Salesforce Marketing Cloud
บทความนี้อธิบายวิธีเชื่อมต่อ Tableau กับตัวเชื่อมต่อ Salesforce Marketing Cloud หากต้องการเริ่มต้น คุณต้องติดตั้งตัวเชื่อมต่อและกำหนดค่าอินสแตนซ์ให้ยอมรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน (API) ก่อน ตัวเชื่อมต่อ Marketing Cloud ต้องมีปลั๊กอิน (ไฟล์ .taco) และไดรเวอร์
หมายเหตุ: ไม่รองรับการตรวจสอบสิทธิ์หลายปัจจัย (MFA)
ต้องมีไดรเวอร์
ตรวจสอบว่าติดตั้งไดรเวอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วหรือไม่ หากไม่ได้มีการติดตั้งไดรเวอร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ Tableau จะแสดงข้อความในกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อพร้อมลิงก์ไปยังหน้าดาวน์โหลดไดรเวอร์ ซึ่งคุณจะพบลิงก์ของไดรเวอร์และคำแนะนำในการติดตั้ง
การแก้ปัญหา MFA
หากคุณกำลังประสบปัญหาในการใช้ MFA กับ Salesforce Marketing Cloud ก่อนอื่นคุณต้องเปิดใช้งาน MFA ในการเข้าสู่ระบบ UI บนเว็บ จากนั้นทำตามขั้นตอนใน Tableau Exchange หากต้องการดูคำแนะนำ โปรดดู:
ติดตั้งตัวเชื่อมต่อ
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งตัวเชื่อมต่อใน Tableau
- สำหรับ Tableau ในแผงเชื่อมต่อ ให้ค้นหาส่วนไปยังเซิร์ฟเวอร์
- เลือกเพิ่มเติม ในรายการการเชื่อมต่อ เลือก Salesforce Marketing Cloud หากจำเป็น ให้ Tableau ติดตั้งตัวเชื่อมต่อและรีสตาร์ท
- ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏ ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้
- ในผู้ใช้ ให้ป้อนชื่อผู้ใช้ Marketing Cloud API
- ในรหัสผ่าน ให้ป้อนรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ API ใน Marketing Cloud
- ในโดเมนย่อย ให้ป้อนชื่อโดเมนย่อยที่แสดงเป็นส่วนหนึ่งของ SOAP Base URI ในสรุปการกำหนดค่าของ Marketing Cloud (เช่น
https://<<SubDomain>>.soap.marketingcloudapis.com/
)
- คลิกเข้าสู่ระบบเพื่อเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อ
กำหนดค่าอินสแตนซ์ Marketing Cloud
ตัวเชื่อมต่อ Marketing Cloud ต้องการการรวม API เพื่อกำหนดค่าและให้สิทธิที่เหมาะสม เมื่อกำหนดค่าแล้ว อินสแตนซ์ของคุณจะมีค่าโดเมนย่อยที่สามารถป้อนลงในกล่องโต้ตอบตัวเชื่อมต่อของ Tableau ได้
หมายเหตุ: เฉพาะผู้ดูแลระบบ Marketing Cloud เท่านั้นที่สามารถกำหนดค่าโดเมนย่อยได้
กำหนดค่าโดเมนย่อยของคุณ
- เข้าสู่ระบบตัวเชื่อมต่อ Marketing Cloud ด้วย ID ผู้ดูแลระบบ Marketing Cloud ของคุณ
- ไปที่การตั้งค่า แล้วไปที่แพ็กเกจที่ติดตั้ง
- เลือกสร้างแพ็กเกจใหม่
- ในฟิลด์ชื่อ ให้ป้อนชื่อแพ็กเกจ
- เลือกสร้างด้วยฟังก์ชันที่ได้รับการปรับปรุง
- เลือกบันทึก
- ในเพิ่มคอมโพเนนต์ใต้เลือกประเภทคอมโพเนนต์ของคุณ ให้เลือกประเภทคอมโพเนนต์การผสานรวม API
- เลือกถัดไป
- ในเพิ่มคอมโพเนนต์ใต้เลือกประเภทการรวมของคุณ เลือก Server-to-Server
- เลือกถัดไป
- เลือกขอบเขตของคุณ SOAP Base URI จะเติมข้อมูลให้กับคุณ
รีเฟรชข้อมูล
Tableau รองรับเฉพาะการเชื่อมต่อการแยกข้อมูลสำหรับตัวเชื่อมต่อ Marketing Cloud เท่านั้น คุณสามารถอัปเดตข้อมูลได้โดยการรีเฟรชการแยกข้อมูล หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูรีเฟรชการแยกข้อมูล ดูข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดเวลารีเฟรชที่หัวข้อกำหนดเวลาการรีเฟรชการแยกข้อมูลเมื่อคุณเผยแพร่เวิร์กบุ๊ก
ดูเพิ่มเติม
- การตั้งค่าแหล่งข้อมูล เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมลงในแหล่งข้อมูลนี้หรือเตรียมข้อมูลของคุณก่อนที่คุณจะวิเคราะห์
- สร้างแผนภูมิและวิเคราะห์ข้อมูล – เริ่มการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ
ความช่วยเหลือของ Salesforce: ตั้งค่า Tableau ใน Customer Data Platform
ความช่วยเหลือของ Salesforce: เปิดใช้งาน Customer Data Platform ใน Tableau
ความช่วยเหลือของ Salesforce: การใช้ข้อมูลของ Customer Data Platform ใน Tableau