Tableau Agent dans les tableaux de bord (bêta)
Tableau Agent dans les tableaux de bord est un service pilote ou bêta qui est soumis aux Conditions d’utilisation des Services bêta dans les Accords - Salesforce.com(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) ou à un Accord de pilote unifié écrit s’il est signé par le Client. Il est également soumis aux conditions d’utilisation de l’IA générative hors GA, du Fournisseur de LLM OpenAI hors GA et de l’Infrastructure multiple hors GA dans le Répertoire des conditions du produit(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).L’utilisation de ce service pilote ou bêta consomme des Crédits Data Cloud client, le cas échéant, et s’effectue à la seule discrétion du Client.
En tant qu’analyste de données, vous travaillez d’arrache-pied pour créer des tableaux de bord qui permettent aux utilisateurs métier de trouver rapidement des insights sur les données et d’agir ainsi sur ce qui compte le plus.Cependant, il faut parfois du temps à ces consommateurs pour trouver des insights pertinents, parcourir le tableau de bord et identifier les données sur lesquelles se concentrer, ou même déterminer si ce tableau de bord leur est destiné.
De plus, ils peuvent avoir des questions ou souhaiter approfondir la compréhension de certains points de données,d’où une éventuelle charge de travail supplémentaire pour vous, l’auteur.
Découvrez Tableau Agent dans les tableaux de bord, un assistant IA pour les consommateurs de vos tableaux de bord.Tableau Agent peut fournir une présentation des données d’un tableau de bord et obtenir rapidement des insights pertinents d’un simple clic sur un bouton.Les utilisateurs peuvent également poser des questions approfondies sur les données sous-jacentes en tapant simplement leur question en langage naturel dans une zone de texte.
Tableau Agent ne peut pas vous aider à créer un tableau de bord.Par contre, Il peut proposer un court résumé du tableau de bord, fournir des insights par graphique et répondre à des questions avec du texte et des tableaux.
Ce qui est inclus
Tableau Agent dans les tableaux de bord inclut 3 fonctionnalités :
Présentation du tableau de bord
Insights de tableau de bord
Q&R de tableau de bord
Toutes ces fonctionnalités préservent votre sécurité en adhérant strictement à la sécurité au niveau des lignes, aux autorisations Tableau et aux contrôles d’accès existants.Les utilisateurs pourront uniquement accéder aux données que vous souhaitez qu’ils voient.Pour utiliser pleinement toutes ces fonctionnalités, les utilisateurs doivent se voir attribuer les autorisations Accès à l’IA et Requête sur les données complètes.Pour plus d’informations, consultez Conditions préalables.
Présentation du tableau de bord
Pris en charge dans Tableau Cloud et Tableau Desktop à partir de la version 2026.1
La présentation du tableau de bord analyse les visualisations d’un tableau de bord et renvoie un résumé qui décrit au Viewer le sujet du tableau de bord.Les consommateurs du tableau de bord peuvent ainsi comprendre le contexte du tableau de bord, l’intégrer rapidement et déterminer si le tableau de bord répond à leurs besoins.
En tant qu’auteur de tableau de bord, vous pouvez activer ou désactiver cette fonctionnalité pour chaque tableau de bord.
Insights de tableau de bord
Pris en charge dans Tableau Cloud et Tableau Desktop à partir de la version 2026.1
Les insights de tableau de bord créent un ensemble d’insights récapitulatifs basés sur les visualisations du tableau de bord.Ils n’accèdent pas aux champs inutilisés de votre source de données et n’en incluent pas dans les insights créés.Avec les Insights de tableau de bord, les consommateurs du tableau de bord peuvent rapidement se concentrer sur les insights les plus importants, visualisation par visualisation.
En tant qu’auteur, vous pouvez activer ou désactiver les narrations de tableau de bord pour les consommateurs, pour chaque tableau de bord individuellement.Vous pouvez également configurer la narration de tableau de bord de manière à inclure ou exclure certaines feuilles de calcul, ou à vous concentrer uniquement sur certains types d’insights.
Tableau Agent peut créer les types d’insights suivants :
Remarque : les insights de tableau de bord fonctionnent de manière optimale avec des sources de données publiées.Si votre tableau de bord utilise une source de données locale, seules les valeurs inattendues (données atypiques) sont retournées
| Type d’insight | Définition |
| Contribution concentrée | S’affiche lorsqu’un petit nombre de membres de dimension constituent la majorité (50 % ou plus) de la contribution à une métrique. |
| Principaux facteurs contributeurs | Affiche les valeurs des membres de dimension qui ont le plus changé dans le même sens que la modification observée dans la métrique. |
| Tendance actuelle | Affiche les tendances actuelles pour communiquer le taux de changement, la direction et les fluctuations de la valeur de la métrique. |
| Changement de tendance | Affiche les nouvelles tendances qui s’écartent considérablement de la tendance actuelle.Ces insights communiquent le taux de changement, la direction et les fluctuations de la valeur de la métrique. |
| Contributeurs ayant le moins d’impact | Affiche les valeurs les plus basses d’une dimension pour une métrique dans une plage de temps donnée. |
| Principaux facteurs inverses | Affiche les valeurs des membres de dimension qui ont le plus changé dans la direction opposée à la modification observée dans la métrique. |
| Valeurs inattendues (valeurs atypiques) | Indique quand la valeur d’une métrique pour une plage de temps donnée est supérieure ou inférieure à la plage attendue en fonction des observations historiques de la métrique. |
Q&R de tableau de bord
Pris en charge dans Tableau Cloud (avec Tableau Cloud+ ou Tableau+) à compter de la version 2026.2.4
Que vous ayez une question sur votre tableau de bord ou que vous souhaitiez simplement approfondir l’analyse des données, la fonctionnalité Q&R de tableau de bord est la solution.Avec les autorisations appropriées, même les utilisateurs dotés du rôle Viewer peuvent saisir une question sur leurs données et Tableau Agent interrogera la source de données sous-jacentes.
Avec la fonctionnalité Q&R de tableau de bord, vous pouvez poser des questions de type « Quoi » et « Pourquoi » en langage naturel.Par exemple : « Quels établissements de Californie classés comme soins d’urgence affichent un temps d’attente moyen > 90 minutes ? ».« Pourquoi « Client A » affiche-t-il un profit négatif important ? ».
Tableau Agent peut répondre à ces questions en utilisant la source de données du classeur, qu’elle soit publiée ou intégrée.
Tableau Agent peut répondre avec du texte et des tableaux et vous pouvez examiner en détail la réponse pour voir comment elle a été trouvée.La fonctionnalité Q&R de tableau de bord montre toutes les étapes du raisonnement que Tableau Agent a suivies pour trouver sa réponse, ainsi qu’un résumé des données utilisées. Vous avez ainsi l’assurance que la réponse est exacte.
En tant qu’auteur de tableau de bord, vous pouvez activer ou désactiver cette fonctionnalité pour chaque tableau de bord.Vous pouvez également améliorer la qualité des réponses de Tableau Agent en chargeant les préférences d’entreprise de votre organisation, telles que la façon dont votre entreprise utilise des données spécifiques ou la terminologie propre à votre entreprise.Pour plus d’informations, consultez Améliorer la qualité des réponses pour Q&R de tableau de bord(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).
Tableau Agent et la confiance
Tableau Agent repose sur la couche de confiance Einstein(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) et hérite de toutes ses fonctionnalités de sécurité, gouvernance et confiance.Lorsque vous interagissez avec Tableau Agent, les données envoyées au modèle de langage de grande taille (LLM, ou Large Language Model) ne sont pas enregistrées dans le LLM et aucune donnée client n’est jamais utilisée pour entraîner le modèle.
La couche de confiance Einstein peut être utilisée pour masquer les données à caractère personnel (PII), en utilisant le masquage des données basé sur un modèle, avant qu’elles ne soient envoyées au LLM.À l’aide de techniques de machine learning et de correspondance de modèles, les données à caractère personnel dans les invites sont remplacées par des jetons génériques, puis affichées avec les valeurs d’origine dans la réponse.Pour plus d’informations sur la configuration du masquage des données, consultez Sélection des données à masquer(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) dans l’aide de Salesforce.Pour une couche de protection supplémentaire, la couche de confiance Einstein garantit qu’après avoir traité l’invite et la réponse, le LLM oublie à la fois l’un et l’autre.
Considérations sur la facturation de Tableau Agent
Remarque : à compter d’octobre 2025, la fonctionnalité IA dans Tableau ne consomme plus de crédits Requêtes Einstein pour l’utilisation de l’IA. D’autres services, tels que les services Data 360, peuvent, quant à eux, continuer à consommer d’autres types de crédits. Les crédits Data 360 incluent les crédits de services de données et les crédits Flex. Le type et le nombre de crédits consommés varient en fonction du modèle de crédit que vous avez choisi pour votre organisation Salesforce. Pour plus d’informations, consultez FAQ sur les mises à jour de la grille tarifaire des requêtes Einstein et des crédits flexibles(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) et Considérations relatives à la facturation pour l’audit et les commentaires(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) dans le Centre d’aide de Salesforce.
Les fonctionnalités d’IA générative de Tableau utilisées dans Tableau Cloud peuvent consommer des crédits Data 360 si vous utilisez la fonctionnalité Collecte et stockage des données Einstein (également appelée Piste d’audit) dans le cadre de votre configuration d’IA dans Tableau. Pour plus d’informations, consultez Utilisation d’IA dans Tableau(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).
Vous pouvez afficher votre consommation de crédits dans votre organisation Salesforce à l’aide de tableaux de bord prédéfinis et du portefeuille numérique. Vous pouvez aussi vous connecter à vos données Data 360 depuis Tableau et créer des visualisations à l’aide des données des tables du portefeuille numérique. Pour plus d’informations, consultez Afficher la consommation de crédits(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).
Conditions préalables
Avant de pouvoir utiliser Tableau Agent dans les tableaux de bord Tableau, vous devez vous assurer que les conditions préalables suivantes sont remplies :
Connectez-vous à Tableau Cloud+, à un site Tableau+ Cloud ou à un site d’évaluation de Tableau Cloud.
(Administrateur) Assurez-vous que le paramètre de site IA dans Tableau pour Tableau Agent est activé à l’intention des consommateurs de tableau de bord.Pour plus d’informations, consultez Activer l’IA dans votre site Tableau Cloud(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).
(Administrateur, responsable de projet ou propriétaire de contenu) Accordez aux utilisateurs des autorisations Accès à l’IA et Requête sur les données complètes pour les utilisateurs de votre tableau de bord.Pour plus d’informations, consultez Autorisations(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).
(Auteur) Utilisez la Liste de contrôle des meilleures pratiques(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) de Tableau Agent pour vous assurer que votre source de données, vos classeurs et votre tableau de bord sont optimisés pour Tableau Agent.
(Auteur) Créez un fichier .txt ou .md de préférences d’entreprise pour aider Tableau Agent à mieux comprendre les données, les pratiques et la terminologie de votre entreprise.Pour plus d’informations, consultez Améliorer la qualité des réponses pour Q&R de tableau de bord(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).
Qui peut le faire ?
Votre rôle sur le site affectera ce que vous pouvez faire avec Tableau Agent dans les tableaux de bord.
- Creator et Administrateur de site - Creator : affichez et utilisez Tableau Agent dans les tableaux de bord en mode de création et de visualisation.Configurez les paramètres en mode de création.
- Explorer (peut publier) et Administrateur de site - Explorer : affichez et utilisez Tableau Agent dans les tableaux de bord en mode de création et de visualisation.Configurez les paramètres en mode de création.
- Explorer : affichez et utilisez Tableau Agent dans les tableaux de bord en mode de visualisation.
- Viewer : affichez et utilisez Tableau Agent dans les tableaux de bord en mode de visualisation.Les autorisations Accès à l’A et Requête sur les données complètes sont requises.