使用 Tableau Pulse 設定目標

Tableau Pulse 可讓您在工作地點透過電子郵件或 Slack 追蹤重要指標並接收更新。在 Tableau Pulse 中設定目標時,可以追蹤指標實現該目標的進度。

建立目標後,任何檢視該指標的人都可以看到它。所有有權存取 Tableau 的使用者都可以建立、編輯或刪除指標的目標(如果他們有權限)。可以透過編輯指標定義來限制目標的權限。

在設定目標之前,必須先建立指標定義。建立目標時,它是基於應套用於目前指標的篩選器。例如,本月至今的指標有每月目標值。

建立目標

  1. 按一下電子郵件或 Slack 摘要或 Tableau Pulse 首頁中的指標。
  2. 從「見解探索」頁面中,選擇調整篩選值並建立可以遵循的自訂指標。
  3. 從右上角選擇功能表圖示(……)。
  4. 選擇設定目標
  5. 輸入目標值。可以輸入正數、負數或 0 作為目標值。
  6. 選擇儲存

建立目標後,將在 Tableau Pulse 摘要和 Tableau Pulse 首頁上看到實現該目標的進度。

Tableau Pulse 指標已達到 30.0k 目標的 53.6%。距離實現這一目標還有 9 天。

若要變更目標值,請返回「見解探索」頁面,選擇功能表圖示(……),然後選取編輯目標。也可以選擇從此強制回應刪除目標。編輯目標或刪除目標會變更遵循該指標的所有使用者的目標。

管理誰可以編輯或刪除目標

預設情況下,所有使用者都可以建立、編輯或刪除目標。如果有權編輯指標定義,則可以設定權限來限制哪些使用者和群組可以編輯目標。站台管理員可以隨時編輯或刪除目標。要設定權限並選擇誰可以編輯目標:

  1. 從 Slack 摘要、電子郵件摘要或 Tableau Pulse 首頁中,按一下要為其設定目標權限的指標。
  2. 這將帶您進入「見解探索」頁面。從功能表圖示(……),選擇編輯定義
  3. 從左側窗格的定義索引標籤,目標編輯權限下,選擇任何人都可以編輯
  4. 開啟限制編輯,然後輸入希望有權編輯目標的使用者或群組。
  5. 新增編輯器後,關閉管理目標編輯器強制回應。
  6. 按一下儲存定義

了解限制

只能為使用 Sum、Count 和 Count Distinct 的指標設定目標。如果將使用 Sum 的指標定義編輯為使用 Avg,則基於該定義的所有指標的所有目標都會被隱藏。但是,如果恢復該變更並返回使用 Sum,則目標會重新出現。

如果編輯指標定義,則基於該定義的所有指標也會更新。例如,如果編輯定義以使用不同的欄位或不同的時間段,則現有目標將保留。並且應該審查目標,以確認目標在期望的時間內仍然度量期望的指標。有幾種方法可以查看「見解探索」頁面上定義的最新更新時間:

  • 查看指標名稱下的文字和時間戳記。
  • 按一下指標名稱旁的資訊 (i) 圖示以查看定義的更新時間。
  • 按一下編輯目標查看定義何時更新。

 

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