Ayuda del Blueprint de Tableau

El primer paso para capacitar a los usuarios consiste en comprender las habilidades que necesitarán para tener éxito en sus roles. Las organizaciones basadas en los datos más eficaces cuentan con el respaldo de una amplia variedad de personas. Además, las habilidades necesarias de sus miembros van desde la correcta visualización e interacción con los datos hasta la implementación de una alta disponibilidad en las instancias de Tableau Server.

En la sección Soporte de los ejecutivos y equipo del proyecto se clasifica a los usuarios según su función en el desarrollo de la estrategia de análisis de la empresa. La clasificación de los usuarios según las habilidades necesarias es un paso más para avanzar en el proceso. A medida que analiza los roles en profundidad, notará algunas similitudes entre ellos. Estas se detallan a continuación.

Los empleados deben aprender las habilidades de Tableau exclusivas de sus roles y responsabilidades dentro de una organización. Hemos categorizado cada conjunto único de habilidades de Tableau como un rol para la capacitación. Los roles para la capacitación se centran en las habilidades de análisis y de Tableau que los usuarios deben adquirir para llevar a cabo sus tareas diarias. Por su parte, las Roles y responsabilidades del equipo del proyecto de Tableau identifican las tareas y responsabilidades relacionadas con la implementación de cada miembro del equipo del proyecto. Al igual que las funciones del equipo del proyecto, los roles para la capacitación pueden no coincidir exactamente con los cargos de los usuarios en la empresa. Sin embargo, puede identificarlos fácilmente al comprender las responsabilidades de cada rol.

Identificamos doce roles para la capacitación que se corresponden con las rutas de aprendizaje. Estas se utilizan a fin de capacitar a los empleados en las habilidades necesarias para contribuir al crecimiento de una organización basada en los datos. Recomendamos que revise las necesidades de capacitación de los diferentes roles de la organización, incluso si decide seleccionar los recursos usted mismo o utilizar cursos de capacitación individualmente.

En la pestaña Asignación de roles para la capacitación del planeador de Tableau Blueprint puede comenzar a crear su estrategia de capacitación. Para hacerlo, asigne los cargos de los miembros de la organización a los roles para la capacitación.

Genere una cultura de datos en la organización

Estos roles establecen estándares culturales y técnicos para alinear a cada usuario de Tableau con los objetivos de análisis de la organización.

Patrocinadores ejecutivos

Los patrocinadores ejecutivos son responsables de impulsar las decisiones y estrategias que permiten el crecimiento y el éxito continuo de la organización. Entienden las presiones del mercado, qué se necesita para seguir siendo competitivos y cómo llevar a la organización al siguiente nivel. Estos líderes reconocen, incorporan y promueven la importancia de implementar una cultura basada en los datos para obtener una ventaja competitiva. Además, comprenden las oportunidades que ofrece Tableau para lograr ese objetivo. Los tipos de licencia de los patrocinadores ejecutivos varían en función de las tareas que realizan más activamente dentro de la empresa. Sus responsabilidades incluyen las siguientes:

• Comunicar y promover la visión de un análisis moderno en toda la organización. Representar los intereses de sus departamentos a fin de determinar el presupuesto y la financiación.
• Alinear el uso del análisis con las iniciativas estratégicas que impulsan la transformación de la empresa.
• Aprobar los procesos, las políticas, las pautas, los roles y las responsabilidades de gobernanza de Tableau para administrar los datos de la organización en conformidad con los requisitos comerciales o reglamentarios identificados por el equipo del proyecto.
• Como usuarios y promotores de la plataforma, dar el ejemplo al usar los datos sobre la intuición y ponerlos en el centro de todas las conversaciones en las reuniones del departamento.

Líder de la comunidad

Los líderes de la comunidad son responsables de coordinar los esfuerzos relacionados con la capacitación de los usuarios en torno a las comunicaciones, la participación y el soporte. La mayoría de los líderes de la comunidad además hace un uso intensivo de los productos. Para ello, deberán contar con una suscripción Creator a fin de comprender cómo otros usan Tableau. Sus responsabilidades incluyen las siguientes:

• Facilitar las conexiones entre usuarios dentro de la organización.
• Coordinar los eventos de participación para los usuarios de la organización.
• Impulsar el uso de los recursos de soporte para los usuarios de la organización.
• Promover el uso del análisis.

Administrador de datos

Los administradores de datos comprenden el dominio del negocio y la interacción entre los procesos de negocios y el análisis. Los administradores de datos se aseguran de que existan pautas y procedimientos documentados para el acceso los datos y su uso. Además, trabajan en colaboración con el administrador de base de datos o los ingenieros de datos con el fin de planear y ejecutar una directiva de cumplimiento, supervisión y gobernanza de datos en toda empresa. Dentro de Tableau, trabajan para seleccionar y administrar las fuentes de datos certificadas con permisos de usuario establecidos de acuerdo con las políticas de gobernanza de la empresa. Los administradores de datos probablemente tengan una licencia Creator y sus responsabilidades incluyen las siguientes:

• Garantizar la precisión, integridad, privacidad y seguridad de los datos operativos.
• Asegurarse de que los datos correctos estén disponibles para las personas adecuadas en la organización.
• Comprender qué tipos de datos necesita la empresa.

Brinde información y desarrolle soluciones de visualización

Estos roles utilizan las funcionalidades de la plataforma Tableau para consumir y crear soluciones comerciales, desde visualizaciones ad-hoc hasta análisis incorporados.

Consumidor

Los consumidores usan los datos para tomar decisiones más informadas para sus líneas de negocio. Pueden incluir desde asistentes administrativos hasta ejecutivos de la alta dirección. Ellos tienen el mismo objetivo de tomar mejores decisiones empresariales y más informadas basándose en los dashboards e informes que crean otros miembros de la organización. Los consumidores probablemente tengan una licencia Viewer y sus responsabilidades incluyen las siguientes:

• Ver informes y dashboards creados por otros miembros de la organización. Además, son las principales partes interesadas de estos dashboards.
• Usar los datos para tomar decisiones sobre sus tareas diarias, mantenerse informados sobre el progreso para alcanzar los objetivos y realizar un seguimiento de las métricas del equipo o la empresa.
• Mantenerse informados sobre su área temática, incluso si no son analistas de datos expertos.

Autor

Los autores tienen una sólida comprensión de los objetivos del negocio y del mercado. Además, reconocen la importancia de tomar decisiones basadas en los datos. Aprovechan sus habilidades fundamentales de Tableau para tomar decisiones comerciales más inteligentes de manera más rápida. Para hacerlo, exploran las fuentes de datos disponibles en profundidad a fin de crear visualizaciones y dashboard principalmente para consumirlos ellos mismos. Los autores probablemente tengan una licencia Creator, pero también pueden crear en la web con una licencia Explorer. Sus responsabilidades incluyen las siguientes:

• Crear y usar fuentes de datos existentes. Además, elaborar vistas y dashboards para proporcionar información útil en Tableau Desktop.
• Realizar análisis básicos para uso personal a fin de aumentar su desempeño personal en el trabajo.
• Demostrar conocimiento del área analizada.

Diseñador

Los diseñadores crean visualizaciones y dashboards que ayudan a las partes interesadas de toda la organización a absorber la información de manera rápida y fácil. Aprovechan Tableau para ofrecer dashboards atractivos, funcionales y útiles. Se basan en su apreciación del arte del diseño visual como una herramienta de comunicación clara y en su comprensión del impacto que pueden tener las visualizaciones claras y atractivas en las audiencias internas y externas. Los diseñadores probablemente tengan una licencia Creator y sus responsabilidades incluyen las siguientes:

• Demostrar su pasión por el diseño, el color, la apariencia y la funcionalidad de la visualización.
• Asegurarse de que las visualizaciones transmitan información de manera precisa y eficaz a la audiencia.
• Crear dashboards atractivos que faciliten la tarea de explorar los datos y obtener información para los usuarios.

Analista

Los analistas son responsables de ofrecer soporte a las líneas de negocios y ofrecer información útil a partir de los datos. Los analistas trabajan con fuentes de datos complejas y realizan cálculos avanzados para personalizar los datos. Además, usan funcionalidades avanzadas (parámetros, conjuntos, filtros y pronósticos) para crear diferentes gráficos y analizar varios tipos de datos. Los analistas realizan análisis ad-hoc para ayudar a explorar nuevas preguntas sobre los datos y crean dashboards interactivos bien diseñados que presentan los datos de manera precisa. Asimismo crean y comparten información a partir de los datos dentro en la organización con el fin de guiar las decisiones y los resultados empresariales. Los analistas probablemente tengan una licencia Creator y sus responsabilidades incluyen las siguientes:

• Crear informes y dashboards para que otros miembros de la organización puedan explorarlos e iterar con ellos.
• Realizar la exploración de datos ad-hoc para identificar las oportunidades de la empresa.
• Llevar a cabo análisis de datos significativos a fin de tomar decisiones de negocios basadas en datos.

Científico de datos

Los científicos de datos son expertos en obtener información útil a partir de conjuntos de datos grandes y variados. Son capaces de abordar los big data y saben cómo aplicar funcionalidades de análisis avanzadas para responder las preguntas del negocio. A menudo son expertos en dominios y trabajan en colaboración con la empresa y el departamento de TI para obtener un retorno de la inversión de los datos. Pueden reducir el tiempo de limpieza y preparación de los datos en Tableau Prep Builder y usar Tableau Desktop para el análisis exploratorio. Asimismo, desarrollan dashboards para respaldar y presentar claramente los descubrimientos del proyecto. Los científicos de datos probablemente tengan una licencia Creator y sus responsabilidades incluyen las siguientes:

• Crear e implementar soluciones integrales que aprovechen el aprendizaje automático y el análisis avanzado.
• Crear y probar modelos en R, Python u otros lenguajes de programación, realizar simulaciones y optimizar modelos para la producción empresarial.
• Trabajar con las partes interesadas de toda la organización a fin de identificar oportunidades para aprovechar los datos de la empresa e impulsar soluciones de negocios.

Desarrollador

Los desarrolladores transforman las necesidades del negocio en herramientas de software, aplicaciones y procesos automatizados. De esta manera, las organizaciones se mantienen ágiles, inteligentes y eficientes. Utilizan Tableau para crear nuevos productos de datos, integrar visualizaciones y dashboards en las soluciones actuales, mejorar los procesos de análisis e incorporar información de la organización en otras plataformas y portales externos. Los desarrolladores probablemente tengan una licencia Creator y sus responsabilidades incluyen las siguientes:

• Integrar visualizaciones de Tableau en aplicaciones web internas y externas, por ejemplo, Salesforce.
• Realizar tareas de automatización de scripts.
• Establecer conexiones de datos web para incorporar datos de fuentes sin conectores nativos en Tableau.
• Crear extracciones de datos personalizadas.
• Desarrollar complementos de extensión de dashboard para flujos de trabajo personalizados en Tableau.

Implemente y administre Tableau

Estos roles permiten planear implementaciones escalables de Tableau Server o Tableau Cloud. Además, una vez que están en producción, garantizan que los usuarios puedan acceder a los datos que necesitan en el momento justo.

Administrador de sitio

Los administradores del sitio gestionan, supervisan y mantienen los sitios en Tableau Server o Tableau Cloud. Además, administran la organización del sitio, la publicación de contenido, los grupos, los usuarios y los permisos. Mediante la supervisión, están al tanto de la información más reciente sobre el uso, la adopción, el rendimiento y el cumplimiento del sitio. Los administradores del sitio son fundamentales para la adopción de Tableau Server o Tableau Cloud en las organizaciones. Los administradores del sitio tienen una licencia Creator y sus responsabilidades incluyen las siguientes:

• Crear los usuarios y los grupos del sitio y administrarlos.
• Desarrollar proyectos para organizar el contenido del sitio.
• Asignar permisos de contenido a los usuarios y los grupos.
• Supervisar las métricas del sitio, como el uso del contenido, el resultado de las tareas de actualización de extracción y la actividad de los usuarios.
• Solucionar los problemas de los usuarios con el sitio.

Administrador del servidor

Los administradores del servidor se aseguran de que la instalación de Tableau Server se ejecute sin problemas. Sus tareas clave incluyen garantizar la seguridad del servidor, administrar las licencias y los usuarios, supervisar y solucionar los problemas del servidor, y realizar el mantenimiento. Los administradores del servidor trabajan incansablemente para garantizar que Tableau Server funcione correctamente y permita satisfacer las necesidades continuas de la empresa. Los administradores del servidor tienen una licencia Creator y sus responsabilidades incluyen las siguientes:

• Instalar y configurar Tableau Server.
• Realizar el mantenimiento del servidor, por ejemplo, con copias de seguridad y actualizaciones.
• Supervisar el rendimiento y el uso del servidor.
• Administrar todos los sitios, los usuarios, los grupos y el contenido en Tableau Server.
• Crear sitios.

Arquitecto del servidor

Los arquitectos del servidor planean las implementaciones de Tableau Server y garantizan su éxito. Los factores de éxito clave incluyen integrar la implementación con los métodos de autenticación preferidos, supervisar el servidor y adaptarlo a lo largo del tiempo para satisfacer las necesidades de la empresa. Una vez que se completa la implementación, los arquitectos del servidor son responsables de mantenerla. Además, ayudan a investigar los problemas del servidor y a solucionarlos. Sus responsabilidades incluyen las siguientes:

• Planear la implementación de servidores en toda la empresa.
• Configurar los métodos de autenticación del servidor.
• Supervisar, mantener y adaptar las implementaciones del servidor para satisfacer los requisitos del negocio.
• Automatizar las tareas de supervisión y mantenimiento del servidor.
• Investigar los problemas del servidor y solucionarlos.