Werkmappen maken met Salesforce-data

U kunt snel Salesforce-data in Tableau maken en analyseren. Meld u rechtstreeks vanuit uw Salesforce-account aan bij uw Tableau Cloud-site en selecteer de clouds die u wilt verkennen. Tableau integreert uw Salesforce-data om een project te maken met kant-en-klare werkmappen en databronnen om aan de slag te gaan. U kunt deze zelf verkennen of delen met andere gebruikers op uw site.

Wat er is inbegrepen in het Salesforce-project

Het Salesforce-project bestaat uit werkmappen en databronnen om aan de slag te gaan - allemaal gemaakt met behulp van uw Salesforce-data. Gebruik deze werkmappen om snel vragen te beantwoorden over uw non-profit-, sales- en servicecloud, of maak verbinding met Salesforce Admin Insights om gebruikstrends in uw organisatie te bekijken.

Non-profitcloud

Maak verbinding met de non-profitcloud om de programma's van uw organisatie te analyseren en de impact te vergroten.

Bestaat uit werkmappen om mee aan de slag te gaan voor: non-profit casemanagement - dienstverlening en personeelscapaciteit, beoordelingen van non-profitorganisaties, inschrijving voor non-profit casemanagement, intake van non-profit casemanagement en Overzicht van fondsenwerving voor non-profitorganisaties.

Salescloud

Maak verbinding met de salescloud om uw salesfunnel te visualiseren en uw salesteam beter te ondersteunen.

Bestaat uit werkmappen om mee aan de slag te gaan voor: Accounts volgen, Open pipeline, Overzicht van opportunity's, Opportunity's volgen, Kwartaalverkoopresultaten, Best presterende accounts en Marketingleads.

Salesforce Admin Insights

Maak verbinding met Salesforce Admin Insights om gebruikstrends en betrokkenheid bij uw organisatie te visualiseren.

Bestaat uit werkmappen om mee aan de slag te gaan voor: Salesforce Admin Insights.

Servicecloud

Maak verbinding met de servicecloud om uw kritieke servicestatistieken en cases te analyseren en verkennen.

Bestaat uit werkmappen om mee aan de slag te gaan voor: Serviceoverzicht en Volgen van cases.

Verbinding maken met Salesforce

Verbinding maken met uw Salesforce-data is eenvoudig. Zodra u zich hebt aangemeld en de clouds hebt geselecteerd die u wilt verkennen, maakt Tableau een nieuw project en worden er werkmappen en databronnen op uw site gepubliceerd. Nadat het publicatieproces is voltooid, kunt u de resulterende werkmappen bewerken(Link wordt in een nieuw venster geopend), precies zoals u alle andere mappen bewerkt, zodat u ze snel kunt aanpassen aan uw behoeften.

Om verbinding te maken met Salesforce moet u een beheerder zijn met de siterol Sitebeheerder Creator en API-toegang hebben tot uw Salesforce-instantie. Voor API-toegang is Salesforce Professional Edition of hoger vereist. Zie Siterollen voor gebruikers instellen voor meer informatie.

  1. Meld u als beheerder aan bij uw Tableau Cloud-site en selecteer Instellingen > Integraties.

  2. Klik op het tabblad Integraties op Verbinding maken met Salesforce-data en volg de instructies om toegang tot Salesforce toe te staan.

  3. Selecteer de clouds waarmee u verbinding wilt maken in het dialoogvenster Verbinding maken met Salesforce.

  4. Geef een naam en de eerste machtigingen voor het project op. U kunt machtigingen instellen voor Alleen beheerders of kiezen voor Machtigingen overnemen van het standaardproject. Zie Machtigingen voor meer informatie.

  5. Controleer wat u hebt geselecteerd en klik op Publiceren.

Op dit punt hebt u een nieuw project gemaakt en werkmappen gepubliceerd om mee aan de slag te gaan. Terwijl Tableau extracten van uw Salesforce-data voorbereidt, worden er voorbeelddata weergegeven zodat u de lay-out beter leert kennen. U ontvangt een e-mail zodra uw Salesforce-data zijn vernieuwd en aan de werkmappen zijn toegevoegd.

Opmerking: afhankelijk van de grootte van uw databron kan het enige tijd duren om extracten te maken. U kunt de status van uw Salesforce-extracten bekijken in de beheerweergave Achtergrondtaken voor extracten.

Als u uw project en andere inhoud waartoe u toegang hebt wilt bekijken, klikt u in het navigatiemenu op Verkennen.

Bestaande Salesforce-referenties gebruiken

Als u al verbinding met Salesforce hebt, kunt u met bestaande referenties extra werkmappen maken om mee aan de slag te gaan.

Klik op het tabblad Integraties op Verbinding maken met Salesforce-data en selecteer de Salesforce-referenties die u wilt gebruiken in het vervolgkeuzemenu. Tableau maakt elke keer dat er werkmappen op uw site worden gepubliceerd, een nieuw project.

Opmerking: werkmappen worden met uw Salesforce-referenties erin verwerkt op de site gepubliceerd. Alle gebruikers die zijn gemachtigd om de werkmap te bekijken, kunnen data weergeven op basis van deze referenties.

Vernieuwingen plannen om data actueel te houden

Om er zeker van te zijn dat u de meest recente informatie ziet wanneer u werkmappen bekijkt of verbinding met databronnen maakt, moet u vernieuwingen inplannen. Standaard worden de Salesforce-dataextracten die worden gemaakt bij het publiceren van werkmappen om mee aan de slag te gaan, niet automatisch vernieuwd. Zie Vernieuwingen in Tableau Cloud plannen voor meer informatie over vernieuwingsschema's.

Volg de onderstaande stappen om extractvernieuwingen in te plannen:

  1. Navigeer in Tableau Cloud naar het project waarin zich uw Salesforce-inhoud bevindt.

  2. Selecteer de databron die u wilt vernieuwen, klik op Acties en kies Extracten vernieuwen

  3. Selecteer in het dialoogvenster Extractvernieuwing maken de optie Vernieuwingstype en Vernieuwingsfrequentie, en klik op Maken.

Abonnementen

U bent automatisch geabonneerd op Salesforce-werkmappen en ontvangt e-mailmeldingen telkens wanneer de data zijn vernieuwd. Zie Een abonnement voor een weergave of werkmap maken als u uw abonnementvoorkeuren wilt bijwerken.

Machtigingen wijzigen voor projecten, werkmappen en databronnen

Nadat u verbinding met uw Salesforce-data hebt gemaakt, kunt u kiezen hoe gebruikers omgaan met het Salesforce-project, de werkmappen en de databronnen die op uw site zijn gepubliceerd. Met machtigingen kunt u ervoor zorgen dat de juiste gebruikers toegang hebben tot de eerste inhoud en dat ze hun eigen werkmappen kunnen maken. Zie Machtigingen voor meer informatie over het configureren van machtigingen op uw site.

Werkmappen maken in Tableau Cloud

Met uw Salesforce-databronnen kunt u nieuwe werkmappen maken via Webauthoring in Tableau Cloud of Data opvragen gebruiken om automatisch visualisaties te raadplegen en te maken.

Lichtgrijze weergaven herstellen door veldnamen te vervangen

Als uw organisatie de datastructuur van uw Salesforce-data heeft aangepast, moet u deze wijzigingen mogelijk in de werkmappen om mee aan de slag te gaan aanpassen nadat uw data daarin zijn geladen. Als uw organisatie bijvoorbeeld de naam van het veld 'Account' van Salesforce heeft gewijzigd in 'Klant', moet u een overeenkomstige wijziging aanbrengen in de werkmappen om grijze weergaven zoals deze te voorkomen:

Grijze weergaven herstellen:

  1. Klik boven het dashboard op Bewerken.

  2. Navigeer rechtstreeks naar het grijze blad.

  3. Zoek in het deelvenster Data aan de linkerkant naar rode uitroeptekens (!) naast veldnamen. Deze geven aan dat uw organisatie andere namen gebruikt.

  4. Klik met de rechtermuisknop op elk van deze velden en kies Referenties vervangen. Selecteer vervolgens de juiste veldnaam uit de lijst.