Dashboardverhalen maken met Tableau Agent (bèta)
Vanaf 14 oktober 2025 is de naam van Data Cloud gewijzigd naar Data 360. In deze overgangsperiode kunt u verwijzingen naar Data Cloud tegenkomen in onze applicatie en documentatie. De naam is nieuw, maar de functionaliteit en inhoud blijven ongewijzigd.
Agent Dashboardinzichten is een proef- of bètaservice die onderworpen is aan de Voorwaarden van de Bètaservices op Juridische informatie - Salesforce.com(Link wordt in een nieuw venster geopend) of aan een schriftelijke Uniform Pilot Agreement (uniforme overeenkomst voor proefversies) indien ondertekend door de Klant, en aan de voorwaarden voor Non-GA Gen AI, Non-GA Open AI LLM Provider en Non-GA Multiple Infrastructure in de Directory met productvoorwaarden(Link wordt in een nieuw venster geopend). Het gebruik van deze proef- of bètaservice verbruikt, al naargelang van toepassing, Data Cloud-klantcredits en het gebruik ervan is geheel naar goeddunken van de klant.
Data-analisten proberen dashboards samen te stellen waarmee zakelijke gebruikers snel data-inzichten kunnen opdoen, zodat ze op de belangrijkste punten tot actie over kunnen gaan. Het kan echter soms even duren voordat deze gebruikers de juiste inzichten vinden, voordat ze in het dashboard de juiste data hebben gevonden waarop ze zich moeten concentreren of zelfs voordat ze weten of dit dashboard wel voor hen bedoeld is.
Maak kennis met Tableau Agent voor dashboardverhalen, uw nieuwe AI-assistent voor dashboards. Nu kan Tableau Agent uw dashboards analyseren en snel een samenvatting geven om dashboardgebruikers duidelijk te maken waar het dashboard over gaat.
Tableau Agent kan ook een reeks samenvattende inzichten genereren op basis van de grafieken in het dashboard. Als gebruiker kunt u zich snel concentreren op de inzichten die voor u het belangrijkst zijn, grafiek per grafiek.
Auteurs kunnen Dashboardverhalen voor consumenten per dashboard in- of uitschakelen. U kunt het dashboardverhaal ook zo configureren dat bepaalde werkbladen wel of juist niet worden opgenomen, of dat het zich alleen op bepaalde soorten inzichten richt.
Opmerking: als u deze functie wilt gebruiken, moet u aangemeld zijn bij een Tableau Cloud-site met Tableau+ of gebruikmaken van een Tableau Cloud-proefsite. Daarnaast moet een sitebeheerder zich aanmelden voor de bèta en Dashboardverhalen inschakelen voor de site. Zie AI inschakelen in uw Tableau Cloud-site(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie.
Tableau Agent en vertrouwen
Tableau Agent is gebouwd op de Einstein Vertrouwenslaag(Link wordt in een nieuw venster geopend) en neemt alle beveiligings-, beheer- en vertrouwensfuncties van deze laag over. Wanneer u met Tableau Agent communiceert, worden uw data die naar het Large Language Model (LLM) worden verzonden niet in het LLM opgeslagen. Bovendien worden er nooit klantdata gebruikt om het model te trainen.
Met de Einstein Vertrouwenslaag kunt u persoonlijk identificeerbare informatie (PII) maskeren voordat deze met behulp van op patronen gebaseerde datamaskering naar het LLM wordt verzonden. Met behulp van machine learning en patroonherkenningstechnieken worden PII in prompts vervangen door generieke tokens en vervolgens in het antwoord ontmaskerd met de oorspronkelijke waarden. Zie Selecteer welke data u wilt maskeren(Link wordt in een nieuw venster geopend) in de Help van Salesforce voor meer informatie over het configureren van datamaskering. Voor een extra beschermingslaag garandeert de Einstein Vertrouwenslaag dat nadat de prompt en het antwoord door het LLM zijn verwerkt, het LLM zowel de prompt als het antwoord vergeet.
Aan de slag met dashboardverhalen
Tableau Agent voor dashboardverhalen is beschikbaar in een zijvenster van een dashboard in een Tableau Cloud-site of in Tableau Desktop (versie 2026.1 en later) wanneer u bent aangemeld bij een Tableau Cloud-site. Voor het gebruik van dashboardverhalen moeten Tableau+ en AI in Tableau zijn ingeschakeld op de Tableau Cloud-site. Dashboardverhalen is ook beschikbaar op Tableau Cloud-proefsites. Zie AI inschakelen in uw Tableau Cloud-site(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie.
In dashboards communiceert u met Tableau Agent door te klikken op knoppen, niet door vragen in een tekstvak te typen.
Tableau Agent kan visualisaties in een dashboard bekijken en een samenvatting over het dashboard schrijven. Het kan ook patronen, trends, relaties en uitschieters in de grafieken vinden en een reeks samenvattende inzichten leveren. Dit helpt de gebruikers van uw dashboard te begrijpen waar het dashboard over gaat en te zien welke gebieden hun aandacht vereisen.
Opmerking: Tableau Agent heeft alleen toegang tot de data die in het dashboard worden gebruikt (de data die beschikbaar zijn wanneer u het dashboard downloadt). Ongebruikte velden in uw databron zijn niet toegankelijk voor Tableau Agent en worden niet meegenomen in de inzichten die Tableau Agent genereert.
Dashboard-gebruikers
Er moet aan de volgende voorwaarde worden voldaan om als gebruiker van een dashboard toegang te krijgen tot Dashboardverhalen.
- U moet aangemeld zijn bij een Tableau Cloud-site waarop Tableau+ en Dashboardverhalen zijn ingeschakeld.
- De auteur van het dashboard moet Dashboardoverzicht of Dashboardinzichten hebben ingeschakeld voor het dashboard dat u bekijkt. De auteur van het dashboard kan een van deze opties of beide inschakelen. De door de auteur gekozen opties bepalen welke mogelijkheden u ziet.
- Het dashboard moet gebruikmaken van een gepubliceerde databron, niet van een lokale (ingesloten) databron op het dashboard.
- Het dashboard moet ten minste één visualisatie bevatten. Dashboardverhalen is niet beschikbaar voor werkbladen of verhalen.
Dashboardoverzicht
Het onderdeel Dashboardoverzicht van Tableau Agent helpt gebruikers te begrijpen waar het dashboard over gaat. In essentie beantwoordt deze functie de vraag: "Is dit het dashboard dat ik nodig heb voor mijn analysevraag?". Over het algemeen is deze functie nuttiger voor nieuwe gebruikers van een dashboard, of voor gebruikers die een beknopt overzicht willen van de inhoud van het dashboard. De samenvatting kan veranderen wanneer de onderliggende data worden vernieuwd.
Dashboardinzichten
Het onderdeel Dashboardinzichten van Tableau Agent helpt gebruikers de analyses op een dashboard beter te begrijpen. Deze functie analyseert de specifieke visualisaties in het dashboard en biedt inzichten in natuurlijke taal op basis van de data. Dashboardinzichten is handig voor gebruikers die meer inzicht willen in het analytische verhaal in het dashboard. Inzichten kunnen veranderen wanneer de onderliggende data worden vernieuwd.
Dashboardauteurs
Dashboardverhalen kan dashboardauteurs niet helpen om zelf een dashboard te bouwen, deze functie dient gebruikt te worden op een bestaand dashboard. Voor toegang tot Dashboardverhalen navigeert u naar een dashboardtabblad in de ontwerpomgeving van een werkmap en klikt u op het Tableau Agent-pictogram in de werkbalk. Het deelvenster wordt dan geopend. Accepteer de disclaimer om verder te gaan naar Dashboardverhaal.
Wanneer het Tableau Agent-venster in een dashboard is geopend, hebt u twee opties: u kunt op een knop klikken om het dashboardoverzicht of de inzichten te bekijken, of u kunt dashboardinzichten configureren.
Inzichtinstellingen configureren
Klik op Dashboardverhalen configureren onderaan het deelvenster om de standaardinstellingen voor Dashboardinzichten aan te passen. Inzichten configureren wordt geopend in het deelvenster.
Werkbladen
Bij Opgenomen visualisaties ziet u alle werkbladen in het dashboard. Wis het selectievakje voor visualisaties die u niet wilt laten meewegen door de functie Dashboardinzichten.
Typen inzichten
Tableau Agent ondersteunt een aantal typen inzichten. Uitschieters worden altijd beoordeeld. Als Tableau Pulse is ingeschakeld op de Tableau Cloud-site, zijn er extra typen inzichten beschikbaar. Niet alle typen inzichten worden voor alle visualisaties geëvalueerd. Tijdvergelijkingen zijn bijvoorbeeld alleen beschikbaar als er een doorlopende-datumdimensie aanwezig is.
In het gedeelte Typen inzichten wordt aangegeven naar welke beschrijvende analyses Tableau Agent in elke visualisatie zoekt. Als u een specifiek inzicht niet in de uitvoer wilt opnemen, schakelt u het selectievakje voor dat inzichttype uit. Als u een selectievakje uitschakelt, wordt dat type inzicht voor het hele dashboard uitgesloten van beoordeling. U kunt geen inzichttypen configureren voor een specifieke visualisatie.
Klik op het informatiepictogram in de gebruikersinterface of raadpleeg het gedeelte Inzichttypen die door Dashboardverhalen worden ondersteund voor meer informatie over de werking van elk type inzicht.
De verhaaluitvoer testen
Dashboardauteurs kunnen dashboardverhalen voor dashboards gebruiken in de ontwerpomgeving. Zo kunt u gemakkelijk controleren of een dashboard de verwachte analyse presenteert en een duidelijk dataverhaal vertelt.
Het is ook belangrijk om de uitvoer te testen om er zeker van te zijn dat alles er naar behoren uitziet als u deze functie wilt inschakelen voor uw klanten.
Dashboardbeschrijvingen inschakelen voor consumenten
U dient de Dashboardverhaal-functies in te schakelen voor consumenten als u uw dashboardgebruikers toegang wilt geven tot deze functies. Het Tableau Agent-deelvenster wordt dan beschikbaar in de gepubliceerde versie van het dashboard. Gebruikers moeten nog steeds klikken op Dashboardoverzicht ophalen of Dashboardinzichten ophalen om Tableau Agent uit te voeren en de bijbehorende resultaten te retourneren.
Inzichttypen die door Dashboardverhalen worden ondersteund
Als Tableau Pulse in uw omgeving is ingeschakeld, kan Tableau Agent de volgende inzichten verzamelen.
| Type inzicht | Definitie |
| Geconcentreerde bijdrage | Wordt weergegeven wanneer een klein aantal dimensieleden een meerderheid (50% of meer) van de bijdrage aan een statistiek vormt. |
| Belangrijkste drivers | Toont waarden voor dimensieleden die het meest zijn veranderd in dezelfde richting als de waargenomen verandering in de statistiek. |
| Huidige trend | Toont huidige trends om de mate van verandering, de richting en fluctuaties voor de statistiekwaarde te communiceren. |
| Trendwijziging | Toont nieuwe trends die aanzienlijk afwijken van de huidige trend. Dit inzicht communiceert de mate van verandering, de richting en fluctuaties voor de statistiekwaarde. |
| Minst bijdragende | Toont de laagste waarden in een dimensie voor een statistiek in een gegeven tijdsbereik. |
| Belangrijkste detractors | Geeft waarden weer voor dimensieleden die het meest zijn gewijzigd in de tegenovergestelde richting van de waargenomen wijziging in de statistiek. |
| Onverwachte waarden | Geeft aan of de waarde van een statistiek voor een bepaald tijdsbereik hoger of lager is dan het verwachte bereik op basis van historische observaties van de statistiek. |
Als u een dashboard ontwerpt en niet wilt dat Tableau Agent naar een bepaald type inzicht zoekt, kunt u het selectievakje naast dat type inzicht uitschakelen. Zie Inzichttypen in Tableau Pulse(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie over de inzichttypen in Tableau Pulse.
Tips om de beste resultaten te behalen met dashboardverhalen
- Vermijd bijzonder complexe dashboards. Een eenvoudig rasterontwerp werkt het beste. Als er bijvoorbeeld veel overlappende zwevende objecten zijn, kan Tableau Agent de lay-out van uw dashboard mogelijk niet goed begrijpen.
- Geef alle visualisaties een titel. Tableau Agent zal zijn uiterste best doen om te interpreteren wat het ziet, maar het is beter om expliciet te zijn.
- Grafieken die zijn gemaakt met behulp van manipulaties van de onderliggende data kunnen misleidende informatie naar het LLM sturen. U kunt de impact op dashboardgebruikers verminderen door bijvoorbeeld geen grafieken op te nemen die zijn gemaakt met grafiekspecifieke aanpassingen aan de data.
- Watervalgrafieken worden bijvoorbeeld gemaakt met een Gantt-markeringstype met een negatieve meetwaarde om een balk van de juiste lengte te maken. Het LLM ontvangt de negatieve meetwaarde en zal de markering daardoor verkeerd interpreteren.
Wees de mens in het proces
Zoals bij alle AI is het belangrijk om de resultaten die u krijgt bij het gebruik van Tableau Agent te beoordelen. Tableau Agent doet zijn best om uw data te begrijpen, maar dit lukt niet altijd. Controleer bij het beoordelen van inzichten altijd de nauwkeurigheid van de resultaten. Onthoud dat u de data het beste kent.
Als Tableau Agent een fout maakt, kunt u opnieuw proberen om inzichten te verkrijgen. Met de knoppen 'duim omhoog' of 'duim omlaag' die bij elk antwoord van Tableau Agent worden weergegeven, kunt u op elk gewenst moment feedback geven over de resultaten.
Wie kan dit doen?
U moet verbonden zijn met een Tableau+ Cloud-site of een Tableau Cloud-proefsite met de site-instelling AI in Tableau-dashboardverhalen ingeschakeld. Zie AI inschakelen in uw Tableau Cloud-site(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie. Uw siterol bepaalt wat u met Tableau Agent in dashboards kunt doen.
- Creator en Sitebeheerder Creator: dashboardverhalen in de ontwerp- en weergavemodus zien en gebruiken. Configureer de instellingen voor Dashboardverhaal in de ontwerpmodus.
- Explorer (kan publiceren) en Sitebeheerder Explorer: dashboardverhalen in de ontwerp- en weergavemodus zien en gebruiken. Configureer de instellingen voor Dashboardverhaal in de ontwerpmodus.
- Explorer: dashboardverhalen in de weergavemodus zien en gebruiken.
- Viewer: dashboardverhalen in de weergavemodus zien en gebruiken.