Tableau Agent in dashboards is een proef- of bètaservice die onderworpen is aan de Voorwaarden van de Bètaservices op Juridische informatie - Salesforce.com(Link wordt in een nieuw venster geopend) of aan een schriftelijke Uniform Pilot Agreement (uniforme overeenkomst voor proefversies) indien ondertekend door de Klant, en aan de voorwaarden voor Non-GA Gen AI, Non-GA Open AI LLM Provider en Non-GA Multiple Infrastructure in de Directory met productvoorwaarden(Link wordt in een nieuw venster geopend).Het gebruik van deze proef- of bètaservice verbruikt, al naargelang van toepassing, Data Cloud-klantcredits en het gebruik ervan is geheel naar goeddunken van de klant.

Tableau Agent in dashboards is een AI-assistent waarmee zakelijke gebruikers het volgende kunnen doen:

• Een samenvatting krijgen van waar het dashboard over gaat

• Inzichten krijgen in de visualisaties in het dashboard

• Diepgaande vragen stellen in natuurlijke taal

Als dashboardauteur kunt u elke mogelijkheid in- of uitschakelen op dashboardniveau.U kunt de dashboardinzichten ook zo configureren dat bepaalde werkbladen wel of juist niet worden opgenomen, of dat het zich alleen op bepaalde soorten inzichten richt.

Op dit moment kan Tableau Agent in dashboards u niet helpen bij het maken van een dashboard.

Aan de slag

Voordat u Tableau Agent in dashboards kunt gebruiken, moet u een paar dingen instellen.

Algemene vereisten

• Zorg ervoor dat uw gepubliceerde databronnen en werkmappen zijn geoptimaliseerd voor AI-verbruik.Zie Best practices voor Tableau Agent(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie.

• Schakel Tableau Agent in Dashboards in voor uw site en meld u aan voor de bètaversie.

  • Tableau Cloud: vereist Tableau Cloud+, Tableau+ of een Tableau Cloud-proefsite.Zie AI inschakelen in uw Tableau Cloud-site(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie.

  • Tableau Server (versie 2026.3 en hoger): vereist Tableau Server+.Als u een aangepaste gateway met OAuth-verificatie gebruikt, is Tableau Agent in Dashboards niet beschikbaar.Zie AI inschakelen in uw Tableau Server-site(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie.

• Verleen de werkmapmachtigingen AI-toegang en Volledige dataquery aan uw dashboardgebruikers.Zie Vereisten(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie.

Opmerkingen: vanaf versie 2026.2.4 moet aan bestaande bètagebruikers AI-toegang worden verleend om te voorkomen dat ze toegang tot de mogelijkheden Dashboardoverzicht en Dashboardinzichten kwijtraken.Als u deze opties eerder hebt uitgeschakeld, worden deze mogelijkheden standaard ingeschakeld als u de machtigingen AI-toegang en Volledige dataquery aan gebruikers toekent.

Vereisten voor dashboardgebruikers

Er moet aan de volgende voorwaarde worden voldaan om als gebruiker van een dashboard toegang te krijgen tot Tableau Agent in dashboards:

• U moet zich in een dashboard bevinden.De mogelijkheden van Tableau Agent in Dashboards zijn niet beschikbaar in werkbladen of verhalen.

• U moet aangemeld zijn bij een Tableau Cloud-site met Tableau Cloud+, Tableau+, een Tableau Cloud-proefsite of een Tableau Server-site (versie 2026.3 of hoger) met Tableau Server+.Tableau Agent in Dashboards moet zijn ingeschakeld.

• U moet beschikken over de machtigingen AI-toegang en Volledige dataquery voor elke werkmap waarin u Tableau Agent in dashboards wilt gebruiken.

• Voor Dashboardinzichten moet het dashboard gebruikmaken van een gepubliceerde databron, niet van een lokale (ingesloten) databron op het dashboard.De vraag-en-antwoordfunctie voor dashboard ondersteunt gepubliceerde databronnen en ingesloten databronnen.

• Het dashboard moet ten minste één visualisatie bevatten en die visualisatie mag niet leeg zijn.

Opmerkingen: elke mogelijkheid (Dashboardoverzicht, Dashboardinzichten en Vraag-en-antwoordfunctie voor dashboard) kan door de dashboardauteur worden in- of uitgeschakeld.Welke mogelijkheden zijn ingeschakeld, hangt af van waartoe u toegang hebt op uw dashboard.

Dashboardgebruikers

Als dashboardgebruiker kunt u deze mogelijkheden gebruiken om een samenvatting van uw dashboards te krijgen, inzichten te krijgen en dieper in de data te duiken door uw eigen vragen te stellen.

Dashboardoverzicht

De mogelijkheid Dashboardoverzicht helpt u te begrijpen waar het dashboard over gaat.In essentie beantwoordt deze functie de vraag: "Is dit het dashboard dat ik nodig heb voor mijn analysevraag?".

Over het algemeen is deze functie nuttiger voor nieuwe gebruikers van een dashboard, of voor gebruikers die een beknopt overzicht willen van de inhoud van het dashboard.De samenvatting kan veranderen wanneer de onderliggende data worden vernieuwd.

Dashboardoverzicht weergeven

1. Klik in een dashboard op het pictogram Tableau Agent om het Tableau Agent-deelvenster te openen en klik vervolgens op Begrepen.

2. Selecteer in dat Tableau Agent-deelvenster Dashboardoverzicht ophalen.Vanaf versie 2026.3 kunt u ook om een overzicht vragen door in het tekstvak te typen.

   

3. Als u uw dashboardoverzicht wilt vernieuwen, klikt u in het tekstvak op de plusknop (+) en selecteert u Dashboardoverzicht ophalen in het menu Acties of vraagt u om een nieuw overzicht door in het tekstvak te typen.

   

Dashboardinzichten

De mogelijkheid Dashboardinzichten van Tableau Agent helpt u de analyses op een dashboard beter te begrijpen.Deze functie analyseert de specifieke visualisaties in het dashboard en biedt inzichten in natuurlijke taal op basis van de data voor elke visualisatie. Dashboardinzichten is handig voor gebruikers die meer inzicht willen in het analytische verhaal in het dashboard.Inzichten kunnen veranderen wanneer de onderliggende data worden vernieuwd.

Opmerking: Dashboardinzichten heeft alleen toegang tot de data die in het dashboard worden gebruikt (de data die beschikbaar zijn wanneer u het dashboard downloadt).Ongebruikte velden in uw databron zijn niet toegankelijk voor Tableau Agent en worden niet meegenomen in de inzichten die Tableau Agent genereert.

Dashboardinzichten ophalen

1. Als u het deelvenster Tableau Agent voor het eerst opent, klikt u in een dashboard op het pictogram Tableau Agent .Klik vervolgens op Begrepen.

2. Selecteer Dashboardinzichten ophalen.Vanaf versie 2026.3 kunt u ook om inzichten vragen door in het tekstvak te typen.

   

3. Voer een van de volgende handelingen uit als u zich op een bestaand dashboard bevindt en Dashboardoverzicht ophalen al hebt geselecteerd of als u een verzoek om een overzicht hebt getypt:

   • Klik op de plusknop (+) en selecteer Dashboardinzichten ophalen in het menu Acties.

   • Vraag om dashboardinzichten door in het tekstvak te typen.

     

Vraag-en-antwoordfunctie voor dashboard

Met de vraag-en-antwoordfunctie voor dashboard kunt u dieper duiken in de data op uw dashboard en in de onderliggende databron.U kunt het tekstvak gebruiken om vragen over uw data te stellen in natuurlijke taal.

Ondersteunde soorten vragen

Er zijn verschillende hoofdacties beschikbaar in Tableau Agent die vragen en verzoeken van gebruikers ondersteunen, waaronder:

• Uitsplitsen met dimensies: "Laat me de uitsplitsing zien van de opnames op de afdeling Spoedeisende hulp op basis van specialisme en triage."

• Filteren op dimensies of meetwaarden: "Hoeveel van die bezoeken hadden betrekking op patiënten jonger dan 18 jaar die uiteindelijk werden opgenomen?"

• Werken met datums: "Wat was de gemiddelde wachttijd in de eerste week van juni 2025?"

• Meerdere meetwaarden en dimensies vergelijken: "Hoe verhouden onze CSAT-scores zich per locatie tot de wachttijden voor mei, juni en juli dit jaar versus vorig jaar?"

• Door data ondersteunde hypothesen verkrijgen over waarom iets is gebeurd: "Waar werden de verbeterde CSAT-scores in Meadowbrook in mei door beïnvloed?"

• Inzoomen op de details: "Hoeveel van de hoge CSAT-scores hadden betrekking op diensten waarbij een therapiehond aanwezig was?"

Vermijd vragen die betrekking hebben op algemene kennis of over factoren die niet in het dashboard zijn opgenomen.Tableau Agent kan een vraag als 'Wordt mijn winst beïnvloed door de aandelenmarkt?' bijvoorbeeld niet nauwkeurig beantwoorden als uw databron geen data over voorraden bevat.

Filters

Vanaf versie 2026.3 kan Tableau Agent relevante dashboardfilters voorstellen in de vorm van een Filterchip voor meer context wanneer u een vraag stelt in het tekstvak.

Wat een filterchip bevat:

• Inbegrepen: filters met een zichtbaar besturingselement op het dashboard (inclusief parameterbesturingselementen die een visualisatiefilter beïnvloeden of aansturen) of filters die worden gedeeld door meerdere dashboardbladen.

• Uitgesloten: lokale visualisatiefilters zonder zichtbaar UI-besturingselement of die niet door meerdere bladen worden gedeeld.Lokale visualisatiefilters worden echter nog steeds op de achtergrond als context doorgegeven aan de AI-engine.

Opmerking: Tableau Agent gebruikt alle filters in het dashboard bij het maken van dashboardoverzichten of inzichten.

• Klik in het tekstvak op de Filterchip om de lijst met inbegrepen filters te bekijken.

• U kunt dashboardcontextfilters overschrijven als uw vraag verwijst naar een veld voor die specifieke visualisatie.

• De contextfilters worden vastgelegd op basis van een momentopname van de werkmapstatus op het moment dat de vraag wordt ingediend, de filters worden niet live bijgewerkt.Als u een filter wijzigt nadat u een vraag hebt gesteld, maar voordat u antwoord krijgt, weerspiegelt het antwoord de filterstatus op het moment van indienen en hoort de chip dit aan te geven.

• Klik op de X op de filterchip als u deze filters niet als context voor uw aanvraag wilt opnemen.

Vragen stellen over uw data

1. Als u het deelvenster Tableau Agent voor het eerst opent, klikt u in een dashboard op het pictogram Tableau Agent .Klik vervolgens op Begrepen.

2. Typ uw vraag in natuurlijke taal in het tekstvak.

   Opmerking: voor de vraag-en-antwoordfunctie voor dashboards moet u beschikken over de machtigingen AI-toegang en Volledige dataquery.Neem contact op met uw beheerder of de eigenaar van de werkmap om deze toegang aan te vragen.Zie Machtigingen(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie.

Tableau Agent retourneert een antwoord in de vorm van een tabel of zelfs een visualisatie (versie 2026.3 en later) die u met de muis kunt aanwijzen om knopinfo voor de markeringen te bekijken.

• Gebruik de optie Pop-out (versie 2026.3 en later) bovenaan het Tableau Agent-deelvenster om het deelvenster los te koppelen naar een zwevend venster.

  

• Als het antwoord te lang duurt, kunt u in het tekstvak op de optie Aanvraag stoppen (versie 2026.3 en hoger) klikken en uw vraag opnieuw stellen.

  

Dashboardauteurs

Tip: optimaliseer uw data voor LLM-verbruik om de beste resultaten uit Tableau Agent te halen.Zie De kwaliteit van de respons voor de Vraag-en-antwoordfunctie voor dashboard verbeteren en Best practices voor Tableau Agent(Link wordt in een nieuw venster geopend).

Tableau Agent kan u niet helpen om zelf een dashboard te bouwen, deze functie dient gebruikt te worden op een bestaand dashboard.Voor toegang tot Tableau Agent in dashboards navigeert u naar een dashboardtabblad in de ontwerpomgeving van een werkmap en klikt u op het pictogram Tableau Agent in de werkbalk.Het deelvenster wordt dan geopend.Accepteer de disclaimer om verder te gaan.

Wanneer het deelvenster Tableau Agent is geopend in een dashboard, hebt u meerdere opties.U kunt:

• Op een knop klikken om het dashboardoverzicht of de inzichten te bekijken

• Vragen om een overzicht of inzichten (versie 2026.3 en later) of vragen stellen over uw data met gebruik van het tekstvak

• De Tableau Agent-instellingen configureren

Tableau Agent in dashboards inschakelen voor gebruikers

Om uw dashboardgebruikers toegang te geven tot Dashboardoverzicht, Dashboardinzichten en Vraag-en-antwoordfunctie voor dashboard, moet u aan hen machtigingen verlenen voor AI-toegang en Volledige dataquery.Door deze machtigingen aan uw gebruikers te verlenen, zijn alle mogelijkheden standaard ingeschakeld en beschikbaar op het dashboard.

U kunt de mogelijkheden van Tableau Agent per dashboard aanpassen en elke mogelijkheid naar wens in- en uitschakelen.

1. Klik in een dashboard in de ontwerpmodus op het pictogram Tableau Agent om Tableau Agent te openen.Als dit de eerste keer is dat u het deelvenster opent, klikt u op Begrepen.

2. Klik onderaan het deelvenster Tableau Agent op Instellingen configureren.

   

3. Selecteer voor elke mogelijkheid de wisselknop naast Tonen op dit dashboard.

   

De kwaliteit van de respons voor de Vraag-en-antwoordfunctie voor dashboard verbeteren

Ondersteund in Tableau Cloud (Tableau Cloud+ of Tableau+) versie 2026.2.6 en hoger

Tableau Agent kan meer nauwkeurige, organisatiespecifieke antwoorden geven tijdens de Vraag-en-antwoordfunctie voor dashboard als u bedrijfsvoorkeuren configureert om de metadata van databronnen te beheren die beschikbaar zijn voor de agent.

Met bedrijfsvoorkeuren kunt u regels, instructies of standaardgedrag opgeven om Tableau Agent te helpen bedrijfsspecifieke vragen over uw databronnen te beantwoorden (zoals 'producten zijn op voorraad wanneer quantity_on_hand positief is' of 'jaar standaard instellen op boekjaar').Bedrijfsvoorkeuren leggen uit hoe een bedrijf gebruikmaakt van data.

Bedrijfsvoorkeuren zijn van toepassing op werkmapniveau.Wanneer u bedrijfsvoorkeuren uploadt naar een werkmap, verwijst Tableau Agent naar het document met bedrijfsvoorkeuren voor elk dashboard dat aan die werkmap is gekoppeld.

Niveaus van bedrijfsvoorkeuren

Vanaf versie 2026.3 kan Tableau Agent in Dashboards integreren met Tableau Knowledge om algemene bedrijfsvoorkeuren op te nemen.Tableau Knowledge is een zakelijke oplossing voor kennisbeheer waarmee AI-agents de data en bedrijfscontext van uw organisatie kunnen begrijpen door Tableau Cloud-inhoud en bedrijfskennis te verbinden in live kennisdiagrammen.Zie Over Tableau Knowledge(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie.

Opmerking: Tableau Knowledge moet zijn ingeschakeld in de site-instellingen om Tableau Agent in Dashboards in staat te stellen algemene bedrijfsvoorkeuren op te nemen die zijn gedefinieerd in Tableau Knowledge.Tableau Knowledge is alleen beschikbaar in Tableau Cloud.Zie AI inschakelen in uw Tableau Cloud-site(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie.

Bedrijfsvoorkeuren kunnen worden toegepast op globaal niveau (via Tableau Knowledge) of op werkmapniveau:

Algemene bedrijfsvoorkeuren (Tableau Knowledge):

• Rechtstreeks gemaakt en beheerd in Tableau Knowledge om toe te passen op een volledig kennisdiagram.

• Tableau Agent gebruikt globale bedrijfsvoorkeuren bij het verwerken en beantwoorden van aanvragen van gebruikers.

  Algemene voorkeuren die in Tableau Knowledge zijn gedefinieerd, worden door Tableau Agent gebruikt tijdens het routeren en uitvoeren van query's, maar worden niet weergegeven bij het ophalen of bekijken van de lijst met bedrijfsvoorkeuren op werkmapniveau in Tableau.

Bedrijfsvoorkeuren op werkmapniveau:

• Rechtstreeks naar een specifieke werkmap geüpload vanuit Tableau Agent in Configuratie-instellingen.

• Tableau Agent gebruikt deze voorkeuren bij het reageren op query's in de dashboards van die werkmap.

• Bedrijfsvoorkeuren voor werkmappen zijn zichtbaar en toegankelijk wanneer u de lijst met voorkeuren in de werkmapinstellingen opvraagt of beheert.

• Wanneer u bedrijfsvoorkeuren uploadt naar een werkmap, verwijst Tableau Agent naar het document met bedrijfsvoorkeuren voor elk dashboard dat aan die werkmap is gekoppeld.

• Als uw site gebruikmaakt van Tableau Knowledge, verwerkt Tableau Knowledge automatisch bedrijfsvoorkeuren op werkmapniveau wanneer de werkmap wordt gepubliceerd en worden deze opgenomen in het werkmapknooppunt als dit deel uitmaakt van het kennisdiagram.

Vereisten voor bestanden met bedrijfsvoorkeuren

Opmerking: als u een bestand met bedrijfsvoorkeuren wilt uploaden, moet u beschikken over de machtiging AI-toegang voor de werkmap en over schrijf-/bewerkingsmachtigingen voor de onderliggende werkmap of gepubliceerde databron (PDS).

Wanneer u een bestand met bedrijfsvoorkeuren maakt, zorg er dan voor dat het aan de volgende vereisten voldoet:

• Bestandsindelingen: de bestandstypen .txt (tekstbestanden) en .md (Markdown-bestanden) worden ondersteund.

  Opmerking: uploads van globale documenten naar Tableau Knowledge bieden ook ondersteuning voor .pdf-, .docx- en .csv-bestanden.

• Structuur: begin elk voorkeursitem op een nieuwe regel die begint met #.Tableau Agent leest dit regelitem als de koptekst.Alle tekst na de koptekst tot de volgende # wordt behandeld als onderdeel van die voorkeur en telt als één voorkeur.

• Itemlimiet: ondersteunt maximaal 50 voorkeuren (of maximaal 8000 tekens).

  Opmerking: de limiet van 8000 tekens begint bij de eerste geldige voorkeurskoptekst en is inclusief witruimte (voorwerk uitgesloten).Als een bestand meer dan 8000 tekens bevat, worden voorkeuren op volgorde geladen tot aan die limiet.Bovendien mag de totale bestandsgrootte (inclusief voorwerk) niet groter zijn dan 500 kB.

• Metadata van koptekst (optioneel): u kunt bovenaan het bestand een YAML-blok met voorwerk tussen drie koppeltekens (---) plaatsen waarin u het gebruik beschrijft.Dit blok wordt opgeslagen als onderdeel van het bestand, maar het wordt genegeerd door Tableau Agent.

Om u te helpen bij het maken van een bestand met bedrijfsvoorkeuren, kunt u een voorbeeldbestand downloaden in het deelvenster Instellingen configureren van Tableau Agent en dit als sjabloon gebruiken door de voorgestelde inhoud te vervangen door uw eigen inhoud.

Tips voor het maken van bedrijfsvoorkeuren

Volg deze richtlijnen bij het maken van uw document met bedrijfsvoorkeuren:

• Houd het kort: schrijf beknopte, eenvoudige instructies zodat de agent niet in de war raakt.

• Neem bedrijfsspecifieke kennis op: definieer domeinspecifieke regels, unieke terminologie of aangepaste statistieken (bijvoorbeeld 'standaardjaar naar boekjaar').

• Wees expliciet en specifiek: beschrijf unieke domeinlogica op duidelijke wijze.Verwijs naar exacte veldnamen en geef aan hoe berekeningen worden toegepast, zodat Tableau Agent niet hoeft te raden wat uw schema of semantische model is.

• Conflicten vermijden: de agent kan verward raken als u bedrijfsvoorkeuren op werkmapniveau maakt die in strijd zijn met de algemene bedrijfsvoorkeuren die zijn gedefinieerd in Tableau Knowledge.

• Vermijd dubbelzinnigheid: verwijder dubbele of overlappende regels.Maak elk regelitem uniek zodat Tableau Agent deze consistent kan toepassen.

• Splits complexe instructies op: splits logica met meerdere stappen of ingewikkelde logica op in een lijst afzonderlijke voorkeuren om de nauwkeurigheid van antwoorden te verbeteren.

Zie Bedrijfsvoorkeuren maken in Best practices voor Tableau Agent(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer tips en best practices.

Overwegingen en beperkingen

• Publiceer de werkmap om het geüploade document met bedrijfsvoorkeuren op te slaan als onderdeel van uw configuratie-instellingen.Als het werkmapknooppunt ook in Tableau Knowledge bestaat, worden de bedrijfsvoorkeuren op werkmapniveau daar eveneens bijgewerkt.Geüploade bestanden worden niet opgeslagen wanneer u een concept sluit.

• Als u vanuit Tableau Desktop een nieuwe update publiceert naar Tableau Cloud, wordt het bestand met bedrijfsvoorkeuren verwijderd.Download eerst het bestand met bedrijfsvoorkeuren voordat u updates publiceert en upload het vervolgens opnieuw.

• Ongedaan maken en Opnieuw uitvoeren worden momenteel niet ondersteund.Als u het verkeerde bestand uploadt, kunt u Ongedaan maken niet gebruiken om de vorige staat te herstellen.U moet uw bewerkingssessie annuleren en deze opnieuw openen om een ander bestand te uploaden.

• Documenten met bedrijfsvoorkeuren zijn momenteel alleen van toepassing op de mogelijkheid Vraag-en-antwoordfunctie voor dashboard.

Bedrijfsvoorkeuren uploaden of beheren

1. Klik in een dashboard in de ontwerpmodus op het pictogram Tableau Agent om Tableau Agent te openen.Als dit de eerste keer is dat u het deelvenster opent, klikt u op Begrepen.

2. Klik onderaan het deelvenster Tableau Agent op Instellingen configureren.

3. Controleer onder Vraag-en-antwoordfunctie voor dashboard of de instelling Tonen op dit dashboard is ingeschakeld.

   

4. Voer in de sectie Bedrijfsvoorkeuren configureren een van de volgende handelingen uit:

   • Een voorbeeld downloaden: klik op Een voorbeeld downloaden om een sjabloon te downloaden die laat zien hoe u uw voorkeurenbestand kunt structureren.

   • Een bestand uploaden: klik op Bestand uploaden, selecteer uw .txt- of .md-bestand en klik op Openen.

   • Een bestaand bestand downloaden of vervangen: gebruik het downloadpictogram om de momenteel geüploade voorkeuren op te halen of klik op Bestand uploaden om deze te vervangen.

   • Bedrijfsvoorkeuren verwijderen: klik op het pictogram Verwijderen om het geüploade voorkeurenbestand te verwijderen.

5. Publiceer uw dashboard om het geüploade bestand op te slaan in de werkmap.

Inzichtinstellingen configureren

Klik op Instellingen configureren onderaan het deelvenster om het deelvenster Configureren te openen en de standaardinstellingen voor Dashboardinzichten aan te passen.

Werkbladen

Bij Opgenomen visualisaties ziet u alle werkbladen in het dashboard.Wis het selectievakje voor visualisaties die u niet wilt laten meewegen door de mogelijkheid Dashboardinzichten.

Typen inzichten

Tableau Agent ondersteunt een aantal typen inzichten.Als Tableau Pulse is ingeschakeld op de Tableau Cloud-site, zijn er extra typen inzichten beschikbaar.Niet alle typen inzichten worden voor alle visualisaties geëvalueerd.Tijdvergelijkingen zijn bijvoorbeeld alleen beschikbaar als er een doorlopende-datumdimensie aanwezig is.

In het gedeelte Typen inzichten wordt aangegeven naar welke beschrijvende analyses Tableau Agent in elke visualisatie zoekt. Als u een specifiek inzicht niet in de uitvoer wilt opnemen, schakelt u het selectievakje voor dat inzichttype uit.Als u een selectievakje uitschakelt, wordt dat type inzicht voor het hele dashboard uitgesloten van beoordeling.U kunt geen inzichttypen configureren voor een specifieke visualisatie.

Klik op het informatiepictogram in de gebruikersinterface of zie het gedeelte Dashboardinzichten in Tableau Agent in dashboards (bèta)(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie over de werking van elk type inzicht.

Uw uitvoer testen

Dashboardauteurs kunnen Tableau Agent in dashboards gebruiken in de ontwerpomgeving.Zo kunt u gemakkelijk controleren of een dashboard de verwachte analyse presenteert en een duidelijk dataverhaal vertelt.

Het is ook belangrijk om de uitvoer te testen om er zeker van te zijn dat alles er naar behoren uitziet als u deze functie wilt inschakelen voor uw klanten.

Tips voor de beste resultaten

• Gebruik de checklist Best practices voor Tableau Agent(Link wordt in een nieuw venster geopend) om ervoor te zorgen dat uw databron, werkmappen en dashboard zijn geoptimaliseerd voor Tableau Agent.

• Upload bedrijfsvoorkeuren om de kwaliteit van de antwoorden voor de Vraag-en-antwoordfunctie voor dashboard te verbeteren.

• Vermijd dubbele veldnamen.Dubbele of te veel op elkaar lijkende veldnamen kunnen verwarring veroorzaken bij Tableau Agent, deze weet dan niet welk veld moet worden doorzocht.Zorg ervoor dat veldnamen uniek, onderscheidend en beschrijvend zijn.

• Vermijd bijzonder complexe dashboards.Een eenvoudig rasterontwerp werkt het beste.Als er bijvoorbeeld veel overlappende zwevende objecten zijn, kan Tableau Agent de lay-out van uw dashboard mogelijk niet goed begrijpen.
• Geef alle visualisaties een titel.Tableau Agent zal zijn uiterste best doen om te interpreteren wat het ziet, maar het is beter om expliciet te zijn.

• Relatieve datums: Tableau Agent verwerkt specifieke datumbereiken beter dan naar relatieve datums verwijzende termen (zoals 'vorig kwartaal' of 'dit jaar').Bij het stellen van een vraag gebruikt u bijvoorbeeld "Laat de verkoop van 1 april 2026 tot 30 juni 2026 zien" of "Filter op Q2 2026".

• Grafieken die zijn gemaakt met behulp van manipulaties van de onderliggende data kunnen misleidende informatie naar het LLM sturen.U kunt de impact op dashboardgebruikers verminderen door bijvoorbeeld geen grafieken op te nemen die zijn gemaakt met grafiekspecifieke aanpassingen aan de data.
  • Watervalgrafieken worden bijvoorbeeld gemaakt met een Gantt-markeringstype met een negatieve meetwaarde om een balk van de juiste lengte te maken.Het LLM ontvangt de negatieve meetwaarde en zal de markering daardoor verkeerd interpreteren.

Wees de mens in het proces

Zoals bij alle AI is het belangrijk om de resultaten die u krijgt bij het gebruik van Tableau Agent te beoordelen.Tableau Agent doet zijn best om uw data te begrijpen, maar dit lukt niet altijd.Controleer bij het beoordelen van inzichten altijd de nauwkeurigheid van de resultaten.Onthoud dat u de data het beste kent.

Als Tableau Agent een fout maakt, kunt u opnieuw proberen om inzichten te verkrijgen.Met de knoppen 'duim omhoog' of 'duim omlaag' die bij elk antwoord van Tableau Agent worden weergegeven, kunt u op elk gewenst moment feedback geven over de resultaten.

Beperkingen van Tableau Agent in dashboards

Tableau Agent in dashboards bevindt zich momenteel in de bètafase en heeft de volgende beperkingen:

• Meetwaarden op meerdere niveaus: kan meetwaarden op verschillende detailniveaus niet vergelijken (bijvoorbeeld lokale leningsbedragen rechtstreeks vergelijken met een wereldwijd gemiddelde).

• Parametergebruik: het doorgeven van parameterwaarden naar query's wordt momenteel niet ondersteund.

• Opmaak voor boekjaar: fiscale datums die zijn ingesteld via standaard datumeigenschappen worden niet automatisch gedetecteerd.

  • Tijdelijke oplossing: maak een berekend veld met behulp van een datumafwijking en verberg vervolgens het oorspronkelijke veld of voeg een gedetailleerde beschrijving toe (bijv. Datumveld fiscale kalender voor omzetvertegenwoordiging).

• Filteren op naam: specifieke query's zoals "klanten met de achternaam [X]" mislukken.

  • Tijdelijke oplossing: voer query's uit als 'begint met...' of splits volledige namen op in de afzonderlijke velden Voornaam klant en Achternaam klant.

• Virtuele verbindingen: Tableau Agent begrijpt momenteel geen veldnamen als een databron gebruikmaakt van een virtuele verbinding.In plaats daarvan wordt de waarde fieldNames geretourneerd als een LUID, waardoor Tableau Agent de verkeerde velden selecteert.

• Gebruikersfilters: Tableau Agent respecteert gebruikersfilters die op de databron zijn toegepast, maar als gebruikersfilters op werkmap- of weergaveniveau zijn toegepast, beantwoordt Tableau Agent in dashboards geen vragen teneinde de beveiliging en governance op rijniveau te behouden.

• Personalisatie ('Mijn data'): Tableau Agent heeft geen concept van de huidige gebruikersidentiteit.De vraag "Wat is mijn verkoop?" levert geen resultaten op.

  • Tijdelijke oplossing: vermeld de gebruiker expliciet (bijvoorbeeld: "Wat is de verkoop voor verkoper = John Doe?").

• Bedrijfsvoorkeuren: bedrijfsvoorkeuren worden niet ondersteund in het deelvenster Configuratie-instellingen in Tableau Desktop.Als u een werkmap publiceert via Desktop en de bestaande gepubliceerde werkmap in Tableau Cloud bedrijfsvoorkeuren bevat, worden de bestaande bedrijfsvoorkeuren overschreven en verwijderd uit de net uit Desktop gepubliceerde versie.

  • Tijdelijke oplossing: gebruik webbewerking of download de bedrijfsvoorkeuren en upload deze vervolgens opnieuw voordat u naar Tableau Cloud publiceert.

• Tableau Desktop: Tableau Agent in Dashboards is niet beschikbaar als u verbonden bent met Tableau Server.U kunt instellingen voor Tableau Agent in Dashboards configureren wanneer u verbonden bent met een Tableau Cloud-site met Tableau Cloud+, Tableau+ of met een Tableau Cloud-proefsite met Tableau Agent in Dashboards ingeschakeld.De mogelijkheden van Tableau Agent in Dashboards voor het verkrijgen van een overzicht, inzichten of het stellen van vragen met behulp van de Vraag-en-antwoordfunctie voor dashboard worden niet ondersteund.

• Mobiele ondersteuning: Tableau Agent in Dashboards wordt momenteel niet ondersteund.