Ayuda de Tableau Prep

Puede conectarse a las fuentes de datos en la nube en Tableau Prep de igual forma que en Tableau Desktop. Sin embargo, si quiere publicar flujos que se conecten a fuentes de datos en la nube y ejecutarlos según un programa en su servidor, deberá establecer sus credenciales en Tableau Server o Tableau Cloud.

Puede establecer las credenciales desde la pestaña Configuración en la página Configuración de mi cuenta y se conecta a la entrada de su conector de la nube utilizando estas mismas credenciales.

Tableau Prep Builder

Al publicar el flujo, en el cuadro de diálogo Publicar, haga clic en Editar para editar la conexión y, en el menú desplegable Autenticación, seleccione Insertar <credenciales>.

También puede agregar credenciales directamente desde el cuadro de diálogo de publicación (Tableau Prep Builder 2020.1.1 y posteriores) al publicar el flujo y, a continuación, insertarlas automáticamente en el flujo al publicar. Para obtener más información, consulte Publicar un flujo desde Tableau Prep Builder.

Si no ha establecido unas credenciales guardadas y selecciona Avisar al usuario en el menú desplegable Autenticación, después de publicar el flujo deberá editar la conexión e introducir las credenciales en la pestaña Conexiones en Tableau Server o Tableau Cloud o el flujo no se podrá ejecutar correctamente.

Tableau Prep en la web

En la creación web, puede insertar credenciales desde el menú superior en Archivo > Credenciales de conexión. Para obtener más información, consulte Publicación de flujos(El enlace se abre en una ventana nueva) en la ayuda de Tableau Server.

En Tableau Prep Builder 2019.4.1, se agregaron los siguientes conectores de nube y también están disponibles al crear o editar flujos en la web:

• Box
• DropBox
• Google Drive
• OneDrive

Para obtener más información sobre cómo conectarse a sus datos con estos conectores, consulte la entrada de ayuda conectores(El enlace se abre en una ventana nueva) de las páginas de ayuda de Tableau Desktop.

Compatible con Tableau Prep Builder versión 2020.2.1 y versiones posteriores y al crear flujos en la web a partir de la versión 2020.4 de Tableau Server y Tableau Cloud.

Tableau Prep Builder admite conectarse a los datos mediante el conector de Salesforce, igual que Tableau Desktop, pero con algunas diferencias.

• Tableau Prep Builder admite cualquier tipo de unión de columnas que desee realizar.
• El SQL personalizado se puede crear en Tableau Prep Builder 2022.1.1 o posterior. Los flujos que usan SQL personalizado se pueden ejecutar y los pasos existentes se pueden editar en 2020.2.1 o posterior.
• Actualmente no se admite el uso de una conexión estándar para crear su propia conexión personalizada.
• No puede cambiar el nombre predeterminado de la fuente de datos para que sea algo único o personalizado.
• Si tiene previsto publicar flujos en Tableau Server y desea utilizar las credenciales guardadas, el administrador del servidor deberá configurar Tableau Server con un ID de cliente de OAuth y un secreto en el conector. Para obtener más información, consulte Cambiar OAuth de Salesforce.com a Credenciales guardadas(El enlace se abre en una ventana nueva) en la ayuda deTableau Server.
• Para ejecutar la actualización incremental en entradas de flujo que utilizan el conector de Salesforce, debe usar Tableau Prep Builder 2021.1.2 o posterior. Para obtener más información sobre cómo usar la actualización incremental, consulte Actualizar datos de flujo mediante la actualización incremental.

Tableau Prep importa los datos mediante la creación de una extracción. Actualmente solo se admiten extracciones para Salesforce. La extracción inicial puede tomar algún tiempo en cargar según la cantidad de datos que se incluyan. Verá un temporizador en el paso de entrada mientras se cargan los datos.

Para obtener información general sobre cómo usar el conector de Salesforce, consulte Salesforce(El enlace se abre en una ventana nueva) en la ayuda de Tableau Desktop y de la creación web.

Puede conectarse a datos que utilizan Salesforce Data Cloud mediante el conector de Salesforce Data Cloud (lanzado en Tableau Cloud en octubre de 2023). Para obtener más información, consulte Conectar la creación web de Tableau Cloud a Salesforce Data Cloud(El enlace se abre en una ventana nueva).

Para conectarse a los datos de Salesforce Data Cloud, utilice el conector de Salesforce Data Cloud. El conector de Salesforce Data Cloud reconoce espacios de datos, presenta etiquetas de objetos más claras y funciona con consultas aceleradas.

1. En el panel Conexiones seleccione Salesforce Data Cloud de la lista de conectores del servidor.
2. En cuadro de diálogo Salesforce Data Cloud, haga clic en Iniciar sesión.
3. Inicie sesión en Salesforce usando su nombre de usuario y contraseña.
4. Seleccione Permitir.
5. Cierre el panel Navegador.
6. En Tableau Prep, seleccione un espacio de datos para ver tablas.
7. Seleccione una tabla.

Tableau Prep Builder puede conectarse a los datos usando Google BigQuery al igual que Tableau Desktop.

Debe configurar las credenciales para permitir que Tableau Prep se comunique con Google BigQuery. Si planea publicar flujos en Tableau Server o Tableau Cloud, las conexiones de OAuth también deben estar configuradas para esas aplicaciones.

Nota: Tableau Prep no es compatible en la actualidad con los atributos de personalización de Google BigQuery.

• Configurar OAuth para Google(El enlace se abre en una ventana nueva): Configurar las conexiones de OAuth para Tableau Server.
• Conexiones de OAuth(El enlace se abre en una ventana nueva): configure las conexiones de OAuth para Tableau Cloud.

Configure SSL para conectarse a Google BigQuery (solo MacOS)

Si utiliza Tableau Prep Builder en Mac y utiliza un proxy para conectarse a Big Query, deberá modificar la configuración SSL para conectarse a Google BigQuery

Nota: No se requiere ningún paso adicional para los usuarios de Windows.

Para configurar SSL para las conexiones OAuth con Google BigQuery, complete los siguientes pasos:

1. Exporte el certificado SSL de su proxy a un archivo, por ejemplo, proxy.cer. Puede encontrar su certificado en Applications > Utilities > Keychain Access >System > Certificates (under Category).

2. Localice la versión de java que está utilizando para ejecutar Tableau Prep Builder. Por ejemplo: /Applications/Tableau Prep Builder 2020.4.app/Plugins/jre/lib/security/cacerts

3. Abra el símbolo del sistema de Terminal y ejecute el siguiente comando para su versión de Tableau Prep Builder:

   Nota: El comando keytool debe ejecutarse desde el directorio que contiene la versión de java que está utilizando para ejecutar Tableau Prep Builder. Es posible que tenga que cambiar de directorio antes de ejecutar este comando. Por ejemplo: cd /Users/tableau_user/Desktop/SSL.cer -keystore Tableau Prep Builder 2020.1.1/Plugins/jre/bin. Luego ejecute el comando keytool.

   keytool –import –trustcacerts –file /Users/tableau_user/Desktop/SSL.cer -keystore Tableau Prep Builder <version>/Plugins/jre/lib/security/cacerts -storepass changeit

   Ejemplo: keytool –import –trustcacerts –file /Users/tableau_user/Desktop/SSL.cer -keystore Tableau Prep Builder 2020.4.1/Plugins/jre/lib/security/cacerts -storepass changeit

Si obtiene una excepción de FileNotFoundException (Acceso denegado) cuando ejecute el comando keytool, intente ejecutar el comando con permisos elevados. Por ejemplo: sudo keytool –import –trustcacerts –file /Users/tableau_user/Desktop/SSL.cer -keystore Tableau Prep Builder 2020.4.1/Plugins/jre/lib/security/cacerts -storepass changeit.

Configure y administre sus credenciales de Google BigQuery

Las credenciales que utilice para conectarse a Google BigQuery en el paso de entrada deben coincidir con las configuradas en la pestaña Configuración de la página Configuración de la cuenta para Google BigQuery en Tableau Server o Tableau Cloud.

Si selecciona unas credenciales diferentes o ninguna en la configuración de autenticación al publicar el flujo, este ocasionará un error de autenticación hasta que edite la conexión para el flujo en Tableau Server o en Tableau Cloud.

Para editar las credenciales, haga lo siguiente:

1. En Tableau Server o Tableau Cloud, en la pestaña Conexiones, en la conexión de Google BigQuery, haga clic en Más acciones .
2. Seleccione Editar conexión.
3. Seleccione las credenciales guardadas que se configuran en la pestaña Configuración de la cuenta en la página Mi cuenta.

Iniciar sesión con un archivo de cuenta de servicio (JSON)

Compatible con Tableau Prep Builder 2021.3.1 y versiones posteriores El acceso a la cuenta de servicio no está disponible al crear flujos en la web.

1. Agregue una cuenta de servicio como una credencial guardada. Para obtener más información, consulte Cambiar OAuth de Google a credenciales guardadas(El enlace se abre en una ventana nueva).
2. Inicie sesión en Google BigQuery con su correo electrónico o teléfono y luego seleccione Siguiente.
3. En Autenticación, seleccione Iniciar sesión con el archivo de cuenta de servicio (JSON).
4. Indique la ruta del archivo o use el botón Examinar para buscarlo.
5. Haga clic en Iniciar sesión.
6. Especifique su contraseña para continuar.
7. Seleccione Aceptar para que Tableau pueda acceder a sus datos de Google BigQuery. Se le pedirá que cierre el navegador.

Iniciar sesión con OAuth

Compatible con Tableau Prep Builder versión 2020.2.1 y versiones posteriores y al crear flujos en la web a partir de la versión 2020.4 de Tableau Server y Tableau Cloud.

1. Inicie sesión en Google BigQuery con su correo electrónico o teléfono y luego seleccione Siguiente.
2. En Autenticación, seleccione Iniciar sesión con OAuth.
3. Haga clic en Iniciar sesión.
4. Especifique su contraseña para continuar.
5. Seleccione Aceptar para que Tableau pueda acceder a sus datos de Google BigQuery. Se le pedirá que cierre el navegador.

Para obtener más información sobre la configuración y administración de credenciales, consulte:

Administrar la configuración de su cuenta(El enlace se abre en una ventana nueva) en la ayuda de Tableau Desktop y de la creación web.

Publicar un flujo desde Tableau Prep Builder(El enlace se abre en una ventana nueva) para obtener información sobre la configuración de las opciones de autenticación al publicar un flujo.

Ver y resolver errores(El enlace se abre en una ventana nueva) para saber cómo resolver errores de conexión en Tableau Server o Tableau Cloud.

Compatible con Tableau Prep Builder versión 2019.2.1 y versiones posteriores y al crear flujos en la web a partir de la versión 2020.4 de Tableau Server y Tableau Cloud.

Tableau Prep Builder admite conectarse a los datos mediante SAP HANA, igual que Tableau Desktop, pero con algunas diferencias.

Conéctese a la base de datos de la misma forma que lo haría en Tableau Desktop. Para obtener más información, consulte SAP HANA(El enlace se abre en una ventana nueva). Después de conectarse y buscar la tabla, arrastre la tabla al lienzo para comenzar a crear su flujo.

La solicitud de variables y parámetros al abrir un flujo no es compatible en Tableau Prep. En su lugar, en el panel Entrada, haga clic en la pestaña Variables y parámetros, y seleccione las variables y los operandos que desee usar. A continuación, seleccione los valores de una lista de valores preestablecidos o introduzca valores personalizados para consultar la base de datos y devolver los valores que necesite.

Tableau Prep Builder y Tableau Prep Conductor no admiten variables ni parámetros cuando se conectan a una fuente de datos publicada de SAP HANA.

Nota: A partir de la versión 2019.2.2 de Tableau Prep Builder y en la web a partir de la versión 2020.4.1, puede usar SQL inicial para consultar su conexión. Si tiene varios valores para una variable, puede seleccionar el valor que necesita de una lista desplegable.

También puede añadir variables adicionales. Haga clic en el botón de la sección Variables y seleccione una variable y un operando y, a continuación, introduzca un valor personalizado.

Nota: Este conector requiere Tableau Server 2019.2 o versiones posteriores para ejecutar el flujo según un programa. Si está utilizando una versión de Server anterior, puede actualizar los datos de flujo mediante la interfaz de línea de comandos. Para obtener más información sobre cómo ejecutar flujos desde la línea de comandos, consulte Actualizar los archivos de salida del flujo desde la línea de comandos(El enlace se abre en una ventana nueva). Para obtener más información sobre la compatibilidad de las versiones, consulte la sección sobre Compatibilidad de versiones con Tableau Prep(El enlace se abre en una ventana nueva).

Compatible con Tableau Prep Builder versión 2020.4.1 y versiones posteriores y al crear flujos en la web a partir de la versión 2020.4 de Tableau Server y Tableau Cloud.

Puede conectarse a archivos espaciales y fuentes de datos espaciales en Tableau Prep Builder o al crear o editar flujos en la web.

Tableau Prep admite los siguientes tipos de conexión:

• Formatos de archivos espaciales
  • Tableau Prep Builder: archivos de forma Esri, bases de datos geográficas de archivos Esri, KML, TopoJSON, GeoJSON, extracciones, MapInfo MID/MIF, TAB y archivos de forma comprimidos.
  • Tableau Server y Tableau Cloud: archivos de forma comprimidos, KML, TopoJSON, GeoJSON, bases de datos geográficas de archivos Esri y extracciones.
• Bases de datos espaciales (Amazon Redshift, Microsoft SQL Server, Oracle y PostgreSQL).

También puede combinar tablas espaciales con tablas no espaciales utilizando una unión de columnas estándar y datos espaciales de salida en un archivo de extracción (.hyper). Actualmente no se admiten funciones espaciales, uniones espaciales a través de intersecciones ni la visualización de datos espaciales en una vista de mapa en Tableau Prep.

Operaciones de limpieza admitidas

Cuando se trabaja con datos de archivos de forma, no se admiten algunas operaciones de limpieza. Solo las siguientes operaciones de limpieza están disponibles en Tableau Prep cuando se trabaja con datos de archivos de forma.

• Filtros: solo para eliminar valores nulos o desconocidos
• Cambiar nombre del campo
• Duplicar campo
• Mantener solamente el campo
• Eliminar campo
• Crear campo calculado

Antes de conectarse

Antes de conectarse a archivos espaciales, asegúrese de que los siguientes archivos se encuentran en el mismo directorio:

• Archivos de forma Esri: la carpeta debe contener archivos .shp, .shx, .dbf, and .prj además de archivos .zip del archivo de forma Esri.
• Bases de datos geográficos de archivos ESRI: la carpeta debe contener la base de datos geográficos de archivos .gdb o el .zip de la base de datos geográficos de archivos .gdb.
• Archivos KML: la carpeta debe contener el archivo .kml. (No se necesita ningún otro archivo).
• Archivos GeoJSON: la carpeta debe contener el archivo .geojson (no se necesita ningún otro archivo).
• Archivos TopoJSON: la carpeta debe contener el archivo .json o .topojson. (No se necesita ningún otro archivo).

Conectarse a archivos espaciales

1. Aplique una de las siguientes opciones:

   • Abra Tableau Prep Builder y haga clic en el botón Añadir conexión .
   • Abra Tableau Server o Tableau Cloud. En el menú Explorar, haga clic en Nuevo > Flujo.

2. En la lista de conectores, seleccione Archivo espacial.

   A los campos espaciales se les asigna el tipo de datos espaciales y no se pueden cambiar. Si los campos proceden de un archivo espacial, al campo se le asigna un nombre de campo predeterminado de "Geometría". Si los campos proceden de una base de datos espacial, se muestran los nombres de campo de base de datos. Si Tableau no puede determinar el tipo de datos, el campo se muestra como "Nulo".

   

Compatible con Tableau Prep Builder 2019.2.2 y versiones posteriores. Este tipo de conector aún no se admite al crear flujos en la web.

Si necesita conectarse a fuentes de datos que no aparecen en el panel Conexiones, puede hacerlo a cualquier fuente de datos mediante el conector Otras bases de datos (ODBC) que admite el estándar SQL e implementa la API ODBC. La conexión a los datos usando el conector Otras Bases de Datos (ODBC) funciona de manera similar a en Tableau Desktop, sin embargo, hay algunas diferencias:

• Solo puede conectarse utilizando la opción DSN (nombre de la fuente de datos).

• Para publicar y ejecutar su flujo en Tableau Server, el servidor debe estar configurado usando un DSN compatible.

  Nota: Actualmente no se admiten los flujos que se ejecutan desde la línea de comandos que incluyen el conector Otras bases de datos (ODBC).

• Existe una única experiencia de conexión tanto para Windows como para MacOS. No se admite la solicitud de atributos de conexión para controladores ODBC (Windows).

• Tableau Prep Builder solo admite controladores de 64 bits.

Antes de conectarse

Para conectarse a sus datos utilizando el conector Otras bases de datos (ODBC), debe instalar el controlador de la base de datos y configurar su DSN (nombre de la fuente de datos). Para publicar y ejecutar flujos en el Tableau Server, el servidor también debe estar configurado con el DSN correspondiente.

Importante: Tableau Prep Builder solo admite controladores de 64 bits. Si ya tiene un controlador de 32 bits configurado, es posible que tenga que desinstalarlo y luego instalar la versión de 64 bits si el controlador no permite que ambas versiones se instalen al mismo tiempo.

1. Cree un DSN utilizando el Administrador de fuentes de datos ODBC (64 bits) (Windows) o la utilidad Administrador ODBC (MacOS).

   Si no tiene la utilidad instalada en su Mac, puede descargar una desde (www.odbcmanager.net(El enlace se abre en una ventana nueva), por ejemplo) o bien editar manualmente el archivo odbc.ini.

2. En el Administrador de fuentes de datos ODBC (64 bits) (Windows) o en la utilidad ODBC Manager (MacOS), añada una nueva fuente de datos, seleccione el controlador para la fuente de datos y haga clic en Finalizar.

   

3. En el cuadro de diálogo Configuración del controlador ODBC, introduzca la información de configuración, como el nombre del servidor, el puerto, el nombre de usuario y la contraseña. Haga clic en Probar (si su cuadro de diálogo tiene esa opción) para verificar que su conexión está configurada correctamente y, a continuación, guarde la configuración.

   Nota: Tableau Prep Builder no admite la solicitud de atributos de conexión, por lo que debe configurar esta información al configurar el DNS.

   Este ejemplo muestra el diálogo de configuración para un conector MySQL.

   

Conectarse usando otras bases de datos (ODBC)

1. Abra Tableau Prep Builder y haga clic en el botón Añadir conexión .

2. En la lista de conectores, seleccione Otras bases de datos (ODBC).

3. En el cuadro de diálogo Otras bases de datos (ODBC), seleccione un DSN de la lista desplegable e introduzca el nombre de usuario y la contraseña. A continuación, haga clic en Iniciar sesión.

   

4. En el panel Conexiones, seleccione su base de datos de la lista desplegable.

   

Compatible solo con conexiones directas de Microsoft Excel. El intérprete de datos no está disponible actualmente para archivos de Excel almacenados en unidades en la nube.

Si trabaja con archivos de Microsoft Excel, puede usar el intérprete de datos para detectar subtablas en sus datos y eliminar información superflua para ayudarle a preparar los datos para su análisis. Al activarse, el intérprete de datos detecta estas subtablas y las muestra como nuevas tablas en la sección Tablas del panel Conexiones. A continuación, puede arrastrarlas al panel de flujo.

Si desactiva el intérprete de datos, estas tablas se eliminan del panel Conexiones. Si estas tablas ya están listas para usarse en el flujo, se producirá un error en el flujo debido a los datos que faltan.

Nota: Actualmente, el intérprete de datos únicamente detecta subtablas en hojas de cálculo de Excel y no admite la especificación de la fila inicial para archivos de texto y hojas de cálculo. Además, las tablas que el intérprete de datos detectó no se incluyen en los resultados de búsqueda de la Unión de caracteres comodín.

El ejemplo siguiente muestra los resultados de usar el intérprete de datos en una hoja de cálculo de Excel en el panel Conexiones. El intérprete de datos ha detectado dos subtablas adicionales.

Antes del intérprete de datos	Después del intérprete de datos

Para usar el intérprete de datos, siga estos pasos:

1. Seleccione Conectarse a datos y elija Microsoft Excel.

2. Seleccione el archivo y haga clic en Abrir.

3. Active la casilla de verificación Usar el intérprete de datos.

4. Arrastre la nueva tabla al panel de flujo para incluirlo en el flujo. Para eliminar la tabla antigua, haga clic con el botón derecho en el paso de entrada de la tabla antigua y seleccione Eliminar.

Puede conectarse a fuentes de datos publicadas, etc. que se almacenan en Tableau Server o Tableau Cloud directamente desde el panel Conectar. Si tiene habilitado Data Management(El enlace se abre en una ventana nueva) de Tableau Catalog, también puede buscar y conectarse a bases de datos y tablas y ver o filtrar por metadatos sobre las fuentes de datos, como descripciones, advertencias de calidad de datos y certificaciones.

(Para obtener más información sobre Tableau Catalog, consulte "Acerca de Tableau Catalog" en la ayuda de Tableau Server(El enlace se abre en una ventana nueva) o Tableau Cloud(El enlace se abre en una ventana nueva)).

1. Abra Tableau Prep Builder y haga clic en el botón Añadir conexión .

   En la creación web, en la página de inicio, haga clic en Crear > Flujo o en la página Explorar, haga clic en Nuevo > Flujo. Después, haga clic en Conectar a datos.

2. En el panel Conectar, en Buscar por datos, seleccione Tableau Server.

   

3. Inicie sesión para conectarse a su servidor o sitio.

   En la creación web, se abre el cuadro de diálogo Buscar datos del servidor en el que ha iniciado sesión.

4. En el cuadro de diálogo Buscar, encuentre una lista de las fuentes de datos publicadas disponibles. Utilice la opción de filtro para filtrar por tipo de conexión y fuentes de datos certificadas.

5. Seleccione la fuente de dtos que desea utilizar y, a continuación, haga clic en Conectar.

   Si no tiene permiso para conectarse a una fuente de datos , la fila y el botón Conectar aparecen atenuados.

   Nota: El menú desplegable Tipo de contenido no se muestra si no tiene habilitado Data Management con Tableau Catalog. Solo las fuentes de datos publicadas se muestran en la lista.

   

6. La fuente de datos se añade al panel de flujo. En el panel Conexiones, puede seleccionar fuentes de datos adicionales o utilizar la opción de búsqueda para encontrar la fuente de datos que necesita y arrastrarla hasta el panel de flujo para crear su flujo. La pestaña Tableau Server del panel de entrada muestra detalles sobre la fuente de datos publicada.

   

7. (Opcional) Si tiene habilitado Data Management con Tableau Catalog, utilice el menú desplegable Tipo de contenido para buscar bases de datos y tablas.

   

   Puede usar la opción de filtro en la esquina superior derecha para filtrar los resultados por tipo de conexión, advertencias de calidad de datos y certificaciones.

   

1. Abra Tableau Prep Builder y haga clic en el botón Añadir conexión .

2. En la lista de conectores, seleccione Tableau Server.

   

3. Inicie sesión para conectarse a su servidor o sitio.

4. Seleccione su fuente de datos o utilice la opción de búsqueda para encontrar su fuente de datos y arrástrela al panel de flujo para iniciar el flujo. La pestaña Tableau Server del panel de entrada muestra detalles sobre la fuente de datos publicada.