Help bij Tableau Cloud

De Pulse voor Salesforce-app integreert Tableau Pulse met uw Salesforce-data. Met de app kunnen uw gebruikers statistieken over hun data bekijken en direct in Salesforce inzichten verkrijgen. Zie Over Tableau Pulse voor algemene informatie over Tableau Pulse-statistieken en -inzichten.

De app automatiseert het proces waarmee Tableau wordt verbonden met Salesforce. Om deze app in te stellen, moet u stappen uitvoeren in zowel uw Salesforce-organisatie als op uw Tableau-site. Nadat er een verbinding tot stand is gebracht tussen Salesforce en Tableau, bereidt de app uw data voor en creëert vervolgens statistieken voor verkopen, kansen en meer. Gebruikers die aan de juiste machtigingenset zijn toegewezen, hebben toegang tot deze statistieken die in Salesforce zijn ingesloten.

Volledige vereisten voor Tableau Cloud

Uw Tableau Cloud-site instellen

1. Volg de instructies in de activeringsmail voor Tableau Cloud om een site te maken.
2. Kopieer uw Sitenaam en URL en plak ze op een veilige locatie. U hebt deze nodig om de Pulse for Salesforce-app in te stellen.

Verificatietype instellen op Salesforce

1. Ga naar het navigatiedeelvenster op uw Tableau-site en selecteer Instellingen.
2. Selecteer het tabblad Verificatie.
3. Selecteer onder Verificatietypen de optie Een aanvullende verificatiemethode inschakelen.
4. Voor Verificatie selecteert u Salesforce.
5. Selecteer Salesforce onder Standaard verificatietype voor ingesloten weergaven.

U kunt de Salesforce Verificatie-app gebruiken voor meervoudige MFA-verificatie. Zie Meervoudige verificatie (MFA) en Tableau Cloud voor meer informatie.

Tableau Pulse en Tableau AI inschakelen

Zorg dat de site-instellingen voor Tableau Pulse en Tableau AI zijn ingeschakeld voor uw Tableau-site.

1. Schakel Tableau Pulse in. Zie Tableau Pulse implementeren voor uw site.
2. Schakel Tableau AI in. Zie Tableau AI inschakelen.

Een persoonlijke toegangstoken maken

1. Om de persoonlijke toegangstoken voor uw Tableau-site in te schakelen, gaat u naar site-instellingen en volgt u de instructies op Site-instellingen voor persoonlijke toegangstokens.
2. Als u een token wilt maken, gaat u naar uw accountinstellingen en volgt u de instructies op Een persoonlijke toegangstoken aanmaken.
3. Kopieer de Tokennaam en het Geheim en plak ze op een veilige locatie. U hebt deze nodig om de Pulse for Salesforce-app in te stellen.

Een verbonden app maken

Met een verbonden app kunt u Tableau Pulse-statistieken naadloos in Salesforce integreren. Zie Verbonden apps configureren met directe vertrouwensrelatie voor meer informatie over verbonden apps.

1. Selecteer de optie Instellingen in het navigatiedeelvenster.
2. Selecteer het tabblad Verbonden apps.
3. Selecteer Nieuwe verbonden app > Directe vertrouwensrelatie.
4. Voer een beschrijvende naam in bij Naam van verbonden app.
5. Selecteer Alle projecten bij Toegangsniveau.
6. Selecteer Alle domeinen bij de Domein-toelatingslijst.
7. Selecteer Maken.
8. Selecteer Nieuw geheim genereren.
9. Kopieer de Geheime ID, de Geheime waarde (selecteer het oogpictogram om de waarde te onthullen) en de Klant-ID, en plak ze op een veilige locatie. U hebt deze nodig om de Pulse for Salesforce-app in te stellen.

Het app-pakket installeren in Salesforce

De Pulse for Salesforce-app is een beheerd pakket dat u in uw Salesforce-organisatie installeert.

1. Om het Pulse for Salesforce-pakket te openen, moet u eerst als Salesforce-beheerder zijn aangemeld bij uw Salesforce-organisatie. De link naar dit pakket is naar u verzonden toen u de Pulse voor Salesforce-app kocht.
2. Selecteer Alleen installeren voor beheerders.
3. Selecteer Installeren.
4. Selecteer in het dialoogvenster Toegang van externe partijen goedkeuren de optie Ja, geef toegang tot deze websites van externe partijen.
5. Selecteer Doorgaan. De Pulse-installatiewizard wordt in uw organisatie geïnstalleerd.

Belangrijk: Als de taalinstelling voor uw Salesforce-beheerdersaccount is ingesteld op een andere taal dan Engels, moet u uw persoonlijke taalinstelling tijdelijk wijzigen naar Engels om de app te kunnen installeren. Zie Taal wijzigen in Salesforce om te kijken hoe dit moet. Nadat u de app hebt ingesteld, wijzigt u de taalinstelling terug naar uw voorkeurstaal.

De Salesforce-vereisten voltooien

Gebruikers toewijzen aan de machtigingenset

De Pulse-app maakt een machtigingenset met de naam 'Pulse for Sales Cloud' in Salesforce. Wijs de machtigingenset toe aan de gebruikers die toegang tot de app moeten hebben. Zie Toewijzingen van machtigingssets beheren om te kijken hoe dit moet.

De gebruikers die u aan deze machtigingenset toevoegt, hebben toegang tot de Tableau Pulse-app wanneer u de app synchroniseert. Voeg op zijn minst uzelf toe aan de machtigingenset.

Tableau toevoegen als URL voor een externe site

1. Ga naar uw Tableau-site om de juiste URL te vinden. Uw URL zou er als volgt uit moeten zien https://us-west-2a.online.tableau.com/#/site/my-site/home. U voegt het deel van de URL toe dat begint met https en eindigt op .com, bijvoorbeeld: https://us-west-2a.online.tableau.com
2. Navigeer naar de pagina voor Salesforce-configuratie.
3. Typ Remote Site Settings in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Instellingen voor externe sites. Zie Instellingen voor externe site configureren voor meer informatie.
4. Voer een beschrijvende naam in bij Naam van externe site.
5. Bij URL van externe site voert u de URL in die u in stap 1 hebt geïdentificeerd.
6. Zorg dat u het selectievakje voor Protocolbeveiliging uitschakelen niet aanvinkt.
7. Laat het selectievakje bij Actief wel aangevinkt.
8. Selecteer Opslaan.

Tableau toevoegen als een vertrouwde URL voor omleidingen

1. Navigeer naar de pagina voor Salesforce-configuratie.
2. Typ Trusted URLs for Redirects in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Vertrouwde URL's voor omleidingen. Zie Omleidingen naar externe URL's beheren voor meer informatie.
3. Selecteer Nieuwe.
4. Voer dezelfde URL in die u als externe site hebt toegevoegd.
5. Selecteer Opslaan.

De Pulse for Salesforce-app instellen

Voordat u de app instelt, moet u het beheerde pakket voor de app in uw Salesforce-organisatie installeren. Als u het pakket nog niet hebt geïnstalleerd, raadpleegt u eerst Het app-pakket installeren in Salesforce.

1. Zoek in de Salesforce App Launcher naar de Pulse-installatiewizard en open de wizard.
2. Selecteer Aan de slag.
3. Voer de informatie van uw Tableau-site in. Als u deze informatie niet hebt, raadpleegt u Volledige vereisten voor Tableau Cloud.
   1. Bij Tableau-sitenaam voert u de naam in die na /site/ in uw Tableau Cloud-URL wordt weergegeven. Bij het voorbeeld-URL https://us-west-2a.online.tableau.com/#/site/my-site/home voert u my-site in.
   2. Bij de URL van Tableau-site, voert u het deel van de URL in dat begint met https en eindigt op .com, bijvoorbeeld: https://us-west-2a.online.tableau.com
   3. Bij de naam voor Persoonlijke toegangstoken (PAT) voert u de naam in van het token dat u hebt opgeslagen toen u het PAT-token hebt gemaakt. Zie Een persoonlijke toegangstoken maken.
   4. Bij het geheim voor Persoonlijk toegangstoken (PAT) voert u het geheim in dat u hebt opgeslagen toen u het PAT-token hebt gemaakt.
   5. Bij Vernieuwingstijd databron selecteer het tijdstip waarop uw data in Tableau Cloud dagelijks moeten worden vernieuwd. Deze tijdinstelling gebruikt de tijdzone die op uw Tableau-site is ingesteld.
   6. Bij Cloud selecteren kiest u de cloud waarmee de Pulse-app verbinding maakt voor de statistieken.
4. Selecteer Verbinding testen. De Pulse-app valideert de site-informatie die u hebt toegevoegd.
5. Bij synchronisatiegebruikers bevestigt u het bericht over het synchroniseren van gebruikers. Selecteer vervolgens Gebruikers synchroniseren. De gebruikers in de machtigingenset 'Pulse for Sales Cloud' worden toegevoegd aan uw Tableau-site.
6. Selecteer Publiceren voor Pulse-statistieken maken. De Pulse for Salesforce-app maakt de databronnen, flows en statistieken op basis van uw data.
7. Bij de optie Uw Pulse-statistieken insluiten voert u de Klant-ID, de Geheime ID en de Geheime waarde in die u hebt genoteerd toen u de verbonden app in Tableau maakte. Zie Een verbonden app maken.
8. Voor Tableau Cloud-referenties bijwerken volgt u de instructies onder Referenties voor uw data insluiten in Tableau. Selecteer Volgende.
9. Selecteer Voltooien.

Verbonden apps in Tableau inschakelen

De Pulse for Salesforce-app maakt een verbonden app, in aanvulling op de verbonden app die u onder de stap Een verbonden app maken hebt gemaakt. Schakel deze apps in zodat Tableau Pulse in Salesforce kan worden ingesloten.

1. Selecteer Instellingen in het navigatiemenu van Tableau Cloud.
2. Selecteer het tabblad Verbonden apps.
3. Ga voor de app die u hebt gemaakt naar het menu Acties (...) en selecteer Inschakelen.

   

4. Schakel ook de verbonden app in met de naam 'TableauPulseForSalesCloud'. Dit is de app die de Pulse for Salesforce-app heeft gemaakt.

Referenties voor uw data insluiten in Tableau

De app maakt automatisch Tableau-databronnen en een flow aan om uw data gereed te maken voor Tableau Pulse. Sluit uw referenties in zodat Tableau verbinding kan maken met uw data.

Referenties voor de flow insluiten

1. Selecteer Verkennen in het navigatiemenu van Tableau Cloud.
2. Selecteer Alle flows in het menu Inhoudstype.

   

3. Ga naar het menu Acties (...) voor de flow genaamd 'Open Pipe' en selecteer Flow bewerken.

   

4. Selecteer de Salesforce-verbinding onder Verbindingen.
5. Voer de referenties voor de verbinding in, en accepteer de prompt om toegang toe te staan.
6. Wacht totdat Tableau verbinding heeft gemaakt met uw organisatie en eventuele fouten in uw flow heeft opgelost. Dit duurt minder dan een minuut.

De flow bewerken en uitvoeren

Bewerk de laatste stap van de flow, zodat de uitvoer naar de juiste locatie voor de Pulse voor Salesforce-app gaat. Zie Uw flow bouwen en organiseren voor meer informatie over het werken met flows.

1. Klik met de rechtermuisknop op de uitvoerstap voor de flow en selecteer vervolgens Verwijderen.

   

2. Selecteer de + na de laatste stap en selecteer dan Uitvoer.

   

3. Bij de uitvoerstap:
   1. Selecteer Pulse for SalesCloud voor het project.
   2. Voer Open Pipe Datasource in voor de naam. De naam van de uitvoer moet exact overeenkomen, anders is de benodigde data niet beschikbaar voor de statistieken.
   3. Selecteer Toevoegen aan tabel onder Volledig vernieuwen.
4. Klik rechtsboven op het scherm op Publiceren.
5. Wanneer u wordt gevraagd om voor elke verbinding referenties in te sluiten, schakelt u het selectievakje Referenties insluiten in.
6. Selecteer Flow weergeven in het meldingsbericht.
7. Selecteer Alles uitvoeren op de flowpagina.

   

Referenties insluiten voor de databron

1. Selecteer Verkennen in het navigatiemenu van Tableau Cloud.
2. Selecteer Alle databronnen in het menu Inhoudstype.
3. Ga naar het menu Acties (...) voor de databron genaamd 'Sales Cloud Metrics Datasource' en selecteer Verbinding bewerken.
4. Selecteer Salesforce-referenties in de verbinding insluiten en selecteer vervolgens uw Salesforce-account.
5. Selecteer Opslaan.

Het extract van de databron vernieuwen

1. Ga naar het menu Acties (...) voor de databron genaamd 'Sales Cloud Metrics Datasource' en selecteer Extracten nu vernieuwen.
2. Selecteer Volledig vernieuwen.

De app controleren in Salesforce

De Pulse for Salesforce-app maakt automatisch een set met statistieken aan op basis van uw Salesforce-data.

1. Om er zeker van te zijn dat de app werkt zoals verwacht, zoekt u in de Salesforce App Launcher naar Pulse. Gebruikers die zijn toegewezen aan de machtigingenset Pulse for Salesforce, kunnen deze app in Salesforce bekijken.
2. Open de Pulse-app.
3. Selecteer een statistiek om de bijbehorende pagina met inzichtenanalyse te openen.
4. Zorg dat uw data worden weergegeven zoals verwacht. De grafiek is mogelijk leeg als het de eerste dag van de weergegeven periode is.
5. Als u in eerste instantie de gebruikers die toegang hebben tot de Pulse-app hebt beperkt, voegt u na controle van de statistieken extra gebruikers toe aan de machtigingenset en synchroniseert u de app opnieuw. Zie Toegang controleren voor meer informatie.

De statistieken aanpassen

U kunt de statistieken die door de Pulse for Salesforce-app zijn gemaakt, desgewenst aanpassen door de statistiekdefinities te bewerken waarop ze zijn gebaseerd. U kunt ook extra statistieken maken door de filters aan te passen. Deze bewerkingen moeten worden uitgevoerd op uw Tableau Cloud-site. Het is niet mogelijk om statistiekdefinities te bewerken via de Pulse for Salesforce-app.

Tip: Als u volledig nieuwe statistieken wilt maken met behulp van verschillende data, raadpleeg dan Statistieken maken met Tableau Pulse.

Toegang tot statistieken in Tableau Pulse

1. Selecteer Tableau Pulse in het navigatiemenu van Tableau Cloud.
2. Selecteer Door statistieken bladeren om alle statistiekdefinities te bekijken.
3. Selecteer een definitie als u de statistieken op basis van die definitie wilt bekijken.

Statistiekdefinities bevatten de kernmetadata voor statistieken. Bewerkingen die u in een statistiekdefinitie doorvoert, zijn van invloed op alle statistieken die op die definitie zijn gebaseerd. Zie Statistiekdefinities en statistieken voor meer informatie over de relatie tussen statistiekdefinities en statistieken.

Filters voor maat, tijdsdimensie of definitie wijzigen

De maat- en tijdsdimensie zijn de belangrijkste componenten van de waarde van een statistiekdefinitie, en definitiefilters zijn de optionele limieten voor die waarde. Bewerk de statistiekdefinitie om deze velden te wijzigen. Zie De statistiekwaarde definiëren voor meer informatie over de belangrijkste componenten van een statistiekdefinitie.

Opmerking: Als u het tijdbereik voor een statistiek wilt aanpassen zonder het veld te wijzigen dat als tijdsdimensie wordt gebruikt, kunt u een bestaande statistiek eenvoudigweg filteren. Zie Aanvullende statistieken maken voor meer informatie.

1. Open de statistiek die u wilt wijzigen in Tableau Pulse.
2. Selecteer het menu Acties (...) en selecteer daarna Definitie bewerken.

   

3. Voor Meetwaarde, Tijddimensie, of Definitiefilters, selecteert u een ander veld uit de databron. Als u het veld dat u wilt toevoegen niet ziet, raadpleegt u Meer velden uit uw Salesforce-data insluiten.

   

4. Selecteer Definitie opslaan.

Tip: Als u data uit meerdere velden moet combineren, raadpleeg dan Een geavanceerde definitie maken (optioneel). Met de geavanceerde editor kunt u berekende velden maken. Zie Aan de slag met berekeningen in Tableau voor meer informatie over berekende velden.

Statistieknamen wijzigen

De naam die bij een statistiek wordt weergegeven, is de naam van de definitie ervan. U kunt deze naam wijzigen door de definitie te bewerken.

1. Open de statistiek waarvan u de naam wilt wijzigen in Tableau Pulse.
2. Selecteer het menu Acties (...) en selecteer daarna Definitie bewerken.

   

3. Voer een nieuwe naam in bij Naam.
4. Selecteer Definitie opslaan.

Inzichtdimensies wijzigen

Inzichtdimensies zijn de velden waarmee Tableau Pulse inzichten genereert over uw data. De Pulse for Salesforce-app voegt automatisch een set inzichtdimensies toe aan uw statistieken. U kunt er meer toevoegen om naar andere dimensies in uw data te kijken. Deze dimensies worden niet alleen gebruikt in inzichten, maar zijn ook beschikbaar als filters en in de vraag-en-antwoordfunctie op de pagina met inzichtenanalyse van een statistiek.

1. Open de statistiek die u wilt wijzigen in Tableau Pulse.
2. Selecteer het menu Acties (...) en selecteer daarna Definitie bewerken.

   

3. Selecteer de optie Filteroptie toevoegen onder Aanpasbare statistiekfilters. De instelbare statistiekfilters worden gebruikt als inzichtdimensies.
4. Selecteer de velden die u wilt toevoegen.
5. Selecteer Definitie opslaan.

Valutanotatie wijzigen

Standaard worden valuta's weergegeven in de notatie voor Amerikaanse dollars. Pas de valuta-instellingen aan om de getalnotatie en het valutasymbool te wijzigen.

1. Open de statistiek die u wilt wijzigen in Tableau Pulse.
2. Selecteer het menu Acties (...) en selecteer daarna Definitie bewerken.

   

3. Zorg ervoor dat Munteenheid is geselecteerd onder Getalopmaak.
4. Selecteer een valutacode onder Valuta.

Meer velden uit uw Salesforce-data insluiten

Elke statistiekdefinitie is gekoppeld aan een databron. Deze vormt de verbinding tussen uw data en Tableau. De Pulse for Salesforce-app maakt automatisch databronnen aan op basis van uw Salesforce-data en gebruikt deze bij het maken van statistiekdefinities. Als het veld dat u als meetwaarde of dimensie wilt toevoegen niet beschikbaar is wanneer u een statistiekdefinitie wilt bewerken, bewerkt u de databron of flow om deze toe te voegen. Nadat u de databron of -flow hebt bewerkt, bewerkt u de relevante statistiekdefinities en vervangt u de bestaande velden door de nieuw toegevoegde velden.

De databron genaamd 'Sales Cloud Metrics Datasource' biedt de data voor de volgende statistieken:

• Gemiddeld aantal dagen om te sluiten - Gewonnen
• Gesloten opportunity's (lopend totaal)
• Conversiepercentage
• Gemaakte opportunity's (lopend totaal)
• Pipe Gen (lopend totaal)
• Totale verkoop
• Winpercentage

De flow genaamd 'Open Pipe' en de databron genaamd 'Open Pipe Data source' leveren de data voor de volgende statistieken:

• Open Pipe (dagelijks)
• Open Pipe (wekelijks)

De Pulse for Salesforce-app haalt data op uit de Salesforce-objecten voor gebruiker, account en opportunity. Als u data uit verschillende objecten nodig hebt, zorg er dan voor dat deze equivalenten bevatten voor de velden in de volgende tabel.

De Tableau-databron bewerken om een nieuw Salesforce-dataobject toe te voegen

Als de data die u wilt toevoegen zich in een object bevinden dat nog niet aan de databron is toegevoegd, voegt u deze databron toe aan het datacanvas.

1. Selecteer Verkennen in het navigatiemenu van Tableau Cloud.
2. Selecteer Alle databronnen in het menu Inhoudstype.
3. Open de databron met de naam 'Sales Cloud Metrics Datasource'.
4. Selecteer Databron bewerken. Zie Een gepubliceerde databron bewerken voor meer informatie over het bewerken van een databron.
5. Sleep de data die u wilt toevoegen naar het canvas.
6. Maak een join voor het nieuwe object voor de bestaande data, of relateer het nieuwe object op een andere wijze. Zie Uw data relateren en Uw data toevoegen.
7. Selecteer Publiceren.

Als u nu de statistiekdefinitie bewerkt, worden de toegevoegde data weergegeven wanneer u een veld selecteert.

De flow bewerken om de gefilterde data te wijzigen

Statistieken vereisen een tijdsdimensie. Voor 'point in time'-data is het noodzakelijk om een flow te gebruiken om een momentopname van de data te maken en de tijdreeks te creëren. Als u de flow bewerkt om andere velden te gebruiken, wordt de momentopname van die data gestart wanneer u de bijgewerkte flow voor het eerst uitvoert. Zie Uw flow bouwen en organiseren voor meer informatie over flows.

1. Selecteer Verkennen in het navigatiedeelvenster.
2. Selecteer Alle flows in het menu Inhoudstype.
3. Open de flow genaamd 'Open Pipe'.
4. Pas de velden aan die door de flow zijn gefilterd. Zie Uw data filteren voor meer informatie.
5. Selecteer Publiceren.
6. Selecteer Flow weergeven in het meldingsbericht.
7. Selecteer Alles uitvoeren op de flowpagina.

Aanvullende statistieken maken

Vanuit één statistiekdefinitie kunt u zoveel statistieken maken als dat er combinaties van filteropties zijn voor die definitie. Overweeg om statistieken te maken die specifiek zijn voor een bepaalde rol en voeg alleen de relevante gebruikers of groepen toe als volgers. Zie Statistiek maken om te kijken hoe dit moet.

U kunt alleen statistieken maken op basis van velden die zijn opgenomen in de statistiekdefinitie. Als u andere velden wilt gebruiken, bewerkt u de statistiekdefinitie of maakt u een nieuwe definitie.

Volgers toevoegen

U kunt individuele gebruikers of gebruikersgroepen als volgers toevoegen aan statistieken. Zie Volgers beheren voor meer informatie over het toevoegen van volgers op Tableau Cloud. U kunt ook volgers via de REST-API toevoegen. Gebruik hiervoor de Methode voor batch-abonnementen maken.

Volgers ontvangen een e-mailoverzicht met de prestaties van hun statistieken. Als ze twee of meer statistieken volgen, is er ook een samenvatting met inzichten waarin opvallende wijzigingen in de data worden benadrukt.

Gebruikers die statistieken volgen als onderdeel van een groep, kunnen deze statistieken niet individueel ontvolgen. Deze gebruikers kunnen er echter voor kiezen om geen overzicht te ontvangen van de statistieken die zij volgen. Zie Gebruikers helpen bij het beheren van samenvattingen voor meer informatie.

Gebruikersgroepen beheren

De Pulse for Salesforce-app maakt een Tableau-gebruikersgroep met de naam 'Pulse for Sales Cloud'. Deze groep bevat alle gebruikers die deel uitmaakten van de Salesforce-machtigingenset die u hebt gesynchroniseerd tijdens het instellen van de app.

U kunt een nieuwe groep maken en er specifieke gebruikers aan toevoegen. Zie Een groep maken en er gebruikers aan toevoegen om te kijken hoe dit moet. U kunt ook de gebruikers van een bestaande groep wijzigen. Zie Gebruikers aan een groep toevoegen (de pagina Groepen) om te kijken hoe dit moet. Groepen zijn handig om gebruikers met dezelfde functie/rol als volgers toe te voegen aan statistieken. Groepen kunnen ook worden gebruikt om de toegang tot de data in statistieken te beperken. Zie Toegang controleren voor meer informatie.

Gebruikers helpen bij het beheren van samenvattingen

Als Tableau-beheerder kunt u de instellingen voor samenvattingen voor gebruikers niet wijzigen. Gebruikers kunnen er individueel voor kiezen om geen samenvattingen te ontvangen van de statistieken die zij volgen.

1. Open de Pulse-app in Salesforce.
2. Selecteer het avatarpictogram rechtsboven op een statistiekpagina en selecteer vervolgens Voorkeuren.

   

3. Geef aan of u wel of niet samenvattingen wilt ontvangen.
4. Kies hoe vaak u samenvattingen wilt ontvangen.
5. Selecteer Opslaan.

Toegang controleren

Toegangscontroles tot de data die in Salesforce zijn geconfigureerd, worden niet overgedragen naar Tableau Cloud. Tenzij u de toegang tot de data in Tableau Cloud beperkt, moet u ervan uitgaan dat de data in de Pulse for Salesforce-app toegankelijk zijn voor alle gebruikers.

Toegang tot de Tableau Pulse-app synchroniseren

De gebruikers die u toevoegt aan de machtigingenset voor Pulse for Salesforce, hebben toegang tot de app in Salesforce. U kunt gebruikers aan deze machtigingenset toevoegen of verwijderen om de toegang tot de app te beperken. Zie Toewijzingen van machtigingssets beheren om te kijken hoe dit moet.

Nadat u de machtigingen hebt bijgewerkt, opent u de wizard om de gebruikers opnieuw te synchroniseren met Tableau.

1. Zoek in de Salesforce App Launcher naar de Pulse-installatiewizard en open de wizard.
2. Selecteer het tabblad Nieuwe gebruikers synchroniseren.
3. Voer dezelfde sitedata in die u hebt ingevoerd bij het instellen van de app. Zie De Pulse for Salesforce-app instellen.
4. Selecteer Verbinding testen.
5. Bevestig het bericht over het synchroniseren van gebruikers en selecteer vervolgens Gebruikers synchroniseren. De gebruikers in de machtigingenset 'Pulse for Sales Cloud' worden gesynchroniseerd met de gebruikersgroep 'Pulse for Sales Cloud' in Tableau.

Toegang tot individuele statistieken beperken

U kunt een statistiekdefinitie bewerken om de toegang tot de data te beperken tot een specifieke Tableau-groep. Voordat u de definitie bewerkt, maakt u de gebruikersgroep aan waarmee u de toegang wilt beperken. Zie Een groep maken en er gebruikers aan toevoegen om te kijken hoe dit moet.

1. Selecteer in Tableau Pulse de statistiek waartoe u de toegang wilt beperken.
2. Selecteer het menu Acties (...) en selecteer daarna Definitie bewerken. Let op de meetwaarde, aggregatie, tijddimensie en eventuele definitiefilters.
3. Selecteer Geavanceerde definitie maken.
4. Sleep de velden die u in stap 2 hebt genoteerd naar de containers Meetwaarde, Tijddimensie en Filteren.
5. Selecteer de pijl bij de naam van de meetwaarde en selecteer vervolgens het aggregatietype.

   

6. Selecteer de pijl naast het zoekvak en selecteer vervolgens Berekend veld maken.

   

7. Voer in de berekeningseditor de berekening in die de groep bevat waartoe u de toegang wilt beperken. Hierdoor vervangt u GroupName met de naam van uw groep.

   ISMEMBEROF('GroupName')

8. Sleep het berekende veld naar de container Filters.
9. Voor het filter selecteert u onder Lijst Aangepaste waardelijst.
10. Voer True in en selecteer Toevoegen.
11. Schakel de optie Alle waarden insluiten als ze leeg zijn uit.
12. Selecteer OK om het filter toe te passen.
13. Selecteer Toepassen in de editor voor geavanceerde analyse.
14. Selecteer Definitie opslaan.

Beveiliging op rijniveau implementeren

Als u wilt dat uw gebruikers data zien die specifiek voor hen zijn, bijvoorbeeld op basis van de organisatie waartoe ze behoren of de regio waarin ze verkopen, moet u beveiliging op rijniveau implementeren voor de data. Er zijn verschillende manieren om beveiliging op rijniveau te implementeren voor Tableau Cloud, afhankelijk van uw doelen en uw data. Zie Overzicht van beveiligingsopties op rijniveau in Tableau en Aanbevolen procedures voor beveiliging op rijniveau met rechtentabellen voor meer informatie.