Tableau Agent doet zijn best om de bedoeling van uw vragen en de context van uw data en uw bedrijf te begrijpen.Maar als Tableau Agent niet over data beschikt die zijn geoptimaliseerd voor AI, kunnen er fouten optreden.

In dit artikel worden enkele stappen beschreven die u kunt nemen om de beste resultaten te behalen met Tableau Agent.

Algemene informatie

Schone, goed gemodelleerde data gebruiken

Rommelige data zijn lastig te analyseren en Tableau Agent is gericht op analyse, niet op het opschonen of voorbereiden van data.

• Wel doen: Schoon uw rommelige data op en bereid ze voor voordat u deze analyseert.Probeer uw data op te schonen met Tableau Agent in Tableau Prep(Link wordt in een nieuw venster geopend).
  • Niet doen: Verwachten dat een analyseagent de data voorbereidt.
• Wel doen: Relaties gebruiken in datamodellering.
  • Niet doen: Joins coderen
  • Niet doen: Datacombinaties gebruiken
• Wel doen: Gecertificeerde databronnen gebruiken en deze bijwerken voor AI-verbruik.
• Wel doen: Onnodige velden verbergen.Als een gebruiker er geen visualisatie mee mag bouwen, is het beter als de agent de data niet ziet.

Duidelijke veldnamen en beschrijvingen gebruiken

Tableau Agent begrijpt data niet op dezelfde manier als mensen.Zonder goede namen en beschrijvingen kan Tableau Agent een veld verkeerd interpreteren of twijfelen over het veld waarop de query moet worden uitgevoerd.Zorg dat de agent niet hoeft te raden hoe de data in een analyse passen.

• Wel doen: Unieke, beschrijvende en volledige veldnamen gebruiken.
  • Niet doen: Een veldnaam laten staan op 'Leeftijd' als het 'Leeftijd bij sluiten van case' zou kunnen zijn
  • Niet doen: Afkortingen of dubbelzinnige velden laten staan, zoals 'P_ID' of 'Name'
  • Niet doen: Dubbele veldnamen gebruiken of namen die te veel op elkaar lijken.Bijvoorbeeld 'Regio1', 'Regio1_kopie'.Gebruik een unieke naam voor elk veld of verberg duplicaten als deze niet nodig zijn in uw analyse.
• Wel doen: Een beschrijving opgeven die definieert wat het veld is.
• Wel doen: De zakelijke context en verwachte synoniemen opnemen.
  • Niet doen: Ervan uitgaan dat al uw gebruikers altijd naar de officiële naam van het veld verwijzen
• Wel doen: Beschrijven hoe het veld doorgaans in analyses wordt gebruikt en waarin het verschilt van vergelijkbare velden.
  • Niet doen: Beschrijvingen kopiëren en in vergelijkbare velden plakken
• Wel doen: De beschrijvingen voor standaard Salesforce-velden bijhouden.
• Wel doen: Eventuele unieke bedrijfslogica of data-afwijkingen documenteren (zoals hoe null-waarden moeten worden geïnterpreteerd of wanneer 'Factuurdatum' moet worden gebruikt in plaats van 'Aankoopdatum').

Bedrijfsvoorkeuren maken

Alleen van toepassing op Tableau Agent in Dashboards in de mogelijkheid Vraag-en-antwoordfunctie voor dashboard

U kunt een bestand met bedrijfsvoorkeuren maken en uploaden om Tableau Agent te onderleggen in de bedrijfskennis van uw organisatie.Bedrijfsvoorkeuren bevatten bijvoorbeeld elementen als voor het hele bedrijf geldende regels, terminologie en bedrijfslogica (zoals het definiëren van boekjaren of voorraaddrempels).Zie De kwaliteit van de respons voor de Vraag-en-antwoordfunctie voor dashboard verbeteren(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie.

Volg deze richtlijnen bij het maken van uw bestand met bedrijfsvoorkeuren:

• Wel doen: duidelijke, beknopte, individuele voorkeuren opstellen, aangeduid met een '#' aan het begin van elk voorkeursitem.Tableau Agent interpreteert dit als het scheidingsteken tussen voorkeuren.U kunt een of meer extra regels tussen deze scheidingstekens plaatsen voor een verdere uitleg van de bedrijfsvoorkeur.

  Voorbeeld:

  # Omzet is in USD

  Maak op met een $, gebruik een komma als scheidingsteken voor duizendtallen.Voeg geen centen toe.

  • Niet doen: meer dan 50 voorkeuren of meer dan 8000 tekens opnemen.

  • Niet doen: complexe instructies opnemen.Splits de instructies liever op in eenvoudige, afzonderlijke voorkeuren.

• Wel doen: rechtstreeks naar exacte veldnamen of berekende velden in uw databron verwijzen om duidelijk te maken op welke velden uw bedrijfsvoorkeur van toepassing is.

  • Niet doen: vage of dubbelzinnige veldverwijzingen gebruiken, zodat Tableau Agent moet raden naar welk veld of welke statistiek u verwijst.

• Wel doen: berekende velden rechtstreeks in uw databron maken voordat u uw voorkeuren schrijft en vervolgens in uw instructies naar die berekende velden verwijzen.

  • Niet doen: regels in uw bedrijfsvoorkeuren schrijven die vereisen dat Tableau Agent ter plekke en onvoorbereid wiskundige bewerkingen uitvoert of formules met meerdere stappen definieert.Bijvoorbeeld: 'Vermenigvuldig percentages met 100'.

• Wel doen: domeinspecifieke richtlijnen en unieke terminologie voor uw organisatie opnemen.Bijvoorbeeld 'Bij verwijzing naar opportunity's, is TPS de afkorting van totale productsales' of informatie die niet is opgenomen in het schema van uw semantische model.

  • Niet doen: algemene bedrijfsinformatie vermelden.Tableau Agent heeft specifieke informatie nodig over het interpreteren of weergeven van data.

De volgende typen bedrijfsvoorkeuren worden momenteel niet ondersteund:

• Niet voor gebruik door AI: onderwerpen of vragen blokkeren.Bijvoorbeeld: 'Beantwoord geen vragen over salaris'.

• Visuele opmaak: bijvoorbeeld 'Gebruik een lijndiagram om Verkoop in de loop van de tijd' uit te drukken.

• Structuur van LLM-respons: bijvoorbeeld 'Geen visualisatie tonen bij respons' of 'Zeg bij elke respons eerst 'bedankt', laat dan het antwoord zien en besluit elke respons met 'tot ziens'.

Berekende velden vooraf definiëren

Hoewel Tableau Agent kan helpen bij het maken van berekeningen via natuurlijke taal, is het belangrijk om op de juiste en duidelijke wijze om een berekening te vragen. Anders kan een onjuiste berekening het resultaat zijn.

• Wel doen: Van tevoren veelgebruikte berekeningen maken ten behoeve van consistentie en nauwkeurigheid.

Veldeigenschappen opgeven

De agent vertrouwt op veldeigenschappen als een soort analytische vangrails.Standaard of verkeerd geconfigureerde eigenschappen kunnen tot tegenvallende analytische resultaten leiden.

• Wel doen: Veldrollen (dimensies en meetwaarden) en datatypen (zoals datum, numeriek, Booleaans) verifiëren.
  • Niet doen: Een veld, zoals Postcode, als een numeriek veld (meetwaarde) laten staan als het als een kenmerk (dimensie) moet worden beschouwd.
  • Niet doen: Datums opslaan als tekst.
• Wel doen: Een standaardaggregatie instellen.
  • Niet doen: Ervan uitgaan dat de gebruiker of agent weet dat het gemiddelde moet worden gebruikt met 'eenheidsprijs' in plaats van som

Checklist voor AI-gereedheid

Gebruik deze checklist voor best practices bij het voorbereiden van uw gepubliceerde databron en werkmappen voor AI-gebruik.

Modelstructuur

Data opschonen

Bedrijfsvoorkeuren (.md of .txt) worden geüpload met duidelijke regels die unieke domeinlogica beschrijven

Opmerking: deze functie wordt momenteel alleen gebruikt door Tableau Agent in Dashboards, in Vraag-en-antwoordfunctie voor dashboard.

Relaties in plaats van joins

Geen datacombinatie

Velden

Veldnamen zijn specifiek en contextgevoelig

Alle velden hebben bruikbare en unieke beschrijvingen

Onnodige velden zijn verborgen

Er bestaan al veelgebruikte of verwachte berekeningen

Velden hebben de juiste eigenschappen: rol, datatype, standaardaggregatie