Dates fiscales
Dans certaines situations, un champ de date doit être exprimé en termes d’exercice financier pour une organisation. Les années civiles commencent le 1er janvier et se terminent le 31 décembre, tandis que l’exercice financier d’une organisation peut commencer un autre mois. Par exemple, l’exercice financier d’une entreprise peut être du 1er juin au 31 mai. Dans de tels cas, il est approprié d’afficher certaines valeurs de date dans une vue à l’aide d’équivalents fiscaux (exercice financier, trimestre fiscal et numéro de semaine fiscale) plutôt qu’à l’aide de leur équivalent civil.
Pour définir le premier mois de l’exercice financier pour une source de données, procédez comme suit :
Cliquez avec le bouton droit de la souris (contrôle+clic sur un Mac) sur la source de données dans le volet Données pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés de date.
Définissez le champ Début de l’exercice financier sur le mois approprié.
Pour chaque dimension de date, vous définissez le mois de début de l’exercice financier séparément. Dans le volet Données, faites un clic droit sur une dimension de date (Ctrl-clic sur Mac), et sélectionnez Propriétés par défaut > Début de l’exercice financier.
Le fait que l’utilisation du calendrier fiscal ait des conséquences ou non sur un niveau donné d’une dimension de date dépend de chaque situation.
| Niveau de date | Conversion en date fiscale |
|---|---|
| Année | Reflète l’exercice financier. Par exemple, si Début de l’exercice financier est défini sur avril, le 1er juin 2004 s’affiche sous la forme AF 2005. |
| Trimestre | Le trimestre reflète le trimestre fiscal. Par exemple, si Début de l’exercice financier est défini sur avril, le 1er juin 2004 fait partie du trimestre T1. |
| Mois | Pas de changement. Le mois civil et le mois fiscal sont identiques. |
| Jour | Pas de changement. Le jour civil et le jour fiscal sont identiques. |
| Heure | Pas de changement. L’heure civile et l’heure fiscale sont identiques. |
| Minute | Pas de changement. La minute civile et la minute fiscale sont identiques. |
| Seconde | Pas de changement. La seconde civile et la seconde fiscale sont identiques. |
| Numéro de semaine | Le numéro de semaine reflète le numéro de semaine fiscale. Par exemple, si Début de l’exercice financier est défini sur avril, le 1er avril 2004 fait partie de la semaine 1. |
| Jour de la semaine | Pas de changement. Le jour civil de la semaine et le jour de la semaine fiscal sont identiques. |
| MM/AAAA | Pas de changement. Ce format de date affiche toujours les dates civiles, même lorsqu’un exercice financier a été affecté. |
| A/M/J | Ce format de date affiche toujours les dates civiles, même lorsqu’un exercice financier a été désigné. |
Les seuls niveaux de date indiquant explicitement que le calendrier fiscal est utilisé sont les niveaux Année et Trimestre. Les exercices financiers et les trimestres fiscaux sont affichés avec le préfixe EF. Cela n’est cependant pas vrai pour les mois fiscaux ou les numéros de semaine, qui ne présentent aucun repère fiscal particulier.
Dans le classeur Tableau, les désignations d’exercices financiers des dimensions de dates données s’appliquent à toutes les instances du champ. Les dates fiscales peuvent uniquement être appliquées aux dimensions des sources de données relationnelles.
La mise en forme de l’exercice financier s’applique à tous les formats de date qui incluent une année ou une année et un trimestre. En particulier, si vous appliquez un format de date personnalisé et n’utilisez que les espaces réservés « y » et « q », alors FY sera le préfixe de chaque année.
Niveaux de date
Lorsqu’une dimension de date utilise un calendrier fiscal, seules les parties de date et les troncations présentes dans la vue indiqueront le calendrier fiscal :
| Partie ou troncature de date | Lors de l’utilisation d’un calendrier fiscal |
| Partie de date Année | Le Début de l’exercice financier est défini sur avril, le 1er juin 2004 s’affiche sous la forme AF 2005. |
| Partie de date Trimestre | Le Début de l’exercice financier est défini sur avril, le 1er juin 2004 fait partie du trimestre T1. |
| Partie de date Numéro de semaine | Le Début de l’exercice financier est défini sur avril, le 1er avril 2004 fait partie de la semaine 1. |
| Troncature de date Année | Le Début de l’exercice financier est défini sur mai, la date 1er juin 2004 devient 1er mai 2004. |
| Troncature de date Trimestre | Le Début de l’exercice financier est défini sur juillet, la date 1er juin 2004 devient le 1er avril 2004. |