Tableau Agent fa del suo meglio per comprendere l’intento delle tue domande, nonché il contesto dei tuoi dati e della tua attività,ma senza dati ottimizzati per l’intelligenza artificiale, Tableau Agent può sbagliare.

Questo articolo descrive alcuni passaggi che puoi eseguire per assicurarti i migliori risultati da Tableau Agent.

Informazioni generali

Usa dati puliti e ben modellati

I dati disordinati sono difficili da analizzare e Tableau Agent si concentra sull’analisi, non sulla pulizia e la preparazione dei tuoi dati.

• Sì: Pulire e mettere in ordine i dati prima dell’analisi.Prova a utilizzare Tableau Agent in Tableau Prep(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra) per pulire i dati.
  • No: Aspettarsi che un agente di analisi si occupi della preparazione dei dati.
• Sì: Usare le relazioni nella modellazione dei dati.
  • No: Usare join hardcoded
  • No: Usare combinazioni dei dati
• Sì: Usare origini dati certificate e aggiornarle per il consumo con l’IA.
• Sì: Nascondere i campi non necessari.Se non servono all’utente per creare una visualizzazione, l’agente non deve vederli.

Usa nomi e descrizioni chiari per i campi

Tableau Agent non comprende i dati allo stesso modo degli esseri umani.Senza nomi e descrizioni appropriati, Tableau Agent potrebbe interpretare erroneamente un campo o non sapere esattamente su quale campo eseguire una query.Evita qualsiasi congettura sul ruolo dei dati all’interno dell’analisi.

• Sì: Usare nomi campo univoci, descrittivi e completi.
  • No: Mantenere il nome campo “Età” quando potrebbe essere “Età del caso alla chiusura”
  • No: Mantenere abbreviazioni o campi ambigui come “P_ID” o “Nome”
  • No: Utilizzare nomi campo duplicati o troppo simili,ad esempio, “Regione1”, “Regione1_copia”.Utilizza un nome distinto per ogni campo oppure nascondi i duplicati se non sono necessari per l’analisi.
• Sì: Fornire una descrizione che spieghi la natura del campo.
• Sì: Includere il contesto aziendale e i sinonimi previsti.
  • No: Presupporre che tutti gli utenti facciano sempre riferimento al campo con il suo nome ufficiale
• Sì: Descrivere come il campo viene in genere utilizzato nell’analisi e in che modo differisce da campi simili.
  • No: Copiare e incollare le descrizioni in campi simili
• Sì: Mantenere le descrizioni per i campi Salesforce standard.
• Sì: Documentare qualsiasi logica aziendale o anomalia dei dati particolare (ad esempio come interpretare i valori Null o quando utilizzare “Data fattura” anziché “Data acquisto”).

Creare preferenze di business

Si applica solo a Tableau Agent nelle dashboard nella funzionalità Domande e risposte sulla dashboard

Per integrare in Tableau Agent le informazioni aziendali della tua organizzazione, puoi creare e caricare un file delle preferenze di business.Le preferenze di business possono includere elementi quali regole, terminologia e logica di business a livello di organizzazione, ad esempio la definizione degli anni fiscali o delle soglie delle scorte.Per maggiori informazioni, consulta Migliorare la qualità delle risposte per Domande e risposte sulla dashboard(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra).

Quando crei il file delle preferenze di business, attieniti a queste linee guida:

• Sì: creare singole preferenze chiare e concise, identificate con un “#” all’inizio di ogni voce.Tableau Agent legge questa riga come separatore tra le preferenze.Puoi inserire una o più righe aggiuntive all’interno di questo separatore per spiegare ulteriormente la preferenza di business.

  Esempio:

  # I ricavi sono in USD

  Formatta con $ e utilizza la virgola come separatore delle migliaia.Non includere i centesimi.

  • No: Includere più di 50 preferenze o più di 8.000 caratteri.

  • No: Includere istruzioni complesse.Suddividile invece in preferenze semplici e distinte.

• Sì: Fare direttamente riferimento ai nomi esatti dei campi o ai campi calcolati nell’origine dati per chiarire a quali campi si applica la tua preferenza di business.

  • No: Utilizzare riferimenti ai campi vaghi o ambigui che costringono Tableau Agent a indovinare a quale campo o metrica ti riferisci.

• Sì: Creare campi calcolati direttamente nell’origine dati prima di scrivere le preferenze, quindi fare riferimento a tali campi calcolati nelle istruzioni.

  • No: Scrivere nelle preferenze di business regole che richiedono a Tableau Agent di eseguire calcoli matematici di base o di definire formule in più passaggi al volo,ad esempio “Moltiplica le percentuali per 100”.

• Sì: Includere linee guida specifiche per il dominio e terminologia univoca per la tua organizzazione,ad esempio “Quando si fa riferimento alle opportunità, TPS è l’abbreviazione di vendite totali del prodotto”, o informazioni non incluse nello schema del tuo modello semantico.

  • No: Includere informazioni sull’attività di carattere generale.Tableau Agent ha bisogno di informazioni specifiche su come interpretare o visualizzare i dati.

I seguenti tipi di preferenze di business non sono attualmente supportati:

• Non utilizzabile con l’intelligenza artificiale: argomenti o domande da escludere,ad esempio, “Non rispondere a domande sullo stipendio”.

• Formattazione visiva: ad esempio “Utilizza un grafico a linee per visualizzare Vendite nel tempo”.

• Struttura della risposta del modello LLM: ad esempio “Quando rispondi, non mostrare una visualizzazione” oppure “A ogni risposta, prima dì Grazie all’utente, quindi mostra la risposta e infine termina con Arrivederci”.

Predefinisci i campi calcolati

Sebbene Tableau Agent possa creare calcoli da prompt in linguaggio naturale, se un utente richiede un calcolo in modo non corretto o vago, il risultato può essere un calcolo errato.

• Sì: Creare in anticipo tutti i calcoli comuni in modo da garantire coerenza e accuratezza.

Specifica le proprietà dei campi

L’agente considera le proprietà dei campi come limiti di azione di analisi.Le proprietà predefinite o configurate in modo errato possono portare a risultati di analisi scadenti.

• Sì: Verificare il ruolo (dimensioni e misure) e i tipi di dati (ad esempio data, numerico, booleano) dei campi.
  • No: Lasciare un campo, ad esempio CAP, come campo numerico (misura) se deve essere considerato come attributo (dimensione).
  • No: Memorizzare le date come testo.
• Sì: Impostare un’aggregazione predefinita.
  • No: Presupporre che l’utente o l’agente sappia di dover utilizzare la media anziché la somma con “prezzo unitario”

Elenco di controllo per la preparazione all’IA

Utilizza questo elenco di controllo per implementare le procedure consigliate nella preparazione dell’origine dati pubblicata e delle cartelle di lavoro per il consumo con l’IA.

Struttura del modello

Dati puliti

Le preferenze aziendali (.md o .txt) vengono caricate con regole chiare che descrivono una logica di dominio univoca

Nota: questa funzionalità è attualmente utilizzata solo da Tableau Agent nelle dashboard, in Domande e risposte sulla dashboard.

Relazioni anziché join

Nessuna combinazione di dati

Campi

Nomi campo specifici e contestuali

Descrizioni utili e differenziate per tutti i campi

Campi non necessari nascosti

Calcoli comuni o previsti già presenti

Campi con proprietà corrette: ruolo, tipo di dati, aggregazione predefinita