Tableau Agent nelle dashboard è un servizio pilota o beta soggetto alle Condizioni dei Servizi Beta disponibili in Accordi - Salesforce.com(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra) o a un Accordo unificato per servizi pilota scritto, se eseguito dal cliente, e alle condizioni dell’IA generativa non GA, del provider di LLM Open AI non GA e dell’infrastruttura multipla non GA nella Directory dei termini prodotto(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra).L’utilizzo di questo servizio pilota o Beta implica il consumo di Crediti Data Cloud del cliente, a seconda dei casi, e l’utilizzo è a esclusiva discrezione del cliente.

Tableau Agent nelle dashboard è un assistente con intelligenza artificiale che può aiutare gli utenti aziendali a:

• Ottenere un riepilogo del contenuto della dashboard

• Ottenere informazioni dettagliate sulle visualizzazioni presenti nella dashboard

• Porre domande approfondite usando il linguaggio naturale

In qualità di autore di dashboard, puoi attivare o disattivare ogni funzionalità a livello di dashboard.Puoi anche configurare Informazioni dettagliate della dashboard in modo da includere o escludere determinati fogli di lavoro oppure concentrarti solo su determinati tipi di informazioni dettagliate.

Al momento, Tableau Agent nelle dashboard non può aiutarti a creare una dashboard.

Primi passi

Prima di poter iniziare a utilizzare Tableau Agent nelle dashboard, è necessario configurare alcuni aspetti.

Requisiti generali

• Assicurati che le cartelle di lavoro e le origini dati pubblicate siano ottimizzate per l’utilizzo con l’IA.Per maggiori informazioni consulta Procedure consigliate di Tableau Agent(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra).

• Attiva Tableau Agent nelle dashboard per il tuo sito e aderisci alla versione beta.

  • Tableau Cloud: richiede Tableau Cloud+, Tableau+ o un sito di prova di Tableau Cloud.Per maggiori informazioni, consulta Attivare l’intelligenza artificiale nel tuo sito Tableau Cloud(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra).

  • Tableau Server (versione 2026.3 e successive): richiede Tableau Server+.Se utilizzi un gateway personalizzato con autenticazione OAuth, Tableau Agent nelle dashboard non è disponibile.Per maggiori informazioni, consulta Attivare l’intelligenza artificiale per il tuo sito Tableau Server(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra).

• Concedi le autorizzazioni della cartella di lavoro Accesso all’IA e Query sui dati completi per gli utenti della dashboard.Per maggiori informazioni, consulta Prerequisiti(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra).

Nota: a partire dalla versione 2026.2.4, agli utenti beta esistenti deve essere concessa l’autorizzazione Accesso all’IA per evitare di perdere l’accesso alle funzionalità Panoramica della dashboard e Informazioni dettagliate della dashboard.Se in precedenza le hai disattivate, l’assegnazione agli utenti delle autorizzazioni Accesso all’IA e Query sui dati completi attiverà queste funzionalità per impostazione predefinita.

Requisiti per gli utilizzatori della dashboard

Per accedere a Tableau Agent nelle dashboard come utilizzatore di una dashboard, devi soddisfare i seguenti requisiti:

• Devi trovarti in una dashboard.Le funzionalità di Tableau Agent nelle dashboard non sono disponibili nei fogli di lavoro o nelle storie.

• Devi aver eseguito l’accesso a un sito Tableau Cloud con Tableau Cloud+, Tableau+, a un sito di prova di Tableau Cloud o a un sito Tableau Server (versione 2026.3 o successive) con Tableau Server+.Tableau Agent nelle dashboard deve essere attivato.

• Devi disporre delle autorizzazioni Accesso all’IA e Query sui dati completi per ogni cartella di lavoro in cui desideri utilizzare Tableau Agent nelle dashboard.

• Per Informazioni dettagliate della dashboard, la dashboard deve utilizzare un’origine dati pubblicata e non un’origine dati locale rispetto alla dashboard (incorporata).Domande e risposte sulla dashboard supporta gli aggiornamenti delle estrazioni sia di origini dati pubblicate che di origini dati incorporate.

• La dashboard deve includere almeno una visualizzazione e tale visualizzazione non può essere vuota.

Nota: ogni funzionalità (Panoramica della dashboard, Informazioni dettagliate della dashboard, e Domande e risposte sulla dashboard) possono essere attivate o disattivate dall’autore della dashboard.Le funzionalità attivate determinano gli elementi a cui hai accesso nella dashboard.

Utilizzatori di dashboard

In qualità di utilizzatore di dashboard, utilizza queste funzionalità per ottenere un riepilogo delle dashboard, ottenere informazioni e approfondire i dati ponendo domande personalizzate.

Panoramica della dashboard

La funzionalità Panoramica della dashboard aiuta a comprendere il contenuto della dashboard.In sostanza, questa funzionalità risponde alla domanda “questa dashboard è quello che mi serve per la mia domanda analitica?”.

In generale, questa funzionalità è più utile per i nuovi utenti di una dashboard o per coloro che desiderano un riepilogo generale dei suoi contenuti.Il riepilogo può cambiare ogni volta che i dati sottostanti vengono aggiornati.

Ottieni panoramica della dashboard

1. In una dashboard, fai clic sull’icona di Tableau Agent per aprire il riquadro di Tableau Agent, quindi fai clic su Ok.

2. Nel riquadro di Tableau Agent, seleziona Ottieni panoramica della dashboard.A partire dalla versione 2026.3, puoi anche chiedere una panoramica digitando nella casella di testo.

   

3. Per aggiornare la panoramica della dashboard, nella casella di testo fai clic sul pulsante +, quindi seleziona Ottieni panoramica della dashboard dal menu Azioni oppure richiedi una nuova panoramica digitando nella casella di testo.

   

Informazioni dettagliate della dashboard

La funzionalità Informazioni dettagliate della dashboard di Tableau Agent aiuta a comprendere l’analisi su una dashboard.Questa funzionalità esamina le visualizzazioni specifiche nella dashboard e fornisce informazioni dettagliate in linguaggio naturale ricavate dai dati, visualizzazione per visualizzazione. Informazioni dettagliate della dashboard è utile per chi desidera comprendere più a fondo le informazioni analitiche contenute nella dashboard.Le informazioni dettagliate possono cambiare ogni volta che i dati sottostanti vengono aggiornati.

Nota: Informazioni dettagliate della dashboard ha accesso solo ai dati utilizzati nella dashboard (quelli disponibili quando scarichi la dashboard).Eventuali campi inutilizzati nell’origine dati non sono accessibili da Tableau Agent e non sono inclusi nelle informazioni dettagliate create.

Ottieni informazioni dettagliate della dashboard

1. Se apri il riquadro di Tableau Agent per la prima volta, in una dashboard fai clic sull’icona di Tableau Agent .Quindi fai clic su Ok.

2. Seleziona Ottieni Informazioni dettagliate della dashboard.A partire dalla versione 2026.3, puoi anche chiedere informazioni dettagliate digitando nella casella di testo.

   

3. Se ti trovi in una dashboard esistente e hai già selezionato Ottieni panoramica della dashboard o hai digitato una richiesta per una panoramica, esegui una delle seguenti operazioni:

   • Fai clic sul pulsante +, quindi seleziona Ottieni informazioni dettagliate della dashboard dal menu Azioni.

   • Chiedi informazioni dettagliate della dashboard digitando nella casella di testo.

     

Domande e risposte sulla dashboard

Domande e risposte sulla dashboard ti consente di approfondire i dati della dashboard, nonché l’origine dati sottostante.Utilizzando la casella di testo puoi porre domande sui dati utilizzando il linguaggio naturale.

Tipi di domande supportati

In Tableau Agent sono disponibili diverse azioni principali per supportare le richieste e le domande degli utenti, tra cui:

• Analizzare i dati in base alle dimensioni: “Mostra la ripartizione dei ricoveri in pronto soccorso per specialità e livello di gravità del triage”.

• Filtrare in base a dimensioni o misure: “Quante di queste visite hanno riguardato pazienti di età inferiore a 18 anni che alla fine sono stati ricoverati?”.

• Lavorare con le date: “Qual è stato il tempo medio di attesa durante la prima settimana di giugno 2025?”.

• Confrontare più misure e dimensioni: “In base alla località, com’è stato il confronto tra i nostri punteggi di soddisfazione del cliente e i tempi di attesa per maggio, giugno e luglio di quest’anno rispetto all’anno scorso?”.

• Ottenere ipotesi basate sui dati sul motivo per cui si è verificato un evento: “Che cosa ha influito sul miglioramento dei punteggi di soddisfazione del cliente a Meadowbrook a maggio?”.

• Eseguire il drill-down dei dettagli: “Quanti dei punteggi elevati di soddisfazione del cliente sono stati registrati durante turni in cui era presente un cane da terapia?”.

Evita di chiedere informazioni generiche o su fattori esterni alla dashboard.Ad esempio, Tableau Agent non è in grado di rispondere con precisione alla domanda “I miei profitti sono influenzati dal mercato azionario?” a meno che nell’origine dati non siano presenti dati azionari.

Filtri

A partire dalla versione 2026.3, Tableau Agent può suggerire filtri della dashboard pertinenti, sotto forma di chip filtro, come contesto aggiuntivo quando poni una domanda nella casella di testo.

Cosa include un chip filtro:

• Inclusi: filtri con un controllo visibile sulla dashboard (compresi i controlli parametro che influiscono su un filtro di visualizzazione o lo determinano) oppure filtri condivisi tra i fogli dashboard.

• Esclusi: filtri locali della visualizzazione senza un controllo visibile dell’interfaccia utente o una condivisione tra fogli.Tuttavia, i filtri locali della visualizzazione vengono comunque passati in background al motore di intelligenza artificiale per fornire contesto.

Nota: Tableau Agent utilizza tutti i filtri inclusi nella dashboard quando crea panoramiche o informazioni dettagliate della dashboard.

• Nella casella di testo seleziona il chip filtro per visualizzare l’elenco dei filtri inclusi.

• Puoi ignorare i filtri contestuali della dashboard se la tua domanda fa riferimento a un campo per quella visualizzazione specifica.

• Il filtro contestuale viene acquisito da uno snapshot dello stato della cartella di lavoro quando invii la domanda e non viene aggiornato live.Se modifichi un filtro dopo aver posto una domanda, ma prima di ricevere una risposta, la risposta riflette lo stato del filtro al momento dell’invio e il chip dovrebbe indicarlo.

• Seleziona la X sul chip filtro se non desideri includere questi filtri come contesto per la tua richiesta.

Porre domande sui tuoi dati

1. Se apri il riquadro di Tableau Agent per la prima volta, in una dashboard fai clic sull’icona di Tableau Agent .Quindi fai clic su Ok.

2. Nella casella di testo, digita la tua domanda utilizzando il linguaggio naturale.

   Nota: per utilizzare questa funzionalità con Domande e risposte sulla dashboard è necessario disporre delle autorizzazioni Accesso all’IA e Query sui dati completi.Contatta l’amministratore o il proprietario della cartella di lavoro per richiedere questo accesso.Per maggiori informazioni, consulta Autorizzazioni(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra).

Tableau Agent restituirà una risposta in formato tabella o persino una visualizzazione (versione 2026.3 e successive) su cui puoi passare il puntatore del mouse per visualizzare le informazioni per gli indicatori.

• Utilizza l’opzione Separa (versione 2026.3 e successive) nella parte superiore del riquadro di Tableau Agent per aprire il riquadro in una finestra mobile.

  

• Se la risposta richiede troppo tempo, puoi selezionare l’opzione Interrompi richiesta (versione 2026.3 e successive) nella casella di testo e riproporre la domanda.

  

Autori di dashboard

Suggerimento: per ottenere risultati migliori da Tableau Agent, assicurati che i dati siano ottimizzati per l’utilizzo da parte del modello LLM.Consulta Migliorare la qualità delle risposte per Domande e risposte sulla dashboard e Procedure consigliate di Tableau Agent(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra).

In qualità di autore di dashboard, devi utilizzare Tableau Agent su una dashboard esistente, in quanto tale funzionalità non consente di creare una dashboard.Per accedere a Tableau Agent nelle dashboard, passa a una scheda dashboard nell’ambiente di authoring di una cartella di lavoro e fai clic sull’icona Tableau Agent nella barra degli strumenti.Verrà aperto il riquadro.Accetta la dichiarazione di non responsabilità per continuare.

Con il riquadro di Tableau Agent aperto in una dashboard, sono disponibili più opzioni.Puoi:

• Fare clic su un pulsante per visualizzare la panoramica o le informazioni dettagliate della dashboard

• Chiedere una panoramica o informazioni dettagliate (versione 2026.3 e successive) o porre domande sui dati utilizzando la casella di testo

• Configurare le impostazioni di Tableau Agent

Attivare Tableau Agent nelle dashboard per gli utilizzatori

Per consentire agli utenti della dashboard di accedere alle funzionalità Panoramica della dashboard, Informazioni dettagliate della dashboard e Domande e risposte sulla dashboard, devi concedere loro le autorizzazioni Accesso all’IA e Query sui dati completi.Concedendo queste autorizzazioni agli utenti, tutte le funzionalità vengono attivate per impostazione predefinita e risultano disponibili nella dashboard.

Puoi personalizzare le funzionalità di Tableau Agent per singola dashboard, attivandole e disattivandole in base alle esigenze.

1. In una dashboard, in modalità di authoring, fai clic sull’icona di Tableau Agent per aprire Tableau Agent.Se è la prima volta che apri il riquadro, fai clic su Ok.

2. Nella parte inferiore del riquadro di Tableau Agent, fai clic su Configura impostazioni.

   

3. Per ogni funzionalità, seleziona il pulsante di attivazione/disattivazione accanto a Mostra su questa dashboard.

   

Migliorare la qualità delle risposte per Domande e risposte sulla dashboard

Supportata in Tableau Cloud (Tableau Cloud+ o Tableau+) 2026.2.6 e versioni successive

Per consentire a Tableau Agent di fornire risposte più accurate e specifiche per l’organizzazione durante Domande e risposte sulla dashboard, puoi configurare preferenze di business per curare i metadati dell’origine dati disponibili per l’agente.

Con le preferenze di business puoi fornire regole, istruzioni o comportamenti predefiniti per consentire a Tableau Agent di rispondere a domande specifiche dell’attività sulle tue origini dati, ad esempio “quali sono i prodotti disponibili quando il valore di quantity_on_hand è positivo” o “imposta l’anno fiscale come predefinito”.Le preferenze di business consentono di spiegare in che modo un’azienda utilizza i dati.

Le preferenze di business si applicano a livello di cartella di lavoro.Quando carichi le preferenze di business in una cartella di lavoro, Tableau Agent farà riferimento al documento delle preferenze di business per qualsiasi dashboard associata a tale cartella di lavoro.

Livelli delle preferenze di business

A partire dalla versione 2026.3, Tableau Agent nelle dashboard può integrarsi con Tableau Knowledge per inserire preferenze di business globali.Tableau Knowledge è una soluzione di gestione delle informazioni aziendali che aiuta gli agenti di intelligenza artificiale a comprendere i dati e il contesto aziendale della tua organizzazione connettendo contenuti di Tableau Cloud e informazioni aziendali in grafici delle conoscenze live.Per maggiori informazioni, consulta Informazioni su Tableau Knowledge(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra).

Nota: per consentire a Tableau Agent nelle dashboard di inserire le preferenze di business globali definite in Tableau Knowledge, quest’ultimo deve essere attivato nelle impostazioni del sito.Tableau Knowledge è disponibile solo in Tableau Cloud.Per maggiori informazioni, consulta Attivare l’intelligenza artificiale nel tuo sito Tableau Cloud(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra).

Le preferenze di business possono essere applicate a livello globale (tramite Tableau Knowledge) o a livello di cartella di lavoro:

Preferenze di business globali (Tableau Knowledge):

• create e gestite direttamente in Tableau Knowledge per essere applicate a un intero grafico delle conoscenze.

• Tableau Agent utilizza le preferenze di business globali quando elabora le richieste degli utenti e vi risponde.

  Le preferenze globali definite in Tableau Knowledge vengono utilizzate da Tableau Agent durante il routing e l’esecuzione delle query, ma non vengono visualizzate durante il recupero o la visualizzazione dell’elenco delle preferenze di business a livello di cartella di lavoro in Tableau.

Preferenze di business a livello di cartella di lavoro:

• caricate direttamente in una cartella di lavoro specifica da Tableau Agent in Configura impostazioni.

• Tableau Agent utilizza queste preferenze quando risponde alle query all’interno delle dashboard di tale cartella di lavoro.

• Le preferenze di business della cartella di lavoro sono visibili e accessibili quando richiedi o gestisci l’elenco delle preferenze nelle impostazioni della cartella di lavoro.

• Quando carichi le preferenze di business in una cartella di lavoro, Tableau Agent farà riferimento al documento delle preferenze di business per qualsiasi dashboard associata a tale cartella di lavoro.

• Se il tuo sito utilizza Tableau Knowledge, Tableau Knowledge inserisce automaticamente le preferenze di business a livello di cartella di lavoro quando la cartella di lavoro viene pubblicata e le include nel nodo della cartella di lavoro se è incluso nel grafico delle conoscenze.

Requisiti del file delle preferenze di business

Nota: per caricare un file delle preferenze di business, devi disporre delle autorizzazioni Accesso all’IA per la cartella di lavoro e delle autorizzazioni di scrittura/modifica per la cartella di lavoro o l’origine dati pubblicata (PDS) sottostante.

Quando crei un file delle preferenze di business, verifica che soddisfi i seguenti requisiti:

• Formati di file: i tipi di file supportati sono file di testo (.txt) e file Markdown (.md).

  Nota: i caricamenti di documenti globali di Tableau Knowledge supportano anche i file .pdf, .docx e .csv.

• Struttura: ogni preferenza deve essere specificata su una nuova riga che inizia con #.Tableau Agent legge questa riga come intestazione.Tutto il testo che segue l’intestazione fino al successivo carattere # viene considerato parte di tale preferenza e viene considerato come una singola preferenza.

• Limite di elementi: sono supportate fino a 50 preferenze (o fino a 8.000 caratteri).

  Nota: il limite di 8.000 caratteri inizia dall’intestazione della prima preferenza valida e include gli spazi (front matter escluso).Se un file supera gli 8.000 caratteri, le preferenze vengono caricate in ordine fino a tale limite.Inoltre, la dimensione totale del file (incluso il front matter) non può superare 500 KB.

• Intestazione dei metadati (facoltativa): puoi includere un blocco front matter YAML tra tre trattini (---) all’inizio del file per descrivere l’utilizzo.Questo blocco viene salvato come parte del file, ma è ignorato da Tableau Agent.

Per aiutarti con la creazione di un file delle preferenze di business, puoi scaricare un file di esempio nel riquadro Configura impostazioni di Tableau Agent e utilizzarlo come modello, sostituendo il contenuto suggerito con il tuo.

Suggerimenti per la creazione di preferenze di business

Segui queste linee guida quando crei il documento delle preferenze di business:

• Sii conciso: scrivi istruzioni brevi e semplici per evitare di confondere l’agente.

• Includi informazioni aziendali specifiche: definisci regole specifiche del dominio, una terminologia univoca o metriche personalizzate, ad esempio “imposta l’anno fiscale come predefinito”.

• Sii esplicito e specifico: descrivi chiaramente la logica di dominio univoca.Fai riferimento ai nomi esatti dei campi e specifica come vengono applicati i calcoli, in modo che Tableau Agent non debba indovinare il tuo schema o modello semantico.

• Evita i conflitti: la creazione di preferenze di business a livello di cartella di lavoro in conflitto con le preferenze di business globali definite in Tableau Knowledge può generare confusione nell’agente.

• Evita le ambiguità: elimina le regole duplicate o sovrapposte.Assicurati che ogni riga sia ben distinta in modo che Tableau Agent possa applicarla in modo coerente.

• Scomponi le istruzioni complesse: suddividi la logica complessa o a più fasi in singole preferenze organizzate in un elenco puntato per migliorare la precisione della risposta.

Per ulteriori suggerimenti e procedure consigliate, consulta “Creare preferenze di business” in Procedure consigliate di Tableau Agent(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra).

Considerazioni e limitazioni

• Pubblica la cartella di lavoro per salvare il documento delle preferenze di business caricato come parte delle tue impostazioni di configurazione.Se il nodo della cartella di lavoro esiste anche in Tableau Knowledge, le preferenze di business a livello di cartella di lavoro vengono aggiornate anche in tale posizione.I file caricati non vengono salvati quando chiudi una bozza.

• Se pubblichi un nuovo aggiornamento su Tableau Cloud da Tableau Desktop, il file delle preferenze di business verrà rimosso.Scarica il file delle preferenze di business prima di pubblicare eventuali aggiornamenti, quindi caricalo di nuovo.

• Le opzioni Annulla e Ripeti non sono attualmente supportate.Se carichi il file errato, non puoi usare Annulla per ripristinare lo stato precedente.Dovrai annullare la sessione di modifica e riaprirla per caricare un file diverso.

• I documenti delle preferenze di business attualmente si applicano solo alla funzionalità Domande e risposte sulla dashboard.

Caricare o gestire le preferenze di business

1. In una dashboard, in modalità di authoring, fai clic sull’icona di Tableau Agent per aprire Tableau Agent.Se è la prima volta che apri il riquadro, fai clic su Ok.

2. Nella parte inferiore del riquadro di Tableau Agent, fai clic su Configura impostazioni.

3. In Domande e risposte sulla dashboard, verifica che l’impostazione Mostra su questa dashboard sia attivata.

   

4. Nella sezione Configura preferenze di business, esegui una delle seguenti operazioni:

   • Scarica un esempio: fai clic su Scarica un esempio per ottenere un modello che mostra come strutturare il file delle preferenze.

   • Carica un file: fai clic su Carica file, seleziona il file .txt o .md e fai clic su Apri.

   • Scarica o sostituisci un file esistente: utilizza l’icona di download per recuperare le preferenze attualmente caricate oppure fai clic su Carica file per sostituirlo.

   • Rimuovi le preferenze aziendali: fai clic sull’icona di eliminazione per eliminare il file delle preferenze caricato.

5. Pubblica la dashboard per salvare il file caricato nella cartella di lavoro.

Configurare le impostazioni delle informazioni dettagliate

Per modificare le impostazioni predefinite di Informazioni dettagliate della dashboard, fai clic su Configura impostazioni nella parte inferiore del riquadro per aprire il riquadro Configura.

Fogli di lavoro

Nell’area Visualizzazioni incluse sono elencati tutti i fogli di lavoro presenti nella dashboard.Deseleziona la casella di controllo relativa a tutte le visualizzazioni che non desideri vengano prese in considerazione dalla funzionalità Informazioni dettagliate della dashboard.

Tipi di informazioni dettagliate

Tableau Agent supporta numerosi tipi di informazioni dettagliate.Se Tableau Pulse è abilitato nel sito Tableau Cloud, saranno disponibili ulteriori tipi di informazioni dettagliate.Non tutti i tipi di informazioni dettagliate verranno valutati per tutte le visualizzazioni.Ad esempio, i confronti temporali non saranno disponibili a meno che non sia presente una dimensione di data continua.

L’area Tipi di informazioni dettagliate elenca l’analisi descrittiva cercata da Tableau Agent in ogni visualizzazione. Se non desideri includere informazioni dettagliate specifiche nell’output, deseleziona la casella di controllo per quel tipo di informazioni dettagliate.Deselezionando una casella di controllo si impedisce che quel tipo di informazioni dettagliate venga valutato per l’intera dashboard.Non puoi configurare tipi di informazioni dettagliate per una visualizzazione specifica.

Per maggiori dettagli sulla funzione di ogni tipo di informazioni dettagliate, fai clic sull’icona delle informazioni nell’interfaccia utente o consulta “Informazioni dettagliate della dashboard” in Tableau Agent nelle dashboard (Beta)(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra).

Testare l’output

In qualità di autore di dashboard, puoi utilizzare Tableau Agent nelle dashboard mentre ti trovi nell’ambiente di creazione.Questo può essere utile per verificare che una dashboard presenti l’analisi prevista e includa una storia basata sui dati chiara.

È anche importante testare l’output se prevedi di attivare questa funzionalità per i tuoi utilizzatori, per assicurarti che tutto funzioni correttamente.

Suggerimenti per ottenere risultati migliori

• Utilizza l’elenco di controllo Procedure consigliate di Tableau Agent(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra) per assicurarti che l’origine dati, le cartelle di lavoro e la dashboard siano ottimizzate per Tableau Agent.

• Carica le preferenze di business per migliorare la qualità delle risposte per Domande e risposte sulla dashboard.

• Evita nomi campo duplicati.I nomi campo duplicati o troppo simili possono confondere Tableau Agent, che non saprà su quale campo eseguire una query.Assicurati che i nomi campo siano univoci, distinti e descrittivi.

• Evita dashboard troppo complesse.È preferibile una struttura semplice a griglia.Ad esempio, se sono presenti molti oggetti mobili sovrapposti, Tableau Agent potrebbe non essere in grado di comprendere efficacemente il layout della dashboard.
• Assegna un titolo a tutte le visualizzazioni.Tableau Agent farà del suo meglio per interpretare quanto visualizzato, ma è meglio essere espliciti.

• Date relative: Tableau Agent gestisce gli intervalli di date specifici in modo più affidabile rispetto ai termini delle date relative (come “ultimo trimestre” o “quest’anno”).Ad esempio, quando poni una domanda, utilizza “Mostra vendite dal 1° aprile 2026 al 30 giugno 2026” o “Filtra per il secondo trimestre del 2026”.

• I grafici creati con manipolazioni dei dati sottostanti possono inviare informazioni fuorvianti al modello LLM.Per ridurre l’impatto sugli utilizzatori delle dashboard, prova a non includere i grafici creati con modifiche ai dati specifiche dei grafici.
  • Ad esempio, i grafici a cascata vengono creati utilizzando un tipo di indicatore Gantt con una misura negativa per garantire che la lunghezza della barra sia corretta.Il modello LLM riceve la misura negativa e pertanto interpreterà in modo errato la direzione dell’indicatore.

Mantenere il controllo sul processo

Come avviene per tutte le tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, è importante verificare i risultati ottenuti quando si utilizza Tableau Agent.Tableau Agent fa del suo meglio per comprendere i tuoi dati, ma potrebbe non essere sempre in grado di riuscirci.Quando esamini le informazioni dettagliate, controlla sempre l’accuratezza dell’output.Ricorda che sei tu a conoscere i tuoi dati meglio di chiunque altro.

Se Tableau Agent non funziona correttamente, puoi provare a ottenere nuovamente le informazioni dettagliate.Puoi anche fornire feedback sui risultati in qualsiasi momento con i pulsanti Pollice su o Pollice giù visualizzati con ogni risposta di Tableau Agent.

Limitazioni di Tableau Agent nelle dashboard

Tableau Agent nelle dashboard è attualmente disponibile in versione beta e presenta le seguenti limitazioni:

• Misure tra livelli diversi: non consente di confrontare misure relative a livelli di dettaglio diversi, ad esempio confrontare direttamente gli importi dei prestiti locali con una media globale.

• Utilizzo dei parametri: il passaggio di valori dei parametri nelle query non è attualmente supportato.

• Formati degli anni fiscali: non rileva automaticamente le date fiscali impostate tramite Proprietà data standard.

  • Soluzione alternativa: crea un campo calcolato utilizzando un offset data, quindi nascondi il campo originale o aggiungi una descrizione dettagliata, ad esempio “Campo data del calendario fiscale per il riconoscimento dei ricavi”.

• Applicazione di filtri ai nomi: query specifiche come “clienti con cognome [X]” non daranno alcun risultato.

  • Soluzione alternativa: esegui una query utilizzando “che inizia con...” o separa i nomi completi in campi Nome cliente e Cognome cliente distinti.

• Connessioni virtuali: attualmente Tableau Agent non riconosce i nomi campo quando un’origine dati utilizza una connessione virtuale.Il valore fieldNames viene invece restituito come LUID, di conseguenza Tableau Agent seleziona i campi errati.

• Filtri utente: sebbene Tableau Agent rispetti i filtri utente applicati a livello di origine dati, se i filtri utente vengono applicati a livello di cartella di lavoro o di vista per garantire la sicurezza e la governance a livello di riga, Tableau Agent nelle dashboard non risponderà ad alcuna domanda.

• Personalizzazione (“I miei dati”): Tableau Agent non prevede alcun concetto di identità utente corrente.Alla domanda “Quali sono le mie vendite?” non viene data risposta.

  • Soluzione alternativa: indica in modo esplicito l’utente, ad esempio “Quali sono le vendite per venditore = Mario Rossi?”.

• Preferenze di business: le preferenze di business non sono supportate nel riquadro Impostazioni di configurazione in Tableau Desktop.Se pubblichi una cartella di lavoro utilizzando Tableau Desktop e la cartella di lavoro pubblicata esistente su Tableau Cloud contiene preferenze di business, la nuova versione pubblicata da Desktop sovrascriverà e rimuoverà le preferenze di business esistenti.

  • Soluzione alternativa: utilizza la modifica Web oppure, prima di pubblicare su Tableau Cloud, scarica le preferenze di business e quindi caricale di nuovo.

• Tableau Desktop: Tableau Agent nelle dashboard non è disponibile quando ti connetti a Tableau Server.Puoi configurare le impostazioni di Tableau Agent nelle dashboard quando sei connesso a un sito Tableau Cloud con Tableau Cloud+, Tableau+ o a un sito di prova di Tableau Cloud con Tableau Agent nelle dashboard attivato.Le funzionalità di Tableau Agent nelle dashboard per ottenere panoramica e informazioni dettagliate oppure porre domande utilizzando Domande e risposte sulla dashboard non sono supportate.

• Supporto per dispositivi mobili: Tableau Agent nelle dashboard non è attualmente supportato.