Ausprobieren von Tableau Agent in Pulse

Anwendungsbereich: Tableau Cloud

Hinweis: Das Feature „Erweiterte Fragen und Antworten (Erkunden)“ wurde in Pulse in Tableau Agent umbenannt. Die Funktionalität bleibt gleich. Nur der Name hat sich geändert. Die Namensänderung wird in kommenden Versionen angezeigt.

„KI ausprobieren“ ist eine 60-tägige Testversion von Tableau Agent in Pulse für vorhandene Tableau Cloud-Sites. Mit Tableau Agent in Pulse haben Ihre Benutzer eine dialogorientierte Möglichkeit, Gruppen von Metriken zu erkunden und Erkenntnisse zu erhalten. Während der Testphase können Ihre Benutzer unbegrenzt viele Fragen stellen. Weitere Informationen zu Tableau Agent in Pulse finden Sie unter Stellen Sie Fragen und gewinnen Sie Erkenntnisse in Tableau Pulse.

Außerhalb der Testversion ist für Tableau Agent in Pulse eine Tableau+-Lizenz erforderlich. Wenden Sie sich nach Ablauf der Testphase an einen Vertriebsmitarbeiter, um eine Tableau+-Lizenz zu erwerben und Ihren Benutzern weiterhin Zugriff zu gewähren.

„KI ausprobieren“ ist die einzige Möglichkeit, Tableau Agent in Pulse auf einer vorhandenen Tableau-Site zu testen. „KI ausprobieren“ bietet aber keinen Zugriff auf andere KI in Tableau-Funktionen, wie z. B. Tableau Agent bei der Webdokumenterstellung oder Tableau Prep. Die einzige Möglichkeit, diese KI in Tableau-Funktionen zu testen, ist über eine Testversion einer neuen Tableau Cloud-Site. Auf einer vorhandenen Tableau Site können diese Funktionen nicht getestet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren von KI in Tableau mithilfe einer neuen Test-Site in Tableau Cloud.

Die beiden zusätzlichen KI in Tableau-Funktionen für Tableau Pulse sind Erkenntniszusammenfassungen und der semantische Abgleich beim Stellen von Fragen. Diese Funktionen sind ohne eine Tableau+-Lizenzedition verfügbar. Sie benötigen also nicht „KI ausprobieren“, um sie zu aktivieren.

So schützt KI in Tableau Ihre Daten

Tableau Agent in Pulse baut auf der Salesforce Einstein-Vertrauensebene auf, die für die Sicherheit Ihrer Daten sorgt. Darüber macht Tableau Agent in Pulse von Azure OpenAI Gebrauch, um Datenresidenz und Geoskalierung sicherzustellen. Die Einstein-Vertrauensebene erkennt vertrauliche Daten (wie personenbezogene Daten, PII) und maskiert diese automatisch, bevor sie Prompts an das LLM sendet. Ihre Daten werden nicht vom LLM-Anbieter gespeichert oder zum Trainieren des LLM verwendet. Weitere Informationen dazu, wie KI in Tableau Ihre Daten schützt, finden Sie unter KI in Tableau und Datennutzung, KI in Tableau und Vertrauen und KI in Tableau und die Einstein-Vertrauensebene.

Die Einstein-Vertrauensebene erfasst Prompt- und Antwortdaten sowie Feedback-Daten. Diese Informationen werden zu Prüfzwecken sicher in Salesforce Data 360 gespeichert, jedoch nicht an den LLM-Anbieter weitergegeben. Weitere Informationen zu den Daten, die mit der Einstein-Vertrauensebene erfasst werden, finden Sie unter Informationen zu Audit- und Feedback-Daten der generativen KI(Link wird in neuem Fenster geöffnet).

Starten Ihrer Testversion von Tableau Agent in Pulse

Bevor Sie die Testversion starten, stellen Sie sicher, dass Tableau Pulse bereits auf Ihrer Site eingerichtet ist. Informationen zum Aktivieren von Tableau Pulse finden Sie unter Einrichten Ihrer Site für Tableau Pulse.

Es gibt keine Möglichkeit, den Testzeitraum zu unterbrechen, nachdem er gestartet wurde. Selbst wenn Sie Tableau Agent in Pulse ausschalten oder Tableau Pulse komplett deaktivieren, wird die Testversion weiterhin ausgeführt.

  1. Wählen Sie im Navigationsbereich von Tableau Cloud die Option Einstellungen aus.
  2. Wählen Sie unter „KI in Tableau“ > „KI ausprobieren“ die Option Kostenlose Testversion starten aus. Beim Starten der Testversion wird auch Tableau Agent in Pulse für Ihre Site aktiviert.
  3. Wählen Sie oben auf der Seite Speichern aus.

Tipp: Tableau Agent in Pulse war früher als „Erweiterte F&A / Erkunden“ bekannt. In den Site-Einstellungen wird möglicherweise der vorherige Name angezeigt.

Für die Testversion ist keine weitere Konfiguration erforderlich. KI in Tableau wird durch die generative Einstein-KI in Salesforce unterstützt, doch Sie müssen Ihre Tableau Site für die Dauer des Tests nicht mit Salesforce verbinden. Die Testversion stellt automatisch eine Verbindung zu einer freigegebenen Salesforce-Organisation her. Über denselben Mechanismus werden auch die Erkenntniszusammenfassungen in Tableau Pulse bereitgestellt.

Nächste Schritte nach Ablauf des Testzeitraums

Nach Ende des Testzeitraums verlieren die Benutzer den Zugriff auf Tableau Agent in Pulse. Wenn Benutzer in älteren E-Mail-Zusammenfassungen auf Links für Tableau Agent in Pulse klicken, wird die Oberfläche für Tableau Agent in Pulse nicht mehr geöffnet. Wenn Tableau Agent in Pulse während des Testzeitraums eine Frage beantwortet, erstellt es automatisch Metriken und schlägt dem Benutzer vor, diesen Metriken zu folgen. Benutzer behalten den Zugriff auf alle Metriken, die während der Testphase erstellt werden.

Sie können eine Tableau+-Lizenzedition erwerben, um Ihren Benutzern weiterhin Zugriff auf Tableau Agent in Pulse zu gewähren. Wenn Sie eine Tableau+-Lizenzedition erwerben, wird Ihnen eine dedizierte Salesforce-Organisation zur Verfügung gestellt, um Tableau Agent in Pulse zu ermöglichen. Sie müssen dann Ihre Tableau-Site mit Ihrer dedizierten Salesforce-Organisation verbinden. Informationen zum Einrichten Ihrer Salesforce-Organisation und zum Verbinden mit Tableau nach der Testphase finden Sie unter Konfigurieren von Tableau Cloud-Sites für KI.

Beschränken der Testversion auf bestimmte Benutzergruppen (optional)

Standardmäßig ist Tableau Agent in Pulse für alle Benutzer auf Ihrer Site verfügbar. Wenn Sie möchten, dass nur ein Teil Ihrer Benutzer Tableau Agent in Pulse testen kann, schränken Sie den Zugriff auf bestimmte Benutzergruppen ein.

  1. Wählen Sie im Navigationsbereich von Tableau Cloud die Option Einstellungen aus.
  2. Wählen Sie unter „KI in Tableau“ > „KI-Einstellungen nach Feature“ das Aktionsmenü (...) für Tableau Pulse aus: Verwendet Pulse Discover für eine eingehende, integrierte Untersuchung von Metrikgruppen und Erkenntnissen.
  3. Wählen Sie Benutzerzugriff aus.
  4. Wählen Sie die Benutzergruppen aus, auf die der Zugriff beschränkt werden soll, und klicken Sie dann auf Übernehmen.
  5. Wählen Sie oben auf der Seite Speichern aus.

Onboarding Ihrer Benutzer

Damit Ihre Benutzer das Beste aus Tableau Agent in Pulse herausholen, sollten sie sicherstellen, dass die Benutzer Metriken folgen, die sie erkunden können, und ihnen helfen, die Arten von Fragen zu kennen, die sie stellen können.

Zurück zum Anfang
Vielen Dank für Ihr Feedback!Ihr Feedback wurde erfolgreich übermittelt. Vielen Dank.