งานในแผงด้านข้างของแดชบอร์ดในไซต์ Tableau Cloud หรือใน Tableau Desktop (เวอร์ชัน 2026.1 ขึ้นไป) เมื่อเข้าสู่ระบบไซต์ Tableau Cloud ไซต์ Tableau Cloud ต้องเปิดใช้งาน Tableau+ และ AI ใน Tableau สำหรับการเล่าเรื่องด้วยข้อมูลในแดชบอร์ด การเล่าเรื่องด้วยข้อมูลในแดชบอร์ดยังมีให้ใช้งานในไซต์การทดลองใช้ Tableau Cloud อีกด้วย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเปิดใช้งาน AI ในไซต์ Tableau Cloud ของคุณ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

บนแดชบอร์ด คุณโต้ตอบกับ Tableau Agent โดยใช้ปุ่มแบบคลิกได้ ไม่ใช่การพิมพ์คำถามลงในกล่องข้อความ

Tableau Agent สามารถตรวจสอบการแสดงเป็นภาพในแดชบอร์ดและเขียนสรุปเกี่ยวกับแดชบอร์ดนั้นได้ นอกจากนี้ยังสามารถค้นหารูปแบบ แนวโน้ม ความสัมพันธ์ และค่าผิดปกติในแผนภูมิและแสดงชุดสรุปข้อมูลเชิงลึกได้อีกด้วย วิธีนี้จะช่วยให้ผู้ใช้แดชบอร์ดของคุณเข้าใจว่าแดชบอร์ดเกี่ยวกับอะไร จากนั้นจึงระบุส่วนที่ต้องให้ความสนใจได้

หมายเหตุ: Tableau Agent มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในแดชบอร์ดเท่านั้น (ข้อมูลที่ปรากฏเมื่อคุณดาวน์โหลดแดชบอร์ด) ฟิลด์ที่ไม่ได้ใช้ในแหล่งข้อมูลของคุณจะไม่สามารถเข้าถึงได้โดย Tableau Agent และจะไม่รวมอยู่ในข้อมูลเชิงลึกที่สร้างขึ้น

ผู้ใช้แดชบอร์ด

หากต้องการเข้าถึงการเล่าเรื่องด้วยข้อมูลในแดชบอร์ดในฐานะผู้ใช้ที่ใช้แดชบอร์ด เงื่อนไขจะต้องเป็นไปตามนี้

• คุณต้องเข้าสู่ระบบไซต์ Tableau Cloud ที่เปิดใช้ Tableau+ และการเล่าเรื่องด้วยข้อมูลในแดชบอร์ด
• ผู้เขียนแดชบอร์ดต้องเปิดใช้ภาพรวมของแดชบอร์ดหรือข้อมูลเชิงลึกของแดชบอร์ดสำหรับแดชบอร์ดที่คุณดูอยู่ ผู้เขียนแดชบอร์ดสามารถเปิดใช้ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งหรือทั้งสองตัวเลือกนี้ได้ ตัวเลือกที่ผู้เขียนเลือกจะเป็นตัวกำหนดตัวเลือกที่คุณเห็น
• แดชบอร์ดต้องใช้แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ ไม่ใช่แหล่งข้อมูลที่อยู่ในแดชบอร์ด (แบบฝัง)
• แดชบอร์ดต้องมีการแสดงเป็นภาพอย่างน้อยหนึ่งรายการ การเล่าเรื่องด้วยข้อมูลในแดชบอร์ดไม่พร้อมใช้งานสำหรับเวิร์กชีตหรือเรื่องราว

ภาพรวมของแดชบอร์ด

การทำงานด้านภาพรวมของแดชบอร์ดของ Tableau Agent ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจว่าแดชบอร์ดเกี่ยวกับอะไร หลักของฟีเจอร์นี้จะเป็นการตอบคำถามว่า “แดชบอร์ดนี้เป็นแดชบอร์ดที่ฉันต้องการสำหรับคำถามเชิงวิเคราะห์ของฉันหรือไม่” โดยทั่วไปแล้ว ฟีเจอร์นี้จะมีประโยชน์มากกว่าสำหรับผู้ใช้ใหม่ในแดชบอร์ด หรือผู้ที่มองหาข้อมูลสรุปภาพรวมเกี่ยวกับเนื้อหาในแดชบอร์ด ข้อมูลสรุปอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อที่มีการรีเฟรชข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูลเชิงลึกของแดชบอร์ด

การทำงานด้านข้อมูลเชิงลึกของแดชบอร์ดของ Tableau Agent ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจการวิเคราะห์บนแดชบอร์ด ฟีเจอร์นี้จะพิจารณาการแสดงเป็นภาพเฉพาะเจาะจงในแดชบอร์ดและให้ข้อมูลเชิงลึกในภาษาที่เป็นธรรมชาติจากข้อมูลนั้น ข้อมูลเชิงลึกของแดชบอร์ดมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องราวการวิเคราะห์ในแดชบอร์ด ข้อมูลเชิงลึกอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อที่มีการรีเฟรชข้อมูลทั้งหมด

ผู้เขียนแดชบอร์ด

ผู้เขียนแดชบอร์ดจะต้องใช้การเล่าเรื่องด้วยข้อมูลในแดชบอร์ดบนแดชบอร์ดที่มีอยู่ ฟีเจอร์จึงไม่สามารถช่วยคุณสร้างแดชบอร์ดได้ หากต้องการเข้าถึงการเล่าเรื่องด้วยข้อมูลในแดชบอร์ด ให้ไปที่แท็บแดชบอร์ดในสภาพแวดล้อมการเขียนเวิร์กบุ๊ก แล้วคลิกไอคอน Tableau Agent ในแถบเครื่องมือ แผงนี้จะเปิดขึ้นมา ยอมรับข้อความสงวนสิทธิ์เพื่อไปต่อยังการเล่าเรื่องด้วยข้อมูลในแดชบอร์ด

เมื่อแผง Tableau Agent เปิดขึ้นบนแดชบอร์ด คุณจะมีสองตัวเลือก ได้แก่ คุณสามารถคลิกปุ่มเพื่อดูภาพรวมหรือข้อมูลเชิงลึกของแดชบอร์ด หรือคุณสามารถกำหนดค่าข้อมูลเชิงลึกของแดชบอร์ดได้

กำหนดการตั้งค่าข้อมูลเชิงลึก

หากต้องการแก้ไขการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับข้อมูลเชิงลึกของแดชบอร์ด ให้คลิกกำหนดค่าการเล่าเรื่องด้วยข้อมูลในแดชบอร์ดที่ด้านล่างของแผง การดำเนินการนี้จะเปิดกำหนดค่าข้อมูลเชิงลึกในแผง

เวิร์กชีต

พื้นที่การแสดงเป็นภาพที่รวมจะแสดงรายการเวิร์กชีตทั้งหมดในแดชบอร์ด ล้างช่องทำเครื่องหมายสำหรับการแสดงเป็นภาพใดๆ ที่คุณไม่ต้องการให้ฟีเจอร์ข้อมูลเชิงลึกของแดชบอร์ดพิจารณา

ประเภทข้อมูลเชิงลึก

Tableau Agent รองรับข้อมูลเชิงลึกหลายประเภท ค่าผิดปกติจะได้รับการประเมินเสมอ หากเปิดใช้งาน Tableau Pulse ในไซต์ Tableau Cloud ประเภทข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจะพร้อมใช้งาน ข้อมูลเชิงลึกบางประเภทจะไม่ได้รับการประเมินสำหรับการแสดงเป็นภาพทั้งหมด ตัวอย่างเช่น การเปรียบเทียบเวลาจะไม่สามารถใช้ได้ เว้นแต่จะมีมิติข้อมูลวันที่ต่อเนื่อง

พื้นที่ประเภทข้อมูลเชิงลึกจะแสดงรายการการวิเคราะห์เชิงพรรณนาที่ Tableau Agent พิจารณาในการแสดงเป็นภาพแต่ละรายการ หากคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลเชิงลึกบางรายการรวมอยู่ในผลลัพธ์ ให้ล้างช่องทำเครื่องหมายของประเภทข้อมูลเชิงลึกนั้น การล้างช่องทำเครื่องหมายจะทำให้ไม่มีการประเมินข้อมูลเชิงลึกประเภทนั้นสำหรับแดชบอร์ดทั้งหมด คุณไม่สามารถกำหนดค่าประเภทข้อมูลเชิงลึกสำหรับการแสดงเป็นภาพที่เฉพาะเจาะจงได้

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลเชิงลึกแต่ละประเภท ให้คลิกไอคอนข้อมูลใน UI หรือดูส่วนประเภทข้อมูลเชิงลึกที่รองรับโดยการเล่าเรื่องด้วยข้อมูลในแดชบอร์ด

ทดสอบผลลัพธ์การเล่าเรื่อง

ในฐานะผู้เขียนแดชบอร์ด คุณสามารถใช้การเล่าเรื่องด้วยข้อมูลในแดชบอร์ดสำหรับแดชบอร์ดของคุณในขณะที่อยู่ในสภาพแวดล้อมการเขียนได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบว่าแดชบอร์ดนำเสนอการวิเคราะห์ตามที่คุณคาดหวังและมีเรื่องราวข้อมูลที่ชัดเจนหรือไม่

สิ่งสำคัญคือต้องทดสอบผลลัพธ์หากคุณวางแผนที่จะเปิดใช้ฟีเจอร์นี้ให้ผู้ใช้ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่ต้องการ

เปิดการเล่าเรื่องด้วยข้อมูลในแดชบอร์ดสำหรับผู้ใช้

หากต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้แดชบอร์ดของคุณเข้าถึงฟีเจอร์การเล่าเรื่องด้วยข้อมูลในแดชบอร์ด คุณต้องเปิดใช้งานฟีเจอร์เหล่านี้สำหรับผู้ใช้ ซึ่งจะทำให้แผง Tableau Agent พร้อมใช้งานบนแดชบอร์ดเวอร์ชันที่เผยแพร่ ผู้ใช้ยังคงต้องคลิกปุ่มรับภาพรวมของแดชบอร์ดหรือรับข้อมูลเชิงลึกของแดชบอร์ด เพื่อให้ Tableau Agent ทำงานและแสดงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทข้อมูลเชิงลึกที่รองรับโดยการเล่าเรื่องด้วยข้อมูลในแดชบอร์ด

หากเปิดใช้งาน Tableau Pulse ในสภาพแวดล้อมของคุณ Tableau Agent จะสามารถพิจารณาข้อมูลเชิงลึกต่อไปนี้

ในฐานะผู้เขียนแดชบอร์ด หากคุณไม่ต้องการให้ Tableau Agent พิจารณาข้อมูลเชิงลึกบางประเภทโดยเฉพาะ ให้ล้างช่องทำเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากประเภทข้อมูลเชิงลึกนั้น หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทข้อมูลเชิงลึกของ Tableau Pulse โปรดดูประเภทข้อมูลเชิงลึกใน Tableau Pulse(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

เคล็ดลับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากการเล่าเรื่องด้วยข้อมูลในแดชบอร์ด

• หลีกเลี่ยงแดชบอร์ดที่ซับซ้อนเกินไป รูปแบบกริดที่เรียบง่ายนั้นดีที่สุด ตัวอย่างเช่น หากมีออบเจ็กต์แบบลอยทับซ้อนกันจำนวนมาก Tableau Agent อาจไม่สามารถทำความเข้าใจเค้าโครงแดชบอร์ดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ตั้งชื่อการแสดงเป็นภาพทั้งหมด Tableau Agent จะพยายามอย่างเต็มที่ในการตีความสิ่งที่เห็น แต่ควรชี้แจงให้ชัดเจนจะดีกว่า
• แผนภูมิที่สร้างขึ้นด้วยการปรับเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานอาจส่งข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดไปยัง LLM หากต้องการลดผลกระทบต่อผู้ใช้แดชบอร์ด ให้พิจารณาละเว้นแผนภูมิที่สร้างขึ้นโดยมีการแก้ไขข้อมูลเฉพาะในแผนภูมินั้น
  • ตัวอย่างเช่น แผนภูมิน้ำตกสร้างโดยใช้ประเภทเครื่องหมายแกนต์ที่มีค่าลบเพื่อทำให้แท่งแผนภูมิมีความยาวที่ถูกต้อง LLM จะได้รับค่าลบ จึงจะตีความทิศทางของเครื่องหมายผิด

มีบทบาทอย่างแข็งขันในกระบวนการนี้

เช่นเดียวกับ AI ทั้งหมด การตรวจสอบผลลัพธ์ที่คุณได้รับเมื่อใช้ Tableau Agent ถือเป็นสิ่งสำคัญ Tableau Agent พยายามทำความเข้าใจข้อมูลของคุณอย่างดีที่สุด แต่ก็อาจไม่ถูกต้องเสมอไป เมื่อตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก ให้ตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์เสมอ อย่าลืมว่าคุณรู้จักข้อมูลของคุณดีที่สุด

หาก Tableau Agent เกิดข้อผิดพลาด คุณสามารถลองรับข้อมูลเชิงลึกอีกครั้ง คุณยังสามารถให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลลัพธ์ได้ตลอดเวลาด้วยปุ่มยกนิ้วโป้งหรือคว่ำนิ้วโป้งที่ปรากฏขึ้นพร้อมกับทุกคำตอบของ Tableau Agent

ใครสามารถดำเนินการนี้ได้บ้าง

คุณต้องเชื่อมต่อกับไซต์ Tableau+ Cloud หรือไซต์การทดลองใช้ Tableau Cloud โดยเปิดการตั้งค่าไซต์การเล่าเรื่องด้วยข้อมูลในแดชบอร์ดของ AI ใน Tableau ไว้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเปิดใช้งาน AI ในไซต์ Tableau Cloud ของคุณ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) บทบาทในไซต์ของคุณจะส่งผลต่อสิ่งที่คุณทำได้กับ Tableau Agent ในแดชบอร์ด

• Creator และผู้ดูแลไซต์ในฐานะ Creator: ดูและใช้การเล่าเรื่องด้วยข้อมูลในแดชบอร์ดในโหมดการเขียนและการดู กำหนดการตั้งค่าการเล่าเรื่องด้วยข้อมูลในแดชบอร์ดในโหมดการเขียน
• Explorer (เผยแพร่ได้) และผู้ดูแลไซต์ในฐานะ Explorer: ดูและใช้การเล่าเรื่องด้วยข้อมูลในแดชบอร์ดในโหมดการเขียนและการดู กำหนดการตั้งค่าการเล่าเรื่องด้วยข้อมูลในแดชบอร์ดในโหมดการเขียน
• Explorer: ดูและใช้การเล่าเรื่องด้วยข้อมูลในแดชบอร์ดในโหมดการดู
• Viewer: ดูและใช้การเล่าเรื่องด้วยข้อมูลในแดชบอร์ดในโหมดการดู