使用 Tableau Agent 构建视图并探索数据

适用于： Tableau Desktop

自 2025 年 10 月 14 日起，Data Cloud 已更名为 Data 360。在此过渡期间，您可能会在我们的应用程序和文档中看到对 Data Cloud 的引用。虽然名称是新的，但功能和内容保持不变。

Tableau Desktop 版本 2025.1 及更高版本中支持。

Tableau Agent 是一项生成式 AI 功能，可在 Tableau Desktop、Tableau Cloud 和 Tableau Server（版本 2025.3 及更高版本）中使用，可帮助您在对话助手的帮助下发现见解。

利用 Tableau Agent，您能够：

  • 浏览数据

  • 创建可视化项

  • 创建和解释计算

  • 配置“仪表板中的 Tableau Agent”设置。

连接到工作簿或数据源，并使用自然语言进行可视化分析。结合使用 Tableau Agent 和 Tableau UI 来更快地获得见解。借助 Tableau Agent，盯着空白画布的烦恼已成为过去。

Tableau Desktop 工作表，显示 Tableau Agent 欢迎屏幕。

Tableau Agent 可以帮助完成以下任务：

  • 快速启动分析：Tableau Agent 可以根据您的数据提出分析问题
  • 构建可视化项：“每位导演拍了多少部动作片？”
  • 选择最适合分析的图表类型：“显示学生成绩的分布”
  • 执行时间序列分析：“与上个月相比，哪个月的捐赠者数量增长最多？”
  • 创建计算字段：“创建一个字段，计算案件开庭日期和结案日期之间的差值，并四舍五入到周数”
  • 解释计算：“解释一下‘实际发货天数’的计算方法”
  • 对数据进行筛选和排序：“只看海水，给我看鱼缸最小的鱼”

仪表板中的 Tableau Agent（测试版）

仪表板中的 Tableau Agent 是一项测试版功能，使仪表板用户能够获取有关仪表板的摘要或快速找到见解。他们还可以使用自然语言提出有关其数据的深入问题。

注意：从版本 2026.3 开始，在 Tableau Desktop 中，您只能配置“仪表板中的 Tableau Agent”设置。若要访问此功能，您需要连接到具有 Tableau Cloud+ 或 Tableau+ 的 Tableau Cloud 站点（或 Tableau Cloud 试用站点），并启用仪表板中的 Tableau Agent。连接到 Tableau Server 站点时，仪表板中的 Tableau Agent 不可用。若要使用仪表板中的 Tableau Agent 的完整功能，请在 Web 上打开您的仪表板。有关详细信息，请参见仪表板中的 Tableau Agent（测试版）(链接在新窗口中打开)。

配置“仪表板中的 Tableau Agent”

若要允许您的仪表板用户访问“仪表板概述”、“仪表板见解”和“仪表板问答”功能，您可以切换打开或关闭每个功能。

注意：您还必须授予他们“AI 访问”和“完整数据查询”权限。通过向用户授予这些权限，所有功能默认情况下处于启用状态，并可在仪表板上使用。有关详细信息，请参见“权限”(链接在新窗口中打开)。

仪表板中的 Tableau Agent 支持以下功能：

  • 仪表板问答：允许用户使用自然语言提出“什么”和“为什么”问题。例如，“加利福尼亚州哪些被分类为紧急护理的设施的平均等待时间超过 90 分钟？”。“为什么‘客户 A’有很大的负利润？”如果被授予“完整数据查询”权限，此功能可让用户更深入地了解仪表板中的数据以及基础数据源。

  • 仪表板概述：扫描仪表板中的可视化项并返回摘要以告知查看者仪表板的内容。这有助于他们快速获取有关仪表板的上下文，并知道仪表板适合他们。

  • 仪表板见解：基于仪表板中的可视化项创建一组摘要见解。借助“仪表板见解”，仪表板使用者可以逐个可视化项快速专注于最重要的见解。

    Tableau Agent 的“配置设置”窗格。

作为仪表板作者，您还可以修改见解设置，以仅包含您希望“仪表板见解”功能考虑的可视化项。

Tableau Agent 的“配置设置”窗格，显示包含或排除可视化项的选项。

有关详细信息，请参见“使用 Tableau Agent（测试版）探索仪表板”。

Tableau Agent 和信任

Tableau Cloud 中的 Tableau Agent 建立在 Einstein 信任层(链接在新窗口中打开)之上，并继承了其所有安全、治理和信任功能。当您与 Tableau Agent 交互时，发送到大型语言模型 (LLM) 的数据和对话不会保存到 LLM。不会使用任何客户数据来训练模型。有关 Tableau 中的 AI、Einstein 信任层的详细信息，请参见 Tableau 中的 AI(链接在新窗口中打开)。

Tableau Server（版本 2025.3 及更高版本）中的 Tableau Agent 不使用 Einstein 信任层。相反，您可以直接连接到大型语言模型提供程序。有关详细信息，请参见 Tableau 中的 AI 和信任(链接在新窗口中打开) 以及在 Tableau Server 站点中启用 AI(链接在新窗口中打开)。

Tableau Agent 计费注意事项

注意：从 2025 年 10 月开始，Tableau 中的 AI 不再消耗 Einstein Request 积分来使用 AI。其他服务（如 Data 360 服务）仍可能消耗其他类型的积分。Data 360 积分包括数据服务积分和 Flex 积分。消耗的积分类型和数量因您为 Salesforce 组织选择的积分模型而异。有关详细信息，请参见 Salesforce 帮助中心中的 Einstein Request & Flex Credit Rate Card Updates 常见问题解答(链接在新窗口中打开)和审计和反馈的计费注意事项(链接在新窗口中打开) 。

当您在连接到 Tableau Cloud 时使用生成式 AI 功能时，如果您使用 Einstein 数据收集和存储（也称为审核跟踪）功能作为 Tableau 中的 AI 设置的一部分，它可能会消耗 Data 360 积分。有关详细信息，请参见 Tableau 中的 AI 应用(链接在新窗口中打开)。

如果您在连接到 Tableau Server 时使用生成式 AI 功能，您将连接到您组织自己的 LLM 提供商。请求不会经过 Einstein 信任层或产生任何相关计费。您的使用将根据您的特定 LLM 提供商协议直接计费。有关详细信息，请参见在 Tableau Server 站点中启用 AI(链接在新窗口中打开)。

Tableau Agent 入门指南

您可以通过以下方式打开 Tableau Agent：在“智能显示”旁边的工具栏中或从计算编辑器的顶部栏中选择 Agent 图标 Tableau Agent 图标。

仅当满足以下条件时，该图标才会显示或处于活动状态：

  • Tableau Cloud：您有有效的互联网连接，并且已登录(链接在新窗口中打开)到启用了 Tableau Cloud+ 或 Tableau+ 以及 Tableau 中的 AI（用于 Web 制作）的 Tableau Cloud 站点。您还必须具有访问 Tableau Agent 的权限。有关详细信息，请参见为您的站点启用 Tableau 中的 AI(链接在新窗口中打开)。

    • 如果您没有包含 Tableau Cloud+ 或 Tableau+ 的 Tableau Cloud 站点，但想要尝试 Tableau Agent 功能，您可以报名免费试用 Tableau Cloud，其中包含 Tableau Agent 功能。若要开始试用，请填写此表单，或联系您的客户经理。

  • Tableau Server （版本 2025.3 及更高版本）：您已登录到配置并启用了 Tableau 中的 AI 用于 Web 制作的 Tableau Server 站点。有关详细信息，请参见在 Tableau Server 站点中启用 AI(链接在新窗口中打开)。

  • 您位于工作表标签上并已连接到数据源。

  • Tableau Agent 不适用于故事，在连接到 Tableau Server 时也不适用于仪表板。从版本 2026.3 开始，如果您连接到 Tableau Cloud，您可以配置仪表板中的 Tableau Agent 的设置，但没有其他功能可用。有关详细信息，请参见仪表板中的 Tableau Agent（测试版）(链接在新窗口中打开)。

建议将 Tableau Agent 用于数据提取或基于文件的数据以提高性能。用于可视化项制作的 Tableau Agent 也适用于实时连接或上载的 .hyper、.csv、.txt 和 .xlsx 文件类型的文件。当前不支持多维数据集。

若要详细了解 Tableau Agent 的功能以及如何获得最佳结果，请参见使用 Tableau Agent 探索您的数据(链接在新窗口中打开)和 Tableau Agent 常见问题解答(链接在新窗口中打开)。

回到顶部
感谢您的反馈!您的反馈已成功提交。谢谢!