Gids voor handmatige migratie naar Tableau Cloud

U bekijkt de Gids voor handmatige migratie naar Tableau Cloud(Link wordt in een nieuw venster geopend). In deze gids wordt beschreven hoe u Tableau Server-implementaties met minder dan 100 gebruikers handmatig naar Tableau Cloud kunt migreren.

Voor veel organisaties die een handmatige migratie uitvoeren, kan het zinvol zijn om gebruikers (of een subset van gebruikers) de inhoud waarmee ze vertrouwd zijn te laten migreren naar de nieuwe Tableau Cloud-site. De stappen voor de inhoudsmigratie die in dit onderwerp worden beschreven, kunnen worden voltooid door gebruikers (met de rol van Creator) in uw organisatie.

Voordat u begint

Voordat u aan de inhoudmigratie begint, willen we onze aanbeveling benadrukken om een volledige inventarisatie en opschoning van uw bestaande Tableau Server-omgeving uit te voeren. Zie Alles opschonen: wordt u blij van uw inhoud?

Houd Tableau Server actief! Zorg er tijdens uw migratieproces voor dat alle inhoud- en bedrijfsprocessen operationeel blijven in uw Tableau Server-systeem. Stel uw Tableau Server-omgeving niet buiten gebruik voordat u hebt geverifieerd en gevalideerd dat uw inhoud en procedures op de juiste manier naar Tableau Cloud zijn gemigreerd.

Stap 1: maak projecten voor uw site met een minimaal toegangsbeleid

We raden u aan om uw nieuwe Tableau Cloud-site in te stellen met een minimaal toegangsbeleid. Het is belangrijk om te weten dat nadat een gebruiker aan Tableau Cloud is toegevoegd, deze toegang kan krijgen tot inhoud op het platform.

Voordat u begint, raden wij u aan Snelle start: Machtigingen(Link wordt in een nieuw venster geopend) te raadplegen voor een opfriscursus over hoe machtigingen samenwerken en over worden genomen in Tableau. Als u bekend bent met deze concepten in de context van Tableau Server, dan bent u klaar om te starten. Tableau Cloud-machtigingen gebruiken dezelfde logica als Server.

Volg deze stappen om projecten met een minimaal toegangsbeleid in te stellen.

1. Configureer de sjabloonmachtigingen(Link wordt in een nieuw venster geopend) in het standaardproject voordat u meer projecten maakt.

2. Verwijder de machtigingen voor de groep Alle gebruikers. Door Alle gebruikers te verwijderen, zorgt u ervoor dat projecten worden geconfigureerd met expliciete machtigingen voor gebruikers die toegang tot de inhoud nodig hebben.

3. Maak groepen(Link wordt in een nieuw venster geopend). Groepen vereenvoudigen het machtigingenbeheer naarmate uw organisatie en/of inhoud schaalt.

Zie Projecten gebruiken om toegang tot inhoud te beheren(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer algemene richtlijnen voor projectmachtigingen.

Stap 2: voeg gebruikers met de rol Creator toe

Nadat u het minimale toegangsbeleid hebt geconfigureerd, is dit het moment om gebruikers toe te voegen die inhoud gaan migreren. Als u niet op gebruikers wilt vertrouwen om inhoud te migreren, kunt u ze later in het proces toevoegen. Zie Machtiging en toegang tot inhoud configureren voor gemigreerde gebruikers.

Volg deze richtlijnen voor het toevoegen van gebruikers met de rol van Creator:

• Siterollen bekijken: Siterollen voor gebruikers instellen(Link wordt in een nieuw venster geopend).
• U kunt gebruikers handmatig toevoegen(Link wordt in een nieuw venster geopend) of ze importeren met een csv-bestand(Link wordt in een nieuw venster geopend).
• Nadat u de gebruikers hebt toegevoegd en hun rollen hebt ingesteld, voegt u ze toe aan de juiste groepen die u in de vorige stap hebt ingesteld.

Stap 3: migreer gepubliceerde databronnen

Als meerdere werkmappen één gepubliceerde databron gebruiken, hoeft u de gepubliceerde databron slechts één keer te migreren.

1. Meld u op Tableau Desktop aan bij uw Tableau Server-omgeving, navigeer naar de werkmap(pen) die u wilt migreren en klik op Downloaden.

2. In het menu Data in Tableau Desktop selecteert u de databron, selecteert u Een lokale kopie maken en slaat u vervolgens de lokale kopie van de databron op.

3. Als u vanuit een blad werkt, selecteert u Data > Databron vervangen. Voer de volgende opties in:

   • Huidig: vervanging van de huidige lokale kopie: de lokale kopie die u hebt opgeslagen
   • Klik in het deelvenster Data met de rechtermuisknop op de oorspronkelijke gepubliceerde databron en selecteer vervolgens Sluiten.

4. Selecteer Server en klik vervolgens op Afmelden.

5. Selecteer de databron in het menu Data en selecteer Publiceren naar server.

6. Meld u in Tableau Desktop aan bij Tableau Cloud en publiceer vervolgens de databron.

7. Plan indien nodig een vernieuwing van die databron in Tableau Cloud. Zie Vernieuwingsschema's opnieuw maken voor Tableau Cloud voor meer informatie.

Als de nieuw gepubliceerde databron de enige databron in de werkmap is, volgt u de volgende twee stappen om de werkmap ook te publiceren. Als de werkmap meerdere gepubliceerde databronnen heeft, gaat u verder met de volgende stap.

1. Controleer dat bij het publiceren van de databron Werkmap bijwerken om de gepubliceerde databron te gebruiken is geselecteerd.
2. Selecteer Server > Werkmap publiceren om de werkmap te publiceren naar Tableau Cloud.

Stap 4: migreer werkmappen met meerdere gepubliceerde databronnen

Herhaal het volgende proces voor alle gepubliceerde databronnen die u naar Tableau Cloud wilt migreren.

1. Meld u op Tableau Desktop aan bij uw Tableau Server-omgeving, navigeer naar de gepubliceerde databron die u wilt migreren en klik op Downloaden.

2. Het bestand wordt geopend in Tableau Desktop. In het menu Data in Tableau Desktop selecteert u de databron, selecteert u Een lokale kopie maken en slaat u vervolgens de lokale kopie van de databron op.

3. Klik in het deelvenster Data met de rechtermuisknop op de oorspronkelijke gepubliceerde databron en selecteer vervolgens Sluiten.

4. Herhaal stap 2-3 voor alle gepubliceerde databronnen in de werkmap.

5. Selecteer Server en klik vervolgens op Afmelden.

6. Als u vanuit een blad werkt, selecteert u Data > Databron vervangen. Voer de volgende opties in:

   • Huidig: de huidige lokale kopie
   • Vervanging: de lokale kopie die u hebt opgeslagen

7. Nadat alle gepubliceerde databronnen zijn vervangen, selecteert u Selecteren > Werkmap publiceren om de werkmap te publiceren naar Tableau Cloud.

Als de werkmap ook een ingesloten databron heeft waarvoor Tableau Bridge vereist is, moeten deze databronnen net als tijdens de migratie afzonderlijk worden gepubliceerd. Zie Een databron publiceren(Link wordt in een nieuw venster geopend).

Stap 5: migreer werkmappen met ingesloten databronnen

1. Meld u op Tableau Desktop aan bij uw Tableau Server-omgeving, navigeer naar de werkmap(pen) die u wilt migreren en klik op Downloaden.

2. Selecteer Server en klik vervolgens op Afmelden.

3. Selecteer Server en klik vervolgens op Aanmelden om u aan te melden bij Tableau Cloud.

4. Als de ingesloten databron Tableau Bridge vereist voor automatisch vernieuwen en deze bestandsdata is (zoals .csv en .xlsx), volgt u de instructies bij Data op locatie publiceren (alleen Tableau Cloud)(Link wordt in een nieuw venster geopend).

5. Als de databron niet Tableau Bridge vereist of geen bestandsdata is, selecteert u Server > Werkmap publiceren.

Stap 6: migreer Tableau Prep-flows

Voor alle openbaar beschikbare clouddata moet u mogelijk Tableau Cloud inschakelen om deze op te vragen. Zie Toegang autoriseren tot Cloud-data die worden gepubliceerd naar Tableau Cloud(Link wordt in een nieuw venster geopend) om de verbinding in te schakelen.

Herhaal de volgende procedure voor alle Tableau Prep-flows die u naar Tableau Cloud wilt migreren. Voer deze procedure uit op een computer die Tableau Prep Builder(Link wordt in een nieuw venster geopend) uitvoert.

1. Meld u aan bij uw Tableau Server-omgeving, navigeer naar de flow die u wilt migreren en klik op Downloaden.
2. De flow wordt geopend in Tableau Prep Builder:
   1. Als de flow verbinding maakt met ten minste één gepubliceerde databron, wordt u automatisch gevraagd zich aan te melden bij uw server. Als u hier niet automatisch om wordt gevraagd, selecteert u in het bovenste menu Server > Aanmelden en meld u zich aan bij Tableau Server.
   2. Navigeer vanuit het bovenste menu en selecteer Server. Klik bij Aangemeld bij de server-URL op Afmelden.
   3. Als de flow verbinding maakt met ten minste één gepubliceerde databron, ziet u de volgende waarschuwing:
      
      
   4. Klik op Afmelden.
3. Navigeer naar het bovenste menu en selecteer Server > Aanmelden > Sneller verbinding maken met Tableau Cloud om u aan te melden bij Tableau Cloud.
4. Als de flow geen gepubliceerde databronnen bevat, gaat u verder met de volgende stap. Als de flow verbinding maakt met ten minste één gepubliceerde databron
   1. Open het venster Verbindingen en maak verbinding met de nieuwe versie van de gepubliceerde databron in Tableau Cloud.
   2. Sleep de nieuwe verbinding en zet deze neer om de bestaande invoerstap voor gepubliceerde databronnen in Tableau Server te vervangen.
   3. Klik met de rechtermuisknop op de bestaande verbinding in de verbindingenfly-out en verwijder de door Tableau Server gepubliceerde databron.
   4. Herhaal de stappen voor alle andere verbonden gepubliceerde databronnen in de flow.
5. Als uw flow naar één of meerdere gepubliceerde databronnen wordt uitgevoerd, navigeert u naar de uitvoerstap(pen) en werkt u deze bij zodat ze verwijzen naar de nieuwe gepubliceerde databron in Tableau Cloud.
   • Herhaal de stappen voor alle andere uitgevoerde gepubliceerde databronnen in de flow.
6. Nadat alle gepubliceerde databronnen zijn vervangen, selecteert u Server > Flow publiceren of klikt u op de knop Publiceren in de rechterbovenhoek om de flow naar Tableau Cloud te publiceren.