Tableau Cloud 도움말

참고: 플랫폼이 더 많은 AI 에이전트 기능을 수용하도록 확장됨에 따라 Einstein Copilot의 이름이 Tableau Agent로 변경되었습니다. 페이지 섹션, 필드명 및 기타 UI 텍스트에 대한 업데이트가 2024년 10월부터 Tableau Prep, Tableau Catalog 및 Tableau Cloud 웹 작성 전체에 적용됩니다. 이러한 변경 사항을 반영하기 위해 도움말 콘텐츠와 Trailhead 모듈도 업데이트되고 있습니다.

Tableau Agent는 대화형 비서의 도움을 받아 데이터를 탐색하고, 비주얼리제이션을 만들고, 인사이트를 발견할 수 있도록 도와주는 생성형 AI 기능입니다. 통합 문서 또는 데이터 원본에 연결하고 자연어를 사용하여 시각적 분석을 수행할 수 있습니다. Tableau Agent와 Tableau UI를 함께 사용하면 더 빠르게 인사이트를 얻을 수 있습니다. Tableau Agent를 사용하면 더 이상 빈 캔버스를 바라보지 않아도 됩니다.

Tableau 작성 환경에서는 워크시트에서 Tableau Agent 대화 패널을 열 수 있습니다. Tableau Agent는 다음과 같은 작업에 도움을 줄 수 있습니다.

• 빠르게 분석 시작: Tableau Agent는 데이터를 기반으로 분석형 질문을 제안할 수 있습니다.
• 비주얼리제이션 작성: '각 감독은 몇 편의 액션 영화를 제작했나요?'
• 분석에 가장 적합한 차트 유형 선택: '학생들의 성적 분포를 보여주세요'
• 시계열 분석 수행: '전월 대비 기부자 수가 가장 많이 증가한 달은 언제입니까?'
• 계산된 필드 만들기: '사례 개설 날짜와 종결 날짜 사이의 차이를 계산하고 주로 반올림하는 필드를 만듭니다.'
• 계산 설명: ''배송 일수 실제값' 계산에 대해 설명해주세요.'
• 데이터 필터링, 정렬 및 그룹화: '소금물만 고려하여 가장 작은 수조 옵션의 물고기를 보여주세요.'

Tableau Agent는 Tableau의 표현 방식과 마찬가지로 데이터를 기반으로 비주얼리제이션을 만듭니다. Tableau Agent가 현재 지원할 수 있는 차트 유형은 다음과 같습니다.

• 텍스트
• 히트맵
• 막대
• 누적 막대
• 라인
• 이중 라인
• 영역
• Gantt
• 박스 플롯
• 분산형 차트
• 히스토그램
• 기호 맵
• 채워진 맵
• 트리 맵
• 파이
• 불릿
• 버블

Tableau 차트 유형에 대한 자세한 내용은 데이터에 맞는 차트 유형 선택(링크가 새 창에서 열림)을 참조하십시오.

참고: 이 기능을 사용하려면 사이트 설정에서 Tableau+ 및 Tableau의 AI를 사용하도록 설정해야 합니다. 자세한 내용은 사이트에 Tableau의 AI 설정(링크가 새 창에서 열림)을 참조하십시오.

Tableau Agent 및 신뢰

Tableau Agent는 Einstein 트러스트 레이어(링크가 새 창에서 열림)를 기반으로 구축되었으며 모든 보안, 거버넌스 및 신뢰 기능을 상속합니다. Tableau Agent와 상호 작용할 때 LLM(대규모 언어 모델)으로 전송된 데이터나 대화는 LLM에 저장되지 않으며, 모델을 학습하는 데 고객 데이터가 사용되지 않습니다.

Tableau Agent는 통합 문서가 연결된 데이터 원본에서만 작동합니다. 다른 Tableau 데이터 원본을 인식하지 못하므로 관련 콘텐츠를 제안하거나, 데이터 계보 질문에 답변하거나, 일반 지식 관련 질문에 답변할 수 없습니다. 행 및 열 수준 보안에 대한 사용자 지정 정책이 준수됩니다. 사용자가 Tableau Agent를 사용하는 동안 액세스할 수 있는 데이터는 사용자가 설정한 모든 행 또는 열 수준 보안 정책을 준수합니다.

사용자가 Tableau Agent를 처음 열면 데이터를 인덱싱하여 컨텍스트를 파악합니다. 이를 통해 Tableau Agent는 질문과 데이터 원본을 기반으로 관련 결과를 반환할 수 있습니다. 색인화하는 정보에는 필드 메타데이터(필드 캡션, 필드 설명, 데이터 역할 및 데이터 유형)와 데이터 유형이 문자열(텍스트)인 경우 최대 1000개의 고유 필드 값이 포함됩니다.

Einstein 트러스트 레이어는 PII(개인 식별 정보)를 LLM에 전송하기 전에 마스킹하는 데 사용할 수 있습니다. 기계 학습과 패턴 매칭 기술을 사용하여 프롬프트에 있는 PII를 일반 토큰으로 바꾸고 응답에서 원래 값으로 마스킹을 해제합니다. PII 마스킹을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 Salesforce 도움말에서 마스킹할 데이터 선택(영문)(링크가 새 창에서 열림)을 참조하십시오. 추가적인 보호 계층으로, Einstein 트러스트 레이어는 LLM이 프롬프트와 응답을 처리한 후 프롬프트와 응답을 모두 잊어버리도록 보장합니다.

Tableau Agent 시작하기

Tableau Agent는 Tableau Cloud 사이트의 웹 작성 환경에 있는 새로운 대화 패널을 통해 사용할 수 있습니다. 워크시트에서만 사용할 수 있으므로 대시보드나 스토리에는 이 옵션이 표시되지 않습니다. 또한 이 기능을 사용하려면 Creator 또는 Explorer 사이트 역할이 있어야 합니다.

새 통합 문서를 만들거나 기존 통합 문서를 열어 시작하면 됩니다. 새 통합 문서의 경우 데이터에 연결하는 것부터 시작합니다. 더 빠른 결과를 얻으려면 추출과 함께 Tableau Agent를 사용하는 것이 좋습니다. 그러나 Tableau Agent를 라이브 데이터베이스 연결과 함께 사용하고 다음 파일 형식의 파일을 업로드할 수도 있습니다.

• .hyper

• .csv

• .txt

• .xlsx

Tableau Agent는 큐브를 지원하지 않습니다. 또한, 데이터 혼합을 사용하는 경우 Tableau Agent와 함께 사용할 수 있는 것은 주 데이터 원본뿐입니다.

Tableau Agent 시작

Tableau Agent 대화 패널을 열려면 다음을 수행합니다.

1. 표현 방식 옆에 있는 툴바에서 Tableau Agent 아이콘을 선택합니다.

   

2. 패널이 열리면 확인을 선택하여 고지 사항을 확인하고 시작합니다.

   

비주얼리제이션 작성 및 변경

Tableau Agent는 개방형 챗봇이 아닙니다. 데이터 집합 내에서만 작동하며 분석 및 비주얼리제이션 작성과 관련된 특정 동작 집합을 수행할 수 있습니다. 사용자의 데이터를 이해하기 위해 Tableau Agent는 연결된 데이터 집합을 색인화하는 것부터 시작합니다. 둘 이상의 데이터 집합에 연결된 경우, 데이터 패널에 나타나는 선택한 데이터 집합에서 작동합니다. Tableau Agent는 데이터 혼합의 주 데이터 원본에서만 작동합니다.

참고: Tableau Agent가 요청을 처리하는 동안 다른 데이터 원본으로 전환하면 오류가 발생할 수 있습니다. Tableau Agent가 응답할 때까지 기다렸다가 데이터 원본을 변경해야 합니다. 그런 다음 해당 데이터 원본을 사용하여 새로운 요청을 만들면 됩니다.

인덱싱하면 필드명, 데이터 유형(예: 날짜, 텍스트 또는 숫자 필드) 및 샘플 1000개의 고유 필드 값을 검사하여 해당 필드에 어떤 종류의 데이터가 있는지 파악합니다. 필드명 변경 또는 새 계산된 필드 만들기와 같은 변경이 있을 때 주기적으로 인덱스 재지정이 발생합니다.

인덱싱이 완료되면 Tableau Agent는 데이터에 관해 물어볼 수 있는 몇 가지 질문을 제안합니다. 또는, 사용자가 자연어를 사용하여 원하는 내용을 설명하는 질문을 텍스트 상자에 직접 입력할 수 있습니다.

Tableau Agent가 비주얼리제이션을 만든 후에는 마치 분석가가 비주얼리제이션을 만들고 공유한 것처럼 상호 작용 및 수정할 수 있습니다. Tableau Agent가 더 많은 질문을 하여 데이터를 더 반복하고 탐색하거나, Tableau 인터페이스에서 직접 주도권을 잡고 스스로 분석을 계속할 수 있습니다.

Tableau Agent가 만든 비주얼리제이션이 예상한 것과 다른 경우 텍스트 상자에 원하는 내용을 입력하여 추가 정보를 제공하거나 Tableau Agent에서 다시 시도 를 선택하면 Tableau Agent가 LLM에 다시 쿼리하여 요청에 대한 새 응답을 제공합니다.

제안을 활용하여 분석 시작

빈 캔버스를 마주하고 있든, 분석에 깊이 빠져 있든, Tableau Agent는 데이터를 더 깊이 파고들 수 있는 질문을 제안하여 도움을 줄 수 있습니다. 시작하기 전에 제안 단추를 선택하면 Tableau Agent가 데이터 원본을 기반으로 사용자가 물어볼 수 있는 세 가지 질문을 만듭니다. 더 많은 질문을 보려면 Tableau Agent에서 다시 시도 를 선택하면 됩니다.

질문을 선택하면 Tableau Agent가 해당 비주얼리제이션을 만들어 줍니다.

제안을 사용하여 Tableau Agent가 만든 비주얼리제이션과 상호 작용하면서 분석에 대해 더 자세히 알아볼 수도 있습니다. Tableau Agent의 확인 응답 맨 아래에서 제안 단추를 선택하면 데이터에 대한 더 많은 인사이트를 발견하기 위해 수행할 수 있는 몇 가지 동작을 Tableau Agent가 제안합니다. 이렇게 하면 제안 단추가 다시 만들기 단추로 전환되므로 필요한 경우 이전 비주얼리제이션으로 돌아가 다시 만들 수 있습니다.

제안된 동작을 비주얼리제이션에 적용하려면 옵션을 선택하기만 하면 됩니다. 제안된 동작이 마음에 들지 않으면 Tableau Agent에서 다시 시도 를 선택하여 더 많은 옵션을 볼 수 있습니다.

계산 만들기

Tableau에서 계산을 작성하는 것은 때때로 까다로울 수 있습니다. Tableau를 처음 사용하는 경우, 올바른 구문을 사용하거나 계산의 서식을 올바르게 지정하는 방법을 모를 수도 있습니다. Tableau Agent는 사용자가 분석의 흐름에 집중할 수 있도록 어려운 작업을 대신 처리해줍니다.

Tableau Agent에게 자연어로 수행하려는 작업을 설명하여 계산을 만드는 데 도움을 요청하면 됩니다. Tableau Agent는 다음을 수행합니다.

• 계산 에디터를 엽니다.

• 제안된 구문을 추가합니다.

• 계산에 이름을 지정합니다.

• 계산의 정확성을 평가하고 숙련도를 높이는 데 도움이 되는 계산에 대한 설명을 Tableau Agent 패널에 제공합니다.

계산을 검토하고 필요한 경우 편집한 후 수락합니다. Tableau Agent는 새로운 계산된 필드를 데이터 패널에 추가하고 분석에 사용할 준비가 된 것입니다.

계산에 대한 도움을 요청하는 방법에는 두 가지가 있습니다.

1. 대화 패널에서: 대화 흐름의 일부로 Tableau Agent에게 계산을 만들어 달라고 요청합니다. 자연어를 사용하여 계산을 설명하기만 하면 나머지는 Tableau Agent가 알아서 처리합니다.

   

2. 계산 에디터에서: 계산 에디터를 열고 Tableau Agent 아이콘을 선택합니다. 대화 패널이 아직 열려 있지 않은 경우 열립니다. 열리면 텍스트 상자에 계산 설명을 입력하기만 하면 Tableau Agent가 제안된 구문을 열린 계산 에디터에 바로 추가합니다.

   

계산 생성을 위한 팁

Tableau Agent에게 계산 생성에 대한 도움을 요청할 때 최상의 결과를 얻으려면 구체적으로 설명하는 것이 좋습니다. Tableau Agent가 계산을 작성하도록 하는 것이 목표인 경우 해당하는 구체적인 언어를 사용하십시오. 예를 들어 '계산 만들기...', '계산 작성...', '계산 필드 만들기...' 또는 간단히 '계산...'과 같이 입력할 수 있습니다.

너무 일반적이지 않도록 하는 것도 중요합니다. 예를 들어, '가장 수익성이 높은 제품을 찾아보세요'라고 말하는 대신 '제품 이름별로 수익률을 계산해 보세요'라고 시도할 수 있습니다.

이를 통해 Tableau Agent는 사용자의 의도(계산 생성)와 계산하려는 필드의 의미를 모두 이해하는 데 도움이 됩니다.

계산 설명

계산이 수행하는 작업을 이해하는 것은 계산 자체를 만드는 것만큼 중요합니다. 이런 경우 Tableau Agent가 도움이 될 수 있습니다.

Tableau Agent가 직접 만든 계산이든, 데이터 집합의 일부로 존재하는 계산이든 관계없이 Tableau Agent에게 계산 설명을 요청할 수 있습니다. 예를 들어 '주문과 배송 사이의 영업일 계산을 설명해주세요'라고 할 수 있습니다.

이 기능을 사용하면 계산이 필요한 작업을 수행하는지 확인할 수 있을 뿐만 아니라, Tableau 분석에서 계산된 필드를 사용하는 데 숙련도를 높일 수 있습니다.

계산 편집

언제든지 Tableau Agent가 생성한 계산으로 돌아가서 편집할 수 있습니다. 현재 계산 에디터에서 계산을 수동으로 편집할 수 있습니다. 편집 모드에서 계산을 반복하는 것은 아직 Tableau Agent에서 지원되지 않습니다.

계산을 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 대화 패널에서 편집하려는 계산을 찾습니다.

2. 편집을 클릭합니다.

3. 계산 에디터에서 필요한 사항을 변경한 후 확인을 클릭합니다.

   

Tableau Agent에게 데이터 패널의 기존 계산을 업데이트하도록 요청하려면 먼저 계산 에디터에서 계산을 엽니다.

1. 데이터 패널의 필드에서 마우스 오른쪽 단추로 클릭하거나 Cmd+클릭(MacOS)합니다.

2. 편집…을 선택합니다.

3. Tableau Agent 대화 패널의 텍스트 상자에 원하는 업데이트를 입력합니다.

계산 제한

Tableau Agent를 사용하여 계산을 만들 때 다음 기능은 아직 지원되지 않습니다.

• 계산을 만들 때 Tableau Agent는 아직 명확한 질문을 할 수 없습니다. 이름에 'name'이라는 단어가 포함된 필드가 두 개 이상 있는 경우 'FIRST NAME 필드를 적절한 대문자로 변경'과 같이 구체적으로 지정하거나 반복해야 할 수도 있습니다.

• 사용 가능한 계산은 연결 유형에 따라 달라질 수 있습니다. 예를 들어, DATEPARSE(링크가 새 창에서 열림)와 같은 특정 날짜 함수는 데이터 추출 및 가능한 커넥터의 하위 집합에서만 지원됩니다.

  요청에 라이브 데이터 연결에서 지원되지 않는 함수가 포함된 경우, Tableau Agent가 계산을 생성할 수 있지만 오류 상태가 될 수 있습니다. 계산을 사용하려면 먼저 데이터 원본에서 추출을 가져와야 합니다. 경우에 따라 요청할 수 있는 대체 함수가 있을 수 있습니다(예: DATEPARSE 대신 DATE 사용). 이러한 대체 함수에 대한 자세한 내용은 함수 설명서(링크가 새 창에서 열림)를 참조하십시오.

• Tableau Agent는 계산을 만든 다음 자동으로 비주얼리제이션에서 사용할 수 없습니다. 대신, 두 단계 프로세스를 거쳐 처리할 수 있습니다. 계산을 요청하여 데이터 패널에 추가한 다음, 비주얼리제이션을 요청하고 새 계산된 필드를 이름으로 참조합니다.

필터 작업

자연어를 사용하여 Tableau Agent에게 비주얼리제이션을 필터링하도록 요청할 수 있습니다. Tableau Agent는 사용자의 요청을 이해하고 해결책을 제공하기 위해 최선을 다하지만, 때로는 사용자가 원하는 답변을 제공하기 위해 사용자의 도움이 필요할 수도 있습니다. 예를 들어, 카디널리티가 높은 필드, 값이 많은 필드가 있는 경우 Tableau Agent는 원하는 값을 선택하라고 요청할 수 있습니다.

이러한 경우, Tableau Agent 패널에서 필터 추가를 선택하면 Tableau Agent가 필터 대화 상자를 열어줍니다. 원하는 값을 선택하고 확인을 선택하여 비주얼리제이션에 필터를 추가하면 됩니다.

대화 기록 및 비주얼리제이션 다시 만들기

대화 패널에서 Tableau Agent와 상호 작용합니다. 이 패널은 Tableau Agent가 분석을 위한 제안을 제공하고 해당 세션에 대한 대화 기록을 유지하는 곳입니다. 새 질문을 하면 비주얼리제이션 자체가 업데이트되지만 대화 패널에는 모든 요청과 Tableau Agent의 응답에 대한 기록이 유지됩니다.

또한 동일한 요청으로 Tableau Agent에게 LLM을 다시 쿼리하도록 요청하여 다른 버전의 비주얼리제이션을 만드는 Tableau Agent에서 다시 시도 또는 동일한 결과를 유지하면서 LLM을 쿼리하지 않고 이전 비주얼리제이션으로 돌아가는 다시 만들기 와 같은 대화형 요소도 있습니다.

동일한 세션에 있는 동안 대화 패널을 닫았다가 다시 열면 대화 기록이 유지됩니다. 통합 문서를 닫으면 Tableau Agent와의 대화가 지워집니다. 대화 기록은 저장되지 않으며 다음에 통합 문서를 열 때 표시되지 않습니다.

Tableau Agent는 시트별 환경입니다. 통합 문서에 있는 다른 워크시트를 인식하지 않으며 워크시트 간에 대화를 공유할 수 없습니다. 새 시트로 변경하면 새로운 대화가 시작됩니다. 또한 다른 이름으로 게시를 사용하여 통합 문서를 게시하는 경우 Tableau Agent는 대화 기록을 유지하지 않습니다.

Tableau Agent가 지금까지 수행한 작업의 컨텍스트를 잊어버리게 하려면 새 시트를 시작해 대화 패널의 기록을 없애면 됩니다.

Tableau Agent에서 최상의 결과를 얻기 위한 팁

Tableau Agent는 사용자의 의도와 데이터를 이해하기 위해 최선을 다합니다. 하지만 여전히 배우는 중입니다. 다음 팁을 사용하면 Tableau Agent가 훌륭한 결과를 제공할 수 있도록 최선을 다하는 데 도움이 됩니다.

사람이 직접 참여

모든 AI와 마찬가지로 Tableau Agent를 사용할 때 얻은 결과를 검토해야 합니다. Tableau Agent는 데이터와 질문 의도를 이해하기 위해 최선을 다하지만, 항상 제대로 이해하지 못할 수도 있습니다.

예를 들어 Tableau Agent는 날짜 수준(예: 연도, 월, 일) 또는 집계(예: 중앙값 또는 평균)에 대한 기본값을 선택하려고 시도합니다. 원하는 집계를 알고 있다면 요청에 이를 지정하는 것이 좋습니다.

Tableau Agent가 잘못 이해한 경우 요청을 다시 작성하여 원하는 것을 명확히 하거나 비주얼리제이션과 직접 상호 작용할 수 있습니다. 결국, 표준 작성 환경에서 작업을 수행하는 것이며 Tableau의 모든 기능에 액세스할 수 있습니다.

모든 Tableau Agent 응답에 표시되는 좋아요 또는 싫어요 단추를 사용하여 언제든지 결과에 대한 피드백을 제공할 수도 있습니다.

싫어요 옵션을 클릭하는 경우 Tableau Agent의 응답을 개선하는 데 도움이 되는 추가 피드백을 제공해 주십시오.

Tableau Agent 제한 사항

Tableau는 분석하는 사람들에게 강력한 도구를 제공하며 Tableau Agent도 다르지 않습니다. Tableau의 AI는 분석가와 데이터 탐색가를 대체하기 위한 것이 아니라 분석가의 역량을 강화하기 위한 것입니다. 이 과정에 사용자의 참여가 매우 중요합니다.

분석 유형

Tableau Agent는 아직 '내 데이터를 어떻게 분석해야 하나요?' 또는 '이 데이터에 계절성이 있나요?'와 같은 상담용 질문을 관리할 수 없습니다. 대신 '시간 경과에 따른 매출은 얼마인가요?'와 같이 확인하고 싶은 내용을 지정해야 합니다.

지원되지 않는 기능

Tableau Agent는 아직 Tableau의 모든 작성 기능에 액세스할 수 없으며, 현재는 웹 작성에서만 사용할 수 있습니다.

현재 Tableau Agent에서 수행할 수 없는 작업은 다음과 같습니다.

• 데이터 원본 선택 또는 데이터 모델링(예: 조인 또는 관계 만들기용)

• 영어 이외 언어의 데이터 지원. 지원되는 다른 언어로 요청을 입력할 수 있지만 응답은 영어로만 제공됩니다.

• 데이터 유형, 필드 역할 또는 캡션 이름 변경

• 마크 카드 속성에 필드를 추가하는 등 비주얼리제이션의 서식 지정. 예를 들어 세부 정보, 도구 설명, 크기 등입니다.

• 참조선 추가

• 그룹, 집합 또는 매개 변수를 사용하여 필드 구성 또는 사용자 지정

• 필터 컨트롤, 매개 변수, 동작과 같은 요소와의 상호 작용 생성

• 대시보드 작성

• 대규모 데이터 집합 분석. 데이터 집합에 100개 또는 수천 개의 필드가 있는 경우, 특히 이름이 비슷한 경우 Tableau Agent는 제대로 작동하지 않습니다. 카디널리티가 높은 필드(단일 필드에 대해 고유한 값이 많은 필드)에 대해 필터링하려는 경우 Tableau Agent에서 필터 작업을 수동으로 수행해야 할 수 있습니다.

• 데이터 모델 변경 후 블록 색인 새로 고침

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