Crear libros de trabajo con datos de Salesforce
Puede crear y analizar datos de Salesforce rápidamente en Tableau. Inicie sesión en Salesforce directamente desde su sitio de Tableau Cloud y seleccione las nubes que desea explorar. Tableau integra sus datos de Salesforce para crear un proyecto con fuentes de datos y libros de trabajo iniciales listos para usar; elija explorarlos por su cuenta o compartirlos con otros usuarios en su sitio.
Elementos incluidos en el proyecto Salesforce
El proyecto de Salesforce incluye libros de trabajo iniciales y fuentes de datos, todos creados con sus datos de Salesforce. Utilice los libros de trabajo de inicio para responder rápidamente preguntas sobre Nonprofit Cloud, Sales Cloud y Service Cloud, o conéctese a Salesforce Admin Insights para ver las tendencias de uso en su organización.
Nonprofit Cloud
Conéctese a Nonprofit Cloud para analizar los programas de su organización e impulsar el impacto.
Incluye libros de trabajo de inicio para: Administración de casos sin ánimo de lucro: prestación de servicios y capacidad del personal, evaluación de la administración de casos sin ánimo de lucro, inscripción en la administración de casos sin ánimo de lucro, admisión en la administración de casos sin ánimo de lucro y descripción general de la recaudación de fondos sin ánimo de lucro.
Sales Cloud
Conéctese a Sales Cloud para visualizar su embudo de ventas y brindar un mejor soporte a su equipo de ventas.
Incluye libros de trabajo iniciales para: seguimiento de cuentas, canalización abierta, descripción general de oportunidades, seguimiento de oportunidades, resultados de ventas trimestrales, cuentas principales y clientes potenciales de marketing.
Salesforce Admin Insights
Conéctese a Salesforce Admin Insights para visualizar las tendencias de uso y el compromiso con su organización.
Incluye libros de trabajo de inicio para: Salesforce Admin Insights.
Service Cloud
Conéctese a Service Cloud para analizar y explorar sus casos y métricas de servicios esenciales.
Incluye libros de trabajo iniciales para: descripción general de servicios y seguimiento de casos.
Conectarse a Salesforce
Conectarse a sus datos de Salesforce es simple. Una vez que inicie sesión y seleccione las nubes que explorar, Tableau crea un nuevo proyecto y publica libros de trabajo y fuentes de datos en su sitio. Una vez que haya finalizado el proceso de publicación, podrá editar el libro de trabajo resultante(El enlace se abre en una ventana nueva) como cualquier otro y adaptarlo rápidamente a sus necesidades.
Para conectarse a Salesforce, debe ser un administrador con el rol en el sitio Creator del administrador de sitio y tener acceso a la API a su instancia de Salesforce. El acceso a la API requiere Salesforce Professional Edition o superior. Para obtener más información, consulte Establecer los roles de sitio de los usuarios.
Inicie sesión en el sitio de Tableau Cloud como administrador y seleccione Configuración > Integraciones.
En la pestaña Integraciones, haga clic en Conectar a datos de Salesforce y complete las indicaciones para autorizar el acceso a Salesforce.
En la ventana de diálogo Conectarse a Salesforce, seleccione las nubes que desea explorar.
Especifique un nombre y los permisos iniciales para el proyecto. Puede establecer permisos solo para administradores o elegir heredar permisos del proyecto predeterminado. Para obtener más información, consulte Permisos.
Revise sus selecciones y haga clic en Publicar.
En este punto, ha creado un nuevo proyecto y ha publicado libros de trabajo iniciales. Mientras Tableau prepara extracciones de sus datos de Salesforce, se mostrarán datos de muestra en los libros de trabajo para que pueda examinar el diseño. Recibirá un correo electrónico cuando sus datos de Salesforce se actualicen y se agreguen a los libros de trabajo.
Nota: Dependiendo del tamaño de su fuente de datos, la creación de extractos puede llevar un tiempo. Puede ver los estados de las extracciones de Salesforce en la vista administrativa Tareas de fondo para extracciones.
Para ver su proyecto y otro contenido al que tiene acceso, en el menú de navegación, haga clic en Explorar.
Utilice las credenciales de Salesforce existentes
Si ya se ha conectado a Salesforce, puede usar las credenciales existentes para crear libros de trabajo iniciales adicionales.
En la pestaña Integraciones, haga clic en Conectar a datos de Salesforce y seleccione las credenciales de Salesforce que desea usar en el menú desplegable. Tableau crea un nuevo proyecto cada vez que se publican libros de trabajo en su sitio.
Nota: Los libros de trabajo se publicarán en el sitio con sus credenciales de Salesforce incrustadas. Todos los usuarios con permiso para ver el libro de trabajo podrán ver datos basados en estas credenciales.
Programe actualizaciones para mantener los datos actualizados
Para asegurarse de ver la información más reciente al ver libros de trabajo o conectarse a fuentes de datos, deberá programar actualizaciones. De forma predeterminada, las extracciones de datos de Salesforce creadas al publicar libros de trabajo iniciales no se actualizarán automáticamente. Para obtener más información acerca de programar actualizaciones, consulte Programar actualizaciones en Tableau Cloud
Siga los pasos a continuación para programar actualizaciones de extracciones:
En Tableau Cloud, navegue hasta el proyecto que incluye su contenido de Salesforce.
Seleccione la fuente de datos que desea actualizar, haga clic en Acciones y elija Actualizar extracciones...
En la ventana de diálogo Crear actualización de extracción, seleccione el Tipo de actualización y la Frecuencia de actualización, y haga clic en Crear.
Suscripciones
Se suscribe automáticamente a los libros de trabajo de Salesforce y recibirá notificaciones por correo electrónico cada vez que se actualicen los datos. Si desea actualizar sus preferencias de suscripción, consulte Crear una suscripción a una vista o libro de trabajo.
Cambio de permisos de proyectos, libros de trabajo y fuentes de datos
Después de conectarse a sus datos de Salesforce, puede elegir cómo interactúan los usuarios con el proyecto de Salesforce, los libros de trabajo y las fuentes de datos publicados en su sitio. Los permisos son una excelente manera de asegurarse de que los usuarios adecuados tengan acceso al contenido de inicio y les permitan crear sus propios libros de trabajo. Para obtener más información sobre cómo configurar permisos en su sitio, consulte Permisos.
Crear libros de trabajo en Tableau Cloud
Con sus fuentes de datos de Salesforce, puede crear nuevos libros de trabajo a través de la creación web en Tableau Cloud o usar Pregunte a los datos para consultar y crear visualizaciones automáticamente.
Creación web: conéctese a sus datos directamente en Tableau Cloud para explorar y crear sus propias visualizaciones de datos personalizadas. Para obtener más información, consulte Creators: comenzar a usar la creación web(El enlace se abre en una ventana nueva) en la ayuda de Tableau Desktop.
Pregunte a los datos: interactúe con sus datos simplemente escribiendo una pregunta y vea visualizaciones de datos automáticas en respuesta. Para obtener más información, consulte Crear vistas automáticamente con Pregunte a los datos(El enlace se abre en una ventana nueva) en la ayuda de Tableau Desktop.
Corregir las vistas atenuadas sustituyendo nombres de campo
Si su organización ha personalizado la estructura de datos de los datos de Salesforce, es posible que deba efectuar los mismos cambios en los libros de trabajo de inicio una vez que se hayan cargado los datos en ellos. Por ejemplo, si su organización ha cambiado el nombre del campo "Cuenta" de Salesforce a "Cliente", tendrá que efectuar un cambio correspondiente en los libros de trabajo a fin de evitar vistas atenuadas como esta:
Para corregir las vistas atenuadas:
Encima del dashboard, haga clic en Editar.
Vaya directamente a la hoja atenuada.
En el panel Datos de la izquierda, busque signos de exclamación (!) de color rojo junto a los nombres de los campos, que indican que su organización emplea nombres distintos.
Haga clic con el botón derecho en esos campos y elija Reemplazar referencias. A continuación, seleccione el nombre de campo correcto en la lista.
