สร้างเวิร์กบุ๊กที่มีข้อมูล Salesforce
คุณสามารถเขียนและวิเคราะห์ข้อมูล Salesforce ใน Tableau ได้อย่างรวดเร็ว เข้าสู่ระบบ Salesforce ได้โดยตรงจากไซต์ Tableau Cloud และเลือกระบบคลาวด์ที่คุณต้องการสำรวจ Tableau จะรวมข้อมูล Salesforce ของคุณเพื่อสร้างโครงการที่มีเวิร์กบุ๊กและแหล่งข้อมูลสำหรับผู้เริ่มต้นที่พร้อมใช้งาน โดยเลือกให้สำรวจด้วยตัวเองหรือแชร์กับผู้ใช้รายอื่นในไซต์ของคุณ
โครงการ Salesforce ประกอบด้วยเวิร์กบุ๊กและแหล่งข้อมูลเริ่มต้น ซึ่งทั้งหมดนี้สร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูล Salesforce ของคุณ ใช้เวิร์กบุ๊กเริ่มต้นเพื่อตอบคำถามอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับ Nonprofit, Sales และ Service Clouds ของคุณ หรือเชื่อมต่อกับข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบ Salesforce เพื่อดูแนวโน้มการใช้งานในองค์กรของคุณ
Nonprofit Cloud
เชื่อมต่อกับ Nonprofit Cloud เพื่อวิเคราะห์โปรแกรมขององค์กรและขับเคลื่อนผลกระทบ
รวมเวิร์กบุ๊กเริ่มต้นสำหรับ: การจัดการกรณีที่ไม่แสวงหากำไร - การส่งมอบบริการและความสามารถของพนักงาน การประเมินการจัดการกรณีที่ไม่แสวงหากำไร การลงทะเบียนการจัดการกรณีที่ไม่แสวงหากำไร ปริมาณการจัดการกรณีที่ไม่แสวงหากำไร และภาพรวมการระดมทุนที่ไม่แสวงหากำไร
Sales Cloud
เชื่อมต่อกับ Sales Cloud เพื่อแสดงภาพกระบวนการขายของคุณและรองรับทีมขายของคุณได้ดียิ่งขึ้น
รวมเวิร์กบุ๊กเริ่มต้นสำหรับ: การติดตามบัญชี ไปป์ไลน์แบบเปิด ภาพรวมโอกาสทางการขาย การติดตามโอกาสทางการขาย ผลลัพธ์การขายรายไตรมาส บัญชีอันดับต้นๆ และลูกค้าเป้าหมายทางการตลาด
ข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบ Salesforce
เชื่อมต่อกับข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบ Salesforce เพื่อแสดงภาพแนวโน้มการใช้งานและการมีส่วนร่วมกับองค์กรของคุณ
รวมเวิร์กบุ๊กเริ่มต้นสำหรับ: ข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบ Salesforce
Service Cloud
เชื่อมต่อกับ Service Cloud เพื่อวิเคราะห์และสำรวจเมตริกและกรณีของบริการที่สำคัญของคุณ
รวมเวิร์กบุ๊กเริ่มต้นสำหรับ: ภาพรวมบริการและการติดตามกรณี
เชื่อมต่อกับ Salesforce
การเชื่อมต่อกับข้อมูล Salesforce ของคุณนั้นง่ายมาก เมื่อคุณเข้าสู่ระบบและเลือก Clouds เพื่อสำรวจ Tableau จะสร้างโครงการใหม่และเผยแพร่เวิร์กบุ๊กและแหล่งข้อมูลบนไซต์ของคุณ เมื่อกระบวนการเผยแพร่เสร็จสิ้น คุณสามารถแก้ไขเวิร์กบุ๊กที่เป็นผลลัพธ์ได้(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ได้เหมือนเวิร์กบุ๊กอื่นๆ และปรับแต่งได้อย่างรวดเร็วตามที่คุณต้องการ
หากต้องการเชื่อมต่อกับ Salesforce คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบที่มีบทบาท Creator ผู้ดูแลระบบไซต์และมีสิทธิเข้าถึง API ไปยังอินสแตนซ์ Salesforce ของคุณ การเข้าถึง API ต้องใช้ Salesforce Professional Edition ขึ้นไป หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู กำหนดบทบาทในไซต์ของผู้ใช้
เข้าสู่ระบบไซต์ Tableau Cloud ของคุณในฐานะผู้ดูแลระบบ แล้วเลือกการตั้งค่า > การผสานการทำงาน
บนแท็บการผสานการทำงาน ให้คลิกเชื่อมต่อกับข้อมูล Salesforce และกรอกข้อความแจ้งเพื่ออนุญาตการเข้าถึง
ในหน้าต่างโต้ตอบเชื่อมต่อกับ Salesforce ให้เลือก Clouds ที่คุณต้องการสำรวจ
ระบุชื่อและการอนุญาตเริ่มต้นสำหรับโครงการ คุณสามารถกำหนดสิทธิสำหรับผู้ดูแลระบบเท่านั้น หรือเลือกรับช่วงสิทธิจากโครงการเริ่มต้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสิทธิ์
ตรวจสอบการเลือกของคุณและคลิกเผยแพร่
ณ จุดนี้ คุณได้สร้างโครงการใหม่และเผยแพร่เวิร์กบุ๊กเริ่มต้นแล้ว ในขณะที่ Tableau เตรียมการแยกข้อมูลจากข้อมูล Salesforce ของคุณ ข้อมูลตัวอย่างจะปรากฏในเวิร์กบุ๊ก เพื่อให้คุณสามารถสำรวจเค้าโครงได้ คุณจะได้รับอีเมลเมื่อข้อมูล Salesforce ของคุณได้รับการรีเฟรชและเพิ่มลงในเวิร์กบุ๊ก
หมายเหตุ: อาจใช้เวลาสักครู่ในการสร้างการแยกข้อมูล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของแหล่งข้อมูลของคุณ คุณสามารถดูสถานะของการแยก Salesforce ของคุณได้ในมุมมองสำหรับการดูแลระบบของงานที่ดำเนินการในพื้นหลังสำหรับการแยกข้อมูล
หากต้องการดูโครงการและเนื้อหาอื่นๆ ที่คุณเข้าถึงได้ ให้คลิกสำรวจจากเมนูการนำทาง
หากคุณได้เชื่อมต่อกับ Salesforce แล้ว คุณสามารถใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่มีอยู่เพื่อสร้างเวิร์กบุ๊กเริ่มต้นเพิ่มเติมได้
จากแท็บการผสานการทำงาน ให้คลิกเชื่อมต่อกับข้อมูล Salesforce แล้วเลือกข้อมูลเข้าสู่ระบบของ Salesforce ที่คุณต้องการใช้จากเมนูดรอปดาวน์ Tableau สร้างโครงการใหม่ทุกครั้งที่เผยแพร่เวิร์กบุ๊กบนไซต์ของคุณ
หมายเหตุ: เวิร์กบุ๊กจะเผยแพร่บนไซต์โดยฝังข้อมูลเข้าสู่ระบบ Salesforce ของคุณ ผู้ใช้ทั้งหมดที่มีสิทธิดูเวิร์กบุ๊กจะสามารถดูข้อมูลตามข้อมูลเข้าสู่ระบบเหล่านี้ได้
กำหนดเวลารีเฟรชเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันเสมอ
เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะเห็นข้อมูลล่าสุดเมื่อดูเวิร์กบุ๊กหรือเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล คุณจะต้องกำหนดเวลาการรีเฟรช ตามค่าเริ่มต้น การแยกข้อมูล Salesforce ที่สร้างขึ้นเมื่อเผยแพร่เวิร์กบุ๊กเริ่มต้นจะไม่รีเฟรชโดยอัตโนมัติ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดการรีเฟรช โปรดดูกำหนดเวลาการรีเฟรชบน Tableau Cloud
ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อกำหนดเวลาการรีเฟรชการแยกข้อมูล
ใน Tableau Cloud นำทางไปยังโครงการที่มีเนื้อหา Salesforce ของคุณ
เลือกแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการรีเฟรช คลิกการดำเนินการ และเลือกรีเฟรชการแยกข้อมูล...
ในหน้าต่างโต้ตอบสร้างการรีเฟรชการแยกข้อมูล ให้เลือกประเภทการรีเฟรชและความถี่ในการรีเฟรช แล้วคลิกสร้าง
การสมัครใช้บริการ
คุณสมัครใช้งานเวิร์กบุ๊ก Salesforce โดยอัตโนมัติและจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการรีเฟรชข้อมูล หากคุณต้องการอัปเดตการตั้งค่าการสมัครของคุณ โปรดดูสร้างการสมัครใช้งานให้กับมุมมองหรือเวิร์กบุ๊ก
เปลี่ยนสิทธิสำหรับโครงการ เวิร์กบุ๊ก และแหล่งข้อมูล
หลังจากเชื่อมต่อกับข้อมูล Salesforce ของคุณแล้ว คุณสามารถเลือกวิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับโครงการ Salesforce, เวิร์กบุ๊ก และแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่บนไซต์ของคุณได้ การอนุญาตเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ที่เหมาะสมสามารถเข้าถึงเนื้อหาเริ่มต้น และทำให้พวกเขาสามารถสร้างเวิร์กบุ๊กของตนเองได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าสิทธิบนไซต์ของคุณ โปรดดู สิทธิ์
Tableau Cloud
สร้างเวิร์กบุ๊กในเมื่อใช้แหล่งข้อมูล Salesforce ของคุณ คุณสามารถสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ผ่านการเขียนเว็บใน Tableau Cloud หรือใช้ “สอบถามข้อมูล” เพื่อสอบถามและสร้างการแสดงภาพโดยอัตโนมัติ
การเขียนเว็บ: เชื่อมต่อกับข้อมูลของคุณโดยตรงใน Tableau Cloud เพื่อสำรวจและสร้างภาพข้อมูลแบบกำหนดเองของคุณเอง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู Creator: เริ่มต้นใช้งานการเขียนเว็บ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Tableau Desktop
สอบถามข้อมูล: ดำเนินการกับข้อมูลของคุณโดยเพียงแค่พิมพ์คำถามและดูการแสดงข้อมูลเป็นภาพในการตอบกลับ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู สร้างมุมมองโดยอัตโนมัติด้วย “สอบถามข้อมูล”(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในความช่วยเหลือเกี่ยวกับTableau Desktop
แก้ไขมุมมองที่เป็นสีเทาโดยแทนที่ชื่อฟิลด์
หากองค์กรของคุณได้ปรับแต่งโครงสร้างข้อมูลของข้อมูล Salesforce ของคุณ คุณอาจต้องแมปการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นในเวิร์กบุ๊กเริ่มต้นหลังจากที่ข้อมูลของคุณโหลดในเวิร์กบุ๊กแล้ว ตัวอย่างเช่น หากองค์กรของคุณเปลี่ยนชื่อฟิลด์ "บัญชี" ของ Salesforce เป็น "ลูกค้า" คุณจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกันในเวิร์กบุ๊กเพื่อหลีกเลี่ยงมุมมองที่เป็นสีเทาดังนี้:
วิธีแก้ไขมุมมองที่เป็นสีเทา:
เหนือแดชบอร์ด ให้คลิกแก้ไข
ไปที่ชีตที่เป็นสีเทาโดยตรง
ในแผงข้อมูลทางด้านซ้าย ให้มองหาเครื่องหมายอัศเจรีย์สีแดง (!) ถัดจากชื่อฟิลด์ ซึ่งระบุว่าองค์กรของคุณใช้ชื่ออื่น
คลิกขวาที่แต่ละฟิลด์เหล่านั้น แล้วเลือกแทนที่การอ้างอิง จากนั้นเลือกชื่อฟิลด์ที่ถูกต้องจากรายการ