會計日期

有些情況下,需要根據組織的會計年度來表示日期欄位。日曆年從 1 月 1 日持續到 12 月 31 日,但組織的會計年度可能從不同的月份開始。例如,公司的會計年度可從 6 月 1 日持續到次年的 5 月 31 日。這種情況下,可以使用會計等效項(會計年度、會計季度和會計週數)而不是其日曆等效項在檢視中顯示某些日期值。

若要為資料來源設定會計年度開始月份,請按以下步驟進行操作:

  1. 以右鍵按一下(在 Mac 上,Control + 按一下) [資料] 窗格中的資料來源以開啟 [日期屬性] 對話方塊。

  2. [會計年度開始] 欄位設定為適當的月份。

對於每個日期維度,請單獨設定會計年度起始月份。在 [資料] 窗格中,以右鍵按一下一個日期維度(在 Mac 上,Ctrl + 按一下),並選取 [預設屬性] > [會計年度開始]

使用會計日曆是否會影響給定日期維度層級視具體情況而定。

日期層級轉換為會計等效項時
反映會計年度。例如,如果 [會計年度開始] 設定為 4 月,日期 [2004 年 6 月 1 日] 的年份將顯示為 FY 2005。
季度

[季度] 反映會計季度。例如,如果 [會計年度開始] 設定為 4 月,日期 [2004 年 6 月 1 日] 的季度將為 Q1。

行為沒有任何變更。日曆月與會計月相同。
行為沒有任何變更。日曆日與會計日相同。
小時行為沒有任何變更。日曆小時與會計小時相同。
分鐘行為沒有任何變更。日曆分鐘與會計分鐘相同。
行為沒有任何變更。日曆秒與會計秒相同。
週數

[週數] 反映會計週數。例如,如果 [會計年度開始] 設定為 4 月,日期 [2004 年 4 月 1 日] 的週數將為 1。

平日行為沒有任何變更。日曆平日與會計平日相同。
MM/YYYY行為沒有任何變更。此日期格式始終顯示日曆日期,即使指定了會計年度也是如此。
M/D/Y此日期格式始終顯示日曆日期,即使指定了會計年度也是如此。

只有 [年份] 和 [季度] 日期層級會明確指示使用了會計日曆。具體而言,將以 FY 為首碼來顯示會計年度和季度。但會計月數或週數並不是這樣,它們在顯示時不帶任何特殊會計標記。

為任何給定日期維度指定的會計年度將應用於 Tableau 工作簿中該欄位的所有執行個體。會計日期只能應用於關係資料來源中的維度。

會計年度格式應用於所有包括年份或年份和季度的日期格式。具體而言,如果您應用自訂日期格式,並且只使用 [y] 和 [q] 預留位置,則 FY 將附加到每個年份中。

日期層級

當某個日期維度使用會計日歷時,只有以下日期部分和檢視朱的截斷會反映會計日曆:

日期部分或截斷使用會計日歷時
年份日期部分[會計年度開始] 設定為 4 月,日期 [2004 年 6 月 1 日] 的年份將顯示為 FY 2005。
季度日期部分[會計年度開始] 設定為 4 月,日期 [2004 年 6 月 1 日] 的季度將為 Q1。
週數日期部分[會計年度開始] 設定為 4 月,日期 [2004 年 4 月 1 日] 的週數將為 1。
年份日期截斷[會計年度開始] 設定為 5 月,日期 [2004 年 6 月 1 日] 將變為 2004 年 5 月 1 日。
季度日期截斷[會計年度開始] 設定為 7 月,日期 [2004 年 6 月 1 日] 將變為 2004 年 4 月 1 日。
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