使用 Salesforce 資料建立工作簿

可以在 Tableau 中快速製作和分析 Salesforce 資料。直接從 Salesforce 登入 Tableau Online 站台並選取要探索的雲端。Tableau 將 Salesforce 資料整合,以使用現成的入門工作簿和資料來源建立專案 - 選擇自己探索它們或與站台上其他使用者共用。

Salesforce 專案包含的內容

Salesforce 專案包括入門工作簿和資料來源,這些都使用 Salesforce 資料建立。使用入門工作簿快速回答問題並深入了解「銷售和服務雲端」。

銷售雲端

連線到「銷售雲端」以視覺化銷售漏斗並為銷售團隊提供更好的支援。

包括以下入門工作簿:客戶追蹤開放管道機會概覽機會追蹤季度銷售結果主要客戶營行銷領導

服務雲端

連接到「服務雲端」以分析和探索關鍵服務指標和案例。

包括以下入門工作簿:服務概覽案例追蹤

連線到 Salesforce

連線到 Salesforce 資料很簡單。登入並選取要探索的雲端後,Tableau 會建立新專案並在站台上發佈工作簿和資料來源。發佈過程完成後,您可以像編輯任何其他工作簿一樣編輯產生的工作簿(連結在新視窗開啟),根據需求快速對其進行自訂。

要連線到 Salesforce,必須是具有站台管理員 Creator 站台角色的站台管理員。有關詳情,請參閱設定使用者的網站角色

  1. 以管理員身分登入到 Tableau Online 站台,並選取「設定」>「驗證」

  2. 在整合索引標籤上,按一下「連線到 Salesforce 資料」並完成提示以授權存取 Salesforce。

  3. 在連線到 Salesforce 對話方塊視窗中,選取要探索的雲端。

  4. 為專案指定名稱和初始權限。可以設定權限為「僅管理員可用」,或選擇從預設專案繼承權限。有關詳情,請參閱權限

  5. 檢查選取並按一下「發佈」

此時,您已經建立了新專案並發佈了入門工作簿。在 Tableau 為您的 Salesforce 資料準備擷取時,工作簿中會顯示樣本資料,以便您能夠探索配置。當 Salesforce 資料重新整理並新增到工作簿時,您將收到一封電子郵件。

注意:根據資料來源的大小,建立資料擷取可能需要一些時間。您可以在擷取背景工作管理員檢視中檢視 Salesforce 狀態。

要查看您的專案和您有權存取的其他內容,請在巡覽功能表中按一下「探索」

使用現有的 Salesforce 憑證

如果已連線到 Salesforce,則可以使用現有憑證建立其他入門工作簿。

在整合索引標籤中,按一下「連線到 Salesforce 資料」,然後從下拉式功能表中選取要使用的 Salesforce 憑證。每次在站台上發佈工作簿時,Tableau 都會建立新專案。

注意:工作簿將在站台上發佈並內嵌至 Salesforce 憑證。所有有權查看工作簿的使用者都將能夠根據這些憑證查看資料。

排程重新整理以保持資料新鮮

為確保在查看工作簿或連線到資料來源時看到最新資訊,需要排程重新整理。預設情況下,發佈入門工作簿時建立的 Salesforce 資料擷取不會自動重新整理。有關如何重新整理排程的詳情,請參閱在 Tableau Online 上排程重新整理

按照以下步驟排程擷取重新整理:

  1. Tableau Online,巡覽到包含 Salesforce 內容的專案。

  2. 選取要重新整理的資料來源,按一下「動作」,然後選擇「重新整理擷取...」

  3. 在「建立擷取重新整理」對話方塊視窗中,選取「重新整理類型」「重新整理頻率」,然後按一下「建立」

訂閱

您將自動訂閱 Salesforce 工作簿,並且每次重新整理資料時都會收到電子郵件通知。如果要更新訂閱偏好,請參閱建立檢視或工作簿訂閱

變更專案、工作簿和資料來源的權限

連線到 Salesforce 資料後,可以選擇使用者如何與站台上發佈的 Salesforce 專案、工作簿和資料來源互動。權限是確保合適的使用者可以存取入門內容並使他們能夠建立自己工作簿的好方法。有關在站台上設定權限的更多資訊,請參閱權限

Tableau Online 建立工作簿

有了 Salesforce 資料來源,您可以用 Tableau Online 中的 Web 製作建立新工作簿,或使用「資料問答」自動查詢和建立視覺化。

透過取代欄位名稱修復顯示為灰色的檢視

如果組織自訂 Salesforce 資料的資料結構,資料載入到入門工作簿中後,可能需要配對這些變更。舉例來說,如果組織已將 Salesforce 的「Account」欄位重命名為「Customer」,您將需要在工作簿中進行對應的變更,以避免出現像下面這樣顯示為灰色的檢視:

要修復灰色的檢視:

  1. 在儀表板窗格上方,按一下「編輯」

  2. 直接巡覽到顯示為灰色的工作表。

  3. 在左側的「資料」窗格中,查看欄位名稱旁邊是否有紅色驚嘆號 (!),該符號表示組織使用不同的名稱。

  4. 以右鍵按一下其中的每個欄位,並選擇「取代引用」。然後從清單中選取正確的欄位名稱。

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