ความช่วยเหลือ Tableau Server บน Windows

หมายเหตุ: ภาพรวมเกิดจากแรงบันดาลใจจากการทำงานของ Tableau Visionary Mark Jackson สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการ ให้ดูที่บล็อกของ Mark

อินเทอร์เฟซTableau Cloud หรือ Tableau Server มาตรฐาน ใช้งานได้ดีในหลาย ๆ องค์กร แต่หากคุณต้องการสร้างประสบการณ์ในแบรนด์ของบริษัท และไม่มีทักษะนักพัฒนา API ให้ลองสร้างพอร์ทัลที่กำหนดเองตามแดชบอร์ด Tableau พอร์ทัลที่กำหนดเองช่วยให้คุณจัดระเบียบเนื้อหาในภาคส่วนหรือบทบาทงานเฉพาะได้ และคุณยังสามารถใช้การฝึกอบรมที่ช่วยให้ผู้คนโต้ตอบด้วยข้อมูลได้อย่างเต็มที่ขึ้น ในขณะที่ปริมาณของเนื้อหา Tableau เพิ่มขึ้น พอร์ทัลที่กำหนดเองจะนำทางผู้ใช้ของคุณตรงไปยังข้อมูลที่พวกเขาต้องการ ในขณะที่มอบการเข้าถึงมุมมองที่เกี่ยวข้องและการค้นหา Tableau Server เพื่อให้สามารถสำรวจได้มากยิ่งขึ้น

ออกแบบพอร์ทัล

เริ่มจากออกแบบนอก Tableau โดยการเขียนบนกระดาษหรือในแอปพลิเคชันออกแบบโครงสร้าง พิจารณาโครงสร้างขององค์กรของคุณและจำนวนมุมมอง Tableau ที่ใช้กับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม คุณต้องการการนำทางเพียงระดับเดียวที่นำไปยังเนื้อหาทันทีใช่ไหม หรือคุณต้องการจะเริ่มต้นที่หน้าหลักที่มีลิงก์นำทางสำหรับกลุ่มผู้ใช้หรือประเภทรายงานที่แยกจากกัน ตามด้วยระดับที่สองที่มีแดชบอร์ดและมุมมองที่เกี่ยวข้อง

หลังจากที่การออกแบบของคุณได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักและผู้ใช้ข้อมูล คุณก็พร้อมที่จะไปสู่ขั้นตอนต่อไปแล้ว

รวบรวมรูปภาพสำหรับโลโก้และองค์ประกอบในการนำทาง

เริ่มคิดเกี่ยวกับรูปภาพในขณะปรับแต่งแบบจำลองเริ่มต้น แล้วจึงรวบรวมรูปภาพเหล่านั้นจากไลบรารีภาพตัดแปะหรือกราฟิกแบรนด์ที่ได้รับการรับรอง หรือสร้างขึ้นมาเองในแอปพลิเคชัน เช่น Photoshop หรือ SnagIt PowerPoint ก็อาจเป็นแหล่งที่ดีหากคุณวางแผนที่จะสร้างภาพขนาดย่อสำหรับการนำทางของประเภทแผนภูมิทั่วไป

จัดวางข้อความ รูปภาพ และชีตที่เลือกบนแดชบอร์ด

สร้างเวิร์กบุ๊กพร้อมแดชบอร์ดสำหรับพอร์ทัล โดยใช้เค้าโครงแบบเรียงตัวเพื่อการจัดตำแหน่งที่คาดการณ์ได้ง่ายขึ้น และสามารถปรับขนาดได้เมื่ออยู่บนอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน จากนั้นเริ่มเพิ่มออบเจ็กต์ “ข้อความ” และ “รูปภาพ” รวมไปถึงชีตสำหรับมุมมองข้อมูลที่คุณต้องการไฮไลต์ที่ด้านหน้าสุดของพอร์ทัลของคุณ หากต้องการปรับแต่งช่องวางระหว่างส่วนประกอบของแดชบบอร์ดเหล่านี้ ให้แทรกออบเจ็กต์ “ที่ว่าง” แล้วปรับขนาด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสร้างแดชบอร์ด

เคล็ดลับ: สำหรับส่วนประกอบแบบไดนามิกที่แสดงเนื้อหาที่เป็นที่นิยมหรือเพิ่งสร้างขึ้นไม่นาน ให้ใส่ชีตตามมุมมองสำหรับการดูแลระบบแบบกำหนดเองได้

ลิงก์ส่วนประกอบของแดชบอร์ดเข้ากับเนื้อหา

หากคุณมีการนำทางระดับสองในพอร์ทัลของคุณ ให้ใช้การดำเนินการกับตัวกรองเพื่อนำไปยังแดชบอร์ดที่สองจากแดชบอร์ดหลัก หากต้องการสสร้างลิงก์ที่เปิดมุมมองข้อมูลโดยตรง ให้คลิกขวาที่ออบเจ็กต์ “รูปภาพ” แล้วเลือก “ตั้งค่า URL” (ในตัวอย่างของเราด้านล่าง ลูกศรแต่ละสีที่มาพร้อมข้อความคือรูปภาพที่ลิงก์ไปยัง URL มุมมอง) คุณยังสามารถนำไปยังมุมมองที่ว่างเปล่าด้วยแหล่งข้อมูลที่โหลดไว้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยส่งเสริมให้ผู้ใช้สร้างเนื้อหา Tableau ขึ้นมาใหม่ในพื้นที่การเขียนเว็บ

เคล็ดลับ:: หากต้องการเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ให้กับออบเจ็กต์ข้อความ ให้ใส่ URL แบบเต็ม (ตัวอย่างเช่น http://www.tableau.com)

เผยแพร่ ทดสอบ และปรับแต่งพอร์ทัลของคุณ

เผยแพร่เวิร์กบุ๊กไปยังเซิร์ฟเวอร์ของคุณและกระจาย URL ของแดชบอร์ดให้กับผู้ใช้ของคุณ การออกแบบพอร์ทัล อย่างเช่นการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นกระบวนการที่เป็นวัฏจักร ตอนนี้พอร์ทัลของคุณก็พร้อมสำหรับใช้งานจริงแล้ว เริ่มรวบรวมข้อเสนอแนะของผู้ใช้เพื่อให้คุณพัฒนาประสบการณ์การใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

เคล็ดลับ: เพื่อเป็นการเก็บรายละเอียดตอนท้าย ให้ซ่อนแถบเครื่องมือ Tableau เพื่อให้มีความรู้สึกว่าพอร์ทัลของคุณปรับแต่งได้ หลังเครื่องหมายคำถามที่ท้าย URL ของแดชบอร์ด ให้เพิ่ม :embed=y&:toolbar=n