Skapa arbetsböcker med Salesforce-data

Du kan snabbt skapa och analysera Salesforce-data i Tableau. Logga in på Salesforce direkt från din Tableau Cloud-plats och välj de moln du vill utforska. Tableau integrerar dina Salesforce-data för att skapa ett projekt med användningsredo startarbetsböcker och datakällor. Välj att utforska dem på egen hand eller dela dem med andra användare på platsen.

Det här ingår i Salesforce-projektet

Salesforce-projektet inkluderar startarbetsböcker och datakällor, alla skapade med hjälp av dina Salesforce-data. Använd startarbetsböckerna för att snabbt besvara frågor om Nonprofit Cloud, Sales Cloud och Service Cloud eller för att ansluta till Salesforce Admin Insights och visa användningstrender i organisationen.

Nonprofit Cloud

Anslut till Nonprofit Cloud för att analysera organisationens program och inverkan.

Inkluderar startarbetsböcker för Nonprofit-ärendehantering – tillhandahållande av tjänst och personalkapacitet, Bedömningar av Nonprofit-ärendehantering, Registrering av Nonprofit-ärendehantering, Intag av Nonprofit-ärendehantering och Översikt över Nonprofit-insamling.

Sales Cloud

Anslut till Service Cloud för att visualisera försäljningskanalen och ge ökat stöd åt säljteamet.

Inkluderar startarbetsböcker för Kontospårning, Öppen pipeline, Översikt över affärsmöjligheter, Spårning av affärsmöjligheter, Försäljningsresultat för kvartal, Främsta konton och Marknadsföringsleads.

Salesforce Admin Insights

Anslut till Salesforce Admin Insights för att visualisera användningstrender och interaktion med organisationen.

Inkluderar startarbetsböcker för Salesforce Admin Insights.

Service Cloud

Anslut till Service Cloud för att analysera och utforska viktiga mätvärden och fall som relaterar till tjänster.

Inkluderar startarbetsböcker för Tjänstöversikt och Ärendespårning.

Anslut till Salesforce

Det är enkelt att ansluta till Salesforce-data. När du har loggat in har valt vilka moln du vill utforska skapar Tableau ett nytt projekt och publicerar arbetsböcker och datakällor på platsen. När publiceringsprocessen är klar kan du redigera de resulterande arbetsböckerna(Länken öppnas i ett nytt fönster) precis som andra arbetsböcker och snabbt anpassa dem efter organisationens behov.

För att ansluta till Salesforce måste du vara administratör med webbplatsrollen Platsadministratör – Creator och ha API-åtkomst till din Salesforce-instans. API-åtkomst kräver Salesforce Professional Edition eller senare. Mer information finns i Ställa in användarnas platsroller.

  1. Logga in på Tableau Cloud-platsen som administratör och välj Inställningar > Integrationer.

  2. På fliken Integrationer klickar du på Anslut till Salesforce-data och följ anvisningarna för att bevilja åtkomst till Salesforce.

  3. I dialogrutan Anslut till Salesforce väljer du de moln du vill utforska.

  4. Ange ett namn och inledande behörigheter för projektet. Du kan ange behörigheter för Endast administratörer eller välja Ärv behörigheter från standardprojektet. Du hittar mer information i Behörigheter.

  5. Kontrollera dina val och klicka på Publicera.

Nu har du skapat ett nytt projekt och publicerat startarbetsböcker. Medan Tableau förbereder extrakt av organisationens Salesforce-data visas exempeldata i arbetsböckerna så att du kan ta en närmare titt på layouten. Du får ett e-postmeddelande när dina Salesforce-data har uppdaterats och lagts till i arbetsböckerna.

Obs! Beroende på hur stor datakällan är kan det ta en stund att skapa extrakt. Du kan visa statusen för Salesforce-extrakten i administratörsvyn Bakgrundsaktiviteter för extrakt.

Om du vill se projektet och annat innehåll du har åtkomst till går du till navigeringsmenyn och klickar på Utforska.

Använda befintliga inloggningsuppgifter till Salesforce

Om du redan har anslutit till Salesforce kan du använda befintliga inloggningsuppgifter för att skapa ytterligare startarbetsböcker.

På fliken Integreringar klickar du på Anslut till Salesforce-data och väljer de inloggningsuppgifter till Salesforce som du vill använda på listrutemenyn. Tableau skapar ett nytt projekt varje gång arbetsböcker publiceras på platsen.

Obs! Arbetsböckerna publiceras på platsen med dina Salesforce-inloggningsuppgifter inbäddade. Alla användare med behörighet att visa arbetsboken kan se data baserade på dessa inloggningsuppgifter.

Schemalägg uppdateringar för att hålla data aktuella

För att säkerställa att du ser den senaste informationen när du visar arbetsböcker eller ansluter till datakällor måste du schemalägga uppdateringar. Som standard uppdateras inte Salesforce-dataextrakt som skapats vid publiceringen av startarbetsböcker. Mer information om uppdateringsscheman finns i Schemalägga uppdateringar på Tableau Cloud.

Följ stegen nedan för att schemalägga extraktuppdateringar:

  1. I Tableau Cloud navigerar du till projektet med Salesforce-innehållet.

  2. Välj den datakälla som du vill uppdatera, klicka på Åtgärder och välj Uppdatera extrakt …

  3. I dialogrutan Skapa extraktuppdatering väljer du Uppdateringstyp och Uppdateringsfrekvens och klickar på Skapa.

Prenumerationer

Du prenumererar automatiskt på Salesforce-arbetsböcker och får ett e-postmeddelande varje gång data uppdateras. Om du vill uppdatera prenumerationsinställningarna finns information i Skapa en prenumeration på en vy eller arbetsbok.

Ändra behörigheter för projekt, arbetsböcker och datakällor

När du har anslutit till Salesforce-data kan du välja hur användare interagerar med Salesforce-projektet, arbetsböcker och datakällor som har publicerats på platsen. Behörigheter är smidigt att använda sig av för att säkerställa att rätt användare har åtkomst till startinnehållet och att de kan skapa arbetsböcker på egen hand. Mer information om konfigurationen av behörigheter på platsen finns i Behörigheter.

Skapa arbetsböcker i Tableau Cloud

Med Salesforce-datakällor kan du skapa nya arbetsböcker via webbredigering i Tableau Cloud eller så kan du använda Fråga data för att fråga och skapa visualiseringar automatiskt.

Korrigera nedtonade vyer genom att byta ut fältnamn

Om organisationen har anpassat datastrukturen för Salesforce-data kan det hända att du måste matcha dessa ändringar i startarbetsböckerna när organisationens data har lästs in i dem. Om organisationen till exempel har bytt namn på Salesforce-fältet ”Konto” till ”Kund” måste du göra en motsvarande ändring i arbetsböckerna för att undvika nedtonade vyer:

Korrigera nedtonade vyer:

  1. Klicka på Redigera ovanför instrumentpanelen.

  2. Navigera direkt till det gråmarkerade bladet.

  3. I rutan Data till vänster letar du efter ett rött utropstecken (!) bredvid fältnamnen, vilket indikerar att organisationen använder olika namn.

  4. Högerklicka på vart och ett av fälten och välj Ersätt referenser. Välj sedan rätt fältnamn i listan.