站点管理员角色和任务

本主题介绍 Tableau Online 站点管理员的典型角色,以及它与相关数据管理员角色之间的区别。然后,它列出了网站管理员设置 Tableau Online 站点所需完成的核心任务。本部分中的其他主题提供了有关每个步骤的详细信息。

我们如何定义站点管理员角色

我们将站点管理员定义为负责创建和维护框架的人员,利用此框架,您组织中的 Tableau Desktop 用户可以发布、共享、管理和连接到数据源和工作簿。例如,与直接使用发布到站点的内容相比,站点管理员使用站点用户及其权限。

Tableau Online 站点管理员通常是组织中 IT 团队的成员。如果您的组织没有正式的 IT 团队,则站点管理员可能是担任此角色的专业 Tableau Desktop 用户(可以说是临时管理员)。

通常在管理员范围之外的任务

在本文档中,我们区分了站点管理员角色与数据管理员角色,后者是创建数据源并将其发布到 Tableau Online 的人员的角色。即便如此,在您的组织中,同一个人可能会担任这两个角色。实际上,您将采用最适合您的环境的方法来划分这些责任。若要了解有关数据管理员职责范围的更多信息,请参见发布数据源和工作簿(Link opens in a new window)

您的站点设置步骤

下表显示了用于设置站点的非严格步骤顺序。您可以按照对您有意义的任何顺序完成步骤。在本主题的底部,您将发现每个步骤的更多资源的链接列表。

在配置站点之前,建议了解站点身份验证选项、用户的站点角色、项目以及权限。创建并记录您的项目、组和总体权限策略的计划。设置测试项目以试验不同的设置是解决这些问题的好方法。在您的用户使用该站点之后,您可以更改许多站点设置,但是请尝试以尽量减少后期制作更改为意图。

上载您的徽标

当您将您的组织品牌纳入到您的站点时,此简单的第一步有助于您熟悉环境。登录、转到“设置”页,并在指示处上载您的徽标。

配置站点访问

如果您的组织使用单点登录,您可以将您的站点配置为使用 Google 或 SAML 身份验证。否则,您可以使用默认的 Tableau ID 身份验证,在此身份验证中,每个用户均使用 Tableau Online 所特有的电子邮件地址和密码进行登录。

除了确定身份验证类型之外,您还可以确定首次登录后是否允许用户直接从 Tableau 客户端登录。默认情况下允许这么做。

创建项目

项目有助于您管理用户对发布到站点的数据源和工作簿的访问(权限)。您可以对“默认”项目上的所有内容设置默认组和权限、锁定项目,然后使用它作为模板来创建其他项目。

项目也可以用作临时环境。

设置权限结构

在 Tableau 中,权限与站点角色一起组成用户对站点及其内容的访问权限。

添加用户

每个访问 Tableau Online 的用户都必须登录。确定希望其能够登录站点的用户。如果您启用了 Google 或 SAML 身份验证,请确定这些用户中哪些将使用其单点登录凭据登录,哪些将使用 TableauID 凭据登录。

根据用户的身份验证类型同时添加或导入多个用户。

使数据进入Tableau Online

我们建议您指定将审核的数据源发布到站点的 Tableau Desktop 用户(即,谁将担任前面提到的数据管理员角色)。这些数据源将是其他 Tableau 用户可以连接到的共享数据源。

作为站点管理员,您可以集中管理数据源权限。您或数据管理员可以集中维护的其他属性是云数据源的连接信息(凭据、访问令牌)和刷新计划。有关详细信息,请参见使数据保持最新

分析站点使用情况和性能 您可以监视已发布数据源和工作簿的使用量、数据提取刷新任务成功与否、用户活动等等。

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