Créer des narrations de tableau de bord avec Tableau Agent (bêta)
Depuis le 14 octobre 2025, Data Cloud a été rebaptisé « Data 360 ». Au cours de cette transition, vous verrez peut-être des références à Data Cloud dans notre application et dans notre documentation. Bien que le nom soit nouveau, la fonctionnalité et le contenu restent inchangés.
Agent Dashboard Insights est un service pilote ou bêta qui est soumis aux Conditions d’utilisation des Services bêta dans les Accords - Salesforce.com(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) ou à un Accord de pilote unifié écrit s’il est signé par le Client. Il est également soumis aux conditions d’utilisation de l’IA générative hors GA, du Fournisseur de LLM Open AI hors GA et de l’Infrastructure multiple hors GA du Répertoire des conditions du produit(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre). L’utilisation de ce service pilote ou bêta consomme des Crédits Data Cloud client, le cas échéant, et s’effectue à la seule discrétion du Client.
En tant qu’analyste de données, vous travaillez d’arrache-pied pour créer des tableaux de bord qui permettent aux utilisateurs métier de trouver rapidement des insights sur les données et d’agir ainsi sur ce qui compte le plus. Cependant, il faut parfois du temps à ces consommateurs pour trouver des insights pertinents, parcourir le tableau de bord et identifier les données appropriées sur lesquelles se concentrer, voire pour déterminer si ce tableau de bord leur est destiné.
Découvrez Tableau Agent pour les narrations de tableau de bord, votre nouvel assistant IA pour les tableaux de bord. Désormais, Tableau Agent peut examiner vos tableaux de bord et générer rapidement un résumé qui décrit le sujet du tableau de bord aux consommateurs du tableau.
Il peut également créer un ensemble d’insights récapitulatifs basés sur les graphiques du tableau de bord. En tant que consommateur, vous pouvez rapidement vous concentrer sur les insights qui comptent le plus pour vous, graphique par graphique.
En tant qu’auteur, vous pouvez activer ou désactiver les narrations de tableau de bord pour les consommateurs, pour chaque tableau de bord individuellement. Vous pouvez également configurer la narration de tableau de bord de manière à inclure ou exclure certaines feuilles de calcul, ou à vous concentrer uniquement sur certains types d’insights.
Remarque : pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez être connecté à un site Tableau Cloud avec Tableau+ ou utiliser un site d’évaluation de Tableau Cloud. En outre, un administrateur de site doit activer la version bêta et les narrations de tableau de bord pour votre site. Pour plus d’informations, consultez Activer l’IA dans votre site Tableau Cloud(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).
Tableau Agent et la confiance
Tableau Agent repose sur la couche de confiance Einstein(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) et hérite de toutes ses fonctionnalités de sécurité, gouvernance et confiance. Lorsque vous interagissez avec Tableau Agent, les données envoyées au modèle de langage de grande taille (LLM, ou Large Language Model) ne sont pas enregistrées dans le LLM et aucune donnée client n’est jamais utilisée pour entraîner le modèle.
La couche de confiance Einstein peut être utilisée pour masquer les données à caractère personnel (PII), en utilisant le masquage des données basé sur un modèle, avant qu’elles ne soient envoyées au LLM. À l’aide de techniques de machine learning et de correspondance de modèles, les données à caractère personnel dans les invites sont remplacées par des jetons génériques, puis affichées avec les valeurs d’origine dans la réponse. Pour plus d’informations sur la configuration du masquage des données, consultez Sélection des données à masquer(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) dans l’aide de Salesforce. Pour une couche de protection supplémentaire, la couche de confiance Einstein garantit qu’après avoir traité l’invite et la réponse, le LLM oublie à la fois l’un et l’autre.
Premiers pas avec les narrations de tableau de bord
Tableau Agent pour les narrations de tableau de bord est disponible dans le volet latéral d’un tableau de bord sur un site Tableau Cloud ou dans Tableau Desktop (à partir de la version 2026.1) lorsque vous êtes connecté à un site Tableau Cloud. Tableau+ et IA dans Tableau doivent être activés sur le site Tableau Cloud pour les narrations de tableau de bord. Les narrations de tableau de bord sont également disponibles dans les sites d’évaluation de Tableau Cloud. Pour plus d’informations, consultez Activer l’IA dans votre site Tableau Cloud(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).
Dans les tableaux de bord, vous interagissez avec Tableau Agent à l’aide de boutons cliquables, et non en saisissant des questions dans une zone de texte.
Tableau Agent peut examiner les visualisations d’un tableau de bord et rédiger un résumé du tableau de bord. Il peut également identifier des modèles, des tendances, des relations et des valeurs atypiques dans les graphiques et renvoyer un ensemble d’insights récapitulatifs. Les consommateurs de votre tableau de bord peuvent ainsi comprendre le sujet du tableau de bord et repérer les domaines qui nécessitent leur attention.
Remarque : Tableau Agent n’a accès qu’aux données utilisées dans le tableau de bord (les données disponibles lorsque vous téléchargez le tableau de bord). Tableau Agent ne peut pas accéder aux champs inutilisés de votre source de données et ne les inclut pas dans les insights qu’il crée.
Consommateurs de tableau de bord
Pour accéder aux narrations de tableau de bord en tant que consommateur d’un tableau de bord, vous devez remplir les conditions suivantes.
- Vous devez être connecté à un site Tableau Cloud sur lequel Tableau+ et les narrations de tableau de bord sont activés.
- L’auteur du tableau de bord doit avoir activé les options Présentation du tableau de bord ou Insights de tableau de bord pour le tableau de bord que vous consultez. L’auteur du tableau de bord peut activer l’une ou l’autre de ces options, ou les deux. Le choix de l’auteur détermine les options que vous pouvez voir.
- Le tableau de bord doit utiliser une source de données publiée, et non une source de données locale du tableau de bord (intégrée).
- Le tableau de bord doit inclure au moins une visualisation. Les narrations de tableau de bord ne sont pas disponibles pour les feuilles de calcul ou les histoires.
Présentation du tableau de bord
Avec l’option Présentation du tableau de bord, Tableau Agent aide un utilisateur à comprendre le sujet du tableau de bord. À la base, cette fonctionnalité répond à la question « Ce tableau de bord peut-il m’aider à répondre à ma question analytique ? ». En général, cette fonctionnalité est plus utile pour les nouveaux utilisateurs d’un tableau de bord ou ceux qui recherchent un résumé général de son contenu. Le résumé peut changer en cas d’actualisation des données sous-jacentes.
Insights de tableau de bord
Avec l’option Insights de tableau de bord, Tableau Agent aide un utilisateur à comprendre l’analyse d’un tableau de bord. Cette fonctionnalité examine les visualisations spécifiques du tableau de bord et fournit des insights en langage naturel à partir des données. Les Insights de tableau de bord sont utiles pour ceux qui cherchent à comprendre plus en profondeur l’histoire analytique du tableau de bord. Les insights peuvent changer en cas d’actualisation des données sous-jacentes.
Auteurs de tableaux de bord
Si vous êtes un auteur du tableau de bord, les narrations de tableau de bord doivent être utilisées sur un tableau de bord existant. Elles ne peuvent pas vous aider à créer un tableau de bord. Pour accéder aux narrations de tableau de bord, accédez à un onglet de tableau de bord dans l’environnement de création d’un classeur et cliquez sur l’icône Tableau Agent dans la barre d’outils. Le volet s’ouvre. Acceptez la décharge de responsabilité pour passer à la narration de tableau de bord.
Lorsque le volet Tableau Agent est ouvert sur un tableau de bord, deux options s’offrent à vous : vous pouvez cliquer sur un bouton pour afficher la présentation ou les insights de tableau de bord, ou vous pouvez configurer les insights de tableau de bord.
Configurer les paramètres des insights
Pour modifier les paramètres par défaut des insights de tableau de bord, cliquez sur Configurer les narrations du tableau de bord en bas du volet. L’option Configurer les insights s’ouvre dans le volet.
Feuille de calcul
La zone Visualisations incluses répertorie toutes les feuilles de calcul du tableau de bord. Désélectionnez les visualisations que la fonctionnalité Insights de tableau de bord ne doit pas prendre en compte.
Types d’insight
Tableau Agent prend en charge plusieurs types d’insight. Les valeurs atypiques seront toujours évaluées. Si Tableau Pulse est activé sur le site Tableau Cloud, des types d’insight supplémentaires seront disponibles. Tous les types d’insight ne seront pas évalués pour toutes les visualisations. Par exemple, les comparaisons temporelles ne seront pas disponibles sauf s’il y a une dimension de date continue.
La zone Types d’insight répertorie l’analyse descriptive que Tableau Agent recherche dans chaque visualisation. Si vous ne souhaitez pas qu’un insight spécifique soit inclus dans la sortie, décochez la case correspondant à ce type d’insight. Si vous désélectionnez une case, l’évaluation de ce type d’insight est désactivée pour l’ensemble du tableau de bord. Vous ne pouvez pas configurer les types d’insight pour une visualisation spécifique.
Pour plus de détails sur ce que fait chaque type d’insight, cliquez sur l’icône d’information dans l’interface utilisateur ou consultez la section Types d’insight pris en charge par les narrations de tableau de bord.
Tester la sortie narrative
En tant qu’auteur de tableau de bord, vous pouvez utiliser les narrations de tableau de bord pour vos tableaux de bord lorsque vous êtes dans l’environnement de création. Cette fonction peut être utile pour vérifier qu’un tableau de bord présente l’analyse que vous attendez et contient une histoire claire des données.
Si vous prévoyez d’activer cette fonctionnalité pour votre public, il est également important de tester la sortie afin de vous assurer que tout se présente comme prévu.
Activer les narrations de tableau de bord pour les consommateurs
Pour permettre aux utilisateurs de votre tableau de bord d’accéder aux narrations de tableau de bord, vous devez activer cette fonctionnalité pour les consommateurs. Le volet Tableau Agent devient alors disponible sur la version publiée du tableau de bord. Les utilisateurs doivent toujours cliquer sur les boutons Obtenir une présentation du tableau de bord ou Obtenir les insights de tableau de bord pour que Tableau Agent s’exécute et renvoie les résultats correspondants.
Types d’insight pris en charge par les narrations de tableau de bord
Si Tableau Pulse est activé dans votre environnement, Tableau Agent peut rechercher les insights suivants.
| Type d’insight | Définition |
| Contribution concentrée | S’affiche lorsqu’un petit nombre de membres de dimension constituent la majorité (50 % ou plus) de la contribution à une métrique. |
| Principaux facteurs contributeurs | Affiche les valeurs des membres de dimension qui ont le plus changé dans le même sens que la modification observée dans la métrique. |
| Tendance actuelle | Affiche les tendances actuelles pour communiquer le taux de changement, la direction et les fluctuations de la valeur de la métrique. |
| Changement de tendance | Affiche les nouvelles tendances qui s’écartent considérablement de la tendance actuelle. Ces insights communiquent le taux de changement, la direction et les fluctuations de la valeur de la métrique. |
| Contributeurs ayant le moins d’impact | Affiche les valeurs les plus basses d’une dimension pour une métrique dans une plage de temps donnée. |
| Principaux facteurs inverses | Affiche les valeurs des membres de dimension qui ont le plus changé dans la direction opposée à la modification observée dans la métrique. |
| Valeurs inattendues | Indique quand la valeur d’une métrique pour une plage de temps donnée est supérieure ou inférieure à la plage attendue en fonction des observations historiques de la métrique. |
En tant qu’auteur de tableau de bord, si vous ne souhaitez pas que Tableau Agent recherche un type d’insight particulier, décochez la case à côté de ce type d’insight. Pour en savoir plus sur les types d’insight Tableau Pulse, consultez la rubrique Types d’insights dans Tableau Pulse(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).
Conseils pour obtenir des résultats optimaux avec les narrations de tableau de bord
- Évitez les tableaux de bord trop complexes. Privilégiez une conception avec grille simple. Par exemple, si un grand nombre d’objets flottants se chevauchent, Tableau Agent risque de ne pas comprendre efficacement la disposition de votre tableau de bord.
- Donnez un titre à toutes les visualisations. Tableau Agent s’efforce d’interpréter ce qu’il voit, mais il est préférable d’être explicite.
- Les graphiques créés en manipulant les données sous-jacentes peuvent envoyer des informations trompeuses au LLM. Pour réduire l’impact sur les consommateurs de tableaux de bord, envisagez de ne pas inclure les graphiques créés avec des modifications spécifiques aux graphiques.
- Par exemple, les graphiques en cascade sont créés à l’aide d’un type de repère de Gantt avec une mesure négative pour que la barre ait la longueur correcte. Le LLM reçoit la mesure négative et interprète donc mal la direction du repère.
Ajoutez la touche humaine
Comme pour toute IA, il est important d’examiner les résultats renvoyés par Tableau Agent. Tableau Agent fait de son mieux pour comprendre vos données, mais il peut arriver qu’il se trompe. Lorsque vous examinez les insights, vérifiez toujours l’exactitude des résultats. N’oubliez pas que c’est vous qui connaissez vos données.
Si Tableau Agent interprète incorrectement les données, vous pouvez essayer d’obtenir à nouveau des insights. Vous pouvez également émettre un avis à tout moment sur les résultats à l’aide des boutons pouce vers le haut ou pouce vers le bas qui s’affichent avec chaque réponse de Tableau Agent.
Qui dispose des autorisations nécessaires ?
Vous devez être connecté à un site Tableau+ Cloud ou à un site d’évaluation Tableau Cloud sur lequel le paramètre de site Narrations de tableau de bord IA dans Tableau est activé. Pour plus d’informations, consultez Activer l’IA dans votre site Tableau Cloud(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre). Votre rôle sur le site affectera ce que vous pouvez faire avec Tableau Agent dans les tableaux de bord.
- Creator et Administrateur de site - Creator : consultez et utilisez les narrations de tableau de bord en mode de création et de visualisation. Configurez les paramètres des narrations de tableau de bord en mode de création.
- Explorer (peut publier) et Administrateur de site - Explorer : consultez et utilisez les narrations de tableau de bord en mode de création et de visualisation. Configurez les paramètres des narrations de tableau de bord en mode de création.
- Explorer : affichez et utilisez les narrations de tableau de bord en mode de visualisation.
- Viewer : affichez et utilisez les narrations de tableau de bord en mode de visualisation.