Salesforce Marketing Cloud

บทความนี้อธิบายวิธีเชื่อมต่อ Tableau กับตัวเชื่อมต่อ Salesforce Marketing Cloud หากต้องการเริ่มต้น คุณต้องติดตั้งตัวเชื่อมต่อและกำหนดค่าอินสแตนซ์ให้ยอมรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน (API) ก่อน ตัวเชื่อมต่อ Marketing Cloud ต้องมีปลั๊กอิน (ไฟล์ .taco) และไดรเวอร์

หมายเหตุ: ไม่รองรับการตรวจสอบสิทธิ์หลายปัจจัย (MFA)

ต้องมีไดรเวอร์

ตรวจสอบว่าติดตั้งไดรเวอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วหรือไม่ หากไม่ได้มีการติดตั้งไดรเวอร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ Tableau จะแสดงข้อความในกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อพร้อมลิงก์ไปยังหน้าดาวน์โหลดไดรเวอร์ ซึ่งคุณจะพบลิงก์ของไดรเวอร์และคำแนะนำในการติดตั้ง

 

การแก้ปัญหา MFA

หากคุณกำลังประสบปัญหาในการใช้ MFA กับ Salesforce Marketing Cloud ก่อนอื่นคุณต้องเปิดใช้งาน MFA ในการเข้าสู่ระบบ UI บนเว็บ จากนั้นทำตามขั้นตอนใน Tableau Exchange หากต้องการดูคำแนะนำ โปรดดู:

Salesforce Marketing Cloud

ติดตั้งตัวเชื่อมต่อ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งตัวเชื่อมต่อใน Tableau

  1. สำหรับ Tableau ในแผงเชื่อมต่อ ให้ค้นหาส่วนไปยังเซิร์ฟเวอร์
  2. เลือกเพิ่มเติม ในรายการการเชื่อมต่อ เลือก Salesforce Marketing Cloud หากจำเป็น ให้ Tableau ติดตั้งตัวเชื่อมต่อและรีสตาร์ท
  3. ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏ ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้
    1. ในผู้ใช้ ให้ป้อนชื่อผู้ใช้ Marketing Cloud API
    2. ในรหัสผ่าน ให้ป้อนรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ API ใน Marketing Cloud
    3. ในโดเมนย่อย ให้ป้อนชื่อโดเมนย่อยที่แสดงเป็นส่วนหนึ่งของ SOAP Base URI ในสรุปการกำหนดค่าของ Marketing Cloud (เช่น https://<<SubDomain>>.soap.marketingcloudapis.com/)
  4. คลิกเข้าสู่ระบบเพื่อเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อ

กำหนดค่าอินสแตนซ์ Marketing Cloud

ตัวเชื่อมต่อ Marketing Cloud ต้องการการรวม API เพื่อกำหนดค่าและให้สิทธิที่เหมาะสม เมื่อกำหนดค่าแล้ว อินสแตนซ์ของคุณจะมีค่าโดเมนย่อยที่สามารถป้อนลงในกล่องโต้ตอบตัวเชื่อมต่อของ Tableau ได้

หมายเหตุ: เฉพาะผู้ดูแลระบบ Marketing Cloud เท่านั้นที่สามารถกำหนดค่าโดเมนย่อยได้

กำหนดค่าโดเมนย่อยของคุณ

  1. เข้าสู่ระบบตัวเชื่อมต่อ Marketing Cloud ด้วย ID ผู้ดูแลระบบ Marketing Cloud ของคุณ
  2. ไปที่การตั้งค่า แล้วไปที่แพ็กเกจที่ติดตั้ง
  3. เลือกสร้างแพ็กเกจใหม่
  4. ในฟิลด์ชื่อ ให้ป้อนชื่อแพ็กเกจ
  5. เลือกสร้างด้วยฟังก์ชันที่ได้รับการปรับปรุง
  6. เลือกบันทึก
  7. ในเพิ่มคอมโพเนนต์ใต้เลือกประเภทคอมโพเนนต์ของคุณ ให้เลือกประเภทคอมโพเนนต์การผสานรวม API
  8. เลือกถัดไป
  9. ในเพิ่มคอมโพเนนต์ใต้เลือกประเภทการรวมของคุณ เลือก Server-to-Server
  10. เลือกถัดไป
  11. เลือกขอบเขตของคุณ SOAP Base URI จะเติมข้อมูลให้กับคุณ

รีเฟรชข้อมูล

Tableau รองรับเฉพาะการเชื่อมต่อการแยกข้อมูลสำหรับตัวเชื่อมต่อ Marketing Cloud เท่านั้น คุณสามารถอัปเดตข้อมูลได้โดยการรีเฟรชการแยกข้อมูล หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูรีเฟรชการแยกข้อมูล ดูข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดเวลารีเฟรชที่หัวข้อกำหนดเวลาการรีเฟรชการแยกข้อมูลเมื่อคุณเผยแพร่เวิร์กบุ๊ก

ดูเพิ่มเติม