データ ソース、ワークブック、Prep フローの Tableau Cloud への移行

これは、Tableau Cloud 手動移行ガイド(新しいウィンドウでリンクが開く)です。このガイドでは、ユーザーが 100 人未満の Tableau Server 展開を、手動で Tableau Cloud に移行する方法について説明します。

手動で移行を実行する多くの組織では、ユーザー (または一部のユーザー) が自分で、使い慣れたコンテンツを新しい Tableau Cloud サイトに移行することが理にかなっているかもしれません。このトピックで説明しているコンテンツの移行手順は、Creator ロールを持つ組織内のユーザーが実行できます。

はじめる前に

コンテンツの移行に着手する前に、既存の Tableau Server 環境のたな卸しを完全に行い、クリーンアップを行うことをお勧めします。「大掃除: お持ちのコンテンツは有益なものですか?」を参照してください。

Tableau Server の作業は継続してください。移行プロセス中、すべてのコンテンツとビジネス プロセスが Tableau Server システム内で動作し続けていることを確認してください。コンテンツと手順が Tableau Cloud に適切に移行されたことを確認および検証するまでは、Tableau Server 環境を廃止しないでください。

ステップ 1: 最小限のアクセス ポリシーでサイトのプロジェクトを作成する

新しい Tableau Cloud サイトは、最小限のアクセス ポリシーで設定することをお勧めします。ユーザーがプラットフォーム上のコンテンツへアクセスをできるようにするには、ユーザーを Tableau Cloud に追加する必要があります。

開始する前に、Tableau でパーミッションがどのように相互作用し継承するかについての復習コースとして、「クイック スタート: パーミッション(新しいウィンドウでリンクが開く)」を確認することをお勧めします。Tableau Server の環境でこれらの概念に精通している場合は、開始して問題ありません。Tableau Cloud のパーミッションは、サーバーと同じロジックを使用します。

以下の手順に従って、最小限のアクセス ポリシーでプロジェクトを設定します。

  1. さらに多くのプロジェクトを作成する前に、デフォルト プロジェクトでテンプレートのパーミッション(新しいウィンドウでリンクが開く)を設定します。

  2. すべてのユーザー グループのパーミッションを削除します。すべてのユーザーを削除すると、コンテンツにアクセスする必要があるユーザーに対して、プロジェクトが明示的なパーミッションで設定されます。

  3. グループを作成します(新しいウィンドウでリンクが開く)。グループを使用すると、組織やコンテンツの規模に応じてパーミッションの管理を簡素化できます。

プロジェクトのパーミッションに関する一般的なガイドについては、「プロジェクトを使用したコンテンツへのアクセスの管理(新しいウィンドウでリンクが開く)」を参照してください。

ステップ 2: Creator ロールを持つユーザーを追加する

最小限のアクセス ポリシーを設定したら、コンテンツを移行するユーザーを追加します。コンテンツの移行をユーザーに依存していない場合は、プロセスの後半でユーザーを追加できます。「移行済みユーザーのパーミッションとコンテンツ アクセスの設定」を参照してください。

Creator ユーザーを追加するには、次のガイドラインに従います。

ステップ 3: パブリッシュ済みデータ ソースを移行する

複数のワークブックで 1 つのパブリッシュされたデータ ソースを使用している場合、パブリッシュされたデータ ソースを 1 回だけ移行する必要があります。

  1. Tableau Desktop で Tableau Server 環境にサインインし、移行するワークブックに移動して [ダウンロード] をクリックします。

  2. Tableau Desktop の [データ] メニューでデータ ソースを選択し、[ローカル コピーの作成] を選択して、データ ソースのローカル コピーを保存します。

  3. [シート] から作業し、[データ]、[データ ソースの置き換え] の順に選択します。以下のオプションを入力します。

    • 現在: 現在のローカル コピー の置き換え: 保存したローカル コピー
    • [データ] ペインで元のパブリッシュ済みデータ ソースを右クリックし、[閉じる] を選択します。
  4. [サーバー] を選択し、[サインアウト] をクリックします。

  5. [データ] メニューでデータ ソースを選択し、[サーバーにパブリッシュ] を選択します。

  6. Tableau Desktop で Tableau Cloud にサインインし、データ ソースをパブリッシュします。

  7. 必要に応じて、Tableau Cloud でそのデータ ソースの更新をスケジュールします。詳細については、「Tableau Cloud の更新スケジュールの再作成」を参照してください。

新しくパブリッシュされたデータ ソースがワークブック内の唯一のデータ ソースである場合は、次の 2 つの手順に従ってワークブックもパブリッシュします。ワークブックにパブリッシュされたデータ ソースが複数ある場合は、スキップして次のステップに進みます。

  1. データ ソースをパブリッシュするときに、[ワークブックを更新して、パブリッシュされたデータ ソースを使用する] が選択されていることを確認します。
  2. [サーバー]、[ワークブックのパブリッシュ] の順に選択し、ワークブックを Tableau Cloud にパブリッシュします。

ステップ 4: 複数のパブリッシュ済みデータ ソースを含むワークブックを移行する

Tableau Cloud に移行するすべてのパブリッシュ済みデータ ソースに対して、次のプロセスを繰り返します。

  1. Tableau Desktop で Tableau Server 環境にサインインし、移行するパブリッシュ済みデータ ソースに移動して、[ダウンロード] をクリックします。

  2. Tableau Desktop でファイルが開きます。Tableau Desktop の [データ] メニューでデータ ソースを選択し、[ローカル コピーの作成] を選択して、データ ソースのローカル コピーを保存します。

  3. [データ] ペインで元のパブリッシュ済みデータ ソースを右クリックし、[閉じる] を選択します。

  4. ワークブック内のすべてのパブリッシュ済みデータ ソースに対して、手順 2 ~ 3 を繰り返します。

  5. [サーバー] を選択し、[サインアウト] をクリックします。

  6. [シート] から作業し、[データ]、[データ ソースの置き換え] の順に選択します。以下のオプションを入力します。

    • 現在: 現在のローカル コピー
    • 置換: 保存したローカル コピー
  7. すべてのパブリッシュ済みデータ ソースを置き換えたら、[選択]、[ワークブックのパブリッシュ] の順に選択して、ワークブックを Tableau Cloud にパブリッシュします。

ワークブックに Tableau Bridge を必要とする埋め込みデータ ソースもある場合、それらのデータ ソースは移行中とは別にパブリッシュする必要があります。「データ ソースのパブリッシュ(新しいウィンドウでリンクが開く)」を参照してください。

ステップ 5: 埋め込みデータ ソースを含むワークブックを移行する

  1. Tableau Desktop で Tableau Server 環境にサインインし、移行するワークブックに移動して [ダウンロード] をクリックします。
  2. [サーバー] を選択し、[サインアウト] をクリックします。
  3. [サーバー] を選択し、[サインイン] をクリックして Tableau Cloud にサインインします。
  4. データ ソースをパブリッシュします。
    • 自動更新のためにデータ ソースが Tableau Bridge を必要とする場合、ワークブックをパブリッシュする前に、データ ソースをパブリッシュ済みデータ ソースとしてパブリッシュする必要があります。「オンプレミス データのパブリッシュ(新しいウィンドウでリンクが開く)」を参照してください。
    • データ ソースが Tableau Bridge を必要としない場合は、[サーバー]、[データ ソースのパブリッシュ] の順に選択し、[ワークブックを更新してパブリッシュされたデータ ソースを使用する] が選択されていることを確認します。
  5. [選択]、[ワークブックのパブリッシュ] の順に選択します。

ステップ 6: Tableau Prep フローの移行

一般に公開されているクラウド データについては、Tableau Cloud でクエリを実行できるように有効化する必要がある場合があります。接続を有効化するには、「Tableau Cloud にパブリッシュされたクラウド データへのアクセスの承認(新しいウィンドウでリンクが開く)」を参照してください。

Tableau Cloud に移行するすべての Tableau Prep フローに対して、次の手順を繰り返します。この手順は、Tableau Prep Builder(新しいウィンドウでリンクが開く) を実行しているコンピューターで実行します。

  1. Tableau Server 環境にサインインし、移行するフローに移動して [ダウンロード] をクリックします。
  2. Tableau Prep Builder でフローが開きます。
    1. フローが少なくとも 1 つのパブリッシュされたデータ ソースに接続すると、サーバーにサインインするよう自動的に求められます。自動的に求められない場合は、トップ メニューから [サーバー][サインイン] の順に選択し、Tableau Server にサインインします。
    2. トップ メニューから移動し、[サーバー] を選択します。[サーバー URL にサインイン済み] で、[サインアウト] をクリックします。
    3. フローが少なくとも 1 つのパブリッシュされたデータ ソースに接続していると、次の警告が表示されます。

    4. [サインアウト] をクリックします。
  3. トップ メニューに移動し、[サーバー][サインイン][Tableau Cloud へのクイック接続] の順に選択して Tableau Cloud にサインインします。
  4. パブリッシュされたデータ ソースがフローに含まれていない場合は、次のステップに進みます。パブリッシュされたデータ ソースへの接続がフローに少なくとも 1 つある場合
    1. [接続] ペインを開き、Tableau Cloud 上の新しいバージョンのパブリッシュされたデータ ソースに接続します。
    2. 新しい接続をドラッグ アンド ドロップして、既存の Tableau Server のパブリッシュされたデータ ソースの入力ステップを置き換えます。
    3. 接続の画面で既存の接続を右クリックし、Tableau Server のパブリッシュされたデータ ソースを削除します。
    4. フロー内の他のすべてのパブリッシュされた接続データ ソースに対して手順を繰り返します。
  5. パブリッシュされたデータ ソースにフローが出力している場合は、その出力ステップに移動し、Tableau Cloud 上の新しいパブリッシュされたデータ ソースを参照するように更新します。
    • フロー内の他のすべてのパブリッシュされた出力データ ソースに対して手順を繰り返します。
  6. パブリッシュされたデータ ソースがすべて置き換えられたら、[サーバー][フローのパブリッシュ] の順に選択するか、右上隅の [パブリッシュ] ボタンをクリックしてフローを Tableau Cloud にパブリッシュします。

移行ワークフロー

このガイドは、Tableau Cloud に移行するための段階的なプロセスに従って構成されています。

  1. 移行計画
  2. Tableau Cloud サイトの作成と設定
  3. 仮想接続の移行
  4. 現在地: データ ソース、ワークブック、フローを Tableau Cloud に移行する
  5. Tableau Cloud の更新スケジュールの再作成
  6. 移行済みユーザーのパーミッションとコンテンツ アクセスの設定
  7. Tableau Cloud への残りのユーザーの追加
  8. エンドユーザーの移行チェックリスト
フィードバックをありがとうございます。フィードバックは正常に送信されました。ありがとうございます!