Aide de Tableau Cloud

Tableau Pulse vous permet de suivre des métriques importantes et de recevoir des mises à jour directement là où vous travaillez : dans vos courriels ou sur Slack. Lorsque vous définissez un objectif dans Tableau Pulse, vous pouvez suivre la progression d’une métrique vers l’atteinte de cet objectif.

Lorsqu’un objectif est créé, il sera visible par toute personne qui consulte cette métrique. Tous les utilisateurs ayant accès à Tableau+ peuvent créer, modifier ou supprimer un objectif pour une métrique, s’ils en ont l’autorisation. Il est possible de restreindre les autorisations pour les objectifs en modifiant la définition de la métrique.

Avant de définir un objectif, vous devez d’abord créer une définition de la métrique. Lorsque vous créez un objectif, il est basé sur les filtres appliqués à la métrique actuelle. Par exemple, une métrique mensuelle actuelle a une valeur d’objectif mensuelle.

Créer un objectif

1. Cliquez sur une métrique dans votre synthèse reçue par courriel ou par Slack, ou dans la page d’accueil de Tableau Pulse.
2. Depuis la page Exploration des aperçus, sélectionnez Ajuster pour filtrer les valeurs et créer une métrique personnalisée que vous pouvez suivre.
3. Dans le coin supérieur droit, sélectionnez l’icône de menu (...).
4. Sélectionnez Définir un objectif.
5. Entrez la valeur d’objectif. Vous pouvez entrer des nombres positifs, des nombres négatifs ou un zéro (0) comme valeur d’objectif.
6. Choisissez Enregistrer.

Une fois un objectif créé, votre progression vers l’atteinte de cet objectif s’affiche dans vos synthèses Tableau Pulse et sur votre page d’accueil Tableau Pulse.

Pour modifier la valeur d’objectif, retournez à la page Exploration des aperçus, sélectionnez l’icône de menu (...), puis cliquez sur Modifier l’objectif. Vous pouvez également sélectionner Supprimer l’objectif à partir de ce modal. La modification ou la suppression d’un objectif modifie l’objectif pour tous les utilisateurs qui suivent cette métrique.

Déterminer qui peut modifier ou supprimer un objectif

Par défaut, tous les utilisateurs peuvent créer, modifier ou supprimer un objectif. Si vous avez l’autorisation de modifier la définition de la métrique, vous pouvez définir des autorisations qui limitent les utilisateurs et les groupes pouvant modifier un objectif. Les administrateurs de site peuvent systématiquement modifier ou supprimer l’objectif. Pour définir les autorisations et choisir qui peut modifier un objectif :

1. Depuis votre synthèse Slack, votre synthèse par courriel ou la page d’accueil de Tableau Pulse, cliquez sur la métrique pour laquelle vous souhaitez définir des autorisations d’objectifs.
2. Vous accédez alors à la page Exploration des aperçus. Depuis l’icône de menu (...), sélectionnez Modifier la définition.
3. Dans l’onglet Définition du volet gauche, sous Autorisations de modification d’objectif, sélectionnez N’importe qui peut modifier.
4. Activez l’option Restreindre la modification, et entrez les utilisateurs ou les groupes que vous souhaitez autoriser à modifier l’objectif.
5. Après avoir ajouté des éditeurs, fermez le modal Gérer les éditeurs d’objectifs.
6. Cliquez sur Enregistrer la définition.

Comprendre les limites

Vous pouvez définir des objectifs uniquement pour les métriques qui utilisent Somme, Nombre et Total distinct. Si une définition de métrique utilisant Somme est modifiée pour utiliser Moyenne, tous les objectifs de l’ensemble des métriques basées sur cette définition sont masqués. Toutefois, si vous annulez cette modification et recommencez à utiliser Somme, les objectifs réapparaissent.

Si une définition de métrique est modifiée, toutes les métriques basées sur cette définition sont également mises à jour. Par exemple, si une définition est modifiée pour utiliser des champs différents ou une période différente, les objectifs existants restent inchangés. En outre, il convient d’examiner les objectifs pour confirmer qu’ils mesurent quand même les métriques souhaitées sur la période souhaitée. Pour connaître la date de dernière mise à jour d’une définition sur la page Exploration des aperçus, vous pouvez procéder comme suit :

• Vérifiez le texte et l’horodatage sous le nom de la métrique.
• Cliquez sur l’icône d’information (i) à côté du nom de la métrique pour savoir quand la définition a été mise à jour.
• Cliquez sur Modifier l’objectif pour savoir quand la définition a été mise à jour.